金角大市场发展研究

1、金三角大市场发展战略研究东北财经大学工商管理研究中心金三角大市场发展战略研究第一部分：市场环境分析宏观环境分析中国加入WTO国内市场的特点环渤海经济圈市场环境分析东北地区市场环境分析大连地区市场环境分析区位优劣势分析经济发展水平分析大连流通产业现状分析大连第一粮食储运工业公司企业发展现状经营范围人才使用第二部分：金三角大市场发展现状及问题/机会分析金三角大市场各业务市场分布情况:（一）各业务市场分布情况(二) 各业务市场租金收入及利润贡献统计粮食市场经营情况分析（一）粮食市场经营基本情况（二）市场情况及分析（三）竞争对手分析（四）粮食批发市场竞争优、劣势分析（五）市场机会分析农副产品市场、食品

2、百货市场经营情况分析（一）农副产品交易一区经营情况分析（二）农副产品交易二区经营情况分析（三）食品、百货交易市场经营情况分析装饰材料、家具、卫生洁具市场经营情况分析装饰材料市场经营情况分析家具市场经营情况分析卫生洁具市场经营情况分析国际花木市场经营情况分析市场经营现状主要存在的问题行业竞争情况分析市场机会与竞争优势分析第三部分：市场战略规划总纲金三角大市场战略规划的制定依据发展大市场、大流通的战略思路大连市“十五”规划发展目标金三角集团发展战略构想市场战略目标金三角市场定位市场发展目标体系实现市场目标的战略手段第四部分：金三角专业市场战略发展模式一粮食批发市场战略规划（一）市场定位（二）战略目

3、标（三）战略措施:二、国际花木交易市场战略规划（一）市场定位（二）战略目标（三）战略措施三、家具、洁具、装饰材料市场金三角家装市场定位市场战略目标战略措施四、食品百货、农副产品市场（一）目标市场定位（二）市场战略目标（三）保证措施第五部分：实现市场发展的战略举措实现市场结构优化、业态升级（一）发展以粮为主，多种经营的综合大市场（二）实现以中低档商品为主，兼营高档商品的商品结构（三）创造条件，逐步实行新的批发商经营模式（四）利用现有设施，建立物流配送中心（五）发展连锁超市，扩大零售业务（六）开展代销代理业务，寻找多种经营出路。二、建立现代企业制度，实现集团化培育市场主体（二）调整企业组织结构，组

4、建企业集团（三）实施人事制度改革（四）改革内部分配制度（五）进行资产重组提高服务意识，完善服务内容和服务设施加强金三角大市场企业文化建设，塑造金三角大市场企业形象（一）金三角大市场企业理念识别（二）金三角大市场企业活动识别（三）金三角大市场企业视觉识别经营管理五化，提高企业效益（一）经营管理规范化（二）经营管理制度化（三）经营管理法制化（四）经营管理网络化（五）经营管理智能化强化招商引资，发展商业联盟（一）实行市场运作一体化和联合化。（二）投资主体多元化（三）加大招商引资力度，实现市场建设腾飞金三角大市场发展战略研究第一部分：市场环境分析在世纪之初，特别是在中国即将加入世界贸易组织和全球经济一

5、体化进程不断加快之际，认真审视金三角大市场在大连市、东北地区乃至全国市场竞争中所处的地位，找出企业自身的弱点和不足，高标准、高起点地制定企业“十五”发展战略，对企业开创21世纪市场竞争新局面，调整产业结构，优化资源配置，推进现代企业制度建设，具有重要的理论及现实意义。一、宏观环境分析（一）中国加入WTO国内市场特点世界范围内的经济全球化，新技术革命，全球性的经济结构大调整将成为21世纪主导世界经济发展的三大显著特征。国内生产总值和进出口贸易总量都位居世界前十位的中国也将进入现代化建设的一个新的发展阶段，但是，如何融入全球经济一体化进程，与世界经济接轨仍是中国在新世纪所面临的一个难题。中国加入W

6、TO正是适应经济全球化这一世界潮流的体现。中国入世后，将获得一个更为广阔的发展空间，享受WTO多边贸易体制下提供的诸多便利，如最惠国待遇、关税减让等。这些既有利于我国开拓国际市场，扩大出口、扩大对外投资，又有利于引进外资，引进外国的先进科学技术和管理经验，优化我国的产业结构，加速我国的市场化进程，从而使中国的GDP以更高的速度增长。据美国高声亚洲研究部最近进行的模拟测算，中国加入WTO，到2005年完成降低关税和各项限制后，对中国的GDP每年的潜在贡献可达0.5%至0.6%；贸易量将从98年的2200亿美元增加到6000亿美元；外商直接投资将从98年的450亿美元增加到1000亿美元。当然，“

7、入世”可以说是挑战与机遇并存。“入世”将给国内以高投入、高消耗、低产出为特征的生产方式带来巨大的冲击。对于金三角大市场这样日趋多元化的综合性企业来说，认真分析“入世”后的利弊得失显得更为重要。对于农业来说，“入世”将使国内市场融入国际市场，粮食价格也将与国际市场价格接轨。国外以生物技术为特征的生态农业，以喷灌、滴灌和输水防渗技术为特征的节水农业，以无土栽培、无公害生产为特征的绿色农业以及以保鲜、加工、储藏技术为特征的服务农业将从价格和质量两方面影响国内农牧业的生产。从目前情况来看，金三角大市场的粮食批发业务，主要是将东北的大米销往华北，将河北、山东的小麦（面粉）销往东北，基本上属于“两头在外”

8、的中转基地，而不是产地。随着“入世”后大量优质低价的进口粮食产品的涌入，国内的粮食产业将受到巨大的冲击，金三角大市场的粮食中转地的地位将会有所减弱，但正因为大连是中转地而不是产地，所以只要合理调整经营方向、产品种类、物流方向，及时掌握市场信息，就能够将不利的影响降低到最低限度。对于制造业而言，一些传统产业将受到国外高科技、高开放度、高加工度产业的直接冲击，那些优势产品不突出，规模不大，集中度不高的企业将面临倒闭的风险。金三角大市场的“槐花”牌大米在市场上具有一定的知名度，但要想在长远的市场竞争中保持品牌优势，就要居安思危，大力引进国外先进技术，降低生产成本，提高产品质量。对于流通业而言，新技术

