银行保险客户经理管理办法(试行版)-副本解读

中国人寿保险股份有限公司内蒙古分公司银行保险客户经理管理办法（试行版）第一章总则2第二章管理架构3第三章人员管理3第四章职级与职责5第五章委托报酬9第六章考核15第七章附则21第一章总则第一条为适应新形势下中国人寿保险股份有限公司内蒙古分公司（以下简称“公司”）银行保险业务的持续健康发展，进一步统一和规范公司客户经理队伍管理，按照总公司客户经理管理办法（2014）的精神，根据中华人民共和国保险法、保险销售从业人员监管办法等法律、法规和相关制度规范，特制订中国人寿保险股份有限公司内蒙古分公司银行保险客户经理管理办法（试行版）（以下简称“本办法”）。第二条本办法所称“银行保险业务”是指通过与本公司签订保险代理协议的银行、邮政等金融机构代理销售的保险业务，以及由客户经理直接销售的保险业务。第三条本办法所称“客户经理”是指符合公司客户经理从业资格条件，在公司授权范围内，专门从事银行保险业务销售管理和直接销售等工作的人员。第四条本办法所称“职级”是指客户经理达到公司规定的委托代理标准时所对应的级别。本办法所称“职责”是指客户经理达到一定级别所应履行的义务。本办法中相关用语简称如下“职级评估和认定”简称为“考核”，“职级提升”简称为“晋升”，“职级下降”简称为“降级”。第五条本办法适用于与公司签订代理制合同的客户经理。第六条客户经理从事的一切业务活动必须遵守国家的法律法规和公司的相关规定。第七条本办法和相关内容均不直接或间接构成公司与客户经理之间存在劳动合同关系或劳动关系的依据。第二章管理架构第八条各级分、支公司设立的银行保险部，为客户经理管理工作的职能部门，接受上级公司银行保险部的指导监督。第九条城区专营单位或旗县（区）支公司（以下简称“经营单位”）为客户经理管理的基本单位，下设若干客户经理团队，由客户经理中的主管系列人员履行管理职责。第三章人员管理第十条招募原则客户经理招募应以网点维护、业务发展和团队建设的需要为基础。客户经理人力规模应与当地市场状况、网点资源以及公司管理水平相匹配。经营单位的招募结果须报盟市级分公司银行保险部审批。第十一条客户经理的主要招募方式（一）经营单位向社会进行统一的公开招募。（二）现有客户经理推荐，由经营单位按相关规定进行审核和招募。第十二条客户经理签约的基本条件（一）年龄在22周岁（含）50周岁（含）。（二）原则上具有大专及以上学历或同等学历。（三）持有保险销售从业人员资格证书。（四）品行端正，身体健康，具有完全民事行为能力。（五）具有一定的金融、保险知识，获得公司或行业认可的专业资格者优先。（六）特别优秀者可适当放宽条件。第十三条具有下列情形之一者不得签约（一）有不良嗜好或犯罪记录。（二）从业期间有不良记录、不道德从业行为或因违反相关管理规定被银行、保险公司或其他单位解除劳动关系或代理关系。（三）曾被吊销保险销售从业人员资格证书。第十四条客户经理出现下列情形之一者，公司有权与其解除代理合同（一）在合同期内未达考核要求，按考核规定予以解除合同的；（二）按照公司销售人员违规行为处理规定达到解除代理合同条件的。（三）不履行保险代理合同义务或违反保险代理合同规定的。如造成损失，应当承担相关责任。（四）违反法律法规、执业纪律及公司有关规章制度的。（五）被监管机构吊销保险销售从业人员资格证书或保险销售从业人员执业证书的。第十五条客户经理签约、解约事项及流程详见附件1。第十六条因违反公司行为规范而被解约的客户经理一律不得重新签约。第十七条解约后重新签约的客户经理，其一切权益自新合同生效日起重新计算。第四章职级与职责第十八条客户经理分为业务系列、主管系列（一）业务系列包括见习客户经理、初级客户经理、中级客户经理、高级客户经理。各职级之间不存在隶属关系。（二）主管系列包括客户经理初级主管、客户经理中级主管、客户经理高级主管。各职级之间不存在隶属关系。第十九条职级确定新签约的客户经理原则上初定职级为本系列中最低职级。招募具有丰富经验和良好业绩的客户经理，经经营单位申请，盟市级分公司银行保险部审核、盟市级分公司分管总经理批准后可挂靠高职级。