某国际贸易公司业务流程设计方案

1、华能国贸主要工作流程设计华能国贸主要工作流程设计 北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司 业务主流程业务主流程 信息收集 产品开发 销售 营销设计 质量检验 售后服务 技术品管销售 产品供应 供应 储运 办公室财务 市场信息供应信息技术信息 市场推广合同审核 合同审核 营销统计 采购合同 销售合同 售后支持售后支持 合同审核 合同审核 市场研究 市场运作市场 目录目录 销售管理流程销售管理流程 成套部流程成套部流程 市场运作管理流程市场运作管理流程 技术品管流程技术品管流程 供应管理流程供应管理流程 财务管理流程财务管理流程 办公室管理流程办公室管理流程 人力资源管理流程人力资源管理流程 经

2、销商选择流程经销商选择流程 销售销售总经理总经理市场运作市场运作财务财务办公室办公室 审批信用评价 是否批准 否 是 代理合 同拟定 经销商选择 市场评价 代理权建议 审核审核审批 是否批准 否 是 签代理合同 存档 建立档案 经销商寻找 产品销售流程产品销售流程 销售销售 客户洽谈 总经理总经理技术品管技术品管供应管理供应管理财务财务办公室办公室 合格与否 质量检验 市场运作市场运作 起草合同 运输审核财务审核法律审核 审批 签订客户合同 准备货源 储运 签订厂商合同 否是 计划调度 供应审核 票据结算 合同报价流程合同报价流程 业务员业务员地区经理地区经理 总经理总经理 审批 是 报价方案

3、 签字签字 否 营销总监营销总监 权限内？ 是 否 权限内？ 权限内？ 是 否 是 否 审核报价审核报价 向客户报价 签字 客户需求 货款回收流程货款回收流程 根据合同 规定收款 进行催款 营销总监营销总监财务部财务部 帐务处理汇报信息 汇报信息组 织催款 地区经理地区经理销售业务员销售业务员 汇报信息 查找原因组 织催款 收到款？ 是 否 发现拖欠 款现象 通知 目录目录 销售管理流程销售管理流程 成套部流程成套部流程 市场运作管理流程市场运作管理流程 技术品管流程技术品管流程 供应管理流程供应管理流程 财务管理流程财务管理流程 办公室管理流程办公室管理流程 人力资源管理流程人力资源管理流程

4、 投标管理流程投标管理流程 成套投标成套投标 业务员业务员 内部专家组内部专家组投标项目组投标项目组 投标管理投标管理 委员会委员会 投标决策 可行？ 否 是 购买标书组建项目小组 初步可行性分析报告 初步评估 综合评估 投标草案 准备标书 总经理总经理 开投标保函签订投标协议 审批审核 财务财务 跟踪、协助 审批 获得需求信息 投标 审核 中标后管理流程中标后管理流程 总经理总经理 投标项目组投标项目组专家组专家组财务部财务部 合同草案 修改合同 中标确认 协助准备业主合同 中标书签收中标书签收 业主业主 协助 传递合同 签字 审核 办公室办公室 审批 否决 通过 签字 接收 审核 谈判 所

5、有资料 及合同备案 收到中标通知书 合同发包管理流程合同发包管理流程 发包对象发包对象实施项目组实施项目组专家组专家组 评审 财务财务办公室办公室总经理总经理 通过？ 否 是 方案与报价 发包 协助确定发包内容 筛选发包对象 审核审核起草合同 协助 协助 签字 审批 通过 不通过 回签 实施存档 分析与业主的合同 目录目录 销售管理流程销售管理流程 成套部流程成套部流程 市场运作管理流程市场运作管理流程 技术品管流程技术品管流程 供应管理流程供应管理流程 财务管理流程财务管理流程 办公室管理流程办公室管理流程 人力资源管理流程人力资源管理流程 营销计划制定流程营销计划制定流程 销售销售 提出方

6、案 总经理总经理 办公会办公会 市场运作市场运作财务财务人力资源部人力资源部 是否可行 否 沟通 是否可行 修改 否 签字 是 签订部门 责任书 签订个人 责任书 备案 签字 备案 是 总经理总经理 根据公司年 度经营目标 执行 销售基准价格制定流程销售基准价格制定流程 市场运作部供应管理部财务部 是 提供采购价格 可行 根据预算计算 平均毛利 否 合适 是 执行 提出价 格、销 售预测 产品改进 否 技术开发部 产品功能设 计开发 降低采购价 格 否 可行 是否 根据预算重新 计算平均毛利 成本预算控制 费用预算控制 管理委员会总经理 审 批 签字制定基准价格 是 否 销售价格调整流程销售价

7、格调整流程 销售部销售部市场运作部市场运作部 总经理总经理财务部财务部 签字 供应管理部供应管理部管理委员会管理委员会 提出价格方案沟通 供应成本核算市场调研 审批 通过？ 否 是 通过 不通过 备案执行 确定价格方案 审核 市场推广流程市场推广流程 市场运作市场运作 年度营销计划 总经理总经理销售销售财务财务办公室办公室 审批 是否批准 否 是 推广方案制定 推广建议 财务审核 否 是 组织实施配合实施 总结报告 市场反馈 备案 审阅 新产品开发立项流程新产品开发立项流程 市场运作市场运作 市场信息 总经理总经理 办公会办公会 销售销售技术技术财务财务 是否批准 否 是 新产品开发 立项建议

8、 信息收集 是否批准 否 是 备案 供应供应 沟通 能力与成本评估技术评估需求预测 办公室办公室 财务评估 项目可行性 研究报告 新产品开发 实施 信息收集信息收集 国外客户档案管理流程国外客户档案管理流程 销售销售总经理总经理市场运作市场运作财务财务办公室办公室 存档 审阅 经销商 评估 经销商 信息汇总 经销商 信用评估 经销商 基本信息 经销商 交易记录 客户投诉处理流程客户投诉处理流程 市场运作市场运作总经理总经理供应供应销售销售财务部财务部技术技术 商务问题 收到投诉、索赔 解决建议解决建议 协调供应商 组织分析 客户反馈 实施 审批 客户回访 总结存档审阅 生产质量问题技术问题 解