9、革命特别是互联网技术的发展，使得流通产业的边缘倾向日益明显，以资源配置国际化、信息传递网络化、市场运行有序化、交易手段现代化为特征的大市场、大流通逐渐形成，连锁经营、特许经营、代理配送、网上购物等现代营销方式的发展，将使流通产业继续向综合化、专业化发展，未来的流通企业将以超大化、连锁化和网络化为主，那些中小规模的以传统交易为主的“杂货铺”和“集贸市场”式流通企业将很难有立足之地。金三角大市场是通过“蚕食”方式逐渐发展壮大起来的，并走上了综合化、多元化的发展道路，但从企业目前条件来看，要想在几年内能够与国外大型流通企业相抗衡还是有很大的难度的。因此，企业应当在努力抓好核心业务（如粮食批发），突出

10、核心竞争力的同时，大力发展“朝阳业务”（如花卉市场），尽快实现“夕阳产业”（如食品百货市场）的转型，以便在未来的市场竞争中轻装上阵。（二）环渤海经济圈市场环境分析这个区域的“全区”范围，按三省（辽宁、河北、山东）两市（北京、天津）计，总面积为52.06万平方公里，占全国国土面积的5.42%。该区的GDP约占全国的四分之一。这一地区呈C型，也被称为京津辽鲁经济区。自改革开放以来，环渤海经济圈已发展成为与珠江三角洲经济区、长江三角洲经济区并列的三大经济区之一，但相对其他两个经济区而言，这一地区的发展相对有些滞后。这一地区之所以能够自成经济区域，除了气候等独特的自然条件外，还有其他优点。该地区的经济

11、优势包括：一是地利之便，临近日本、韩国、俄罗斯等国，这些国家的产业结构调整，对该区是一个重大机遇，加上海、陆、空的交通运输便利，腹地广阔，具有吸引外资的良好条件；二是大陆对外开放的重心由南向北推进，经济效益的多元化及其转换，为该区提供了有利条件；三是该区天然资源丰富，石化、造船、钢铁、机械、建材等大型的工业发达。除北京、天津外，在这一区域内，山东的农业比较发达，也是全国著名的水果产地。“烟台的苹果”、“莱阳的梨”都是比较有名的。近年来崛起的寿光蔬菜批发市场，其辐射范围已达东北及华北各地，成为中国北方著名的蔬菜生产、集散中心。山东也是大连（大菜市）最大的蔬菜、水果供应地。另外，山东、河北也是全国

12、主要的小麦产地，山东的面粉品牌也已经享有较高的声誉。同时，山东、河北也是金三角粮食批发市场的主要经营品种小麦（面粉）的供货地，上述两个地区的粮食市场发育情况及其未来走势，会对金三角大市场形成直接影响。相对来讲，山东、河北的日用品市场不是特别发达，其中比较著名的市场有河北高碑店的白沟市场和山东济南的泺口服装市场。白沟市场以经营箱包等皮革制品为主，经营面积为72万平方米，辐射范围已达全国；泺口市场以经营服装、鞋帽等日用品为主，经营面积为12万平方米，辐射范围主要为华北地区。这两个市场的规模都比较大，每年的交易额都在几十亿元以上。对金三角大市场来说，这一地区的主要影响还是表现在粮食、蔬菜方面。但与本

13、地区其他城市相比较而言，大连具有天然的地理位置优势。大连位于辽东半岛的最南端，南临山东，北缔结广袤的东北腹地，又是天然的北方良港，因而是南北货物理想的中转地，这是本地区其他城市所不具有的优势。同时这也是金三角大市场所具有的优势，也是企业的核心竞争力所在，应当说，金三角粮食批发市场之所以能够做大，与这种天然的地理优势不无关系。今后金三角大市场无论如何发展，都不能脱离这一优势。（三）东北地区市场环境分析东北地区拥有丰富的矿产资源、农副产品资源、森林资源和旅游资源，也是全国主要的粮食产地之一。同时，东北地区也是我国的重工业基地，工业基础十分雄厚，铁路、公路、海运交通十分发达。这一地区城市化水平相对较

14、高，特别是辽南地区，已形成以沈阳为中心，以大连、鞍山、抚顺、本溪、锦州、丹东等大城市为次中心的城市群落，因此其消费水平也相对较高。东北地区的工业以重工业为主，石化、造船、钢铁、煤炭、建材、机械工业十分发达，区内国有大中型企业比较多。自改革开放以来，由于众所周知的原因，国有企业问题多多，效益不佳，该区的经济发展速度相对其他地区而言比较缓慢，消费水平提高幅度不是很大。但是随着区内经济结构调整步伐的加快，产业结构已逐步趋于多元化，加之工业基础较好以及近几年国内基础建设项目的大量上马，国有企业改革的逐步深化，该区企业的经济效益也逐渐好转，因此，从长远来看，该地区的发展还是相当有潜力的。在该区的大中城市

15、当中，以大连、沈阳、长春和哈尔滨为代表，其中，无论是从第三产业增加值占GDP的比重来看，还是从第三产业从业人口比重来看，沈阳市都要高于大连市，这说明大连市第三产业的发展与沈阳还是有一定差距的，这也符合现实情况。就流通产业本身而言，该区的发展相对于南方的一些地区而言比较滞后，但也有一些辐射范围较广的日用品大市场，这当中以沈阳的五爱市场和海城的西柳服装市场比较有名。五爱市场以经营服装、鞋帽等日用品为主，经营面积达22万平方米，辐射范围达东北、内蒙、河北等地，年交易额超过二百亿元；西柳服装市场以经营针织品、服装百货为主，经营面积为80万平方米，辐射范围达东北、华北等地，年交易额近二百亿元。对金三角大

