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文档简介

20062010年全球铁矿石行业发展分析及投资预测报告引言钢铁是关系国计民生的大宗原料性商品,它发展的好坏对下游各领域、各行业乃至整个国民经济的发展具有决定性的影响,而铁矿石正是铁和钢的原材料,是铁元素在自然界的存在形式。世界铁矿石的储量非常丰富,但分布异常集中。据国际权威部门统计,2001年世界铁矿石原矿储量为1400亿吨,原矿储量基础为3100亿吨,其中中国、乌克兰、俄罗斯、澳大利亚、巴西及美国,储存量占世界总储量的738。从1997年至2003年,全球铁矿石的产量以平均3的速度持续缓慢增长,而2004年全球经济出现了近30年来的首次全面复苏,受其影响2004、2005年钢铁需求急剧上涨,从而带动全球铁矿石的总产量屡创新高,2005年突破13亿吨,其中中国、巴西、澳大利亚与印度名列前四,产量分别为42亿吨、28亿吨、258亿吨和145亿吨,其产量约占世界总产量的8485。2005年全球铁矿石海上贸易量高达64亿吨,其中澳大利亚、巴西和印度位居出口前三名,出口量分别为24亿吨、224亿吨和078亿吨,占全球海上总贸易量的847,而进口量的前三名分别为中国、日本和韩国所夺得,其进口量分别为275亿吨、135亿吨和045亿吨,三国进口量占全球铁矿石海上总贸易量的711。以中国为首的发展中国家的城市化和工业化运动直接带动了钢铁工业的飞速发展,继而导致了世界铁矿石需求量的迅速增长。据统计显示,2001年中国进口铁矿石只有09239亿吨,位于日本之后,而2004年却高达208亿吨,是日本的15倍,年均增长42,在2005年年初涨价715的不利情况下,仍进口275亿吨,是第二大进口国日本的2倍,占当年全球铁矿石海运贸易总量的43和几乎全球铁矿石海上贸易增量的全部随着世界尤其是中国对铁矿石需求的急剧增长,全球铁矿石开采的速度明显加快,供需矛盾在逐步缓解,但由于巴西淡水河谷公司、澳大利亚必和必拓公司和英国力拓公司等三家铁矿石开采企业控制了全球铁矿石跨国贸易量的70,因此三家公司合力要挟钢铁企业。当前,巴西的淡水河谷公司、澳大利亚必和必拓公司和英国力拓公司,已经计划投资数十亿美元,使其生产能力由目前的亿吨年提高到亿吨年,此外澳大利亚的和等新矿山投产,印度铁矿山的开采和运输能力也有所扩大。随着这几家大型铁矿石生产商的投资扩产和中国对铁矿石进口的严格管理、对外采购统一组织的成立、对澳大利亚和巴西矿山参股合作开发步伐的加快以及对乌克兰、俄罗斯进口渠道的进一步拓宽。可以预见,未来几年,国际铁矿石市场将实现供需平衡,三大铁矿石企业要求大幅提升铁矿石价格的空间十分有限。如何全面了解世界铁矿石行业的总体现状;如何了解世界铁矿石行业发展的宏观环境;如何知道世界各主要国家铁矿石行业的相关投资政策,并把握进入机遇;如何预测世界铁矿石产业的未来发展趋势,并采取相应的对策;如何了解发展中国家工业化和城市化运动给铁矿石行业带来的历史性机遇和铁矿石的涨价给钢铁行业及其下游行业带来的严峻挑战;如何了解竞争对手的经营策略,并在竞争中把握商机;如何了解客户的购买行为,并预测客户的购买趋势。这些都是我国铁矿石生产与贸易厂商和钢铁企业迫切需要了解的问题,本报告将对这些问题做出详细的回答。本报告根据联合国统计署、英国商品研究所(CRU)、国际钢联(IISI)、中国矿业联合会、钢铁研究总院、国家统计局、国家发展和改革委员会、海关总署、中国产业研究院的统计数据和文献,并参考了大量相关媒体的评述,对近年世界铁矿石的生产、销售、市场、国际贸易、下游产业发展情况等作了详尽的分析,并采用了时间序列分析、回归、相关性分析等计量经济模型对20062010年世界及我国铁矿石行业的发展进行了深入的分析及预测。它是一份高质量的、专门针对铁矿石行业及钢铁行业的研究报告,是铁矿石生产厂商、贸易厂商及钢铁企业、银行信贷部门以及战略投资者极其重要的参考资料。目录第一部分全球铁矿石行业总体发展分析12第一章全球铁矿石资源概况12第一节全球铁矿石的分布12第二节全球铁矿石储量与可开采量分析14第三节主要国家铁矿石资源情况15一、巴西15二、澳大利亚16三、俄罗斯17四、乌克兰18五、中国19六、印度20七、美国21八、南非21九、哈萨克斯坦22十、加拿大22第四节中国部分周边国家及埃及铁矿石资源情况23一、蒙古23二、越南23三、朝鲜23四、埃及23第二章全球铁矿石生产情况分析25第一节全球铁矿石生产分析25一、总体生产分析25二、各洲生产分析2721欧洲2722亚洲2723独联体2824北美洲2825大洋州2826南美洲2927非洲29第二节世界铁矿石储量前10名国家的铁矿石生产分析30一、前10名国家总体生产分析30二、中国铁矿石生产分析30三、澳大利亚铁矿石生产分析31四、印度铁矿石生产分析31五、巴西铁矿石生产分析31六、俄罗斯铁矿石生产分析32七、乌克兰铁矿石生产分析32八、美国铁矿石生产分析33九、加拿大铁矿石生产分析33十、南非铁矿石生产分析34十一、哈萨克斯坦铁矿石生产分析35第三节世界钢铁产量前10名国家的铁矿石生产情况35一、2005年全球粗钢产量前10名国家铁矿石生产情况(中国、日本、美国、俄罗斯、韩国、德国、乌克兰、印度、巴西、意大利)35二、日本铁矿石生产和在外矿山投资情况35三、