保险公司银保部工作总结（共6篇）

第21页共21页保险公司银保部工作总结〔共6篇〕第1篇：保险公司银保部表彰会祝酒词敬酒词各位领导，嘉宾，各位工作伙伴们：大家下午好！喜悦伴着汗水，成功伴着艰辛，遗憾鼓励奋斗，我们不知不觉地马上要步入2023年。今天我们欢聚在理财中心成立后的第2个年头里，我和大家的心情一样冲动。在年终收官之际，首先我谨代表理财中心，向长期关心和支持中心开展的省公司各级领导以及我们辛勤付出的理财经理们，致以年终的问候和诚挚的祝愿！向我们的家人和朋友拜早年！我们的点滴成绩都是在家人和朋友的帮助关心下获得的，祝他们在新的一年里身体安康心想事成！向辛苦了一年的理财中心全体将士们拜早年！感谢大家在２０11年的汗水与付出。借此时机，我向理财中心的各位伙伴表示亲切的慰问和由衷的感谢！同志们，新的一年即将降临，我们在品味美酒，分享成功喜悦的同时，还要清醒地认识到：自2023年政策管控加大银保市场的介入力度后，理财中心将面对严峻的挑战。我们必须抓住新机遇，迎接新挑战，以高度的使命感和责任感来推进青海省整个银保市场的开展。展望２０___年，理财中心作为省内一支年轻个性的队伍，已经站到了一个更高的平台上，新的一年，中心将持续完善各项管理和工作体制，从而全面提升部门的核心竞争才能。我相信２０___年是风调雨顺、五谷丰收的一年，理财中心一定会更强盛，伙伴们的收入程度一定会上一个台阶！如今，让我们共同举杯，为理财中心美妙的明天干杯！第2篇：保险公司银保部经理述职报告述职报告转瞬之间，2023年即将过去。回忆2023年，我主要做了以下几个方面的工作：一、加强对银管员的政治思想工作市直部现有人员10人，其中经理1人，科长1人，工行渠道6人，农行2人。为了调动大家的积极性，我积极做好政治思想工作，认真贯彻落实上级指示精神，把×××保险公司的理念灌输给他们，时刻让大家充满信心，使他们感到成为×××保险公司的员工是一件非常荣耀的事。尽管大家的工资不高，但由于思想工作及时、到位，大家的积极性仍然很高，愿意把银保工作当做一项事业来做，对将来充满信心。。同时，做好各渠道、各网点的信息反应工作，成功的经历大家共同分享；遇到困难大家集思广益，努力克制。对于银行网点中出现的较大困难，我们经理、科长直接出面，做好帮扶工作，确保银保业务顺利开展。五、加强单证管理，确保资金平安监视市直部银保通副本的登记及交接的完好，每月核对退保单证与银保系统退保数据的一致，保证单证的真实与完好，并核对银保通系统数据与单证上数据的一致，以确保资金平安。六、帐实相符，保证公司、客户的资金平安1、每月及时核对银保通数据，发现数据与副本保单数据不符的，及时查找原因，出现单面帐的及时上报分公司，确保帐款相符，为防范公司风险，保证客户的到期支付，打下良好的根底。2、抓好退保关客户在银行退保的，及时把退保单证拿回，并与系统核对一致，防止资金风险的发生。七、面对困难，坚决信念市场经济社会是充满剧烈竞争的社会。由于几家公司竞争而造成银行手续费居高不下，使市直部十多人的工资举步维艰，困难时时刻刻摆在我的面前。一方面，我必须在一线冲锋陷阵，蹲网点，想方法，找卖点，勾通关系，时刻设法解决来自一线银管员的困难，及时给他们出主意、想方法。为此，我时常穿梭在所与所之间。另一方面，我必须准确领会上级精神，制定出对市直部所辖网点、所辖银管员的行之有效的鼓励措施和考核方法。说实话，面对困难我曾想到过退却，一年365天每天都围着任务、目的转，多少个日日夜夜，象是打不完的仗，有的人累倒了。但我一想到我身上的重担、客户信任与期待的目光、公司的信誉，为了这成千上万的客户能得到优质的效劳，我必须坚决信念，一步一个脚印，脚踏实地走好每一步。