节能与新能源汽车形势分析报告-20130530课件

节能与新能源汽车产业形势分析报告2013年5月31日核心提示V从全球来看，自2011年4月本田思域切换到锂电以来，全球出现了第一波将镍氢电池更换为锂离子电池的热潮。但进展并不顺利。随着已上市锂电池汽车的发热、起火、燃烧等安全以及召回事故的不断出现，2012年下半年开始便出现了停滞状态。V从中国来看，通过多年示范运行与近年反思，全国上下逐步回归务实，并开始达成共识，混合动力仍然是目前阶段的发展与支持重点。目前正处于车厂响应与政策落地阶段，如果政策不出现意外的话，预计市场在2015年前后可进入快速增长周期。V镍氢最大的优势在于安全性和成熟性，且品种基本稳定。而这正是锂电的劣势。V锂电最大的优势在于其能量密度大，且从业公司众多、产业规模较大、产业研发能力较强。但其材料体系与产品分支众多，各公司、各产品各有特点，却很难有一家能单独拥有全面技术，这洽洽成了单个锂电企业的致命弱点即看似行业精彩纷呈，实则每个企业都不成熟。这才是为什么已上市车型出现了这么多安全事故与召回的真相。汇报要点V一、全球新能源汽车发展概况V二、电动汽车及其锂电池产业发展遭遇困境V三、遭遇困境的原因分析V四、混合动力汽车前景光明V五、汽车动力电池难做，超乎想象V六、为规避风险，车企必然选择成熟的镍氢电池一、全球新能源汽车发展概况1、以日、美、欧为主，全球新能源汽车发展取得突破性进展日本市场以混合动力汽车为主，以丰田、本田为代表，取得了举世瞩目的成绩。目前，月销量突破10万辆。美国市场是一个完全开放市场，电动汽车和混合动力销售都表现不错。2013年4月，美国销售混合动力汽车42804辆，占全部新车销量的334；电动汽车销售7138辆，占全部新车销量的056。欧洲市场以纯电动汽车为主。2012年欧洲纯电动汽车销售14000辆。其中法国最多，超5500辆，德国3000辆左右。含EV、PHEV、HEV2、混合动力汽车是绝对主力美国市场电动汽车销量很少超过混合动力汽车销量的20。电动汽车的销量增长也并不明显。日本市场混合动力销量约为美国市场的2倍左右1、自2011年4月思域切换到锂电以来，全球出现了第一波将镍氢电池更换为锂离子电池的热潮。不少2012年上市的混合动力直接采用了锂电池。市场曾一度预测，镍氢电池或将很快会被锂离子电池所取代。2、但最有趣的是，自己建有锂电池工厂，并且最早用锂离子电池切换镍氢电池的本田，在2013年的上海车展上展示的却全部是镍氢电池混合动力汽车，包括在美国市场已成功切换锂电二年多的思域。日本大地震、泰国洪灾影响全球镍氢切换锂电的进展并不如想象的顺利。随着已上市锂离子电池汽车的发热燃烧等安全事故的不断出现。在锂电HEV与镍电HEV销量占比于2012年底达到3比7左右比例后，锂离子电池的替换就开始出现了停滞状态。这是与全球电动汽车发展遭遇困境相对应的。自丰田混合动力汽车技术取得突破以来，混合动力汽车的动力源长期以镍氢电池为主，直到2011年4月本田思域切换到锂离子电池前，基本都维持在98以上。3、镍氢电池是主要的汽车动力电池二、电动汽车产业发展遭遇困境纵向看，各个环节都出过问题。包括加工、制造、化成搁置、运输、测试、使用、充电维护、回收等。航空公司居然出台了禁止空运锂电池的条例。横向看，各个领域应用过程中，也都出现过问题。包括国内、国外；手机、电脑、电动自行车、电动摩托车、电动轿车、电动公交车、混合动力车等。