韩国铁矿石生产和在外矿山投资情况36四、德国铁矿石生产和在外矿山投资情况37五、意大利铁矿石生产和在外矿山投资情况37第四节中国部分周边国家铁矿石生产情况38一、蒙古38二、越南38三、朝鲜38第三章全球铁矿石需求情况分析39第一节2005年全球铁矿石市场需求特点39一、中国引领全球铁矿石需求39二、欧洲和北美洲市场已较成熟,进口需求比较稳定40三、铁矿石价格上涨带来了全球其他国家需求下降41第二节世界钢铁产量前10名国家的铁矿石消费与需求情况41一、世界钢铁产量前10名国家的钢铁生产情况41二、世界钢铁产量前10名国家的铁矿石消费情况42三、2005年世界钢铁产量前10名国家所消费的铁矿石来源构成44四、20062010年世界钢铁产量前10名国家所消费的铁矿石需求预测45第四章全球铁矿石贸易情况分析46第一节20012005年全球铁矿石总体贸易分析46第二节铁矿石主要进口国家铁矿石进口分析47一、中国铁矿石进口情况分析47二、日本铁矿石进口情况分析47三、韩国铁矿石进口情况分析49四、中国台湾铁矿石进口情况分析50五、西欧铁矿石进口情况分析含德国、法国、意大利、土耳其、西班牙、英国、比利时51第三节铁矿石主要出口国家铁矿石出口分析52一、澳大利亚近年铁矿石出口情况分析52二、巴西近年铁矿石出口情况分析53三、印度近年铁矿石出口情况55四、南非近年铁矿石出口情况分析56五、加拿大近年铁矿石出口情况分析58六、俄罗斯和独联体国家铁矿石出口分析59七、瑞典铁矿石出口情况分析60第四节中国部分周边国家铁矿石出口分析60一、蒙古60二、越南60三、朝鲜60第五节全球铁矿石的贸易价格分析61第五章全球铁矿石开采成本收益分析62第一节全球铁矿石开采成本分析62第二节全球铁矿石开采成本收益分析63第六章全球铁矿石市场发展环境及竞争格局分析64第一节世界主要国家铁矿石行业的产业政策分析64一、中国64二、澳大利亚和巴西64三、乌克兰64四、印度65五、加拿大65第二节废钢对铁矿石的替代分析67一、全球对废钢的需求分析67二、废钢对铁矿石的替代分析67第三节主要国家铁矿石开采情况与其国内竞争格局68一、澳大利亚铁矿石开采业发展情况与其国内竞争格局分析68二、巴西铁矿石开采业发展情况与其国内竞争格局分析70三、印度铁矿石开采业发展情况与其国内竞争格局分析70四、俄罗斯铁矿石开采业发展情况与其国内竞争格局分析71第四节国际之间竞争格局71一、在买方市场中国摆脱欧、日企业,首次以独立议价者的姿态出现71二、在卖方市场巴西和澳大利亚市场份额遥遥领先,但印度发展迅速72三、相互妥协、实现共赢是矿石企业和钢铁企业价格谈判的唯一结果73第五节铁矿石现货贸易与长期合同贸易的比较分析73第二部分全球主要企业分析74第七章全球主要铁矿石生产公司74第一节世界三大铁矿石生产商总体情况74一、生产情况74二、贸易情况75三、经营情况76第二节巴西淡水河谷(CVRD)矿业公司77一、企业发展概况77二、矿山拥有及储量情况77三、年开采与生产分析78四、供给巴西国内消费分析78五、近五年总出口情况79六、当前库存情况79七、20062010年开采规模规划79八、近五年出口平均离岸价格情况79九、近五年分国别出口量分析79十、企业内部拥有炼钢企业情况80第三节英国力拓公司80一、企业发展概况80二、矿山拥有及储量情况80三、年开采与生产分析81四、供给英国与澳大利亚国内消费分析82五、近五年总出口情况82六、当前库存情况82七、20062010年开采规模规划82八、近五年出口平均离岸价格情况83九、近五年分国别出口量分析83第四节澳大利亚必和必拓(BHPBILLITON)公司84一、企业发展概况84二、矿山拥有及储量情况84三、年开采与生产分析84四、供给澳大利亚国内消费分析85五、近五年总出口情况85六、当前库存情况85七、20062010年开采规模规划85八、近五年出口平均离岸价格情况86九、近五年分国别出口量分析86十一、企业内部拥有炼钢企业情况87第五节南非KUMBA公司87一、企业发展概况87二、矿山拥有及储量情况88三、年开采与生产分析88四、供给南非国内消费分析89五、近五年总出口情况89六、20062010年开采规模规划89七、近五年出口平均离境价格情况89八、近五年分国别出口量分析90九、企业内部拥有炼钢企业情况90十、企业近三年发展动向90十一、20062010年企业发展预测90第六节澳洲PORTMAN公司91一、企业发展概况91二、矿山拥有及储量情况91三、年开采与生产分析92四、供给澳大利亚国内消费分析92五、近五年总出口情况92六、20062010年开采规模规划93七、近五年出口平均离岸价格情况93八、近五年分国别出口量分析93九、企业近三年发展动向93十、20062010年企业发展预测93第七节毛里塔尼亚国家工业矿业公司(SNIM)94一、企业发展概况94二、矿山拥有及储量情况94三、年开采与生产分析94四、开采技术情况95五、供给毛里塔尼亚国内消费分析95六、近五年总出口情况95七、20062010年开采规模规划95八、近五年出口平均离境价格情况95九、近五年分国别出口量分析96十、企业近三年发展动向97十一、20062010年企业发展预测97第八节乌克兰FERREXPOPOLTAVA公司97一、企业发展概况97二、矿山拥有及储量情况97三、年开采与生