2015—2016年中国煤炭行业it应用研究年度报告

20072008年中国煤炭行业IT应用研究年度报告20072008年中国煤炭行业IT应用研究年度报告锦秋财智咨询（北京）有限公司2008年4月煤炭行业IT应用研究年度报告研究报告目录第一章研究概述1第一节研究对象1第二节主要结论1第三节重要发现2第二章2007年中国煤炭行业IT应用市场发展环境3第一节行业政策环境及其对IT应用影响3一、煤炭工业信息化“十一五”发展规划3二、节能环保政策6三、煤炭产业政策出台，努力推进大基地、大集团战略8四、煤炭工业改革取得新进展，经营模式向可持续发展转变10第二节行业发展与竞争及其对IT应用影响11一、行业结构11二、业务发展19三、行业竞争19第三节行业经济运行状况及其对IT应用影响22一、行业收入23二、行业投资24第三章2007年中国煤炭行业IT投资概况27第一节总体投资规模27第二节投资结构28一、产品结构28二、区域结构31第三节投资重点33第四章2007年中国煤炭行业IT产品应用分析35第一节硬件产品应用状况35一、投资规模与结构35二、产品应用特征36三、重点产品品牌分布37第二节软件产品应用状况37一、投资规模与结构37二、产品应用特征39三、重点产品品牌分布40第三节IT服务应用状况41一、投资规模与结构41二、产品应用特征42三、重点产品品牌分布42第五章2007年中国煤炭行业IT解决方案应用分析44第一节ERP解决方案应用状况44一、主要用户及其应用情况44二、主力厂商及其竞争力分析47第二节安全解决方案应用状况512煤炭行业IT应用研究年度报告一、主要用户及其应用情况51二、主力厂商及其竞争力分析53第三节EAM解决方案应用状况58一、主要用户及其应用情况58二、主力厂商及其竞争力分析60第四节财务解决方案应用状况62一、主要用户及其应用情况62二、主力厂商及其竞争力分析64第五节运销管理解决方案应用状况64一、主要用户及其应用情况64二、主力厂商及其竞争力分析67第六节地理信息系统解决方案应用状况71一、主要用户及其应用情况71二、主力厂商及其竞争力分析72第六章20082010年中国煤炭行业IT应用市场需求75第一节需求影响因素75第二节整体需求79第三节细分市场子行业需求80第七章20082010年中国煤炭行业IT应用投资预测83第一节投资规模83第二节投资结构84第八章建议87第一节对硬件提供商的建议87第二节对软件提供商的建议88第三节对IT服务提供商的建议89图表目录图表1中国煤炭行业IT应用研究年度报告研究内容及对象1图表2煤炭企业“十一五”期末单位产值能耗要下降207图表32008年2月底我国煤炭企业区域分布图11图表420032008年2月七大区煤炭企业单位数增长情况12图表520032008年2月我国煤炭类企业区域分布变化情况12图表620032008年2月我国煤炭行业各地区企业单位个数统计列表12图表720032008年2月国内各区域煤炭销售收入贡献情况13图表820032008年2月国内各区域煤炭利润总额贡献情况13图表92008年2月底我国煤炭行业各规模企业单位数及占比饼图14图表102008年2月底我国煤炭行业各规模企业销售总额及占比饼图14图表112008年2月底我国煤炭行业各规模企业利润总额及占比饼图15图表1220032008年2月我国煤炭业各规模企业单位个数占比变化情况16图表1320032008年2月我国煤炭业各规模企业销售总额贡献变化情况16图表1420032008年2月我国煤炭业各规模企业利润总额贡献变化情况16图表1520032008年2月各所有制煤炭企业单位个数占比变化情况17图表1620032008年2月各所有制煤炭企业销售额贡献变化情况183煤炭行业IT应用研究年度报告图表1720032008年2月各所有制煤炭企业利润总额贡献变化情况18图表182007年中国煤炭业100强的区域分布20图表192007年煤炭行业信息化投资的区域分布21图表2020032007年我国煤炭行业销售总额情况23图表2120032007年我国煤炭行业销售收入持续快速增长23图表22煤炭IT投资对煤炭行业销售收入的拉动作用明显23图表23煤炭业销售总额与煤炭IT投资总额线性回归分析24图表2420042007年我国煤炭行业固定资产投资统计情况24图表2520042007年我国煤炭行业固定资产投资增长迅速25图表2620042007年我国煤炭IT投资在行业固定资产投资额中占比呈下降趋势25图表27煤炭IT投资增速与行业固定资产投资增速比较25图表2820032007年煤炭行业IT投资规模与增长率27图表2920032007年能源行业IT投资规模与增长率27图表3020042007年煤炭开采和洗选业固定资产投资与增长率28图表312003年我国煤炭行业IT投资产品分布29图表322007年我国煤炭行业IT投资产品分布29图表3320032007年中国煤炭行业IT服务应用产品投资规模30图表342003年2007年中国煤炭行业软件产品投资规模30图表352003年2007年中国煤炭行业硬件产品投资规模31图表362006年我国煤炭采选业分地区固定资产投资32图表37我国煤炭行业固定资产投资总额前十个省（市、自治区）32图表3820032007年煤炭行业IT应用硬件产品投资规模35图表392007年煤炭行业硬件产品投资