深圳某专用车有限公司可行性研究报告

目录第一章总论第二章项目概况、依据和研究范围项目概况项目建设的必要性项目建设指导思想和愿景总体规划可行性研究的依据总体规划可行性研究的范围第三章整体规划可行性研究成果第四章市场预测中国半挂车、改装和专用车市场需求分析预测美国CHASSIS挂车市场需求分析预测市场趋势的基本判断及投资重点分析项目的市场前景第五章项目规模和产品方案建设规模产品方案第六章原材料及零部件原材料、零部件的来源原材料的用量及储存第七章生产工艺与设备工艺流程总体工艺布局主要工艺设备第八章厂址方案与建厂条件厂址建设条件第九章工程技术方案总图运输土建工程给排水通风空压动力电气第十章环境保护概述环境状况及治理措施第十一章消防第十二章节能及综合利用节能综合利用第十三章劳动安全和工业卫生设计依据安全防护措施劳动保护与工业卫生第十四章管理体制与定员管理体制及组织机构工作制度全厂定员人员培训第十五章项目实施计划第十六章财务分析附表主要经济技术指标一览表投资估算表资产折旧年限表20042012年销售利润表20032012年现金流量分析表第一、二、三年销售利润表附图附图一“深圳中集专用车有限公司总体规划平面布置图”。附图二“深圳中集专用车有限公司总体规划立体渲染图（一期投资）”。附图三“深圳中集专用车有限公司车间布置图（一期先期投资）”。深圳中集专用车有限公司总体规划可行性研究报告第一章总论本项目为深圳中集专用车有限公司（简称“中集专用”）分期投资生产半挂车、改装和专用车。本项目建设地点位于深圳龙岗区坪山镇。第一期投资的建设规模为年产15,000辆，其中，国内销售5,000辆，出口10,000辆。建设投资113亿元。达产年可实现年销售收入765亿元，年利润4,075万元，每年能为国家创汇5,300万美元。随着中集生产的产品在国内、外销量的增长，在适当时候投入一期扩建和二期建设资金，达到年产30,000辆生产能力。第二章项目概况、依据和研究范围、项目概况、项目由来中集集装箱主业已形成核心能力和强大的国际竞争力，连续七年保持世界第一，市场份额已达全球集装箱市场的46,其中，冷箱占世界市场52和国内50，中集要保持长期稳健发展，必须开拓新业务增长点。作为全球公路物流的主要运输装备的半挂车，其市场每年销售额为160亿美元，是全球集装箱市场每年销售额的4倍。以美国为例，北美半挂车市场年销售额为58亿美元，其中，厢式半挂车产量占半挂车市场总量的748；干货厢式半挂车产量占半挂车市场总量50。CHASSIS年销售约4万辆，年销售额为26亿美元。可见，半挂车制造业对中集集团而言，具有广阔的发展潜力和空间。中集集团为保持稳健增长，实现中集集团“为现代化交通运输提供装备和服务”长期战略目标和抱负，选择了在沿海发达地区实施收购兼并，在美国收购兼并企业和在深圳龙岗区坪山镇建设深圳中集专用车有限公司的发展战略。本项目将使中集集团的公路物流运输装备进入中国和北美半挂车这一庞大的市场领域，并在未来寻机进入欧洲市场。提高我国公路货物运输装备水平，推动中国公路运输现代化。本项目将自主进行工厂规划，设计机械化流水生产线，选择优良的工艺设备，并择优选择工程设计院承包设计和深圳工程承包商以及工程监督单位实施进度和质量。、项目投资方情况本项目投资方为深圳中集重型机械有限公司（以下简称“中集重机）和中集车辆投资控股有限公司，其中中集重机是中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司在中国注册成立的独（合）资企业，统管中集集团的半挂车、改装和专用车发展业务和北美CHASSIS出口销售业务。、项目建设的必要性中集集团保持稳健增长，实现“为现代化交通运输提供装备和服务”发展战略的需要。发展现代化公路物流运输装备是国家政策支持和鼓励的产业。符合中国政府关于发展我国具有国际竞争力跨国公司的指导方针。中国经济增长正处于高速发展期，挂车、改装和专用汽车制造业也正处于高速发展期，正是我们大规模进入和整合该行业的最好时机。美国经济和半挂车制造业处于低潮，已达谷底，是我们低成本进入的良机。中集集团已经掌握了半挂车、改装和专用车产品开发和制造技术。CIMC已经找到和正在建立起北美CHASSIS的成本竞争优势。中集大批量生产TRAILER和整合国内挂车生产企业，有利于加速国外OEM件技术向中国转移，从而进一步增加中集TRAILER产品竞争力直接出口创汇并能带动国内其它相关产业的发展。、项目建设指导思想和愿景一、项目建设指导思想一次性规划、分步实施、留有余地。技术先进、充分柔性、资源共享、管理创新。、项目建设愿景南方半挂车、改装和专用车生产基地的建设要达到世界九十年代末先进水平。以世界一流的厂房设施、一流的生产线、一流的管理生产出世界一流的、满足中国和美国市场需求的产品并为股东和员工带来回报。、总体规划可行性研究的依据1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会决议；2、上级主管部门批文；3、中国相关规范、规定。、总体规划可行性研究的范围本报告依据深圳中集专用车有限公司建设要求、中国国内环境及中集集团的实际情况，结合中国公路物流运输装备市场情况，对本项目的实施在技术上的可行性和经济上的合理性进行研究论证，并提出主要经济指标，对本项目作出科学的评价。