【德勤】中国医疗保健新趋势-崛起的中产阶级带来的影响

SDrt)Y DrcK1 3 5) 6hnT 7y 8SCD8 10m 11hn 11u 11d9 12CDr4 13i 15D 19D4 221 (WTP) 30oXpD 36c 38I 39 3K1 ? V S = D 2008M c b I n 5 N I b 4 h i W 7 2010M W b S D r g 4s ) C ? Z Z _ Y b1 ) D r p Y V d T | B t . b ) D r M B Y j H S =D r ! ( W Y V j T D D ； b Q vS = M h n j 9 s S C Y b S v g a Z B ) hn A L = b b Q p L = L ) B 5 7 k m d ) D r T N y b S e 1 ) S D r g bN Q T i d i b W S E f b ) D V M b Z 9 ? b i B % D 3 7 Q D3 b D 4 d G EV y p b B z ! rq b t Z T 9 i d b ) d D D y u Z L D b t f / i Bt 1 p b 5 ! D 3 V U h M i h n ! D = V U z 7 4SD3biliOWLbTPinh&lF b9S 5 S S E ? Z g S W K y g - i 3 ? Z b W s B g S % h ? S b M g ) S D 8 E 4 1 b g v # . d o h n 1 h n Q M P S = g s g b D r j 8 C v E 3 Z T p i O Q h 5 d 5 b S V 9 6 8 g 6 8 M W X | v 3 R 6 L C - M 1b 9 8 C Z 7 B t 5 i | M l r b D r +Y V C 6 t 7 3 5 / t b V 3 n V 1978M 32.2%/ 2008M 20.4%2b 4 / b # 6 g v M 9 P 5 b T hn h D B H 4 1p bD r g B B $ b 1 S g D g Z /5 1 g # g p # h n i s S = S N b S m N D r / * t1 h n p g A b D A Y V 1 - ? 4 Kz h + # p Y V 7 /+ N | _ 4 z i b D A h 1 I # 3b 1 S:a=“?ZSDrb” Db2005M92 S3. S2009Md9Mk3 +S+,: “21WSDb” 2006M81b2006MY V g D t | S h n 16 ) S 7 b 30M S ) X ? Z B b - i $ W s V b 9 8 f 1 1 b 1978M 6 S W K 20 M S 3 9 L C ( 10% M 9 q b 2008M S E V V l 1978M 46 b 2000M L = l M 12.2% 9 2008M X j h l 44b N W D r p M H S 9 v ? Z M 1 /? g p b s t y Y M 1 _ Z |5b 6 Z 9 H4 h n 9 F % ? i O $ 9 | 21W b 6 ) 9 7S S v r X 7 S 1 i u b ? S ( M E V ( V l 645,900 ； ( 6,750 ) ) 55,600 ； ( 8,180 )7b S V l 9 | 1 ? r S E b S g 1 o S B L g p Z t g $ S g o g h n ? b 7 ? h n v + v ? M b B v S g F 1 M (M 1 ? r S E ) s V z ( v 8 3 ) 2006M 1 9 S | W K vh n g M h n - | r 20 a ； b j A + = S B L g H S = L g 9 i 6 t q 2 b T m S ) m v Y D r 4 2009MSSEd9b2009MSd9Mkb2009M9Sd 9b5 S. 1996M “S?ZM92010M?Z1b”6 Vliil7 2009MSSEd9b2009MSd9Mkb2009MSd9 7 ) h n ? V Y V 8 C b ( B ? 1,000 : 8 g g 1 9b 44.2% s 36.0% Z s i B E b 7 s - i s D b h n _ ) 4 D g bhnT1978M S 7 b S g t S 7 y B M S h n 3 ZT b H C / F g P S = m 46 1 - V C L t S b T s m S V N b F l v . d o l Q 7 | | V 7 P D r v 9 F b T S V l 8 2007M816“ny?Z”b9 2006M74 “SqQg”b图1 中国城镇家庭的生活方式 人均可支配收入 人均年消费支出04,0008,00012,00016,0001990 1995 2000 2005 20088 V 1994M 2004M B r 10M S b V ? C S h n M b J & Z 4 l 3 / S B M o meW p b M 1 1 V C S 1 - 7 . d o p 8 l 4Q b C 1 3 1 b h n (V 1)Q S 1 J ( ) Q s Y Y Y n Y ( ) A U B 3 7 L l byN 7 V M b H g - P SF D r p b W 80M 6 9 B g $ 7 V L _ y N 9 