第二十条主管系列客户经理的产生（一）主管系列的招募工作由经营单位实施，报市分公司银行保险部审批并备案。客户经理主管原则上应从中级及以上职级的优秀客户经理中产生，也可由经营单位直接聘任，或通过公开选拔的方式产生，但需经盟市分公司银保部批准。（二）客户经理主管任职的基本条件1年龄在50周岁（含）以下；2原则上具有全日制大专及以上学历；3具有2年以上保险或销售行业从业经历，具有我公司客户经理中级及以上业务系列职级并在该职级保持一定期限；4具有较强的业务拓展、团队管理和培训辅导能力；5特别优秀者可适当放宽条件，需经盟市分公司银保部批准。第二十一条业务系列客户经理的职责（一）取得网点维护与经营资格，做好网点日常服务和关系维护及提升，为网点提供技能培训、业务辅导、营销策划等销售支持。（二）做好网点单证整理、派发；做好宣传资料配送等。（三）根据本办法的考核条件及经营单位的任务安排，完成目标任务，做好网点的保单续期收费、满期给付等服务工作。（四）配合公司做好客户服务工作。定期联系客户，提高客户信息的完整性和准确性，提升客户满意度。（五）及时反馈网点需求和市场信息。（六）服从经营单位管理要求，参加公司组织的各类会议和培训，填写活动量工具等材料。（七）保守客户信息，严守公司及合作渠道商业秘密。（八）完成公司交办的其他工作。第二十二条主管系列客户经理的职责（一）主管本人直辖网点经营同业务系列人员工作职责；（二）按照本办法的考核条件及经营单位的业务安排，规划组织所辖销售团队的销售活动，完成团队各项考核指标；（三）负责销售团队成员的活动量管理、会议管理和团队激励；（四）负责所辖销售团队成员的日常培训、辅导和督导工作；（五）负责销售团队所辖网点及上一层级的关系维护和沟通工作；（六）负责对销售人员反馈的市场、行业等业务信息的汇总、分析工作并及时上报经营单位负责人；（七）协助销售团队成员维护所辖渠道合作关系；（八）负责所辖销售团队的日常管理和团队建设，营造团队良好的氛围；（九）保守客户信息，严守公司及合作渠道商业秘密；（十）按照本办法要求，对所辖客户经理进行预考核、品质管理；向经营单位提出合理的网点及人力分配意见；（十一）完成公司交办的其他工作。第二十三条客户经理与网点匹配管理（一）客户经理在网点管理中应体现渠道经营专业化，总体上实行一人多点巡视，一点仅有一人巡视。考虑到各行合作意愿、分配政策、产能不均等因素，可适当考虑跨行管理。（二）客户经理管辖的网点数量应与客户经理个人网点开拓和经营能力相匹配，网点数量的分配应同时考虑网点保费规模、保费结构及二者产能等因素。客户经理管辖多个网点的，其网点匹配规则可参照银行保险网点分级分类管理办法执行。经营单位应定期对管辖网点的网点等级和网点业绩排名进行追踪督导，对于网点等级或业绩排名下降的网点，应查找原因和不足，并协助客户经理改正工作，直至网点调整，一般在连续一个考核期内，不得调整客户经理网点。（三）原则上，客户经理管辖的网点不应频繁调换。如客户经理因离司、调整、管理不善或个人原因不宜继续管理网点的，其网点应由公司收回后再调配给其他客户经理管理，同时需报盟市分公司银保部批准。第二十四条主管系列主动申请转换为业务系列或公司认为其不适合担任现有系列而须转换为业务系列的，公司可将其转换为业务系列人员，主管系列原则上转为其晋升主管前的原业务系列职级，如该主管为经营单位直接聘任的，转为中级客户经理。转换为业务系列的，需填写银行保险销售人员系列转换申请表（附表7），报盟市级分公司银行保险部审批。第五章委托报酬第二十五条客户经理和客户经理主管委托报酬项目包括基本津贴、绩效津贴、管理津贴（仅对客户经理主管）、福利待遇、培训津贴（仅对准客户经理）、保险保障共6个部分。除保险保障外，其他委托报酬按月发放，所涉个人应缴的税金，由财务部门依据相关规定在当月工资中代扣代缴。