2022年中国自行车行业调查报告

2022年中国行业概况产品动向渠道分析发展趋势产业生态PROFILEANALYSISECOSPHERE电助力自行车驱动系统供应商八方M820中置驱动系统全新升级，轻装上阵!八方推出兼顾公路车与轻型山地车配置的M820基于M80O的优势性能，M82O产品结构进一步加强，拥有着75Nmmin最高踏频，灵敏的扭矩传感器可精确实现250W额定功率至450骑行路上的“流星赶月”。中置电机(2.3kg)!最大扭矩、120r/W最大功率，助力2022年中国自行车行业调查报告2022年中国自行车行业调查报告前言为了更准确地把握中国自行车行业发展趋势，美骑自2014年开始每年都会对中国自行车行业乃至全球两轮产业进行深入的调查研究，并编撰发布年度自行车行业调查报告。经过为期一年的准备，2022年的中国自行车行业调查报告又在市场调研和数据分析等，内容涵盖自行车产业的需求与供给、报告全文共分为七章。第一章<中国自行车市场规模概述>主要通过2021年至2022年自行车产销与进出口数据来总结中国自行车市场概况，并对国内青少年儿童自行车市场进第二章<2021-2022年中国自行车市场概况及消费趋势>结合美骑"2022年自行车消费者问卷调查"的统计数据，探析近年中国自行车市场的发展变化，以及消费者行为模式的变化第三章<上市龙头经营状况分析>抽选国内外12家具有代表性的上市企业，介绍其年度业绩表现与经营动态，从中管第四章<全球自行车贸易市场概况>通过更为详实的产业数据分析全球自行车产业年度表现，以及中国自行车相关企业的海外运营情况。同时我们在这一章首次和大家分享国内外代第五章<电助力自行车市场形势>专门探讨国内与国际电第六章<2022年国内自行车赛事活动与体育旅游概况>第七章<展望未来自行车市场趋势>重点讨论公路车、山总体来看，2022年自行车行业受到俄乌战争、通货膨胀、新冠疫情等诸多业内外因素影响，行业竞争形势更加激烈和复杂。同时自行车作为一项低碳、健康、环保的交通工具与运动器材，日益受到消费者的青睐，在大环境下表现出了强大的韧性与光明的发展前景。我们在本报告的编制过程中结合多年的希望本报告能够为行业决策者、自行车企业、投资者和消费者报告中所引用的统计数据主要来自美骑一年一度的问卷调查，以及中国自行车协会、中国海关总署、欧洲自行车电动车日本自行车产业振兴协会(JBPI)等多个国家和地区的行业协会与调研公司，报告中均有注明，在此不再详列。由于所涉及杨涵清予、张俊及超凡知识产权团队的各位协力完成，在此深05第一章中国自行车市场规模概述15第二章2021-2022年中国自行车市场概况及消费趋势39第三章上市龙头经营状况分析51第四章全球自行车贸易市场概况52第一节2021-2022年全球自行车市场概述73第五章电助力自行车市场形势87第六章2022年国内自行车赛事活动与体育旅游概况92第二节2022年自行车旅游发展概况97第七章展望未来自行车市场趋势2022年中国自行车行业调查报告2021年国内外自行车市场需求持续旺盛，使得全行业实现营收及利润快速增长，同时出口额超120亿美元，同比增长53.4%,创历史新高。2022年，受到国际局部地缘政治冲突、疫情反复、高通胀率等多重超预期因素冲击，全球经济形势较为严峻，国际货币基金组织(IMF)预计本年度全球经济增速将从2021年的6.1%放缓至3.2%。在这样的形势下，中国两轮产业受到一定2022年1-8月，国内自行车出口3,123.4万辆，同比2021年1-8月4,713.3万辆下降54%;出口额26.8亿美元，同比2021年1-8月33.3亿美元下降19.5%;出口平均单价85.9美元，相比2021年的平均单价68.6美元有较大幅度增长。各企业在政府"稳出口"政策引导下积极应对，减少低附加值产品生产和出口，加大生产和出口高附加值产品，1-8月出口整车主要集中在山地车、16-20英寸自行车、16英寸以下自行车、未列名自行车合计3,093万辆，平均出口单价85.9美元，其中附加值较高的竞赛型自行车共出口202,389辆，平均出□单价126.6美元。2017-2021年国内年度自行车总产量数据自行车总产量(万辆)从数据来看，我国竞赛型自行车出口排名前五名的国家分别是印度尼西亚、韩国、日本、美国、德国，约占我国竞赛型自行车出口量的82%,但是出口情况冷热不均。其中印度尼西亚出口量最多，但出口平均单价仅为13.9美元，远低于国内自行车平均出口单价；出口美国市场的竞赛型自行车平均单价最在对自行车产品的进口方面，2022年依然主要集中在竞赛型自行车和山地车，以国外高端品牌为主。2022年1-8月，国内自行车进口52,551辆，同比2021年1-8月40,934辆增长28%;进口额4,567万美元，同比2021年1-8月3,012万2019-2022年(1-8月)自行车出口数据出口量(万辆)2019年2020年28.1%2021年2022年(1-8月)2013-2022年(1-8月)我国自行车出口金额(亿美元)及出口单价(美元)变化趋势●出口单价(美元)●出口金额(亿美元)2022年(1-8月)竞赛型自行车出口国情况2020-2022年(1-10月)进口总额(亿美元)(1-10月)美元增长51%;进口平均单价869美元，比2021年平均单价736美元有较大幅度增长。其中竞赛型自行车进□平均单价1,433美元，山地车进口平均单价522美元。2020年我国进口变速器、传动、刹车总额仅为1.26亿美元；到了2021年我国进口变速器、传动、刹车合计5.18亿美元；2022年1-10月，我国对变速器、传动、刹车产品的进口额超过4.19亿美元，预计2022年底达到5.22亿美元，这反映出我国对于自行车零部件的旺盛需求。近年自行车零部件海外供应链、国际物流链紊乱，造成国内高品质自行车零部件缺货，价格水涨船高，自行车厂商多次上调售价，热门车型订购周期拉长，但也给国内自主零部件品牌提供了抢占市场尤其是国产品牌发力竞赛型自行车市场2022年国内自行车市场火爆，部分中高端运动车型一度供不应求，同时外贸出口增速放缓，给部分国内厂商带来发展阻力，可以说是挑战与机遇并存。对此众多两轮企业也在积极拓展新出路，在经济下行压力下表现出强大韧性。更有不少国在2022年4月，中国华兴洲际队出征欧洲职业赛事，包括环土耳其赛、环斯洛文尼亚赛、挪威北极赛等知名度较高的获得极高的曝光度，在一定程度上带动了国内瑞豹自行车的销量。据媒体8月报道，瑞豹自行车外贸销量同比上涨68.5%,内贸销量同比上涨218%,竞赛型自行车热销，部分热门车型订购周期在3个月以上。2022年10月，珠海蓝图发布全新油压碟刹系统以及AE无线电子拉线器等新产品，这是国内变速器厂商发布的首虽然蓝图人认为自己的变速器与传统巨头相比还谈不上技术超越，但如果借着智能化东风加快研发脚步，蓝图产品未来事实上，2022年已经有较多新创国产品牌崛起，涵括零配件、人身装备、整车等多个细分领域，接下来预计会有更多国产品牌入局。