F D r b D p10 Sg%q6W；F T2008M6表 1 年人均城镇居民家庭消费性支出基本情况 (2006)可支配收入 总支出医疗保健 交通与通讯 公用事业平均水平 2,854 2,118 30.8% 9.7% 8.9% 14.6% 8.2%3,299 2,350 30.2% 10.2% 8.3% 14.7% 8.6%北京5,231 3,360 24.6% 10.2% 7.4% 19.4% 9.1%平均水平 2,953 2,109 35.6% 7.0% 5.2% 15.8% 9.7%3,285 2,259 36.1% 7.3% 5.6% 13.9% 10.0%上海6,126 3,761 27.7% 7.7% 5.1% 22.6% 9.3%1,508 1,378 35.3% 8.4% 6.2% 19.4% 9.7%1,868 1,652 31.1% 9.0% 6.2% 17.1% 11.6% 成都2,613 2,613 26.3% 8.7% 6.4% 27.8% 7.4%北京市统计局，2007年，2007年北京统计年鉴，北京： 中国统计出版社，2007年 6月北京：中国统计出版社，2007年 7月2007年上海统计年鉴，上海：国家统计局统计调查处，2007年 7月上海市统计局，2007年，2006年成都统计年鉴，成都市统计局，2006年，来源：中高水平20%中高水平20%中高水平20%高水平20%高水平20%高水平20%平均水平 C B % p X C b B A U S % q v 1 y s Y D r | p b 2005M S S E d 9 A U S g E V V l 24% % b E V 1 n D M v 1995M 1% 6 1995M 2005M 7%10b 9 S g - r N 9 b D 7 1 b r B 3 4 X S ( p V 1955M 40.8 6 2005M 71.5 b 7 r B 5 M -9 1 t 6 b 1.02a M g (65 ) M W s B M g11 S # C Yr B y J P S M B 5%h %h ? S b h X ! z V ? D b 9 9 20M h n D 7 M11% 9 b ? S h n 3 B M b S 9 ) g 1 p 7 O N | D h D b y N S D r d 1 F y m 9 1 b 7 - C H q i B v b T : ) % q M s D r M11 S32009MSd9Mkb 10 SCDr8 S - D r 8 1 v d D F b H v 4,00012 l D i b S D R i 5 C 5 F 5 ? F b - v D i 1 e b N i d vS = T Tb y N C g p ? 9 ! s M b S D C r q /b r C g Q K D 4 D ? b t D + C z 3 H q C D ! 9 C b t y 9 ) h n 8 b S A U ? Z w S= 0 h b l n d _ Y / P l h V 4 L D b t D v s V l 4 Y ? l b D V 4 K b Y L D S D 5 50 b y N t D C B ? 7 ? m 9 g D r p b T : D D g 7 D ! K Y ? l12 S3b2009MSd9Mk 11m m g D p w S D g _ C b Y B p y 4 D rq b 2000M 3 H 6 T ? u T D 5 E v b t E ? g S D r b t ? S g V r 70%b t n y B 7 / D ! r bhn B S D r 5 B ? i a Z g7 Z i 1000 ) b 1 Q 1 g t 7 d e U b ) 1 4 3 L # H b s q b H 5s P i s & z bu S W g K S E H 9 W = 6 L 8 b F S S Y S 6 T F 1 S $ B ) v S b 4 Z Q S g s Y ? V C S h n b Z$ o S B L p g ! hn 7 T B q ? Z o S = L p g 2 u 6 b 1 g h c b T : B ) D 1 5 t S 1 g 12 T S 8 V S ) g M s V z i l d9 s 53.8% 3 46.2% o b$ 1 B M - 1 30 39 W Q V 40 49 (29.2%) V 20 29(18.8%)b V B s ( l 1 19,999 ； s B E V l V 20,000 ； b 2006M 35.0% $ g E 30.5% g E13b $ 44.0% ! v S 17.2% V 1.6% p V b Z s 66.6% 3 32.0% o 1.4% s b86.0% $ g M - V 20 39 W 9.7% g 40 49 b Z $ 44.0% l 10,000 19,999 50009,999 40.0%b g 95.4% v 8 3 b Z K z 8 $ 9.7% p V 38.6% V b13 2007MSSEd9b2007MSd9Mk 13 T : D ! D 4 1 % y s 53.9% 3 46.1% o b35.3% M - V 40 49 35.3% M - 30 39 29.4%20 29 b s l v 8 s Y l 5,000 9,999 ； ( 60.8%) l 10,000 19,999 ； ( 21.6%)b s 49.0% ! v 41.2% S b CDr4 1 D 4 5 D f g ( v D # U 10v 4 D b g F Y 4 - E E D 100% D b-y Y v E 4 D y B 5 o F I 4 E D $ p g 4 D H 58.4% 5 I n D / 53.8% I n D D S bI n K y s Y (0.5%) D (0.3%)bZs Z g 66.3% 1 I n D 39.3% I n D / b K I n H W v 4.4%b 4 D Z 78.4% g n 1 1 D D / Q L 65.7%b I n K y N (6.9%) H W (9.8%)b 14 T : 4 D Z Sh n E y p Q A U S D ? Z i v g . y D r i u Y T 1 - A E G E w i b V 4 D Z E V wi 1 Y y b B y ) Y Z g $ # E V 4 M D b Z69.6% Zg V U E 4 D 1 y Y E 4 M D b 85.3% g E 4 B E D N V n T wi L D h n V j y b 图 2 影响医院选择的因素(多选, %)58.429.153.839.325.466.325.778.430.465.752技术资格个人态度合理价格短时间等待方便位置设施环境医保范围其他无北京 上海 成都 15Dp D r D r p D 4 ? $ k Y h n D r Z p y b14 b . g p Y s $ # o F 8 D S Ah S D $ p b g 54.2%V U 4 S D 35.4%5 4 8 D S bZ Z g s M 1 z W 30.3% Z g V U B ? 4 z D T 4 G b 57.4% 4 S D b g S D v z 75.5% s 4 S D 14.7% g 4 8 D S b14 “T|DrI1$” 1995MrB图 3 特殊护理的喜好参数 ( %) 综合医院专科专科医院两者择优无35.454.29.41北京1257.430.30.3上海14.775.58.81成都iD r B 8 b Z A V b T B 4 S D r i Y D r T v M 1 H 9 8 C h h f z V s * # z s M ( % V s M )b i N 1 y / 1) i V 4 D i h i D 3 L Z 2) h i _ w i D K 1 % y b 6 A : 1 i S b 16 T : R h n 4 D D 1 i 7 Z v 49.1% ) s - 4 D VU y HW D v d 0 D Q y D -Di ) D i g S = X Z 7 1 D 4 i g b g V C i 74% s D 4 V U i 26% s 4 D 4 V U b Z Z T 49.7% D V U i 49.1%5 V C b 75.5% s D V U i 14.7%V U b 7 9.8% b 17 T : g T B .图 4 不满的原因：北京 (%) 北京30排队时间过长75.6其他7.3较差的就医环境46.3医疗水平较低9.8服务态度较差43.9费用高昂或收费过高7.320100 26% D V U s 75.6% V H W B 1 y 46.3% i 0 D 43.9%V U D b 18 14.7% 4 D V U i 86.7% HW B 1 y 53.3% 40.0%5 l n V b 图 5 不满的原因：上海 (%) 6454.135.532.622.711.6403020100排队时间过长其他较差的就医环境医疗水平较低服务态度较差费用高昂或收费过高上海图 6 不满的原因：成都 (%) 86.753.32040成都203020100排队时间过长较差的就医环境医疗水平较低服务态度较差费用高昂或收费过高Z r 49.1% Z s D 64.0% V H W 1y 54.1%4 D 35.5%V U D 3 b 19D ? S V 7 9 r D Y b D D S ) Y + Y D b S T B a g 6 l S E S 8 4 s b D r P | Y ) 3 b y N v . g hn A E A % b s o ； S D D p D b D K 7.6% s ； D D bZ s g D Z Z B 34.0% s V U ； D s b g = b 11.8% s V U ； D D b T :v s S D 20 T : D Y $ ! D / z T D DSD s Y $ # D S D 1 b Y V / Z D / D b s $ # D S D $ 8 z i v Y b 7.6% s V U D 8 7 g D . b / 60.5% D ! z / b 100% s D 1 S D z b 71.1% D z D b Z M 1 34.0% Z s V U D i V U D S D i v u Y b D / 58.3% D 4 D / 31.3% W v Y b 78.3% s V U M D D 8 S D 7 15.7% bK 82.6% D z b s 11.8%V U ； D b D / Z r 33.3% / ? Z D S D i v s b83.3% g M D 4 b K 41.7% s D 4 z D 50% D S D i L Y b 21D=S!4 z s D A E $ # _ D = S! H s N 4 y b 5 P I n 4 D V Z Y b s V 4 y s V ? y b 5 D ； q O S % TA U 61.0% D3 S! A z b 7 T A B * 