9、决建议 审核 储运问题 解决方案 调查、协商 客户退货处理流程客户退货处理流程 销售销售总经理总经理供应供应技术品管技术品管财务财务市场运作市场运作 是否同意 否 是 同意退货决定 签字 质检报告 抽样 收到通知 退货接收 负责执行 执行 处理意见 客户沟通 退货意见 客户沟通 供应商协调 意见意见 退货建议 意见意见 依约退款 返修产品工作流程返修产品工作流程 总经理总经理技术品管技术品管供应供应市场运作市场运作 返修建议 是否批准？ 否 是 产品返修报告审阅 质检质检申请 组织实施 计划调度 签字 通知装运 组织维修 质检合格 处理意见 质检报告 和责任认定 客户意见反馈 通知客户收货 装

10、运 销售销售 供应商协调 配载出运流程配载出运流程 供应厂供应厂总经理总经理销售销售供应管理供应管理财务财务 产品供应日期 有否差错？ 否 是 市场运作市场运作办公室办公室 合同信用证 准备单证、订舱确认日期 审批审核 审核审核、盖章 收款风险 权限外 权限内 外运安排协调、确认 货物准备 提供证明 联系货代、 办理报关 办理单证 提供信用证 议兑、退税 等相关资料 统计、归档 合同单证存档 目录目录 销售管理流程销售管理流程 成套部流程成套部流程 市场运作管理流程市场运作管理流程 技术品管流程技术品管流程 供应管理流程供应管理流程 财务管理流程财务管理流程 办公室管理流程办公室管理流程 人力

11、资源管理流程人力资源管理流程 新产品技术开发流程新产品技术开发流程 市场运作部市场运作部技术管理会议技术管理会议技术开发组技术开发组供应管理供应管理 新产品项目 可行性报告 新产品开发新产品开发 项目小组项目小组 办公室办公室品管组品管组 技术文档 整理 新产品 开发计划 试产计划技术开发计划 工艺设计 产品设计 计划审核 工业设计 新产品评审 新产品 开发报告 试生产 产品检测 产品质检 制定质检 相关标准 批量 试生产 修改 新产品批量 生产报告 市场推广 质量 文件整理 新产品评审 存档 产品技 术标准 设计图纸 工艺手册 质量测试 产品技 术要求 技术改良流程技术改良流程 市场市场供应

12、管理供应管理财务财务技术开发组技术开发组品管组品管组总经理总经理 是否批准 否 是 财务审核 生产问题质量问题纪录技术发展市场需求变化 签字 新技术方案 成立项 目小组 批量生产 试制 组织实施 质检 改进 质检 整理技术文档市场推广 产品质量检查流程产品质量检查流程 供应供应技术品管技术品管市场运作部市场运作部 否 是 产品质检方案 货源准备 通知发货 是否通过？ 质检标准 客户要求反映产品特别要求 质检实施 质检纪录存档 质检合格证 返修或退货 发货 目录目录 销售管理流程销售管理流程 成套部流程成套部流程 市场运作管理流程市场运作管理流程 技术品管流程技术品管流程 供应管理流程供应管理流

13、程 财务管理流程财务管理流程 办公室管理流程办公室管理流程 人力资源管理流程人力资源管理流程 年度供应计划流程年度供应计划流程 销售销售总经理总经理供应供应市场运作市场运作 是否批准 否 是 财务财务办公室办公室 审阅 财务评审 存档 通过 不通过 总经理总经理 办公会办公会 库存年度供应计划 销售计划 销售合同安排实施 签字 是否修改 年终总结 存档 是 否 采购基准价格制定流程采购基准价格制定流程 市场运作部市场运作部总经理总经理供应管理部供应管理部财务部财务部 供应管理供应管理 委员会委员会 审批 产品工艺和 材料信息 产品目录和 销量预测 技术品管部技术品管部 产品分类 基准价格 产品

14、目录 审核 历年价格 数据 供应厂商和 市场信息 产品成本核算 制定标准价格 审核采购 标准价格 复核信息 有效性 备案实施 注：供应管理委员会由供应管理部 经理、市场运作部经理、财务人员、 技术品管部人员、营销总监、总经 理等人员组成。 非定制产品采购的市场标准价格制定流非定制产品采购的市场标准价格制定流 程程 市场运作市场运作总经理总经理供应管理供应管理财务财务 供应管理供应管理 委员会委员会 审批 质量要求 产品目录和 销售预测 技术品管技术品管 产品分类 市场价格 产品目录 审核 历年价格 数据 供应厂商和 市场信息 制定市场 标准价格 审核市场 标准价格 复核信息 有效性 备案实施

15、注：供应管理委员会由供应管理部 经理、市场运作部经理、财务人员、 技术品管部人员、营销总监、总经 理等人员组成。 临时采购价格确定流程临时采购价格确定流程 市场运作市场运作总经理总经理供应管理供应管理财务财务 供应管理供应管理 委员会委员会 审批 质量要求 临时性的产 品采购要求 技术品管技术品管 供应厂商和 市场信息 市场 价格建议 审核市场 价格 备案实施 注：供应管理委员会由供应管理部 经理、市场运作部经理、财务人员、 技术品管部人员、营销总监、总经 理等人员组成。 审核市场价 格，确定最 低销售价格 采购基准价格修订流程采购基准价格修订流程 总经理总经理供应管理部供应管理部财务部财务部

