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2011-2012年汽车市场分析与预测 国家信息中心经济咨询中心 副处长 高级经济师 李伟利 2011年 11月 27日 深圳 汽车市场展望 2 内 容 一、 2011年汽车市场分析 二、 2012年汽车市场预测 汽车市场展望 3 今年我国汽车市场增长速度大幅度下滑,总需求增速成为新世纪以来的最低 水平。 1-10月国产汽车销售 1516万辆,同比增长 3.15% 238 333 446 509 577 700 843 902 1367 1830 1372 14% 40% 34% 14.10% 13.40% 21.30% 20.40% 7.00% 51.60% 33.90% 3.00% 0%10%20%30%40%50%60%02004006008001000120014001600180020002001 2003 2005 2007 2009 2011.1-9内需 增长率 国内汽车需求变化 汽车市场展望 906 205 342 991 185 340 乘用车 微客 商用车 2010年 1-10 2011年 1-10 4 从国产车型来看,仅乘用车保持增长,微型客车、 7类商用车都出现了负增长 9.4% -5.3% -9.8% 国产分车型销售量 汽车市场展望 6.9% 1.0% 14.1% -10.5% 3.6% -5.7% -10.5% -15%-10%-5%0%5%10%15%20%大型客车 中型客车 轻型客车 重型货车 中型货车 轻型货车 微型货车 5 1-10月商用车分车型增长率 1-10月国产客车累计销售 69.65万辆,同比增长 10.5%;而货车累计销售 300万辆,同比下降 7% 汽车市场展望 6 7种商用车合计销量月度走势 增速 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009 -37% 26% -5% 1% 7% 8% 42% 58% 59% 58% 86% 98% 2010 178% 22% 39% 38% 36% 37% 18% 8% 9% 20% 19% 15% 2011 5% 12% 2% -8% -14% -12% -12% -6.4 -5.9% -9.9% 商用车进入 2季度度逐步呈现负增长, 10月份同比下降 9.9% 汽车市场展望 7 乘用 车内需月度走势 增速 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009 -0.1% 25.4% 16.2% 38.6% 51.9% 62.5% 71.8% 82.7% 77.0% 72.2% 103.4% 69.8% 2010 93.9% 44.8% 50.9% 39.3% 31.9% 23.5% 18.3% 25.8% 25.5% 30.3% 31.3% 29.8% 2011 22.4% 3.6% 16.6% 7.4% 6.4% 11.6% 11.3% 7.0% 10.2% 5% 从实际需求看, 1-10月乘用车累计销售超过 1000万辆,同比增长 11.3%。 汽车市场展望 8 今年汽车市场的下滑有三方面的原因: 经济调控导致 政策退出 北京限购 汽车市场展望 9 关键因素 1: 宏观调控带来的经济回落 2008 2009 2010 2011 汽车市场展望 10 应对通货膨胀的货币紧缩对固定资产投资、企业运行和信贷都产生影响 2011年 1-9月,新增贷款 5.68万亿,同比少增 5977亿元。 存款准备金: 21.5%;基数调整 汽车市场展望 11 -40%-20%0%20%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 9.0% 5.7% 10.2% -8.3% -22.4% -32.0% -28.0% -11.6% -12.6% -19.3% 2011年重卡月度增长率 重卡市场下滑是经济回落集中体现(新开工项目减少、在建项目延期、购车贷款审批等) 汽车市场展望 12 关键因素 2: 政策淡出下滑是导致汽车市场下滑的主要因素之一 影响到的车型 政策 轿车类 微车类 轻货 购置税优惠( -2.5%) 汽车下乡( -10%) 以旧换新 汽车市场展望 13 49 70 89 27.1 43% 27% -54% -60%-40%-20%0%20%40%60%01020304050607080901002008 2009 2010 2011.1-9销量 增长率 关键因素 3: 北京限购政策影响全国市场 30万辆销量 汽车市场展望 14 全年国内汽车需求预计 1880万辆左右,同比 增长 2.7% 1830 1880 150016001700180019002010 20122011年国内汽车需求预测 增长2.7% 汽车市场展望 15 内 容 一、 2011年汽车市场分析 二、 2012年汽车市场预测 汽车市场展望 