中国行业大数据应用市场专题研究报告2015（简版）

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国行业大数据应用市场专题研究报告 2015（简版）中国行业大数据应用市场概况2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 2目录123重点行业大数据应用现状大数据行业化应用趋势与看点2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 32011-2018年中国大数据市场规模发展37.4 47.359.075.7102.0137.9188.5258.626.7%24.7%28.4%34.7% 35.2% 36.1%36.7% 37.2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0501001502002503002011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2017F 2018F2015-2018年中国大数据 市场营收规模 预测营收规模（亿元 人民币） 环比增长率 Analysys 易观智库 2014年大数据市场驱动力 ： 来自 于线下大数据 市场 （ IT企业的大数据应用及大数据平台业务市场 ） 中 IT巨头和单一大数据业务的厂商开始行动，优化产品和服务 路线图。 来自 于线上大数据 市场 （ 互联网用户数据市场，以及以互联网金融为主的线上金融市场 ） 的 成熟度逐渐提高，以金融和零售为核心的线上大数据应用走向成熟，市场体量进一步扩大。 企业着力培育数据资产，积极探讨数据变现，行业大数据多集聚、少 融合 。 大数据产业集群逐渐形成，即 针对 企业而言，以云端大数据集聚为前提条件，以行业云服务为平台 ， 共享 企业间核心竞争力。2015/7/30 Thursday 大数据 大价值中国大数据市场发展历程及主要模式数据存储租用通过易于使用的 API，用 户方 便 地 将 各种数据对象放在云端 ，然 后再 像 使 用 水电一般按用量收费 。租售信息业务涉 及到 大 数 据 产业链 的数 据 整 理 与分析 环节 。 提 供 加工后 的 数 据 “ 半成品 ” 。数据增值服务精 准营 销 等 提 升企业价值链 业务 。小 额信 贷 等 数 据衍生新兴业务 。数据技术服务为 运营 某 一 环 节或业务问题提供方案 。针对企业系统需求 ，提供整体解决方案 。大数据即服务 。应用成熟期市场启动期（ 2012-2013） 高速发展期（ 2014-）市场认可度时间中国大数据市场 AMC模型III IIIIVVVIVIIVIIII:大数据产业在中 国 逐 步 受 到关注 ， 典 型 大数 据 产 品 及 服务 纷 纷 上 线 。互 联 网 企 业 大数 据 率 先 应 用落地 。ABCDEFGH Analysys 易观 智库 探索期（ 2009-2011）II:大数据概念普及 ， 资本市场不断关注 ， 具有数据资产的企业谋求转型 。III:市场产品同质化程度加强 ， 各色数据分析厂商借机粉墨登场 。IV:大数据市场陆续出现新商业模式 ， 细分市场涌现 。V:多种商业模式得到市场印证 ， 新产品和服务具有稳定的刚性需求 ， 细分市场走向差异化竞争 。42015/7/30 Thursday 大数据 大价值 5行业大数据结构及应用状况金融 16.0%通信 15.6%零售 13.9%2014年中国大数据市场 行业营收结构金融 16.0% 通信 15.6%零售 13.9% 政府 12.7%医疗 9.0% 旅游 4.1%其他 28.7% Analysys 易观智库2014年中国大数据市场行业投资结构中，金融、通信、零售为前三大行业，投资占比分别为 16.0%、 15.6%和13.9%。政府、医疗、旅游投资比例分别为 12.7%、 9.0%和 4.1%。六大行业累计占比 71.3%。其他行业包括教育、制造、能源、媒体、互联网等，累计占比 28.7%。2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 6重点行业大数据 应用表现与成熟度中国大数据市场行业契合度及应用可能性分析应用契合度应用可行性高中低高 中 低通信零售金融政府（公共事业）医疗 旅游优先关注行业用户应用特点与云计算技术有较高的契合度，在主客观条件上也有较高的应用可能性。值得关注行业用户应用特点与云计算的契合度及应用可能性综合较高。适当关注行业用户两个维度暂时都不具备优势，可适当给予 关注。市场集中度市场成熟度高中低高 中 低通信零售金融 政府（公共事业）医疗旅游创新与成长机会多市场影响力大中国大数据市场集中度与成熟度分析数据标准化阶段数据整合化阶段规范化应用阶段市场 成熟度的阶段化特征重点行业大数据应用现状2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 7目录123中国行业大数据应用市场 概况大数据行业化应用趋势与看点2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 8零售业线上与线下大数据资源的打通类别 数据管理特点线下零售企业通常辐射范围仅在周边 10-15公里 ， 线下会员人数的增长空间十分有限 。 拥有大量的交易类数据 ，但由于大量线下企业仍未建立完善的会员体系 ， 数据难以进行定向追踪 ， 关联性差 。