16、 供应管理供应管理 委员会委员会 产品工艺和 材料变化 技术品管部技术品管部 原材料变化 供应商信息 申请价格修改 同意 否 是 结束 修订价格标准 信息收集 审批 实施备案 审核 复核信息 有效性 注：供应管理委员会由供应管理部经理、市场 运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营 销总监、总经理等人员组成。 市场运作部市场运作部 市场价格波动 市场运作部市场运作部 供应商合作协议流程供应商合作协议流程 品管组品管组总经理总经理供应管理供应管理财务财务办公室办公室 是否批准？ 否 是 供应商寻找 存档 技术开发组技术开发组 建档 评审 拟定合作协议 评估报告 供应商确定 供应能力评估质量管理能

17、力评估技术能力评估财务评估 供应商分级 评审 是否批准？ 否 是 签订合作协议 供应管理供应管理 委员会委员会 评审 注：供应管理委员会由供应管 理部经理、市场运作部经理、 财务人员、技术品管部人员、 营销总监、总经理等人员组成。 供货流程供货流程 销售销售财务财务供应供应质检质检 库存足够？ 否 是 市场运作部市场运作部 质检 库存情况实施 年度供应计划 发货准备 组织供应 销售合同 通知客户 单证 运输办理 产品合格证 收款顺利？ 否 是 统计 通知 组织催款 质检反馈 通知客户 存档、统计 计划调度 采购付款流程采购付款流程 技术品管技术品管总经理总经理供应供应市场运作市场运作财务财务

18、入库否？ 否 是 入库 组织生产 供应合同 签字 付尾款 依合同申请付款运输 质检通知 合格 否 是 通知 通知 审核 预付款 签字审核预付？ 否 是 采购合同评审流程采购合同评审流程 市场运作市场运作总经理总经理供应管理供应管理财务财务办公室办公室 审批 签字 采购合同 年度供应计划销售合同 财务审核 不通过 通过 备案 签订合同 法律审核 不通过 通过 采购计划 通过 不通过 信息沟通 采购到货入库接收流程采购到货入库接收流程 市场运作市场运作财务财务供应供应质检质检 库存足够？ 否 是 质检 库存情况实施 供应计划 组织供应 结束 销售预测汇总 入库 运输办理 产品合格证 质检反馈 依合

19、同付款 采购退换货流程采购退换货流程 质检质检总经理总经理市场运作市场运作供应管理供应管理办公室办公室财务财务 是否同意 否 是 需求变更 通知厂家 实施 审核审核退换货方案 运输 质检不合格 供应厂供应厂 沟通 接收 检查合同条款 接到通知 目录目录 销售管理流程销售管理流程 成套部流程成套部流程 市场运作管理流程市场运作管理流程 技术品管流程技术品管流程 供应管理流程供应管理流程 财务管理流程财务管理流程 办公室管理流程办公室管理流程 人力资源管理流程人力资源管理流程 预算及计划流程预算及计划流程 总经理总经理 管理管理 委员会委员会 办公室办公室各各部门部门财务部财务部 年度目标 总预算

20、确定 审批 年度部门规划 公司年度 工作计划 重订部门规划 信息提供 审批 工作计划 预算 预算汇总 超额 是 否 公司年度 预算 应收帐款管理流程应收帐款管理流程 销售部经理销售部经理销售业务员销售业务员总经理总经理财务部财务部 应收帐款记账 帐务处理 根据信用政 策赊销 催款 详细资料及证明文件 客户信息 按期收到货款 否 汇报客户情况查找原因组织催款 签字 审批 客户信息 是 情况说明及处理意见 帐务处理及评 价客户 超期30天收到货款 否 是 超期3年收到货款 是 处理 否 帐务处理及评 价客户 冲销应收帐 款重新评价 客户 信用政策 业务支持部业务支持部 停止出新货通知 每月编制客户

21、应 收帐款详细资料 获知信息 固定资产采购流程固定资产采购流程 各各部门部门办公室办公室总经理总经理管理总监管理总监 采购申请 审批签字 询价采购付款记账 固定资产卡片 注：2000元以上 财务部财务部 审批签字签字 审批 确认后领用 审核 采购合同财务审核流程采购合同财务审核流程 供应管理部供应管理部销售部销售部总经理总经理 销售合同 财务部财务部营销总监营销总监 否 执行 采购价格 符合利润要求？ 是 审核 核算利润 审批 进一步控制采 购价格；调整 采购基准价格 和销售价格 对比采购基准价格 预算内费用控制流程预算内费用控制流程 各各部门部门部门经理部门经理总经理总经理 借支申请 审批

22、权限？ 是 否 财务部财务部部门总监部门总监 审批 权限？ 审核 预算的90%以上 是 审批 否 支付并记账 预算的70%以上 经提醒后审批 驳回申请？ 是 否 经提醒后确认 驳回申请？ 是 否 是 否 否 获知信息 一般报销流程一般报销流程 经办人经办人部门经理部门经理出纳出纳财务部财务部 填写报销单 审批审批 合格 是 否 会计会计 记账付款 收取 通过？ 否 总经理总经理 审批 通过？ 是 否 是 预算外费用控制流程预算外费用控制流程 各各部门部门部门经理部门经理总经理总经理 借支申请 审批 同意？ 是 否 财务部财务部部门总监部门总监 审批 同意？ 是 审批 否 否 借支 审批、签字报

23、销审批、签字 同意？支付并记账 是 记账 审核 审批、签字 对外投资管理流程对外投资管理流程 投资部投资部总经理总经理财务经理财务经理 投资建议及分析 执行 是 分析并提出建议 财务评价及建议 外部专家外部专家 审批 执行 审批 通过？ 否 定期检查、汇报 可行性分析 董事会董事会 审批 通过？ 否 是 审批 审批 重新评估 筹资计划流程筹资计划流程 办公室办公室财务规划委员会财务规划委员会总经理总经理 审批签字 财务部财务部 筹资预算 配合工作资金筹措 财务信息 是 否 同意？ 筹资计划、 分析报告 短期借款管理流程短期借款管理流程 办公室办公室财务规划委员会财务规划委员会总经理总经理 审批