从长远来看，中国自行车相关企业强化自主品牌建设，积极提升市场竞争力，有利于企业与行业的可持续发展。但另一方面，广大车企也应注意在立足当下的同时放眼全局。面对变化中的消费需求与市场形势，如何避开恶性价格竞争，建设高效且多元的销售渠道，提高产品竞争力与品牌竞争目前国内电助力自行车市场仍处于上升初期，虽然在产品得到越来越多业内外企业的关注与参与，消费者对其认知度与近年众多车企入局和深耕电助力自行车市场，也有为数不少的业外企业通过投资、发布联名产品等不同形式跨界涉足电助力产业，国内市场上的电助力自行车品类越来越丰富，同时相应的专利技术不断升级迭代，整个市场展现出极其旺盛的发展活力。值得一提的是，电助力货运自行车目前在国外越来越受欢迎，在国内市场上也有一定的消费需求，从业者可以密切青少年儿童自行车是另一个正在兴起的细分市场。21世纪的"90后"父母们十分注重孩子的身体素质教育，为孩子购买自行车不仅看品牌，更在意产品品质，这也使当下青少年童车总体来看，2022年后疫情时代中国两轮企业布局海外的热度不减，同时国内骑行运动热潮兴起，通勤骑行人群增加，带动电助力自行车、公路自行车与共享单车的骑行用户持续增长。或许接下来的市场发展仍将伴随不确定性，广大车企需要练好内功，避免内耗，进一步提升技术研发实力与生产工艺水关于国内外电助力自行车市场的更多详细数据与分析请见本报告第五章<电助力自行车市场形势>。国内青少年儿童自行车市场概述本报告中所提到的青少年儿童自行车是指区别于成人自行车，充分考虑2-16岁青少年儿童不断成长发育的身体条件，专门针对其身材比例而设计的车型，通常应用于娱乐休闲或通勤(上学)目的，品类丰富，具体根据受众年龄和使用场景的区别而分为滑步车、公路车、山地车、电助力车、休闲可以接触大自然，能锻炼孩子的社交能力、反应灵敏度，和孩酋调研机构Fact.MR的估算，全球儿童自行车市场将在2022年达到180亿美元的估值，预计以3.6%的复合年增长率增长，到2032年底达到250亿美元；截至2022年底，儿童自行车的销量占全球自行车市场的近35%。Fact.MR亦指出2022年中国儿童自行车市场价值预计达到71亿美元。得益于民众对骑行运动较高的认可度和完善的道路设计与交通法规，欧洲和北美是规模较大且成熟的区域市场。而在中1.计划生育政策调整，国家鼓励生育二孩、三孩。2011年11月，中国开始全面实施双独二孩政策；2015年10月，中共十八届五中全会公报决定实施全面二孩政策；2021年7发展的决定》公布，提出实施三孩生育政策及配套支持措施，2.旨在减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的"双减政策"逐步落地执行，孩子们有了更多可支配的课余3.随着生活方式的改变，骑自行车成为了一种更有趣的活动，孩子们更喜欢在闲暇时间和朋友们一起骑车。父母和教师也开始关注骑自行车作为一项运动和健身活动的作用和意义。尤其本身就是户外运动爱好者的父母，鼓励孩子骑车的意据美骑调查结果，2022年带孩子参加过滑步车/儿童车比赛或活动的用户比例，比疫情前(2019年)增长80%。另据国家体育总局统计数据显示，我国参与体育消费人数比例位于前两位的年龄组为3岁至9岁和10岁至18岁，分别为53.4%和48.6%,表明家长对儿童、青少年体育消费的支根据道琼斯旗下资讯平台市场观察网(Marketwatch)2022年最新的报告，14-18英寸儿童车是规模最大的细分市场，5-8岁年龄段孩子则是儿童车最大受众群。在广阔的通勤、娱乐领域，儿童车款已经普遍流行，根据孩子年龄和兴趣的不同，有众多车款可供选择。例如幼儿普遍喜欢色彩明亮、涂装可爱的自行车，而十几岁的孩子更喜欢性能良好、外形时尚、骑行体验更佳的自行车，相关产品品类都十分丰富。但在运动骑行领域，带有一定竞技特点的专业运动近三年以来，国内有不少品牌陆续推出竞技特点明显的运动型青少年车款，并积极推广普及青少年骑行运动。依配置与现在越来越多的父母倾向于从更专业的角度为孩子谨慎选择自行车。据调查，超过77%的骑行运动爱好者认为有必要青少年儿童车市场在逐步扩大，与此同时业界与消费者都1.骑行安全意识。岔路口突然出现的小动物路上不起眼的坑洞、泥沙等，都是孩子骑行路上的安全隐患，但孩子自我保护意识相对薄弱，尤其需要良好的交通安全基础教育与骑行技巧指导，父母应注意引导孩子掌握基本的安全骑2.大众认知。不少父母对青少年车款认知不足，认为买车应该一步到位，直接购买车架尺寸稍大的成人自行车，再通过调节坐垫高度来适应孩子的身高变化。但实际上，孩子通常身形较小、力量弱、视线低，身体特点与成年人有很大不同，而且还需要考虑到产品要能满足孩子各不相同的个性需求。因此针对孩子的身体特点、实际需求来设计专门的青少年儿童车是值得一提的是，比起普通自行车，专业的青少年运动车款3.产品质量与标准。考虑到孩子的骨骼、身形差异，青少年儿童车款的车把长度、坐垫长度、曲柄宽度、刹车行程等配件规格不同于成人车，但目前专门针对青少年儿童用户进行设计的配件品类较少，不少厂商只能选用成人自行车的零部件进行装配。此外市场上鱼龙混杂，消费者也需要注意识别产品是否达到3C认证等标准。1.赛事与活动。未来需要更多面向青少年儿童的自行车赛事与骑行活动，对于品牌来说，需要线下活动来展示、验证产品实力，对于父母和孩子来说，选好第一台车非常重要，而各类线下活动是最好的接触和了解自行车及骑行运动的途径。目前国内外部分企业例如迪卡侬、瑞豹等，在这方面已经展开探2.专业零配件。未来需要有更多配件品牌生产更专业的儿童车配件，尤其是在中高端价位。目前已有个别厂商推出了青少年款的配件，如青少年公路车款的专属手变头、指拨、刹车系统等，但总体来说可选的适配产品还不多，其中商机不容3.更多的细分市场。根据使用场景与用途的不同，市场细分是必然趋势。例如配合露营场景推出胖胎儿童车，针对上坡场景推出电助力儿童车。预计未来电助力儿童自行车将会得到更进一步的普及。面对二孩家庭、三孩家庭逐年增加的趋势，据市场观察网报告，至2025年电助力儿童车将成为全球此外，当前国内千元以上中高端价位的青少年儿童车品类较少，特别是专业青少年竞技自行车，实际可选品类不多，这55.7%46.7%55.7%46.7%父母带孩子参加滑步车/童车的活动或比赛的意愿不打算景晔品质匠心工艺双脚所踏一骑绝尘——高端运动零件制造2022年中国自行车行业调查报告用户调查大数据分析同往年一样，美骑2022年继续开展系统性、大规模的问卷调查，通过美骑网、微博、微信公众号及头条号、ZAKER等全平台传播渠道发放问卷，重点面向骑行爱好者，并对收集到的上万份问卷进行分析解读，以了解骑行人群的基本特征与首先来看性别比例。骑行领域依然是男性用户占据压倒性的绝对多数，但女性用户占比也在逐年增长，目前占比超过4.9%,而在2019年疫情之前，女性车友的占比是3.82%。如果将骑行用户群体扩大到更广泛的通勤人群，女性用户的占比还会进一步增加。