中国保险行业协会-2022年度商业健康保险经营数据分析报告

2022年度商业健康保险经营数据分析报告中国保险行业协会健康保险专业委员会 41．主要业务维度保费结构 42．主要险种结构性增长情况 53．分公司类型增长情况 74．分渠道保费结构及增长情况 105．赔付情况 13 1．保费收入情况 182．赔付情况 221为深入了解健康保险业的经营情况及发展趋势，中国保险行业协会健康保险专业委员会近期完成了《2022年度商业健康保险经营数据分析报告》1。2022年，从各类型公司的保费增速来看（表1），专业健康险公司和财产险公司保费规模有较为显著的增长，专业养老险公司相对平稳，而寿险公司则出现负增长。寿险公司健康险公司养老险公司财产险公司由于人身险公司和财产险公司的健康险业务在产品特点、管理模式等方面存在较大不同，以下就两类公司的经营情况分别展开分析。一、人身险公司业务发展情况根据原中国银保监会发布的数据，2022年人身险公司健康险原保费收入7073亿元，同比增速0.6%。（一）主要发展特点整体来看，人身险公司健康险业务呈现以下特点：一是保费收入基本呈现疾病险七分、医疗险三分的结构，护理险及失能险的保费占比很小。自2020以来，疾病险保费占比持续小幅下降，与之相应的是医疗险的小幅上升。除特别注明为原中国银保监会发布的数据外，本报告所有分析均基于中国保险行业协会交流数据。2二是两大主力险种均呈现业务收缩或停滞状态，疾病险整体小幅萎缩（保费收入同比下降3.6%），医疗险增长乏力（保费同比微增0.4%）。护理险和失能险保费收入出现较为剧烈的波动。具体来看，不同险种出现了差异化的业务调整：疾病保险呈现短增（同比增长38.3%）、长降（同比负增长4.5%）的趋势，而医疗险则恰恰相反，是短降（同比负增长3%）、长增（同比上升近18%）。三是细分来看，占市场主导地位的长期重疾险市场出现越来越明显的饱和状态。2022年长期重疾险的新单业务继2021年后出现负增长后继续大幅萎缩，新单原保费收入同比下降约50%，对长期重疾险保费收入的贡献率也从2021年的15%腰斩至7.5%。虽然续期保费保持增长（增速近5%），但受新单业务的影响，长期重疾险保费收入同比下降约4%。四是在医疗险方面，近年来随着监管政策、市场结构和经营模式的不断完善，长期医疗险业务的作用日益加强。然而，虽然业务结构整体向好，但医疗险不可避免地受到宏观经济、消费需求等因素的影响，2022年新单保费收入同比显著下降10个百分点，长期业务增长主要来自于存量保单续期保费的上升。与此同时，随着疫情后经营活动的恢复，医疗保障责任带来的赔付支出持续上升。虽然目前整体来看增幅较小，但其中长期医疗险给付出现较快上升。未来，医疗险市场的发展环境将愈加复杂，长期医疗险是否能保持良好3的成长趋势，赔付支出是否能得到科学合理的管控，是需要密切关注和研究的问题。五是从各公司情况来看，2022年大部分人身险公司（数量占比55%）保费收入负增长，保费增速中位数为-2%，特别是保费排名前7家公司中有6家为负增长。健康险公司整体增长情况好于非健康险公司，特别是个人短期疾病险、个人短期医疗险业务迅速增长，而在长期疾病险方面，健康险公司也在非健康险公司整体保费下滑的同时，实现了同比正增六是在渠道结构方面，个人代理和公司直销两大主力渠道贡献了2022年大部分的业务收入，但在新增保费收入和新增承保人次两个维度均出现较大幅度的负增长，显示两个渠道较为全面的萎缩。其它渠道中表现较好的是专业代理和银行邮政，特别是银行邮政长期新单保费取得了近100%的增长。然而，在新增承保人次方面，银行邮政却出现显著下滑，因此其后续增长动力还有待观察。七是从赔付结构来看，所有险种的长期满期给付金额均同比大幅下降，这是否意味着健康险市场的需求情况和业务结构正在发生深度调整，须进一步调查研究。