产分析98四、供给乌克兰国内消费分析99五、近五年总出口情况99六、20062010年开采规模规划100七、近五年分国别出口量分析100八、企业近三年发展动向101九、20062010年企业发展预测101第三部分中国铁矿石行业分析102第八章中国铁矿石资源概况102第一节中国铁矿石资源分布情况102第二节中国铁矿石资源开采情况103第三节中国铁矿石资源的特点106第九章中国铁矿石需求情况108第一节2005年中国钢铁需求情况108第二节2005年中国铁矿石需求情况109第三节中国钢铁企业对铁矿石的需求偏好分析110第十章中国铁矿石资源开采情况111第一节铁矿石开采业总体经济运行分析111第二节分类分析113一、按地区分析113二、按所有制分析116三、按规摸大小分析118四、按行业集中度分析119第三节中国铁矿石开采的技术分析120第四节中国铁矿石开采中存在的问题与对策121一、中国铁矿石开采中存在的问题121二、相关对策122第五节中国国内铁矿石总供应分析123第十一章中国铁矿石贸易情况125第一节20012005年中国铁矿石进口分析125一、总进口量分析125二、总进口金额分析126三、进口国别结构分析126第二节中国铁矿石对外依存度分析128第三节中国铁矿石进口价格走势129第四节中国铁矿石进口存在的主要问题与对策130第十二章中国铁矿石价格分析132第一节中国铁矿石历年市场销售价格变化情况132第二节2005年中国铁矿石钢厂采购价格变化情况135第三节影响价格变化的主要因素分析137第十三章中国铁矿石行业的产业政策138第一节进口政策138第二节出口政策139第三节投资政策140第四节铁矿石自动进口许可管理办法实施的影响141一、对我国铁矿石进口的影响141二、对国内钢铁行业的影响142三、促进国内中小钢铁企业与国内中小铁矿石开采企业形成战略联盟143第五节铁矿石进口战略联盟的效果及政府对铁矿石进口许可证管制的作用分析144第十四章中国铁矿石市场竞争格局145第一节国内独立的铁矿石开采企业145第二节国内独立的铁矿石贸易企业147第三节国内钢铁集团公司所属的铁矿石生产和贸易企业148第四节跨国矿业公司152第五节我国废钢对铁矿石的替代分析154第十五章中国主要铁矿石贸易公司分析155第一节中国五矿集团公司155一、公司发展概况155二、2005年公司经营情况分析155三、公司铁矿石进口业务分析156四、企业发展的优势和劣势156五、企业发展战略分析156第二节中钢集团157一、公司发展概况157二、2005年公司经营情况分析157三、公司铁矿石进口业务分析160四、企业发展的优势分析161五、企业发展战略分析161第四部分铁矿石行业对我国钢铁行业的影响及战略对策研究162第十六章钢铁工业在我国的战略地位162第十七章主要钢铁生产企业地理分布情况163第一节目前主要钢铁生产企业地理分布情况163第二节拟建钢铁企业选址新趋势166第十八章中外主要钢铁企业与铁矿石生产企业关系的对比研究及对我国钢铁企业的启示167第一节国外主要钢铁企业与铁矿石生产企业的关系167第二节中国主要钢铁企业与铁矿石生产企业的关系169一、我国钢铁企业铁矿石资源拥有情况169二、我国大型钢铁企业解决铁矿石的途径170三、我国中小钢铁企业解决铁矿石的途径171第三节中外钢铁冶炼企业和铁矿石生产企业关系的对比研究171第四节对我国钢铁企业发展的启示172第五部分全球铁矿石行业发展预测174第十九章全球主要钢铁生产国家铁矿石供求预测174第一节20062010年世界钢铁生产和铁矿石需求预测174第二节全球铁矿石生产预测175一、20062010年世界主要钢铁生产国家铁矿石生产预测175二、20062010年世界主要铁矿石生产国家铁矿石生产预测176第三节20062010年全球铁矿石贸易状况预测177第四节20062010年全球铁矿石价格预测177第二十章我国铁矿石供求预测178第一节20062010年中国铁矿石需求预测178第二节20062010年中国铁矿石生产预测179第三节20062010年中国铁矿石进口预测181第四节我国铁矿石供求均衡预测181第六部分战略和专题问题研究182第二十一章经济全球一体化下的我国铁矿业发展战略182第二十二章铁矿石涨价能否淘汰中小钢铁企业183第二十三章2006年度我国铁矿石价格谈判是否还会重蹈2005年度的覆辙184第二十四章铁矿石进口来源的多元化在我国钢铁产业发展中的战略作用186第一节中国对左邻右舍国家铁矿石的利用情况分析186一、中国对印度铁矿石的利用情况分析186二、中国对越南铁矿石的利用情况分析187三、中国对俄罗斯铁矿石的利用情况分析187四、中国对乌克兰铁矿石的利用情况分析188五、中国对哈萨克斯坦铁矿石的利用情况分析188六、中国对朝鲜铁矿石的利用情况分析189第二节铁矿石进口来源的多元化在我国钢铁产业发展中的战略作用189第三节我国在实施铁矿石进口来源多元化计划时应注意的问题190第一部分全球铁矿石行业总体发展分析第一章全球铁矿石资源概况第一节全球铁矿石的分布当前全球钢铁生产能力的布局与铁矿石资源的分布不相适应。日本、韩国、英国、意大利等发达钢铁生产国家的铁矿石完全依赖进口;中国因钢铁生产规模超过自身铁矿资源支撑,需要大量进口;美国、俄罗斯国内铁矿石供求基本平衡;巴西、印度、澳大利亚的铁矿石不但能满足国内需求,还可以大量对外出口。