显然女性市场已经成为商家不容忽视18-30岁年轻群体比例下降明显，17岁以下青少年儿童群体的比例相较于2020年、2021年有小幅回升，而50岁以上老年用户群占比同5年前(2017年)相比，出现了十分显著的增长。自行车运动群体的"老龄化"趋势已经十分明显，而且未来还将调查数据同时显示，骑行用户整体受教育程度较高，大学专科学历占比21.16%,大学本科以上学历占比63%,这也从性别分布年龄分布26-30岁34.3%2017-2022年自行车运动消费群体的不同年龄层比例变化2017年2018年2019年2021年2021年2017年2018年2019年2020年2021年2022年18-30岁31-40岁41-50岁≥51岁学历分布常住地区分布骑行车龄5-10年从常住地区分布情况看，一、二线城市用户比例相比上年有明显增长，达到64%以上，他们也是中高端自行车的主力消费群体。新"入坑"骑行爱好者明显增加，"车龄"未满1年的车友从2021年的5.88%增长至11.33%。此外骑行10年以上的车友也增长至19.64%。实际上骑行运动是一个可以长期持续下去的兴趣爱好，值得大众长期投资，这一点也可以从数据上管窥一斑。骑行用户的婚恋状态在最近几年呈现出较大的变化趋势：已婚人群占比显著增长，单身人士占比持续下降。我们尚不清楚是否参与骑行活动更容易脱单，但结合多项大数据来看，未来儿童骑行、电助力骑行的市场空间将持续扩张。锻炼身体、休闲娱乐、缓解压力依然是大家参与骑行的前三大理由，排名已经连续多年没有发生变化。但同时我们也发现，通勤正在成为越来越多人开始接触骑行的理由，也就是说，自疫情以来，很多用户一开始是基于通勤的需求而购买自行车，并从此逐渐"入坑",一步步升级进阶。此外，对于18-30岁年轻人来说，缓解压力、挑战自我、休闲娱乐的需求相比30岁以上人群会更加强烈。2022年美骑网也继续调查了骑行爱好者获取自行车信息的来源渠道，数据显示视频已经成为非常重要的信息传播介质。2022年选择通过B站、抖音、快手等视频平台了解自行车资讯的用户达到54.23%,而在2019年这一比例为9.6%,2021年为45.43%。骑行爱好者们除了骑车，还有哪些兴趣爱好?调查显示有47.69%的用户将音乐作为兴趣爱好，此外音乐、游戏(电玩)、电子数码产品长期占据大部分骑行用户的"心头好"前三位，地位十分稳固。同时，许多受调查用户表示，除了骑车，他们也会参与其他运动项目。其中跑步、游泳、羽毛球、篮球、健身依然是最受欢迎的运动，始终占据排名前五。2019年、2021年、2022年受调查用户的婚恋状态对比2022年参与骑行运动的目的用户获取自行车信息的来源渠道中国自行车市场消费构成与用户消费趋势"用户热衷的骑行方式"一项的调查数据也印证了这10.35%8.74%6.95%6.05%2017年2019年2021年2022年车型2017年2019年2021年2022年2022年三个年龄段用户的车型偏好用户拥有率超过2%的品牌一览值得一提的是，在五年前(2017年)的调查结果中，迪两年来品牌注重营销推广，同时进一步优化产品策略，显然此外还有2%的受调查用户表示选择骑乘组装整车。在骑行群体中，超过72%的用户坚持每周骑行，其中坚持每天骑行的用户占23.92%。长期来看，固定周期骑行的用户比例呈现逐年小幅下降的趋势，而比较随性、"想骑就骑"的用户占比在逐年上升。此外数据显示运动频率高低与年龄大小用户的骑行频率用户换车频率整体调研数据显示，67%以上用户拥有超过2辆的自行车。在整车市场，用户的消费贡献度随着年龄的增长而不断增长，而在进阶升级方面，年轻人更爱"折腾",尤其18-25岁群体更岁人群中，不到一年就会考虑换车的占比达到8.01%,这一比例随着年龄增长而不断下降，41-50岁人群考虑一年内换车的比例仅为1.78%。用户的换车频率 1-3年目前虽然经济下行、消费疲软的大环境对用户的购车预期有一定影响，但骑行运动风潮正盛，市场需求总体变化不大，只是骑行用户的消费观更趋理性：该买的还是要买，可买可不从购车心理预算这一项来看，万元级别自行车最受欢迎。和往年相同，用户购车预算依然是8,001-15,000元区间占比最大(24.92%),其次为15,001-30,000元区间(22.4%),比例值相较往年有所下降，而预算在8,000元以下的用户占比用户的自行车拥有量 2022年用户购车的心理预算2021年与2022年购车预算对比用户在骑行各方面的消费比重元以下小额花销比重提升，消费额整体缩减，较上一年有明显回落。结合购车预算数据来看，呈现出预算与消费都有小幅降据国家统计局数据，2021年全国居民人均可支配收入3.51万元，同比2020年实际增长8.1%;2022年上半年全国居民人均可支配收入18,463元，同比实际增长3%。分析认为，面对疫情的影响，出于未雨绸缪的考虑，消费者不愿消费、不敢消费，因而出现了”一方面收入有所增长、另一方面消费习惯广大骑行用户克制的消费欲望未来能否逐步释放出来?我们认为这取决于多方因素，但预计未来用户消费观会更加理智不同因素对于购买自行车产品的重要性2021年2021年2022年根据调查结果，"质量与材质、售后服务、品牌、设计与色彩、价格"仍然是骑行用户选购自行车产品时最在意的前五个因素。用户最近一年在骑行各方面的花费购买整车的费用对把套、坐垫等小零件进行升级/替换对传动系统、轮组等大部件进行升级/替换置换骑行服、头盔、鞋子等人身装备购买维修、保养的工具出行费用(含参与活动费用)医疗、保险费用用户购买自行车产品的参考因素重要程度质量与材质车店售后服务设计与色彩车辆的升级空间媒体评价、朋友意见俱乐部活动知名大v、业界人士推荐49.11%●●中国大陆品牌10.5%8.14%人身/车身装备我们也抽选了几个有代表性的年龄段进行数据对比，发现年长用户(41岁以上)对品牌因素，以及媒体、KOL等第三方的意见更为重视，而年轻用户(25岁以下)的价格/颜值敏感度更高。此外，年轻用户对售后服务的依赖程度相对较低，同时更重视车辆的可升级空间。18-25岁用户的"非常重要"排名前6:质量与材质>设计与色彩>价格>车店售后服务>配置>品牌选购自行车、零配件产品或装备时，用户会首先考虑哪里的品牌?针对这个问题的问卷调查结果显示，相比上一年，骑行用户对国产品牌的认同度在进一步提升，中国自主原创骑行品牌正在得到越来越多消费者的认可和支持。其中在零配件产品和人身/车身装备的选购上，相对20多岁的年轻用户来说，41岁以上年长用户对中国品牌认同度更高。而在较大的零部件尤其是传动系统产品方面，历史悠久的外国品牌依然拥有极大的市场竞争力。41-50岁用户的"非常重要"排名前6:质量与材质>品牌>车店售后服务>配置>价格>设计与色彩本章第一节已介绍过，2022年受调查用户中女性占比4.9%,这个比例每年都在增加，表明整个女性用户群正在逐年整体来看女性用户更明显地表现出"高学历、城市住、中青年"的特点，她们热爱运动，观念独立，消费能力强，品牌商若想深耕女性市场，是需要多花点功夫的。