回想2023年，在××的保险市场上，一个银行网点同时与四家保险公司合作，这使得银行保险业务的竞争更加剧烈。如何精心协调与银行以及网点柜员与银管员之间的关系，成为我们展业过程中的一个难关。老实、守信是与银行合作的根本条件，解决遇到的每一个困难，时常以我的诚心与信心来换得他们的放心。咱们做保险事业的和其他行业的人们不同，其他行业的人们在下班后可以转换成另一个角色而彻底放松。而我们做保险工作的不同，宏大的市场无处不在，只要我们敬业，就可以一刻不停地在市场上运转。有时在银行、在客户家里不厌其烦地讲解，时常让我忘记了时间。第3篇：保险公司银保年终总结〔材料〕很快XX年就要完毕了，我也在银行保险部工作了1年，银保部的工作在周总的领导下，在各位同事的帮助和鼓励下，边学习，边工作，逐渐在部门的工作中逐步转入正轨。现就接手后的工作总结如下：一是短期内迅速熟悉新岗位的工作方式、工作流程。进入本部门后，在周总的领导下，在公司各位同事的帮助下，快速适应新的工作环境，在新岗位，转变工作思路，强化效劳意识，树立新的工作作风，认真完成了各项工作任务。二是在进步业务上下功夫，增强工作的指导性。理论中认识到，缺乏业务知识，超前意识，工作被动应付，是影响工作上质量、务实效的一个重要因素。业精于勤荒于嬉，克制懒惰思想，锐意进取，就必须发挥工作的主动性、能动性，力争在某些情况的把握上可以合理适度，做事有分寸，力求让上级放心让下级满意。在主动效劳上跟上领导决策的节拍，做到与时俱进。三是在工作中边学习，边总结。在工作中不断完善自己，改正不良的工作习惯，将自己的职业生涯和公司的开展严密联络在一起，遇到挫折不气馁，吃一堑，长一智，不断改正缺点完善自我，与时俱进。以上是对XX年工作的简单总结，眼间又要进入XX年了，新的一年对我们来说是一个充满挑战、机遇、希望与压力开场的一年，也是我非常重要的一年。我尚有缺乏之处，需要继续加强学习，给自己充电，努力的去充实完善自己，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。一是进一步强化学习意识，在进步素质才能上下功夫。把学习作为武装和进步自己的首要任务，结实树立与时俱进的学习理念，养成勤于学习、勤于考虑的良好习惯。把参加集体组织的学习与个人自学结合起来，一方面积极参加集中组织的学习活动，另一方面根形势开展和工作需要，本着缺什么补什么的原那么，搞好个人自学，不断吸纳新知识、掌握新技能、增强新本领。二是进一步强化职责意识、团队意识。进一步树立正确的人生观和价值观，增强事业心和责任感，认真做好职责范围内和领导交办的工作任务，埋头苦干发奋进取追求卓越，积极主动地把工作做到点上、落到实处。三是进一步强化效劳意识，在转变工作作风上下功夫。结实树立宗旨意识，努力做到由只注意做好当前工作向擅长从实际出发搞好超前效劳转变；由被动完成领导交办的任务向主动效劳、创造性开展工作转变；由只注意搞好对内效劳向把对上效劳和对下效劳、对内效劳和对外效劳统一起来转变，努力为领导为同事提供优质高效的效劳。以上，是我对XX年的工作方案，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望XX年，我会更加努力、认真负责的去对待每一天，完善管理开展工作。相信自己会完成新的任务，能迎接XX年新的挑战。第4篇：银保部工作总结开拓进取创新经营洪江市银保2023年工作总结2023年是银保业调整构造，跨越式开展之年，是不平凡之年。我们洪江市支公司银行保险部在分公司的正确指导下；在支公司经理室的大力支持下；在全体伙伴的共同努力下，齐心协力、共谋大计、上下联动、内外互动、用心经营、创新思路、占领阵地、主导市场。