大陆低压断路器市场潜力大企业态度保守

1、大陆低压断路器市场潜力大企业态度保守 低压断路器也称为自动空气开关，可用来接通和分断 负载电路，也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相 当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及 漏电保护器等电器部分或全部的功能总和，是低压配电网 中一种重要的保护电器。在经历了不断的更新换代之后， 目前大陆市场上的低压断路器主要是第二代（ DW1、5 DW17 等）和第三代产品（ DW4）5 ，并且第二代的产品已经开始 逐步淘汰。上海电器科学研究所启动的第四代产品研发工 程预计在 2009 年完成，大陆低压断路器正逐步走向更加 智能化的方向。 2008 年，大陆低压断路器市场规模为 253.05 亿

2、元， 相对 2007 年增长率约为 4.4%。其中，框架断路器、塑壳 断路的增长率分为别为 4.1%、4.2%。塑壳断路器是大陆 低压断路器的主力产品，框架断路器的比重在逐渐减小； 微型断路器虽然应用数量庞大，但单极价格较低，整体市 场规模也较小。目前，大陆市场上的低压断路器品牌均很 早就已经进入市场，外资品牌也大部分已经在大陆设厂， 市场竞争激烈。纵观大陆低压断路器市场，主要表现出以 下特点： 低压断路器的市场需求量与发电设备装机容量的增加 关系密切，尤其是框架断路器和塑壳断路器，市场需求量 与发电设备装机容量的增长量直接相关。 JFunited 分析了中国电器工业协会通用低压电器分 会的相

3、关统计数据，发现 2006、2007 年框架断路器与塑 壳断路器大陆产量配比大约在 1： 43 左右；结合行业内一 些规模较大的企业的销售情况，同时，考虑到塑壳及框架 断路器的备件更换情况， JFunited 最终分析认为， 2008 年大陆框架断路器与塑壳断路器需求量的配比关系大约在 1： 40。而通过分析相关的统计数据， JFunited 还发现， 每年设备装机容量每增加 1 万千瓦所对应的框架断路器及 塑壳断路器的需求量在不断提高，造成这种状况的主要原 因是来自于随着低压断路器市场容量的扩大，每年备件更 换的断路器数量也在不断增加。 根据中国电力企业联合会的预期， 2009 年发电设备

4、装机容量的增长量有望达到 8000 万千瓦。在此基础上， 大陆低压断路的需求量有望大幅度增长。但由于受金融危 机的影响，大陆发电设备装机容量的增长量近几年一直处 于下降状态，大陆低压断路器市场中的很多企业都出现了 负增长，因此，多数低压断路器企业对低压断路器的市场 增长持保守态度。 2009 年低压断路器的市场增长率约在 5%左右。 大陆低压断路器生产企业众多，市场集中度不高，大 陆低压断路器领先企业的市场份额有逐步增大的趋势。 大陆低压断路器市场集中度不高，行业前 10 家企业 所占市场份额约为 57.2%。其中，市场份额最高的两家企 业分别是施耐德和ABB其销售规模均超过20亿，而排 名其

5、后的企业销售额都在 15 亿以下。施耐德在全球低压 电器方面市场占有率居第一，有很高的知名度；企业整体 的优势、丰富的产品系列、相对较低的产品价格都有利于 提高施耐德低压断路器产品的销量。而 ABB的优势主要来 自工程配套方面，由于低压断路器主要是通过各种低压开 关柜进入应用领域，ABB在盘柜方面的影响力对其低压断 路器产品的销售起了非常重要的作用。 排名在施耐德、ABB之后，销售规模在10亿以上的 企业主要有正泰、常熟、上海人民、德力西。 而低压电器领域的另一个外资巨头西门子在低压断路器领 域的销售规模比较小， 2008 年的低压断路器产品销售金 额尚不足10亿，与施耐德、ABB的差距非常大

