四川分公司2010年3季度kpi经营分析报告

.0.,太平人寿四川分公司2010年3季度KPI经营分析报告,四川分公司企划部2010.10,.1.,目 录,.2., 前三季度全国GDP同比增10.6% 9月CPI同比涨3.6% 四川前三季度GDP增长15.2% 9月CPI增长4.3% 西博会开幕预计签约超7000亿,宏观经济, 2010年1-7月寿险市场情况 魏迎宁：保险业将积极稳妥开展综合经营 两部门明确保险保障基金税收优惠政策 前8月险资运用余额约4.3万亿 平均收益率2.77% 仅一家万能险利率4%以上 万能险收益继续探底,行业发展,.3.,前三季度国民经济运行态势总体良好，国内生产总值268660亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%，比上年同期加快2.5个百分点。 居民消费价格温和上涨，前三季度，居民消费价格同比上涨2.9%。9月份居民消费价格同比上涨3.6%，涨幅创23个月新高。 城乡居民收入继续增长，农村居民收入增速快于城镇。前三季度，城镇居民家庭人均总收入15756元。其中，城镇居民人均可支配收入14334元，同比增长10.5%，扣除价格因素，实际增长7.5%。农村居民人均现金收入4869元，增长13.1%，扣除价格因素，实际增长9.7%。,前三季度GDP同比增10.6% 9月CPI同比涨3.6%,.4.,前三季度，四川省生产发展加快、需求稳步扩大、运行质量提高、运行环境较好，国民经济保持加快发展态势。四川省实现地区生产总值12327.6亿元，同比增长15.2%，增幅同比提高1.5个百分点，比全国高4.6个百分点。受最低工资标准上调、企业效益好转、农产品价格上涨和外出务工人员大幅增长等因素的影响，城乡居民收入稳定增加。前三季度，城镇居民人均可支配收入11876元，增长11.9%，增幅比上半年提高0.6个百分点。今年以来，四川省市场物价总体稳定，结构性上涨特征明显，但月度涨幅逐步提高。居民消费价格指数从1月的上涨0.8%，提高到9月份上涨4.3%；前三季度CPI同比上涨2.6%。居民消费价格中的八大类商品呈“七涨一跌”态势，其中食品价格涨幅较大，同比上涨5.0%。,四川前三季度GDP增长15.2% 9月CPI增长4.3%,.5.,以“开发开放，共享共赢”为主题的第十一届西博会，10月22日在蓉开幕。本届吸引了44个国家和地区的6万余人参会，达成签约项目金额预计超过7000亿元。本届西博会重大活动数量更多、规格更高。西博会国际化程度更高，境外企业占参展企业数量的32%，境外企业参展面积占27.5%。 5天会期内将举行中国西部国际合作论坛、中国-拉美企业家高峰会、中印商务论坛、中国-欧盟投资贸易合作洽谈会等8场重大活动。,西博会开幕预计签约超7000亿,.6.,2010年1-8月寿险市场情况,全国1-8月累计人身险保费收入7469.6亿元，四川省1-8月累计保费收入为415.5亿元，在全国排名第7位。,1-8月寿险公司全国份额,备注：此处人身险包括财产险公司的意外和健康的保费。,我司在全国排名第7，市场份额同比增加0.6%。,1-8月四川人身险保费收入占全国市场情况,.7.,中国保监会副主席魏迎宁9月9日表示，未来我国保险业将积极稳妥开展综合经营，逐步建立逆周期监管制度。 未来，我国保险业将立足于行业实际，积极稳妥地开展金融业综合经营。同时，进一步发挥保险业风险管理和长期资产负债匹配的核心优势，切实转换经营机制注重保险主业的经营，不断提高服务经济社会全局的水平。,魏迎宁：保险业将积极稳妥开展综合经营,.8.,财政部、国家税务总局日前下发通知，境内保险公司依法缴纳的保险保障基金将免收企业所得税和营业税。通知明确，对中国保险保障基金有限责任公司根据保险保障基金管理办法取得的下列六项收入，免征企业所得税。 这六项收入是：境内保险公司依法缴纳的保险保障基金；依法从撤销或破产保险公司清算财产中获得的受偿收入和向有关责任方追偿所得，以及依法从保险公司风险处置中获得的财产转让所得；捐赠所得；银行存款利息收入；购买政府债券、中央银行、中央企业和中央级金融机构发行债券的利息收入；国务院批准的其他资金运用取得的收入。,两部门明确保险保障基金税收优惠政策,.9.,截至8月底，保险公司资金运用余额约4.3万亿元，资金运用平均收益率为2.77%，该收益率虽然较上半年的1.93%有所提升，但相对于超过3%的CPI指数，尚处于下风。 