16、市场来说，要发展食品百货业务，不仅要面临大连本市各大超市的激烈竞争，五爱市场、西柳市场的竞争也是不可忽视的。因此，从现实情况来看，发展百货业务，不仅困难重重，而且也不容易形成规模。二、大连地区市场环境分析（一）区位优势劣势分析1、优势分析大连市根据自身发展特点，提出“不求最大，但求最好”的城市发展理念，立足于城市功能的提升和环境的改善，将城市作为最大的国有资产来进行经营。迁移高污染企业，辟建广场，广植绿地，兴建风格民宅，改善投资环境，加大招商引资力度等，举办国际服装节、赏槐节、烟花爆竹节，强化城市“足球城”等体育形象，城市知名度迅速提高。随着大连市软硬件环境的改善和城市知名度的提高，引进外资增

17、幅明显。在过去5年的利用外资项目中，大项目逐渐增多，制造业比重逐渐加大，日美欧及台湾投资明显增加。“九五”时期实际利用外资达65.9亿美元，是“八五”时期的1.6倍。所有这些都为金三角大市场未来的发展提供了便利条件。2、劣势分析首先，大连市的资源相对贫乏，无论是生产资料还是生活资料大都需要从外地进口，这就给大连自身经济的发展带来了一定的限制。特别是淡水资源匮乏，严重威胁着经济建设和市民生活。其次，尽管大连市产业结构已趋于多元化，但强有力的支柱产业尚未形成。第三，大连缺乏明星企业和名牌产品，全国知名企业数量不多，多数企业的技术含量不够高，管理水平比较低，自主开发的能力不够强。第四，县域经济发展相

18、对落后，还不能为市内企业（特别是象金三角大市场这样的企业）提供强有力的支援。第五，市场发育不成熟，缺乏知名度高、辐射范围广的大市场，周边一些地区，如辽阳等都有一些过百亿元的大市场。（二）经济发展水平分析“九五”时期，大连市国内生产总值完成1114亿元，5年平均增长11.7%，社会消费品零售总额2033亿元，产业结构调整初见成效，三次产业增加值比重由“八五”期末的10.7：47.3：42调整为9.8：46：44.2；国有企业改革取得较大进展，初步实现了战略布局调整和专业化重组，形成了十大工业企业集团。基础建设方面，完成了大窑湾集装箱泊位、北良粮食储运码头、国家最大的粮食储备库、机场改造等一批功能

19、性基础设施建设，形成了较强的口岸优势，已成为全国最大的粮食、石油转运港和客运港。1999年，大连城市和农村居民恩格尔系数分别降至45.5%和48.6%，城市居民年人均可支配收入6274元，农村居民年人均纯收入3681元，城镇登记失业率4%，90%的国有企业下岗职工实现了再就业。（三）大连流通产业现状分析自改革开放以来，大连市的流通产业获得了稳步发展，1998年，大连流通部门实现的国内生产总值192.9亿元，其中批发、零售贸易业及餐饮业实现国内生产总值125.6亿元，年均递增18.6%；1998年全市实现社会消费品零售总额410.7亿元，较1994年增长了119.2%，年均递增22.3%，其中，

20、批发零售贸易业完成零售额289.7亿元，占总零售额的70.5%。全市商业网点已经发展到15.4万多个。目前，大连市已建成火车站后身、香炉礁、后盐、保税区等几大批发市场群，已建成蔬菜、豆制品、鲜肉、水产品、粮食等九大配送体系，形成了大商、友谊、天百等10大商贸集团，已拥有万米以上大型零售商场30多个。一、二、三产业增加值在国民经济总量中的构成比例，已由1978年改革之初的16.2:65.8:18.0调整为1999年的9.8：46：44.2。就业人员比重已调整为1999年的28：46：44.2。几年来，大连市的三次产业结构不断优化，整个流通产业对社会经济贡献作用不断增强。批发业、零售业、餐饮业、旅

21、游业、外贸行业总体均衡发展。批发市场规模不断壮大，配送中心逐渐形成体系。商业布局日趋合理，大型商贸集团逐年增多，商业设施日渐完善。新兴商业发展势头强劲，规范化程度不断提高。逐渐由改革之初的数量型扩张向质量型扩张过渡，转型特征已初露端倪。但是，流通产业在发展过程中仍然存在着不少问题，亟待改善。这里我们重点分析批发市场。总体上具有以下特征： 1、“双生”市场启动迅速，市场网络逐渐成型。目前，大连市已经建成了生产资料市场84处，生产要素市场29处，且在市政府的大力培育下，这些市场在规模和档次上近几年获得了极大提升。其中汽车、钢材、建材、木材、煤炭、轴承、水泵等生产资料市场的发展已日趋成熟、渐成体系；

22、金融、产权、人才、劳务、房地产、科技等生产要素市场的机制亦得以健全，功能不断强化，这两类市场的发展使得大连市的市场结构得到了极大的优化改进，市场网络的逐渐成型，直接推动了大连城市功能的提升。2、大型骨干市场轮廓初现，辐射能力日渐增强。经过几年来的大力发展培育，大连市一系列具有区域乃至全国辐射能力的骨干市场已经崭露头角，见下表：大连市目前建成的具有一定辐射能力的骨干市场一览表市场名称始建时间位置经营范围辐射范围大连国际水产品交易中心1994.9大连湾水产品东北、河北、山东等地国际车城1996.5保税区汽车全国大连双兴商品城1999.1 合并成立市内火车站后身农副产品、日用品东北、个别品种辐射至全