表1电动汽车起火爆炸事故一览表国内市场2012年5月26日BYD纯电动车深圳起火，3人死亡自产锂电2011年9月3日深圳232路双层混动公交大巴冒烟2011年7月18上海雷博电动车自燃电池电容2011年7月8上海825路纯电动公交大巴在运行途中发生自燃磷酸铁锂电池2011年5月14日合肥电动大客车冒烟锂电2011年4月14日江淮电动汽车发生自燃冒烟事件锂电2011年4月11日杭州众泰纯电动出租车起火锂电2011年3月山东某地电动车着火锂电2011年2月17日厦门金旅混合动力客车杭州起火锂电2010年6月1日唐山电动大巴燃烧深圳雷天电池1、发热、起火、爆炸等安全事故不断表2电动汽车起火爆炸事故一览表国外市场2013年3月27日日本三菱公布汽车锂电池发热导致部分电池溶解和起火两起事故。已停止生产和销售。东芝、LEJ锂电2012年10月SMARTED电动车起火，引发美国德州民居火灾。A123锂电池2012年10月30日飓风桑迪造成大约16辆菲斯科KARMA插电式混合动力汽车在美国新泽西州纽瓦克港烧毁。A123锂电池2012年5月刚购买不到1月的菲斯科KARMA电动轿车起火，引发美国德州居民车库起火。A123锂电池2011年5月27日法国巴黎电动车在行驶中发生自燃。2012年4月11日在沃蓝达采用LG电池出现事故后，通用原本决定改用A123电池。但A123电池同样在测试中发生了爆炸。A123锂电池2011年11月28日美国交管局对雪佛兰VOLT重新测试时再次起火。LG锂电2011年5月12日美国交管局对通用雪佛兰VOLT在做碰撞试验时着火。LG锂电2011年4月19日通用雪佛兰VOLT在美国燃烧。LG锂电2008年6月7日PHEV版PRIUS起火。A123锂电池电动汽车上市不到2年的时间里，就发生了这么多的起火事故。而镍氢HEV上市已有15年之久，却很少发生类似安全事故。2、召回事件频发，可靠性存疑，且维护成本高昂表3近两年电动汽车的召回事件（辆）车企召回日期召回产品召回数量召回原因备注三菱2013年6月5日2013年4月23日2013年3月27日欧蓝德插电式混动SUV43133839锂电池存发热隐患两起起火事故。日本锂能源锂电，1月才上市，已公布三次事故，中止上市。通用别克2013年5月8日别克君越与雪佛兰迈锐宝43000过热隐患首例锂电HEV召回事故，包括新、老EASSIST弱混系统，涉及几乎全部产品。宝马2013年1月31日ACTIVEE1360动力系统安全隐患占总量700辆50以上三菱PSA2013年1月28日IMIEV和MINICABMIEV14700刹车系统故障占其全球总销量27000辆的45。三菱2012年8月13日IMIEV310气囊存在安全隐患雷诺2012年11月21TWIZY8000制动液缓慢泄露柯达2012年8月29日柯达78气囊存在安全隐患通用汽车2012年1月12日CHEVROLETVOLT锂离子电池存在安全隐患实施“自愿性的客户满意度计划”菲斯克2012年8月20日2400冷却风扇发生着火事件相当于菲克斯2012年规划销量4000辆的602011年12月31日卡玛239A123电池锂离子电池存在致火隐患THINK2010年12月7日THINKCITY850刹车隐患首例纯电动车召回案。电动汽车推出不到2年，就出现了如此大量召回，且召回原因多半与电池有关。可以预见，随着电动汽车数量及其行驶时间增加，未来电动汽车的召回风险或将成加速上升趋势。