26.4% s V U 4 S D 3 b $ # 4 ! D 3 H , 87.5% s ! D 3 z Q y 30.2% ! D 3 M b $ # 4 S D 3 H 75.0% p 13.6% s b T : ! D 3 Y h H F z h v M v s S ) S D 3 !D 3 4 A z 图 7 在合资医疗机构中医师的选择比例 (%) 外籍医生中国医生无所谓无12.626.461-北京2630.940.32.9上海20.65029.4-成都22 T : Y p s ! D 3 5 D 4 v T v S zy u D ZT S K S = v g Z T A U 40.3% Z g V U D 3 S ! + Y 1p b 4.9% s V U _ 4 S D 3 b $ # 4 S D 3 H 57.4% V U p Q 49.1% s b r 50% s 4 S D 3 B B S D 3 V C A z g b # 4 ! D 3 y H 57.1% g V U ! D 3 / 1 47.6% ! D 3 ! 1 z ! b $ # V 4 S D 3 H 72.6% 4 b Q 35.3% i s K 35.3% SD = ! ! b D4 D S D W s s Y $ #B 1 D 4 z 5 b c S D p 1 p b D H 4 Y $ # 5 o D H F Y p Q o F D 1 y I u $ p D H 4 98.0% s V U D H d 1 b39.4% s V U D y u 30.8% Q 25.6% y u b 23ZZ s 9 E s 1 D H b 95.7% s V U D H 1 b48.9% Z s D ! M u 34.3% ! u b83.3% s V C D 1 7 16.7% D Y 4 b62.8% D ! u Q 23.5% u bDLs Y $ # D 4 t D * b n 5 $ # o FA D B S $ p Q o D 4 I p b * Z 75.2% D 4 72.6% 4 p B B bZ Z s 1 D S 5 ? # h S S 69.4% D y B Q 7 8 u r & b D S 5 %h # h ? S S b70.6% D 4 B 8 u b图 8 对医院周边环境的选择 (%) 住宅区商业区2.9 3.93.434.38.3 7.823.548.962.8购物区郊区无偏好其他39.425.62.630.8北京 上海 成都3.124 T O B D ) D K 1 .图 9 附属服务: 北京 (%) 北京50403020100健身中心 3472.611.8其他75.218.620.63929.6餐馆咖啡店医疗用品商店儿童游乐区礼品店康复中心花店.图 10 附属服务: 上海 (%) 上海6040302010037.469.453.449.13831.440.947.7餐馆健身中心 餐馆咖啡店医疗用品商店儿童游乐区礼品店康复中心花店 25图 11 附属服务: 成都 ( %) 成都507030201005170.624.55065.735.336.342.2餐馆健身中心 咖啡店医疗用品商店儿童游乐区礼品店康复中心花店26 T S ) h n R _ D3 D % h 7 B * V b D K D E h 4 p b y N h E h 9 ? v $ . ? bN H D 7 S 1 5H 1 i A b b Y V 5 o Z Tl | D _ T $ p j Y V 5 o F r B $ (E V D 3 )$ p D j b K Y V 5 o F i 0 q Z T | 1 D D 3 D r Z $ p i % V b60.4% s d j i T 1 s k T b v s 1 - r B $ 16.2% A 1 b76.9% s 4 % i V D 3 ) b Z 5 Z s j Z s M g i Z T s D r Z b90.6% Z 1 - D 3 r B $ b 76.9% 4 V ? T i V D 3 * | D r Z b g s K j Y V Z T l | b 27 T N 1 i i h n l i l n Ni T D 1 F s D N i h % V 7 4 i b h n h n i s $ # _ l n b 9 0 . 2% s l n 2.8% 4 * T b N i V C V i b Z7 51.1% Z s a l nS 35.1% Z s V U N i z b B i * T l n g b 9 V ? y * Y D | B u T * l n b图 12 收费选择 (%) 项目收费套餐价格都可以13.190.2 51.1 24.517.735.16.857.82.8北京 上海 成都28 g K h n D # g A E b 5 | # D i y D g b g E s j 1 1 96.0% V E ) D b D - s Y E w i 1 & b 8w i 5 K b g g D Y 1 1 & S g . b # yH 91.4% D S g . 7 1 1 & D b Z 71.1% G L E w i D 46.3% Z s GL 1 & 4 D b 4 V L D E w i 1 & - Z K b 67.7% Z s D g g Z g m b 7 31.7% Q D 1 & S g . b # yH 40.5% D 1 D Z 7 d g . b H 40.5% b图 13 对于医院信息以下哪种来源比较可信 (% )? 朋友和家人推荐7970.464.9- -4.92.660.340