各职级人员享受的委托报酬如下表所示见习客户经理初级客户经理中级客户经理高级客户经理客户经理初级主管客户经理中级主管客户经理高级主管各职级比较基本津贴标准不同绩效津贴标准相同管理津贴仅客户经理主管有福利待遇保险保障见习及以上的客户经理（业务系列）确定职级（指通过公司岗前培训成绩合格、考取代资证、经经营单位分配网点（在公司相关信息系统中准确维护）并对所负责网点已有一定时间（不少于1周）的联系维护、且该客户经理明确划归到某一主管管辖之下（如设置），时间在当月15日之前，月度考核按整月进行考核。基本津贴、福利待遇按确定职级之日起，按天发放，每天发放标准为基本津贴基本津贴标准/当月天数当月确定职级天数；福利待遇福利待遇标准/当月天数当月确定职级天数。第二十六条客户经理委托报酬（一）基本津贴1、基本津贴，是指客户经理每月收入的固定部分。2、基本津贴分为固定部分和浮动部分。3、客户经理基本津贴，分为A、B、C三类地区，其中A类地区指呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市城区专业化支公司；B类地区是指除A类地区以外盟市公司城区专业化支公司及呼和浩特、包头、鄂尔多斯旗县支公司；C类地区是指除B类地区之外的盟市旗县支公司。3、基本津贴固定部分标准如下表基本津贴标准（元）职级A类地区B类地区C类地区高级客户经理170014001200中级客户经理150012001000初级客户经习客户经理1100800600基本津贴浮动部分标准为100元300元。基本津贴浮动部分由各盟市分公司参照当地工资水平、同业公司基本报酬水平及队伍稳定性等因素确定。（二）（三）绩效津贴1、绩效津贴是指客户经理收入中与业绩挂钩的部分。2、绩效津贴网点业务收入自营业务收入其中，网点业务收入（各险种首年新单保费绩效提取比例）网点业务期交收入绩效提取比例详见附件3，网点业务趸交收入绩效提取比例由各盟市根据财务费用政策、合理测算成本并结合本地区实际经营情况制定。自营业务收入（各险种首年新单保费绩效提取比例各险种续期保费绩效提取比例）自营业务期交收入绩效提取比例详见附件3，自营业务趸交收入绩效提取比例由各盟市根据财务费用政策、合理测算成本并结合本地区实际经营情况制定。交叉销售其他渠道产品的绩效提取比例按公司规定提取比例计算（由盟市公司银保部会同个险、团险、财务制定）。自营银邮产品的续期绩效津贴，3年缴费的期交业务发放1年续期绩效津贴，5年缴费的期交业务发放2年续期绩效津贴，10年缴费的期交业务发放3年续期绩效津贴，银邮产品续期业务收入绩效提取比例详见附件3，交叉销售其他渠道产品的绩效提取比例按公司规定提取比例计算（由盟市公司由银保部会同个险、团险、财务制定）。3、绩效津贴的计算依据，即新单保费，新单保费是指收已承保且已过犹豫期保单的保费。此界定同时适用于客户经理和客户经理主管。4、绩效津贴按月全额发放。（三）福利待遇1、福利待遇按月发放。2、客户经理福利待遇如下表职级交通费通讯费高级客户经理160160中级客户经理140140初级客户经理120120见习客户经理100100（四）培训津贴培训津贴指准客户经理在聘任为见习客户经理之前，未纳入职级考核，领取的固定津贴。培训津贴的领取时间为准客户经理转为初级客户经理之后的次月。准客户经理领取的培训津贴天数不超过30天（含）。自治区分公司确定的参考值为30元/天。（五）保险保障各盟市分公司应按照中国人寿保险股份有限公司银行保险客户经理保障方案（2014版），结合当地实际情况参照执行。第二十七条客户经理主管委托报酬（一）基本津贴定义及计算方法同客户经理。基本津贴标准（元）职级A类地区B类地区C类地区客户经理高级主管240021001900客户经理中级主管220019001700客户经理初级主管200017001500（二）绩效津贴1、绩效津贴是指客户经理主管个人业务的绩效收入。2、绩效津贴定义及计算办法同客户经理。3、客户经理主管绩效津贴按月发放。（三）管理津贴1、管理津贴按月发放。2、管理津贴管辖团队的月度绩效津贴（含本人）管理津贴提取比例。管理津贴提取比例如下表职级管理津贴提取比例客户经理高级主管20客户经理中级主管15客户经理初级主管10（四）福利待遇1、福利待遇按月发放。