最后，在护理险业务中，一方面长期险以满期给付为主，另一方面短期险的简单赔付率极高，超过95%，并且赔付金额同比大幅上升。这对短期护理险市场的稳定性提出了问题，4更重要的是，对商业护理保险在我国积极应对人口老龄化战略中的定位，如何切实提升老年失能护理服务的保障水平，提出了挑战。（二）发展情况分析1．主要业务维度保费结构从保费收入结构来看（表2市场持续以疾病保险（重疾险）为主，2020-2022年间原保费收入占比分别为71.2%、66.55%、65%，呈持续小幅下降趋势。同时，医疗保险的占比有一定提升，三年保费占比分别为27.3%、31.5%、31%。疾病保险64%医疗保险护理保险失能收入保险在保险期限方面（表3），2022年长期险新业务呈现较为严重的萎缩态势，新单原保费收入大幅下降，同比降幅超过25%；续期保费有小幅上升，同比增长约7%。短期保费收入基本与2021年持平，同比微幅下降0.2%。5短期长期新单续期2．主要险种结构性增长情况从保费增长情况来看（图1），两大主力险种均呈现业务收缩或停滞状态，疾病险整体小幅萎缩（保费收入同比下降3.6%），医疗险增长乏力（保费同比微增0.4%）。护理险和失能险保费收入出现较为剧烈的波动，其中护理险大幅上升125.5%，失能险则同比减少近20%。结合保费收入的险种和期限结构，可以发现不同险种出增、长（期）降的趋势，而医疗险则恰恰相反，是短降（同比负增长3%）、长增（同比上升8.2%）。近年来随着医疗险市场结构和经营模式的不断完善，长期业务的作用日益加强，2022年长期保费占医疗险整体保费比例达33%，比2021年上升约4个百分点。此外，短期和长期的护理险保费均显著上升，特别是长期护理险，同比增幅近160%。6由于长期业务的增长趋势和结构是决定健康险市场发展稳定性的重要因素，也是行业十分关心的问题，报告进一步分析了各险种长期保费收入的增长结构（表4）。分析结果显示，占市场主导地位的长期重疾险市场出现越来越明显的饱和状态。2022年长期重疾险的新单业务继2021年后出现负增长后继续大幅萎缩，新单原保费收入同比下降约50%，对长期重疾险保费收入的贡献率也从2021年的15%腰斩至7.5%。虽然续期保费保持增长（增速近5%），但受新单业务的影响，长期重疾险保费收入同比下降约4%。与长期重疾险的情况相反，短期重疾险保费规模迅速提升，同在医疗险方面，虽然业务结构整体向好，但医疗险仍不可避免地受到宏观经济、消费需求等因素的影响，2022年新单保费收入同比显著下降10个百分点，上述的长期业务增7长主要来自于存量保单续期保费的上升（续期保费同比增长43.2%）。未来，医疗险市场的发展环境将愈加复杂。一方面，《关于适用商业健康保险个人所得税优惠政策产品有关事项的通知》、《关于推进商业健康保险信息平台与国家医疗保障信息平台信息共享的协议（征求意见稿）》等一系列政策的出台将进一步加强医疗险的发展基础。另一方面，医民保”业务发展变化等各种因素的冲击。长期医疗险是否能保持良好的成长趋势，助力商业健康险实现升级转型，是需要密切关注研究的问题。疾病保险重大疾病保险医疗保险护理保险失能保险新单*续期4.7%3．分公司类型增长情况从各公司业务增长情况来看，2022年大部分人身险公司原保费收入出现负增长，公司数量占比近55%，增速中位数为-2%。特别是保费规模最大的前7家公司，其保费收入合计占行业整体的比例近三分之二，但其中有6家在2022年8出现了负增长。从增速分布来看（图2）2，绝大部分公司保费增速在（-15%，-3%）、（-3%，9%）两个区间内，占比各分公司类型来看（图3A和3B），专业健康险公司与其它人身险公司在业务增长结构方面呈现较为显著的差异。一是健康险公司整体增长情况好于非健康险公司，除了失能险外，疾病险、医疗险、护理险均实现保费正增长。