xx-xx年中国建筑幕墙市场现状分析与前景预测报告(1)

20092010年中国建筑幕墙市场现状分析与前景预测报告目录第一章建筑幕墙市场特征1第一节行业定义1第二节行业市场现状2第三节行业特征3一、行业消费特征3二、行业产品结构特征4三、行业原材料供给特征5四、行业产业集中度特征5五、行业产业链特征6第二章建筑幕墙行业经济运行环境分析10第一节2009年我国宏观经济环境分析10一、2009年我国投资增长状况10二、2009年我国物价运行状况11三、2009年我国工业增长状况11四、2009年我国对外贸易发展状况12五、2009年我国消费增长状况13第二节20092011年国家宏观调控政策分析14一、20092011年国家宏观调控政策14二、20092011年国家宏观调控政策取向分析17第三节建筑幕墙行业政策分析19第三章2009年建筑幕墙行业发展动态21第一节2009年建筑幕墙行业发展动态21一、国内市场发展动态21二、国际市场发展动态23第二节2009年建筑幕墙行业细分市场发展动态24一、光电幕墙行业24二、传统建筑幕墙行业25第四章建筑幕墙行业运行市场状况分析26第一节世界建筑幕墙产业发展现状26第二节国内建筑幕墙行业发展现状27一、2009年市场总量规模27二、2009年市场增长速度28三、2009年行业生产情况28四、2009年行业进出口情况29五、2009年建筑幕墙行业经济效益情况31第五章2009年建筑幕墙行业产业链状况分析32第一节上游产业发展状况分析32第二节下游产业发展状况分析35第三节相关产业发展状况分析37第六章20062009年全国建筑幕墙行业财务状况分析38第一节20062009年建筑幕墙行业规模分析38一、20062009年建筑幕墙行业总资产对比分析38二、20062009年建筑幕墙行业企业单位数对比分析39三、20062009年建筑幕墙行业从业人员平均人数对比分析40第二节20062009年建筑幕墙行业经济效益分析41一、20062009年建筑幕墙行业产值利税率对比分析41二、20062009年建筑幕墙行业资金利润率对比分析42三、20062009年建筑幕墙行业成本费用利润率对比分析43第三节20062009年建筑幕墙行业效率分析44一、20062009年建筑幕墙行业资产负债率对比分析44二、20062009年建筑幕墙行业流动资产周转次数对比分析45第四节2009年建筑幕墙行业结构分析46一、2009年建筑幕墙行业地区结构分析46二、2009年建筑幕墙行业所有制结构分析46三、2009年建筑幕墙行业不同规模企业结构分析47第五节2009年建筑幕墙行业不同规模企业财务状况分析47一、2009年建筑幕墙行业不同规模企业人均指标分析47二、2009年建筑幕墙行业不同规模企业盈利能力分析48三、2009年建筑幕墙行业不同规模企业营运能力分析49四、2009年建筑幕墙行业不同规模企业偿债能力分析50第七章2008年建筑幕墙行业重点企业竞争力分析52第一节沈阳远大企业集团52一、企业基本情况52二、企业资产负债分析52三、企业收入及利润分析53第二节北京江河幕墙股份有限公司54一、企业基本情况54二、企业资产负债分析54三、企业收入及利润分析55第三节经阁铝业科技股份有限公司56一、企业基本情况56二、企业资产负债分析56三、企业收入及利润分析57第四节上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司58一、企业基本情况58二、企业资产负债分析58三、企业收入及利润分析59第五节山东蓝星玻璃集团有限公司60一、企业基本情况60二、企业资产负债分析60三、企业收入及利润分析61第六节广东伟业铝厂有限公司62一、企业基本情况62二、企业资产负债分析62三、企业收入及利润分析63第七节巴特勒（上海）有限公司64一、企业基本情况64二、企业资产负债分析64三、企业收入及利润分析65第八节广东华昌铝厂有限公司66一、企业基本情况66二、企业资产负债分析66三、企业收入及利润分析67第九节佛山市南华铝业有限公司68一、企业基本情况68二、企业资产负债分析68三、企业收入及利润分析69第十节上海美特幕墙有限公司70一、企业基本情况70二、企业资产负债分析70三、企业收入及利润分析71第八章中国建筑幕墙市场竞争格局与厂商市场竞争力评价72第一节竞争格局分析72第二节主力厂商市场竞争力评价73一、产品竞争力73二、价格竞争力73三、销售竞争力74四、服务竞争力75第九章2009年建筑幕墙行业区域市场及市场投资状况76第一节华北市场76一、地区生产状况76二、地区经营状况76第二节中南市场78一、地区生产状况78二、地区经营经状况78三、重要市场动态79第三节华东市场80一、地区生产状况80二、地区经营状况80三、重要市场动态81第四节西北市场83一、地区生产状况83二、地区经营状况83第五节东北市场85一、地区生产状况85二、地区经营状况85第六节西南市场87一、地区生产状况87二、地区经营状况87三、重要市场动态88第十章20092010年建筑幕墙行业投资状况分析89第一节建筑幕墙行业投资现状分析89第二节建筑幕墙行业发展的PEST分析93一、政治和法律环境分析93二、经济发展环境分析94三、社会、文化与自然环境分析97四、技术发展环境分析98第三节建筑幕墙行业投资风险分析99一、政策风险99二、市场风险100三、金融风险101四、技术风险102五、其他风险103第四节建筑幕墙行业投资机会分析104第十一章建筑幕墙行业发展趋势分析106第一节建筑幕墙行业发展趋势及存在的问题106一、建筑幕墙行业发展趋势106二、建筑幕墙行业竞争趋势108第二节中市监（CMMC）结论111第一章建筑幕墙市场特征第一节行业定义建筑幕墙是一种悬挂在建筑物结构框架外侧的外墙维护构件。