2、客户经理主管福利待遇如下表职级交通费通讯费客户经理高级主管200200客户经理中级主管170170客户经理初级主管150150（五）保险保障各盟市分公司应按照中国人寿保险股份有限公司银行保险客户经理保障方案（2014版）结合当地实际情况参照执行。第六章考核第二十八条各级客户经理、客户经理主管的预考核由各盟市分公司银行保险部、经营单位、客户经理主管共同负责实施；正式考核由盟市分公司银保部经理负责。第二十九条考核期（一）正式考核期为季度。考核时间分别为每年的4月、7月、10月及次年1月；4月考核1月、2月、3月；7月考核4月、5月、6月；10月考核7月、8月、9月；次年1月考核上一年度10月、11月、12月。（二）银行保险客户经理、客户经理主管实施预考核制度。客户经理、客户经理主管预考核时间为3月、6月、9月和12月。客户经理预考核由主管、经营单位、盟市分公司银保部经理共同组织；主管预考核由经营单位、盟市分公司银保部经理共同组织。客户经理实行月度考评和季度考核，月度考评影响客户经理基本津贴；季度考核决定客户经理下一季度对应的职级；客户经理主管实行月度考评和季度考核，其中月度考评影响客户经理主管基本津贴；季度考核决定客户经理主管下一季度对应的职级。月度考评规则由各盟市公司参照客户经理月度考评细则（附件2）自行制定。（三）初级及以上职级客户经理、客户经理主管确认职级时间距离季度期结束日不足60天（含）的，可以不参加本季度考核；确认职级时间距离季度考核期结束日超过60天的，参加本季度考核，考核业绩标准按完整的季度考核期计算。第三十条考核指标客户经理考核指标包括考核折算保费、月度考评；客户经理主管考核指标包括团队考核折算保费、团队人力、月度考评。（一）考核折算保费1、考核折算保费银邮渠道代理趸交保费折算系数银邮渠道代理期交保费折算系数自营趸交保费折算系数自营期交保费折算系数意外险保费折算系数2、保费折算系数根据保费渠道属性、缴费类型、缴费年期不同而确定；保费折算系数标准如下表渠道属性缴费类型缴费年期折算系数趸交（保险期间5年含以内）005银邮代理业务趸交趸交（保险期间5年以上）01期交3年期065年期110年期（含）以上3趸交（保险期间5年含以内）006自营业务趸交趸交（保险期间5年以上）012期交3年期0725年期1210年期（含）以上36意外险23、银邮渠道代理业务是指由银行、邮政网点代理的保险业务。自营业务是指不依托网点、客户经理直接销售的业务。（二）团队考核折算保费团队考核折算保费所辖团队客户经理考核保费之和（含主管本人）（三）团队人力当期考核期结束后，主管管辖团队的人力应达到的最少数量（不含主管本人）。团队人力考核标准如下表主管职级团队人力客户经理初级主管3客户经理中级主管6客户经理高级主管9（四）月度考评客户经理月度考评包括个人会议及培训到达率、活动量达成率、业务品质、个人月度折算保费达成率。客户经理主管月度考评包括团队会议及培训到达率、团队网点举绩率、业务品质、团队月度折算保费达成率，月度考评按月进行，主要考察全体客户经理的每月工作情况，月度考评规则由各盟市公司参照客户经理月度考评细则（附件2）自行制定，分值分配如下类别项目分值个人会议及培训到达率10个人活动量达成率10业务品质10客户经理个人月度折算保费达成率70团队会议及培训到达率10团队网点举绩率10业务品质10客户经理主管团队月度折算保费达成率70第三十一条客户经理考核（一）考核规则1、客户经理必须同时达到所有晋升考核标准后才有资格晋升，晋升逐级实施，不可越级晋升；2、客户经理必须同时达到所有维持考核标准后才能维持原职级；未达到维持条件的，做降级处理；降级逐级实施，不越级降级；初级客户经理在一个考核期内未达到维持条件的，给予一个宽限期（时间为一个考核期），在宽限期后仍未达到维持考核标准的，做解约处理。见习客户经理给予一个月的免考核，发放无责底薪，转正考核期为入司后三个月，在一个考核期内未达到维持条件的，做解约处理。3、准客户经理指在聘任为见习客户经理之前，未录入系统，没有生成工号的新增客户经理。