世界铁矿石贸易形成了由澳大利亚、巴西、印度等国家向中国、日本、欧盟等国家和地区输送的格局。图1全球铁矿石与主要钢铁生产地的布局图(资料来源中国产业研究院编制)2005年美国地质调查局对全球范围内的铁资源分布进行了一次详细的调查,调查结果显示,全球铁含量储量分布主要集中在美洲和欧洲。其中欧洲占全球的比重为30,南美洲占24,北美洲占23,大洋州占10,亚洲占9,非洲占4。图22004年全球铁含量储量分布2004年全球铁含量储量分布亚洲9非洲4欧洲30大洋洲10北美洲23南美洲24(资料来源美国地质调查局,中国产业研究院整理)由于全球范围内各地区对铁矿开发的程度不一样,全球铁矿石工业储量分布也就与铁含量储量分布呈现出了较大的不同。根据美国地质调查局的资料,我们整理出欧洲铁矿石工业储量占全球的比重为37,南美洲占20,北美洲占16,大洋洲占12,亚洲占11,非洲占4。图32004年全球铁矿石工业储量分布2004年全球铁矿石工业储量分布亚洲11非洲4欧洲37大洋洲12北美洲16南美洲20(资料来源美国地质调查局,中国产业研究院整理)而根据中国产业研究院冶金项目组专家最新得到的资料,我们整理出截至2005年年底全球大型铁矿区分布情况,详见下表。表12005年年底全球大型铁矿区分布情况(单位亿吨)国家矿区名称储量品味FE占本国储量相关著名铁矿企业澳大利亚哈默斯利3205791哈默斯利公司BHP公司巴西铁四角300356965谈水河谷(CVRD)公司MBR公司巴西卡拉加斯180606735CVRD玻利维亚、巴西木通、乌鲁库姆5805053交通不便未开发印度比哈尔奥里萨67大于6029MMTC公司加拿大拉布拉多206363851加拿大铁矿公司(IOC)魁北克、卡蒂尔矿山美国苏必利尔1633194明塔克、帝国铁矿、希宾公司、蒂尔登公司俄罗斯库尔斯克4354638列别金、米哈依洛夫、斯托依连公司俄罗斯卡奇卡纳尔14012卡列卡纳尔乌克兰克里沃罗格1943617英古列茨、南部、北部、中部采选公司法国洛林773395瑞典基律纳34586866LKAB公司委内瑞拉博利瓦尔20456999CVG、FERROMINERAORINOCOCA利比里亚、几内亚宁巴矿区205760注上表中俄罗斯、乌克兰的占本国储量一列中的数据均为占独联体总储量的比重。(资料来源中国产业研究院整理)第二节全球铁矿石储量与可开采量分析世界铁矿资源丰富,据美国地质调查局报告,截止2004年底,世界铁矿石储量为1600亿T,储量基础为3700亿T,铁金属储量为800亿T,储量基础为1800亿T。按含铁量计算,为1964亿吨,其中工业储量930亿吨。2004年北半球总资源1237亿吨,工业储量600亿吨,分别占世界总储量的63和工业储量的645;南半球铁矿总资源有7256亿吨,其中工业储量330亿吨,分别占世界总储量的37和工业储量的355。初步核算,世界铁矿石储量可满足世界各国开发利用100年。就大洲而言,欧洲是全球铁矿资源最丰富的地区,总资源量达622亿吨,工业储量达350亿吨;南美洲铁矿总资源量4624亿吨,工业储量1887亿吨,居于次席;北美洲资源总量4444亿吨,工业储量149亿吨;大洋洲资源总量191亿吨,工业储量109亿吨;亚洲资源总量171亿吨,工业储量102亿吨,居倒数第2位,相当贫乏;非洲是铁矿资源最贫乏的,资源总量73亿吨,工业储量36223亿吨。五大洲当中,欧洲铁矿石资源勘探程度较高,因此,目前已勘探出的资源量储备最丰富,约占全球百分之三十一;南美和北美洲储量大致相当,约占百分之二十三左右,但南美洲开采量较北美洲大;大洋洲勘探程度较高,但其资源量一般,且开采量较大;亚洲和非洲勘探程度较低,目前已经探明的资源储量较小。各大洲由于开采和消费铁矿石量很不相同,亚洲勘探程度较低,开采和消费比重比较高,因此其工业储量与总资源量相差不大;大洋洲资源量一般,勘探程度较高,因此其工业储量与总资源量较接近;美洲勘探程度较高,其相对消费量小,因此其工业储量与总资源量相差较大;欧洲资源丰富,但相对其总资源量来说,欧洲地区工业储量只是其探明资源量的一半左右。表22004年各大洲铁含量储量资源(单位亿吨)欧洲南美洲北美洲大洋洲亚洲非洲总资源量6224624444419117173工业储量350188714910910233(资料来源美国地质调查局,中国产业研究院整理)分国家来看,世界铁矿资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大、南非等国。第三节主要国家铁矿石资源情况一、巴西巴西位于南美洲东部,面积851万多平方公里,是拉丁美洲面积最大和人口最多的国家。除智利与厄瓜多尔外,巴西与南美洲其它十个国家接壤,东濒大西洋。国土由平原和起伏不大的高原组成。巴西矿藏十分丰富,铁的储藏量约为650亿吨,探明的铁矿石储量约为417亿吨,其产量和出口均列世界第二位。巴西铁矿石的主要产地在米纳斯吉拉斯州,其中伊塔比拉铁的储量最为丰富,具有“铁山”之称。伊塔比拉露天铁矿是最大的矿区,是世界储量最大的高品位铁矿之一,铁矿储量居世界第二。巴西向亚洲出口铁矿砂,过去最大的买主是日本,每年向日本出口2,200万吨。但2003年,中国已经成为巴西淡水河谷公司亚洲最大的买主,且年度向中国的供应量在不断增加。由于巴西淡水河谷公司几乎垄断了巴西的铁矿砂供应市场,其他巴西公司供应更是有限。