由板材组成的、悬挂依附在建筑主题结构上的、不承担建筑主体荷载的一种外维护结构。它的自重和所承受的风荷载、地震作用等，通过锚接点以点传递方式传至建筑物主框架。一般而言，建筑幕墙不同于一般的外墙装饰主要是有以下两个特征它是由面板和支承结构组成的完整结构体系；它具有自身平面内的变形能力和（或）相对于主体结构有相当的位移能力。由于建筑幕墙的构造特点，它有很多机制可以实现自身平面内的变形和相对于主体结构的位移能力。从面板一直到主体结构，中间有许多构造环节都可以对变形和位移能力做出贡献。例如面板之间存在板缝；面板与附框之间有弹性的胶缝；面板与挂件之间可以相对移动；挂件与横梁立柱间用长圆孔螺栓固定；横梁与立柱连接采用螺栓；上下层立柱之间设置变形用的滑动连接；立柱与角码之间用长圆孔螺栓连接；支承结构与主体结构之间采用摇臂、可动铰、辊轴和弹簧等连接等等。分类（1）按镶嵌材料可分为玻璃幕墙、金属板幕墙、石材幕墙、组合幕墙等。（2）按构造可分为明框、隐框、半隐框（横明竖隐和横隐竖明）。（3）按幕墙工厂加工程度可分为元件式、元件单元式、单元式、嵌板式、包柱式。第二节行业市场现状经过20多年的发展，我国幕墙这一新兴的产业逐步走向成熟，已经具有相当的规模。随着我国建筑业的快速发展和人民生活水平的不断提高，幕墙作为建筑物重要的有机组成部分，得到了人们广泛认同。据统计，我国每年竣工的幕墙面积都在2000万以上，产品的规格、品种也日益增加，档次不断提高，技术含量逐步加强，应该说幕墙产业给建筑业带来了全新的气象。随着人们对幕墙产品档次需求的提高，国外产品国内市场面加大，也使幕墙市场的竞争更加激烈。幕墙行业的上中下游的关联性较为单纯，产业的兴衰完全依赖于建筑业，其市场经营的风险基本上集中在惟一的下游产业。目前我国幕墙行业的成熟度不断提高，竞争日趋激烈。由于本行业的技术门槛低，准入条件不高，加上分包挂靠现象的普遍存在，使目前市场竞争已经到了白热化的程度，成本价格的竞争成了关键中的关键。大企业优势并不明显，规模经济并不突出。相当数量的规模小、加工技术、质量参差不齐的“店头加工厂”活跃在幕墙市场上，凭借其经营的灵活性，成为市场的不可缺的补充。而那些规模大，管理强的企业在不规范的市场面前却显得力不从心，使这些大企业退而求其次，造成分包挂靠应运而生且愈演愈烈。同行业无序竞争严重，垫资惊人，应收款大，拖累发展。尽管建筑部门不许垫资，不许拖欠，但由于市场竞争严酷，融资体系不健全，企业的实力相对小，企业的发展受到拖累，使整个产业管理水平得不到提高。第三节行业特征一、行业消费特征（1）区域性消费特征建筑幕墙在不同区域市场的表现略有不同，从应用领域来看，这些产品的消费主要分布在华东、华南地区。2009年华东地区建筑幕墙产品的消费为33；华南地区占17，其次是东北地区16。2009年建筑幕墙消费区域结构华东33华南17东北16华中10华北11西南9西北4数据来源中国市场调查研究中心（2）消费群体特征目前，市面上销售的幕墙产品大多为铝材、玻璃建筑幕墙。在幕墙市场上，大多数客户为企业采购，由于是专业性较强的采购，对于产品的质量要求较为严格，要求产品通过验证合格，具有美观性，此外价格合理。由于多为大宗采购，且质量要求较高，行业标准透明度高，建筑幕墙生产企业为了生存于市场，企业对产品规范化、高质量化要求严格。二、行业产品结构特征随着建筑个性化特点的加强，以及可持续发展的要求。幕墙产品将随着建筑新型材料的发展而进步，通过与信息技术的紧密结合而更新，以体现建筑主体风格、节能环保、舒适三者的完美结合。（1）节能要求是幕墙产品的一个强制性的新要求。建设部已经制定了强制性的民用建筑节能管理规定，各地政府部门也相继出台对建筑外围护结构节能规定。对于不符合建筑节能要求的幕墙产品将不允许使用，对于节能效果好的幕墙产品将得到广泛的推从。（2）建筑的个性化特点使越来越多的幕墙新产品出现，幕墙的概念得到延伸。如国家大剧院等项目屋面系统与幕墙结构已密不可分，传统的幕墙概念对一些项目已不再适用。上海震旦大厦、上海花旗银行大厦将智能信息系统与幕墙紧密结合出现彩显幕墙等。（3）高性能、高质量的幕墙产品将越来越受到青睐。随着我国民用建筑物档次的提高和人民经济条件的改善，人们不但希望而且可以接受档次高和性能好的幕墙产品。（4）新型环保型的建筑材料的出现与应用，将推动幕墙新产品新技术的发展。三、行业原材料供给特征（1）供需关系良好目前我国建筑幕墙的原料供给的相关行业有钢铁业、铝材业、石材业、玻璃制造业等。从整体来看，这些行业产能都不同程度的出现了过剩，特别是在中低档产品更为明显。但从各行业的固定资产投资关系来看，其供需关系较为良好。（2）原材料价格上涨压力近年来，建筑幕墙的上游原材料和能源价格的上涨，给幕墙生产企业带来了较大的成本压力。所以未来建筑幕墙企业必须加强对市场及研发的投入，提高营销网络的效率，优化产品结构，加强内部管理，以提高资金利用率，降低成本的压力，维持以至扩大赢利空间。（3）国家节能政策影响随着国家淘汰落后产能计划的推行，建筑幕墙原材料相关行业门槛的将提高，部分建筑幕墙原材料行业的低端产品将逐渐退出市场。