资本市场的跌宕起伏，使得保险资金配置和投资面临较大的压力。以三大上市保险公司为例，其上半年的投资收益率平均降幅达到2.86%。中国平安投资收益率从去年上半年的5.2%降到今年上半年的3.8%，中国太保从5%一路下滑至4.3%，中国人寿从3.27%减少到2.51%。,前8月险资运用余额约4.3万亿 平均收益率2.77%,.10.,在维持了三个月的平稳后，被视为万能险市场风向标的平安人寿8月份、9月份万能险结算利率又呈现下降趋势，由此前的4降至3.875、3.75。在统计的17家主要的寿险公司数据中，目前仅有中意人寿一家的万能险结算利率依然维持在4以上，达到4.2。,仅一家万能险利率4%以上 万能险收益继续探底,.11.,保监会发布保险资金投资股权和不动产暂行办法,保监会发布保险资金投资股权暂行办法和保险资金投资不动产暂行办法，允许保险资金投资未上市企业股权和不动产，这将对改善保险资产负债匹配，优化资产配置，缓解投资压力，分散投资风险，保障资产安全，维护投保人切身利益，产生积极和重要的影响。,保监会近期出台的法律法规（1/3）,保监会规范公司董事及高管审计,保监会制定的保险公司董事及高级管理人员审计管理办法 中规定，保险公司董事及高级管理人员审计内容主要包括审计对象在特定期间及职权范围内对三类事项所承担的责任，即经营成果真实性、经营行为合规性和内部控制有效性。,.12.,保监会要求以创新促发展,保监会下发关于保险业进一步参与加强社会建设创新社会管理的意见，要求各单位一把手要亲自抓、负总责，把参与加强社会建设、创新社会管理的工作放在突出位置，切实加大人财物的投入，诚信规范经营，维护稳定大局。,保监会近期出台的法律法规（2/3）,着力完善风险防范机制 加强改进险资运用监管,保监会主席吴定富在9月27日召开的保险资金运用监管工作会议上指出，保险资金运用工作要坚持“安全、稳健、效益”的方针，着力完善风险防范机制，着力加强改进保险资金运用监管，着力健全保险资金运用体系，着力加强资金运用能力建设，促进保险资金运用又好又快发展，为保险业全面协调可持续发展服务。,.13.,保监会近期出台的法律法规（3/3）,购航空意外险等保险金额应经被保险人认可,保险公司不得通过指纹采集或图像采集替代意外险出单管理中保单应当载明投保人及被保险人的身份信息。各保险公司在销售航空意外伤害保险、交通工具意外险等以死亡为给付保险金条件的保险产品时，应经被保险人同意并认可保险金额。,保险公司不得设立PE投资公司,保监会副主席杨明生9月28日指出，保险公司可通过直接投资未上市企业股权、投资私募股权投资公司发起设立的股权投资基金两种方式进行股权投资，不得设立PE投资公司。,.14.,目 录,.15.,2010年1-9月，我司总保费、个银险新单保费同比增速均是主要同业中增速最高的，但增速环比有所下降，市场份额同比有所提升。,同业分析,.16.,2010年1-9月，在四川寿险市场上，我司总保费、个险新单保费、银保新单保费分别排名第7、第5、第6位。份额较2009年同期相比均有所提升，但环比有小幅下降。,数据来源：四川省保险行业协会,同业分析（1/11）：排名及市场份额,.17.,2010年1-9月，四川寿险市场总保费收入为451亿元，同比增长41.7%，我司总保费收入为28.8亿元，同比增长79.7%，增速是主要同业中最高。主要同业中，同比增速较8月均有所放缓，以太平洋的降幅最大，为8.4%，我司降幅为6.7%。我司总保费市场份额为6.4%，较8月末下降0.1个百分点。,数据来源：四川省保险行业协会,单位：万元,同业分析（2/11）：总保费增长,.18.,2010年1-9月，四川寿险市场个险新单保费收入为45亿元，同比增长20.7%，我司个险新单保费收入为3.8亿元，同比增长93.7%，增速是主要同业中最高；除泰康、新华外，其他主要同业公司同比增速较8月末均有所下降，以国寿降速最大，为下降11.1%，我司为4.0%；我司个险新单市场份额为8.5%，较8月末下降0.2个百分点。,数据来源：四川省保险行业协会,单位：万元,同业分析（3/11）：个险新单保费,.19.,9月，在外勤人力超过3000人的7家公司中，我司人均保费、件均保费均领先于主要同业，活动率仅次于平安，增员率较上月有明显的提长，是主要同业中最高的，脱落率也有所下降。