二是在疾病险业务中，两类公司在个人和团体业务领域都加大了短期疾病险的经营力度，并且个人短期疾病险保费增速远高于团体业务。这一规律在健康险公司中尤其显著，其个人短期疾病险保费同比猛增了400%（非健康险公司53%2分布图删除了一个保费增速过高（超过300%）的极值。9团体短期疾病险保费上升了46%（非健康险公司16%）。而在长期疾病险方面，健康险公司则在非健康险公司整体保费下滑的同时，实现了同比正增长，增速为6%。三是在医疗险业务中，与非健康险公司不同的是，健康险公司的保费增长集中在短期险板块，长期医疗险增速则低于非健康险公司。4．分渠道保费结构及增长情况整体来看，人身险公司健康险业务仍以个人代理渠道为从78.1%降至2021年的69%，2022年为66.7%。为进一步分析渠道业务情况，图5比较新增保费及当年累计新增承保人次的渠道分布结构；其中，新增保费定义为短期保费与长期新单保费之和，可近似地看作是当年新增业务带来的保费收入。结果显示，个人代理和公司直销两大主力渠道贡献了2022年大部分的新增业务收入，但从承保人次来看，公司直销和专业代理发挥主要作用。在各渠道中，个人代理和专业代理形成较为鲜明的反差，前者承保人次占比小而保费占比高，后者则相反，显示两者在件均保费、业务特点方面的定位差异。从保费增长情况来看（表5），主力渠道——个人代理、公司直销的保费收入均同比下降，其中个人代理在短期业务、公司直销在长期业务中的下降速度尤为显著。与之相反，专业代理、银行邮政渠道的规模快速上升，其中专业代理在短期业务、银行邮政在长期业务中的增长尤为显著。再细分长期新单保费的渠道增长结构，银行邮政“一枝独秀”，取得了近100%的增长，而其它渠道均有较大幅度的萎缩，其中降幅最大的是公司直销，保费收入同比减少一半以上，个人代理渠道保费也下降了三分之一。保险经纪专业代理个人代理公司直销其他兼业代理银行邮政整体-3.3%-4.7%短期-7.4%-0.5%-37.9%长期-3.0%-14.7%-3.4%新单-39.9%-26.6%-33.2%-54.9%-34.6%续期将新增保费增长结构与新增承保人次增长结构结合起来看（图6），个人代理及公司直销在保费收入和承保人次两个维度均较大幅度下降，显示两个渠道的业务较为全面的萎缩。专业代理取得了保费收入和承保人次的双增长。而银行邮政则在新增保费高速增长的同时，出现了新增承保人次的下降，因此其后续增长动力还有待观察。细分公司类型来看（图7），专业健康险公司和非健康险公司之间出现较为明显的分化。除公司直销外，健康险公司在所有渠道均取得了正增长，其中银行邮政代理上升尤为迅速，保费规模为2021年的1.5倍。非健康险公司除专业代理外，在其它渠道均为保费负增长。5．赔付情况2022年，统计数据中具有有效数据的83家人身险公司的健康险赔付支出合计为2517.5亿元，其中短期险和长期险的赔付分别为1244.4和1273.1亿元。细分保险期限来看，长期健康险赔付支出中医疗给付和满期给付金额差不多各占一半，占比分别为53.1%和46.9%其下降来源是满期给付的大幅减少（同比负增长73.4%），而医疗给付则小幅上升3%。赔付支出（亿元）医疗给付占比满期给付占比增速-32.8%-73.4%表7进一步分析各险种的长期险赔付情况。从中可见险种间十分鲜明的分化情况。疾病险、医疗险、失能险以医疗给付为主，护理险以满期给付为主。其中，2022年疾病险医疗责任赔付与上年基本持平，而医疗险则有较为显著的上升。另一方面，上述的满期给付负增长几乎全部来源于护理险给付的下降。险种赔付支出（亿元）医疗给付占比医疗给付增速满期给付增速疾病保险-0.7%-21.8%医疗保险-23.0%护理保险-5.2%-73.6%失能保险-4.8%-100.0%在短期业务中（表8），2022年简单赔付率（定义为当年保费收入与当年赔付支出之比）近75%。