2023-2028年红外热成像市场现状与前景调研报告

盛世华研·2008-2010年钢行业调研报告PAGE2服务热线圳市盛世华研企业管理有限公司2028年红外热成像市场2023-2028年红外热成像市场现状与前景调研报告报告目录TOC\o"1-3"\u第1章红外热成像行业监管情况及主要政策法规 51.1行业主管部门、行业监管体制 51.2行业主要法律法规和政策 61、法律法规 62、行业政策 8第2章我国红外热成像行业主要发展特征 92.1行业主要壁垒 9（1）技术壁垒 10（2）资金壁垒 10（3）人才壁垒 10（4）品牌壁垒 112.2行业上下游及其对行业造成的影响 11（1）与上下游行业的关联性 11（2）上下游行业发展状况的影响 12第3章2022-2023年中国红外热成像行业发展情况分析 123.1红外热成像行业的基本情况 12（1）光电成像技术简介 12（2）光电成像系统体系构成 14（3）光电成像技术的应用 15（4）红外热成像技术的应用 153.2全球红外热成像市场规模及增长率 18（1）全球红外热成像市场规模及增长率 18（2）全球军用红外热成像市场规模及增长率 19（3）全球民用红外热成像市场规模及增长率 203.3国内红外热成像市场规模及增长率 21（1）国内红外热成像市场规模及增长率 21（2）国内军用红外热成像市场规模及增长率 22（3）国内民用红外热成像市场规模及增长率 233.4行业发展态势 24（1）强调产品整体设计 24（2）自主发展局面已经形成 24（3）民用领域需求快速增长 25第4章2022-2023年我国红外热成像行业竞争格局分析 264.1行业竞争格局 26（1）军用领域 26（2）民用领域 274.2主要企业的基本情况 27（1）高德红外 27（2）大立科技 27（3）久之洋 28（4）睿创微纳 28（5）FLIR（菲利尔） 28第5章企业案例分析：富吉瑞光电 295.1公司的市场地位 295.2富吉瑞的竞争优势 305.3富吉瑞的竞争劣势 345.4公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况 36第6章2023-2028年我国红外热成像行业发展前景及趋势预测 376.1行业发展前景 376.2行业发展趋势 39（1）国产化与自主发展是我国红外热成像行业发展的基本趋势 39（2）红外热成像产品下游应用与功能进一步丰富 39（3）多光谱融合技术将进一步发展 40（4）红外图像分辨率不断增大 40（5）探测器像元尺寸不断减小，逐渐接近极限 41（6）红外成像算法的作用越来越重要 42第8章2023-2028年我国红外热成像行业面临的机遇与挑战 438.1行业面临的机遇 43（1）政策支持引领发展 44（2）行业发展潜力巨大 448.2行业面临的挑战 44（1）诸多技术环节仍需进一步突破、发展 44（2）交叉型专业人才缺乏 45第1章红外热成像行业监管情况及主要政策法规根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），红外热成像所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），红外热成像所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。1.1行业主管部门、行业监管体制红外热成像产品的应用范围可以分为军用和民用领域，在军用领域和民用领域，其主管部门、监管体制和使用法规政策有所不同。红外热成像产品在军用领域的主管部门为国防科工局，国防科工局根据《武器装备科研生产许可管理条例》和《武器装备科研生产许可实施办法》对符合条件的企业颁发武器装备科研生产许可证，同时按照《武器装备质量管理条例》，要求承担武器装备论证、研制、生产、试验和维修任务的单位要实行有效的质量管理,确保武器装备质量符合要求。红外热成像产品在民用领域的主管部门为工信部，工信部承担的管理职能包括拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，制定产业规划和产业政策，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。中国光学光电子行业协会是行业内部自律管理机构，其主要职能为开展本行业市场调查，向政府提出本行业发展规划的建议；进行市场预测，向政府和会员单位提供信息；举办国际、国内展览会、研讨会、学术讨论会，致力新产品新技术的推广应用；出版刊物报纸和行业名录；组织会员单位开拓国际国内市场，组织国际交流，开展国际合作，推动行业发展与进步。1.2行业主要法律法规和政策红外热成像产业是我国科技创新规划和战略新兴产业的重点关注领域。