因淡水河谷公司铁矿砂供不应求,巴西一些企业,特别是一些中介机构和美国、欧洲和香港的公司纷纷为中国的企业介绍其他巴西的公司,但其中出现不少问题。有的是有矿山,但尚未开采。有的是因不具备运输条件,无法出运。2002年巴西铁矿石储量和储量基础如下表所示。表32002年巴西铁矿石储量和储量基础(单位百万吨)铁矿石铁金属储量储量基础储量储量基础巴西760019000480012000占全球比重543613667750(资料来源美国地质调查局,中国产业研究院整理)二、澳大利亚澳大利亚有丰富的铁矿石资源,其铁矿石原矿资源基础约有400亿吨,原矿储量有180亿吨,铁矿石储量约为350亿吨。由于澳大利亚富铁矿石较多,因此澳大利亚铁矿石资源量中铁含量储量约有109亿吨,位于世界第23位。作为大洋洲最大的陆地,澳大利亚大洋洲铁矿石总资源量基本上全部都在澳大利亚。澳大利亚铁矿资源其中95铁矿储藏在西澳州,在西澳州的铁矿90蕴藏在该州西北部的皮尔巴拉(PILBARA)地区。西澳州是全球铁矿主要产地之一,目前在皮尔巴拉地区已经探明的含铁量在62以上的铁矿储量达340亿吨,目前西澳州是仅次于中国和巴西,排位于世界第三大的铁矿砂产地。澳大利亚在世界上也是一个铁矿石生产和出口大国,目前澳大利亚铁矿石开采公司有20个左右,但铁矿石探明的储量资源,大部分被三大公司掌控,分别是亚碧海(BHP)铁矿有限公司、哈默斯利铁矿有限公司、罗布河铁矿联合公司。这三个公司占据了澳大利亚大部分,目前可进行开采的铁矿石矿山资源。表4澳大利亚三大铁矿公司储量表公司BHP铁矿有限公司哈默斯利铁矿有限公司罗布河铁矿联合公司探明储量29亿吨21亿吨7亿吨(铁含量较高)(资料来源中国产业研究院整理)BHP铁矿有限公司BHP公司的矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区,分别是纽曼、扬迪和戈德沃斯。这三个矿区的总探明储量约为29亿吨。此外,该公司在亚里南部还有未开发的C采区,目前探测保有储量45亿吨。哈默斯利铁矿有限公司哈默斯利铁矿有限公司是澳大利亚第二大铁矿石生产公司,在西澳皮尔巴拉地区有五座生产矿山即汤姆普赖斯铁矿、帕拉布杜铁矿、恰那铁矿、马兰杜铁矿、布诺克曼第二矿区,探明储量约为21亿吨,罗布河铁矿联合公司罗布河铁矿联合公司是澳大利亚第三大铁矿石生产公司。该公司的铁矿资源集中在潘那瓦尼加附近的罗布河谷,矿脉延续近100公里,估计褐铁矿储量30亿40亿吨。西安格拉斯矿床有含铁大于60的铁矿储量7亿吨,可作为球团矿的原料。2002年澳大利亚铁矿石储量和储量基础如下表所示。表52002年澳大利亚铁矿石储量和储量基础(单位百万吨)铁矿石铁金属储量储量基础储量储量基础澳大利亚18000400001100025000占全球比重1286129015281563(资料来源美国地质调查局,中国产业研究院整理)三、俄罗斯俄罗斯是一个资源相当富饶的国家,世界人口五十分之一的俄罗斯国民享受着世界五分之一还要多的资源财富。其铁矿石的资源量将近世界的三分之一,目前勘探数据为世界的25。原铁矿储量基础有450多亿吨,且铁含量储量基础达到250亿吨。虽然俄罗斯资源量丰富,但由于俄罗斯经济能力和技术等方面的原因,绝大部分资源目前仍未得到充分开发利用。随着俄罗斯改革的进行,目前俄罗斯经济情况不断改善,投资环境有所好转,一些经济统计数据表明,俄罗斯的经济改革取得了一定成效,经济正在开始走出困境。俄罗斯有三个地区铁矿石储藏量最丰富,分别是中央黑土区、乌拉尔经济区和西伯利亚。中央黑土区该区铁矿石的储藏量异常丰富,其中库尔斯克磁力异常区的铁矿石含铁量相当高,平均为32,有的富铁矿石含铁量最高可达5662,而且埋藏浅,易于开采。该区其它地方也相继发现了许多铁矿,且埋藏浅,便于露天开采。乌拉尔经济区包括5个州(库尔干州、奥伦堡州、彼尔姆州、斯维尔德洛夫斯克州和车里亚宾斯克州)和两个共和国(巴什基尔和乌德摩尔梯亚)该经济区面积为824万平方公里,占俄联邦总面积的48。乌拉尔经济区已发现的矿藏有1000多种,自然资源丰富。该地区蕴藏最丰富的就是黑色金属矿石和有色金属矿石。该区铁矿石储量有150亿吨,其中838为钛磁铁矿石,80铁矿石分布在斯维尔德洛夫斯克州。西伯利亚能源储备丰富世界闻名,占占据着世界能源储量的1/3,东西伯利亚区的铁矿石储量超过40亿吨,是俄联邦巨大的资源宝库,由于俄罗斯资源量非常丰富,且经济目前处于复苏状态,因此,包括澳大利亚矿业公司在内的世界资源矿产企业将眼光投向了俄罗斯。BHP公司将俄罗斯西伯利亚比喻为澳大利亚上世纪60、70年代的矿业大开发。近几年,包括中国在内的许多国家,开始对俄罗斯矿产勘查、开采行业进行投资。2002年俄罗斯铁矿石储量和储量基础如下表所示。表62002年俄罗斯铁矿石储量和储量基础(单位百万吨)铁矿石铁金属储量储量基础储量储量基础俄罗斯25000560001400031000占全球比重1786180619441938(资料来源美国地质调查局,中国产业研究院整理)四、乌克兰乌克兰位于欧洲东部,黑海、亚速海北岸,北邻白俄罗斯,东北接俄罗斯,西连波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利,南同罗马尼亚和摩尔多瓦接壤,隔黑海与土耳其相望。