23、国轴承批发市场1994.3瓦房店轴承全国水泵批发市场1995.7瓦房店水泵全国除上述市场外，大连一些发展中和在建的市场项目也极具辐射前景，如金三角粮食批发市场、石材交易市场、花卉市场、华南国际商城、大杨服装市场、北乐和李店蔬果批发市场等。3、县市（县级市）区市场发展迅速，一些市场特色鲜明。大连市近年来围绕发展县市区经济，立足于当地资源和未来城市的发展需要，在各县市区发展布局了一系列特色较为鲜明的大市场，见下表：大连县（市）区市场发展布局状况一览表县市区目前发展布局的主要市场金州区北乐果菜批发大市场、陶瓷批发市场、华家畜禽交易市场、汇金大市场瓦房店李店蔬菜批发市场、那屯果品批发市场、永宁综合大市

24、场、轴承市场、复州水泵城、横山水暖件市场普兰店大杨服装市场、皮口水产品批发市场、城子坦桃子批发市场、杨树房摩托车交易市场、辽南机动车配件交易市场庄河黄海综合大市场、大郑综合大市场、明阳综合大市场、家具市场、大东果菜批发市场甘井子区太阳神鲜活水产品交易市场、宠物交易市场、苗木花卉交易市场、甘井子大市场、旧机动车交易市场这些市场中除一些市场是依据城市发展布局的需要向外县市区转移的以外，其它市场绝大多数是围绕当地资源和发展需要而建设布局的，且其中一部分市场体现了一定的专业特色。大连市批发市场建设存在的问题主要有以下几点：1、相对周边区域市场的发展有所滞后。大连市各类市场的建设虽然近年来发展较快，且格

25、局初现，但相对周边区域乃至全国相关市场的蓬勃发展而言，则显得有些落后。表现在大多数市场均处在发展起步阶段，超大规模的具有区域性乃至全国性辐射功能的市场尚未形成，总体上还存在数量多、规模小，综合性多、专业性少，布局分散混乱、整体规划不强等方面的不足。2、相对城市零售业的快速发展有所滞后。大连市批发贸易业的发展有所滞后，表现在批发贸易业与零售业销售额的对比份额在逐年下降。大连批发贸易业销售额占批发零售贸易业销售总额的比例逐年呈下降趋势，且批发贸易业销售额目前虽仍高于零售业销售额，但相对比例下降却极为迅速。这表明大连城市的批发贸易功能近几年相对零售业的迅猛发展有所弱化。虽然按照国际市场流通发展趋势（

26、即批发弱化、零售强化），大连批发零售贸易业的这一走势是正常的，但却呈现了发展的两极不对称性，即批发贸易业未等强化已相对于正处在转型期的零售业的发展却显露出弱化趋势。3、一些市场布局较为混乱、宏观规划亟待加强。目前除一些大型市场已经基本上形成主导框架外，如水产品市场、粮食市场、旧货市场等，其它市场包括正在规划建设的市场的发展格局有待形成，且在发展的调整规范上有待于进一步加强，如建材市场、汽车市场、菜果市场、服装市场等。这些市场中有的重复建设严重，相互竞争激烈；有的布局分散，缺少集聚效应；有的则定位趋同，还有潜在竞争隐患。对物流配送业而言，大连市物流配送的发展起步较晚。但是，政府和企业都比较重视并

27、积极推进其发展。目前，大连市已经建成了大商供配货、友和、佳菱、旺达、米米米和渤海食品、蔬菜等18大配送中心。一些配送中心服务范围不仅包括本企业、本地区，还向北京、天津、成都、哈尔滨等大中城市辐射。大商集团配送中心是大连市物流配送发展的典型代表，目前已形成食品、服装鞋帽、家电、进出口四大专业配送中心。年配送额近10亿元，库房面积已达4万平方米，向外地供货比例已接近40%，是全国三大配送中心之一。此外，大连市服务于百姓生活的配送体系也具有了一定规模，产生了一定的社会效益。蔬菜配送体系于1996年初，在市内四区陆续建立50多个国有定点菜店，平均日上市量在30吨以上，平均价格低于集贸市场510%，起到

28、了稳定蔬菜市场、平抑菜价的作用；豆制品配送体系生产的海源和棒棰岛豆腐在市场上占有率为50%以上，成为大连市豆腐产品中的名牌，水产品配送体系以两个水产品批发交易市场为依托，年交易量已达160万吨，其中大连市国际水产品交易市场已成为东北地区最大的水产品交易市场。以上所作的是市场总体分析，从市场个体来看，对金三角市场能构成直接威胁的主要有以下几个：大连双兴商品城有限公司。该市场位于火车站后身，总占地15万平方米，经营面积20万平方米，菜果生产基地2000余亩，总资产约4亿元，员工总数3500余人。双兴商品城依托整体市场优势发展亦较为迅速，给予业户的各种优惠政策吸引力度较大，无形中给金三角大市场造成的

29、冲击较大。大连北乐蔬菜批发大市场。该市场占地500亩，交易大厅7000平方米，恒温库3500平方米，敞开式交易大棚5万平方米。此外，该市场果菜加工的标准厂房、贮藏设施、现代化滚动显示屏、微机室、地磅房等均在建设规划之中，且市场周边亦留足了商业网点用地。市场座落于金州区北乐镇沈大高速公路及铁路旁边，交通条件极佳，也是金三角大市场发展菜果交易的主要威胁之一。大连兴业建筑装饰材料市场，该市场1998年建成，总投资2400万元，总面积7.7万平方米，年交易额3亿元。市场利用位于火车站后身和距离港口较近的有利地理位置，及时调整经营方向，实行租赁经营，发展建筑装饰材料市场。由于地理位置优势，市场选址符合城

30、市发展要求，并且市场规模较大，很快吸引了大批业户进驻，大部分摊位地价呈上涨趋势，是金三角大市场的竞争对手之一。金石滩鲜花大世界，集种球培育、鲜花养植及销售于一体，发展已基本成形。鲜花大世界在市内人民广场设有鲜花总汇，直接以零售和批发的方式向市内供应。金石滩鲜花大世界发展起点较高，目前，培育的种球已大量销往云南等地，随着下一步温室生产的推广与扩大，其对整个东北市场的影响将加大，是金三角花卉市场的直接竞争对手。大连明天集团，1995年初，大连市粮食局对原有三个粮油公司的150家左右的网点进行装修改造，成立了米米米连锁店。从投资构成上看，粮食局注入4000万元人民币负责统一装修和改造门市，进行总体启