在军用领域，中央军委、国务院及其下属部门陆续出台了一系列法律法规和政策规范推动国防科技工业的发展。相关法律法规规定了行业的规范，行业政策为行业发展建立了良好的政策环境，将长期促进行业的发展。在民用领域，国务院、工信部、公安部、科技部、能源部和发改委等部委出台了一系列标准以及政策鼓励红外热成像产业的发展，对红外热成像产业作为国家重点发展的产业给予高度重视。1、法律法规法律法规名称实施日期颁布机构具体内容《武器装备科研生产许可管理条例》2008年4月国务院中央军委从事武器装备科研生产许可目录范围内的武器装备科研生产活动，需取得武器装备科研生产许可。申请许可的必要条件包括具备相适应的保密资格、经评定合格的质量管理体系，并具有相应的安全生产条件《中华人民共和国国家标准-无损检测术语红外检测》2009年5月质检总局标准委适用于红外检测标准的编写和应用。界定了红外检测术语，作为标准和一般使用的共同基础《武器装备科研生产许可实施办法》2010年5月工信部解放军总装备部武器装备科研生产许可的申请、受理、审查、批准流程《武器装备质量管理条例》2010年11月国务院中央军委要求武器装备论证、研制、生产、实验和维修单位应当建立健全质量管理体系，对其承担装备论证、研制、生产、实验和维修任务实行有效的质量管理《中华人民共和国煤炭行业标准-矿用红外测温仪通用技术条件》2011年9月国家安监总局规定了矿用红外测温仪的定义、型号命名和防爆类型、技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输和贮存《中华人民共和国行业标准-红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程》2012年5月住建部规范红外热像技术在建筑外墙饰面层粘结质量检测中的应用；适用于建筑外墙采用满粘法施工的饰面层粘结质量检测《中华人民共和国国家标准-红外热像法检测建设工程现场通用技术要求》2013年6月质检总局标准委规定了红外热像法在建设工程现场检测的技术要求。适用于红外热像法现场检测建筑外墙湿作业饰面材料粘贴质量、建筑外围护结构热工缺陷、屋顶渗漏、建筑外围护气密性、港工大体积昏定图表层缺陷、工业装置衬里损伤、工业装置保温效果确认、公路沥青路面铺装质量等建设工程施工质量《中华人民共和国国家标准-设备及管道绝热层表面热损失现场测定红外热像法》2017年12月质检总局标准委规定了采用红外热像法测试绝热层表面温度和热流密度及其分布，确定并分析绝热层的热（冷）损失的术语和定义、测试仪表、现场测试、检测结果及处理、测试报告等《中华人民共和国电力行业标准-高压电气设备电晕放电检测用紫外成像仪技术条件》2018年6月国家能源局规定了高压电器设备电晕放电检测用紫外成像仪的技术要求、检验方法和检验规则等要求，实用于高压电器设备电晕放电检测用日盲型紫外成像仪的涉及、生产和检验《中华人民共和国电力行业标准-电力巡检用头戴式红外热成像测温仪技术规范》2018年6月国家能源局适用于电力巡检用头戴式红外热像测温仪的设计、生产和检验。规定了电力巡检用头戴式红外热成像测温仪的产品型号、技术要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存《中华人民共和国国家标准-工业检测型红外热像仪》2018年12月国家市场监管总局标准委适用于电力、冶金、煤矿和石化等行业使用的热像仪。规定了工业检测型红外热像仪的术语和定义、产品分类与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装盒运输《中华人民共和国机械行业标准-红外线扫描测温仪》2018年12月工信部规定了红外线扫描测温仪的术语和定义、基本参数、性能要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存《中华人民共和国公共安全行业标准-安全防范视频监控红外热成像设备》2020年5月公安部适用于安全防范视频监控领域红外热成像设备的设计、制造和检验。规定了安全防范视频监控红外热成像设备的组成、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、文件提供、以及标志、包装、运输和贮存要求2、行业政策行业政策名称实施日期颁布机构具体内容《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南2011年度》2011年6月发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局确定优先发展的信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务十大产业中的137项高技术产业化重点领域。