领土东西长1300公里,南北长900公里。全境大部分是平原,最大山系为西部的喀尔巴阡山,最高峰戈尔维拉峰海拔2061米。主要城市有基辅、哈尔科夫、敖德萨、第聂伯彼得罗夫斯克、顿涅茨克、扎波罗热、克里沃伊罗格、利沃夫。乌克兰资源量相当丰富,其经济实力在原苏联居第二位。由于长期属于苏联,东乌克兰的工业发展比较齐全,尤其是煤、铁矿占据了主要位置。目前乌克兰铁矿石原矿储量基础与中国相当有500多亿吨,其中原铁矿石储量为220亿吨,占全苏的,乌克兰铁含量储量基础和铁含量储存都居世界之首位,为280多亿吨和120多亿吨。乌克兰铁矿主要储存在克里沃罗格和亚速黑海铁矿地区,其中克里沃罗格的铁矿石储量为260亿吨,为原苏联的第二位。乌克兰是一个铁矿石的出口大国,近几年,由于铁矿石行业出现供不应求局面,其每年出口的铁矿石量一直在增加。乌克兰矿业公司属于国有矿业公司,其下属公司有中央采矿选矿公司、北方采矿选矿公司、因古列茨基采矿选矿公司、苏哈亚巴尔卡采矿选矿公司、南方采矿选矿公司和克里沃罗格矿。乌克兰为了取保国有铁矿资源的掌控权,2004年7月13日,通过一项法律来控制铁矿石的出售。该法律条例规定,以上国有的乌克兰矿业公司股份将不存在竞争性出售,在拍卖中,持有任何一家上述国有矿业公司25以上股份的公司,将享有优先购买权,只有当该公司放弃购买,销售才面向其他竞标者。2002年乌克兰铁矿石储量和储量基础如下表所示。表72002年乌克兰铁矿石储量和储量基础(单位百万吨)铁矿石铁金属储量储量基础储量储量基础乌克兰22000500001200028000占全球比重1571161316671750(资料来源美国地质调查局,中国产业研究院整理)五、中国目前中国国内铁矿石查明资源储量有57872亿吨,可供开采的有200多亿吨。表8中国铁矿石储量综合表(亿吨)查明储量保有储量资源量基础储量可采储量储量已占用储量57872500365152135720011836202(资料来源中国产业研究院整理)除上海市、香港、澳门特别行政区外,铁矿石在全国各地均有分布,以目前勘探程度而言,东北、华北地区资源较为丰富,西南、中南地区次之。就省而言,探明储量辽宁位居榜首,河北、四川、山西、安徽、云南、内蒙古次之。中国铁矿以贫矿为主,富铁矿较少,富矿石保有储量在储量中占253。我国铁矿地质勘查工作程度东北华北较高,其资源占有量加大约727左右,铁矿资源情况基本清楚,今后难以找到大型富铁矿床。西部地区资源量也比较丰富,但其勘查工作程度较低,目前勘查比重为283。目前全国共保有铁矿产地1995处,全国开采矿区和基建矿区696处,占用储量202亿吨,占铁矿全部储量的44。现有储量可以作为2020年以前生产和建设规划的依据。到2010年、2020年铁矿的累计可供储量分别为98亿吨、110亿吨。值得注意的是,最近在全国掀起的一股钢铁生产投资热导致国产铁精矿市场价格飙升。如果这样的高价格能得以维持,我国铁矿以前的许多不可供储量将成为可供储量。2002年中国铁矿石储量和储量基础如下表所示。表92002年中国铁矿石储量和储量基础(单位百万吨)铁矿石铁金属储量储量基础储量储量基础中国2500050000780015000占全球比重178616131083938(资料来源美国地质调查局,中国产业研究院整理)六、印度印度铁矿藏量丰富,铁含量的品味较高,探明铁矿石储量约为230亿吨。从铁的藏量和质量来说,印度是世界钢铁生产成本最低的国家之一,印度以贝拉迪拉BAILADILA地区为主的铁矿区仍蕴藏着上百亿吨高品位和高块粉比铁含量65以上的优质赤铁矿储量,并已具备相当的生产规模。印度铁矿石资源主要集中分布于奥里萨邦、比哈尔邦、中央邦、卡纳塔卡邦和果阿邦,这些地区占印度铁矿石总储量的96。印度主要的铁矿生产地区与公司有五个,分别为库德雷美克铁矿有限公司、拜拉迪尔铁矿、多里玛兰铁矿、果阿地区、奇里亚铁矿。库德雷美克铁矿有限公司矿山位于卡纳塔克邦,距曼加洛尔港67公里,矿山探明铁矿储量7亿吨,矿石类型为磁赤铁矿,平均品位吨FE为386。拜拉迪尔铁矿其矿山位于中央邦南部的巴斯塔尔县,估计储量30亿吨,其中含铁达65的矿石6亿吨。多里玛兰铁矿该矿山位于卡纳塔克邦的贝拉里地区,探明储量155亿吨,平均品位吨FE为645。该矿石类型为赤铁矿针铁矿褐铁矿。果阿地区果阿地区铁矿分布广、矿床规模小、含铁品位高。奇里亚铁矿其位于比哈尔邦的辛格布姆县,铁矿储量197亿吨,平均含铁品位吨FE为625,矿石类型为赤铁矿。表10印度主要铁矿产区的储量与铁含量库德雷美克铁矿拜拉迪尔铁矿多里玛兰铁矿奇里亚铁矿探明储量7亿吨6亿吨155亿吨197亿吨平均含铁品味38665645625(资料来源中国产业研究院整理)印度是主要的铁矿石出口国家之一,仅次于澳大利亚和巴西,居于世界第三位。中国是印度最主要的铁矿石出口国家之一。2002年印度铁矿石储量和储量基础如下表所示。表112002年印度铁矿石储量和储量基础(单位百万吨)铁矿石铁金属储量储量基础储量储量基础印度2800620018003900占全球比重200200250244(资料来源美国地质调查局,中国产业研究院整理)七、美国美国铁矿资源与中国相似,也是贫矿,且其铁矿石的储量基础比中国少,原铁矿储量基础为230亿吨,原矿储量100亿吨左右,铁矿石储量约为173亿吨。美国铁矿石中铁的含量很低,总铁含量储量为64亿吨左右,储量基础为140亿吨。