总体规划可研报告主要内容包括市场预测建设规模和产品方案生产工艺与主要工艺设备厂址方案与建厂条件工程技术方案环境保护、消防、节能与能源利用、劳动安全和工业卫生管理体制与定员项目实施计划投资估算财务分析第三章整体规划可行性研究成果一、项目主要内容、建设规模与产品方案本项目建设规模为年产半挂车、改装和专用车15,000辆（第一期）。产品方案完成第一期投资后，主要生产集装箱半挂车（CONTAINERCHASSIS）、平板半挂车PLATFORM（含有纵梁的厢式挂车底盘和侧帘挂车底盘）、1,500辆厢式挂车（DRYVAN）和3,000厢式汽车（TRUCKBODY）及其厢体。小批量的其它特种挂车以及新产品样机制造。其中，厢式汽车（TRUCKBODY）及其厢体的生产布局按照10,000辆（个）规划。主要产品品种为全钢BODY，“SHEETPOST”BODY，FRPBODY和CIMCDURAPANELBODY。待市场扩大后，随时扩建生产线。在第二期投资完成后，产量将达到30,000辆。重点进行大批量厢式挂车（DRYVAN）和厢式汽车（TRUCKBODY）的厢体、批量罐式挂车（TANKTRAILER）和罐式汽车（TANKTRUCK）、批量自卸挂车（DUMPTRAILER）和自卸汽车（DUMPER）以及小批量特种挂车产品的生产。并对集装箱半挂车（CONTAINERCHASSIS）、平板半挂车PLATFORM（含有纵梁的厢式挂车底盘和侧帘挂车底盘）产品的生产线做小的调整，适度增加产量。本项目第二期投资还将建设研发试验基地，为开发新产品以及提高已有产品的性能和可靠性等打下基础。、厂址情况在深圳龙岗区坪山镇。、生产工艺与主要设备本项目的CHASSIS和平板挂车焊装线将采用中国卡车工业、挂车行业先进技术、德国和美国相应技术，结合CIMC具体情况设计；涂装线达到和超过美国同类工厂的水平，即采用集装箱涂装工艺；总装线采用东风卡车公司相应技术并在国内挂车装配技术上有所创新，超过美国同行业水平，达到先进、有效、柔性和高质量生产。全钢厢式挂车厢体和TRUCKBODY厢体制造技术截取集装箱生产技术，形成小批量生产线。待市场扩大时，逐步健全批量生产线。“SHEETPOST”、FRP以及CIMCDURAPANEL材料的DRYVAN和TRUCKBODY将吸收和消化美国同类工厂生产技术，截取关键工位和选用国产设备，形成小批量生产线。待市场扩大时，逐步健全批量生产线。、工程技术方案1、总图运输新建的深圳中集专用车有限公司位于深圳龙岗区坪山镇工业开发区内。毗邻深圳中集东部分厂。厂区内地势平坦，利于土建施工。在本报告中，依据生产工艺及厂区布置和利用深圳中集东部分厂的部分资源的原则，作出了合理的布置方案。2、土建工程本项目规划投资分两期进行。其中，一期投资分为两个阶段，一期先期和一期扩建投资。一期先期投资总建（构）面积30,294平方米，包括生产厂房、库房、配电房压缩机联合站房、停车场及道路等。全部建筑采用门式轻钢结构。本项目一期扩建投资总建（构）面积8,992平方米，包括库房、办公楼和室内产品展厅。全部建筑采用门式轻钢结构。3、给排水本项目工厂所在地区供水管道沿道路旁布置，供水能够满足工厂需要。将根据有关消防规范，设置独立的消防供水系统。供水管道接入地区消防管网。全厂排水系统分为二大系统雨水及生活污水排水系统。4、供热、通风本项目将按照中国采暖、通风技术标准设计。由于本厂房以机械装配为主，生产所产生的有害废气极少，因此本项目拟采采用自然通风方式为主进行全面通风换气。在厂房总体走向上已经考虑利用东/西风向改善车间的通风条件。5、空压动力本项目在车间外附房内建一个空压站，供全厂生产设备用压缩空气。6、电气本项目一期总装机容量2890千瓦，需要1600KVA变压器两台,考虑到二期工程项目，在加一台1600KVA变压器，电力增容按照4800KVA报建。本项目在工厂内用电量最集中的区域附近建设配电室，并兼顾二期投资的厂房建筑用电。电力线路接入当地电力公司的供电网。7材料及OEM件供应向中国和美国的相关工厂购买原材料和配套零部件。发挥集团集中采购优势。支承装置和牵引销、钢板弹簧或空气悬挂、车轴和车轮、防抱死制动系统（ABS）、灯具和电路系统、标志以及附件等部件，由中集重机向美国专业制造厂家和中国优质产品供应商购买。目前中集重机采购管理部已经或正在与这些供应商建立良好的长期战略同盟和伙伴关系。8环境保护本项目以机械装配工艺为主，无重大的污染物来源。按照中国环保法规要求建设工厂，能够满足环保要求。、管理体制及组织机构中集公路物流运输装备制造有限公司实行董事会领导下的总经理负责制。由于产品销售和售后服务由中集重机有限公司通盘负责，故工厂不设销售和售后服务部门。、结论新建工厂项目，是我国国家政策支持和鼓励投资的项目；符合当前加入WTO之后，我国政府鼓励有实力的民族企业，利用比较优势，大力发展出口业务的指导方针；更是中集集团抓住历史机遇和行业机会，发展现代化公路物流运输装备业务，保持快速增长，实现“为现代化交通运输提供装备和服务”企业抱负的需要。深圳中集专用车有限公司生产的半挂车、改装和专用车项目具有目前所有中国和多数美国中小制造商均不具备的技术优势，其生产线是成熟、先进、实用的，局部有所创新。本项目建设投资113亿元，建设期半年，建成达产后，可实现年销售收入765亿元，年利润4,075万元，每年能为国家创汇5,300万美元，税后内含报酬率263，会计收益率256，投资回报率206，动态投资回收期45年（含建设期），盈亏平衡点为33的生产能力利用率。