在现代科学仪器和新型传感器方面重点发展红外技术的应用，在信息功能材料与器件、空中交通管理系统中重点发展光电子材料与器件《关于进一步加强民爆行业视频监视系统建设工作的通知》2012年5月工信部为进一步加强民爆行业信息化建设工作，提高行业视频监视系统监视质量，要求每条生产线上传民爆行业生产经营动态监控信息系统的摄像头数量由三个增加至四个。工业炸药生产线上传视频为制药、装药、包装工房内及装车工序的全景画面，工业雷管生产线上传视频为装填、装配工位及装填、装配工房内全景画面。并做到24小时不间断和保留90天录像备查。摄像头要求采用彩色红外高清摄像头《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》2012年9月中共中央国务院要求以数字化、网络化、智能化为重点，推进工业化和信息化深度融合。充分发挥市场机制对产业发展方向和技术路线选择的基础性作用，通过制定规划、技术标准、市场规范和产业技术政策等进行引导；加大对企业主导的新兴产业链扶持力度，支持创新型骨干企业整合创新资源《中国制造2025》2015年5月国务院瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。到2025年，自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平《国家创新驱动发展战略纲要》2016年5月国务院推动产业技术体系创新、创造发展新优势，发展新一代信息网络技术，增强经济社会发展的信息化基础。加强类人智能、自然交互与虚拟现实、微电子与光电子等技术研究，推动宽带移动互联网、云计算、物联网、大数据、高性能计算、移动智能终端等技术研发和综合应用，加大集成电路、工业控制等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度，为我国经济转型升级和维护国家网络安全提供保障《关于推进中国林业物联网发展的指导意见》2016年6月国家林业局在林业资源调查与监测、林木种质资源保护、森林火灾监测预警与应急防控、森林旅游安全监管与服务、林下经济和花木培育等方面利用红外感应技术、结合车载智能终端、手持智能终端提高森林火灾的监测能力、构建林木种质资源设施保存库立体传感监控网络《“十三五”国家科技创新规划》2016年8月国务院促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越，加快突破关键技术与核心部件，推进重大装备与系统的工程应用和产业化，促进产业链协调发展，塑造中国制造新形象，带动制造业水平全面提升《产业技术创新能力发展规划（2016—2020年）》2016年10月工信部发展高效、绿色的原材料工业，加强资源节约和环境保护、发展高端装备制造业，提升基础配套能力、发展高附加值的消费品工业，推动消费品向价值链高端攀升、发展新一代信息技术产业，抢占科技创新制高点《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》2016年12月国务院发展微电子和光电子技术，重点加强极低功耗芯片、新型传感器、第三代半导体芯片和硅基光电子、混合光电子、微波光电子等技术与器件的研发《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》2019年9月工信部推动信息技术产业迈向中高端。支持集成电路、信息光电子、智能传感器、印刷及柔性显示创新中心建设，加强关键共性技术攻关，积极推进创新成果的商品化、产业化第2章我国红外热成像行业主要发展特征2.1行业主要壁垒（1）技术壁垒红外热成像行业属于技术密集型行业。红外热成像产品的研发生产涉及到多个学科，如光学、电子、材料、计算机、机械等，而且随着红外热成像仪应用领域的不断拓展，对企业的技术团队、相关技术研发手段和设备以及长期从事相关领域的沉淀和积累提出了较高的要求，对新进入本行业的企业设置了较高的技术门槛。（2）资金壁垒红外热成像行业也属于资金密集型行业，红外热成像机芯组件、读出电路、非均匀校正技术的研发和红外热成像产品的市场开拓需要投入大量的资金，资金成为制约红外热成像企业发展的瓶颈之一，尤其体现在中小企业身上。因此，对新进入企业存在较高的资金壁垒。（3）人才壁垒红外热成像产品研发、生产的技术复杂，光、机、电、软件多学科交叉，装配调试检测贯穿于整个生产过程中，要求企业具备多个学科的技术人才和综合技术人才储备，而我国相关行业的研发技术人员偏少，行业新进入者同时获得各个相关领域的人才具有一定的难度。