表4近三年混合动力汽车召回事件清单（万辆）车企召回日期召回产品召回数量（万辆）召回原因丰田2010年2月9日PRIUS、HS250H、SAI、PRIUSPHEV4437刹车系统缺陷2010年11月30日0407款PRIUSHEV65冷却泵隐患2011年6月1日第一代PRIUSHEV1058转向装置和变速箱缺陷2011年6月1日IQ32011年6月29日汉兰达、RX400HHEV114电路板晶体管故障2012年4月25日2012款PRIUSV2废热回收利用系统驱动器功能下降本田2010年8月0608款思域CIVICHEV技术维修服务软件故障可能导致电池过早失效2011年3月3日06和07款思域CIVICHEV52混合动力系统辅助直流电压转换器隐患2011年3月4日06和07款思域CIVICHEV387控制系统直流转换器故障2011年3月9日思域CIVICHEV35电气系统问题2011年3月16日2011款思域CIVICHEV217翻车安全阀故障2011年9月6日2011款CRZ发动机控制单元（ECU）问题2011年12月20日0611款思域CIVICHEV8油箱漏油隐患现代2011年3月23日伊兰特HEV02071后部反射器性能未达标对比镍氢电池问题相对较少表5当前主要电动车厂经营状况THINKGLOBAL挪威电动汽车制造商因资金问题已于2011年破产。生产城市通勤CITY轿车。特斯拉TELSA豪华电动跑车制造商生产MODELS。2012年4季度亏损达到8990万美元，亏损持续扩大。2013年销量稍有改善，得益于出售ZEV信用，一举实现扭亏增盈。菲斯科FISKER豪华电动车制造商A123陷入破产危机后，FISKER于2012年7月停产。2013年4月宣布裁减美国75的员工，仅保留50名高级经理和高管。待售，李泽楷、万向出价中，或破产。科达CODA经济型电动车制造商仅销售了百辆汽车。2013年5月1日已申请破产保护。约翰逊控制公司JOHNSONCONTROLS电动汽车生产商现有工厂开工量仅一半。将预备建设两家电动汽车工厂的计划改为只建一家。BRIGHTAUTOMOTIVE插入式混合动力汽车制造商于2012年2月破产。曾于2010年8月获通用汽车500万美元风投。AZUREDYNAMICS为物流车辆生产电动动力系统于2012年3月破产。APTERA电动汽车制动商2012年12月破产，因未能募集足够的资金而宣布破产。ENOVASYSTEMS重型车辆电动动力系统供应商传存在资金问题，发展前景不明。结论除特斯拉外，无其他主营业务支撑的新生电动汽车公司几乎全部倒闭，主营业务决定生存3、大部分独立电动汽车公司已倒闭典型案例分析本田BLUEENERGY丰田PEVE与汤浅合资成立有锂电生产企业BLUEENERGY。并且早在2008年就开始投资锂电，并于2010年投产。一直想使用锂电，但却一再推迟。直到2011年4月，才将美国思域切换到锂离子电池。并在2012年5月上市的讴歌ILX上也使用了锂离子电池。在2013年4月上海车展上，仍然全部展示的镍氢HEV早在2007年就宣布要在第3代普锐斯上配备锂电池，PEVE也在2008年5月就决定要投资新建汽车动力锂电池工厂，并计划于2009年投产。但后来却宣布因锂电池研发遭遇瓶颈，一再推迟。直到现在，商品化的普锐斯配备的仍然是镍氢电池，锂电版普锐斯仍然处于小规模试用状态。2012年11月，继续宣布放弃大规模量产电动汽车。4、全球出现放缓电动汽车发展迹象说明锂电池的产业化课题、困难比预想的大很多全球放缓纯电动汽车发展丰田放弃大规模电动车推广计划。日产放弃2012年电动车销量目标。奥迪终止A2研发、无限期延迟R8ETRON量产计划。欧宝取消新款ADAM城市纯电动车2013年面市计划。