经济效益较好。本项目具有目前所有中国和多数美国中小制造商均不具备的成本优势、管理优势和市场优势。故本项目具有较好的市场前景，并可抵御包括行业周期在内的各种风险。因此，本项目是可行的。、总体规划可行性研究的启示和说明中集专用在今后运行中，应充分挖掘工厂四费上的潜力；提高生产效率，其单位产品工时目前较高，应追赶美国类似工厂指标。可行性分析中的售价、材料成本是目前正在运行的数据，比较稳健，随着大批量生产，还有降低潜力。可行性分析中的四费率与箱厂相比，有一定差距；直接工时与美国同类生产企业相比，差距很大，是保守的估计，在形成大批量生产时，有降低潜力。可行性分析中，并没有考虑美国OEM件工厂在中国生产符合美国标准的OEM件时，所能创造的成本降低。中集专用的大批量生产，加之收购工厂的整合，必然加速西方挂车OEM件向中国转移的趋势。可行性分析中，并未计算美国CHASSIS翻新用车架的销售，应尽快开展这方面的竞争力研究。可行性分析中可以看出，CHASSIS在形成批量生产条件下，可以产生规模性效益，但其效益与高附加值的DRYVAN相比，差距很大。应加快较高附加值的DRYVAN销售、法规等的推动力度。TRUCKBODY因市场和成本数据不充分，未做财务方面的计算，但在整体规划时已经考虑了年产10,000个厢体的生产面积。一期先期设备投资，可以满足3000个厢体的生产。随市场需求逐年增加，可以随时增加设备扩大产能。应尽快开展这方面的竞争力研究。可行性分析中，并未计算牵引车和TRUCKBODY用汽车底盘所产生的产值和效益。应尽快开展这方面的竞争力研究。由于悬挂也是挂车关键技术之一，中集重机目前正在设计CIMC新悬挂,预计年底可以完成定型试验。我们在规划中有所考虑。达产后主要经济技术指标一览表序号项目单位数量备注1建设规模辆15,5002产品方案美国CHASSIS辆10,000国内CHASSIS含香港市场辆3,200国内平板挂车辆800干货厢式半挂车辆1,500厢式汽车厢体个3,000汽车底盘未计入3厂区占地M225万4建筑面积M239,286一期先期建筑面积M230,294一期扩建建筑面积M28,992未预算5全厂定员人5506年工作日天250美国车两班其余单班7年总工作时间小时1,078,4008建设投资万元11,3009年平均销售收入万元76,469牵引车、厢式汽车底盘销售未计入。10年总成本费用万元72,39411年利润总额万元4,07512内含报酬率26313会计收益率25614动态投资回收期IC10（含建设期）年4515投资回报率20616盈亏平衡点（生产能力计）33第四章市场预测、中国半挂车、改装和专用车市场需求分析预测国家在制订中国汽车十五规划时，确定到2005年时，汽车总产量要达到310万辆。其中，轿车产量要达到105万辆，客车产量要达到105万辆，货车要达到100万辆。而实际上，到2002年度结束时，中国汽车实际产量是轿车产量要达到1136万辆，客车产量达到108万辆，货车达到104万辆。只用了两年时间，就达到和超过了汽车十五规划的要求。可以讲，中国汽车发展是非常快的。从1994到2002年，中国汽车工业发展进入了一个腾飞期。特别是从1999年开始，汽车工业发展呈现出一个非常陡的上升曲线。在这一段发展时期里面，轿车、客车和货车（包括重型车）的增长率有一点不平衡。轿车和货车的增长速度是最快的。轿车增长幅度最大。但是，在3年里的增长中，重型车的增长是最为突出的。而重型车增长和我们专用车的增长是密切相关的。与专用车发展相关的因素初步分析如下2007年全国重型专用车销售份额情况5330171332平板车、骨架车、自卸车、单挂车普通厢式车特种厢式车冷藏厢式车车辆运输车常压罐式车高压罐式车其它特种车1国家对专业运输的政策（如对水泥、危险品等等）；2国家基础建设的投资；3高速公路里程的增长；4运输企业的运输方式；5公路的运输量。现在和未来正在影响我们专用车发展的因素是1运输车法规和政策的完善；2大型物流运输企业间的整和；3运输设备标准的改变；4燃油税的改革；5行业融资机构的出现。正在进行的和将要发展的，都朝着向专用车发展利好的方向发展。通过发展战略的研究给我们的启示是1专用车的发展正在高速增长期；2专用车结构处于调整期，逐步向国际汽车产业的方向做调整；3以前专用车的保有量是很低的，现在开始是保有量的起点；4是国家政策的支持点。因此，中国的汽车发展是进入了一个不可多得的黄金发展时期。产品市场预测及CIMC销售量表1为中集重机公司营销管理部提出的南方挂车、改装和专用车市场数据。其中，厢式挂车的发展，取决于国家法规和新技术标准、养路费改燃油税、鼓励厢式挂车成为在高速公路网运行的主流运输工具政策、外资进入中国物流市场等因素的影响。、美国CHASSIS挂车市场需求分析预测最新的美国CHASSIS研究报告表明美国CHASSIS市场需求仍然是以新增和翻新（REBUILD）为主要市场。在过去8年中，高峰为1999年，净订单（新单量减取消订单量）超过51,000台。与前两年相比，2003、2004年的CHASSIS新增需求将相当强劲。2003年前两个月的需求激增；ISO的CHASSIS骨架车需求由于未来国际货物运量增加而增加；美国国内集装箱骨架车需求也将因原先48国内集装箱被53取代而增加。