,数据来源：四川省保险行业协会,同业分析（4/11）：个险KPI指标情况,.20.,2010年1-9月，四川个险市场产品结构主要由分红险构成。各家公司结构调整，万能险纷纷下市，分红险份额也逐渐上升。我司也主要是由分红险构成，占比高达78.0%。,同业分析（5/11）：主要同业个险产品结构,数据来源：四川省保险行业协会,.21.,2010年9月，四川个险市场保费收入超过1000万元的产品共有9款，其中7款都是分红型的产品。我司的财富定投保费收入列四川市场第十位，件数排在市场第十六位。,数据来源：四川省保险行业协会,单位：万元、件,同业分析（6/11）：个险主销产品情况,.22.,2010年1-9月，四川个险市场保费收入超过1亿元的产品共有12款，其中8款都是分红型的产品。我司的财富定投保费收入列四川市场第六位，件数排在市场第十位。,数据来源：四川省保险行业协会,单位：万元、件,同业分析（6/11）：个险主销产品情况,.23.,2010年1-9月，四川寿险市场银保新单保费收入为262亿元，同比增长45.1%，我司银保新单保费收入为16.7亿元，同比增长93.4%，增速在主要同业中仅次阳光人寿；主要同业公司同比增速较8月末均有所下降，以阳光人寿降幅最大，为186.03%，我司降幅为9.87%；我司银保新单市场份额为6.4%，较上月末无变化。,数据来源：四川省保险行业协会,单位：万元,同业分析（7/11）：银保新单保费,.24.,2010年1-9月，四川寿险市场银保新单趸交保费收入为231.7亿元，同比增长44.2%，我司银保新单趸交保费收入为14.6亿元，同比增长119.7%，增速在主要同业中仅次阳光人寿；主要同业公司同比增速较8月末均有所下降，以我司的降幅最大，为17.4%；我司银保新单趸交市场份额为6.3%，较8月末无变化。,数据来源：四川省保险行业协会,单位：万元,同业分析（8/11）：银保新单趸交保费,.25.,2010年1-9月，四川寿险市场银保新单期交保费收入为31亿元，同比增长52.3%，我司银保新单期交保费收入为20635万元，同比增长4.7%；国寿、新华、我司、阳光同比增速较8月末有所提升，以国寿增幅最大，为10.9%，我司增速增长2.6%；我司银保新单期交市场份额为6.8%，较8月末下降0.1个百分点。,数据来源：四川省保险行业协会,单位：万元,同业分析（9/11）：银保新单期交保费,.26.,数据来源：四川省保险行业协会,单位：万元,同业分析（10/11）：银保人力（网点）分析,截至2010年9月，四川寿险市场签约银保网点数为25036个，月末人力数为7855人，我司银保网点数为728个，月末人力为432人；网点数以太平洋的5270个居首，我司在主要同业中排第七位，人力则以国寿的最多，我司位列第六位。,.27.,同业分析（11/11）：同业产品信息（1/2）,四川寿险市场同业新产品列表,四川寿险市场近期重点关注产品,.28.,目 录,.29.,经营情况,总保费、新单保费同比增速较上月有所放缓。新单指标达成情况未改善，银保期交标保、多元行销、综开个销团未达成。续期指标总体良好。,.30.,整体经营（1/4）：保费收入情况,2010年1-9月，我司累计规模保费收入28.8亿元，同比增长79.8%，位于全系统第一位。其中新单保费收入20.2亿元，同比增长88.6%；续期保费收入8.6亿元，同比增长62.0%，增速较上月均有所放缓。 2010年3季度，我司累计规模保费收入70759万元，同比增长38.8%。其中新单保费收入47273万元，同比增长38.2%；续期保费收入23486万元，同比增长39.9%。,单位：万元,数据来源：财务ERP报表,.31.,整体经营（2/4）：业务支出情况,2010年1-9月，我司业务支出累计3.37亿元，同比增长4.4%。其中3季度支出11581万元，同比下降41.6%。3季度累计支出大幅下降的主要原因是2009年三季度银保产品“太平稳得福两全保险（B款）”的满期给付有显著增长，增加了2009年的基数。,数据来源：财务ERP报表,单位：万元,.32.,数据来源：总公司日报表、综开月报,单位：万元,整体经营（3/4）：新单达成情况,截至2010年9月末，我司主要新单指标达成情况如下：,序时进度：75.0%,.33.,数据来源：分公司保费部,整体经营（4/4）：续期指标状况,.34.,经营情况,截至9月末，个险共有4家机构超过序时进度。