结构36图表4020032007年煤炭行业IT应用软件产品投资规模38图表412007年煤炭行业软件产品投资结构38图表4220032007年煤炭行业IT服务应用产品投资规模41图表4320052007年煤炭行业服务产品投资结构42图表44国投新集公司信息系统的控制结构图44图表45国投新公司信息系统递阶结构示意图45图表46用友公司2007年经营情况47图表472007年用友软件销售收入具体情况48图表48用友ERP解决方案构造48图表49浪潮ERP煤炭行业整体解决方案整体架构50图表50浪潮集团ERP系统的主要客户列表50图表51沙曲选煤厂KJ98瓦斯监控系统连接示意见图51图表52北京安菲斯科技发展有限公司主要产品列表54图表53杭州华三通信技术有限公司矿区生产网方案55图表54杭州华三通信技术有限公司矿区生产网与信息网的安全隔离56图表55西安交大博通资讯典型客户60图表56平煤集团集中财务网络整体布局63图表57中煤日新煤炭运销管理系统系统层次67图表58中煤日新煤炭运销管理系统主要功能模块68图表59中煤日新的主要客户694煤炭行业IT应用研究年度报告图表60源通煤焦电子商务有限责任公司的股东单位列表70图表61源通煤炭运销业务管理系统结构简图71图表62祁南煤矿地测空间管理信息系统数据流程72图表632006年中国十大煤炭生产企业产量和市场份额75图表642003年2007年煤炭开采与洗选业产品销售收入和增长率77图表652003年2007年煤炭开采与洗选业资产利润率77图表662008年2010年中国煤炭行业IT投资规模与增长率预测83图表672007年1月11月我国煤炭产量增量构成情况84图表682010年我国煤炭行业IT投资产品分布预测85图表692008年2010年中国煤炭行业分产品IT投资规模预测85520072008年中国煤炭行业IT应用研究年度报告第一章研究概述第一节研究对象研究领域煤炭行业IT投资。研究内容研究内容如下图所示。图表1中国煤炭行业IT应用研究年度报告研究内容及对象煤炭行业IT投行业IT投资环煤炭行业竞争煤炭行业经济政策环境资研究境格局影响运行影响行业IT投资现投资总规模投资结构状分析IT产品应用分硬件软件服务析运销管理解决地理信息系统IT解决方案ERP解决方案安全解决方案EAM解决方案财务解决方案方案解决方案细分市场需求IT应用需求需求影响因素整体需求分析分析细分市场需求IT应用需求需求影响因素整体需求分析分析细分市场需求IT应用需求需求影响因素整体需求分析分析资料来源锦秋财智咨询整理第二节主要结论国家集团化、现代化的煤炭行业发展战略促使煤炭企业必须进一步提高经营管理水平，信息化建设成为必不可少的战略支撑手段。近年来，企业IT应用投入不断增大已成为煤炭行业的趋势。2008年煤炭行业IT应用的总体市场规模增长平稳，行业信息化的资金投入也将有较大增长。煤炭企业的业务具有鲜明的行业特点，其IT应用系统覆盖的专项系统数量多、种类多，行业适应性要求高，其生产运营模式不同于其他制造业。因此非常需要行业化的产品及服务，但是目前市场能提供的煤炭行业IT产品及服务不足，缺少具备规模化、专业化及行业化综合实力的产品和服务厂商。煤炭行业IT应用研究年度报告第三节重要发现1、煤炭工业信息化受国家政策推动，在未来几年我国煤炭IT投资总额将继续平稳增长。2、煤炭生产企业推进信息化建设投资的积极性并不是很高。行业信息化需求大，投入少。3、煤炭IT投资结构受煤炭行业竞争结构影响较大。2007年中国煤炭IT投资40集中于华北地区。煤炭IT投资主要集中于大型煤炭企业和国有煤炭企业。4、目前国内煤炭IT投资主要用于硬件产品投资，不过伴随煤炭工业的发展，煤炭IT软件产品与煤炭IT服务投资将迅速扩张。5、煤炭安全与煤炭运销成为煤炭IT投资的重点。6、在煤炭信息化软件产品提供商中，浪潮、用友、交大博通竞争实力较为突出，这三家公司在煤炭财务解决方案、ERP解决方案、EAM解决方案中竞争实力强大，而交大博通在煤炭安全解决方案与煤炭运销解决方案中也占据较大份额。北京中煤日新科技有限公司专业致力于煤炭运销解决方案的研究，竞争力强大。西安煤航信息产业有限公司与北京龙软科技发展有限公司则在地理信息系统中占据重要地位。7煤炭行业IT应用研究年度报告第二章2007年中国煤炭行业IT应用市场发展环境第一节行业政策环境及其对IT应用影响一、煤炭工业信息化“十一五”发展规划在我国煤炭工业信息化“十一五”发展规划中对我国煤炭工业信息化指出了基本思路并对总体目标与主要任务提出具体要求，分别如下1、基本思路国务院原则通过的能源中长期发展规划纲要（20042020年）中提出“以煤炭为主体，电力为中心，油气和新能源全面发展的战略”，确立了煤炭是我国能源基石的原则。随着我国国民经济稳定持续发展。突现煤炭工业的重要地位。面对国家的要求和全球信息化的飞速发展，随着国家的推进国民经济和社会信息化，在制定煤炭工业信息化“十一五”发展规划时，必须符合中央的发展战略，监持和贯彻科学发展观，结合煤炭工业经济运行形势，充分发挥信息化这个先进生产力，促进煤炭工业健康、稳定、协调发展。以国家信息化领导小组五次会议原则通过的国家信息化发展战略（20062020年）为指导。以煤炭科技工作“十一五”发展战略为依托。紧密结合煤炭工业发展形势和煤炭行业信息化建设的现状和实际需求，促进煤炭工业信息化建设的健康发展。