保守估计，新增CHASSIS需求会回复到年产30,000台的平均水平，2003、2004年甚至可能超过这个水平。重要的是相当数量被翻新（REBUILD）的集装箱骨架车，不包含于新车数据中。确实的数据不详，但根据行业专家的估计，改造量约为新车生产量的50。改造工作仅限于ISO标准的CHASSIS骨架车（20、40和45），所有的国内集装箱骨架车（48和53CHASSIS都是新制造的。通常，改造工作包括制造新的CHASSIS车架，翻新行走机构。改造的骨架车有缴税优惠，不必象新车要缴12的FET。由于通常的集装箱骨架车使用率较低，行走机构使用年限中累计里数低，车架需要替换时，行走机构仍可再使用。改造的经济效益明显，只要行走机构设计不过时，零配件供应方便，改造车比新车每台节省USD2000。从另一角度考虑这个问题。ISO骨架车寿命为1618年，目前拥有量为60万台，假设寿命为17年，则每年的更新量超过35万台，不包括国内集装箱骨架车的翻新或新增需求。国内集装箱骨架车的寿命较短，为1012年，主要是因为设计较弱、使用频繁、使用环境恶劣。由于实际产量并未达到上述数字，有理由相信相当数量的集装箱骨架车被改造。美国ISO集装箱CHASSIS挂车需求量预测ISOCONTAINERCHASSIS保有量690,000辆使用寿命18年年翻新量38,333辆年新增53036,570辆年新增/翻新量合计74,903辆美国国内集装箱（48和53）骨架车需求预测DOMESTICCONTAINERCHASSIS保有量80,000辆平均使用寿命14年年翻新量5,700辆年新增856,800辆年新增/翻新量合计12,500辆新增数量合计43,370辆；翻新数量合计44,033辆。38,3335,70036,5706,80074,90312,500010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000ISOCONTAINERCHASSISDOMESTICCONTAINERCHASSIS年翻新销量辆年新增销量辆TOTAL本项目中的美国CHASSIS生产线含盖了美国全部的CHASSIS产品生产。不仅生产整车，而且还可以将车架（CHASSISFRAME），提供给CIMC收购的美国VANGUARD工厂和其他美国CHASSIS供应商做翻新。TRACLEASE在使用CIMC提供的4台样机后，明确表示，CIMC的CHASSIS做工很好，可以与美国任何一家CHASSIS制造商的产品相媲美。并已经向VANGUARD工厂提出，美国中部的TRACLEASE的CHASSIS翻新任务，仍然交由CIMC美国工厂VANGUARD，从10月开始，每月150台，合同5年不变。该计划可行性正在研究当中。美国东部位于宾夕法尼亚州BERWICK的CHEETAHCHASSIS工厂，在这次APMMAERSK投标WORKSHOP会谈后，第二天，立即打电话给CIMC北美公司，要求与CIMC合作，从CIMC购买CHASSIS车架，建立组装和翻新CHASSIS业务关系。有明显迹象表明，CIMC在开拓北美市场所进行的一系列样车发送活动和参与APMMAERSK的投标活动，表明CIMC有较强的成本竞争能力。已经引起美国的市场震动。本次市场预测中的市场容量数字40,000辆CHASSIS，并没有包含翻新产品。是一种保守的考虑。附表产品市场预测及CIMC销售量表1规划年度集装箱挂车CHASSIS平板挂车PLATFORM集平车合计TOTAL厢式挂车DRYVAN其它挂车、改装和专用车OTHERS车辆合计TOTAL厢式汽车TRUCKBODY容量5,5001,5005,5003,00025,000占有率58535012南方市场销量3,2008004,0001,5001003,000容量40,000占有率25北美市场销量10,0001000020二00六年销量合计13,20080014,0001,50012015,6203,000说明2006年南方市场CHASSIS中含香港市场1000辆左右。产品市场预测及CIMC销售量表2规划年度集装箱挂车CHASSIS平板挂车PLATFORM厢式挂车DRYVAN液罐式挂车LIQUIDTANK粉罐式挂车BULKTANK自卸挂车DUMPTRAILER其它挂车、改装和专用车OTHERS车辆合计厢式汽车TRUCKBODY容量5,5002,0006,0002,00090020,000占有率6550802550南方市场销量3,6001,0004,80050030015050010,000容量40,000占有率251,000北美市场销量12,000100二00八年销量合计15,6001,0004,80050030015060022,95010,000说明2008年南方市场CHASSIS中含香港市场1000辆左右。、市场趋势的基本判断及投资重点分析1、未来6年内，国内随着厢式挂车的迅速增长，集装箱挂车和平板挂车产量增幅较小，这两类产品主要靠现已有的国内、国外（香港和美国）市场，通过提高CIMC在南方的市场占有率获得批量生产定单。因此，第一期投资将重点用于集装箱挂车和平板挂车生产的投资，适当考虑中小批量的厢式挂车和厢式汽车厢体，以及小批量的特种、改装和专用车生产。