4、对于工作不负责任、业绩极差等不符合要求的客户经理，经各盟市分公司银行保险部批准，可以提前降级或劝退，不受考核期限制。（二）客户经理的维持条件1、在考核期内未发生重大违规事件。2、客户经理职级维持考核标准职级季度考核折算保费高级客户经理12中级客户经理9初级客户经理45见习客户经理23（三）客户经理的晋升条件1、一个考核期内客户经理只能晋升一级，不可越级晋升。2、客户经理职级晋升考核标准职级季度考核折算保费中级晋升高级14初级晋升中级10见习晋升初级53、客户经理累计中级及以上职级满6个月的，由本人提出申请，经营单位根据工作需要批注意见，经盟市分公司银保部经理审批同意，可（转换）晋升为客户经理初级主管。晋升逐级实施，不可越级晋升。第三十二条客户经理主管考核（一）客户经理主管的维持条件1、客户经理主管维持考核标准同时达到，维持原职级。2、客户经理主管必须同时达到所有维持考核标准后才能维持原职级，未达到维持考核标准者，经各盟市分公司审核通过，给予降级；降级逐级实施，不越级降级；客户经理初级主管未达到维持考核标准的，给予一个宽限期（时间为一个考核期），在宽限期后仍未达到维持考核标准的，转为客户经理，即由客户经理转为客户经理主管的，转为转换前原职级客户经理，由其他情形任命的客户经理主管的，转为中级客户经理。3、客户经理主管维持考核标准（二）客户经理主管的晋升条件1、一个考核期内客户经理主管只能晋升一级，不可越级晋升。2、客户经理主管晋升考核标准职级季度团队考核折算保费团队人力客户经理高级主管459客户经理中级主管306客户经理初级主管153职级季度团队考核折算保费团队人力中级晋级高级509初级晋升中级356第七章附则第三十三条本办法自印发之日起执行，中国人寿保险股份有限公司内蒙古自治区分公司银行保险客户经理管理办法（2008版）（国寿人险内发2010558号）同时废止。第三十四条在法律允许的范围内，本办法由分公司总经理室负责解释和修改。附件1客户经理签约、解约事项及流程第一条待签约人员在正式签约前须提供下列材料（一）个人简历；（二）本人身份证、最高学历证明原件和复印件；（三）保险销售从业人员资格证书原件和复印件；（四）近期一寸免冠照片；（五）如属于同业引进人员，需提供原单位解除合同关系的证明；（六）公司认为必需的其他资料。第二条签约流程（一）待签约人员由经营单位初审后，填写银行保险销售人员登记表。初审中，经营单位可安排面试、笔试等形式。盟市级分公司银行保险部可对初审通过的待签约人员复审，复审形式由各盟市级分公司自行确定。（二）符合条件的待签约人员应按公司要求参加培训，并通过培训考试。（三）培训考试通过的待签约人员，由经营单位整理拟与其签约的代理合同文本，同待签约人员的银行保险销售人员登记表一并提交盟市级分公司银行保险部审批。（四）盟市级分公司银行保险部审核相关人员信息和合同文本。审批通过的，由盟市级分公司统一与待签约人员签订银行保险销售代理合同，填写银行保险签约销售人员信息统计表，并按照公司有关规定为签约的客户经理建立个人档案。客户经理个人档案由盟市级分公司银行保险部管理。（五）完成代理合同签约后，公司将签约客户经理信息录入银保销售管理系统，并核发保险销售从业人员执业证书。（六）经营单位定期整理续签约客户经理名单及其代理合同文本，提交盟市级分公司银行保险部办理续签约手续，并及时将续签约情况反馈有关客户经理。（七）盟市级分公司银行保险部核对相关客户经理信息和合同文本后，办理代理合同续签手续，填写银行保险签约销售人员信息统计表。第三条待解约人员在正式解约前，必须与所在公司完成以下交接（一）结清、归还所有业务单据（包括空白和作废单证）；（二）确认已将所有保单送达客户；（三）交还保险销售从业人员执业证书；（四）归还已领用物品；（五）配合公司和其他客户经理做好服务网点的交接工作；（六）交回客户资料，并配合公司完成对其服务客户的回访工作；（七）公司规定的其他材料。第四条解约流程（一）待解约客户经理与公司结清物品、业务单据等，由经营单位填写银行保险销售人员解约登记表。（二）经营单位将待解约客户经理的相关资料提交盟市级分公司银行保险部办理解约手续。