三菱2012年8月，宣布停产PSA贴牌的雪铁龙CZERO和标致ION电动车。2013年3月，因电池起火和溶解事故，暂停1月底才上市的欧蓝德PHEV生产和销售美国2013年1月底，美国能源部表示放弃奥巴马2011年提出的“2015年百万辆电动车上路”的目标计划。3月再次宣布停止发放剩余166亿美元电动汽车低息贷款。TESLA放弃廉价款电动车的生产。广本放弃引进和投产飞度EV计划。受上述种种原因影响，自2012年下半年以来，各车厂都纷纷表示推迟甚至放弃电动汽车的开发以及大规模量产和销售等计划（参见下表），全球就出现了放缓电动汽车发展迹象。三、电动汽车发展遭遇困境的原因分析1、电池能量密谋不足，致续航里程无法满足用户要求是关键。以现有的电池材料及技术水平，电池能量储存能力不到燃油的2，一辆纯电动公交车需要25吨电池，比亚迪E6的电池也有600公斤，效率极其低下。因此，目前全球已初步形成共识，电动汽车仅适合短途、固定线路和环境稳定的情况使用，难以普及推广。2、3基础设施掣肘与工程成熟度不足V2、另起基础设施成制肘，电动汽车推广得不偿失。与混合动力汽车不需要增加任何基础设施不同，电动汽车需要重新建设充电站、充电桩，而且与燃油车单车加油时间仅需12分钟，随时动态流动不同，电动汽车充电却需要好几个小时，而且充电频次比加油要高很多。想象一下，如果一个城市有上百万辆汽车都要在停车场充电会是什么样的景象，这对停车场（占地）、电网（承受能力）、城市拥堵，都必将是一场噩梦。另一方面，无线充电技术出现也会阻碍上述物理充电站、桩的投资热情，必然导致短期内充电基础设施难有大幅改善。V3、工程成熟度不足，安全事故频发，安全性与可靠性待突破。参见电动汽车产业发展遭遇困境部分4、性价比低、用户体验差，产品难于商品化V性价比极低12万的补贴相当于一辆中级轿车。目前全球的电动汽车消费均依靠巨额政府补贴和行政消费推动，一旦失去巨额补贴和行政消费市场，个人消费市场仍然难以启动。而混合动力丰田普锐斯、雷克萨斯等成熟车型价格均逼近传统车，而40以上的节油效果更是实实在在看得见摸得着。V用户体验差续航里程短、充电时间长、充电不方便。对习惯了方便快捷的燃油车消费者来说，新能源车的使用价值和用户体验均无法超越传统燃油汽车，在油价尚可忍受的情况下，难以提起对新能源汽车的消费兴趣；而混合动力汽车没有改变消费者的驾驶体验，也无需改变现有驾驶习惯。V加上前述安全隐患，电动汽车的普及或仍将遥遥无期。镍氢电池纯电动汽车混合动力汽车锂离子电池纯电动汽车混合动力汽车PEVE年产能120万台套以上；科力远日本湘南年产能10万台套，中国化即将投产6万台套，合计16万台套；松下能源PEVE、科力远以外市场供货美国主要电动汽车的累计销量辆累计产销超700万辆年产销超过150万辆主要车厂排名如下丰田500万辆（雷克萨斯50万辆）本田100万辆福特10万辆以上现代起亚10万辆A123，被万向收购；AESC10万产能仅使用不到3万；LITHIUMENERGY近7万产能，仅使用1万。雪佛兰VOLT34224日产LEAF20815丰田PRIUSPHEV14316特斯拉MODELS4771福特CMAXPHEV3046一方面，从上图可以看出，各车厂的混合动力汽车销量已突破百万级了，而电动汽车的销量仍在几千到几万辆之间徘徊。很明显，镍氢及其混合动力汽车已取得巨大成功，并进入快速发展期。5、销量提升缓慢，量产遥遥无期，项目财务压力巨大，难以坚持四、混合动力汽车前景光明1、汽车消费加速增长，恶化PM25，威胁国家能源安全。