所以，建筑幕墙的市场价格区间将有上移趋势。可以推断，这将迫使建筑幕墙企业提高产品质量及品牌形象良好，走产品差异化、多档次、高附加值产品路线。四、行业产业集中度特征随着产品的细分化，及产品结构的差异化在市场中越来越突出，今后几年行业集中度会出现继续增长趋势，同时可能有些企业被淘汰，也会有进入此市场的企业，但估计不会太多，因为行业竞争压力会日益增大。建筑幕墙行业集中度比较高，大型企业数目不多，但市场份额占有率较高。目前，行业已经有了一定的垄断性，有了一定的进入壁垒，行业的竞争压力也比较大。今后，我国的幕墙行业的发展将会越来越规范，幕墙工程将会以建筑工程招投标式和工程监理为最终出路。受到市场的调控，几年幕墙的总产量可能会逐步减少，但是对工程设计要求会越来越严格，对企业的基本条件要求越来越过高，新产品新技术的应用会越来越多。五、行业产业链特征我国的建筑幕墙拥有自己独特的产业链，但是大体上都按照一个共有的模式在进行，就是大多数企业都实行了原材料半成品加工的方式生产不同的产品。建筑幕墙产业链基本模式1、上游原材料建筑幕墙行业的上游产业为钢铁、铝材、玻璃等产业。（1）铝材行业特征铝材行业目前属于从高度自由竞争逐步向垄断集中方向发展由于我国普通铝材加工能力和中、小型加工厂严重过剩，国家对此行业是限制发展。不过由于铝材的未来应用前景广阔，特别是特种铝材不断拓展应用空间，我国的特种铝材和新型铝材加工能力还将不断增长。总的来说，铝材行业前途无限，但风险也较大。它的行业特征为原材料半成品产品设计、加工相应配套设备的开发产品销售与跟踪A规模化、大型化，目前全球铝业巨头如美铝等已经或将要进入中国；B工艺技术先进化，中国作为世界工厂，技术也得到了升级；C应用领域广阔化，普通的建材铝材加工能力已过剩，但应用于新的行业的如汽车、航空（天）等特种铝材，在中国还有大力发展的空间，但这要有大量资金和技术作为保证。D分工专业化，随着产业发展程度的增高，其产业细分及专业化发展程度将进一步加大。（2）钢铁产业特征A行业总体状况我国是钢铁生产和流通大国，粗钢产量连续13年稳居世界第一。工信部12日公布的数据显示，钢铁产业调整和振兴规划实施以来，政策效应逐渐显现，2009年钢铁行业逐步走出低谷，呈现国内需求扩大、产量恢复增长、效益改观的态势。在2008年，我国生产粗钢500488万吨，同比增长113。2009年上半年我国累计生产粗钢2665829万吨，同比增长123。2008年全球钢铁企业排行榜中，我国的宝钢集团、河北钢铁集团、武汉钢铁集团和山东钢铁集团四大钢铁企业进入前十。我国钢铁生产企业众多，最新的统计数据显示，我国共有钢铁企业7561家，其中，冶炼企业（炼铁、炼钢、铁合金冶炼）2691家；钢材加工企业4870家。B行业销售方式当前我国的钢材流通主要方式仍然是直供和分销。中国钢铁工业协会统计数据显示，2008年，中国钢铁工业协会会员企业向终端用户直供102110万吨，占销售总量的3037，分销14024万吨，占销售总量的417，直供和分销占总销售量的7208。C行业利润与成本国内钢铁企业成本继续上升，销售利润率下降。铁矿石价格的连年上涨，造成了钢铁企业成本的上升。钢铁企业在成本推动下适时调整钢材价格，但钢材价格的上涨幅度远远低于铁矿石价格的上涨幅度。工信部数据显示，在2009年“一揽子”政策特别是投资的拉动下，钢铁产量快速恢复，8月份粗钢产量创历史新高，610月份生产水平达到年产6亿吨水平，预计全年产钢565亿吨，同比增长13。全年钢材价格震荡频繁，出现两次大的波动，总体呈现W型，12月末国内钢材综合价格指数1072点，同比上涨38。钢铁行业整体效益有所改观，至11月末，国内大中型钢铁企业累计实现利润448亿元，但同比下降62。D国家政策及国际形势2009年国家3次提高钢铁产品出口退税和减少出口关税，并继续保持对初级产品加征关税。在出口税收政策调整等因素作用下，2009年从6月开始钢材出口形势逐步好转，连续7个月出口环比增长。据估计，在国际钢铁行业复苏的背景下，预计2010年钢铁出口较2009年继续回升。预计出口钢材3000万吨，占国内钢材产量4，净出口将达到1100万吨。2、下游产业建筑幕墙行业的下游产业为建筑业，其中房屋建筑为建筑幕墙的消费市场。（1）行业发展概况高速增长的全社会固定资产投资推动着中国建筑业的迅速增长，20022008年，中国建筑业总产值年复合增长率达221，比同期国内生产总值年复合增长率高出约7个百分点。城市化进程和新农村建设将成为中国长时期的发展主线。此外，大量农村人口转为城市居民意味着需要进行包括城镇住宅、城市商业、市政交通、环保等在内的大量工程建设。表现为一方面，中国城镇居民面临着较大比例的陈旧住宅需拆迁更新的情况；另一方面，据有关预测，到2010年中国城镇人口将达到63亿，预计至2020年中国约有3亿农村人口转为城镇人口，这将产生大量的新增住宅需求。2建筑业的区域特征建筑业与全社会固定资产投资密切相关，建筑业的行业周期与国民经济周期基本一致。建筑业的发展还与所处区域的经济发展和城市化水平相关，区域特征较为明显。中国建筑市场最大的地区为长三角、环渤海和珠三角三大区域。据2007年统计数据，中国建筑业总产值超过2,000亿元的省市有浙江、江苏、山东、广东、北京、上海、辽宁、四川、河南和湖北；此外，超过1,000亿元的省市还有河北、安徽、福建、湖南、陕西、天津、重庆和山西。（3）行业竞争中国建筑业属于完全竞争性行业，其市场准入门槛不高，建筑企业数量众多，经营业务单一，加之行业集中度低，市场竞争激烈，行业整体利润水平偏低。