（三）根据银行保险销售人员解约登记表的意见，盟市级分公司银行保险部与客户经理解除代理合同，签发银行保险销售人员解约通知书，填写银行保险解约销售人员信息统计表。第五条客户经理开始办理解约手续后，不得再以本公司银行保险客户经理的名义从事任何活动，不再享受公司规定的委托报酬。如仍以公司客户经理身份从事任何活动，则由此产生的一切责任或后果由其本人负责。如给公司造成声誉或经济损失的，公司将依法追究当事人的法律责任。附件2客户经理月度考评细则第一条考评指标业务系列人员包括个人会议及培训到达率、活动量达成率、业务品质、月度折算保费达成率。主管系列人员包括团队会议及培训到达率、团队网点举绩率、业务品质、团队月度折算保费达成率。第二条考评方法类别项目分值个人会议及培训到达率10个人活动量达成率10业务品质10业务系列个人月度折算保费达成率70团队会议及培训到达率10团队网点举绩率10业务品质10主管系列团队月度折算保费达成率70（一）会议及培训到达率1个人会议及培训到达率按公司要求参加会议及培训。2团队会议及培训到达率团队成员（含主管本人）当月平均会议及培训到达率（二）活动量达成率1个人活动量达成率按公司要求，按时按量完成活动量指标。2团队活动量达成率其服务的客户经理团队成员（含主管本人）当月平均活动量达成率（三）项目运作达成率渠道运作项目（产说会、网点沙龙、特训营等）以及内部教育训练项目的计划执行达成率（四）团队网点举绩率当月团队网点举绩率。团队网点举绩率为团队管辖网点中的举绩网点数量/月初团队管辖网点的网点总数量100。（五）业务品质1新单回访不成功件2客户有效投诉3客户资料真实完整性（六）月度折算保费达成率个人月度折算保费达成率得分个人月度实收折算保费/月度考核折算保费10070分。团队月度折算保费达成率得分团队月度实收折算保费/月度考核折算保费10070分。个人及团队月度折算保费达成率得分最高不超过90分（含）。以上各项考评指标考核办法由盟市分公司根据具体情况确定。第三条考评结果月度考评结果与基本津贴挂钩。基本津贴基本津贴标准月度考评得分/100附件3附表1网点业务收入绩效提取比例表险种缴费方式缴费期限保险期间网点绩效提取比例期缴3年6年196期缴3年10年322期缴5年10年378国寿鸿盈两全保险（分红型）期缴10年15年560期缴3年6年217期缴3年10年378期缴5年10年441期缴10年10年532国寿新鸿泰金典版两全保险（分红型）期缴10年15年560期缴3年6年217期缴3年10年378期缴5年6年350期缴5年10年441期缴10年10年532国寿安欣无忧两全保险（分红型）、国寿附加安欣无忧提前给付重大疾病保险、国寿安欣无忧长期意外伤害保险期缴10年15年560期缴3年10年252期缴5年20年490国寿鑫易宝年金保险、国寿附加鑫易宝意外身故定期寿险产品期缴10年20年630国寿安享一生两全保险（分红型）期缴5年至70448期缴3年532期缴5年658国寿康欣终身重大疾病保险期缴10年952期缴3年448期缴5年490国寿美满人生至尊版年金保险（分红型）期缴10年630期缴3年392期缴5年490国寿鸿福稳盈年金保险（分红型）、国寿附加鸿福定期寿险、国寿附加鸿福意外身故定期寿险期缴10年630附表2自营业务收入绩效提取比例表险种缴费方式缴费期限保险期间自营绩效提取比例期缴3年6年700期缴3年10年1150期缴5年10年1350国寿鸿盈两全保险（分红型）期缴10年15年2000期缴3年6年775期缴3年10年1350期缴5年10年1575期缴10年10年1900国寿新鸿泰金典版两全保险（分红型）期缴10年15年2000期缴3年6年775期缴3年10年1350期缴5年6年1250期缴5年10年1575期缴10年10年1900国寿安欣无忧两全保险（分红型）、国寿附加安欣无忧提前给付重大疾病保险及国寿安欣无忧长期意外伤害保险期缴10年15年2000期缴3年10年900期缴5年20年1750国寿鑫易宝年金保险、国寿附加鑫易宝意