2011年，我国汽车保有量超过1亿辆（机动车225亿辆）；已连续三年产销量超过1800万辆。未来，每年新增2000万辆以上。意味着，每年将新增超过4000万吨的燃油消耗；上千万吨的汽车尾气污染。都必须发展混合动力汽车此三年增量超过前几十年总和PM25燃煤、工业排放和机动车尾气各占约四分之一。随着新能源技术的不断应用，以及国家产业转型升级和落后产能淘汰等工作的强力推进，前二者将逐步趋稳甚至下降；而后者则将加速增长。石油消耗按2009年国内汽车单车年油耗214吨计算，2012年，12亿辆汽车的石油消耗量为257亿吨，占近5亿吨总消费量的一半还多，若加上其他机动车辆将超过三分之二。每年新增石油消费量的70以上被新增汽车所消耗。国家普及混合动力汽车与新油耗目标的达成提升油品质量降低燃油消耗2、汽车节能减排，混合动力最现实、最可行减少尾气污染10；若油品与新车同时提升至国四可减排50。混合动力汽车纯电动汽车汽车节能减排以北京为例传统节能技术节油520减排1030节油100。但是80火电，污染前移。量少，整体影响不大（500万辆/2亿辆025）节油4060减排4080汽车节能减排，混合动力最现实、最可行基本参数北京有出租车666万辆，平均行程约350400KM/车天普通燃油车每天烧油163186万升。（约13451535吨）油耗按7升/每百公里计算混动普锐斯每天可省油62万升，可减少CO2排放约1397吨。油耗按43升/每百公里计算一年可省油18600万升，可减少CO2排放419100吨。按300天算3、主要车企全力扩大混合动力优势丰田2013年将混动车销量倍增至120万辆。将发布采用新型引擎的混合动力车，20132015年三年推20款混动车。本田2012年年底，本田发布了被媒体誉为“史上最强”的三套全新混合动力系统。实现了从单一IMA弱混系统向分别针对大、中小型车的IDCD单电机、IMMD双电机和SHAWD三电机的三套混合动力系统的强劲跨越。成为威胁丰田且最具潜力的混合动力汽车制造商。日产最支持纯电动汽车的日产汽车首席执行官卡洛斯宣布进行重大战略调整，把新能源车的重心转向更为主流的混合动力汽车，计划在混合动力车领域加大投入，未来5年内将推出15款新混动车型三菱2013年将首次推出可家用充电的混动车型。马自达与富士重工2013年也将首次进入混动车市场。4、国家政策回归务实，车厂响应V2013年3月，工信部部长苗圩表示，正会同有关部门研究新的节能与新能源补贴政策，补贴思路不是按照混合动力、纯电动技术路线来分。V最新的报道称，财政部、工信部等四部委已达成共识，上半年将出台新能源汽车补贴政策。将按节油率补贴。V车厂方面也开始积极响应，2013年4月的上海车展上，有12个品牌带来了18款混合动力车型，且大都已经量产或接近量产。V另外，新的乘用车企业平均燃料消耗量核算办法也于2013年5月1日开始实施，要达到该办法要求的平均油耗水平，各车企必须大力发展节能与新能源汽车；五、为规避风险，车企必然选择成熟的镍氢电池1、车企选择不成熟电池面临战略安全风险使用下一代电池，车厂必须面对哪种产品、哪个体系以及哪个企业会胜出下一代电池混战中，都不确定董事会正在失去耐心B司C司D司A司F司G司E司以COBASYS停产镍氢为界,全球首轮镍氢汽车动力电池产业化竞争仅胜出三家。科力远湘南松下PEVE镍氢电池竞争基本结束镍电走出日本B社C社D社A社F社G社E社锂电哪种体系固体锂空燃料锂电动力电池圆圆柱柱型型方方型型叠叠片片型型三元系锰酸锂系NCA磷酸铁锂系石墨系LTO系系按电池外形分按电池材料分