31、动，三个粮油公司分别组织网点和人员进行管理经营；在管理上，统一使用米米米商号，由三个公司分地域管理；在配货上，建立三个配货中心，各自独立运行；目前，每天配送额约在67万元左右，对金三角粮食批发市场有一定的威胁。三、大连第一粮食储运工业公司（一）企业发展现状大连市第一粮食储运工业公司是国有大型粮食专业公司。该公司位于东纬路、西安路、东方路与松江路交汇处，占地23万平方米，经过近50年的稳步发展，已成为以经营市场业为主体、包括粮食储存、经营、加工、运输为一体的综合性大型企业，在中国500家最大服务企业中位居第46位。起步于一个旧库房的大连粮食批发市场已成为大连地区成品粮油的主要集散地，整个市场占地

32、面积近20万平方米。金三角粮食批发市场经历了一个较为曲折的发展过程。其前身是大连金三角综合批发市场，开业于1993年9月份，当时主要经营品种为粮油、食品饮料及日用百货，营业面积7200平方米。后来直至1994年11月，在市政府有关领导的指示下，市场改名为现有称号，并确立了专业从事粮油批发的发展思路，由粮食系统八个单位进驻设立摊位，同时向全国招商。由于当时市场规模有限（仅30个摊位），除上述粮食企业设的点外其它均为小业户，且粮油流通市场化程度不高，市场经营比较困难，批发功能未能得到真正发挥。后来随着国营粮油流通渠道的萎缩、粮油贸易的放开以及大连市口粮供应的取消，1996年下半年市场状况开始好转起

33、来，外地客户不断进入市场并发展成为市场的主体。到2000年底，金三角批发市场综合摊位出租率为75%，市场经营业户数2000多户，拥有固定业户940户。2000年综合交易量23万吨，交易额11亿元，其中粮油交易量为15万吨，交易额达4亿元，日客流量达3万人次。全年储运系统粮食经营量为45万吨。公司2000年经济效益：账面盈利61万元，比同期-229万元增加290万元；销售费用736万元，比同期1，190万元减少454万元；管理费用1，539万元，比同期减少232万元；财务费用1，739万元，比同期减少1，242万元。2000年，企业进行改制建设，以母子公司建制，实行集团运作模式。以资产连接形式和

34、投资份额以及经济契约关系，协调集团内各个成员企业。目前集团包括1个核心企业、5家紧密层成员、2个半紧密层成员和50个松散层成员。招商引资方面，公司与日本合资，建立了大连粮红食品加工有限公司，具有年产高品质小麦粉7万吨的能力；与烟台开发区日达粮油经销公司合作，成立合作公司，现在发展状态良好。公司力争在2001年，完成集团公司的运作，正式挂牌。（二）经营范围企业经营范围划分为七大市场、九大交易区，包括粮油交易区、花卉交易区、农副产品交易区、食品百货交易区、装饰材料交易区、家具交易区、洁具家装交易区和面积巨大的库房以及两条总2735延长米的铁路专用线。另外，公司拥有现代化的储粮设施和机械设备，拥有较

35、先进的立筒仓群和钢板仓群，年经营能力达百万吨；在市场管理、粮情检验、生产加工上实现了电子屏幕反映和微机监控；在财务系统上实现了计算机管理，为全面提高质量，迅速传递信息提供了保证。金三角粮食批发市场是东北最大的成品粮交易市场，在大连乃至东北都拥有一定的知名度。公司的工业产品已通过英国摩迪公司的ISO9002质量认证，其中“槐花”牌大米已成为地方名牌。这些都为公司的长远发展打下了良好的基础。（三）人才使用在激烈的市场竞争中，企业不断地适应市场形势的变化，改组建制，减员分流，由最初的1362人精简到现在的526人，其中大中专以上学历的有135人，占26%。多年来，公司在人才资源的开发上实行量资培养，

36、按才录用的原则，培养了一批具有较丰富的市场管理、生产经营实践经验的中层管理人员和业务技术人员，上岗员工都经过了严格的岗位培训，具备了较高的思想业务素质，为企业未来的发展提供了有利的保障。第二部分金三角大市场发展现状及问题/机会分析1、金三角大市场各业务市场分布情况:(一)各业务市场分布情况金三角各专业市场基本情况统计表市场名称经营面积入住业户数招租率管理人员数年实现利润（计量单位）（）（户）（）（人）（万元）粮食交易市场31000969214150农副产品市场250006206021397食品百货市场3600200881630装饰材料市场110001878113198家具市场450083100

37、8287卫生洁具市场4200757470国际花木市场60007451840合计85300131575861002(二)各业务市场租金收入及利润贡献统计1.各专业市场财务状况统计七大市场综合情况统计各专业市场序列可实现利润 (万元)可实现收入 (万元)费用总额 (万元)实现利润 (%)实现收入 (%)粮食市场114027813816.417.1农副产品市场23283997138.224.5食品百货市场3101751651.210.8装饰材料市场416031415418.619.3家具市场52002575723.315.8卫生洁具市场6010011606.2花卉市场720102822.36.3合计

38、-85816257831001002.各专业市场年营业收入及利润贡献分析(注:系列1为利润,系列2 为收入): 二、粮食市场经营情况分析 （一）粮食市场经营基本情况及其在大连粮食贸易产业链中的地位大连金三角粮食批发市场始建于1993年，1997年经过翻新改造，于同年8月正式开业。目前粮食批发市场经营总面积约为31000平方米，其中：交易厅内面积为6000平方米，厅外场地交易面积为20000平方米，二楼仓库面积为5000平方米；主要经营品种：大米、面粉、食用油、杂粮、饲料等；年交易量在15万吨左右；市场年租金收入约280万元；年费用总数约180万元；年利润收入约100万元；市场入住业户总数96户