对于小型项目和普通住宅来讲，市场的供给能力超过了需求，竞争更为激烈。对于大中型项目、技术含量高的项目则竞争程度相对较低，利润水平相对较高。大型建筑企业的竞争优势较为明显。从总体上来看，占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业。发达地区建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额，他们主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业则主要承担劳务分包、部分专业分包业务及小型工程。综合建筑幕墙的上下游特征可知，随着建筑幕墙市场竞争的日趋白热化，众多企业将通过提供更多的个性化产品，推出各式各样新型服务的途径，不断提高自身竞争力，以期获取更多的业务收入。这种状况客观上既刺激了用户需求，又推动了市场的持续增长。在市场发展的进程中，只有通过不断对产品生产、服务等进行创新和升级，保持产品与服务的个性化，满足市场需求，企业才能获得更多的发展机会和利润增长点。第二章建筑幕墙行业经济运行环境分析第一节2009年我国宏观经济环境分析一、2009年我国投资增长状况二、2009年我国物价运行状况三、2009年我国工业增长状况四、2009年我国对外贸易发展状况五、2009年我国消费增长状况第二节20092011年国家宏观调控政策分析一、20092011年国家宏观调控政策二、20092011年国家宏观调控政策取向分析第三节建筑幕墙行业政策分析第三章2009年建筑幕墙行业发展动态第一节2009年建筑幕墙行业发展动态一、国内市场发展动态虽然2008年全球金融危机使得国内外经济遭受巨大冲击，但是在国家4万亿扩大内需、促进经济增长等一系列政策下，2009年我国经济增长顺利实现了“保八”目标。而2009年我国建筑幕墙行业在国家政策和大好经济增长环境中，继续以喜人增长态势前行。2009年是我国铁路、公路和机场等重大基础设施建设迅猛发展的一年，同时也是国内各省市城镇化进程以及老城改造非常重要的一年，并且也是2010上海世博会和广州亚运会场馆建设关键时期，而建筑幕墙作为现代机场、城市标志性建筑以及场馆建筑等公共建筑必不可少的外围护主导结构，其国内需求市场的强劲态势不言而喻。同时国家扶持“走出去”的相关政策在短期内密集出台，为在海外打拼的建筑企业提供了巨大的政策支持，同时也为我国建筑幕墙行业海外市场发展带来了机遇。在国家政策的扶持下，2009年我国对外承包工程继续增长，完成营业额777亿美元，同比增长373；新签合同额1262亿美元，同比增长207。根据中国对外承包工程商会的数据，2009年我国对外新签合同中金额在5000万美元以上的项目共440个，比去年同期增加了93个，合计金额1017亿美元；其中上亿美元的项目240个，较上年同期增加了45个，主要集中在铁路、公路、电站、房屋建筑以及石油化工领域。与此同时，国家也出台了一系列与建筑幕墙行业未来发展相关的政策法规。如关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见（财建2009128号）、太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法（财建2009129号）以及地方性政策北京市推广、限制、禁止使用的建筑材料目录管理办法（征求意见稿）等。在强大市场需求和国家政策大力支持下，我国建筑幕墙行业正在加强企业自身建设和产品升级。为了加强交流，促进建筑幕墙行业更快更好的发展，2009年国内举办了多次与建筑幕墙相关的大型会议和会展，如2009全国铝门窗幕墙行业年会、2009年北京既有建筑幕墙安全节能改造工作会议、2009中国（北京）国际门窗幕墙博览会、中国国际建筑节能太阳能光电幕墙技术发展与应用论坛、2009全国建筑工程装饰奖颁奖大会等。然而，2009年建筑幕墙行业发展也并不一帆风顺，国内建筑幕墙产品受到美国、澳大利亚等国出口限制。2009年于6月3日，澳大利亚将对我国铝型材发起反倾销反补贴。同时，由于2009年年初北京玻璃集团获得美国世贸中心大厦主塔楼最初的20层玻璃幕墙工程竞标项目，引起了美国行业组织的恐慌。为此，工会组织“美国制造”于2009年10月8日向美国商务部发出投诉信，这可能使得中国玻璃产品遭遇美国贸易调查的狙击。二、国际市场发展动态2008年以来，受金融危机加剧、全球经济增速放缓等因素影响，许多国家都取消或暂缓了部分大型项目的建设以减轻国家经济压力，国际建筑市场景气程度持续下降。不过随着世界各国救市政策的相继出台，2009年全球经济恢复趋势亦渐明显，世界各国建筑市场也随之出现不同程度回暖。2009年年初曾被看作是美国自由商业精神化身的世贸中心重建工程宣布竞标开建。2012年伦敦奥运会的场馆建设和配套设施建设正在如火如荼进行中。目前欧洲最大的城市再生计划伦敦泰晤士通道发展计划，以及包斯特拉福的奥林匹克公园项目都在实施中。此外，世界各国正在积极开展建筑幕墙产品的换代升级，在逐渐淘汰玻璃幕墙等不符合节能环保要求产品同时，积极研发和制造新的节能环保建筑幕墙产品和技术。2009年5月KONARKA公司ARCHALUMINUMGLASS公司宣布将一起计划合作太阳能光伏一体化（BIPV）工程，用光伏材料替代传统的建筑材料。