以为煤炭企事业单位服务为中心，充分重视速度和结构、质量和效益相统一。抓住国民经济发展的需求和经济全球化的机遇，应对挑战，推动信息化进程，充分发挥市场配置资源的基础作用，增强企业的核心竞争力。突出战略性、宏观性、政策性和可操作性，着眼于煤炭工业发展的长期需要，体现“信息化带动工业化”的总体思想。要配合煤炭企业可持续发展战略，强化扩大应用，为安全生产、提高生产效率和经济效益服务。坚持搞好统筹协调，正确处理信息化发展中的各种重要关系。实事求时、突出重点。依据实际情况不盲目追求大、洋、全，对于重大信息化工程采取分步实施，滚动建设，逐步到位的方针。加速推进企业信息化建设，充分利用现代信息技术，围绕安全生产、结构调整等重点领域，重点开展信息化建设。2、总体目标“十一五”期间，在中国煤炭工业协会的指导下，充分发挥协会信息化分会8煤炭行业IT应用研究年度报告的纽带作用，积极组织煤炭企事业单位之间的交流，推动信息产品厂商为煤炭用户提供技术和服务。充分发挥煤炭企事业单位的积极性，深入广泛地开展煤炭行业信息化技术的推广应用，用高新技术改造煤炭的传统产业，促进煤炭工业和地方经济的跨越式发展，营造新形势下煤炭行业信息化的可持续发展环境，提高煤炭企业的核心竞争力。以煤炭行业信息化应用示范工程为龙头，促进以应用和服务为重点的煤炭行业信息化建设。夯实信息化基础，增强发展能力和服务功能；注重建设信息安全保障体系，实现信息化与信息安全协调发展；加强信息化人才队伍建设，提高国民信息能力。继续提高对信息化的认识。在“十一五”期间有条件的企业要实现管理信息化，企业智能化。信息化不仅仅是信息基础设施的建设和信息技术的应用，而是利用信息技术对传统工业的再造。信息技术本身和基于信息技术所带来的知识技术市场模式等问题的扩散与创新，以及由此而形成的经济与社会的巨大变革和重组，提升与深化煤炭企业优化升级。按照国家要求建设大型煤炭集团和大型产煤基地，加快国有煤炭企业的战略重组，采用现代科技手段和信息化工具，围绕上述战略开展工作，提供强有力的支持与服务。依托中国煤炭工业协会，以“中国煤炭工业网”为信息化龙头，及时、准确发布权威行业信息，协助政府搞好战略转移，综合信息管理、电子政务和企业电子商务，产销衔接，引导企业科学组织生产。根据煤炭工业科技“十一五”发展思路的要求，要发展煤矿安全生产信息化技术，开发适应煤矿井下环境的高速、可靠、经济的宽带综合网络系统，推进矿井计算机网络管理，研究煤矿数字信息网络综合自动化监测监控技术与装备，加快煤矿安全、生产、调度、运销一体化信息网络系统建设，研究开发矿井数字信息与可视化技术，建设大型矿井“数字矿山”示范工程。充分利用信息技术提高企业的技术创新能力，为保持企业的可持续发展，需要创新能力，近年来，经过要不要信息化到如何信息化，再到如何通过信息化进行管理创新，并通过信息化辅助决策的过程，信息化被普遍认同是一种企业的创新力。在“十一五”期间要进一步狠抓利用信息技术升级改造传统产业。整合信息资源，消除“信息孤岛”。长期以来，各企业之间，企业内部各部门之间，存在着资料互相“保密”弊端，而不能实现系统的集成和信息资源共享。要以信息资源管理为基础，通过信息标准化，从而实现信息资源的整合和应用系9煤炭行业IT应用研究年度报告统的集成。在信息化建设过程中，要认真贯彻“应用为主导”的方针。为达到应用效果，要使信息化中的三大要素，即硬件、软件和服务的投入比例趋于合理。结合国家煤矿安全监察网络系统建设，推进煤炭企业安全生产信息化建设，促进煤矿安全生产的根本好转。为确保煤矿安全生产提供的准确、及时信息。依靠先进的信息技术，建立以灾害预防，事故救护，安全管理为主的安全生产信息网络，以推动行业整体安全生产信息化水平的提高。有条件的企事业单位，要逐步实现“三网融合”，即加强宽带通信网，数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进基础通信平台的整合。加强信息化人才的培养。知识经济是以人为本的经济、科技创新是以人为本的创新。要采取有力措施在稳定原有技术队伍的基础上，采取多种形式，特别是在职、转岗的知识更新培训，培养各种实用型、复合型人才，发挥其在信息技术推广应用工作中的积极性和创造力。进一步加强与科研、设计和院校的合作，逐步形成一批以企业为主的信息技术研发中心，根据优势互补，利益共享的原则，建立双边或多边技术协作机制，通过相互兼职和培训形式，加强不同单位科技人员的交流。鼓励广大信息工作者参加有组织的培训和技术交流活动。煤炭企业要在深化改革的同时，注意培养信息化人才，建立健全技术创新体系和良好运作机制，并将其作为建立现代企业制度的重要内容，使企业逐步成为依托电子信息技术的市场竞争主体和技术创新主体。煤炭行业信息化“十一五”的战略目标是面向国民经济建设主战场，围绕煤炭行业信息化的发展需求，将信息化技术与设计、生产、管理、安全结合，整合资源，研发煤炭行业信息化软硬件产品，培育咨询服务体系，开展煤炭行业信息化应用示范工程，全面提升煤炭行业的竞争力，以信息技术支撑新兴的煤炭工业。3、主要任务加大建设、完善中国煤炭工业网工作力度，充分发挥网站作为煤炭行业官方网站的权威作用，以中国煤炭工业网站为龙头，打造中国煤炭工业年和信息化核心平台。中国煤炭工业网是中国煤炭工业协会的门户网站，经过2003年和2004年两次改版，已建立了中国煤炭工业协会、煤炭企事业单位及其经营者间信息沟通和技术服务平台。