（4）品牌壁垒消防、电力等红外热成像产品应用领域对于红外产品的稳定性、可靠性、精确性具有较高的要求。因此，客户一般比较关注红外热成像企业的产品研发能力、检测能力、售后服务水平等，不会轻易替换已经使用的质量可靠的产品。因此，拥有一定市场认可度的品牌是参与行业竞争的核心优势之一，对于新进入企业来说存在一定的品牌壁垒。2.2行业上下游及其对行业造成的影响（1）与上下游行业的关联性红外热成像产品行业的上游行业为红外探测器、镜片、芯片等原材料制造行业。下游行业为安防监控、电力、建筑、制造、医疗、交通、消防、民航等应用行业。（2）上下游行业发展状况的影响红外热成像产品行业主要的上游行业是红外探测器、光学材料、芯片等制造业。红外探测器制造方面：近年来，随着国内红外产业的发展，国内多家相关企业和科研院所先后投入到红外探测器等关键核心器件的研发生产中，已经开始研制成功并生产部分成品探测器。光学材料、芯片等制造方面：近年来，随着光学材料、芯片生产厂家增多和规模的扩大，材料价格相对稳定，供应充足。下游行业红外热成像整机产品的销售与客户的需求呈正相关。随着民用领域应用广度和深度上的不断扩张，以及我国国民经济的持续发展，下游行业对红外热成像仪产品的需求日益提升，我国市场发展潜力巨大。第3章2022-2023年中国红外热成像行业发展情况分析3.1红外热成像行业的基本情况（1）光电成像技术简介光电成像技术是通过光学系统和光电图像传感器，将自然界的模拟图像信息转化为可进行机器处理的数字图像信息，并对图像进行处理和分析的技术。以光电转换技术、光电子理论和半导体物理等为基础，采用光电成像器件完成成像过程的改善人类视见能力的技术统称为光电成像技术。由于人眼自然构造形成的视觉性能的限制，通过直接观察所获得的图像信息是有限的，包括灵敏度的限制、分辨率的限制、光谱的限制、空间的限制和时间的限制。光电成像技术的出现和发展推动了在扩展视见光谱范围、提高视见灵敏度和突破时空限制方面的进展，光电成像技术是当今信息时代重要高新技术之一。（1）红外热成像与光电成像之间的关系光电成像技术是通过光学系统和光电图像传感器，将自然界的模拟图像信息转化为可进行机器处理的数字图像信息，并对图像进行处理和分析的技术。以光电转换技术、光电子理论和半导体物理等为基础，采用光电成像器件完成成像过程的改善人类视见能力的技术统称为光电成像技术。光电成像技术主要应用如下：应用波段原理应用领域紫外0.01-0.4卩m波段材料检查、动物学和生物学、法律技术、光学、天文学和物理学、动物学、冶金和地质学等可见光对人眼可以感知到的0.4-0.75呻波段进行成像安防、军事、生活、科学研究等微光利用极微弱的可见光照射放大成像军事夜视侦查等红外0.75-1,000卩m波段，由于大气透过的原因，存在三个大气窗口，短波0.7-1.9卩m,中波3-5卩m,长波8-14卩m军事、安防、科学研究、消防等短波红外0.7-1.9gm波段的红外辐射电子对抗、工业检测、安防监控等光电成像技术主要工作波段如下:谱段波长范围/卩m真空紫外0.05〜0.20紫外0.20〜0.40可见光0.40〜0.75红外0.75〜1,000超波红外（毫米波）1,000〜10,000综上，光电成像包含红外热成像、紫外成像及可见光成像等，红外热成像为光电成像子分类。（2）光电成像系统体系构成光电成像转换过程主要涉及四个方面：首先是它的能量方面，也就是物体、光学系统和接收器的性质，解决能否探测到目标的问题；其二它的成像特性方面,也就是它能分辨的光信号在空间和时间方面的细致程度，对多光谱成像还包括它的光谱分辨率；其三是噪声方面，它决定接收的信号不稳定的程度或可靠性；最后还要考虑信息的传递速率问题。其中，成像特性和噪声两个方面可概括为信息传递问题，他们决定了传递信息量大小。光电成像系统如下图所示：资料来源：光电成像系统建模及性能评估理论，张建奇，王晓蕊著，2010.12。（3）光电成像技术的应用光电成像技术主要应用如下：应用波段应用类型应用领域紫外利用衍射、物质辐射和透过辐射等性质的紫外照相材料检查、动物学和生物学、法律技术、光学、天文学和物理学等紫外显微镜工作动物学、冶金和地质学等可见光观察黑暗过程警务、心理学和医学、军事和科学研究工作等材料折射、色散和透明性的拍照材料检查和天文学等显微镜工作冶金学、地质学和动物学红外在红外光照明条件下，观察黑暗过程照相工业、动物学、公安、心理学和医学等利用与可见光相比有不同折射、色散和透明度的红外照相或观察材料检查、动物学、法律技术、测量学、光学和天文学等红外显微镜工作生物学、冶金和地质学使温度高于绝对零度产生的热辐射成为可见的工作材料检查、消防、钢铁工业、电力工业、医学和军事等资料来源：《光电成像技术与系统》，白延柱等编著，2016.1。