同年11月，2家公司又宣布进行一个太阳能幕墙试验项目，将把KONARKA公司的电力塑料运用在ARCH公司位于佛罗里达洲TAMARAC的一座办公大楼。与此同时，建筑幕墙行业国际交流活动也正在加强，不仅在作为建筑幕墙大国的中国举办了多个国际性幕墙会展，世界其他国家如美国也在积极开展建筑幕墙会展和会议交流。第二节2009年建筑幕墙行业细分市场发展动态一、光电幕墙行业（1）2009年1月13日，中国兴业太阳能技术控股有限公司登陆香港交易所主板。虽然公司上市规模不大，但却受到香港市场投资者的追捧，在香港的认购近70倍。（2）2009年3月23日，财政部会同住房和城乡建设部印发关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见（财建2009128号）及太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法（财建2009129号），财政部对2009年符合条件的太阳能光电建筑颁布补贴标准20元/WP，还有关于印发太阳能光电建筑应用示范项目申报指南的通知（财办建200934号）。2009年7月16日，财政部、科技部、国家能源局联合印发了关于实施金太阳示范工程的通知，通知明确，对并网光伏发电项目，原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50给予补助；其中偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70给予补助；对于光伏发电关键技术产业化和基础能力建设项目，主要通过贴息和补助的方式给予支持。通过财政补助、科技支持和市场拉动方式，计划在23年内，采取财政补助方式支持不低于500兆瓦的光伏发电示范项目。（3）2009年江苏省也将推出一项名为江苏省光伏发电产业规划纲要的重大政策，以推动该省太阳能应用。规划不仅详细规定了2009年到2011年的江苏省光伏装机规模（260兆瓦），同时政府将成立（或推动成立）多只发展基金，力推太阳能行业发展。按照这份尚未对外公布的光伏规则草案，江苏省将在今年推出10兆瓦规模的安装量，2010年达到50兆瓦，2011年为200兆瓦。其中2009年的10兆瓦将全部用于建筑一体化上；2010年50兆瓦的分布可能是10兆瓦用于地面建筑，40兆瓦用于屋顶项目；2011年200兆瓦的装机容量是，20兆瓦为地面建筑，180兆瓦用于屋顶项目。二、传统建筑幕墙行业（1）2009年4月9日，大连金刚特种玻璃幕墙钢框架有限公司成功签约中国国家博物馆老馆改造工程项目中的防火幕墙部分。在此项目中大连金刚特种玻璃幕墙钢框架有限公司负责全部的防火玻璃幕墙钢框架系统供应。（2）2009年4月29日，成都硅宝公司收到了国家知识产权局颁发的“单组分室温快速硫化脱醇型硅酮结构密封胶及其制造方法”发明专利证书，专利号为ZL200710048349。（3）2009年5月13日，由南玻集团下属公司广州南玻与南玻集团平板玻璃事业部研发中心共同自主研发、拥有自主知识产权的水晶灰玻璃成功试产，这非常有利于弥补我国在节能幕墙产品自主创新方面的弱势，大大促进了我国建筑幕墙行业的快速发展。（4）“建筑玻璃门窗节能改造应用技术玻璃窗贴膜”技术成为2009年湖南省节能减排新技术新产品推广大会大力推广的80多项国内外先进的节能减排新技术和新产品之一。（5）2009年重庆巴南区相关负责人声称，巴南区将放弃采用这种国际上通行的建筑模式，采用新型节能材料、打造低碳住宅。并且，巴南区政府与重庆市建筑节能协会、恒大地产集团等10家单位和公司已签订促进巴南区绿色低碳城市建设战略合作协议，目前较为流行的全玻璃幕墙将作为高耗能材料而被摈弃在这些单位所选用的建筑材料之外。第四章建筑幕墙行业运行市场状况分析第一节世界建筑幕墙产业发展现状从建筑幕墙国际发展态势看，早在20世纪30年代，建筑幕墙就已经在德国、美国、英国等发达国家得到广泛应用。目前欧美仍然是世界建筑幕墙主要市场，其国际市场占有率高达50。并且欧美发达国家还拥有世界先进的幕墙工艺、生产技术和生产设备。但是这并不能阻止幕墙行业在亚洲发展中国家前进的步伐，由于在劳动成本和生产成本上具有国际优势，建筑幕墙行业正逐步向包括中国在内亚洲国家转移，目前亚洲地区世界建筑幕墙市场占有率已达30。从建筑幕墙产品发展来看，发展节能、环保建筑幕墙产品和技术已成为当前建筑幕墙行业的热点，特别是光伏幕墙。曾有预测，到2010年，世界光伏工程中的光电玻璃幕墙组件需求将会上升到1600万平方米。而欧美等发达国家虽然由于技术和资金优势，仍处于新品开发的领军地位。但是欧美发达国家从事光伏幕墙研发和应用已有多年，加之本国市场容量有限，因此这些国家的光伏幕墙企业也开始将目标市场转向亚太等发展中国。当然包括中国在内的发展中国家也在紧跟产品市场发展需求进行建筑幕墙产品的换代升级，光伏幕墙行业已是中国政府明文规定的重点鼓励发展产业，并对于本国该类产品的发展给予了大量经济政策支持。第二节国内建筑幕墙行业发展现状一、2009年市场总量规模2009年我国建筑幕墙行业主要经济指标单位万元指标金额工业总产值9748058资产总计5878140负债总计3066038销售收入9596963利润总额799427数据来源中国市场调查研究中心二、2009年市场增长速度20062009年我国建筑幕墙销售情况分析单位万元、0200000040000006000000800000010000000120000000246810121416销售收入同比增长销售收入6878017758489986179629596963同比增长1027741272136211362006200720082009数据来源中国市场调查研究中心三、2009年行业生产情况经过20多年的发展，我国建筑幕墙这一新兴的产业正逐步走向成熟，产品品种不断增加，档次不断提高，技术含量逐步加强。