当我们将女性用户与男性用户的问卷数据分开来逐一对比，会发现不同性别的骑行群体既有消费共性，又呈现出不同首先从婚恋情况看，54.97%的女性表示现在处于单身、不同性别人群的婚恋状态在骑行经验上，女性受调查者中"车龄"未满一年的占比21.64%,1-3年的女性车友占比25.73%。数据佐证了我们的观察——"新入坑"女性用户的比例不仅高于上一年，也高于男骑行用户的其他兴趣爱好在兴趣爱好上，男性和女性既有共同点，又表现出了截然不同的特点。男性车友中超过42%的人是"游戏迷"或"数码控",女性车友中则有超过59%的人把音乐视为兴趣爱好，并有47%的人喜欢摄影、拍视频和观看影视节目。在日常生活消费的偏好上，女性显然比男性更重视餐饮零我们的另一项关于旅游花费预算的调查数据也证实，女性在整车品牌拥有率方面，女性骑行用户极少选不论是自己组装还是他人组装。她们更倾向于选择品牌整车，其中以捷安特占比最大，美利达紧随其后。但总体上女性用户青睐的整车品牌分布较为平均，并趋向于集中在几个综合性头不同性别人群每次在旅游上面的花费预算(含路费、装备购买等)不同性别人群的日常生活消费偏好对比电子数码类女餐饮零食男汽车相关产品住房相关女男女娱乐(电影、音乐等)男旅游出行女骑行等运动相关男42.11%不同车型的拥有率差异那么在产品出现问题时，男性和女性都会怎么解决?RMBRMB80.12%80.12%新媒体新媒体2022年●2021年2022年●2021年42.11%48.13%42.11%48.13%再次购买自行车产品的原因再次购买自行车产品的原因的玩法当前车友们获取资讯的途径越来越多元，知识储备也在不断丰富，即使遇到"疑难杂症",也有线下渠道如自行车店代为解决。在这样的背景下，车友们对自行车产品进行更新换代的理由更加多样。"原有产品损坏"依然是产品复购的主要理由之一，而想买更好看、更合适的整车和装备是女性消费的更重此外无论男性还是女性，虽然绝大部分用户都希望可以"一车多用",但根据使用场景差异来添置不同车型、不同装备的消费观也在得到越来越多消费者的认同。开放式油路模块化设计蓝图T系列山地车变速套件上市企业的业绩表现在一定程度上代表了行业的发展有代表性的12家上市企业，对企业从2021年第三季度到球自行车行业的变化。下面首先来看8家国内上市企业的业上海凤凰企业(集团)股份有限公司总部位于上海金山区，于1993年10月在上海证券交易所上市，目前主要有板块，自行车及零部件方面在2021年营业收入中的占比达近年来聚焦开拓锂电助力品类，不断扩充和完善产品线。2020年至2021年，凤凰公司名列中国自行车行业三强，同时凤凰品牌连续两年上榜由"世界品牌实验室"(WORLDBRANDLAB)评选的"中国500最具价值品牌"榜单，并被2021年全年，上海凤凰共实现营业收入205,790.63万元，同比增加49.59%;实现归属于上市公司股东的净利润约2022年受疫情影响，前三季度上海凤凰营业总收入11.03亿元，相比2021年同期减少31.82%,净利润逾6,6022021年全年，中路股份共实现营业收入72,211.81万元，同比下降1.67%;实现归属于上市公司股东的净利润约3,712.13万元，同比下降61.39%。基本每股收益盈利0.12元，同比下降60%。进入2022年，上半年营收共3.91亿元，归母净利润1,115.93万元，同比下降45.47%,扣非净利润538.78万元；第三季度营业收入3.13亿元，同比增长28.38%,归母净利润和扣非净利润分别为1,499.16万元和和童车营收5.42亿元，毛利率11.72%,同比减少2.16%;电动自行车营收1.22亿元，毛利率11.32%,同比增加6.31%。为6,176辆。自行车制造有一定影响，2021年度车业原材料成本达5.85亿元，涨幅为2.49%;而制造业务整体原材料成本涨幅则达营业利润852.6万元，净利润598.9万元，是中路股份的重逐年来看，相较于2019年，中路股份在2020年实现扭增长41.07%;实现营业利润33,346.43万元，相比上年度增加79.78%;净利润同比增长64.99%。公司自行车零配件业务营业收入197,865.56万元，相比上年度增长51.15%;销售出货量8,083.33万支，同比增长31.3%。产品综合毛利率为21.89%,相比上年度增长1.69%。2021年，公司主营的各项▲2022年信隆携旗下品牌参加欧洲自行车展入达56,955.61万元，同比增长72.84%;碟刹产品营业收入17,627.78万元，同比增长149.52%。进入2022年，信隆健康持续看好电助力自行车行业在全球的发展前景，对轮毂电助力车、中低价位运动自行车和外卖派送自行车在南亚、西亚、东亚、俄罗斯等新兴市场的前景保持关注，对于国内市场则判断认为，个人骑乘出行的增加在一2022年上半年，信隆健康总营业收入105,499.12万元，同比下降16.95%。归母净利润12,513.28万元，同比增加0.02%,扣非净利润11,460.32万元，同比下降0.66%。基本每股收益0.343元/股，与上年同期持平。在这当中，自行车零配件业务带来8.78亿元营收，虽然同比下降5.01%,但在公司总营收中占比扩大至83.24%。毛利率方面，自行车零配件业务毛利率为23.33%,同比增幅为3.54%,运动健身及康复器材业务毛利率23.27%,同比下降3.42%。分地区来看，则是欧洲区和亚洲区的营收增长明显，尤其欧洲区营收2.97亿元，同比增长55.12%。总体来看，2021年受国际航线拥堵影响，订导致库存量骤增，2022年市场需求的下降则令公司营收同比有所下降，但公司销售回款良好，经营活动现金流比较稳定。第四季度，国内疫情管控大幅放宽，或是信隆健康做出进一步车和青少年自行车三个细分市场的需求前景。在产品研发上，信隆表示将加强配件与其他品牌配件的兼容性和操纵体验的精准性，并推出电助力相关产品。深耕自行车市场多年的信隆健康对于产业趋势有着极为敏锐的嗅觉与预判力，企业的经营动成立于2003年的八方电气(苏州)股份有限公司是一家全球化的电驱动系统研发及制造企业，产品线涉及整套驱动系统的各类产品，其中以中置电机、轮毂电机、直驱一体轮电机为主要产品，2019年在上海证券交易所上市。八方于2008年开始进军海外电助力自行车市场，现已在荷兰、美国、德国、波兰、日本等多国成立子公司。作为电助力驱动系统的龙头企业，八方在国内外市场均拥有很高的品牌近年来电助力自行车行业处于景气度较高的发展阶段，同时市场竞争也日趋激烈。当前八方在国际市场上与博世、禧玛诺等老牌企业"同场竞技",在国内市场也面临不少后起新秀的挑战，对此八方坚持以技术为导向的市场开拓策略，紧贴市场2021年全年，八方股份实现营业收入超26.47亿元，同比增长89.47%,全年营业额相较2020年大幅增长。实现归属于上市公司股东的净利润约6.06亿元元，同比增长50.79%。实现基本每股收益5.04元，同比增长50.45%。