2022-2023汽车漆面保护膜行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023汽车漆面保护膜行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义汽车漆面保护膜（PaintProtectiveFilm，PPF），又称隐形车衣膜，主要用于乘用车的漆面保护。PPF可分为隐形车衣和汽车改色膜两类产品，隐形车衣注重保护，而汽车改色膜还需兼顾颜色。近年来随着消费者车美意识的崛起，汽车保护膜逐渐从高档、奢侈化消费向大众化、标配化、普及化消费转变，市场需求快速增长。PPF为五层结构:PET膜（施工时撕除，保护表面涂层）、表面涂层（防污、修复）、基膜（核心材料）、压敏胶、离型膜（施工时撕除，保护压敏胶层）。基膜是PPF的核心，也是承担保护作用的主要材料。常用的基膜材料为PVC和TPU。TPU具有抗冲击、防穿刺、防划伤，耐腐蚀、耐候性好，具有热修复功能，撕膜时无残胶，质感好等特点，相比PVC性能优势显著。90年代末，汽车漆面保护膜进入中国ACBD萌芽期90年代末行业发展历程需求增长期2000-2006年混乱发展期2006-2016年行业洗牌期2016年-至今2006年，汽车行业快速发展，带动汽车漆面保护膜行业需求井喷式增长国内厂家技术不成熟，产品品质差，行业缺乏监管标准，市场鱼龙混杂生产技术逐渐成熟，车主消费趋于理性，国际品牌选择国内代工，劣质广商逐渐出清。产业链上游：汽车漆面保护膜行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，汽车漆面保护膜行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游：汽车漆面保护膜行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于汽车漆面保护膜企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：汽车漆面保护膜行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境社会环境最初，中国的汽车保护膜需求都是依靠外国进口，因为品质相对于有保证，但其产量有限，在中国供不应求，也造就了进口车膜高昂的售价。另外加上进口品牌进入国内市场也相对较早，基于思维定势，在国内消费者心中一直存在着“国内汽车保护膜几乎都是国外品牌主导”这一认知。汽车保护膜作为汽车的从属产品，随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及对汽车保护膜需求的增加，汽车保护膜行业得到了迅速发展，且潜力十足。由于欧美对汽车贴膜有着严格的控制标准，欧美汽车贴膜产业受到一定影响，产能逐渐往新兴国家转移。我国是全球最大的汽车贴膜产销国，汽车贴膜产能超过全球汽车贴膜产能的一半。我国生产的汽车贴膜定价以中低端为主，而高端定价产品仍为进口品牌。而在世界车膜市场消费占比中，90%为外国厂商生产的产品，5%为中国台湾、韩台合资公司产品，其余5%为中国大陆本土品牌。社会环境2021年，在国内宏观经济运行总体平稳且继续恢复、新能源汽车市场需求旺盛等利好因素推动下，我国汽车行业发展韧性继续保持。根据工信部近日发布数据显示，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长4%和8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。经济环境改革开放以来，我国经济持续增长，中国家庭的购买力稳固提升。2021年全国居民人均年度可支配收入35,125元，比上年增长9.13%，可支配收入增加驱使居民购买力不断增强，带动汽车消费需求不断提升。近十几年我国汽车产业快速发展，2017年我国汽车销量达到历史最高峰后，2003年至2017年我国汽车销量复合增长率达到140%。2017年后我国汽车销量略有下降，但仍维持在较高水平，2021年我国汽车销量达2,627.50万辆，较上年增长81%。同时，我国汽车保有量持续增长，2021年我国机动车保有量达到95亿辆，较上年增长了6.18%，2006年至2021年我国机动车保有量复合增长率达到6.90%，与发达国家相比，我国汽车保有量仍有较大增长空间。随着中产阶级增加，尤其是高端汽车保有量比例有望持续上升。随着我国汽车产业消费升级的不断深入，我国汽车销量和保有量仍将稳步增长。行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析随着汽车保有量的升高，汽车后市场发展趋近成熟，中国汽车漆面保护膜消费量逐年增长。据统计，2020年中国汽车漆面保护膜消费量为76亿平方米，同比上涨14%，年均复合增长速度为60%，增速趋于平缓。从市场规模来看，据统计，2016年到2020年我国汽车漆面保护膜行业市场规模不断上升，从2016年的约604亿元上升至2020年的878亿元，年均复合增速约为7.8%。现状分析汽车保护膜分为漆面保护膜和汽车改色膜。1）漆面保护膜主要用于中高端乘用车，假设每年新增的2000万辆乘用车销量中有10%的中高端车型安装隐形车衣，单车价值量2000元，则隐形车衣市场规模为40亿元。2）汽车改色膜，主要用于满足消费者对汽车颜色的个性化需求，选择改色膜可以随时更换颜色、不损害车漆且具有保护作用，相比直接喷漆仍有较高的性价比。假设每年2000万辆乘用车销量中有5%的中高端车型安装汽车改色膜，单车价值量3000元，则汽车改色膜市场规模为30亿元。综上，我国汽车膜市场规模可达到70亿元。现状分析在下游需求的拉动下，全球汽车贴膜行业产量增长稳定，2010年全球汽车贴膜产量为5637万平方米，2015年增长至9625万平方米。2015年全球汽车贴膜消费量为9042万平方米。