24、 是 否 财务部财务部 安排使用 是 签字 否 借入后帐务处理 借款计划 权限？ 同意？ 审批 同意？缩减开支等 拟定合同合同审核 支付 到期还款 联系借款 否 是 长期借款管理流程长期借款管理流程 办公室办公室财务规划委员会财务规划委员会总经理总经理 审批签字 财务部财务部 安排使用 签字 借入后帐务处理 借款计划 拟定合同 合同审核 支付 到期还款 年度预算 是 否 同意？ 联系借款 目录目录 销售管理流程销售管理流程 成套部流程成套部流程 市场运作管理流程市场运作管理流程 技术品管流程技术品管流程 供应管理流程供应管理流程 财务管理流程财务管理流程 办公室管理流程办公室管理流程 人力资源

25、管理流程人力资源管理流程 总经理办公会流程总经理办公会流程 总经理总经理办公室办公室 提出会议 需要 会议记录 拟定会议 通知 审核 合格 下发 否 是 文件下发 监督执行 拟定成文 各各部门部门 审批 准备相关材料 重大活动组织流程重大活动组织流程 业务部门业务部门总经理总经理管理总监管理总监 部门业务需求 业务活动计划审核 同意审批 同意 执行 否 是 否 是 办公室办公室 文件借阅流程文件借阅流程 办公室资料员办公室资料员文件借阅人文件借阅人 填写借阅 申请 办理借阅手续 审批 合格 否 是 归还 借阅 办理归还手 续 泄密处理流程泄密处理流程 发现泄密 相关人员相关人员人力资源人力资源

26、管理总监管理总监总经理总经理 审批 调查原因 处理方案审核 同意 同意 否 否 是 是 执行 办公室办公室 调查结果 计算机维修流程计算机维修流程 申请部门申请部门办公室经理办公室经理计算机管理员计算机管理员 维修申请检查 处理方案 审批 结束 权限 同意 是 是 否 公章使用流程公章使用流程 使用部门使用部门总经理总经理办公室主任办公室主任 使用申请 权限 否 审核 审核 办理 是 法律事务法律事务 紧急事件处理流程紧急事件处理流程 当事人当事人办公室主任办公室主任直接上级直接上级 发现情况处理 处理方案 执行 处理 权限 是 否 总经理总经理 权限 执行 处理方案 是 处理方案 否 目录目

27、录 销售管理流程销售管理流程 成套部流程成套部流程 市场运作管理流程市场运作管理流程 技术品管流程技术品管流程 供应管理流程供应管理流程 财务管理流程财务管理流程 办公室管理流程办公室管理流程 人力资源管理流程人力资源管理流程 员工任免流程员工任免流程 总经理总经理人力资源部人力资源部 提出任免建 议 考察意见 审批 同意？ 执行 否 是 主管总监主管总监 组织考察 备案反馈 月度考核流程月度考核流程 填写考 核评分 表 员工员工部门经理部门经理主管总监主管总监考核员考核员 审核 主管主管 填写考 核评分 表 审核审批 审批 汇总 存档 一般人员季、年度考核流程一般人员季、年度考核流程 填写考

28、 核评分 表 一般人员一般人员人力资源部人力资源部 评价 直接上级直接上级 汇总 存档 考评委员会考评委员会 审批 隔级上级隔级上级 审核 中高层人员季、年度考核流程中高层人员季、年度考核流程 自我评 价 被被考评人考评人同级人员同级人员直接上级直接上级人力资源部人力资源部 评价 直接下级直接下级 汇总 评价 汇总评价 考评委员会考评委员会 审批 培训计划制定流程培训计划制定流程 组织需求 调查 人力资源部人力资源部公司部门公司部门总经理总经理 审批 提出需求 制定公司 培训计划 实施 组织培训 效果评估 员工职前教育流程员工职前教育流程 新员工报到 人力资源部人力资源部员工所在部门员工所在部

29、门公司部门公司部门 发放员工手册 部门内工作引导 补强训练 通识训练 部门交叉引导 合格 合格是否需要交叉引导 合格 重新引导 开具培训证明 培训记录归档 重新引导 是 是 否 否 否 是 是 否 员工奖励流程员工奖励流程 提出奖励 对象及事 由 直接上级直接上级总监总监人力资源部人力资源部总经理总经理 审批 审批核实 提出奖励 方案 合格 是 执行 否 员工过失处理流程员工过失处理流程 提出惩罚 对象及事 由 直接上级直接上级总监总监总经理总经理 审批 审批核实 提出惩罚 方案 合格 是 执行 否 人力资源部人力资源部 员工晋升流程员工晋升流程 提出晋升 对象及事 由 直接上级直接上级主管总

30、监主管总监 审核核实 是否属 实 是 执行 否 晋升方案 总经理总经理 签发任命 人力资源部人力资源部 工资制作、发放流程工资制作、发放流程 考勤表 公司部门公司部门 考核表 汇总考核、 考勤表 执行工资表 总经理总经理 审批 财务部财务部 存档入帐 人力资源部人力资源部 员工外部招聘流程员工外部招聘流程 应聘人应聘人用人部门用人部门人力资源部人力资源部总经理总经理 提出用人申请审核审批 外部招聘广告 受理人员报名 人事筛选 笔试、面试， 专业筛选 确定录用名单审批准备上岗 试用 主管总监主管总监 审核 审核 员工内部招聘流程员工内部招聘流程 应聘人应聘人用人部门用人部门主管总监主管总监人力资