2、未来6年内，随着国家法规和新技术标准、养路费改燃油税、鼓励厢式挂车成为在高速公路网运行的主流运输工具政策、外资进入中国物流市场等因素的影响，国内“POSTSHEET”型厢式挂车和厢式汽车的迅速增长，会抑制平板挂车的增长。因此，第二期投资主要解决厢式挂车和厢式汽车的大批量生产问题，并开始考虑自卸挂车、低压液罐挂车、粉粒物料罐式挂车产品的生产。从后面的财务分析中可以看出，二期产品对利润起到明显的改善作用。3、北美CHASSIS市场是CIMC全球战略的一个重要的市场，也是分额最大的市场。关键是建立起CIMC的成本竞争力。目前的研究表明，CIMC是有较强的成本竞争力的。、项目的市场前景、集装箱生产和挂车生产的关联度与差异A产品结构的关联度与差异关联同属交通物流运输装备大行业。物流运输是连贯的。集装箱主要以海运为主，其陆路运输可以由集装箱挂车、铁路车辆和内陆船只转运。差异1）两者法规、标准体系不同。集装箱法规和标准从一出世起,就是ISO标准，而汽车产业由于历史、地理和各国社会经济发展的具体国情，没有形成真正能实施的ISO标准，各国标准不能统一。2）在陆路物流运输系统中，载货车辆运输方式、运输工具的种类、功能等方面比集装箱更加复杂，其应用范围也更加广阔。3）集装箱以海运为主，重（空）载时可以堆码，载货车辆在道路上行驶，不能堆码。4）集装箱靠机械连接保证运输安全，而载货车辆靠功能性的结构、复杂的驾驶、制动系统、灯光信号系统和交通管理系统等等来保证司机、货物和行人的安全。因此，从产品结构上讲，二者差异很大。这就是为什么陆路物流运输产业远比集装箱产业大的原因之一。B主要原材料和配套零部件的关联度与差异关联挂车生产的原材料主要包括钢材、铝板材、铝型材、木地板、铝铆钉，部分标志等这些均是中集生产干货、冷藏集装箱所采用的原材料。差异从配套零部件（OEM件）供应厂商直接采购的支承装置、挂车行走机构（含钢板弹簧或空气悬挂、车轴和车轮）、制动系统、电路系统和与汽车行驶安全相关的标志等是完全不同的。C主要生产技术和制造工艺的关联度与差异关联生产制造工艺中的钢板开料和冲压加工，部件钢结构焊接和表面预处理，木地板、墙板材料、铝型材和钢结构等零部件之间的铆接装配、表面涂装、厢体密封和检测等均类似于集装箱、冷藏箱等生产工艺技术。差异半挂车、改装和专用车生产技术和制造工艺中的车架焊装线、OEM件的装配、车轮定位、整车装配和调试、整车试验等技术和工艺与集装箱产业完全不同。为了克服由于差异化所造成的各种难度，特别是人力资源、产品开发理念及开发手段，以及制造技术上的差异，我们必须加大自主开发产品力度，积极引进消化吸收国外先进产品开发和制造工艺技术，积极引进各种人才。对已收购企业尽快整合，从而尽快进入陆路物流运输装备产业并形成竞争优势。、深圳中集专用车有限公司的优势1大批量生产优势。国内主要制造商的产量在年产3,0005,000辆的不是很多，主要是国内销售，集平挂车处于微利或亏本状态。本项目建成后，年产15,000辆的产量是国内任何一家TRAILER工厂在5年之内所不具备的，从规模生产中可以产生盈利。2以中国和北美两个主要市场互为依托，也是国内任何一家TRAILER工厂在长久时期内所无法实现的。3所生产的产品是先进的，符合国际和国内标准。4所建设的先进水平流水生产线是柔性的、可以适应市场定单对多品种的变化。5研发试验基地的建设为新品开发、老产品改进打下基础。6建立与国内企业不同的生产组织和管理方式，可具备明显的管理成本优势。7通过中集重机有限公司对国内其它购并企业的整合，可以形成综合竞争优势。8可以发挥中集集团的核心竞争力。本项目可充分利用中集集团集装箱生产和半挂车生产的关联性，发挥中集集装箱行业龙头地位所形成的大规模制造能力、大规模采购能力、容资能力、管理优势和市场渠道等核心竞争力。可以预见，中集专用生产的半挂车、改装和专用车项目具有目前所有中国和多数美国中小制造商均不具备的技术优势、成本优势、管理优势和市场优势。故本项目具有较好的市场前景，并可抵御包括行业周期在内的主要风险。第五章项目规模和产品方案、建设规模、建设规模项目拟在深圳龙岗区坪山镇，分期投资建设工厂，生产半挂车、改装和专用车。第一期投资将建成年产半挂车、改装和专用车15,000辆的生产能力。产品5,000辆在中国和香港市场销售，10,000辆在美国市场销售。第一期先期固定资产投资113亿人民币。在第一期扩建和第二期投资完成后，将建成年产半挂车、改装和专用车30,000辆的生产能力。本项目第二期投资还将建设研发试验基地，为开发新产品以及提高已有产品的性能和可靠性等打下基础。、经营规模项目计划实现年销售收入765亿元，年利润4,075万元，每年能为国家创汇5300万美元。、产品方案、产品配套情况本项目在美国已经没有成本优势的原材料，将在中国配套。一些零部件也在中国择优就近配套。支承装置和牵引销、钢板弹簧或空气悬挂、车轴和车轮、防抱死制动系统（ABS）、灯具和电路系统、标志以及附件等部件，由中集重机有限公司向美国专业制造厂家和中国优质产品供应商购买。目前中集重机公司采购管理部已经或正在与这些供应商建立良好的长期战略同盟和伙伴关系。这些厂家的产品质量、技术、产量、市场占有率均处于世界领导地位并拥有著名的品牌和很好的售后服务网络。为新建企业奠定了生产优质产品的基础。、产品开发情况中集重机有限公司属下的车辆开发中心，拥有一批高级工程师和开发工程师的设计开发队伍。