2009年，从镶嵌材料来讲，我国建筑幕墙产品主要有玻璃幕墙、金属板幕墙、石材幕墙、组合幕墙；从构造来讲，主要有明框、隐框、半隐框（横明竖隐和横隐竖明）建筑幕墙产品。20062009年我国建筑幕墙行业生产情况分析0100020003000400050006000700002468101214产量（万平方米）同比增长（）产量（万平方米）4526511555446074同比增长（）13028389562006200720082009数据来源中国市场调查研究中心四、2009年行业进出口情况根据中国商品网和中国海关综合信息资讯网查询结果，国内建筑幕墙企业多采用海关HS编码68029990、70051000、7016909、76109000和76169990这五个编码进行报关贸易，因此，本次建筑幕墙行业进出口分析也选择这五种为分析对象。2009年我国部分建筑幕墙产品出口数量及金额情况2009年1至12月累计累计比去年同期海关HS编码产品名称数量（千克）金额（美元）数量金额68029990未列明已加工石制品187499177692955735312570051000具有吸附或反射层的非夹丝浮法玻璃板、片等2120631358136675765942777016909未列明建筑铺面用及多孔或泡沫玻璃块、砖等16580032211539452015325876109000其他铝制结构体；铝结构体加工部件及加工铝材54884124100463446826630676169990其他非工业用铝制品229029390100050950218323合计10492761482271200820数据来源中国海关2009年我国部分建筑幕墙产品进口数量及金额情况海关HS编码产品名称2009年1至12月累计累计比去年同期数量（千克）金额（美元）数量金额68029990未列明已加工石制品28014541690519072770051000具有吸附或反射层的非夹丝浮法玻璃板、片等162691713376089167453317016909未列明建筑铺面用及多孔或泡沫玻璃块、砖等135434053753001228976109000其他铝制结构体；铝结构体加工部件及加工铝材34462123597142924321276169990其他非工业用铝制品795483610463702510238合计29304704180161550数据来源中国海关五、2009年建筑幕墙行业经济效益情况2009年建筑幕墙行业工业经济效益指标情况指标情况（）利润率833销售毛利率2751产销率9845资产负债率5216产值利税率1139数据来源中国市场调查研究中心第五章2009年建筑幕墙行业产业链状况分析第一节上游产业发展状况分析幕墙行业的上游包括石材、陶瓷板、微晶玻璃、高压层板、水泥纤丝维板、玻璃、无机玻璃钢、陶土板、金属板等近60种原材料。幕墙通常由面板（玻璃、铝板、石板、陶瓷板等）和后面的支承结构（铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等）组成。因此，建筑幕墙的原材料主要有玻璃、石板、陶瓷以及铝、钢等。玻璃玻璃工业属基础的原材料产业，与国民经济发展有着极为密切的联系。玻璃及其加工制品广泛应用于建筑、交通运输、装饰装修、电子信息、太阳能利用及其他新兴工业。它不仅用作生产资料，也是不可缺少的生活资料。改革开放后，我国玻璃工业所发生的翻天覆地的巨大变化，从过去几乎是一张白纸发展成为世界上生产规模最大的平板玻璃生产国，总产量达53亿重量箱，占世界总产量的48，浮法技术主导了平板玻璃的发展，2007年浮法玻璃产量已占平板玻璃总产量的83以上；加工玻璃发展迅速，基本满足了建筑业、汽车业和其他新兴产业的需要，平板玻璃及加工玻璃产业已成为我国国民经济发展和提高人民生活水平所不可或缺的重要材料工业。我国玻璃工业虽然在改革开放30年进程中有了长足发展，生产技术和装备水平不断完善提高，但和国际先进水平相比还有一定差距。特别是存在一定盲目性，造成发展不平衡，周期性波动大，结构不合理，行业发展付出的代价过大等突出的矛盾和问题。主要表现在如下几个方面一是资源、能源消耗高，综合利用水平低，各项经济技术指标落后于国际先进水平。二是产品结构不合理，优质浮法和深加工率偏低，节能玻璃使用率偏低。三是企业数量多、规模小、产业集中度低。我国玻璃行业虽然总量居世界第一，但相当分散，浮法玻璃企业就有50多家，平均规模只有年产600余万重量箱。全国只有一家企业国内市场占有率在10以上，规模在1000万重量箱以上的企业只有11家，行业呈分散竞争状态。四是产能增长不平衡，周期性波动大。石板我国拥有十分丰富的石板材资源，花色品种繁多。初步探明全国大理石储量在30亿立方米以上，花岗岩储量在100亿立方米以上，花色品种有1000多种。我国已开发的花岗岩有三大类花岗岩类、闪长石类、辉长岩类；颜色有红色、粉红色、淡红色、灰白、灰黑、青灰、黑色、白色及各种过渡色，已开发的大理石主要有大理石类、白石岩类，以及过渡型矿床。