31、源部人力资源部总经理总经理 提出用 人申请 审核审批 内部招聘广告 受理人员报名审批应聘申请 人事筛选专业筛选 合适人选？ 进入外部招 聘程序 办理调动手续 审批 工作交接 接收 没有 有 主管总监主管总监 审核 审核 所在部门所在部门 审批 员工申诉流程员工申诉流程 申诉人申诉人人力资源部人力资源部总经理总经理 提出申诉接受申诉 得到处理结果 组织调查 调查申 诉情况 是否属 实？ 提出处理意见 驳回申诉 否 是 落实处理意见 审批 员工出差流程员工出差流程 出差登记表 出差人员出差人员部门经理部门经理总经理总经理 审批 权限 内？ 否 出差 是 办公室办公室 登记并协助办 理出差事项 审批

32、 总经理总经理 审批 权限 内？ 否 是 流程说明 产品销售流程说明产品销售流程说明1 客户洽谈 合格与否 质量检验 起草合同 运输审核财务审核法律审核 审批 签订客户合同 准备货源 储运 签订厂商合同 否是 计划调度 供应审核 票据结算 服务专员协调合同执 行的全过程，包括备 货、出运、回款。 对合同中涉及供应 条款的部分进行审 核，对照供应厂生 产能力、库存情况。 配载员对合同的运 输条款进行审核， 提前进行出运的准 备。 对合同的付款条件 和价格进行审核， 控制利润率，并进 行交易风险的防范。 法律顾问对经销合 同中的法律条款进 行审核 销售销售总经理总经理技术品管技术品管供应管理供应管

33、理财务财务办公室办公室市场运作市场运作 货款回收流程说明货款回收流程说明1 根据合同 规定收款 进行催款 帐务处理汇报信息汇报信息 查找原因组 织催款 收到款？ 是 发现拖欠 款现象 通知 业务员按合同规定 进行货款的回收工 作 管理会计检查合 同中货款执行情 况，对逾期货款 进行汇总报告 否 业务员进行货款 的催收工作 汇报信息组 织催款 营销总监了解欠款原因， 决定是否需要停止该供 应商的供货工作。 营销总监营销总监财务部财务部地区经理地区经理销售业务员销售业务员 经销商选择流程说明经销商选择流程说明1 审批信用评价 是否批准 否 是 代理合 同拟定 经销商选择 市场评价 代理权建议 审核

34、审核审批 是否批准 否 是 签代理合同 存档 建立档案 经销商寻找 业务员通过市场走访 等手段进行经销商的 详细资料的收集。 通过对经销商的实力、商 誉、信用状况等综合情况 进行分析，提出区域经销 商的选择建议。 详细如实地记录经销商的一 切，包括基本情况、交易状 况、信用记录等经销商档案。 销售销售总经理总经理市场运作市场运作财务财务办公室办公室 经销商选择流程说明经销商选择流程说明2 审批信用评价 是否批准 否 是 代理合 同拟定 经销商选择 市场评价 代理权建议 审核审核审批 是否批准 否 是 签代理合同 存档 建立档案 经销商寻找 对客户的财务状况、各类财务 指标、付款习惯、年度营业额

35、、 资产净值等情况进行经销商信 用状况的评价。对某些重要信 息必须进行复查。 依据销售部门的经销商报告， 品牌运作员负责对下属品牌的 代理商进行市场能力的评价， 包括分销商数量、市场覆盖率 等，可对某些重要信息进行复 查。 法律顾问对经销合 同中的法律条款进 行审核 财务对经销合同中 的财务条款进行审 核 销售销售总经理总经理市场运作市场运作财务财务办公室办公室 销售基准价格制定流程（市场运作部）销售基准价格制定流程（市场运作部） 市场运作部供应管理部财务部 是 提供采购价格 可行 根据预算计算 平均毛利 否 合适 是 执行 提出价 格、销 售预测 产品改进 否 技术开发部 产品功能设 计开发

36、 降低采购价 格 否 可行 是否 根据预算重新 计算平均毛利 成本预算控制 费用预算控制 管理委员会总经理 审 批 签字制定基准价格 是 否 根据市场情况提出对新产品（老产品价格波动走同样的流程）的基本描 述。由品牌运作人员提出对产品功能、外观等条件的描述，并提出建议 销售价格，根据市场情况进行销量预测。将此建议书递交技术开发部。 按照已制定的销售基准价格执行，业务员、销售部经理、营销总 监分别掌握价格范围，要求销售部门合同定价以此作为基准。 销售基准价格制定流程（技术开发部）销售基准价格制定流程（技术开发部） 市场运作部供应管理部财务部 是 提供采购价格 可行 根据预算计算 平均毛利 否 合

37、适 是 执行 提出价 格、销 售预测 产品改进 否 技术开发部 产品功能设 计开发 降低采购价 格 否 可行 是否 根据预算重新 计算平均毛利 成本预算控制 费用预算控制 管理委员会总经理 审 批 签字制定基准价格 是 否 开发设计新产品。根据市场运作部的产品描述及价格建 议、销量预测，在技术开发主管组织下对产品的技术、 工艺进行开发设计，制定达到功能要求的最经济技术、 工艺设计方案，同时提出相应的生产要求。开发后将设 计方案及销量预测提交给供应管理部。 在保证产品基本功能实现以及产品质量的前提下，运用 新技术、新工艺、新材料等方法降低产品的成本。 销售基准价格制定流程（供应管理部）销售基准价