银保趸交7家机构达成全年计划，另有2家机构超过序时进度；期交3家机构超过序时进度。续期指标:共有8家机构继续率4项指标同时达标。,.35.,各营业单位9月个险标保达成情况：,数据来源：数据仓库,单位：万元,截至9月末，共有4家机构超过序时进度。广安与目标缺口较大，需重点关注。,.36.,各营业单位9月银保趸交规保达成情况：,数据来源：数据仓库,单位：万元,截至9月末，银保趸交已有7家机构完成全年计划，另有2家机构超过序时进度，全省已完成分公司全年计划。,.37.,各营业单位9月银保期交标保达成情况：,数据来源：数据仓库,单位：万元,截至9月末，共有3家机构超过序时进度；全省期交标保暂时落后于序时进度，还需努力。,.38.,数据来源：分公司保费部,各营业单位1-9月续期指标达成情况：,截至9月末，共有8家机构继续率4项指标同时达标；邛崃两项指标与目标缺口较大，需要重点关注。,.39.,经营情况,截止9月，四川累计承保标保保持系统第一。3季度主要KPI指标环比均呈下降趋势，人力指标同比未有大的突破。,.40.,横向比较（1/6）：标保计划达成率,截至9月底，四川累计承保标保23721万元，年计划达成率79.1%，排名系统第一，与年度目标差距为6279万元。其中高于山东分公司1992万元，万元，河南分公司5141万元。,数据来源：数据仓库,单位：万元,23721,21729,18580,.41.,横向比较（2/6）：标保增长（同比、环比）,3季度，四川承保标保5691万元，少于山东分公司454万元；同比增长37.2%，季度环比下降42.1%。三家分公司季度承保标保同比以我司的增幅最大，但同时环比降幅也是最大的。,数据来源：数据仓库,单位：万元,.42.,横向比较（3/6）：人力,9月，四川分公司月末人力为3255人，较上月增加50人。3季度净增人力为-25人，在整个系统中，净增人力排名为第11位，月末人力为第5位。,数据来源：总公司日报表,.43.,横向比较（4/6）：活动率,3季度，四川活动率为52.6%，是今年最低的一个季度。 三家分公司环比均有所下降，以河南降幅最大，为11.3%，我司 降幅为5.7%。,数据来源：总公司日报表,.44.,横向比较（5/6）：人均件数,3季度，四川人均件数为1.2件，不及第一、二个季度。 三家分公司环比均有所下降，以河南降幅最大，为15.4%，我司降 幅为14.3%。,数据来源：总公司日报表,单位：件,.45.,横向比较（6/6）：人均标保,3季度，四川人均标保为5834元，我司人均标保与山东、河南的差距 再次拉大。 三家分公司人均标保环比均有所下降，以我司降幅最大，为40.4%。,数据来源：总公司日报表,单位：元,.46.,纵向比较（1/6）：产品,9月个险标保占比最高的为福寿连连，占比较上月上升到28%，财 富定投占比压缩至25%，从3月重磅推出至本月，首次退居第二位。,数据来源：数据仓库,.47.,纵向比较（2/6）：活动率,3季度，活动率为52.6%，环比下降5.7%。 与同期相比，三个季度同比均负增长，3季度下降17.4%。,数据来源：总公司日报表,.48.,纵向比较（3/6）：三个月转正率,3季度，三个月转正率为45.7%，环比微降1.3%。 与2009年同期相比，三个季度均同比负增长，3季度降幅为18.6%。,数据来源：分公司月报,.49.,纵向比较（4/6）：九个月留存率,3季度，九个月留存率为57.7%，环比微降1.7%。 与2009年同期相比，3季度是唯一负增长的季度，降幅为5.4%。,数据来源：分公司月报,.50.,纵向比较（5/6）：人均产能（标保）,3季度，人均产能（标保）11273元，环比下降32.9%。 与2009年同期相比，人均产能（标保）同比增长了72.5%。 截至2010年9月30日，全系统的43位百万标保精英中，川分占22席。,数据来源：数据仓库,单位：元,.51.,纵向比较（6/6）：件均标保,3季度，件均标保为5087元，环比下降20.4%。 与2009年同期相比，件均标保同比增长了71.9%。在三个季度同比 均正增长下，3季度的增幅最低。