39、，招租率为92%。金三角粮食批发市场的基本交易方式以成品粮油现货批发交易为主，辅以少量零售。粮食批发市场是金三角综合大市场的经营主业；它在构建以大连商品交易所为主的粮食期货交易，以大连北方粮食交易市场为主的粮食现货交易和以金三角大市场为主的成品粮交易的大连市粮食贸易产业链中，占有十分重要的地位；其贸易半径不仅覆盖大连地区、东北地区，而且还辐射胶东半岛，是东北最大的成品粮油现货交易市场。 （二）市场情况及分析金三角粮食批发市场粮食贸易的主要货源渠道和销售半径:大米,主要产地为黑龙江、吉林、辽宁，主要销地为大连市、县、区及山东、河北的部分地区；面粉,主要产地为山东，主要销地为大连市、县、区；食用油

40、，主要产地为东北地区，主要销地为大连市、县、区。从市场份额来看，粮食批发市场在大连市、县、区以内的成品粮油消费市场中所占的份额约为50%，具体分布的情况为：大连甘井子区的绝大部分市场，沙河口区、旅顺口区、大连经济技术开发区的大部分市场，中山区、西岗区的小部分市场；目前，其在大连市、县、区以外的市场覆盖面不大，市场份额亦较小。由于粮食产品市场的不可扩展性，大连市成品粮交易市场竞争格局已经形成，目前金三角粮食批发市场的成交量和市场份额基本上处于稳定成熟期。金三角粮食批发市场服务顾客的基本类型为：各农贸市场粮食类经营者、各类餐馆饭店、学校、企事业单位食堂、建筑工地食堂等。由于不同的购买者具有不同的顾

41、客价值标准，如各农贸市场粮食类经营者认为:价格低廉第一，方便购买第二，而其他集团购买者认为：方便购买第一，价格低廉第二，而金三角粮食批发市场主要以批量交易和低位价格吸引顾客，所以各农贸市场粮食产品经营者构成了金三角粮食批发目标市场的基本主体。金三角粮食批发市场内经营业户多为东北地区粮油个体经营者和粮油生产加工厂家销售网点，平均每天成交量在50吨以上的大户约占1/3强。与其他同类市场相比，金三角粮食批发市场的入驻业户具有相对较高的经济实力、稳定的货源渠道和固定的客户。 （三）竞争对手分析大连地区的粮食贸易，金三角粮食市场“做大”的未来发展空间将受到来自于大连商品交易所粮食产品期货交易和大连北良集

42、团粮食产品现货交易的威胁和制约。但就其当前和近期发展目标来看，最直接的竞争对手是大连双兴果菜批发市场。二者具有相同的目标市场、相同的经营实力和相似的经营方式。1大连双兴果菜批发市场的主要竞争优势：(1)地理位置优越，交通便利，进出货物方便，其成交量在中山区、西岗区高级宾馆饭店的潜在市场份额中占有绝对优势；(2)大连双兴果菜批发市场历史悠久，知名度高，综合性强，客流量大，其果菜批发市场淡季不淡，旺季更旺，与粮食批发市场发展产生互动效应，从而带动了粮食市场的发展；(3)大连双兴市场的粮食交易设施、通风取暖系统等硬件环境具有相对优势；(4)大连双兴市场经营业户的三项费用（国税、地税、工商管理费）明显

43、低于金三角粮食批发市场。大连双兴果菜批发市场的主要竞争劣势：(1)粮食批发业务并非大连双兴果菜批发市场的经营主业，所以其市场经营面积、交易量相对有限；(2)市场发展空间狭小。由于场地的限制，经营业户无法进行大批量的场外交易；(3)双兴市场的粮食经营业户多为中小业户，其中相当一部分又是金三角粮食批发市场经营大户在场内开设的分销点，其他零散业户的经营实力和货源渠道都大大逊色于金三角粮食批发市场；(4)双兴市场粮食交易定位偏低，其零售业务占据比重较大。 （四）粮食批发市场竞争优、劣势分析金三角粮食批发市场核心竞争优势在于相对悠久的粮食经营历史、宽敞的交易场地和目标市场服务半径内最低的批量交易成本。1

44、.其竞争优势具体表现在：(1)金三角粮食批发市场在目标市场服务半径内知名度高,且具有不可替代性；(2)粮食批发场内交易和场外交易空间优势突出，进一步开发交易场地潜力较大；(3)大出大进的批量交易形成了其服务半径内的最低的交易成本和交易价格。(4)交易环境宽敞，市场管理规范，卫生条件较好，治安管理较强；(5)市场地理位置相对稳定，周边区域未来建设规划发展潜力很大，场内经营业户对市场前景抱有较高的心理预期。2.金三角粮食批发市场的竞争劣势主要表现在:(1)相对双兴市场，其地理位置较偏，在吸引中山区、西岗区粮油消费大户购买力方面鞭长莫及；(2)二楼粮食仓库费用较高，粮食出入库又很不方便，导致经营业户

45、的粮食储备纷纷转向大连周水子粮食仓库；(3)相对大连双兴粮食市场，金三角粮食批发市场国税、地税、工商管理费较高，场内经营业户反响很大，某种程度上也影响了场外业户的进场经营；(4)金三角大市场内原有的两条铁路专用线一直没有得到有效利用，高昂的运输费用无形中为经营业户进入市场设定了一个“门槛”；(5)场内交易环境、交易设施、交易方式等硬件建设方面相对比较落后；(6)对市场规范化管理等软件建设方面水平不高；等等。 （五）市场机会分析根据以上分析，金三角粮食批发市场未来的发展将面临如下市场机会：(1)金三角大市场粮食批发市场与双兴市场在对粮食市场的定位和发展前景预期方面具有明确的差异性，前者比后者高出