其中有多名开发和制造工艺技术人员先后赴美国、澳洲、欧洲从事考察、开发设计培训以及与西方开发工程师共同合作开发和合作制造产品。经过3年多的时间，我们对中国、美国、澳洲、欧洲的挂车、改装和专用车进行了深入调研，并聘请了美国、澳洲挂车技术专家来华工作，采用完全与国际接轨的、先进的PRO/ENGINEER2000I2三维设计软件、ANSYS有限元分析软件，按照中国和西方的技术标准开发设计了系列半挂车、改装和专用车。已经完成许多样机制造并通过了中美检验机构的试验。中集重机公司已经掌握了这些产品的开发和部分制造技术。本项目还将在二期投资时，建设研发试验基地，为开发新产品以及改善已有产品的性能和可靠性等打下基础。、产品方案在完成第一期投资后，主要生产1集装箱半挂车（CONTAINERCHASSIS）中国和香港市场40两轴和三轴骨架式集装箱半挂车及码头内集装箱转运车。北美市场231/2CHASSIS，231/2CHASSISWITHSLIDER，231/2WITHPINTLEHOOKCHASSIS，40GOOSENECKCHASSIS，404548EXTENDIBLECHASSIS，454853EXTENDIBLECHASSIS，以及配合北美组装CHASSIS的零部件生产，比如CHASSIS车架等。平板半挂车PLATFORM中集一、三、五系列平板半挂车；轻型平板半挂车和基于该车平台上的系列产品（低/高栏板、顶双开翼TILT、滑轨式软棚布厢式车等延伸产品）；还包括有纵梁的厢式挂车底盘和侧帘挂车底盘等。3厢式挂车（DRYVAN）重点生产“POSTSHEET”结构的铆接厢式挂车（侧板可以是预涂铝板、预涂钢板等），DUROPLATE板厢式挂车、FRP板厢式挂车，兼顾部分全钢厢式挂车。4厢式汽车（TRUCKBODY）重点生产全钢厢式车、“POSTSHEET”结构的厢式车（侧板可以是预涂铝板、预涂钢板等），DUROPLATE板厢式车、FRP板厢式车。5其它特种挂车以及新产品样机的制造，如小批量的粉罐车、低平板车、自卸车等。6关键零部件，如悬挂系统等的生产。在第二期投资完成后，重点进行大批量厢式挂车（DRYVAN）和厢式汽车（TRUCKBODY）的厢体、批量罐式挂车（TANKTRAILER）和罐式汽车（TANKTRUCK）、批量自卸挂车（DUMPTRAILER）和自卸汽车（DUMPER）以及小批量特种挂车产品的生产。并对集装箱半挂车（CONTAINERCHASSIS）、平板半挂车PLATFORM（含有纵梁的厢式挂车底盘和侧帘挂车底盘）产品的生产线做小的调整，适度增加产量。一期规划的产品品种产量表规划年度集装箱挂车CHASSIS平板挂车PLATFORM厢式挂车DRYVAN其它挂车、改装和专用车OTHERS车辆合计TOTAL厢式汽车TRUCKBODY南方市场产量3,2008001,5001003,000北美市场产量10,00020二00六年产量合计13,2008001,50012015,6203,000说明2006年南方市场CHASSIS中含香港市场1000辆左右。二期规划的产品品种产量表规划年度集装箱挂车CHASSIS平板挂车PLATFORM厢式挂车DRYVAN液罐式挂车LIQUIDTANK粉罐式挂车BULKTANK自卸挂车DUMPTRAILER其它挂车、改装和专用车OTHERS车辆合计厢式汽车TRUCKBODY南方市场产量3,6001,0004,80050030015050010,000北美市场产量12,000100二00八年产量合计15,6001,0004,80050030015060022,95010,000说明2008年南方市场CHASSIS中含香港市场1000辆左右。、产品标准产品符合中国和美国标准。美国建立了齐全和严格的联邦机动车安全技术标准FMVSS和相应的法律49USC301、法规49CFR501595体系来规范、监控所有在美国境内运行的机动车辆。CIMC已经基本掌握了美国的产品法规、标准及其运用。本项目出口产品在将按照美国相应的法律法规运作。第六章原材料及零部件、原材料、零部件的来源、原材料主要原材料由中集重机有限公司统一采购。这些原材料供应商均是中集集团集装箱制造主业的长期合作伙伴。也是中集的资源采购优势。、美国购买的配套部件（OEM件）支承装置和牵引销、钢板弹簧或空气悬挂、车轴和车轮、防抱死制动系统（ABS）、灯具和电路系统、标志以及附件等部件，由中集重机有限公司向美国专业制造厂家和中国优质产品供应商购买。目前中集重机有限公司采购管理部已经或正在与这些供应商建立良好的长期战略同盟和伙伴关系。、原材料的用量及储存、原材料及外购零部件用量1在中国购买的原材料用量（按照年产15000台计算）在中国购买的原材料用量表原材料单台车数量（吨）产量（辆）年用量（吨）钢材28482北美CHASSIS1441000014400国内CHASSIS25132008032平板挂车4008003200厢式挂车19015002850油漆810CHASSIS005013200660平板挂车009480075厢式挂车0050150075铝型材02451500368铝板04301500645木地板及内衬板15立方15002250立方2在中国购买的配套部件（按照年产5000台计算）3在美国购买的配套部件（按照年产10000台计算）ABS防抱死制动系统中有5000套供应国内市场。