截止12月1日共实现新单趸交保费2490万元，达成年度目的任务的76.6%，市场占有率68%，其中趸交2252万元，期交238万元。回忆一年来的工作，现小结如下；一、周密方案，合理布署是成功的根底时机总是亲睐有准备的人。在2023年年末的全市中介经策会上，当我看到我市2023年银保目的任务是“3244万”时，我当时是惊讶，即而是发愣，我从事银保工作六年，亲历了洪江市银保业务开展的坎坷与不平，艰辛与困难。2023年完成的最好也仅达成2800万，而今第一季度开门红目的任务就是1300万。这个数字对我们来说是一种宏大的压力更是极限挑战。开会回来后，我们如实向向经理汇报并说出了心中的想法：“没有底气，没有信心。”向经理听后没有责骂而是微笑着鼓励道：“分公司的任务分配是合理的，正确的，只要我们共同努力，共谋策略，没有做不到，只有想不到，我相信你们”。简短而朴实的话语，却给了我们莫大的信心和鼓舞。不战自败不是我们的性格，调整好心态，理顺了思路，在向经理的统筹安排下，我们对全市的工、农、中、建、邮五家合作单位进展了认真的市场调研和详细分析^p并作出总结。根据各行局的状况和特点，做到有的放矢，要想达成开门红目的，必需要各家行局平衡协调开展，全面开花。首先，我们将各家行局实行“梯级”开发启动。我们把一直合作关系好的建行作为第一梯队，在政策、财力、人力上给予倾斜支持，将工行、邮局农行、作为第二梯队，紧跟其后，稳步推进，保持业务相对平衡；将中行作为第三梯队，兼顾渠道资，保证各行〔局〕的全面开展。其次，我们确立了平等与对等的三级网络维护和三级渠道维护制。“三、三”形式是；向经理与各家行局领导直接沟通与协调，保持领导层关系畅通无阻；分管副经理和主管科长与各行局主管领导和保险专干进展沟通交流，确保执行到位；银保客户经理与银邮临柜员工进展沟通交流，确保阵地不失。同时，我们在各家行局实行“四个统一”即统一宣传话术，统一竞赛方案，统一奖励政策，统一费用标准。成事在人，谋事在天。2023年一季度，我们克制了重重困难，实现了洪江市银保业务历史性大跨越开展。二、老实守信，以诚待人是成功的关键做银保，就是做人。面对众多的竞争主体和剧烈的竞争环境，结实的合作根底和深沉的合作友谊是抢占阵地占领市场的重要因素。粒米成箩，滴水成河。友谊的建立不能停留在口头外表上，而是要从小事、小节上用心地去付出，以自己的人格魅力来吸引和感染我们的银邮员工，我们这么做了，也坚持这么做了。每年的大年初一，我们都会带上精巧的糖果到各个网点，送去我们最真诚；每逢银邮领导及员工过生日，我们都会送去鲜花和蛋糕，带上我们真心的祝愿；每逢重大节日我们都会发出祝福的短信，寄托我们的心意；每逢银邮员工家有红白喜事，我们都会亲自到场，带去一份抚慰。点滴的小事，真情的表露，让我们与各家行局领导及员工结下了深沉的友谊，记得今年二月的一天，人民人寿的一个主管来到农行一分理处找到该分理处的主任，自我介绍说明来意后，该主任只说了一句话，“我只认识杨贤刚，不认识你”然后忙去了。简单的话语道出了我们合作伙伴对中国人寿的认可和认同，我们感到欣慰和自豪，也让我们常想起王总常说的一句话“要合作好就要关系好，要关系好就要感情好，要感情好就要投入多，要投入多就要奉献多。”朴实的语言概括了我们工作的全部，我们并没有做到最好，也没有什么优异的业绩，我们只是将简单的事情重复做，细小的事情用心做，能做的事情坚持做了。路遥知马力，日久见人心，我们用自己的真诚和专业赢得了市场。三、敬业爱岗，忠于职守是成功的前提选择我们热爱的，热爱我们选择的。2023年中国人寿银保线的《根本法》出台给我们基层客户经理带来实惠和希望。历史性的财务支持政策，也给我们注入前所未有的冲劲和活力。我们没有错过时机和时机。