在“十一五”期间要为煤炭行业建立起权威、内容全面、查10煤炭行业IT应用研究年度报告询快捷的各种专业数据库和信息发布平台，通过会员制为广大煤炭及煤炭相关的企事业单位建立范围广、信息全、交易安全、使用方便的电子商务平台，为推动煤炭企事业单位信息化建设提供全面、有效的解决方案。中国煤炭工业网的定位是中国煤炭工业协会门户网站基于互联网，面向社会发布煤炭政务信息；煤炭工业信息沟通的桥梁和纽带煤炭工业协会，煤炭企事业单位及其经营管理者间的信息沟通和技术服务的平台；煤炭企业电子商务平台为煤炭行业逐步建立权威性、内容全面、快捷的各种专业信息数据库和信息发布平台。制定煤炭工业企业信息标准，根据实际情况，使信息化标准能够适用于特大型、大型和中小型等不同规模的煤炭企业。煤炭企业信息化标准要突出煤炭行业特点，提炼煤炭行业的基础、核心、通用信息元素，为煤炭企业建设统一的集成信息平台提供支持。国家安全生产监督管理总局（国家煤矿安全监察局）自成立起十分重视六大体系中的信息体系建设，安全生产监管、监察等行政执法的政务系统正在起步建设阶段，国家安全生产信息系统将在“十一五”期间建设，要配合国家的安全生产信息系统的建设，建设企业安全生产信息系统，使之能与国家系统相互配合，为企业安全生产服务。为努力减少煤矿安全生产事矿，继续加大对监测监控系统的升级改造投入，使煤矿监测监控信息实时传送到领导和有关部门，真正发挥作用。抓好示范工程建设，积极推广应用各种适合煤矿不同方面的信息系统。其中要抓好四个特大型企业、三个大型企业、二个中型企业信息化示范工程，并及时总结经验，推广示范工程的应用。信息化示范工程要达到以信息化、自动化和智能化带动企业发展，提高企业竞争力；安全监控监测信息的集成与发布；生产信息的集成与可视化；各种管理信息系统的规范与集成；综合办公自动化体系；实现企业党务、政务、物流、安全、生产、销售、财务等各个环节的全面信息管理。同时为了促进煤炭信息化进程的稳步前进，煤炭工业信息化“十一五”规划中同时提出了六条保障措施，分别是加强领导、做好信息化发展规划、加大投资力度、大力培养人才。煤炭工业信息化“十一五”发展规划为我国煤炭工业IT投资提供巨大发展空间。二、节能环保政策11煤炭行业IT应用研究年度报告1、煤炭节能环保提上日程，要求越来越严格为贯彻落实国务院节能减排综合性工作方案，国家发展改革委和国家环保总局联合印发了关于印发煤炭工业节能减排工作意见的通知（发改能源20071456号）（以下简称意见）。意见是指导煤炭工业开展节能减排工作的重要文件，对于抓好煤炭工业节能减排工作，促进“十一五”节能减排目标的实现具有重要意义。意见包括六大部分，共45条。第一部分明确了指导思想和基本原则，提出了“十一五”期间的节能减排目标。第二部分到第五部分分别从煤矿设计、煤炭生产、煤炭洗选加工、资源保护和综合利用方面提出了节能减排要求。最后一部分是保障措施。意见按照国家节能减排的总体要求，结合煤炭行业实际，明确提出了相关规定和指导性意见。意见提出了煤炭企业节能减排的发展目标到“十一五”末，煤炭企业单位生产总值能耗比2005年下降20，二氧化硫排放量控制在规定范围内。煤炭工业原煤入洗率由2005年的32提高到50，煤矸石、煤泥等固体废弃物综合利用率由2005年的43提高到70，矿井水利用率由2005年的44提高到70，矿井瓦斯抽采利用率达到60。图表2煤炭企业“十一五”期末单位产值能耗要下降20资料来源锦秋财智咨询整理意见提出，今后煤矿要严格按照国家核准的建设规模进行设计，能耗、排污总量指标将作为项目核准和开工建设的前置条件。要加强对现有煤矿的技术改造，淘汰落后工艺，在煤炭生产全过程中抓好节能减排工作。要积极发展动力煤入洗，高硫、高灰动力煤必须全部入洗，并强化洗煤能耗和用水管理。煤炭企12煤炭行业IT应用研究年度报告业要制定资源综合利用规划，加强对煤矸石、煤泥、煤矿瓦斯和矿井水等资源的综合利用。意见还明确了煤炭行业管理部门、环境保护部门、煤炭企业和行业协会的职责。2、信息化在煤炭业节能减排中作用不小煤炭行业是传统的高耗能行业，尤其小煤窑小煤矿的开采开发带来大量的污染物排放和能源消耗。当前，我国正在大力推进节能减排工作，煤炭行业是重点节能行业之一。煤炭行业节能减排有三条途径1结构性节能通过调整煤炭产业结构，提高优质煤种的比例，关停小型高污染煤窑，从总体体上实现节能。2技术进步节能通过采用新技术，改善工艺流程，提高煤炭开采生产过程的转换效率，提高利用率，从而实现节能。3管理节能通过优化管理流程，提高生产、经营效率，实现节能增效。在煤炭行业节能中，节能效果最显著的途径将是结构调整和技术进步。当前，信息技术应用是推进产业结构优化升级、促进资源整合，促进经济快速发展的一支重要力量。推进信息技术应用已得到中国各行业的高度关注。在煤炭行业，信息化建设与信息技术应用为煤炭企业开采、生产、经营、管理提供了有力支撑，成为了煤炭企业运营不可缺少的部分。煤炭行业节能一方面要通过转换增长方式，实施“上大关小”，从结构上进行节能，另一方面，要通过技术进步和管理优化，提高能源转换效率实现节能。其中信息技术在技术进步和管理优化方面的作用日益重要。三、煤炭产业政策出台，努力推进大基地、大集团战略1、煤炭业大基地、大集团战略在我国出台的煤炭产业新政中提到，我国坚持煤炭工业做大首先必须做强的原则，我国将重点建设13个大型煤炭基地，到2010年基地内煤炭产量将达到224亿吨，占全国产量的86。