颜色有白色、黑墨色、红色、米黄、灰黄、绿色等，其图案有木纹、条灰、云彩状、海浪状、花纹状等。目前我国石板材的加工由于技术条件所限，绝大部分还是小规格板材，大规格、超大规格为数不多，加工厚度一般在15CM2CM之间，个别板材也有生产1CM12CM厚薄板，加工后的光泽度大部分在70O左右，少数上规模的厂家，光泽度可达90O以上，投资规格较小的厂家，光泽度仅有60O。陶瓷改革开放以来，我国陶瓷工业随着经济复苏得到迅猛发展，如今已名副其实成为世界上陶瓷生产大国、消费大国。中国生产的日用陶瓷产量占全世界的70左右，陈设艺术陶瓷产量是全球的65，建筑陶瓷产量也占世界总产量半壁江山。廉价的劳动力成本和资源优势使中国企业和产品的竞争力不断增强，中国在国际陶瓷市场中的地位不断提高。我国的建筑卫生陶瓷主要产区有广东佛山、潮州，江西高安、景德镇，福建晋江等。其中景德镇、德化、潮州都有“瓷都”之称，但是到目前为止这三个瓷都的陶瓷经济总量加起来也不及佛山陶瓷的经济总量。我国陶瓷企业达到近千家，知名品牌大多集中在佛山。但行业存在产品质量低下的普遍问题，行业管理有待加强。2009年10月20日，一份由国家质检总局发布的2009第二批产品质量国家监督抽查质量公告，公布了对河北、山西、广东等8个省、272家企业生产的364种陶瓷砖产品的监督抽查结果，有97种产品不合格，不合格率超过四分之一。当天，质检总局在其官方网站发布的公告显示，大部分不合格产品存在的问题是破坏强度、吸水率等不合格。铝自20世纪80年代我国在有色金属行业提出“优先发展铝工业”的战略发展方针以来，我国铝工业有了长足的发展。2001年，国内氧化铝产量达到了472万吨，居世界第三位；电解铝产量达到了342万吨，居世界第一位；铝加工材产量为231万吨，居世界第三位，我国已经成为世界铝工业大国。尽管我国已经成为世界铝工业大国，但目前铝产品在国际市场上的竞争力仍然不强，氧化铝原料对海外资源的依赖程度不断增加，潜在的诸多问题也日益突出，主要问题如下1）产量逐年增加，并趋于供大于求。由于铝冶炼行业有较高的投资回报率，因此促使原有企业不断扩大生产规模，同时也吸引民营资本和外资纷纷上马铝冶炼项目。2）资源短缺，成本居高不下。3）铝厂产量小，规模效益差。4）产业结构不合理，国内铝厂多以生产原铝为主，而盲目追求粗放型增长和低水平产量扩张，将带来结构性失衡问题。钢我国是钢铁生产大国，钢铁产量已连续11年保持世界第一，并且遥遥领先于其他国家。目前，我国钢铁行业处于高速发展时期，但增长速度较以前有所放缓。2003年到2007年，全国粗钢产量以年平均2195的速度增长，2007年粗钢产量为48966万吨，占世界总产量的364。受世界金融危机的影响，2009年不论我国还是全球，钢材产量增速明显下滑，价格大幅下跌。我国粗钢产量为500915万吨，同比增长24，钢材产量584881万吨，同比增长34。2009年我国粗钢、钢材产量分别为56784万吨和69244万吨，同比分别增长135和185。毫无疑问，中国已经是钢铁大国。从1996年起，中国钢铁产量已连续十多年稳居世界第一位。但中国钢铁业大而不强。据测算，目前中国钢铁产能约为56亿吨。但是，中国1000余家钢厂使中国钢铁产能极为分散，大小钢厂无序竞争，一方面导致国际铁矿石市场价格飞涨，另一方面大大降低了钢铁业利润率。与此同时，中国钢材生产依然偏重于高能耗、低附加值产品，部分高附加值钢材依然依赖进口。第二节下游产业发展状况分析2009年社会固定资产投资持续快速增长。基础设施（不包括电力）投资总额为41913亿元，同比增长443。其中铁路运输业固定投资总额同比增长675，道路运输业固定投资总额同比增长401。据报道，2009年全国累计施工项目同比增加102331个，施工项目计划总投资同比增加323亿元；新开工项目同比增加87694个，新开工项目计划总投资同比增加672亿元。全国建筑业总产值同比增加223亿元，全国房屋建筑施工总面积同比增加107亿平方米。值得一提的是，房地产开发投资呈增长趋势。2008年商品房销售量持续下滑，2009年则不断攀高。当商品房销售市场活跃时，开发商会增加投资以增加收益，所以有专家认为，房地产市场的回暖将推动房地产投资持续增长，从而进一步刺激建筑行业的发展。房地产业为建筑幕墙的相关行业。分析房地产发展状况可知据报道2009年，全国完成房地产开发投资36232亿元，比上年增长161。其中，商品住宅完成投资25619亿元，增长142，占房地产开发投资的比重为707。2009年，全国房地产开发企业房屋施工面积3196亿平方米，比上年增长128；房屋新开工面积1154亿平方米，增长125；房屋竣工面积702亿平方米，增长55。其中，住宅竣工面积577亿平方米，增长62。2009年，全国房地产开发企业完成土地购置面积31906万平方米，比上年下降189；完成土地开发面积23006万平方米，下降199。（1）商品房销售情况2009年，全国商品房销售面积93713万平方米，比上年增长421。其中，商品住宅销售面积增长439；办公楼销售面积增长308；商业营业用房销售面积增长242。2009年，商品房销售额43995亿元，比上年增长755。其中，商品住宅销售额增长800，办公楼和商业营业用房销售额分别增长669和455。（2）房地产开发企业资金来源情况2009年，房地产开发企业本年资金来源57128亿元，比上年增长442。其中，国内贷款11293亿元，增长485；利用外资470亿元，下降355；企业自筹资金17906亿元，增长169；其他资金27459亿元，增长719。