、储存根据生产线的作业要求和海/陆路运输情况,在中国购买原材料和零挂车配套部件单台车数量年用量牵引销1只5000只支承装置1套5000套钢板弹簧或空气悬挂1套5000套车轴2根10000根车轮（钢圈和轮胎）8套40000套灯具和电路系统1套5000套标志以及附件1套5000套挂车配套部件单台车数量年用量牵引销1只10000只支承装置1套10000套钢板弹簧或空气悬挂1套10000套车轴2根20000根车轮（钢圈和轮胎）8套80000套ABS防抱死制动系统1套15000套灯具和电路系统1套10000套标志以及附件1套10000套部件按照二周用量储存计算。在美国购买的原材料和外购零部件按照一个月的周转量储存计算。原材料和零部件按照工艺布置要求就近储存在生产车间的各相应加工/装配工位附近。同时，建设一些仓库。第七章生产工艺与设备、工艺流程、生产工艺和装备技术的来源1、集装箱半挂车和平板半挂车（美国和中国）生产线生产工艺是中集重机公司各技术人员，根据美国FRUEHAUF、HPAMONON、澳洲FREIGHTER、东风汽车公司卡车公司、中集主要箱厂（深圳中集、南通中集）、中集扬州通华、顺德挂车厂、顺德广连鸿挂车厂、南海挂车厂相应的工艺技术，经过比较分析研究、消化吸收和积极探索，并结合自身的具体情况而制定和选择工装设备的。2、厢式半挂车和厢式汽车生产线美国最大的TRAILER工厂WABASHNATIONAL、FRUEHAUF、HPAMONON、TRAILMOBILE、STRICK等生产工艺技术、上海冷藏箱厂的“POSTSHEET”DRYVAN和铆接箱生产工艺、各箱厂的钢箱、JR箱、托盘箱等生产工艺，经过分析比较和简化后而择优制定的，主要适应中小批量的产品生产。3、美国专家的经验输入该项目的前期和设计期，得到美国专家BILLSMITH，北美项目小组聘请的WOLFGANGGRAAFF，GEORGEBRAUN等几位专家的指导和咨询。4、中集自己培养和招聘技术人员为进入TRAILER产业，中集重机公司在3年内，先后派出十多名工程技术人员往澳洲、美国接受产品开发、生产工艺技术的培养和考察，或利用从事海外并购研究的机会，深入考察西方TRAILER生产技术，对国内主要的挂车生产厂家和东风卡车公司进行了多次考察。这些技术人员知识和经验的输入，是国内任何一家TRAILER企业都无法比拟的，为本项目奠定了很好的基础。同时，中集重机公司也从国内的环亚挂车厂、顺德挂车厂等招聘了国内TRAILER工厂技术改造方面的高级技术人员，其知识和经验也体现在本次工厂建设中。5、大量的制造工艺基础研究经验项目开展过程中，中集重机公司和南方工厂的工程技术人员已经对悬挂、车架、涂装等做了大量细致的设计和工艺分析，从设备、工装设计等方面提出了有效的解决方案，并且并入到东部工厂的建设当中。、工艺流程的制定原则1先进的机械化流水生产，对产品由充分的柔性。2相对准时化（JUSTINTIME）生产。管理思想体现在A大限度减少和消除生产过程中的半成品库存。B有限度的、合理的控制OEM件、原材料的库存。3各部件焊装和分总成的装配线以及外购件库房设置在离其主生产线最近距离的区域，并与总装配线有机衔接。4充分考虑利用深圳中集东部工厂的设备富余能力，达到资源共享、节约投资的目的，钢板开卷在南方中集开卷库进行，TRAILER工厂不设开卷库。5USCHASSIS一条生产线，国内和香港集平车（含有纵梁的厢式挂车底盘和侧帘挂车底盘等）共用一条生产线。“POSTSHEET”、DURALATE侧板材料或FRP铆接型厢式挂车和TRUCKBODY共用一条生产线，钢质厢式车一条线。厢式挂车和TRUCKBODY的厢体分成六大片（顶、底、前/后墙、左/右墙）制造。钢质厢体经涂装后进入厢体总成装配，铆接型直厢体接进入整车装配。6涂装车间、总装车间、零件加工车间、板材型材预处理、库房、试验基地等为其他各生产车间所共享。7厢式挂车和TRUCKBODY厢体工艺达到美国同类工厂水平。、工艺节拍计算表车型种类USCHASSISHK南方市场CHASSIS南方市场PLATFORMSTEELDRYVAN特种车铝或复合厢车厢体年产量10,0006,0002,0003001201,200焊装线3645涂装线20生产节拍（分/辆）总装线3645焊装线2635涂装线15设计节拍（分/辆）总装线26351按每年300天工作日，每天有效工作20小时计算节拍。2焊装线USCHASSIS按一条线计算，HK南方市场的CHASSIS和PLATFORM按另一条焊线计算。3涂装线以3种车型合线计算、工艺流程1集、平挂车工艺流程厢式挂车（DRYVAN）和厢式汽车厢体（TRUCKBODY）主要工艺流程图铝型材、木地板、复合木夹板、铝板下料前墙分总成装配侧墙分总成装配顶分总成装配后墙分总成装配后门框喷烤漆烘干厢体总成装配厢式半挂车总装配标牌打码、调试、检验出厂行走机构装配支承装置装配制动系统灯光电路系统标志后保险杠分总成附件及杂件地板分装（A）后门总成外购部件、紧固件、标准件车轮装配悬挂系统装配行走机构副车架支腿支腿支架车轮定位、调试、制动和灯光检测、修饰地板底部喷防腐涂料地板分总成装配（B）部件、标准件总装配线TRUCKBODY厢体出厂零件制造OEM件库房、总体工艺布局、总体工艺布局原则工艺布局力求做到工艺流程合理紧凑，功能分区明确，物流和交通运输通畅，生产管理方便，资源共享。