外身故定期寿险期缴10年20年2250国寿安享一生两全保险（分红型）期缴5年至701600期缴3年1900期缴5年2350国寿康欣终身重大疾病保险期缴10年3400期缴3年1600期缴5年1750国寿美满人生至尊版年金保险（分红型）期缴10年2250期缴3年1400期缴5年1750国寿鸿福稳盈年金保险（分红型）、国寿附加鸿福定期寿险、国寿附加鸿福意外身故定期寿险期缴10年2250附表3续期业务收入绩效提取比例表险种缴费方式缴费期限保险期间第一年续期绩效提取比例第二年续期绩效提取比例第三年续期绩效提取比例期缴3年6年030000000期缴3年10年060000000期缴5年10年060060040国寿鸿盈两全保险（分红型）期缴10年15年060060060期缴3年6年030000000期缴3年10年060000000期缴5年10年060060000期缴10年10年140080060国寿新鸿泰金典版两全保险（分红型）期缴10年15年200080060期缴3年6年030000000期缴3年10年060000000期缴5年6年040020000期缴5年10年060060000期缴10年10年160060060国寿安欣无忧两全保险（分红型）、国寿附加安欣无忧提前给付重大疾病保险、国寿安欣无忧长期意外伤害保险期缴10年15年200080060国寿鑫易宝年金保险、期缴3年10年020000000期缴5年20年040040000国寿附加鑫易宝意外身故定期寿险期缴10年20年100100100国寿安享一生两全保险（分红型）期缴5年至70160120000期缴3年160000000期缴5年240240000国寿康欣终身重大疾病保险期缴10年500240200期缴3年160000000期缴5年340060000国寿美满人生至尊版年金保险（分红型）期缴10年400400200期缴3年220000000期缴5年300200000国寿鸿福稳盈年金保险（分红型）、国寿附加鸿福定期寿险、国寿附加鸿福意外身故定期寿险期缴10年500500140附件4银行保险销售人员管理相关附表附表1中国人寿保险股份有限公司XX分公司银行保险销售人员登记表一、待签约人员填写待签约岗位客户经理保险规划师姓名曾用名性别民族籍贯出生日期政治面貌婚姻状况学历身份证件号照片粘贴处户口所在地联系住址住宅电话移动电话邮政编码原工作单位及职务是否有犯罪记录曾为何家保险公司（银行）工作过是否受保险监管部门的处分获得何种证书资格年月至年月在何地、何单位职务主要经历（含最后一个学历）姓名关系工作单位政治面貌家庭主要成员及社会关系（含保险公司亲属）推荐人姓名招募方式公司招募现有销售人员推荐推荐人代码保险销售从业人员资格证书编号本人确认以上内容真实。待签约人签名年月日二、经营单位填写初审意见初审人签名年月日复审意见复审人签名年月日培训情况培训负责人签名年月日经营单位意见负责人签名年月日三、经营单位填写证书名称证书类型证书获得时间证书有效期资格证书信息参训时间（年月日至年月日）培训内容培训结果参训信息调整时间原系列、原职级调整后系列、职级人员系列调整信息其他注可根据需要增加附页。附表2中国人寿保险股份有限公司XX公司银行保险签约销售人员信息统计表经营单位编号销售人员姓名销售人员代码新签合同期限（年月日至年月日）新签合同编号经办人及办理日期续签合同期限（年月日至年月日）续签合同编号经办人及办理日期注可根据需要增加附页。附表3中国人寿保险股份有限公司XX公司银行保险销售人员解约登记表编号一、待解约人填写姓名性别销售人员代码签约时间现任职级所在单位、部门全称身份证号码保险销售从业人员资格证书编号保险销售从业人员执业证书编号解约事由解约申明本人正式解约前因未送达的保单和未交回公司的单证所造成的一切法律和经济后果由本人负责。本人明确知晓，自填写此表开始，本人不得再以公司银行保险销售人员的名义从事任何活动，不再享受公司规定的报酬。待解约人签名年月日二、经营单位填写网点名称调查情况记录负责人网点交接情况（适用于客户经理）客户姓名接收人/接收日期客户资料交接