目前市场上的汽车贴膜品类繁多，产地有美国，日本，中国，韩国，印度等，其中口碑最好的以美国的车膜生产技术为领头羊代表。从价格来看，近年来全球汽车贴膜价格存在一定的波动性，2015年全球汽车贴膜市场价格为80.8美元/平方米。而随着我国的汽车拥有量以每年20%的速度递增来看，汽车贴膜将成为一个庞大的黄金产业，数据显示，我国车膜的销售收入从2016年46万亿元增长至2020年的57万亿元，年均复合增长率是7.2%，2021年我国汽车车膜销售收入将达9万亿元。而全球汽车贴膜市场规模到2022年将达到150.3亿美元。研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放驱动因素我国宏观经济长期向好的基本面不会改变，保障了汽车市场持续增长疫情防控措施常态化，由疫情带来的市场影响逐渐减弱新能源汽车市场需求旺盛，进一步推动汽车销量稳定增长痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议外国对于生产技术的屏蔽，导致了国产车膜并没有过硬的质量，与进口车膜相比质量上相差太大。标题行业痛点行业痛点标题行业痛点国内并无对汽车贴膜行业有明确的监管，所以车膜行业出现了混乱的发展状态，一些唯利商家的不负责，利用国外淘汰的设备进行生产，导致了当时国内生产的汽车贴膜产品品质远不如进口来的。甚至曾经市场上还出现劣质车衣膜其胶层残留溶剂含量高，受到太阳暴晒会缓慢挥发出甲醛、苯等有害物质，对人体健康造成损害高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，汽车漆面保护膜行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于汽车漆面保护膜行业的发展发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范汽车漆面保护膜行业生产流程，并成立相关部门，对科研用汽车漆面保护膜行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证汽车漆面保护膜行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：汽车漆面保护膜行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土汽车漆面保护膜行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，汽车漆面保护膜行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为汽车漆面保护膜行业企业提供“净利差”的盈利模式，汽车漆面保护膜行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的汽车漆面保护膜行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土汽车漆面保护膜行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。汽车漆面保护膜行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业提高产品定制服务能力汽车漆面保护膜行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位行业发展趋势供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入提升技术服务能力汽车漆面保护膜行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务汽车漆面保护膜行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。汽车漆面保护膜行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率汽车漆面保护膜行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。汽车漆面保护膜行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼汽车漆面保护膜行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为汽车漆面保护膜行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此汽车漆面保护膜行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业发展趋势““0102竞争格局1竞争格局2行业竞争格局从企业数量来看，据统计，2015-2021年5月，全国经营范围包括“汽车贴膜”并且存续及在业的企业数量逐年增长，从2015年5549家增长至2021年(截止到5月)的19656家，从增长率可以看出我国汽车贴膜行业的企业数量增长率近几年在逐渐减小。目前我国汽车漆面保护膜行业产品包括外资品牌和内资品牌，外资品牌起步较早，工艺技术水平较高，产品主要针对中高端市场，相比之下，国内产品由于技术问题，生产的产品主要针对中低端市场，但不同品牌在自身的产品定位方面也设置了不同的类别，一些规模稍大的国产品牌在型号方面除了主打产品之外，也提供性能更好的中高端产品。代表企业1浙江凯阳新材料股份有限公司位于浙江省平湖市新仓镇，占地60000平方米，千级无尘车间，具有全球专业的高精度专用薄膜流延线4条，产能达到1000万平方米/年，致力于高性能功能薄膜的研发、生产和销售。代表企业2上海纳尔实业股份有限公司成长为研发、生产、销售为一体的数码喷印材料行业龙头企亚。公司主要