二、生产车间具体布局第一期共建有板材和型材预处理车间、零件加工车间、USCHASSIS焊装车间、国内和香港集平车焊装车间、特种车车间（厢式挂车TRUCKBODY制造放入该车间）、涂装车间、总装车间、配套件仓库、试验基地、办公楼及产品室内展厅。其中，第一期先期建设的车间有板材和型材预处理车间（零件加工暂放在此车间内）、USCHASSIS焊装车间、国内和香港集平车焊装车间、特种车车间（厢式挂车TRUCKBODY制造放入该车间）、涂装车间、总装车间和OEM件仓库。其中板材和型材预处理车间、涂装车间、总装车间、零件加工车间以及库房为其它各生产车间所共用。第一期先期建筑面积为30,294平方米。待产生经济效益，同时生产面积紧张，需要扩大生产时，可以进行第一期的扩建。即扩建零件加工车间（含钢材库），将零部件车间从第一期先期建设的车间中迁出。腾出的面积用于扩大生产。此项扩建将不会对今后的正常生产造成任何影响。本项目一期扩建投资总建（构）面积8,992平方米，包括库房、办公楼和室内产品展厅。第一期投资厂房总建筑面积为30,2948,99239,286平方米。第一期先期建设厂房从南向北、平行排列，分别是OEM件库房、总装车间、涂装车间、USCHASSIS焊接车间、厢式车TRUCKBODY和特种车焊接车间、国内和香港集平车焊接车间。在板材和型材预处理车间北面预留零件加工车间，待生产紧张时扩建。各条线车间布置全部东西走向，保证通风顺畅。整个布局结构紧凑、整齐划一、功能分明、道路通畅和管理方便。第二期（预留）试验基地、钢罐半挂车/自卸车车间、铝和不锈钢罐半挂车车间、大批量生产的铆接厢式半挂车/TRUCKBODY车间等。第一期先期建设的车间具体为1、板材和型材预处理车间长222米，跨度为21米，建筑面积4,662平方米。其中车间最东部作为材料仓库，长72米，车间中间部分作为材料预处理区，长70米，车间最东部作为零件加工区，长80米，零件加工区面积为1,680平方米。2、国内和香港集平车焊装车间该车间长222米，跨度为18米，建筑面积3,996平方米，投产一条焊装线。3、特种车车间（含厢车TRUCKBODY制造）与国内和香港集平车焊装车间相邻，其长222米，跨度为24米，建筑面积5328平方米。其中，厢式汽车（TRUCKBODY）及其厢体的生产布局按照10,000辆（个）规划。待市场扩大后，随时扩建生产线。4、USCHASSIS焊装车间该车间长222米，跨度为18米，建筑面积3,996平方米，先投产一条焊接生产线，预留一条。5、涂装车间该车间长210米，跨度为21米，建筑面积4,410平方米，有两条涂装线，分别靠近立柱，中间设有转运小车循环轨道，先建设一条线，另一条线预留。在预留线上的面积暂时作为支腿、电气件综合仓库。6、总装车间该车间长150米，跨度为24米，建筑面积3,600平方米，共有2条装配线。在车间西部建有小件喷漆房并完成轮胎、车轴和板簧的分总成装配等。7、OEM件库房外购配件仓库长150米，跨度18米，建筑面积2,700平方米。与总装车间相邻。可以方便OE配件近距离进入总装配车间，缩短运输距离并实现各种车型总装配对外购配件的资源共享。8、物流走向及转运板材和型材预处理车间的物料运输方向由东向西。所生产的冲压零件、处理过的板材和型材在车间加工完后，通过物料转运车或叉车横向运到各焊装车间和特种车车间进行车架拼装焊接。国内和香港集平车焊装车间，特种车车间和USCHASSIS焊装车间，其生产流向全部由西向东。生产出的车架焊装总成单轨吊转运到通用的电动转运车，由转运车运输转到涂装车间。涂装工艺流程方向是由东向西，通过转运小车进入涂装线，进行二次打砂、喷漆、烘干等工序。车架喷涂完后再通过横移的天车吊转到总装车间的装配小车上。总装车间工艺流程方向是由西向东，完成总装配后，由牵引车将成品车从总装车间进入路试、检测，合格后停到成品车停车场。、主要工艺设备、设备选型原则按照工艺布局的要求，集装箱挂车、平板半挂车、DRYVAN和TRUCKBODY是按照机械化流水作业模式，组织大批量、有限多品种生产。其它小批量、多品种车型在特种车间内靠工装和工位及天车转运方式组织生产。因此，本项目拟对设备进行合理的投资组合。拟购买部分先进的、具备生产柔性和高可靠性的数控设备，如数控等离子切割机、转塔式数控冲床、激光车轮定位、车辆制动性能和灯光检验仪等设备。其它设备，选择中国先进、成熟和可靠的通用设备，以及中集自行设计或外委加工的高效专机工艺装备（如链条饭转机、钢性台翻转机、柔性悬挂支架工装），先进的装配工具（轮胎装配机、可控扭矩拧紧机）以及生产线转运设备（电动轨道转运小车、滚道、单（多）轨吊机、悬臂吊机、吊具、叉车等），合理和有机的布置在生产线上。主要设备选型按以下原则进行1所选进口设备技术性能先进，应达到国外九十年代后期先进水平，能够满足生产高质量产品的要求。2所选用的中国产通用设备，其技术性能先进，应接近或达到国外九十年代水平，能够满足生产高质量产品的要求。3所选设备应能够有效节约电力，达到国家噪声、环保要求。4所选设备和自行设计或外委的专机和部分工装，应具有柔性，能够满足快速交替生产不同产品品种的要求。5设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。6充分考虑设备的正常运转