线上零售企业领先线上零售企业由于可以辐射全国 ， 早已获得了上亿的注册用户 。 但这类企业非结构化数据多 ，需要挖掘才能得到价值 。线下零售业大数据产业链线上零售业大数据产业链线上零售企业交易信息购物信息电商大数据消费 金融信息消费者信用信息消费者精准画像广告精准营销电商盈利模式创新市场趋势预测产品研发的数字化 指引大数据方案提供商在线电子商务平台大数据方案提供商外部合作伙伴 大数据方案提供商 线下零售企业移动智能设备提供商电信运营商外设与互动设备提供商研究机构互联网厂商企业外部数据零售企业大数据方案线下企业内部数据大数据方案提供商线下零售企业外部合作伙伴2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 9零售业大数据应用特点未来零售业大数据应用趋势将具有如下特点： 如何进一步通过数据驱动经营和营销 各零售企业会以会员为核心进行管理优化，通过以人为中心的数据驱动，实现决策优化及精准营销。 行业会探索越来越多的大数据营销新模式 各类零售企业会积极尝试新机会，如微店等，寻找消费者偏好的新潮流。 不断丰富外部数据源 在企业自身线下数据采集能力不断提高的同时，与更丰富的外部数据源合作将快速提升营销的精准度，包括权威市场研究机构、领先互联网巨头等。 “知己”的压力将进一步加大 当企业获取翔实的用户数据后，为了突破自身实现快速营销的瓶颈，将会倒逼企业利用移动销售巡检、库存盘点等手段进一步完善自身的采购、库存、员工行为等信息采集，从而实现进一步“知己”，最终为实现全产业链的大数据应用打下基础。大数据商务智能例 ：上周有多少用户访问了网站，其中有多少人放弃了他们的订单？商务分析例 ：应怎样根据不同 客户偏好 最优化市场 活动经费 ？大数据商务分析例 ：应给 300米范围内加盟的店铺制定怎样的组合定价策略，以获得最高的利润？商务智能例 ：上季度在本地区销售了多少产品 ？主动分析被动分析零售业已进入大数据商务分析需求时代Analysys 易观智库 常规数据 大数据分析能力数据规模2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 10旅游业大数据产业链的差异性类别 数据管理特点线下旅游主管机构及景区 、酒店等本身不产生 大 数据， 对数据 不求所有，但求所用。数据来源分散（横向涉及交通、环保、交通等，纵向涉及国家及各地市旅游局）、异构 ， 进行数据交换 时缺乏业内统一标准。线上旅游平台拥有大量交易 、 检索及用户行为数据 ， 需要具备强大的语义分析能力才能实现精确的用户画像 。线下旅游大数据产业链线上旅游大数据产业链内容分享类在线旅游平台高端景区、酒店、租车公司等高端用户画像目的地消费额行车路线住宿饮食在线旅游大数据喜欢的目的地喜欢的饮食喜欢的出行方式喜欢的住宿条件内容分享类在线旅游平台高端景区等线下旅游资源外部合作伙伴 大数据方案提供商 主管部门及景区、酒店等行业资源交通管理部门电信运营商旅行社在线地图企业外部数据大数据方案大数据方案提供商主管部门、景区等线下旅游资源外部合作伙伴2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 11旅游业大数据应用特点建立统一数据交换标准区域旅游数据一体化全国旅游数据一体化未来趋势：1、尽快建立数据统一化标准2、实现大数据的三屏统一景区公告大屏游客手机屏旅游监管大屏主管机构 25.8%景区 54.8%酒店 12.9%其他成员企业6.5%2014年中国旅游大数据用户结构主管机构 25.8%景区 54.8%酒店 12.9%其他成员企业 6.5% Analysys 易观智库2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 12医疗 行业大数据产业链结构疾病、症状、诊疗用药、医嘱、 医疗知识图谱提升医院的运营效率、临床决策支持、医疗质量监管、辅助科研、个性化治疗 制药及医疗设备研发数据 其他医院数据 体检数据 急救数据 网络公开数据 检索、查询和数据分析利用医疗大数据发现关联关系医院 内部数据医院外部数据运动量、运动时间睡眠量、久 坐 时间身高、血压、 临床数据患者行为数据药品入库、分发、医生 专长、经营盈亏、服务资质、 经营数据公共卫生借助网络 搜索能力、后台信息甄别和过滤技术2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 13我国医疗行业大数据建设方向医疗服务的 EHRs数据医院与医保的结算与费用数据医学研究的学术、社会、政府数据医疗厂商的医药、医械、临床实验数据居民的行为与健康管理数据政府的人口与公共卫生数据公共社会经济生活中网络产生的数据药品研发疾病治疗公共卫生管理居民健康管理在健康危险因素分析“ 3521工程 ” ， 即建设国家级 、 省级和地市级三级卫生信息平台 ， 加强公共卫生 、 医疗服务 、 新农合 、 基本药物制度 、 综合管理 5项业务应用 ， 建设健康档案和电子病历 2个基础数据库和 1个专用网络建设 。 当前 全国有数十个个省份在搭建省级的信息化平台 、100多个城市在不同程度上搭建市级平台 。 以及区域医疗建设和医联体等 ， 都会积累大量的数据 。