（4）红外热成像技术的应用红外热成像技术早期应用于军事领域，伴随着冷战的结束，红外热成像技术开始大规模地走入民用领域。随着世界经济的快速发展、红外热成像技术的快速进步和产品成本的不断下降，民用领域应用将具有更为广阔的发展空间。红外热成像产品已实现与其他光电成像技术的融合，公司的融合机芯产品通过热成像和固态微光等传感器信息融合提升产品性能；公司已经开始新一代固态微光组件的开发，固态微光具有更高的可靠性与性能，在一定程度上可以替换以像增强器为核心的微光器件，广泛应用在军用单兵夜视领域；公司的光电系统产品融合红外、微光、可见光、紫外成像技术，结合嵌入式硬件开发，实现融合等软件算法硬件化，提高环境适应性能力，提升光电系统的探测能力。在军用领域，红外热成像技术可用于对远、中、近程军事目标的监视、告警、预警与跟踪，飞行物器的精确制导，武器平台的驾驶、导航，探测隐身武器系统，光电对抗等。在美、英、法、德、日、以色列等发达国家的军队中，红外热像仪已配置在陆、空、海军等各个军种中，例如海湾战争中平均每个美国士兵配备1.7具红外热像仪。与发达国家相比，目前我国军队中红外热像仪的应用相对较少，其市场需求量相当巨大。在军用领域具体应用情况如下：资料来源：红外图像处理理论与技术，陈钱、隋修宝编著，2018.1。在民用领域，光电成像技术已在工业、医疗、安防监控和科学研究等领域广泛应用，成为自动控制、在线监测、非接触测量、设备故障诊断、资源勘查、遥感测量、环境污染监测分析、人体医学影像检查等重要方法。在工业领域，电力部门已用红外热像仪对输电线路、变压器等装置进行带电检测，可以及时发现故障隐患，对保障电力供应起到了很好的作用；在冶金部门，红外热像仪用于检查炉体的温度分布，以便及时发现炉衬的腐蚀情况并组织修理;在石油、化工部门，红外热像仪用于检查反应塔、管路的温度分布及泄漏情况；在建筑、建材部门，红外热像仪用于检查建筑物的漏热，以便采取节能措施，降低采暖和空调系统的能耗，提高经济效益和减少环境污染；在交通部门，红外热像仪已用于飞机的夜间驾驶和导航，特别是低空飞行。红外热像仪用来检查火车的车轴，防止过热烧毁。安装了红外热像仪的列车可以在夜间和雾天发现道路上的障碍物，避免行车事故。安装了红外热像仪的船舶可以在夜间和雾天航行，避免撞船。安装了红外热像仪的车辆可以避免雾天在高速公路上的追尾事故，可以保证夜间的行车安全。在医疗领域中，红外热像仪已是诊断早期癌症、皮肤、骨骼、血管等病变诊断的标准手段，目前已开始用于手术中监视病人的心脏和血管，以便发现异常现象，及时采取措施。此外，新冠疫情带动民用红外测温仪需求激增，疫情扩散加快了红外体温检测设备渗透步伐。目前市场主流的红外体温检测设备主要有全自动红外热成像与手持式体温检测仪两大类，其中，全自动红外热成像适用于人流密集重点场所，如机场、车站、医院学校等。在科学研究中，红外热像仪用于非接触的温度分布图测量、热辐射的测量、天文观测、野生动物夜间活动研究等方面。此外，在航空资源勘探、制造业中的非破坏检测、非接触的温度分布图测量、有机化学气体分析、污染检测与控制等方面，红外热像仪都大有用武之地。在安防领域，红外热像仪可用于安保监视、搜寻犯罪证据、消防中寻找人员和火源、海关缉私、边境反偷渡等，是一种打击犯罪、保护公共安全的有效技术手段。随着热成像技术的发展和人们对热像仪的深入了解，将开发出更多的应用新领域。3.2全球红外热成像市场规模及增长率（1）全球红外热成像市场规模及增长率根据MaxtechInternational预测，2023年全球红外热成像市场规模将达到182.60亿美元；2020年-2023年复合增长率约为6.34%。2014-2023年全球红外热成像市场规模（亿美元）资料来源：MaxtechInternational，Wind资讯。（2）全球军用红外热成像市场规模及增长率根据MaxtechInternational预测，2023年全球军用红外热成像市场规模将达到107.95亿美元；2020年-2023年复合增长率约为4.04%。2014-2023年全球军用红外热成像市场规模及预测（亿美元）资料来源：MaxtechInternational，Wind资讯。（3）全球民用红外热成像市场规模及增长率根据MaxtechInternational预测，2023年全球民用红外热成像市场规模将达到74.65亿美元，2020年-2023年复合增长率约为10.05%。 资料来源：MaxtechInternational，Wind资讯。3.3国内红外热成像市场规模及增长率目前尚未有权威机构发布国内红外热成像市场规模及增长率，通过MaxtechInternationa1预测全球市场规模及增长率，并根据YOLE发布的《ThermalImagersandDetectors2020》报告中关于探测器中国市场占有率，推算出国内红外热成像市场占有率及增长率的情况如下：（1）国内红外热成像市场规模及增长率根据MaxtechInternationa1预测及YOLE报告，2023年国内红外热成像市场规模将达到100.60亿美元；2020年-2023年复合增长率约为14.61%。