我们建行黔城分理处的陈小萍，充分发挥个人的聪明才智，专业技能和人格魅力。与网点人员融为一体，打成一片，坚持以网点为家，不仅精通自己的专业，而且熟知银行各种业务，在网点既是客户经理又是银行的大堂经理。每天有10个小时以上奋斗在工作岗位上，坚守在自己的网点，坚守着自己的阵地。有付出定有回报。陈小萍个人的职级也由中级晋升到银保客户经理的最高级别资深客户经理，同时她也被省公司评为老实守信先进个人。在她辛勤经营和努力下，建行黔城分理处共出单趸交500万，期交120万元的可喜业绩。不但为我司业务开展做出了奉献，也为建行今年的中介业务开展立下新功。而且让建行洪江市支行保险代理业务2023年跻身怀化建行前三甲，得到上级行的充分肯定和褒奖。渠道是我们生存的土壤，网点是我们经营的门面。我们的客户经理用自己的真心，真情，真意在诠释着。这就是我们的国寿员工，这就是我们国寿员工对工作的执着和热爱。虽然我们所做的一切很平常，也很平凡，但是我们是在用心，用情的付出。我们相信一份耕耘必然会有一份收获。四、科学管理，严格制度是成功的根本没有规矩，不成方圆。一直以来，我们对客户经理的管理和考核力度措施不够，管理形式陈旧，不科学；管理方法简单，粗放；管理过程不严肃，不坚持。完全是一种放羊式管理。导致客户经理工作被动，思想松散，纪律松散。为更好地标准和管理客户经理；更好地调动他们的工作积极性，主动性和能动性；增强他们的责任心和责任感；提升他们的综合素质；培养他们良好地职业习惯。我们结合公司实际，制定详细的管理考核制度。1、坚持晨夕会制度。每周的星期一至星期五开晨会，安排和方案当天的工作，星期五5点开夕会，小结本周工作，互相交流学习。每缺席一次乐捐10元。2、严肃客户经理管理暂行方法。明确客户经理的职责和义务，发生重大违纪违规现象，坚决予以辞退。3、严格客户经理目的考核奖励方案。客户经理分四个等级，每个等级对应的底薪和目的不同，客户经理可根据自己的才能竞聘银邮网点和认购任务目的，以进步自己的工资待遇，最大限度的发挥每个人的潜力，实现多劳多得。4、加强驻点效劳和511考核制度。娄底经历告诉我们，驻点效劳是最行之有效占领阵地的方法。511工作形式是我们提升业务的工作指导。在驻点效劳考核中，我们实行中介科直管，网点主任协管的双重管理制，并实行不定时地查岗，发现一次不在岗或离岗处分10元，连续5次不在岗撤换人员，取消该网点的管理权和经营权。一个月累计次数达10次者，坚决予以辞退。同时将底薪工资的百分之五十与驻点效劳挂钩，严格要求客户经理经营好，管理好网点，守好自己的阵地，做好自己的本职工作。在511工作管理中我们要求客户经理每天坚持最少5个有效拜访，每天出一份单，出不了单上交一个问题。同时我们主管实行不定时抽查活动日志，发现一次缺少一项处分20元。5.严格落实反洗钱工作。坚持常抓不懈，落实到人，责任到人，注重常态化，精细化管理。合理的制度，人性化的管理。我们的工作少了一份争执，多了一份理解；少了一份抱怨，多了一份收获。我们工作的获得，得益于分公司的正确领导；得益于支公司经理室的支持；得益于伙伴们的共同努力；得益于兄弟同仁的帮助。然而，中介工作任重而道远，闭门造车感觉良好，但是与兄弟公司相比有很大的差距，与分公司的要求相差甚远。因此，我们决不会有“不以物喜”的庆幸，也不会有“不以己悲”的失落。我们定以非常的热情，百倍的信心，一鼓作气，乘势而上，力争获得更好的业绩。银保部2023年12月1日第5篇：银保部工作总结开拓进取创新经营洪江市银保2023年工作总结2023年是银保业调整构造，跨越式开展之年，是不平凡之年。我们洪江市支公司银行保险部在分公司的正确指导下；在支公司经理室的大力支持下；在全体伙伴的共同努力下，齐心协力、共谋大计、上下联动、内外互动、用心经营、创新思路、占领阵地、主导市场。