46、一个层次，并具有相对竞争优势，因而金三角粮食批发市场具有发动战略进攻的主动权；(2)在市场潜量方面，金三角大市场仍然存在进一步拓展中山区和西岗区市场，抢占双兴市场份额的经营能力和市场潜量空间；同时，其大米和杂粮类批发业务也可以进一步覆盖山东、河北的部分地区，面粉类的批发业务可进一步地覆盖大连北三市地区。但是，由于粮食产品消费市场的产销联动趋势，使得成品粮油现货批发贸易很难覆盖更大的地理区域；(3)加快金三角大市场的蔬菜批发市场、水产品批发市场和食品类中的酒类、饮料类、调料类等连带产品市场的发展与建设，将对粮食批发市场的发展起到联动的作用；(4)在条件具备的情况下，企业可以发展自营业务来带动粮食

47、批发市场的发展。如，大宗粮食批发、中转、储备与运输，粮食加工，建立大连地区各种粮食产品的配送系统等等。 三、农副产品市场、食品百货市场经营情况分析（一）农副产品交易一区经营情况分析1市场经营管理现状金三角农副产品交易市场划分为两大交易区。交易一区是在早市的基础上形成并逐步发展起来。目前占地面积约10000平方米；主要经营品种有：水产品类、肉蛋禽类、水果蔬菜类、调味品类及其他土特产品类；市场年交易额约在3.2亿元左右，一区占70%，二区占30%，年租金收入约为280万元，年费用总额约为60万元，年利润总额约为220万元;交易方式以零售为主，兼顾少量批发。目前，农副产品交易一区的市场利润总贡献在金

48、三角综合大市场九大交易区中位居第一；它的常胜不衰不仅促进了农副产品一区交易的繁荣，而且为金三角其他市场带入了大批客流，成为金三角大市场的一张流动的王牌。2目标市场基本情况分析金三角农副产品交易市场基本覆盖大连市整个西北部地区居民农副产品的零售市场。由于大连市西北部地区居民生活水平和购买能力相对较低，人们日常生活主要依赖于农副产品交易市场这一传统的交易习惯和交易方式。金三角大市场的中心位置、农副产品鲜活性、低廉的价格和宽敞的交易场地迎合了该地区消费者的购买需求和消费者特点，其日客流量可达3万余人次，交易额在辐射区域内占据较大的市场份额。市场购销两旺的态势吸引了众多的经营业户入住，目前入住业户总数

49、为620户,其中外地业户约占七成，本地业户约占三成，本地业户中绝大部分为下岗职工。入住业户潜在来源：一是广告宣传吸引，二是其他市场拆迁分流而至。3竞争情况分析与潜在威胁金三角农副产品市场辐射区域内直接竞争对手：华联小商品城和金源市场。由于农副产品市场具有产品品质及交易方式的无差异性和购买的方便性等特点，如上两个市场分流了其周边的部分市场份额。其中华联小商品城的市场定位相对高于和超前于金三角农副产品市场，尽管其目前的经营品种、经营规模、招租率、管理水平不尽如人意，但未来的发展将会给金三角大市场带来威胁。值得注意的是，从长远和宏观的角度来观察和思考。农副产品以集贸市场的形式交易，是一种原始的低级交

50、易方式，目前正处于衰退期，它的发展业态在不久的将来会被更先进的交易方式所取代，这就是超级市场。我们认为，金三角农副产品产品市场经营业态的升级改造是一个十分重要的问题。在大连市“十五”商业发展规划中，大连中部、西部和北部商业区将相继进行改造和建设，随着新型区域性商业中心的形成，真正对金三角农副产品市场形成长期潜在威胁的是如雨后春笋般涌现出来的各类新型商业业态：大型超市，便民连锁，仓储式超市，大型食品配送中心，网上购物等。（二）农副产品交易二区经营情况分析市场经营管理现状农副产品交易二区主要是进行果菜批发，其发展目标是在35年的时间内建成大连北部地区最大的果菜批发集散地。但从初期运营的情况来看，市

51、场没有得到有效启动。2000年市场交易额为9600万，主要以服装鞋帽、果菜、食品、调料、小吃部等零售交易活动为主，摊位出租率约在50%左右，15000平方米的钢架水泥罩棚，一半处于闲置状态。其年租金收入约在80万元左右，年创利润约在50万元左右。果菜批发市场的经营现状没有达到预期目标。问题分析目前农副产品交易二区存在的主要问题：(1)金三角果菜批发的市场认知度较低，在其辐射半径内基本没有形成金三角果菜批发的市场概念和气候；(2)果菜经营业户对金三角果菜市场的交易环境、条件、政策和能给业户带来的利益尚未形成共识，致使业户入场交易不踊跃，交易品种单一，交易数量有限，难以实现大进大出的交易规模；(3

52、)市场管理部门经营果菜批发的市场经验不足，对果菜交易规律和交易渠道等了解不深；(4)对启动果菜批发市场缺乏系统的分析、策划和实施。竞争情况分析及潜在发展机会目前大连市内已经形成一定规模和气候的果菜交易市场是地处中山区的大连双兴市场和地处沙河口区的长兴农贸市场。两大市场凭借其悠久的果菜交易历史、较高的知名度、有利的地理位置及覆盖半径内集团购买和批量购买力旺盛的优势，占领了大连市区内的大部分市场份额，并远距离辐射大连北部地区，对金三角果菜批发市场的培育和伸展具有一定的钳制作用。尽管如此，金三角果菜批发市场未来的市场发展潜力仍然十分明显，主要表现在:(1)地理位置优势。金三角大市场地处大连北部地区的

53、中心地段，在未来北部商业区域建设规划中占有重要地位；(2)卖场的空间优势和交易环境优势。金三角大市场开阔的卖场空间和良好的交易环境条件，是双兴市场和长兴市场所望尘莫及的；(3) 综合市场互动发展的优势。金三角粮食批发市场与果菜、水产品市场的联动发展，将促进市场产生乘数效应，使批量者“一次购足”；(4)差异经营优势。据调查，双兴市场由于交易场地的限制，其果品交易优势相对比较突出，如果金三角果菜批发市场充分发展其场地优势，以蔬菜交易为主进行差异性定位，大造声势，创造条件，使大连市蔬菜批发交易中心向北部转移。（三）食品、百货交易市场经营情况分析市场经营管理现状食品、百货交易市场地处金三角大市场最好的