资料来源：MaxtechInternational，Wind资讯，YOLE。（2）国内军用红外热成像市场规模及增长率根据MaxtechInternationa1预测及YOLE报告，2023年国内军用红外热成像市场规模将达到59.47亿美元；2020年-2023年复合增长率约为12.14%。资料来源：MaxtechInternational，Wind资讯，YOLE。（3）国内民用红外热成像市场规模及增长率根据MaxtechInternational预测及YOLE报告，2023年国内民用红外热成像市场规模将达到41.13亿美元；2020年-2023年复合增长率约为18.61%。资料来源：MaxtechInternational，Wind资讯，YOLE。3.4行业发展态势（1）强调产品整体设计国外对探测器实行严格的出口管制，且近几年持续加强，尽管我国红外热成像产业取得了很大进步，但我国在探测器方面与国外先进水平仍有差距。在探测器仍有差距的条件下，产品的整体设计能力愈发重要。为保持产品整体性能接近国外先进水平光电成像产品，需要通过光学技术、机械技术、电子电路技术、控制技术、信号检测与图像处理技术实现产品性能的提升。（2）自主发展局面已经形成红外热成像行业在西方发达国家已经历了数代的技术迭代及产品换代，相关产品普及率较高，市场也基本趋于稳定。红外热成像技术的发展可以提升我军全天候作战能力，对我国国防安全有着重大意义，因此国家在政策层面给予大力支持。目前国家相关政策已经明确了集成电路及光电子产业在国民经济中处于战略地位，为红外热成像技术的发展提供良好的政策环境。另一方面，国家国防现代化行业政策鼓励具备技术实力的民营企业进入红外热成像领域，加速国产化进程。经过多年的发展和技术积累，目前国内红外热成像行业已经初步掌握了从探测器、成像机芯到光电系统等产品的全产业链生产能力，成功实现光电成像核心部件的国产替代，突破欧美发达国家的技术垄断及产品禁运。受益于我国国防信息化建设的加速，以及国产替代的需求，我国的军用民用红外热成像市场均有望实现持续快速的增长。（3）民用领域需求快速增长在国际市场上，随着新兴经济体的快速发展，红外热成像产品成为民用领域的重要消费市场，红外热成像产品可以应用于新兴经济体的基础设施建设、城市管理、工业生产、交通管控以及资源勘探等领域，需求广阔。在国内市场上，随着我国经济结构调整与经济持续增长，红外热成像产品将在工业现代化进程中发挥更大的作用，例如应用于现代化工业生产中的工业检测、生产制造管理、电气自动化等领域，以及未来城市建设中的城市监控、检验检疫、消防安保等领域。随着产业结构升级及消费水平提高，未来我国民用红外热成像产品将更多的应用于物联网等新兴领域，市场规模在不断扩大，需求空间广阔。第4章2022-2023年我国红外热成像行业竞争格局分析4.1行业竞争格局6、红外热成像行业竞争情况（1）军用领域我国从事红外热成像行业的企业可以分为科研院所及其产业化公司和民营企业两部分。国内从事红外热成像产品的国有企业主要为十大军工集团下属分/子公司，包括中科院上海技物所、长春光机所、北方夜视集团、北方光电集团、湖北华中光电、中电科十一所、中船重工七一七所、航天科工八三五八所等，以上国有企事业单位占据了军用红外领域主要的市场。国内从事红外产品的民营企业通常是总体单位的配套企业，作为军品生产的配套企业进行红外热成像产品的生产。近年来，随着民营企业允许进入国防科技工业领域、武器装备科研生产领域以及装备采购制度改革的逐步深化，民营红外热成像企业与国有科研院所之间逐步演变为合作、竞争的关系。包括高德红外、大立科技、久之洋、睿创微纳和公司在内的国内实力较强的民营红外热成像企业开始逐步参与军品配套产品的供应，占据了部分市场。由于军事敏感性及我国军工国产化的要求，国外厂家无法参与我国军工市场,美欧日等红外企业的产品也禁止对我国出口。（2）民用领域民用市场上，国内从事红外热成像产品研发、生产和销售的企业约有400余家。其中，一些研发实力较强、具有自主知识产权、能够独立开发红外热像仪的企业逐渐脱颖而出，主要包括高德红外、大立科技、睿创微纳和久之洋等。FLIR、德图（Testo）、HGH、FLUKE、Lynred、Opgal国外红外厂家在我国有民品销售，产品主要包括测温仪、工业热像仪、光电雷达、气体检漏仪等。4.2主要企业的基本情况（1）高德红外高德红外为中小板上市公司，成立于1999年。