截止12月1日共实现新单趸交保费2490万元，达成年度目的任务的76.6%，市场占有率68%，其中趸交2252万元，期交238万元。回忆一年来的工作，现小结如下；一、周密方案，合理布署是成功的根底时机总是亲睐有准备的人。在2023年年末的全市中介经策会上，当我看到我市2023年银保目的任务是“3244万”时，我当时是惊讶，即而是发愣，我从事银保工作六年，亲历了洪江市银保业务开展的坎坷与不平，艰辛与困难。2023年完成的最好也仅达成2800万，而今第一季度开门红目的任务就是1300万。这个数字对我们来说是一种宏大的压力更是极限挑战。开会回来后，我们如实向向经理汇报并说出了心中的想法：“没有底气，没有信心。”向经理听后没有责骂而是微笑着鼓励道：“分公司的任务分配是合理的，正确的，只要我们共同努力，共谋策略，没有做不到，只有想不到，我相信你们”。简短而朴实的话语，却给了我们莫大的信心和鼓舞。不战自败不是我们的性格，调整好心态，理顺了思路，在向经理的统筹安排下，我们对全市的工、农、中、建、邮五家合作单位进展了认真的市场调研和详细分析^p并作出总结。根据各行局的状况和特点，做到有的放矢，要想达成开门红目的，必需要各家行局平衡协调开展，全面开花。首先，我们将各家行局实行“梯级”开发启动。我们把一直合作关系好的建行作为第一梯队，在政策、财力、人力上给予倾斜支持，将工行、邮局农行、作为第二梯队，紧跟其后，稳步推进，保持业务相对平衡；将中行作为第三梯队，兼顾渠道资，保证各行〔局〕的全面开展。其次，我们确立了平等与对等的三级网络维护和三级渠道维护制。“三、三”形式是；向经理与各家行局领导直接沟通与协调，保持领导层关系畅通无阻；分管副经理和主管科长与各行局主管领导和保险专干进展沟通交流，确保执行到位；银保客户经理与银邮临柜员工进展沟通交流，确保阵地不失。同时，我们在各家行局实行“四个统一”即统一宣传话术，统一竞赛方案，统一奖励政策，统一费用标准。成事在人，谋事在天。2023年一季度，我们克制了重重困难，实现了洪江市银保业务历史性大跨越开展。二、老实守信，以诚待人是成功的关键做银保，就是做人。面对众多的竞争主体和剧烈的竞争环境，结实的合作根底和深沉的合作友谊是抢占阵地占领市场的重要因素。粒米成箩，滴水成河。友谊的建立不能停留在口头外表上，而是要从小事、小节上用心地去付出，以自己的人格魅力来吸引和感染我们的银邮员工，我们这么做了，也坚持这么做了。每年的大年初一，我们都会带上精巧的糖果到各个网点，送去我们最真诚；每逢银邮领导及员工过生日，我们都会送去鲜花和蛋糕，带上我们真心的祝愿；每逢重大节日我们都会发出祝福的短信，寄托我们的心意；每逢银邮员工家有红白喜事，我们都会亲自到场，带去一份抚慰。点滴的小事，真情的表露，让我们与各家行局领导及员工结下了深沉的友谊，记得今年二月的一天，人民人寿的一个主管来到农行一分理处找到该分理处的主任，自我介绍说明来意后，该主任只说了一句话，“我只认识杨贤刚，不认识你”然后忙去了。简单的话语道出了我们合作伙伴对中国人寿的认可和认同，我们感到欣慰和自豪，也让我们常想起王总常说的一句话“要合作好就要关系好，要关系好就要感情好，要感情好就要投入多，要投入多就要奉献多。”朴实的语言概括了我们工作的全部，我们并没有做到最好，也没有什么优异的业绩，我们只是将简单的事情重复做，细小的事情用心做，能做的事情坚持做了。路遥知马力，日久见人心，我们用自己的真诚和专业赢得了市场。三、敬业爱岗，忠于职守是成功的前提选择我们热爱的，热爱我们选择的。2023年中国人寿银保线的《根本法》出台给我们基层客户经理带来实惠和希望。