重点建设10个千万吨级的现代化露天煤矿、10个千万吨级的安全高效现代化矿井；形成68个亿吨级和810个5000万吨级的大型煤炭企业集团，产量占全国的50以上。扶持发展优势企业，进一步加快跨行业、跨区域、跨所有制、跨国战略合作，加快建立现代企业制度，实施产权制度改革，实现投资主体多元化，促进企业之间强强联合，建设一批技术力量雄厚、装备水平一流、管理方式科学、循环经济领先、安全生产可靠，实现可持续发展的强势群体，推进煤炭工业现代化水平的整体提高。2、信息化对大集团战略的支撑13煤炭行业IT应用研究年度报告要实现横向互通，首先需要全面梳理集团数据资源，统一制定企业信息编码标准，在此基础上，构建企业统一的信息集成平台。在大集团战略导向下，煤炭企业信息化建设应该关注以下几个方面。21以信息资源整合为基础实现信息横纵交互大型煤炭企业下辖众多的分子公司，每家公司的信息化建设水平不一，不同程度地引进了信息系统支持业务运行和管理。然而，这些企业在整合以后，各部门之间、下属单位和集团之间的信息不共享，直接阻碍了集团对下属单位的管控；同时，跨企业、跨部门之间也形成了信息交流的壁垒。要实现集团对下属企业的集约化管理和产业链各环节之间的横向互通，首先需要全面梳理集团数据资源，统一制定企业信息编码标准，包括物资编码、设备台账、营销编码、财务编码、人力资源编码、综合计划编码等，集团上下统一“语言”，在此基础上，构建企业统一的信息集成平台。基于该平台建设的新系统将严格遵循企业信息资源标准，与已建业务系统之间，通过建立企业信息门户实现界面集成，通过构建数据仓库实现数据集成，支持跨单位跨部门的业务运作。纵向上，集团各单位的年度生产经营计划和预算将通过电子报表的形式上报、审批和下发；会计核算、资金收支管理、预算拨付将统一由集团管理，实现企业一套账、一个管理机构，分级控制。企业各单位各层次的人员招聘、绩效考核、工资核算必须通过集团人力资源部审核批准。各级部门和单位的物资采购需求由集团总部根据采购计划和预算审批，统一招标采购。横向上，设备从购置入账到领用、出库、安装、维修直至报废，都有一个唯一的台账，能够被设备管理、资产管理、物资管理以及人力资源管理系统所识别，设备变动信息能够直接反映到各关联系统中；物资采购付款、工程付款信息将与预算管理和资金管理实现互联；各单位生产经营指标完成情况将及时反馈到全面预算管理、人力资源管理等系统中，实现对部门和员工的绩效考核；煤炭生产、运输和营销三大环节之间的信息渠道被打通，利用调度模型，对各煤矿生产计划、储备计划、汽车发运次序和线路进行及时调度，最大化配置资源，节省成本。此外，要制定一套完善的数据资源体系，引导企业从定性管理逐步过渡到定性与定量相结合的科学化管理。22以应用系统建设为核心支持集中管控和专业应用煤炭企业信息化建设相对电力和石油企业起步较晚，信息化建设过程缺乏统一的规划，已有系统的应用功能滞后，信息化对业务支持力度尚显薄弱。目前，14煤炭行业IT应用研究年度报告应用系统的整体规划和建设是煤炭企业信息化建设的重点。大型煤炭集团企业应该构建以企业战略为中心的管理信息系统，以战略明晰分解计划作为各部门和各单位开展工作的指导和目标。在此基础上，构建贯穿集团的核心业务管理系统如建设集团战略性人力资源管理系统，将企业战略执行落实到对员工的绩效考核中，引进如平衡计分卡这样的先进人力资源管理方法，构建人力资源管理模型，逐步拓展员工自助平台、网络远程教学等开放性的应用功能；建立全面的财务管理信息平台，完善财务核算、资金管理、预算管理、资产管理以及经营指标分析功能，通过信息集成与应用整合，实现财务与营销、工程、物资采购等业务的一体化运作，提高效率，增强财务控制能力；打造一体化物流平台，通过建立物资采购计划、供应商管理、产品质量跟踪、库存管理、备品备件管理等功能，支持企业物资统一采购、统一调配，加强成本控制；构建协调高效的运销管理链条，完善信息发布和采集功能，对外发布外部企业销售信息、铁路运输需求，采集行业政策动态、市场供求、市场价格等信息，通过拓展销售渠道，调配产运销计划，在运力允许的条件下，尽量提高销售合同完成率，辅助营销决策分析。四、煤炭工业改革取得新进展，经营模式向可持续发展转变1、我国煤炭工业改革取得新进展，经营模式向可持续发展转变我国煤炭行业改革步伐加快，特别是国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见发布以来，有关部门和主要产煤区先后出台了一系列政策和措施，使煤炭行业的外部环境逐渐改善。煤炭经济结构调整步伐加快，煤炭生产集中度得到了提高，大型煤炭企业集团快速成长。随着企业效益好转，煤炭企业科技投入大幅度增加，产学研一体化的科技创新机制逐渐形成，煤炭生产力水平不断提高，行业发展基础增强。煤炭循环经济发展取得进展，行业节能减排取得成效，建设和谐矿区、促进区域经济协调发展逐步成为煤炭企业共识和自觉行为。煤炭行业由粗放经营到集约化经营，“黑色煤炭、绿色开采”，发展循环经济，实现可持续发展，已成为越来越多煤炭企业的选择。2、信息化是煤炭工业可持续发展的平台从促进生产力要素优化配置、产业结构升级，推动生产关系围绕市场、资本、新技术大幅度调整，以及从实现国民经济、社会发展的历史转型等意义上讲，网络信息技术开始成为经济发展的新动力。