分产品来看，八方股份毛利率最高的产品为电踏车电机，毛利率达47.56%,其次为套件，毛利率达到30.11%。发挥维持现有的产品技术优势，保持技术创新能力，从而保证公司的市场份额和盈利能力。2021年在营业收入增长的同时，公司也面临营业成本的上涨，各个产品毛利率相较上年均有所进入2022年，八方动作频频，产品层面持续致力于新品研发，推出了内三速自动变速花鼓，以及M510、M820等中相较M500重量减轻18%,且配置高灵敏度的扭矩感应器，其新增的"Rocky"功能开启后能让骑手感受到持续的高功率推2022年八方也推出了全新的数字化产品IOT系统，可以帮助骑手更加方便快捷地控制电助力自行车，耗时两年新建成2022年5月，位于苏州水八仙生态园的八方骑行基地正式启用，进一步扩大八方品牌影响力，也促进了行业内部的沟通合作。八方同时通过参与体育赛事积极开展市场营销活动，先后赞助国际上多支专业车队，同年5月正式宣布成为意大利Agazzini车队的官方赞助商。2022年上半年，八方股份实现营业收入超15.42亿元，同比增长25.19%。实现归属于上市公司股东的净利润3.5亿元，同比增长13.22%。实现基本每股收益2.91元，同比增长2022年第三季度，八方股份实现营业收入约8.37亿元，同比增长25.62%。实现归属于上市公司股东的净利润约12,396万元，同比略降0.5%。成立于2000年的久祺股份为国内主要的自行车产品出口商之一，产品主要包括儿童自行车、成人自行车及电助力自行车三大类别，以外销为主，兼有内销和网络销售。公司的盈利生产为主，自主生产为辅，其中自主生产的产品主要为儿童自久祺股份于2021年8月在深交所创业板上市，2021年全年共实现营业收入约37.1亿元，相比2020年增长62.31%;实现归属于上市公司股东的净利润约2.05亿元，同比增长30.91%。基本每股收益1.27元，同比增长17.59%。久祺对电助力自行车项目的研发十分重视，2021年相关板块的营业收入约3.57亿元，相较2020年增长101.06%。另一方面成人自行车收入增长也很明显，同比增幅达到100.5%。摩托车产品营业收入同比则减少61.43%。成人自行车、儿童自行车和配件成为久祺2021年度营业收入的主要组成部分。2022年上半年，久祺股份共实现营业收入约13.6亿元，同比减少13.86%,这是疫情爆发几个季度以来久祺股份营业收入首次出现负增长情况；实现归属于上市公司股东的净利润约1.015亿元，同比增长18.76%,增幅有所下降；基本每股收益0.52元，同比减少11.86%。第三季度，久祺股份营业收入约5.1亿元，同比减少49.69%。2022年国际局势波动对公司经营情况影响较大。如俄乌战争导致公司停止对主要客户发货，造成2022年销售额下降面对上述风险，久祺继续拓展海外市场，产品销售范围包括各大洲的80余个国家和地区，并在美国直接设立子公司开展国际贸易业务；此外久祺还综合不同销售形式，以零件或半成品销售代替整车销售，并加大国内市场开发力度，积极发展自主品牌。同时，久祺对生产工艺进行了重要优化，从焊接车间焊烟净化系统、喷漆工艺和镀膜技术入手，增加风量和增装脉冲除尘设备，采用水性油漆、真空镀膜技术，更好地满足环巨大集团自1972年成立至今正好走过五十年历史，目前在中国、日本、韩国、澳大利亚、美国、加拿大、欧洲等全球多个国家和地区开设子公司，服务网点遍及50多个国家，集团除经营OEM、ODM业务之外，更注重四大自主品牌捷CADEX的经营，并积极推动运动骑行文化，所赞助的专业车队和车手在奥运会、世巡赛赛场上屡创佳绩，品牌形象良好，2022年被评为"中国台湾国际品牌第六名",品牌价值7.46亿2021年巨大集团销售额增长16.9%,达到818.4亿元新台币，为历史新高。其中在欧洲与中国的营收增长比较明显；税后净利润达到59.3亿元新台币，同比增长19.8%。在营业额的稳定增长之外，巨大集团的获利能力不断增强，2021年毛利率达到24.1%,营业利益率取得了11%的历史新高。中国市场的中高端产品需求旺盛，为集团营收增长带来有力保障。此外电助力自行车(E-bike)市场仍持续增长，营收占比较之2020年继续上升，达到集团总营收的31%。电助力自行2022年巨大集团加紧筹备设立越南子公司，预计投资两千万美金，主要运营自行车产品制造与销售，以期强化巨大集2022年下半年，集团在中国大陆的工厂产能恢复正常，加之匈牙利工厂生产顺畅，自有品牌捷安特在中国大陆销售表现良好，捷安特电助力自行车在欧洲的销售表现也有所提升，故而2022年第三季度巨大集团业绩迎来较大增长，单季合并营收258.77亿元新台币，相较第二季度增长13.77%,同比增长29.73%。2022年前三季度，虽然受到全球通胀加剧、俄乌战争和高端零配件短缺等不利因素影响，但是巨大集团合并营收仍创下新高，达到708.7亿元新台币，同比增长14.4%。动辅助自行车(E-bike)零件短缺，供货不及影响，前三季集团自有品牌销售成长不如预期。在美国市场中低端库存水平升高，中高端无货可卖，捷安特美国公司营收较去年同期减少超过10%;捷安特欧洲公司营收较去年同期小幅减少；捷安特中美市场渠道存货已逐渐回补，中低端存货渐高，但高端产品仍供不应求，虽然市场需求较前两年和缓，但是中长期来看，人们对环保及健康意识大幅提升，加上各国政府积极鼓励民众骑2022年迎来创立50周年的美利达公司主营自行车设计、制造和销售，于中国、日本、韩国、美国、欧洲等多个国家和地区设有子公司及工厂，2022年再次入围“中国台湾国际品牌"前十，品牌价值达4.67亿美元。2021年美利达销售普通自行车881,507辆，同比增长4.87%,价值149.84亿元新台币；销售电助力自行车254,350辆，同比增长11.27%,价值121.15亿元新台币。该年度美利达合并营收达293.91亿元新台币，年增8.57%。这一年受新冠疫情影响，美利达的供应链受到较大冲击(原料缺乏、运输环节不畅等),导致库存紧张，但集团的营业总额与2022年上半年，美利达累计营收达169.64亿元新台币，相较上年同期增长10.8%;税后净利润为新台币21.86亿元，同比增长3%,每股税后盈余7.22元。第三季度，美利达营业收入增速继续回升，合并营收94.27亿新台币，同比增长25.57%,再创历史新高；前三季总营收达263.92亿元新台币，相较上年同期增长15.66%;税后净利润31.24亿元新台币，同比下降7.68%。美利达指出，前三季度中国大陆市场销售量当前美利达在高端运动自行车市场上享有盛誉，所赞助的巴林胜利职业车队在环法、环西和环意三大世巡赛在2022台北国际自行车展上，美利达展示了因风阻更低、更舒适、更轻盈而闻名的SCULTURA队版公路自行车，此款在车队赞助方面，2022年美利达所赞助的巴林胜利车队延续良好势头，名将莫霍里奇赢得五大古典赛之一的“米兰-圣雷莫"冠军，此外还获得了环意最佳车队的荣誉。