在其他资金中，定金及预收款15914亿元，增长631；个人按揭贷款8403亿元，增长1162。（3）2009年12月份70个大中城市房屋销售价格2009年12月全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨78。分类型看，与2008年12月份相比，经济适用房销售价格上涨08；商品住宅销售价格上涨101，其中普通商品住宅销售价格上涨110，高档住宅销售价格上涨72。与2009年11月份相比，经济适用房销售价格上涨01；商品住宅销售价格上涨22，其中普通商品住宅销售价格上涨24，高档住宅销售价格上涨13。第三节相关产业发展状况分析光伏产业即利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为光伏产业，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。在世界光伏市场的强劲拉动下，2008年我国光伏出口值就已近1500亿元，产量占全球的13，是德国、日本产量的总和，跃居到世界首位。我国光伏产业在短短数年内形成无锡尚德、保定英利、常州天合、江苏赛维、河北晶澳等一批国际品牌，迅速成为具有自主品牌、自主知识产权、自主创新能力和国际竞争力的战略性新兴产业。经过三十多年的发展，我国光伏产业积累了丰富经验，已经成为一个成熟的产业，成本在不断下降，不论是乐观的还是保守的估计，2020年前后，光伏发电的成本可以控制在每千瓦时1元以下，并具备大规模发展的能力。由于技术进步，光伏电池生产过程中的污染可以得到完全控制，能源消耗在不断下降，每千瓦时光伏发电寿命周期的碳排放可以控制在50克以下，仅为燃煤发电的5左右。第六章20062009年全国建筑幕墙行业财务状况分析第一节20062009年建筑幕墙行业规模分析一、20062009年建筑幕墙行业总资产对比分析20062009年我国建筑幕墙行业总资产对比分析单位万元、010000002000000300000040000005000000600000070000000246810121416总资产同比增长总资产4144005473373653069415878140同比增长1423121110762006200720082009数据来源中国市场调查研究中心二、20062009年建筑幕墙行业企业单位数对比分析20062009年我国建筑幕墙行业企业单位数对比分析单位家、数据来源中国市场调查研究中心05001000150020002500300035004000450002468101214企业数2987334537304026增长率119911517942006年2007年2008年2009年三、20062009年建筑幕墙行业从业人员平均人数对比分析20062009年我国建筑幕墙行业从业人员平均人数对比分析单位人90919293949596979899100从业人员平均数999594932006年2007年2008年2009年数据来源中国市场调查研究中心第二节20062009年建筑幕墙行业经济效益分析一、20062009年建筑幕墙行业产值利税率对比分析20062009年建筑幕墙行业产值利税率对比分析单位11411129113411391122112411261128113113211341136113811411422006200720082009产值利税率数据来源中国市场调查研究中心二、20062009年建筑幕墙行业资金利润率对比分析20062009年建筑幕墙行业资金利润率对比分析单位136313251361136131311321331341351361372006200720082009资金利润率数据来源中国市场调查研究中心三、20062009年建筑幕墙行业成本费用利润率对比分析20062009年建筑幕墙行业成本费用利润率对比分析单位9479569749699393594945959559696597975982006200720082009成本费用利润率数据来源中国市场调查研究中心第三节20062009年建筑幕墙行业效率分析一、20062009年建筑幕墙行业资产负债率对比分析20062009年建筑幕墙行业资产负债率对比分析单位51235061514352164955050551515525252006200720082009资产负债率数据来源中国市场调查研究中心二、20062009年建筑幕墙行业流动资产周转次数对比分析20062009年建筑幕墙行业流动资产周转次数对比分析单位次27126526426826262264266268272722006200720082009流动资产周转次数数据来源中国市场调查研究中心第四节2009年建筑幕墙行业结构分析一、2009年建筑幕墙行业地区结构分析2009年建筑幕墙行业不同地区工业总产值比较单位万元省市工业总产值广东省上海市山东省江苏省湖南省数据来源中国市场调查研究中心二、2009年建筑幕墙行业所有制结构分析20062009年建筑幕墙行业不同所有制企业工业总产值比较单位万元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份制私营外资其它数据来源中国市场调查研究中心三、2009年建筑幕墙行业不同规模企业结构分析20062009年建筑幕墙行业不同规模企业工业总产值分析单位万元年份全