38、格制定流程（供应管理部） 市场运作部供应管理部财务部 是 提供采购价格 可行 根据预算计算 平均毛利 否 合适 是 执行 提出价 格、销 售预测 产品改进 否 技术开发部 产品功能设 计开发 降低采购价 格 否 可行 是否 根据预算重新 计算平均毛利 成本预算控制 费用预算控制 管理委员会总经理 审 批 签字制定基准价格 是 否 供应部经理组织供应人员提供采购价格。 根据市场运作部建议书及技术开发部设计 方案和预测销售，由采购员寻找、联系生 产厂家，并提供其基本生产情况、原材料 情况以及可行的最低采购价格。将采购价 格及供应信息提交财务部 根据财务部建议再次询价，最 大可能的降低产品采购价格。

39、 是否可行及时汇报给财务部。 销售基准价格制定流程（财务部）销售基准价格制定流程（财务部） 市场运作部供应管理部财务部 是 提供采购价格 可行 根据预算计算 平均毛利 否 合适 是 执行 提出价 格、销 售预测 产品改进 否 技术开发部 产品功能设 计开发 降低采购价 格 否 可行 是否 根据预算重新 计算平均毛利 成本预算控制 费用预算控制 管理委员会总经理 审 批 签字制定基准价格 是 否 根据销售价格建议、销量预测及采购价格，由 成本会计核算该产品的毛利率；要使该毛利率 综合平衡各种产品，保证公司总毛利率的实现。 若达不到要求毛利率，则予以否决。 成本控制。根据确定后销售基准价格执行，以

40、 此为依据审核合同、确认销售收入；同时在执 行中依照预算标准严格控制供应成本、费用。 财务部根据变动后的产 品销售基准价格制定方 案对产品成本、毛利率 进行重新核算，并制定 出相对科学、合理的产 品销售基准价格 销售基准价格制定流程（管理委员会）销售基准价格制定流程（管理委员会） 市场运作部供应管理部财务部 是 提供采购价格 可行 根据预算计算 平均毛利 否 合适 是 执行 提出价 格、销 售预测 产品改进 否 技术开发部 产品功能设 计开发 降低采购价 格 否 可行 是否 根据预算重新 计算平均毛利 成本预算控制 费用预算控制 管理委员会总经理 审 批 签字制定基准价格 是 否 管理委员会由

41、公司经理层组成。市场运作部负责提议召开管理 委员会会议。管理委员会根据产品价格及毛利率分析报告，从 公司长期利润、市场战略标实现的角度对销售基准价格进行审 批，若不同意则重新进行调整。 在确认过程规范、结果合理并且符合公司利益的情况下，总经 理签字，正式下达执行基准价格。 销售价格调整制定流程（销售部）销售价格调整制定流程（销售部） 销售部销售部市场运作部市场运作部 总经理总经理财务部财务部 签字 供应管理部供应管理部管理委员会管理委员会 提出价格方案沟通 供应成本核算市场调研 审批 通过？ 否 是 通过 不通过 备案执行 确定价格方案 审核 及时向市场运作部提供市场需求量、竞争者信息。销售

42、部门在市场部门制定新价格方案时，要不断向市场部提 供当前产品价格信息，并对市场部的价格方案提出建议。 市场运作部调整产品价格后，销售部门照此执行，按照 公司总体营销规划的进行。 销售价格调整制定流程（市场运作部）销售价格调整制定流程（市场运作部） 销售部销售部市场运作部市场运作部 总经理总经理财务部财务部 签字 供应管理部供应管理部管理委员会管理委员会 提出价格方案沟通 供应成本核算市场调研 审批 通过？ 否 是 通过 不通过 备案执行 确定价格方案 审核 目的在于及时掌握市场上产品价格情况。品牌运作人员定期或 根据需要向营销总监提交市场调研方案，经批准后由销售人员 展开市场调研，并于规定期限

43、内要求销售人员进行调研信息反 馈，以便及时根据市场变化进行营销设计，促进销售。 根据市场调研，品牌运作人员要分析市场变化情况，提 出降低或提高产品价格的方案，并进行销量分析。方案 提出过程中要与销售部门保持不断的沟通，及时从销售 部了解价格信息。 经批准后的价格方案，准备下发执行。并递交一份价格 方案给财务部备案。 销售价格调整制定流程（供应管理部）销售价格调整制定流程（供应管理部） 销售部销售部市场运作部市场运作部 总经理总经理财务部财务部 签字 供应管理部供应管理部管理委员会管理委员会 提出价格方案沟通 供应成本核算市场调研 审批 通过？ 否 是 通过 不通过 备案执行 确定价格方案 审核

44、 目的在于向财务部反应成本信息。供应管理部在年度预算或采 购价格调整等情况发生时，向财务部提交该产品的采购价格及 其变化情况，以及采购费用及其变化等情况。 销售价格调整制定流程（财务部）销售价格调整制定流程（财务部） 销售部销售部市场运作部市场运作部 总经理总经理财务部财务部 签字 供应管理部供应管理部管理委员会管理委员会 提出价格方案沟通 供应成本核算市场调研 审批 通过？ 否 是 通过 不通过 备案执行 确定价格方案 审核 目的在于保证公司总体利润率。在接到市场部 门提交的价格调整方案后，财务部成本会计要 根据该产品的销售价格与采购成本进行利润核 算，保证销售价格的变化能符合公司要求的毛

45、利率。当不能达到时，财务部先向供应管理部 提出核算后采购价格建议；在供应管理部确定 不能做到的情况下，再向市场部门提出财务核 算后销售价格建议。若能通过，则及时反馈给 市场部门 目的在于保证按预算管理。财务部门要对产品 销售价格进行备案，以作为销售合同价格审核 的依据，保证公司的利润实现。 销售价格调整制定流程（管理委员会）销售价格调整制定流程（管理委员会） 销售部销售部市场运作部市场运作部 总经理总经理财务部财务部 签字 供应管理部供应管理部管理委员会管理委员会 提出价格方案沟通 供应成本核算市场调研 审批 通过？ 否 是 通过 不通过 备案执行 确定价格方案 审核 目的在于保证实现公司利润