网络将与WTO一起成为改变中国走向的两种由外而内、再由内而外的驱动力量。网络经济的出现，将给企业尤其是传统15煤炭行业IT应用研究年度报告企业的生产、营销和服务观念带来巨大的冲击和变革。煤炭企业应根据自身特点，用网络信息技术改造企业，以实现新的更大发展。煤炭运销企业为适应信息技术迅猛发展的需要，必须运用网络信息技术，改造生产经营管理流程，建设适应企业发展的物流系统。一是建立以信息、网络为支撑的战略研究体系，以企业为主体，以集团发展战略研究院为核心，与高层研究、信息、科研机构建立密切联系，形成完善的发展战略研究体系，适时调整企业的发展战略，保持企业明确的发展方向和发展目标。二是积极发展企业电子商务，以煤炭营销和物资供应为重点，将物资供应和煤炭营销由传统的采购、销售方式逐步过渡到电子商务化。三是启动企业资源规划的研究，培育和完善信息搜集、传递、反馈体系，以信息系统为核心，促使企业管理模式由生产型向创新型和知识型转化。第二节行业发展与竞争及其对IT应用影响一、行业结构1、煤炭行业区域结构目前我国煤炭类企业主要分布在华北、西南、华中地区，华东地区的上海、广东等经济发达的省市已退出煤炭行业。截止到2008年2月，国内煤炭业规模以上企业有7550家，其中有2866的企业集中在华北地区（2025家），有2270家企业集中在西南地区（1604家），有1396家企业集中在华中地区，全国占比1976；华南地区煤炭类企业最少，仅有17家，全国占比024。图表32008年2月底我国煤炭企业区域分布图2008年2月底我国煤炭企业区域分布饼图西北,689,975华北,2025,2866西南,1604,2270东北,487,华南,17,689024华东,848,华中,1396,12001976资料来源国家统计局，锦秋财智咨询整理下图是2003年到现在，我国煤炭类企业的区域分布变化情况。从图中可以16煤炭行业IT应用研究年度报告看到，西南地区煤炭类企业个数增长较快，华中地区内煤炭类企业个数增长较慢，区内煤炭类企业单位个数在全国占比中呈下降趋势。这主要是由于煤炭类企业对资源的依赖性较强，企业一般都选择煤炭资源丰富的地区。从我国煤炭类企业的区域分布也可以看到，煤炭企业信息化的主要市场在煤炭资源丰富的地区，尤其是煤炭安全信息化的需求较高。图表420032008年2月七大区煤炭企业单位数增长情况20032008年2月七大区煤炭企业单位数变化情况8000700060005000400030002000100002003年2004年2005年2006年2007年12008年1211月月华北东北华东华中华南西南西北资料来源国家统计局，锦秋财智咨询整理图表520032008年2月我国煤炭类企业区域分布变化情况20032008年2月七大区煤炭企业单位数变化情况1008060402002003年2004年2005年2006年2007年12008年1211月月华北东北华东华中华南西南西北资料来源国家统计局，锦秋财智咨询整理图表620032008年2月我国煤炭行业各地区企业单位个数统计列表2007年2008年2003年2004年2005年2006年111月12月华北8941011168718992025225517煤炭行业IT应用研究年度报告东北183223301434487543华东446526640778848821华中6778571219124013961458华南403255201715西南443698952125316041763西北263277352600689695全国294636245206622470667550资料来源国家统计局，锦秋财智咨询整理以下图表是20032008年2月我国煤炭行业各区域对行业销售收入与利润总额的贡献情况，从以下图表中可以看到从经营情况来看，华东与华北地区是国内煤炭业销售总额与利润总额的主要贡献区域。与企业分布相对比而言，华东地区内煤炭类企业数量少，但对全国煤炭业销售总额与利润总额的贡献排名第二，区内煤炭需求较大，锦秋财智分析认为在该区域煤炭营销与物流信息化市场空间较大。而在西南地区，煤炭生产类企业较多，但需求较少，区内煤炭销售收入与利润总额的贡献力度不大，区内煤炭生产环节尤其是矿井安全信息化需求空间大，其次便是煤炭运输信息化需求较高。图表720032008年2月国内各区域煤炭销售收入贡献情况20032008年2月国内各区域煤炭销售收入贡献情况1008060402002003年2004年2005年2006年2007年12008年1211月月华北东北华东华中华南西南西北资料来源国家统计局，锦秋财智咨询整理图表820032008年2月国内各区域煤炭利润总额贡献情况18煤炭行业IT应用研究年度报告20032008年2月国内各区域煤炭利润贡献情况1008060402002003年2004年2005年2006年2007年12008年122011月月华南华北东北华东华中西南西北资料来源国家统计局，锦秋财智咨询整理2、煤炭行业规模结构截止到2008年2月底，国内煤炭行业企业有7550家，有6804家小型企业，占比9012；中型企业596家，全国占比789；大型企业150家，全国占比199。