医疗行业大数据主要建设方向国家卫生信息化建设“ 3521”工程地市级卫生信息平台电子病历数据库新农合Analysys 易观智库 电子健康档案数据库医疗服务基本药物制度公共卫生综合管理省级卫生信息平台国家级卫生信息平台1个专用医疗网络建设2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 14通信行业大数据产业链结构大数据采集大数据管理 大数据应用 大数据运营政策要求及 4G技术推动数据共享平台 数据 整合智能控制 网络策略基础应用行业应用网络管理 、 优化 、客户 关系 管理 企业业务运营 监控、经营分析 精准营销增值服务移动 互联网 用户行为分析 用户 偏好 分群 精确用户画像 针对性市场营销服务具体 时间 段及地点客户 行为的趋势性 分析 有价值 的 判断 提供增值业务CRM 网管系统集团业务平台基地业务平台增业务平台.WAP网关计费WLAN系统信令数据.2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 15大数据在通信运营商中的应用趋势2.3 4.89.005101520252013 2014 2015F中国电信中国联通中国移动（单位：亿元 人民币） Analysys 易观智库2015年中国通信运营商大数据投资 预测20.8%21.3%24.2%23.6%34.8%42.1%48.5%16.5%10.2%19.4%20.4%21.6%36.2%42.4%0% 20% 40% 60%其他4G用户转网营销实时网络带宽和优先级控制实时流量后向收费合约机销售广告精准推送流量资费营销2013-2014年 中国通信运营 商大数据营收增长率对比20132014 Analysys 易观智库 2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 16金融行业大数据产业链结构传统金融机构新兴金融机构细分化金融大 数据方案提供 商 银行 保险 证券 外部数据源企业与个人通用大 数据方案提供 商 P2P公司 众筹 公司 第三方支付 公司 互联网大数据金融 量化交易机构 期货 股票 在线交易记录 信用记录 社交媒体 主管 部门 竞争对手 上游供应商 下游客户 国内外行业环境 政策法规 技术创新 宏观数据 中观数据 微观数据2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 17大数据对金融行业竞争格局的影响潜在进入者行业竞争者银行保险证券基金其他中小区域性银行大型全国性银行中小区域性证券大型全国性证券VSVS VS VS VSVS VS VS第一层面第二层面第三层面银行中小区域性银行大型全国性银行中小区域性证券大型全国性证券VS 银行 证券 VS 证券 其他 VS 其他第一层面第二层面传统金融行业竞争格局大数据时代金融行业竞争格局未来竞争主战场各类互联网 公司频频在已有的大数据基础上开展金融业务 ， 并跨过 银行传统的信贷领域 ， 开始 向现金 管理 、 资产管理 、 供应链金融 、 支付等领域 蔓延 。2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 18政府行业大数据产业链结构客户细分模型消费偏好模型品牌偏好模型行为轨迹模型 影响力模型人口信息数据 健康医疗数据生活环境数据出行位置 数据诚信数据消费数据上网数据通信数据终端数据金融数据 房产数据人文特征模型成长周期模型交往圈模型支持政府科学决策提供市民个性服务公共市政规划民生政策制定社会管理辅助公共安全保障政务办事提醒专业金融理财服务 生活消费推荐调研数据城市泛 在基础 数据 客户 行为分析模型商机主动发现产品定向营销行业业态分析智慧 能力服务 提供助力产业经济发展专业医疗健康服务2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 19综合数据源共筑智慧城市截止 2014年底 ， 已有 400个城市宣布建设智慧城市 ， 智慧城市建设总体从概念导入期进入快速推进期 。39个工信部和发改委“宽带中国”80个发改委信息惠民试点193个住建系统60个工信部消费试点20个科技部与国标委海关部署集中度应用规模医疗银行教育建筑家居制造公安应用 需求不迫切应用需求较迫切交通 智 能 安 防 最先应用行业集中在交通 、 银行和公安系统 。 伴 随 着 城 市流动人口的急剧增加 ， 人们对财产人身安全更加注重 ，家居智能视频监控市场潜力很大 。智能安防已成为城市大数据实践应用实践的突破方向大数据行业化应用趋势与看点2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 20目录123重点行业大数据应用现状中国行业大数据应用市场 概况2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 21未来大数据的价值创造方向123456781234567812345678123456782012年 2013年 2014年 2015年更敏捷的市场反应（ 93.6%）拓展业务机会（ 88.1%）降低业务风险（ 81.7%）强化质量管控（ 77.4%）加强运营、能耗等方面的成本控制（ 76.6%）推动产品的服务化提高生产效率加快产品研发速度创造透明度通过实验来揭示事物的可变性以及提高性能细分人群定制活动通过自动算法替换 /支持人类决策运用大数据创造新的商业模式、产品和服务大数据行业化应用的价值创造方向2012-2015年企业对数据管理的需求变化 Analysys 易观智库 2015/7/30 Thursday 大数据 大价值 22大数据行业化提供商磨砺的三大武器营销 风险控制预测与优化数据集成模型训练弹性可扩展计算形态集成多种系统的数据 ，包括从外部供应商和 客户处获取数据来 共同制