莫霍里奇提升品牌在高端公路车市场上的影响力。桂盟国际(KMC)成立于1977年，目前是全球最大的链条供应商，市场占有率全球第一，在东南亚、欧洲、北美等地均有设厂，其产品可运用于自行车、摩托车、汽车及车库门机系统等，其中自行车链条产品以先进的特殊结构设计和轻量化技术奠定强大的竞争力。2022年桂盟上榜"中国台湾国际品牌"第23名，品牌价值8,300万美元。▲2022年3月莫霍里奇骑乘美利达战车赢得“米兰-圣雷莫”冠军(图片来源：SprintCycling)2021年受益于高端自行车市场火热、自行车修补件需求持续畅旺等利好因素，且受到全球供应链紊乱、货运船只短缺的影响较小，桂盟国际全年营收77.56亿元新台币，税后净利润超过20亿元新台币，同比增长33%,连续3年创下历史新此外，桂盟还在2021年下半年完成了中高端自行车链条生产线的扩充。桂盟同时表示较为看好电动自行车市场，认为"e(电动化)系统"和"i(智能化)系统"将推动公司业绩和利润的持续增长。2022年10月桂盟合并营收近5.38亿元新台币，同比减少25.5%,11月合并营收4.66亿元新台币，同比减少30.4%,减幅明显。对此桂盟表示，中低端自行车从2022年第二季度起进入调整期，需求明显减少，但高端车款需求依旧畅旺，预估到2023年第二季度之后随着库存逐步减少，营收进入2022年，相较2021年同期，桂盟营业费用和推销费用均有一定上升，投入的研发费用也大幅上升；第二季度，桂盟营收受华东地区疫情封控影响有所下降。前三季度，桂盟累计营收57.26亿元新台币，同比小幅增长0.32%,归母净利润超过16.25亿元新台币，同比增长9.1%,每股收益达12.9日本禧玛诺集团创始于1921年，1972年、1973年先后钓具、划船设备、高尔夫用品、滑雪装备等，主要生产工厂位于中国昆山、马来西亚和新加坡。禧玛诺所生产的公路、山地、场地和混合动力自行车传动系统的销售额约占全球市场的2021全年禧玛诺净销售额比上年增长44.6%,达到5,465.15亿日元。营业收入1,482.87亿日元，同比增长79.3%,归母净利润增长82.7%,达1,159.37亿日元。禧玛诺指出，2021年尤其下半年由于疫情封控，部分禧玛诺工厂面临全球物流紧缩和临时停工的情况，还受到半导体短缺、原材料和能源价格大幅上涨等状况的困扰。市场方面，对钓鱼产品和自行车的需求仍处在高位，亚洲市场对中高端自行车需求稳定，禧玛诺工厂库存接近适当水平，而其他大洲库存则处于低位，欧洲市场需求仍然强劲，且政府支持修建自行车道的鼓励措施也在推动骑行运动普及。因此禧玛诺集团提高2021年禧玛诺的两款高端电变套件DURA-ACE和ULTEGRA均得到了市场的高度认可，该年度自行车业务净销售额同比增长49%至4,436.78亿日元，营业收入增长82.7%至1,251.46亿日元。款产品接单火爆。各方面因素作用下，禧玛诺截至2022年92022年前三季度，禧玛诺净销售额4,676.65亿日元，同比增长18.3%,合并营收1,265.76亿日元，相比上年同样增长18.3%,归母净利润1,134.86亿日元，同比增长31.9%。其中自行车业务净销售额较上年同期增长20.6%至3,846.54Accell集团总部位于荷兰海伦芬，是欧洲电助力自行旗下有Haibike、Lapierre、Sparta、Raleigh、KOGA等知名自行车品牌。作为一家跨国公司，Accell提出"LeadAccell集团自2004年开始研发电助力自行车，并于欧元，比2020年增长6.2%,税后净利润则达到7,000万欧元。在这当中，Accell集团自行车业务的销售额同比增长3.3%,其中电助力自行车和货运自行车类别分别增长1.7%和24.6%,而传统自行车增长5.6%;但原料的短缺导致销量下降了4.7%,其中电助力自行车下降了6.9%,传统自行车下降了2.1%。总体来看，2021年度Accell集团自行车业务的销链中断，企业不得不雇佣更多劳动力来提高产量，与制造。自行车方面，DorelSports拥有Cannondale、2021年第三季度，Dorel的重要事件是出售DorelSports,由于这一出售进程，Dorel也将其归为已停产业务 (Discontinuedoperation),在财报中的信息相对简略。2021年10月，荷兰自行车巨头，拥有Cervelo、SantaCruz等品牌的Pon集团宣布以8.1亿美元的价格收购DorelSports,并在2022年1月完Pon美元，比2020年同期增长5.8%;营业利润为230万美元，而2020年同期为190万美元；2021全年收入为12亿美元，同比增长12.2%,全年营业利润从2020年的5,230万美元增至9,890万美元佳明(Garmin)于1989年创立，2013年在纳斯达克上市，航海、车用五大业务部门，其中自行车及可穿戴设备业务属于健身部门，自行车码表、跑步及铁人三项智能手表是这一部门的重要产品。此外佳明所生产销售的自行车相关产品还包括功与2020年同期相比，佳明2021财年的净销售额增长了19%,达49.83亿美元。同时五个部门的年收入都实现了两位数的强劲增长。其中健身部门销售额15.34亿美元，在佳明五大业务部门中占比最高，达31%,这主要是由自行车和可穿戴产品的销售增长推动，但随着疫情影响逐渐减退，自行车市场的增长趋势逐步放缓，佳明预计2022财年收入方面不会有太2021年下半年以来，全球范围内户外健身及自行车购买热潮有所降温，但以欧洲国家为代表的各国政府对于低碳减排的态度仍然十分积极，并持续推出各类措施来支持自行车产业发展。与此同时，电助力自行车作为行业热点之一，受到了全2022年全球自行车需求热潮持续降温，但较疫情前水平仍有一定提升，不同区域市场对不同细分品类的自行车产品仍有旺盛需求。另一方面，俄乌战争的爆发及经济形势的变化给自行车行业带来了更多的不确定性；新冠病毒奥密克戎毒株的流行则再次影响了货物进出口及工厂生产情况，但影响随着工厂的复工复产有所消减，第三季度部分车企业绩开始回升。进入第四季度后，国内疫情相关管控逐步放开，整体而言，自行车行业面临的环境将更加复杂，各大车企需着手应对需求减退实际上从2021年下半年开始，佳明可穿戴设备业务有所2022年，佳明健身部门相较疫情期间的强劲增长表现出了疲软态势，一季度健身部门收入下降28%,二季度下降34%,第三季度下降了18%,全年截至9月25日健身部门净销售额7.73亿美元，同比减少27%,这主要是由于健康类产品与自行车相关产品的需求下降所致。不过佳明户外部门前三季度净销售额增长22%至11.07亿美元(主要得益于户外探险腕表与inReach设备及服务产品线的收入增长)。总的来看，2022年前三季度佳明净销售额35.54亿美元，同比微降1%。尽管面临众多不利因素，但佳明的营业利润率仍然较为稳定，公司也在持续进行可穿戴设备方面新产品和新技术的开发，以强大的新品阵容和垂直整合战略应对充满挑战的经济环境。