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文档简介

1、-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI) JINGBIAN“尊享理财赢在未来”高端客户投资理财沙龙活动方案为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水 平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。一、活动背景通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、 投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财 客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价 值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。二、目标客户东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及 部分潜在客户。三、活动主题尊享理财，赢在未来四、活动时

2、间2014 年 X 月 XX 日下午 2:30-5:10五、活动地点碧桂园城市展厅或银行会议室六、参加人员1、银行贵宾客户代表约XX人。2、碧桂园贵宾客户代表约XX人。3、银行领导及相关人员XX人。七、活动流程序号fl/ 日间 时员 人1rarRT约 方PT 一丿PXX XX2咖天XXX3如天客亂4 5 6 O-3肌片 功传 P旦 迎5 :5 1414:54辞 迎 欢导 领 行14S55XX X155:O-2XX X一E后 动 活八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏XXX（一）人员整体安排迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：银行营销人员各（3人）:（一）方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设（二）物料准备及摆放碧桂园项目（三）客户邀约（电话、短信）（四）现场主持和讲课5人。（其中主持理财产品贵金属讲师银 行提供）（五）后期营销跟进银行项目营销人员九、物料准备及预算（元）序 号物料名称数量单价合计1“一对一”营销手持页（红纸打 印）银行提供/2产品宣传页（红纸打印）碧桂园提供/3产品申请表30银行提供/4水果、茶

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