6、；但西门 子 2009年的销售状况比较好，销售同比增长比较高。 上述 7 家企业的市场增长预期均要高于市场平均增长 预期或与市场平均增长预期持平，其市场份额也会相应的 逐步增大。 民用/ 商用建筑是大陆低压断路器的主要应用行业， 电力、冶金行业的应用也占有很大比重；而机械对断路器 的需求相对较小，主要以微型断路器为主。 民用/ 商用建筑是大陆低压断路器的主要应用行业， 约占大陆低压断路器市场份额的 30%左右。民宅及商用建 筑对低压断路器的要求相对电力、冶金、石化等行业的要 求要低得多，目前多数断路器生产企业均可生产满足其要 求的产品。 机械设备行业主要米用微型断路器较多，部分设备会 在主开关

7、处采用塑壳断路器进行保护。同时机械设备生产 企业对成本控制比较严格，因此在质量有保障的前提下多 选用一些价格比较便宜的产品。 低压断路器作为基础的配电产品，在电力领域有着广 泛的应用。电力领域采用的断路器以框架和塑壳断路器为 主，该领域是大陆主要低压断路器生产企业均有涉及的领 域之一 由于施耐德、ABB的市场份额较大，因此在各细分行 业中这两家企业也占有比较重要的位置，其中在建筑、机 械、电力领域均在前三名的位置。在冶金领域，常熟占据 了该细分领域市场份额的第一位。常熟是国内比较早的低 压断路器品牌，其产品质量可以说在大陆品牌中首屈一 指，可以非常好的满足冶金企业相对较为恶劣的环境。在 石化领

8、域，天正有比较良好的关系，进入相关工程比较容 易，其市场占有率也非常高。ABB其进入石化领域比较 早，而且中石油、中石化等石化行业高端工程都是对成套 厂直接进行招标，ABB在成套方面优势比较强，其断路器 产品在石化行业也有比较多的应用。 2008 年，全国发电量和用电量增速大幅回落，电力 消费需求较大幅度减少，发电设备装机容量的增加量也较 2007 年有较大的回落，用于输变电系统的低压电器需求 大幅减少。同时，随着房地产市场景气回落，新开工楼盘 少之又少，用于建筑市场的建筑电器需求也随之下落。因 此， 2008年低压断路器的增长率相对较低。 2009年，国家出台的相关拉动及扩大内需的措施效 果

9、逐步显现，其中十大振兴产业规划及 40000 亿投资所涉 及到的大量的基础设施建设工程对低压断路器市场的增长 会有较大的影响。 低壓斷路器也稱為自動空氣開關，可用來接通和分斷 負載電路，也可用來控制不頻繁起動的電動機。它功能相 當於閘刀開關、過電流繼電器、失壓繼電器、熱繼電器及 漏電保護器等電器部分或全部的功能總和，是低壓配電網 中一種重要的保護電器。在經歷瞭不斷的更新換代之後， 目前大陸市場上的低壓斷路器主要是第二代（ DW1、5 DW17 等）和第三代產品（ DW4）5 ，並且第二代的產品已經開始 逐步淘汰。上海電器科學研究所啟動的第四代產品研發項 目預計在 2009 年完成，大陸低壓斷路

10、器正逐步走向更加 智能化的方向。 2008 年，大陸低壓斷路器市場規模為 253.05 億元， 相對 2007 年增長率約為 4.4%。其中，框架斷路器、塑殼 斷路的增長率分為別為 4.1%、4.2%。塑殼斷路器是大陸 低壓斷路器的主力產品，框架斷路器的比重在逐漸減小； 微型斷路器雖然應用數量龐大，但單極價格較低，整體市 場規模也較小。目前，大陸市場上的低壓斷路器品牌均很 早就已經進入市場，外資品牌也大部分已經在大陸設廠， 市場競爭激烈。縱觀大陸低壓斷路器市場，主要表現出以 下特點： 低壓斷路器的市場需求量與發電設備裝機容量的增加 關系密切，尤其是框架斷路器和塑殼斷路器，市場需求量 與發電設備

11、裝機容量的增長量直接相關。 JFunited 分析瞭中國電器工業協會通用低壓電器分 會的相關統計數據，發現 2006、2007 年框架斷路器與塑 殼斷路器大陸產量配比大約在 1： 43 左右；結合行業內一 些規模較大的企業的銷售情況，同時，考慮到塑殼及框架 斷路器的備件更換情況， JFunited 最終分析認為， 2008 年大陸框架斷路器與塑殼斷路器需求量的配比關系大約在 1：40。而通過分析相關的統計數據， JFunited 還發現， 每年設備裝機容量每增加 1 萬千瓦所對應的框架斷路器及 塑殼斷路器的需求量在不斷提高，造成這種狀況的主要原 因是來自於隨著低壓斷路器市場容量的擴大，每年備件