2022年佳明多个产品系列推出新品，例如手表系列有铁产品的主要特点均包括多频多星定位提升定位精度及优化的训练监测体系；码表系列则发布了Edge1040,这同样是佳明首款太阳能充电且多频多星定位的码表；上述产品的发布引起“大功率，够快!”中置电机MO9:锐意创新，相较同类型传统设计拥有更高效能。2022年中国自行车行业调查报告全球自行车市场概述2021-2022年是全球新冠疫情转折的两年。这两年间，慌状态、2021年的紧张状态，过渡到2022年的放松状态。高的研究价值。由于撰稿时2022年尚未结束，本期报告以除了疫情，2022年欧洲的最大事件就是2月24日爆发车和零配件联合会(CONEBI)的数据，2021年欧盟27国加英国的自行车总销量超2,200万辆，总销售额197亿欧元，与上一年相比增长7.5%;其中电助力自行车销售量突破500生产数据方面，2021年欧洲生产了约1,600万辆自行车(同比增长10%)及价值36亿欧元的零配件(比上年增长6亿欧元),产业链回流的趋势非常明显。投资数据方面，2021年行业总投资约为17.5亿欧元，与上年相比增加17%;创造直接制造业岗位8.7万个，全行业岗位估计为17万个，有大约1,000家中小企业活跃在自行车行业，与上年相比增加根据欧盟统计局(EUROSTAT)报告，2021年欧盟27国进口自行车(含电助力自行车)的总价值为18.96亿欧574.37万辆，价值10.46亿欧元，同比增长17%;出□普通自行车148.77万辆，价值4.33亿欧元，同比增长16%。电助达37%;出口电助力自行车31.58万辆，价值4.88亿欧元，能主要集中在葡萄牙(290万辆)、罗马尼亚(250万辆)、意大利(190万辆)、德国(140万辆)和波兰(120万辆),2020-2021年欧盟自行车进口主要来源地和占比量达470万辆，虽比2020年的504万辆有所下降，但市场从2018年到2021年，电助力自行车在销量逐年增加到了43%,并且预期2022年会增长至50ZIV售22.62万辆，占比38.7%。Cycle)报告2021年自行车总销量278.95万辆，比2020年上涨3.9%;销售额34.54亿欧元，增长14.3%;平均销售单价为794欧元/辆，电助力自行车销售单价为1,993欧元/28%,渗透率为24%。2021年自行车总销量197.5万辆，比2020年的200万辆下销售量(万辆)销售量(万辆)销售额销售量(万辆)销售量(万辆)销售量(万辆)销售额销售量(万辆)●普通自行车销量高出约4亿英镑。2021年英国电助力自行车市场规模估值约3.15亿英镑，比起2020年(2.75亿英镑)仍在持续增长。而来自英国自行车协会(BA)的最新报告则显示，2022年上半年英国自行车市场总销量跟疫情前(2019年)相比大幅下降了25%,其中电助力自行车的销量也下降了20%,但产品平均售价保持增长，使得市场价值比2019年高出16%。相比欧洲国家，美国自行车市场的数据较为不透明。根据美国政府经济分析局的数据，2021年美国自行车整车和配件总消费额约为80亿美元，比上一年增长10亿美元。此项数据在2021年第二季度冲顶，但从第三季度开始就随着美国疫情缓解而下降，估计2022年消费规模必定低于2021年，但仍另据美国商务部公布的数据，2021年美国进口自行车总值19.6亿美元，同比增长40%,进口数量1,924万辆，同比增长13.3%。从上述数据可以看出，2021-2022年世界自行车产业的主旋律是"转折"。多个国家在2021年迎来了自行车销售量、销售额的双高峰，但从年末开始明显看到下行的兆头。这说明疫情带来的行业红利正在消散。另外，供应链问题仍然突出，比较值得关注的一点是，除了疫情推动自行车总销售量增长，电助力自行车的占比也在稳步扩大，意味着普通自行车的市场份额正逐渐被电助力自行车"取而占之"。荷兰、德国有较高的电助力渗透率，而法国、比利时、意大利、西班牙、英国从2022年年末到2023年，自行车行业应关注几个方面：中国防疫措施的逐步放松，可能对改善供应环节有所帮助；全球因俄乌战争而上升的通货膨胀率，可能使欧美消费者的购买力大打折扣，进而挫伤消费需求；欧洲业界悄然开2023年全球经济下行压力大，国际贸易市场大概率将会收缩。要早做"过冬"准备，顺势规划未来产能和产品计划。海外运营情况概述在上一年的行业报告中，我们主要关注中国自行车原创品牌的出海趋势。这一年，我们重点关注中国自行车企业在海外外贸出口型外贸出口型是广大中国自行车企业海外运营的首选，也是外贸出口型运营模式的特征包括：企业资产保持在中国国内，尤其是供应链和工厂，在海外国家无分支机构；在海外国家一般无常驻人员，而通过参加展会等方式短期交流；与客户企业发生跨国交易，货品需通过国际物流运输交付；遵循传统商业中"制造商-进口商-批发商-零售商-消费者"的供应链条，中国企业的客户一般是批发商层级(通常称为"外商");海外投资型对于资本雄厚的大型企业，海外投资是最能完整实现企业支机构，或者收购外资企业为子公司，维持常驻团队并保有海外资产；在目标市场国主动积极开展商务活动，与中国方面的业务联系为集团内部交易；自己承担进口商的角色，与本地批跨境电商型跨境电商是近十年新出现的海外运营方式，其本质是通过互联网跨境电商(平台或独立站),绕过传统外贸的批发商-零售商"环节，直接向外国消费者销售、交付货品的新业态。在跨境电商中，"外商"位置完全消失，被"外国消费者"取而代之。跨境电商具有强烈的互联网属性，其特征包括：B2C交易，无中间商参与；大量的互联网营销投入，极其重视新媒体 擎的运营；依赖国际电子支付手段(PayPal、信用卡等)和国际B2C物流工具(国际快递、海外仓等);如果是通过电商近年来部分中国企业取长补短，形成几种形态混合的海外▲来自中国的八方电气参加2022年欧洲自行车展一些外贸出口型企业，仍然保持外贸出口的交易方式为主不变，但在海外投资设置"任务型"的海外子公司(或机构)为主营业务提供辅助。例如：销售子公司，在个别重点市场自己在重点市场国家进行市场营销活动，为总公司获取更多客户；服务公司，提供售前售后周边服务。此外也有一些外贸出口型企业积极在海外设置常驻人员(但无机构),开展全年不间断跨境电商的浪潮激励更多企业参与其中。一些企业在保有自身外贸出口业务的同时，设立新品牌、子品牌投入跨境电商；一些企业则采取B2B外贸和B2C跨境电商"两条腿走路"企业直接做出海外投资的战略决策，收购或者成立海外公司，产品规划与市场营销中国自行车企业出海发展面临的首要难题就在于产品规划和市场营销。自行车作为直接面向消费者的成熟轻工业品，受到市场风向的强力引导。但生产端在中国，市场端远在欧美，市场端需求的变化难以及时、快速、精准地反馈至生产端，最终结果可能就是产品不卖座，或者竞争对手的产品更卖座。与欧美成熟品牌动辄几十人的本地市场团队外加专业咨询团队支同时，与其他品类的产品相比，"室外骑、地上跑"的自行荷兰地形平坦但多雨，西班牙高温干燥，不同的地理环境会对用户喜好带来不同的影响。