46、及战略目标。管理委员会由 公司经理层组织。市场运作部负责提议召开管理委员会 会议。管理委员会根据财务部产品价格及毛利率分析报 告，从公司长期利润、市场战略标实现的角度对销售基 准价格进行审批，若不同意则重新进行调整。 在确认符合公司利益的情况下，总经理签字，正式下达 执行该产品新的销售价格。 新产品开发立项流程说明新产品开发立项流程说明1 市场运作市场运作 市场信息 总经理总经理 销售销售技术技术财务财务 是否批准 否 是 新产品开发 立项建议 信息收集 是否批准 否 是 备案 供应供应 沟通 能力与成本评估技术评估需求预测 办公室办公室 财务评估 项目可行性 研究报告 新产品开发 实施 信息

47、收集信息收集 市场运作部收集各方面的信息（市场需求、 产品供应、技术发展以及华能现有产品改进 建议等）提出公司新产品立项建议 新产品立项建议方案经总经理批准后，市场运作 部负责组织相关部门对方案的可行性进行评估 市场运作部负责对新产品 开发项目作可行性研究， 从不同的方面对新产品开 发项目进行论证分析 市场运作部完成新产品开发 可行性研究之后，经总经理 批准，新产品开发过程的实 施由技术品管部负责 有关新产品开发可行性研究、 项目立项报告等的所有资料 到办公室存档 国外客户档案管理流程说明国外客户档案管理流程说明1 存档 审阅 经销商 评估 经销商 信息汇总 经销商 信用评估 经销商 基本信息

48、 经销商 交易记录 信息统计员负责统计 包括总交易次数、信 用额度、延迟付款比 例等交易记录。 对客户的财务状况、各 类财务指标、付款习惯、 年度营业额、资产净值 等情况进行经销商信用 状况的评价。 品牌经理通过对经销商综 合情况进行分析，作出区 域经销商的评估建议。 市场覆盖范围、财务 状况及管理水平、地 理位置等经销商基本 信息 销售销售总经理总经理市场运作市场运作财务财务办公室办公室 客户投诉处理流程说明客户投诉处理流程说明1 商务问题 收到投诉、索赔 解决建议解决建议 协调供应商 组织分析 实施 审批 客户回访 总结存档审阅 生产质量问题技术问题 解决建议 审核 储运问题 解决建议 客

49、服专员根据需要组织销售、供 应、技术等部门的人员进行客户 投诉的分析 客服专员对客诉的解决方 案进行电话回访，了解客 户对公司解决措施的满意 度 对储运过程导致的 货物短少、包装受 损、产品质量等情 况进行具体分析 对交货时间、促 销赠品发放等商 务情况进行分析 研究 对产品质量问题 引起 的投诉进行 具体原因的分析 研究 对产品设计、使用环 境、性能特点所造成 的客户投诉问题进行 分析研究 市场运作市场运作总经理总经理供应供应销售销售财务部财务部技术技术 客户反馈 销售员解决客户投诉问题 以后，跟踪中客户对解决 措施的反馈。 客户退货处理流程说明客户退货处理流程说明1 销售销售总经理总经理供

50、应供应技术品管技术品管财务财务市场运作市场运作 是否同意 否 是 同意退货决定 签字 质检报告 抽样 收到通知 退货接收 负责执行 执行 依约退款 处理意见 客户沟通 退货意见 客户沟通 供应商协调 意见意见 退货建议 意见意见 市场运作部根据销售部的产品退货意见，组织相 关部门进行产品退货原因分析，根据产品退货责 任部门制定出产品退货处理意见和实施方案 销售部接到代理商提出产品退货通知， 初步拟订产品退货意见 供应管理部接到市场运作部对退货产品处理 通知，负责接管产品并及时通知技术品管部， 进行产品质量检验 销售部根据公司对产品退货 方案与代理商进行沟通 技术品管部按产品检验标准对退货产品进

51、 行抽样检查，并提交产品质量检验报告 供应管理部针对产品退货实施意见及技术品 管部产品质量检验报告相关资料与供应商进 行沟通和协商 销售业务员将公司的退货产品最终处理意 见与代理商进行沟通 客户退货处理流程说明客户退货处理流程说明2 销售销售总经理总经理供应供应技术品管技术品管财务财务市场运作市场运作 是否同意 否 是 同意退货决定 签字 质检报告 抽样 收到通知 退货接收 负责执行 执行依约退款 处理意见 客户沟通 退货意见 客户沟通 供应商协调 意见意见 退货建议 意见意见 市场运作部组织相关部门进行产品退货原因分 析，并拟订出产品退货处理意见和实施方案 产品退货处理意见和实施方案得到总经

52、理批准 后，市场运作部负责方案的具体实施 市场运作部负责接受退货产品， 将产品从码头运输到公司 市场运作部根据技术品管部产品质量检验报告 的情况，进一步提出退货产品处理意见 市场运作部提出退货产品处理意见上报总经理 批准后，负责具体方案实施 财务部依据退货产品处理建议和销售 合同办理代理商退款相关事宜 返修产品工作流程说明返修产品工作流程说明1 总经理总经理技术品管技术品管供应供应市场运作市场运作 返修建议 是否批准？ 否 是 产品返修报告审阅 质检质检申请 组织实施 计划调度 签字 通知装运 组织维修 质检合格 处理意见 质检报告 和责任认定 销售销售 通知 供应商协调 总经理对市场运作部提