与上一年相比，赔付支出金额和简单赔付率均略有上升，分别增长1.4%和1.1个百分点。赔付支出（亿元）简单赔付率增速/变化百分点细分险种来看（表9），简单赔付率由高至低分别为护理险、医疗险、疾病险、失能险。与2021年相比，几乎所有险种的赔付支出金额均有上升，其中护理险上升幅度最大，近30%。从赔付率角度来看，短期疾病险虽然赔付金额有所增长，但简单赔付率却显著下降；护理险和医疗险的赔付率均小幅上升。险种赔付支出（亿元）赔付支出增速简单赔付率简单赔付率变化疾病保险-24.0%医疗保险护理保险失能保险-23.7%-1.2%结合以上长期和短期健康险赔付情况的分析，可以发现以下三个问题：一是随着疫情后经营活动的恢复，医疗保障责任带来的赔付支出持续上升。虽然目前整体来看增幅较小，但其中长期医疗险给付出现较快上升。未来医疗责任赔付是否能继续得到科学合理的管控，如何应对保险期限拉长带来的风险，是需要密切关注的问题。二是所有险种的长期满期给付金额均同比下降，这是否意味着健康险市场的需求情况和业务结构正在发生深度调整，须进一步调查研究。三是在护理险业务中，一方面长期险以满期给付为主，另一方面短期险的简单赔付率极高，超过95%，并且赔付金额大幅上升。这对短期护理险市场的稳定性提出了问题，更重要的是对商业护理保险在我国积极应对人口老龄化战略中的定位，如何切实提升老年失能护理服务的保障水平，提二、财产险公司业务发展情况根据原中国银保监会发布的数据，2022年财产险公司健康险原保费收入1580亿元，同比增速14.7%。（一）主要发展特点整体来看，财产险公司健康险业务呈现以下特点：一是财产险公司健康险业务结构高度集中，以医疗险为主，保费占比92.4%，疾病险、护理险和失能险占比分别为5.9%、1.5%和0.2%。从保费增长情况来看，财产险公司整体其中，传统财产险公司在除失能保险外的所有险种都实现保费增长，互联网公司各险种业务也高速增长。二是从保费渠道结构来看，传统财险公司高度依赖个人代理渠道，互联网公司则呈专业代理、保险经纪、公司直销三个渠道相对均衡的“三足鼎立”局面。与2021年相比，传统财险公司除银行邮政外的所有渠道均实现保费正增长，互联网公司的渠道情况出现一定波动，公司直销渠道保费高速上升，同比增长几乎一倍，而其它兼业代理则同比大幅下三是从各险种的简单赔付率来看，传统财险公司和互联网公司在疾病险方面差异不大，但互联网公司的医疗险赔付率远高于传统财险公司。从时间维度来看，财产险公司健康险业务的简单赔付率出现较大的波动。与2021年相比，疾病保险赔付率显著下降，医疗险略有上升，而护理险和失能险均有大幅增长。这一波动背后的原因，以及财产险公司业务的整体稳定性是未来需要持续关注和跟踪的问题。（二）发展情况分析1．保费收入情况细分公司类型，传统财险公司2022年保费收入同比上涨13.2%，泰康在线及众安在线两家互联网公司保费同比上涨29.4%。从增速分布来看（图8）3，财产险公司分布情况比人身险公司更为分散，大部分公司保费增速在（-15%，3%）、11.4%，各公司增速中位数为14.5%。8分布图删除了保费增速过高和过低的极值各一个。从业务类型来看，传统财险公司以团体业务为主，保费收入占比80.5%，互联网公司则以个人业务为主，保费占比81.7%。从增速来看，传统财险公司的个人和团体业务均快速增长，同比增速分别为20.1%和12.5%，而互联网公司个分险种来看（图9A和9B财产险公司健康险业务结构均高度集中，以医疗险为主，保费占比92.4%，疾病险、护理险和失能险占比分别为5.9%、1.5%和0.2%。其中，互联网公司的保费险种结构略为分散，医疗险和护理险占比分别在分险种保费增速方面（表102022年传统财产险公