高德红外主要业务涵盖红外焦平面探测器、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、新型完整武器系统；自全资收购湖北汉丹机电有限公司以来，高德红外主要业务中增加了传统非致命性弹药、信息化弹药等系列军工产品。（2）大立科技大立科技为中小板上市公司，成立于1984年。大立科技的主要业务涵盖非制冷红外焦平面探测器、红外热成像仪及以热成像技术为核心的光电系统。大立科技能够独立研发、生产热成像技术相关核心器件、机芯组件到整机系统。（3）久之洋久之洋为创业板上市公司，成立于2001年。主要从事红外热像仪、激光测距仪等产品的研发、生产与销售。久之洋产品分为三类，一类是红外热像仪系列产品；第二类是激光测距仪系列产品；第三类是融合上述两类技术、根据用户需求定制的红外/激光组合系列产品。（4）睿创微纳睿创微纳为科创板上市公司，成立于2009年。睿创微纳主要从事红外热成像核心技术与产品的研发。是一家非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业，致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外热成像产品的设计与制造。睿创微纳产品主要包括非制冷红外热成像MEMS芯片、红外热成像探测器、红外热成像机芯、红外热像仪及光电系统。（5）FLIR（菲利尔）菲利尔成立于1978年，于1993年6月在美国纳斯达克上市。菲利尔是全球红外热成像产品设计、制造及销售的领先企业。从上世纪九十年代开始，菲利尔就通过不断并购同行业及上下游行业的企业完善产业结构，菲利尔为较早进入我国市场的国际红外热像仪企业，在我国红外热像仪民用领域占据了一定的市场份额。第5章企业案例分析：富吉瑞光电5.1公司的市场地位中国红外军品市场长期以来一直由国有军工总体单位占据主导地位，国有军工总体单位开展军品业务的历史悠久，对军品领域有深刻的积累，在军品科研与生产上积累了丰富的经验，在直接面向军方的整机和系统产品方面，国有军工总体单位仍然具有较强和较完整的技术体系。民企参与红外军工产品市场主要有两种方式：一是军方通过竞标方式采购部分装备和技术，民企如果成功竞标将直接获得该业务；二是民营企业通过国有军工总体单位装备配套，获取国有军工总体单位的配套业务。公司的优势集中在红外热成像技术领域，在直接面向军方的军品整机和系统方面与国有军工总体单位相比存在一定差距。因此，公司在军品业务定位产业链中游，即为国有军工总体单位进行装备配套，进行横向发展，争取成为多个国有军工总体单位的优质配套供应商。作为国有军工总体单位的配套供应商，一方面，公司与国有军工总体单位之间可以形成良性互补关系，通过技术合作发挥各自优势，开发出技术先进的军品整机和系统；另一方面，公司不直接参与军品整机和系统竞标，不会与总体单位形成竞争，从而可以有机会获得给更多总体单位配套的机会。公司基于对国内红外热成像行业竞争格局及发展趋势的深刻理解，现阶段定位于产业链中游，作为军用总体单位及民用系统集成商的核心部件专业配套企业;同时专注和强化红外热成像技术与产品的深入研究，在关键技术方面实现突破与创新，致力于成为国内外一流的专业红外热成像企业。经过多年研究与创新，公司已经拥有红外热成像领域多项核心技术，并掌握了探测器驱动控制技术、基于热成像图像降噪与增强技术、光学气体成像技术、光电系统所需的高精度转台控制技术与高可靠摆镜组件控制技术、中波红外镜头技术等多项行业内先进的关键技术，自主研发并量产的制冷多功能手持热像仪、融合望远镜机芯、气体检测热像仪、光电雷达系统、高端中波红外镜头等多个产品关键指标已经达到国内先进或接近国际先进水平。5.2富吉瑞的竞争优势（1）技术优势公司自设立以来一直专注于红外热成像领域，按照“基础层面技术创新、产品层面集成创新”的路径，通过加强基础层面的专项技术能力、产品与技术创新能力、产品与技术的整体设计和集成能力，已经系统掌握了探测器驱动控制技术、热成像图像处理、基于热成像的检测技术、嵌入式硬件架构、智能图像算法技术、伺服控制技术、特殊光学系统设计、全景光电雷达技术、生产技术等红外热成像领域多项核心技术，并掌握了探测器驱动控制技术、基于热成像图像降噪与增强技术、光学气体成像技术、光电系统所需的高精度转台控制技术与高可靠摆镜组件控制技术、中波红外镜头技术等多项行业内先进的关键技术，自主研发并量产的制冷多功能手持热像仪、融合望远镜机芯、气体检测热像仪、光电雷达系统、高端中波红外镜头等多个产品关键指标已经达到国内先进或接近国际先进水平。截至本招股说明书签署日，公司共拥有已获授权专利44项,其中发明专利17项、实用新型专利18项、外观设计专利9项，另有计算机软件著作权38项。公司在红外热成像领域有深厚的技术积累，技术水平受到军用、民用客户的广泛认可。