53、出的返修产品 处理建议和实施方案审批后，根据返 修产品情况制定工作计划，并负责组 织实施 市场运作部对代理商反馈的返修产品 情况组织相关部门进行分析，提出返 修产品处理建议和实施方案 技术品管部接到产品检验通知后，对 产品组织检验，出据质量检验报告， 并分析产品返修原因 销售业务员将返修产品 发货信息通知代理商 销售业务员与客户沟通，将客户对返修产品处理的 相关事宜和满意度信息进行资料整理并备案 产品返修报告审阅 通知装运 质检合格 客户意见反馈 通知客户收货 装运技术品管部组织产品质量检验，产品检 验合格后，将相关信息通知供应管理部， 以便准备产品运输 市场运作部接到供应 管理部返修产品装货

54、 通知，组织相关人员 进行装箱/运输 返修产品工作流程说明返修产品工作流程说明2 总经理总经理技术品管技术品管供应供应市场运作市场运作 返修建议 是否批准？ 否 是 审阅 质检质检申请 组织实施 计划调度 签字 通知装运 组织维修 质检合格 处理意见 质检报告 和责任认定 销售销售 通知 供应商协调 供应管理部接到市场运作部返修产品 计划，组织相关部门和人员对返修产 品进行处理分析 供应管理部根据对返修产品分析处理 意见向技术品管部申请产品质量检验 供应管理部根据对返修产品分析处理 意见与供应商协商解决措施。 供应管理部根据返修产品分析处理意 见及供应商的协商条件，提出返修产 品具体处理方案

55、返修产品处理方案经总经理审批后， 组织相关部门和人员进行产品维修 产品返修报告审阅 通知装运 质检合格 客户意见反馈 通知客户收货 技术品管部对返修产品进行诊断、处理、 维修后而作出的的产品质量返修报告 技术品管部将返修产品质量处理后，经 检验合格通知供应部产品准备装运发货 配载出运流程说明配载出运流程说明1 供应厂供应厂总经理总经理销售销售供应管理供应管理财务财务 产品供应日期 有否差错？ 否 是 市场运作市场运作办公室办公室 合同信用证 准备单证、订舱确认日期 审批审核 审核审核、盖章 收款风险 权限外 权限内 外运安排协调、确认 货物准备 提供证明 信用证处理 办理退税手续 统计、归档合

56、同单证存档 市场运作部根据供应部供应日期、销售 合同的发货日期以及财务部反馈的信用 证开票情况，准备产品出口相关事宜 市场运作部联系货代及相关部门， 准备报关、单证等方面的文件资料 市场运作部联系货代，作好产品出 口前运输准备 市场运作部单证员在办理单证过程中对 信用证进行对单、相关事项审核，规避 信用证议付风险 对每批出口产品的所有文件、资料进 行归类整理、统计存档，而且上网共 享（根据信息共享级别加以区分） 联系货代、 办理报关 办理单证 提供信用证 议兑、退税 等相关资料 合同单证存档 配载员配合货代办理商检、报关等工 作；单证员准备相应的文件，办理单 证相关事宜 配载出运流程说明配载出

57、运流程说明2 供应厂供应厂总经理总经理销售销售供应管理供应管理财务财务 产品供应日期 有否差错？ 否 是 市场运作市场运作办公室办公室 合同信用证 准备单证、订舱确认日期 审批审核 审核审核、盖章 收款风险 权限外 权限内 外运安排协调、确认 货物准备 提供证明 供应管理部对产品的供货日期进行确 认，配合市场运作部办理好报关手续 财务部对信用证议付的相关事项进行 审核，规避议付风险 供应商提供产品 出口报关和装箱 的有关资料（装 箱单、合格证、 产品检验单等） 市场运作部在办理产 品出口相关业务时， 与销售部进行沟通， 证实产品是否按时发 货，是否有其他变故 市场运作部向财务部提供 相关资料，

58、以便办理信用 证议兑和产品出口退税 联系货代、 办理报关 办理单证 提供信用证 议兑、退税 等相关资料 统计、归档合同单证存档 市场运作部在办理产品 出口相关业务 新产品技术开发流程说明新产品技术开发流程说明1 市场运作部市场运作部技术管理会议技术管理会议技术开发组技术开发组 新产品项目 可行性报告 新产品开发新产品开发 项目小组项目小组 办公室办公室 技术文档 整理 新产品 开发计划 试产计划技术开发计划 工艺设计 产品设计 计划审核 工业设计 新产品评审 新产品 开发报告 试生产 产品检测 产品质检 制定质检 相关标准 批量 试生产 修改 新产品批量 生产报告 市场推广 质量 文件整理 新

59、产品评审 存档 产品技 术标准 设计图纸 工艺手册 质量测试 工业设计/工艺设计人员配合新产 品开发人员作好产品外观设计和 产品生产的标准化工作 技术品管部对 可行性研究报 告进行分析， 作出新产品开 发计划，经技 术管理会批准 后开始实施 供应管理部根据新产品开发计划要求， 制定出新产品试生产计划 新产品开发出来之后，供应管理部与供 应商协商，配合技术开发人员作好产品 试生产工作 技术品管部针 对新产品评审 意见对新产品 生产方案进行 修改 技术品管部组织相关部门和 人员对新产品性能测试报告、 试生产研究报告、批量生产 可行性报告等进行评审 技术品管部在新产品批量生产之后， 进行产品移交并整

60、理相应的技术、质 量文件并存档 技术品管部组织相关部门和人 员对新产品批量生产情况评审 供应管理供应管理品管组品管组 新产品技术开发流程说明新产品技术开发流程说明2 市场运作部市场运作部技术管理会议技术管理会议技术开发组技术开发组 新产品项目 可行性报告 新产品开发新产品开发 项目小组项目小组 办公室办公室 技术文档 整理 新产品 开发计划 试产计划技术开发计划 工艺设计 产品设计 计划审核 工业设计 新产品评审 新产品 开发报告 试生产 产品检测 产品质检 制定质检 相关标准 批量 试生产 修改 新产品批量 生产报告 市场推广 质量 文件整理 新产品评审 存档 产品技 术标准 设计图纸 工艺