甚至各国消费者的文化思维习惯也有影响，例如行业普遍认为德国市场门槛高，因为德国消费者对"检测认证标志"情有独钟，而其他欧洲国家的市场准入门槛业内流传一句老话："自行车品牌的比拼到最后都是供应进行充分的市场调研链的比拼",对于出海的自行车品牌来说也是如此。自行车产海外发展，“市场为王”。获取准确的市场信息，并以此为依据确定产品策略、商业策略是成功的必要条件。市场信息多元且复杂，并没有万能的分析方法，即便是同样的信息，也是"横看成岭侧成峰",不同的人有不同的解读。但无论如何，都可以从3个渠道入手：销的特性，使其备货、生产、出货的节奏如同潮汐一般，供应·关注传媒。外国行业媒体发达，在国内不妨关注海外的链不稳定带来的后果往往是灾难性的，即便是顶级一线品牌也自行车行业媒体，获得最新的风向；美骑作为行业传媒标杆，不敢掉以轻心。近几年疫情的冲击却让行业苦不堪言，甚至让此外，欧洲市场长年针对中国企业实施反倾销，迫使中国可以去目标市场实地考察，与当地经销商、用户交流，甚至是的整车品牌必须在欧盟境内解决组装问题，或迫使零部件品牌必须顾及客户的避税需求，这让中国企业的供应链管理难度更上一个维度。而美国市场时隐时现的贸易摩擦，也给供应链带·大数据分析。现在有专业机构用大数据分析提供精准市场建议，与他们合作可能有意想不到的收获。技术合规与企业合规理智运用海外服务作为事关交通安全的设备，尤其随着近年电助力自行车外服务供应商应运而生。与合适的供应商合作，能帮助企业解现，原本容易制造的产品将会面临越来越多的监管要求，产生更高的合规成本，相关企业尤其要注意跟踪欧、美、英三大市场强制质量标准的动向。另外，环保(例如针对电池、包装材众多海外服务供应商往往来自不同地区，包括中国本土料的)、公平贸易方面的合规要求未来也有可能适用到自行车供应商、海外华人华侨，以及海外当地机构等，可以说是“鱼龙混杂”。如果合作过程中出现问题，需要验证、追责的话，可能会非常困难。因此建议中国企业在遴选合作伙伴的时候，中国企业出海发展还会涉及与外国繁复的法律体系打交秉承下列三个标准以避免不必要的花费。道。例如欧盟有统一海关规则、统一增值税则，而每个欧盟国家又有独立的税法、劳动法和产品质量法，美国有联邦、州两·专业。供应商是否有足够的实力(人力、物力、财力、级法律。这不仅要求中国企业在走出去之前首先需要系统性地经验或行业资质)提供满足我方需求的服务?我方的需求是否了解目标市场国的合规性要求，具体情况具体应对，更需要企业在实践中不断积累经验，时刻保持警惕，及时更正不合规的·诚信。对方是否诚信?有无约束对方行为的救济措施?·公道。对方的价格是否虚高?与当地企业获取同等服务不同海外资源类型一览法律服务仲裁来自中国的企业(不仅限于自行车行业)如抱着"多一事该是主动全面了解相关法律法规的实情(而非道听途说),再自行车企业常见的合规挑战技术专利、外观专利海关进出口税务财务合规挑战人力资源技术合规欧盟反倾销税(整车、零部件)地区认证标志消费者保护平台风险出入境知识产权交易01需求确认03检索05侵权对比与客户研发实际可以平衡成本与FreedomtoOperate研究也成为企业发展的重要一环。因此进行相应的专利分析，从繁杂的专利数据中提取有用信息，能够为企业的整体发展尤其是研发方向提供有效帮助，更有助于从宏观角度了解整体自本节报告由"超凡知识产权"选取智慧芽数据库以及INCOPAT数据库，对自行车领域相关企业的公开专利进行数并扩展至"助力、电动"等，同时结合相关IPC、CPC分类号、全球范围内相关重点企业名称及其扩展进行检索。检索时间截至2022年8月7日，检索结果为2021年7月1日至2022年6月30全部专利数据(申请号合并)。由于专利公开的滞后性，2021-2022年的专利申请存在未完全公开的情况，因此所检索到的数据为不完全统计。最终检索共获得相关专利数据4,182项，我们将在此基础上进行后关申请人名称均以行业内常用品牌名称代替。报告最终数据为申请号合并后的数据，同一项发明可能在多个国家或地区提出专利申请。数据库将这些相关的多件专利申请作为一条记录收录。在进行专利申请数量统计时，对于数据库中相同申请号的一系列专利文献，计算为"1项"。一般情况下，专利申请的项2021年7月至2022年6月，下页表格所示共38个申请人就自行车相关技术在全球多个国家及地区(组织)进行了美洲地区则以美国为首，欧洲地区德国、英国以及西班牙等国同时欧盟及欧洲专利局也有相当数量的专利公开，分别为47项及188项。中国作为自行车主要市场，专利公开量高达2,503项，位居第一。结合相关申请人分布可知，无论国内还是国外日本也是专利公开较多的国家，其专利公开量分别为435项、294项以及247项。此外英国、西班牙、韩国等国家的专利公开量也在10项以上。以上数据表明，中国、美国、日本、欧洲等依旧是自行车闪电Specialized天腾动力麦思动力Mivice川克微转Microshift台铃TAILG绿源九号Ninebot专利的法律状态B62M(乘骑者驱动的轮式车辆或滑橇；动力驱动的滑橇或自行车；专门适用于这些交通工具的传动装置)分类号下申请的专利数量最多，达1,050项，该分类下包含电动、非电动两轮车整体结构的相关专利以及其驱动装置、传动装置，涉及范围较广，因此专利数量较多，此外现阶段传动及驱动装置的研发分类号B62J(涉及自行车座位以及其他特有的附件)下的专利公开量为720项。分类号B60L(涉及电动车辆动力装置)下的专利公开量为250项。除此之外，涉及自行车车架、转向由此可见，2021年7月至2022年6月相关申请人主要我们将专利检索结果按照电动车、运动自行车零配件、电助力自行车、运动自行车装备、运动自行车五大类别来划分，发现电动车相关专利为1,775项，位列第一；其次是运动自行车零配件计1,140项；电助力自行车相关的专利数量为737项。近年来我国电动车行业发展较快，国内需求大，企业竞争激烈，对产品相关技术的保护意识也在大幅提升，专利申请量运动自行车零配件方面，行业巨头禧玛诺公司的专利公开运动自行车及运动自行车装备相关专利公开量较少，数量均不足300项。爱玛、九号、绿源、小牛，其在2021年7月至2022年6月专利产品分布期间公开的专利量分别为718项、491项、392项、78项、55项和40项。显然雅迪的专利公开量领先于其他申请人，其次台铃及爱玛的专利公开量也保持在较高水平。且雅迪、台铃、爱玛等申请人专利的集中度较高，几乎所有专利均与电动车相关。而申请人九号虽然在电动车方面申请专利不到百件，但其专利总数量超700项，且涉及多个品类，例如在滑板车、四轮电动车等领域也有较多专利。可见近年来全球电动车市场进一步增大，国内相关申请人若只注重技术研发而忽略知识产权的保护就无法快速有效地占领国际市场。基于企业的长远发展，对主要产品的关键技术及外围技术进行专利布局，拥有更多自主知识产从申请地域来看，上述申请人主要专利公开国都集中在国内，