16 长期潜在增长率 2011年经济增长 政策 2012年汽车市场主要受三方面因素影响: 汽车市场展望 17 千人保有量 20辆 第一个高速增长期 持续 5年左右 销量年均增长 30% 千人保有量 =5 第二个高速增长期 持续 10年左右 销量年均增长 20% 千人保有量 =100 乘用车市场由第一个高速增长期转入第二个高速增增长期,潜在增长率由年均 25%调整到 15% ( 1)长期潜在增长率 汽车市场展望 18 开始年份 结束年份 孕育期 1960 1964 乘用车销量(万辆) 14.5 49.4 销量平均增长率 35.8% 普及期 1965 1973 乘用车销量(万辆) 58.6 300.9 销量平均增长率 22.2% 日 本 韩 国 开始年份 结束年份 孕育期 1981 1985 乘用车销量(万辆) 4.4 12.9 销量平均增长率 25.0% 普及期 1986 1997 乘用车销量(万辆) 15.4 115.1 销量平均增长率 20.0% 汽车市场展望 19 开始年份 结束年份 孕育期 2001 2008 乘用车销量(万辆) 86 570 千人乘用车保有量 4.4 21 销量平均增长率 30.4% 普及期 2009 2021 乘用车销量(万辆) 864 千人乘用车保有量 21 160 销量平均增长率 13 15% 中国会花更长时间以比日韩相对低的速度来完成这个普及化进程,乘用车内需增长率大致相当与 GDP增长率的 1.5倍左右, 13 15%是正常水平。 中国乘用车市场增长期 汽车市场展望 20 2010年不同级别城市的千人乘用车保有量 汽车市场展望 21 ( 2)经济增长 GDP 投资 出口 消费 2012年我国经济仍将继续回落,但仍能保持 9%左右的增长速度 汽车市场展望 22 固定资产投资速度 (累计 ) 2010 2011 A. 趋势: 2011年 1-9月份,固定资产投资同比名义增长 24.9%,呈稳步回落态势 1)投资:投资仍将保持较快增速,但增幅略有回落 汽车市场展望 23 B.投资动力: 房地产 开发热情开始下降 2011年 2010年 2009年 2008年 汽车市场展望 24 制造业采购经理指数回落, 10月份回落到 09年以来的最低点 2011 2012 汽车市场展望 25 34.3 32 29.7 27.9 28.7 28.3 28.2 27 31 30.6 29.2 29.4 29.7 29.8 29.9 29.6 2527293133351-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 利润总额增速 主营业务收入增速 1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润 36834亿元,同比增长27% 汽车市场展望 26 钢铁、铁矿石价格大幅下跌 汽车市场展望 27 2008 年以来 C P I 和 PPI-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%1月 3月 5月 7月 9月11月1月 3月 5月 7月 9月11月1月 3月 5月 7月 9月11月1月 3月 5月 7月 9月CPIPPIC.资金保障: 2012物价水平回落有限,货币政策仍将保持从紧,但与今年相比将略有松动 汽车市场展望 2012年作为受政府换届效应、“十二五”的重大规划项目建设影响,投资仍能保持较快增长。 28 汽车市场展望 2)出口 29 2011年我国外贸出口仍保持较快增长, 1-9月出口 13922.7亿美元,增长 22.7%。 214570%24.343.938.134.425.12434.917.937.72.435.829.919.417.920.424.517.130.548.5020040060080010001200140016001800200010-Jan 10-Feb 10-Mar 10-Apr 10-May 10-Jun 10-Jul 10-Aug 10-Sep 10-Oct 10-Nov 10-Dec 11-Jan 11-Feb 11-Mar 11-Apr 11-May 11-Jun 11-Jul 11-Aug 11-Sep0102030405060出口额增长率汽车市场展望 30 世界及主要经济体经济增长预测表( %) 资料来源: 2011年 9月 IMF 世界经济展望更新 报告 国家或地区 实际( %) 预测( %) 2009年 2010年 2011年 2012年 世界经济 -0.7 5.1 4.0 4.0 发达经济体 -3.7 3.1 1.6 1.9 美国 -3.5 3.0 1.5 1.8 欧元区 -4.3 1.8 1.6 1.1 日本 -6.3 4.0 -0.5 2.3 新兴和发展中经济体 2.8 7.3 6.4 6.1 中国 9.2 10.3 9

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