美国的铁矿石资源分布非常集中,多在中部平原地区,其中93的铁矿石资源在苏必利尔湖地区。该地区主要的铁矿石集中地在西南,是铁矿石的出要储藏区。苏必利尔湖铁矿区,主要分布在该湖的西北岸和南岸,为含铁量达50的赤铁矿,美国铁矿石产量的近80都来自这里,其中尤以梅萨比(MESABI)铁矿最为著名。美国明尼苏达州东北部山地。长约160公里,海拔61152米,最高仅609米。有世界最大的露天赤铁矿,矿床最大厚度150米,南北宽45公里,东西长约20公里。自1887年发现铁矿以来,每年生产美国铁矿石半数以上。经苏必利尔湖岸的德卢斯港运往匹兹堡、克利夫兰、格里等钢铁工业城市。由于长期开采,富矿产量减少,已开始利用低品位矿石。由于美国铁矿石以贫矿为主,因此其矿石均需选矿厂加工,但美国把贫矿资源当富矿用,其铁矿的利用率相当高。此外,美国一大部分的钢材来自于废钢的回收利用,且回收利用技术相当高,目前已建立起一套相当完整的废钢回收体制每年回收供应市场的废钢约7400万吨。2002年美国铁矿石储量和储量基础如下表所示。表122002年美国铁矿石储量和储量基础(单位百万吨)铁矿石铁金属储量储量基础储量储量基础美国69001500021004600占全球比重493484292288(资料来源美国地质调查局,中国产业研究院整理)八、南非南非是非洲经济最发达的国家,自然资源丰富,是世界五大矿产国之一。矿业、制造业、农业和服务业是经济四大支柱,深矿开采等技术居于世界领先地位。但国民经济各部门发展水平、地区分布不平衡,二元制经济特征明显。南非的铁矿资源丰富,而且大多数是富铁矿。铁矿石储量有23亿吨,占世界储量的34,居世界第九位。北开普省的斯城铁矿是南非最大的铁矿。该矿属于高品级富矿,通过861公里的专用铁路线运往西开普省的萨达纳贝港口,萨达纳港口也因此成为南非最大的铁矿砂集散港口。南非铁矿多为硬质赤铁矿,块矿产出率高,是世界重要的块矿出口国。南非块矿以铁品位高66、物理及冶金性能好而著称,是非常好的高炉直接入炉原料。南非粉矿铁品位高65,颗粒较粗,与细粒精矿混合使用可起到核矿石的作用。此外,南非粉矿含水量较低90MM粒级不超过2037铁矿石3053552075,75MM粒级不超过1028(资料来源公司网站)112弓长岭矿业公司弓长岭矿业公司是鞍山钢铁集团公司的有一个全资子公司,地处辽宁省辽阳市弓长岭区,占地55平方公里。弓矿公司是鞍集团公司的全资子公司,铁精输出量占鞍钢烧结用料的37,矿区铁矿石储量达12亿吨,是鞍钢的主要原料基地之一。弓矿公司现有露天矿,井下矿,选矿厂,铁运公司等14个基层单位,职工14万人。年生产铁矿石800万吨,铁精矿生产能力420万吨,是集采运生产、设备加工制造、油脂生产一、三产业开发,畜牧养殖等为一体的大型治金,矿业联合企业。113新钢铁公司齐大山铁矿公司新钢铁公司齐大山铁矿公司是鞍钢集团公司的有一家铁矿石生产子公司。建于上世纪末本世纪初,于2000年一月正式运营。公司所在铁矿石金属矿物主要有磁铁矿、假象赤铁矿,次为黄铁矿、镜铁矿、菱铁矿及少量黄铜矿。脉石矿物有透闪石、阳起石、绿泥石和白云石。矿石大多具有条带状构造,少数为细条纹状、致密块状构造。条带由黑白相间的铁矿物和石英及透闪石组成,条带宽12MM。该矿区已探明铁矿石储量164亿吨,其中ABC级92亿吨,矿石平均品位TFE312,SIO256,S03,P0009003。现已建成年产矿石800万T/A的露天开采矿山,并正扩建900万T,使矿山规模达1700万T/A。12首钢(集团)总公司首钢(集团)总公司下属矿业生产公司为首钢矿业公司,成立于1959年,位于河北省迁安市、迁西县境内。经过40多年的建设发展,已成为从事采矿、选矿、球团、烧结、和机械制造、矿车制造、电力修造、建筑安装等多行业的国有大型矿山企业。现拥有固定资产原值53亿元,在册职工19万人。首钢矿业公始终坚持深化改革、加强管理、科技进步、开拓市场的工作方针,以建设“一流的矿业,开放的矿山”为总目标,以“巩固主业、做强非矿、服务钢铁发展矿山”为主要任务,以“市场化、信息化、自动化,加强基础管理工作”为工作主线,以“品质卓越”为宗旨,以市场为导向,以创新为动力,积极调整产业结构,不断增强企业核心竞争力和可持续发展能力,具备了良好的产品开发能力和质量保证、售后服务体系,矿产主业和非矿产业的各类产品,畅销国际国内市场。矿产主业实力雄厚,采矿、选矿、烧结、球团主体工艺设备先进。选矿系统年处理矿石2700万吨,氧化球年生产能力将达300万吨,烧结矿年生产能力600万吨以上,通过健全完善质量保证体系,铁精粉、烧结矿、氧化球品位始终保持在68、5735、65以上,铁精粉品位获国家金质奖章。销售网络以河北、京津为中心,辐射黑龙江、山西、河南、山东、江苏、四川等地。同时首钢在秘鲁成立了首钢秘鲁铁矿股份有限公司,首钢秘鲁铁矿股份有限公司由首钢集团于1992年12月投资成立,拥有秘鲁铁矿984的股份和无限期开发、利用6707平方公里矿权区内所有矿产资源的权力。该公司是中国在南美洲最大的实体企业。首钢秘鲁铁矿股份有限公司由首钢集团于1992年12月投资成立,拥有秘鲁铁984的股份和无限期开发、利用6707平方公里矿权区内所有矿产资源的权力。该公司是中国在南美洲最大的实体企业。13武钢集团公司武钢集团公司下属的全资子公司中武钢矿业有限责任公司。