图表92008年2月底我国煤炭行业各规模企业单位数及占比饼图2008年2月底我国煤炭行业各规模企业单位数及占比饼图大型,150,中型,596,199789小型,6804,9012资料来源国家统计局，锦秋财智咨询整理2008年12月，我国煤炭行业实现销售总额1592766亿元，贡献率为6125；中型企业贡献19635亿元，贡献率为1233；小型企业贡献42043。图表102008年2月底我国煤炭行业各规模企业销售总额及占比饼图19煤炭行业IT应用研究年度报告2008年2月底我国煤炭行业各规模企业销售总额及占比饼图小型,42066,2643,6125中型,19635,1233资料来源国家统计局，锦秋财智咨询整理2008年12月，我国煤炭行业实现利润总额17505亿元，其中大型企业贡献9389亿元，贡献率为5364；中型企业贡献3919亿元，贡献率为2239；小型企业贡献41大型,9389,5364中型,3919,2239资料来源国家统计局，锦秋财智咨询整理20032008年2月各规模企业单位数占比及对行业销售总额与利润总额贡献的变化情况见以下图表。从以下图表中可以看到，一直以来我国煤炭业以小型企业为主，小型企业单位个数占煤炭行业企业单位总数90以上比例。不过行业的销售收入与利润总额则有一半以上是大型企业所贡献。锦秋财智调查显示小型煤炭企业对煤炭信息化重视程度远不如大型企业与中型企业，而且小型煤炭企业业务较单一，销售半径较小，对煤炭IT的投入较小，且需求集中于硬件设施。20煤炭行业IT应用研究年度报告而大型企业煤炭业务种类较多，企业业务种类多且分布广，遍布全国甚至全球，企业内部对信息化程度要求较高。未来煤炭信息化的最大市场空间。锦秋财智认为，由于大型煤炭企业下属企业多，管理复杂，产品种类多，业务范围广，对信息化产品要求更高，这对煤炭IT提供商们提出更为严格的要求。图表1220032008年2月我国煤炭业各规模企业单位个数占比变化情况20032008年2月我国煤炭业各规模企业单位个数占比变化情况1008060402002003年2004年2005年2006年2007年12008年1211月月大型中型小型资料来源国家统计局，锦秋财智咨询整理图表1320032008年2月我国煤炭业各规模企业销售总额贡献变化情况20032008年2月我国煤炭业各规模企业销售总额贡献变化情况1008060402002003年2004年2005年2006年2007年12008年1211月月大型中型小型资料来源国家统计局，锦秋财智咨询整理图表1420032008年2月我国煤炭业各规模企业利润总额贡献变化情况21煤炭行业IT应用研究年度报告20032008年2月我国煤炭业各规模企业利润总额贡献变化情况1008060402002003年2004年2005年2006年2007年12008年1211月月大型中型小型资料来源国家统计局，锦秋财智咨询整理3、煤炭行业所有制结构从以下三张图表中可以看到，我国煤炭企业中私营企业是最大的所有制群体，其次是集体制企业，国有煤炭企业也较多。而从经营情况来看，国有煤炭企业是我国煤炭业内销售与盈利的主导所有制类型，行业50以上的销售总额与40以上的利润总额均由国有煤炭企业贡献。锦秋财智分析认为煤炭是我国战略性资源，国有企业将在煤炭业中始终占据重要地位，而国有煤炭企业大多为大型煤炭集团，对信息化产品需求量大，产品系统庞大而复杂，煤炭IT提供商们应重点关注国有煤炭企业的信息化需求。同时，伴随我国采矿权的放开与对外开放，私营企业将在煤炭行业中占据重要地位，煤炭IT产品提供商们也不要错过对此类企业的关注。图表1520032008年2月各所有制煤炭企业单位个数占比变化情况22煤炭行业IT应用研究年度报告20032008年2月各所有制煤炭企业单位个数占比变化情况1008060402002003年2004年2005年2006年2007年1112008年12月月外商和港澳台投资国有集体股份合作股份制私营其他资料来源国家统计局，锦秋财智咨询整理图表1620032008年2月各所有制煤炭企业销售额贡献变化情况20032008年2月各所有制煤炭企业销售额贡献变化情况1008060402002003年2004年2005年2006年2007年1112008年12月月外商和港澳台投资国有集体股份合作股份制私营其他资料来源国家统计局，锦秋财智咨询整理图表1720032008年2月各所有制煤炭企业利润总额贡献变化情况23煤炭行业IT应用研究年度报告20032008年2月各所有制煤炭企业利润总额贡献变化情况1008060402002003年2004年2005年2006年2007年1112008年12月月20外商和港澳台投资国有集体股份合作股份制私营其他资料来源国家统计局，锦秋财智咨询整理二、业务发展煤炭企业的业务具有鲜明的行业特点，其信息化建设覆盖的专项系统数量多、种类多，行业适应性要求高，其生产运营模式不同于其他制造业。因此非常需要行业化的产品及服务，但是目前市场能提供的煤炭行业信息化产品及服务严重不足，缺少具备规模化、专业化及行业化综合实力的服务厂商。煤炭企业大都是煤炭集团，下属企业多、分布地域广。企业结构复杂，存在多级、多专业的管理部门。煤炭产品在生产、销售等过程中容易损耗；煤炭企业在生产经营中所需资金密集度大、所用物资种类繁多；在煤炭生产过程中不可控的因素较多，导致生产计划的不准确和材料消耗的随机性比较大，所以对产品的监控以及成本的控制非常重要。受作业环境的影响，煤炭企业生产技术具有特殊专业要求，涉及面广，专业技术性强。