54、经营地段，占地面积约为3600平方米，场内经营业户200余户，经营食品、百货、文具、服装鞋帽、酱菜调料等千余种产品，以零售业务为主，其服务市场为周边地区购买力较低的工薪阶层。该市场全年可实现总收入约为170万元左右，由于折旧费和利息较高，年度可实现利润仅为10万元左右。它在整个市场贡献率中占据较小比重。竞争状况分析及其所面临的威胁目前金三角食品百货类市场原始的、低级的交易方式，正在受到来自各种新型商业业态，尤其是大型的、现代化超市的正面冲击。如果说这种态势对农副产品交易市场具有潜在威胁的话（因为农副产品具有突出的鲜活性和场地交易的特点），那么对食品百货类交易市场的竞争威胁已经迫在眉睫。各种新型

55、交易方式的涌现，标志着传统的、落后的交易方式开始走向衰亡。不久的将来，食品百货市场所在黄金地段应该是金三角大市场“新桃换旧符”的经济新增长带。 四、装饰材料、家具、卫生洁具市场经营情况分析（一）装饰材料市场经营情况分析市场经营现状金三角装饰材料市场划分为两大交易区，总占地面积约为11000平方米，拥有两座交易大厅和150余间独立两层式门市房。经营品种有：各种板材、油漆、各种钢、木、铝合金装饰材料、地板、小五金等。入住业户达400余户，招租率约为81%。经营方式：批发兼零售。两大交易区年可实现的租金收入约为314万元，年费用总支出约为154万元，年可实现利润总额为160万元。市场情况分析装饰材料

56、市场产品的无差异性和产品品种的趋同性，使致市内各大区域装饰材料市场均以其辐射半径内大众型消费顾客为主体，并在区域优势的前提下，开展低价位竞争。金三角装饰材料市场凭借其地理优势、“人气”和低廉的价格，在较短时间内迅速占领了周边地区的大部分市场，同时也吸引了大批经营业户入住。竞争格局及发展前景分析目前直接威胁金三角建材市场的竞争对手是华南国际商城和香炉礁装饰材料市场群。其中华南国际商城在建筑面积、交易产品的档次、交易设施、交易环境、管理水平和经营业户素质等方面对金三角建材市场未来发展形成较大威胁，如上诸方面恰恰是金三角建材市场存在的问题。另一潜在威胁是即将动工兴建的建筑装饰材料交易市场，该市场位于

57、大连耐火材料厂的原厂址，占地8万平方米，如果全部投入营运，交易额应在610亿左右。该市场扼守进出市区的交通要道，与金三角市场毗邻，就扇形辐射面来讲，将来至少有30%的目标顾客与金三角市场交叉。但其能形成气候，至少也在两年以上。金三角建材市场应加快发展速度，扩大经营规模，强化已有的竞争优势。金三角建材市场的优势主要有：(1)地域优势。金三角地处大连北部地区商业中心地带，对其北部的华南商城自然形成“截流”态势；(2)大连北部地区城市发展规划，将给金三角建材市场带来更大的市场潜量空间；(3)百安居作为国际知名以经营建材为主的大型流通企业，落户金三角大市场，将直接为建材市场带来客流。 (4)经营业户对

58、金三角建材市场发展前景的心理预期较高，市场“人气”旺盛；(5)香炉礁装饰材料市场的搬迁、改造将给金三角建材交易带来更大的市场机会。 （二）家具市场经营情况分析市场经营现状家具市场经营面积4500平方米，分为三座联体交易大厅；主要经营中低档家具、沙发、办公桌椅、地毯、艺术字画等；业户总数为63户，招租率为100%；交易方式以零售为主;年交易额约3000万元，年租金收入约257万元，年费用总水平在65万元，年可实现利润190万元。目前在大连北部地区，金三角家具市场在经营规模、品种和知名度方面处于龙头地位。目标市场分析与建材市场相似，家具市场亦以辐射半径内的大众消费群体为目标顾客。根据金三角周边大众

59、消费群体多为产业工人的特点，家具市场以其中低档家具、物美价廉、经济实用的经营定位迎合广大消费者的需求，在所覆盖的区域内占有较大的市场份额。竞争状况分析目前大连市家具市场同行业竞争者情况：大连中国家饰城（大重）、大连家具市场（香炉礁）、荣盛家居广场三家竞争实力较强，同时五一广场居家大世界、华南国际商城、怡丰家居广场等亦具备一定的竞争实力。各家市场的地理条件、形成背景、经营特色和交易条件都各有所长、各有所短，其中与金三角家具市场定位相同、地理区域相毗邻的直接竞争者是大连家具市场和具有较大未来发展潜力的华南国际商城。家具市场在同行业竞争环境中的优劣势与建材市场基本相似。发展前景分析 (1)人民生活水

60、平的提高和消费观念的转变，家具市场需求呈成长上升趋势。随着大连北部地区城市发展和房地产产业的深度渗透,金三角家具市场面临较大潜在发展空间;(2)随着经营业户原始经营资本积累的形成，将促进其经营规模、经营档次和服务水平的提高；(3)金三角大市场具有地理、客流、知名度等综合竞争优势；(4)百安居入住金三角，将带动家具市场提高经营规模和经营档次。同时，市场交易环境、管理与服务水平也要上档次、上台阶。（三）卫生洁具市场经营情况分析经营现状分析卫生洁具市场经营面积4200平方米，经营各种陶瓷洁具、壁砖、厨房系列、阀门、沐浴房及其配件、下水管等500余种产品。共设摊位52个,入住业户48户,招租率100%