主要经营矿产品开采及加工。由大冶铁矿、程潮铁矿,金山店铁矿、灵乡铁矿、乌龙泉铁矿、焦作矿等6座矿山和机械制造总厂,建设公司、设计研究所、技术学院等共十个二级单位组成,矿山总占地面积近3000万平方米。作为武钢重要的原料生产供应基地,武钢矿业有限责任公司自建矿以来共向武钢提供成品矿18亿余吨,其中铁精矿9500多万吨,白云石矿1700多万吨,石灰石成品矿4400多万吨,另外还有矿山公司3382万吨,黄金1385吨。目前,武钢矿业有限责任公司除供给武钢铁精矿等主要矿产品外,还提供矿石深加工产品如大冶铁矿和程潮铁矿的球团矿,鄂洲500万吨球团工程也正在实施之中;也向市场提供伴生矿产品、洗精煤、水泥、硫酸、耐火材料,耐磨泵、服装、炸药、食品饮料、高温涂料等产品。14包头钢铁(集团)有限责任公司包头钢铁(集团)有限责任公司下属矿业公司主要有白云鄂博铁矿、乌海矿业公司、朔州矿业公司,以下只介绍白云鄂博铁矿。白云鄂博铁矿位于内蒙古中部的乌兰察布草原上。是包钢的主要原料基地,是举世闻名的稀土之乡。1957年2月27日建矿,经过“七五”、“八五”扩建改造,现已形成年产矿石1020万吨的现代化大型露天矿山,拥有固定资产原值1668亿元,设备总重量3571066吨,职工总数6700人。白云鄂博铁矿有着得天独厚的资源优势,现已发现175种矿物,71种元素,具有或可能具有综合利用价值的元素有26种。探明铁矿石储量14亿吨,形成主矿、东矿、西矿、东介勒格勒4个工业矿床,全区矿化范围达48KM2。稀土资源居世界第一位,占世界已探明储量的77,中国总储量的95以上。铌资源居世界第二位。此外,在矿体的上盘,还蕴藏着15亿吨的富钾板岩,平均品位达氧化钾1214。稀土、铌与铁共生,多种物质成份共存,形成了白云鄂博铁矿独特的矿床类型。15安阳钢铁集团公司安阳钢铁集团公司下属舞阳矿业有限责任公司(原名舞阳铁矿),舞阳矿业有限责任公司位于河南省舞钢市朱兰,东、西、南北分别与漯舞铁路、平舞铁路和许泌公路相连,交通便利,矿区已探明铁矿石储量66亿吨,占河南省已探明储量的763,系全国十大铁矿区之一。现已开发铁古坑露天和八台井下两个采区,铁古坑年采选规模80万吨,八台年采选规模20万吨,年铁精矿生产能力为28万吨,为安钢集团公司自产铁矿石原料基地,分公司运营机制。至2000年底,拥有固定资产原值254亿元,职工人数1476人,其中各类专业技术人员245人,共设20个科级机构。几年来,以人为本,加强管理,依靠科技,提高产量,降本增效,在减亏、发展的道路上迈出了坚实步伐。为充分发挥资源优势,把舞阳矿业公司建成安钢牢固的矿石原料基地,拟将八台采选规模由当前年20万吨扩大到年40万吨,预计需投资5286万元,年盈利100717万元。16济南钢铁集团总公司济南钢城矿业有限公司是济钢的一个子公司。它是一个一业为主、多种经营,具有年产50万吨铁矿石,33万吨铁精粉生产规模的中型地下矿山。目前拥有固定资产1305亿元,注册资本1458亿元。公司地下铁矿石储量大,品位高,矿石性质属矽卡岩磁铁矿,其主导产品铁精粉品质优良,FE品位在66以上,SO5以下,MGO4以上,SIO225以下,是典型的自熔性矿石,是炼铁烧结、球团生产的理想原料。其主要副产品硫钴精矿,钴含量02,硫含量35,是钴金属冶炼、制酸的优质原料。另外,公司丰富的碴石、尾砂是开发新型建材料的廉价资源。济南钢城矿业有限公司矿业开发已有三十年的历史,技术力量雄厚,装备精良,工艺配套完善。矿山生产是一套采、选、充综合平衡的全闭路循环系统。公司现有职工853人,其中大专以上文化程度79人,采矿、选矿、地质、水文、测量、机械、电气等工程专业门类齐全。公司拥有的矿山全尾砂胶结充填工艺,无尾矿坝生产,填补国内空白。其主井225M落地摩擦式提升机电控属国产第一台全数字直流调速系统。中国钢铁公司比较多,其中拥有下属矿业企业的钢铁公司也不少,同时又有很多家钢铁公司拥有自己的铁矿石贸易部门,这是因为中国铁矿石资源有限,而且品位一般较低,大多数钢铁公司还要依靠进口部分甚至大部分铁矿石支持自己的铁矿石消耗,本报告就其中几家贸易部门介绍如下二、国内钢铁集团公司所属的铁矿石贸易企业1宝钢国际原料事业部宝钢国际原料事业部前身是矿业事业部,是从事铁矿石、煤炭、焦炭、冶金辅料等矿业产品的国内、国际贸易以及提供远洋租船、国内配送服务的部门,矿业贸易是宝钢国际核心业务之一。宝钢国际原料事业部主要从事铁矿石、煤炭、焦炭和冶金辅料等矿业产品的国内、国际贸易以及提供远洋租船、国内配送等服务。服务对象为宝钢集团成员单位及社会用户。宝钢作为国家重点钢铁企业集团公司,下属国际矿业事业部同样发展优秀,在中国铁矿石贸易中占据重要位置,历年经营状况良好。表124宝钢集团原料事业部历年经营状况项目1999年2000年2001年2002年2003年业务量(万吨)31003300340045654564销售收入(亿元)789079133115(资料来源公司网站)2中国首钢国际贸易工程公司中国首钢国际贸易工程公司(以下简称中首公司)矿业部(以下简称中首矿业部)是首钢集团公司自用进口铁矿产品的总代理,同时也为国内钢铁企业提供进口矿石。中首矿业部是首钢秘鲁铁矿股份有限公司销售总代理,负责秘鲁

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