历史性的财务支持政策，也给我们注入前所未有的冲劲和活力。我们没有错过时机和时机。我们建行黔城分理处的陈小萍，充分发挥个人的聪明才智，专业技能和人格魅力。与网点人员融为一体，打成一片，坚持以网点为家，不仅精通自己的专业，而且熟知银行各种业务，在网点既是客户经理又是银行的大堂经理。每天有10个小时以上奋斗在工作岗位上，坚守在自己的网点，坚守着自己的阵地。有付出定有回报。陈小萍个人的职级也由中级晋升到银保客户经理的最高级别资深客户经理，同时她也被省公司评为老实守信先进个人。在她辛勤经营和努力下，建行黔城分理处共出单趸交500万，期交120万元的可喜业绩。不但为我司业务开展做出了奉献，也为建行今年的中介业务开展立下新功。而且让建行洪江市支行保险代理业务2023年跻身怀化建行前三甲，得到上级行的充分肯定和褒奖。渠道是我们生存的土壤，网点是我们经营的门面。我们的客户经理用自己的真心，真情，真意在诠释着。这就是我们的国寿员工，这就是我们国寿员工对工作的执着和热爱。虽然我们所做的一切很平常，也很平凡，但是我们是在用心，用情的付出。我们相信一份耕耘必然会有一份收获。四、科学管理，严格制度是成功的根本没有规矩，不成方圆。一直以来，我们对客户经理的管理和考核力度措施不够，管理形式陈旧，不科学；管理方法简单，粗放；管理过程不严肃，不坚持。完全是一种放羊式管理。导致客户经理工作被动，思想松散，纪律松散。为更好地标准和管理客户经理；更好地调动他们的工作积极性，主动性和能动性；增强他们的责任心和责任感；提升他们的综合素质；培养他们良好地职业习惯。我们结合公司实际，制定详细的管理考核制度。1、坚持晨夕会制度。每周的星期一至星期五开晨会，安排和方案当天的工作，星期五5点开夕会，小结本周工作，互相交流学习。每缺席一次乐捐10元。2、严肃客户经理管理暂行方法。明确客户经理的职责和义务，发生重大违纪违规现象，坚决予以辞退。3、严格客户经理目的考核奖励方案。客户经理分四个等级，每个等级对应的底薪和目的不同，客户经理可根据自己的才能竞聘银邮网点和认购任务目的，以进步自己的工资待遇，最大限度的发挥每个人的潜力，实现多劳多得。4、加强驻点效劳和511考核制度。娄底经历告诉我们，驻点效劳是最行之有效占领阵地的方法。511工作形式是我们提升业务的工作指导。在驻点效劳考核中，我们实行中介科直管，网点主任协管的双重管理制，并实行不定时地查岗，发现一次不在岗或离岗处分10元，连续5次不在岗撤换人员，取消该网点的管理权和经营权。一个月累计次数达10次者，坚决予以辞退。同时将底薪工资的百分之五十与驻点效劳挂钩，严格要求客户经理经营好，管理好网点，守好自己的阵地，做好自己的本职工作。在511工作管理中我们要求客户经理每天坚持最少5个有效拜访，每天出一份单，出不了单上交一个问题。同时我们主管实行不定时抽查活动日志，发现一次缺少一项处分20元。5.严格落实反洗钱工作。坚持常抓不懈，落实到人，责任到人，注重常态化，精细化管理。合理的制度，人性化的管理。我们的工作少了一份争执，多了一份理解；少了一份抱怨，多了一份收获。我们工作的获得，得益于分公司的正确领导；得益于支公司经理室的支持；得益于伙伴们的共同努力；得益于兄弟同仁的帮助。然而，中介工作任重而道远，闭门造车感觉良好，但是与兄弟公司相比有很大的差距，与分公司的要求相差甚远。因此，我们决不会有“不以物喜”的庆幸，也不会有“不以己悲”的失落。我们定以非常的热情，百倍的信心，一鼓作气，乘势而上，力争获得更好的业绩。银保部2023年12月1日第6篇：银保部个人工作总结银保部个人工作总结很快xx年就要完毕了，我也在银行保险部工作了1年，银保部的工作在周总的领导下，在各位同事的帮助和鼓励下，边学习，边工作，逐渐在