12、更 換的斷路器數量也在不斷增加。 根據中國電力企業聯合會的預期， 2009 年發電設備 裝機容量的增長量有望達到 8000 萬千瓦。在此基礎上， 大陸低壓斷路的需求量有望大幅度增長。但由於受金融危 機的影響，大陸發電設備裝機容量的增長量近幾年一直處 於下降狀態，大陸低壓斷路器市場中的很多企業都出現瞭 負增長，因此，多數低壓斷路器企業對低壓斷路器的市場 增長持保守態度。 2009 年低壓斷路器的市場增長率約在 5%左右。 大陸低壓斷路器生產企業眾多，市場集中度不高，大 陸低壓斷路器領先企業的市場份額有逐步增大的趨勢。 大陸低壓斷路器市場集中度不高，行業前 10 傢企業 所占市場份額約為 57.2

13、%。其中，市場份額最高的兩傢企 業分別是施耐德和ABB其銷售規模均超過20億，而排 名其後的企業銷售額都在 15 億以下。施耐德在全球低壓 電器方面市場占有率居第一，有很高的知名度；企業整體 的優勢、豐富的產品系列、相對較低的產品價格都有利於 提高施耐德低壓斷路器產品的銷量。而 ABB的優勢主要來 自工程配套方面，由於低壓斷路器主要是通過各種低壓開 關櫃進入應用領域，ABB在盤櫃方面的影響力對其低壓斷 路器產品的銷售起瞭非常重要的作用。 排名在施耐德、ABB之後，銷售規模在10億以上的 企業主要有正泰、常熟、上海人民、德力西。 而低壓電器領域的另一個外資巨頭西門子在低壓斷路器領 域的銷售規模比

14、較小， 2008年的低壓斷路器產品銷售金 額尚不足10億，與施耐德、ABB的差距非常大；但西門 子 2009年的銷售狀況比較好，銷售同比增長比較高。 上述 7 傢企業的市場增長預期均要高於市場平均增長 預期或與市場平均增長預期持平，其市場份額也會相應的 逐步增大。 民用/ 商用建築是大陸低壓斷路器的主要應用行業， 電力、冶金行業的應用也占有很大比重；而機械對斷路器 的需求相對較小，主要以微型斷路器為主。 民用/ 商用建築是大陸低壓斷路器的主要應用行業， 約占大陸低壓斷路器市場份額的 30%左右。民宅及商用建 築對低壓斷路器的要求相對電力、冶金、石化等行業的要 求要低得多，目前多數斷路器生產企業

15、均可生產滿足其要 求的產品。 機械設備行業主要采用微型斷路器較多，部分設備會 在主開關處采用塑殼斷路器進行保護。同時機械設備生產 企業對成本控制比較嚴格，因此在質量有保障的前提下多 選用一些價格比較便宜的產品。 低壓斷路器作為基礎的配電產品，在電力領域有著廣 泛的應用。電力領域采用的斷路器以框架和塑殼斷路器為 主，該領域是大陸主要低壓斷路器生產企業均有涉及的領 域之一。 由於施耐德、ABB的市場份額較大，因此在各細分行 業中這兩傢企業也占有比較重要的位置，其中在建築、機 械、電力領域均在前三名的位置。在冶金領域，常熟占據 瞭該細分領域市場份額的第一位。常熟是國內比較早的低 壓斷路器品牌，其產品質量可以說在大陸品牌中首屈一 指，可以非常好的滿足冶金企業相對較為惡劣的環境。在 石化領域，天正有比較良好的關系，進入相關項目比較容 易，其市場占有率也非常高。ABB其進入石化領域比較 早，而且中石油、中石化等石化行業高端項目都是對成套 廠直接進行招標，ABB在成套方面優勢比較強，其斷路器 產品在石化行業也有比較多的應用