,数据来源：数据仓库,单位：元,.52.,经营情况,截止9月，四川累计趸交规保排名系统第二位，累计期交标保排名系统第三位。3季度期交主要KPI指标环比均有所增长。,.53.,横向比较（1/3）：计划达成率,截至9月底，四川累计趸交规保145739.7万元，年计划达成率153.4%，排名系统第二，与第一名广东的差距较上月有所扩大，其中3季度，四川累计趸交规保为32732万元，均低于广东和北京；四川累计期交标保15636万元，年计划达成率72.7%，排名系统第三，落后第二名山东分公司266万，落后第一名广东分公司505万，差距较上月有所扩大。其中四川与年度目标差距为5864万元，广东分公司为10559万元，山东分公司为2698万元。,数据来源：数据仓库,单位：万元,.54.,横向比较（2/3）：标保增长（同比、环比）,3季度，四川趸交规保32782万元，同比增长39.6%，环比微降5.4%，三家分公司中，以北京的同比、环比均为正增长，且增幅最大。3季度，四川期交标保4416万元，同比增长52.0%，环比增长6.3%，三家分公司中，以我司同比、环比均正增长， 且增幅最大。,数据来源：数据仓库,单位：万元,.55.,3季度，四川月末人力较上季度有所增长，但仍低于广东和山东。趸交方面，北京的人均趸交规保进一步提升，环比增长22.3%，继续领先于我司和广东，而我司的趸交活动率在小幅正增长下，仍领先于广东和北京。期交方面，我司指标环比小幅增长，且均领先于广东和山东。,横向比较（3/3）：人力指标,数据来源：总公司日报表,单位：万元、件,注：括号内为环比率，单位为%。,.56.,纵向比较（1/7）：趸交产品保费及件数,9月趸交产品盈丰C7878.1万，占比达到79%，件数有所下降至2235件；如意三号1962.6万，占比达到20%，件数为469件。,数据来源：分公司业务数据,单位：万元,.57.,本月期交产品盈盛C846.23万，占比58，环比降低2%，件数缩减至2196件。盈盛D606.73万，占比增到42%，环比上升3%，件数有所下降至1115件。盈盛D占比进一步扩大，在交费年期方面，我司主推10年期。,纵向比较（2/7）：期交产品保费及件数,数据来源：分公司业务数据,单位：万元,.58.,纵向比较（3/7）：网点活动率,数据来源：分公司月报,3季度，全省网点活动率为68.0%，环比小幅增长0.6%。3季度，网点活动率超过80%的营业单位有6家，其中资阳表现最为突出，由上季度的79.2%提升至本季度的84.2%，增长幅度为6.3%，但雅安则由上季度的87%下降至73.2%。,.59.,纵向比较（4/7）：趸交网均产能,数据来源：分公司月报,3季度，全省趸交网均产能为25.8万元（超过总公司达标值20万元），环比下降3.4%。3季度，趸交网均产能超过平均水平的营业单位有5家，其中绵阳表现最为突出，由上季度的17提升至本季度的28.6，增长幅度达68.2%，但降幅最大的则为本部，由2季度的36.8下降至27.6。,单位：万元,25.8万,.60.,纵向比较（5/7）：期交网均产能,数据来源：分公司月报,单位：万元,3季度，全省期交网均产能为4.1万元（超过总公司达标值4万元），由2季度的未达标到本季度的达标，环比增长20.6%。3季度，期交网均产能超过平均水平的营业单位有4家，其中德阳表现最为突出，由上季度的3.7提升至本季度的5.9，增长幅度达59.5%（仅次于绵阳），环比唯一负增长的是南充，降幅为10.8%。,4.1万,.61.,3季度，全省人均期交标保3.4万元，环比增长5.8%；人均期交件数8.3件，环比下降3.9% 。人均期交标保超4万元（总公司达标值）的有德阳、广安；人均期交件数超过10件的机构较上月数量增多，分别是德阳、南充、资阳、巴中、广安。,数据来源：分公司月报,数据来源：分公司月报,单位：万元、件,纵向比较（6/7）：人均期交标保、人均期交件数,10件,4万元,.62.,纵向比较（7/7）：期交活动率、实动率,3季度，全省期交活动率90.0%，环比上升0.6%，9家机构超过90%（总公司达标值）。全省5件期交实动率61.3%，环比下降0.8%，未有一家机构5件期交实动率超过80%。全省10件期交实动率32.8%，环比下降8.0%。只有德阳10件期交实动率超过50%。,数据来源：分公司月报,.63.,经营情况,多元行