生产过程复杂，生产系统形式多样，各系统协调运做，管理难度大。井下作业环境的独特复杂性，使行业生产技术具有特殊专业要求，涉及面广、种类多、管理难度大。安全生产是煤矿管理工作的重点，煤矿安全监控系统技术复杂、形式多样，监控数据量大。三、行业竞争1、煤炭企业向技术密集型转型，信息化起至关重要的作用煤炭企业由劳动密集型转向资本及技术高密集型。煤炭生产发达国家，在矿24煤炭行业IT应用研究年度报告井开采方面采用以日产万吨的超大型综合机械化采，煤工作面为核心的生产工艺。发达国家在实现煤炭生产工艺综合机械化的基础上，向遥控和自动化发展，机器人与人工智能和专家系统相结合，为采煤自动化开辟了新的途径。世界主要煤炭企业向大型化、集中化、多元化和国际化发展。在国外煤炭工业集中化的同时，煤矿企业经营也趋向多元化。电力需求的增长，洁净煤技术的发展，促使煤炭电力化工建材联合企业的发展。外包采掘生产开始应用于煤炭企业。采掘行业的安全将不断提高，安全性将更加受到重视。环境治理及综合利用成为煤炭企业经营的重要方面。在一些国家，采掘工人将变得自由化、市场化人力配备管理。在这种转型的环境下，信息建设对转型能否成功起着至关重要的作用。2、煤炭地区竞争格局决定煤炭信息化投资重点煤炭行业区别于其他行业的一个明显的特点，就是其信息化投资明显受煤炭企业地域分布的影响，这样煤炭行业信息化投资呈现出十分明显的区域特征，2007年煤炭行业的信息化投资40集中在华北地区，信息化投资如此集中，这在其他行业基本上是不可能的事情。煤炭行业信息化投资的区域分布和煤炭企业的区域分布有直接的关系。中国煤炭工业协会公布了2007中国煤炭工业企业100强名单。25个省（自治区、直辖市）的煤炭企业进入了这个名单，山西（14家）、内蒙古（13家）、山东（12家）、河南（12家）、河北（5家）、北京（5家）、辽宁（5家）为入围煤炭企业最多的7个省（自治区）。其他为安徽（4家）、甘肃（3家）、贵州（3家）、江苏（3家）。见下图。从煤炭工业100强的分布来看，有一半的煤炭100强企业都在华北，占到了半壁河山。华中有13家，西北有11家，东北有9家，华东有7家。2007年煤炭行业的前10名依然是神华集团有限责任公司、中国中煤能源集团公司、山西煤炭运销总公司、山东兖矿集团有限公司、山西大同煤矿集团有限责任公司、山西焦煤集团有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、河南平顶山煤业（集团）有限责任公司、山东枣庄矿业（集团）有限责任公司、黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司。图表182007年中国煤炭业100强的区域分布25煤炭行业IT应用研究年度报告资料来源锦秋财智咨询整理除了煤炭企业区域分布这个因素之外，煤炭企业信息化基础设施水平、下属煤矿的区域分布、上下级之间采购关系也是影响煤炭集团信息化采购的因素。比如对于大型煤炭集团来说，大型项目基本上由集团总部统一采购，但分子公司在小规模的硬件采购上也有一定的决策权。综合以上各种因素的研究显示，华北地区在2007年煤炭行业的采购总额中占374的比重，采购额达到702亿元人民币，遥遥领先于其他区域，其次是以河南为代表的华中地区，第三梯队是东北地区和西北地区。图表192007年煤炭行业信息化投资的区域分布资料来源锦秋财智咨询整理3、煤炭行业整合对煤炭信息化提出更高要求26煤炭行业IT应用研究年度报告煤炭行业“十一五规划”指出，中国将有序发展煤炭行业，建设大型煤炭基地，鼓励煤炭企业联合重组，引导形成若干个产能亿吨级的企业，鼓励有优势的煤炭企业实行煤电联营或煤电一体化经营，调整、改造、重组中小煤矿。根据煤炭行业的“十一五”规划，到2010年，13个大型煤炭基地产量将达到17亿吨，占全国总产量的80左右；形成56个亿吨级产能的特大型煤炭企业集团和56个5000万吨级的大型煤炭企业。特大型和大型煤炭集团的诞生，对煤炭企业集团的管理提出了更高的要求，管理集中化和管理扁平化已属必然，相应地对煤炭集团的管理信息化建设也提出了更高的要求，煤炭企业集团的管理信息化将会向信息系统的整合和信息资源共享的方向发展。在“十一五”期间，煤炭行业在信息化建设的全局观将会有大幅提高。在煤炭行业信息化建设的探索阶段，许多企业和部门根据自身情况和发展要求，建立了一系列为自身服务的应用系统、数据库等等，但由于相互之间的技术标准、行业标准、基础标准等不一致，导致各部门之间信息不能共享，各企业或部门的应用只能集中在局部，而不能扩展到全局。所以，“十五”期间的“信息孤岛”并不是个别现象。在“十一五”期间，煤炭行业在信息化建设时的全局性考虑有了大幅提高，虽然“信息孤岛”的问题并不可能完全得到解决，但对信息共享和协同共享的认识，将会让建设者找到正确的方向，例如，体制问题难解决，但在技术上选用标准接口、设置信息共享平台等方法都能为实现共享奠定基础。如何把煤炭集团原有的各个系统整合为一个统一的系统，也是一大难题。锦秋财智认为，煤炭集团信息化建设要涉及技术与管理两个层面。在信息化建设的前期，只是技术与经济的投入。但当信息化进行到一定深度以后，管理方面的矛盾就凸显出来了。在大型的煤炭企业集团，对整个集团来讲，信息化无疑算是一个集权的过程，信息化程度越高，权力就越集中，基层的自主性就越小。因此，基层在推行信息化的过程中，还会有一些抵触情绪