银行理财客户经理年终工作总结

1/5银行理财客户经理年终工作总结一、各项任务指标、学习和工作情况1、任务指标基金个人任务指标万，完成万，完成率241。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226。理财客户新增户，完成111。贵金属任务指标万，销售万，完成率115。白金卡任务指标张，完成张，完成率130。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206。2、学习上20XX年8月通过了CFP国际金融理财师考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。3、工作上1、积极营销新客户。有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了VIP卡，客户从外地汇过来XXX万元。2、细心维护老客户。定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，2/5即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了XXX多万元的贵金属，为我行增加了XXX万多元的中间业务手续费。3、耐心解答客户问题。经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。4协助行领导积极营销。在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。二、工作中存在的不足1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。2、营销力度有待提高。三、明年的工作打算1、业务方面对理财业务进行全面梳理，充分利用3/5好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。2、营销方面要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。以上就是我个人20XX年的工作总结汇报，不当之处还请领导和同事们批评指正银行理财客户经理年终工作总结相关内容证券客户经理工作总结我是XX年6月来到公司，经过几个月的证券知识培训，通过考试，然后入职，在这几个月的学习与工作的时间里，让我学到了很多东西，同时感谢各位领导和同事的帮助，下面我将汇报我入职以来的工作情况。银行支行2016年终工作总结银行支行年终工作总结范例XX年对支行来讲，是辛勤耕耘的一年，是适应变革的一年，是开拓创新的一年，也是理清思路、加快发展的一年。在全体员工的共同努力下，路支行坚持年初制订的工作思路，克服重重困难，团结一致，勇于开拓，在坚银行信贷工作总结一年来，在联社的正确领导下，针对本人自身担任信用社主任，主要做好信贷管理工作，具体有以下几方面一是提高信贷人员综合素质，有效规避信贷风险。要防范和化解不良贷款，员工素质是关键，特别是需要一支高素质的信贷管理队伍。4/5农村信用社个人工作总结本文由小编辑收集整理，以下提供一篇农村信用社个人工作总结给大家参考XX年是农村信用社改革至关重要的一年。刚刚过去的一年里，我在科长的正确领导下，在科室其他同志的配合下，坚持以高标准严格要求自己，兢兢业业做好本职工作，较出2016年银行安保员一年工作总结范文汇报我，转眼已在招行度过两个春秋。我虽是一名普通的保安员，但在我心中，支行就是我的家，领导是我的家长，行里的职工是我的兄弟姐妹，行里的事就是我自己的事，我要精心守护我的家，使它在安全的环境中茁壮成长。2016年信用社稽核审计工作总结下面是由小编为你精心编辑的信用社稽核审计工作总结范文，希望对你写作工作总结有所帮助一、科学制定稽核工作思路针对实际，研究制定一二三四五总体工作思路，即提出了创新方式、加强力度、扩大范围、保证效果的稽核工作理念坚持监督银行员工季度工作总结范文下面，让我们一起看看银行员工季度工作总结吧我在中国银行解放南路支行是如何做的中国银行解放南路支行特点1）三月下旬存款余额4500万，其中对公2500万个人XX万2）附近高校党校高级中学泉山区政府四院庞大的别墅区一直银行营业部工作总结范文今年以来，我部在市行党5/5委的正确领