（2）项目经验优势公司项目经验的积累，一方面源于其研发技术优势，能够提供红外热成像整体解决方案；另一方面项目经验积累又促使公司在需求变化性及生产复杂性项目中不断积累项目经验，促进集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新，中标更多的大型高端项目，形成良性循环。公司将原本用于军用红外产品的高灵敏度成像算法移植到工业气体检测红外热像仪上，使公司产品具备优质的气体成像质量，在用户现场进行的多次演示与产品比测中获得了用户的高度认可。公司在民用产品上大量应用了军品红外热像仪的设计经验，使公司工业检测产品在环境适应性、可靠性等方面相比同类竞品具有优势。（3）人才优势公司是高新技术企业，凝聚了一批长期从事红外热成像技术研究的中高级技术人员，截至报告期末，研发人员90人，研发人员占总员工数比为41.10%，其中光学、电子、机械、自动化等相关专业的人员占比82.22%，总体平均年龄30岁，是一支成熟又极富朝气的创新团队。另外，公司持续与国内光电领域知名研究院所、学府及企业建立广泛的合作关系，逐步打造具有自身特色的技术创新模式，致力于建成国内一流、国际领先的红外热成像产品与解决方案供应商。公司核心技术人员稳定，均具有10年以上行业经验。同时，公司技术人员的专业方向完整齐备，包括机械设计、硬件电路、光学系统、图像处理等专业方向，能够支持公司光电成像产品的全面研发，在多年的产品开发和技术积淀中积累了丰富的经验。此外，公司管理团队在光电成像行业也拥有多年的工作和管理经验，积累了丰富的产品设计和加工制造经验，具有较强的管理能力。红外热成像系统涵盖集成电路、电子电路、信号处理、图像处理等多个领域，涉及微电子、材料、机械、热学、光学等多学科领域，除了在高等院校相关专业的学习研究外，人才的培养需要依靠公司在项目中培养。公司始终重视人才队伍的培养和建设,不断引进高端人才，形成不断扩大的优秀研发团队与深厚的人才储备。经过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收，公司在团队与人才储备方面的竞争力不断凸显。（4）完备的资质和质量管理体系公司自成立以来就非常重视并不断完善自身的质量管理体系，目前公司已获得《武器装备科研生产单位三级保密资格证书》、《装备承制单位资格证书》、《武器装备质量管理体系认证证书》和《武器装备科研生产许可证书》等从事武器装备科研生产所需的资质。公司于2014年10月着手开展质量管理体系建设工作，各部门按照实际业务工作情况合理划分了质量管理体系职能。根据ISO9001质量管理体系要求和GJB9001武器装备管理体系要求，公司已具备完备的质量管理体系文件。2018年7月，公司通过了GJB9001C-2017武器装备管理体系要求的换版现场审查，并以新的质量管理体系要求为标准，在生产经营过程中严格执行，严把产品质量关，持续强化内部质量标准的实施，层层抓落实、抓到位，确保质量方针和质量目标的实现。（5）产品整体设计和集成能力公司拥有较强的整体设计和集成能力。红外热成像产品多属于定制产品，综合光学、电子、通讯、机械等多方面的技术，公司通过发挥探测器测试分析、光学、电路、图像处理与算法等各方面的能力，能够形成良好的产品整体设计方案。公司具有强大的探测器测试分析能力，能够掌握不同厂家、不同品种探测器的性能和优缺点，综合各种技术和产品其他部分的运用，有针对性助强补弱，形成有竞争力的产品方案。公司在光学、电路、图像处理与算法领域有长时间的技术积累和技术能力。光学镜头方面，掌握了从材料、镀膜到装调的核心技术。电路及图像处理算法方面的技术通过与其他方面的整体设计与配合，能够生成高质量的输出结果，能够在高速旋转的情况下，实现快速、准确、高精度的周视，该系统是涵盖光机电的复杂系统，并将周视系统应用于民用领域。5.3富吉瑞的竞争劣势（1）融资渠道受限公司加快新产品研发、提高生产制造水平和吸引优质人才加盟等工作均迫切需要资金的支持，但公司尚未登陆资本市场，有限的融资渠道束缚了公司更快的发展。公司国内市场主要竞争对手多为跨国公司或上市公司，在融资渠道、规模方面，公司处于劣势。（2）产能不足尽管公司是行业中为数不多的进入了军用和民用领域并建立起优势的企业,但与国外竞争对手相比，由于产能不足，公司规模受到限制。随着公司募投项目的实施，产能不足的问题有望得到改善。（3）外购探测器等核心部件及产业链未全覆盖除探测器外，公司业务目前已覆盖红外热成像产品产业链的全部关键环节，但公司生产所需要的探测器、部分高端镜头及镜片等仍需从外部采购。探测器是红外产品的核心部件，但由于探测器在公司产品成本中的占比较高,公司外购探测器较自供探测器，对成本增加的影响约20-35%左右，会削弱公司产品的销售价格竞争力。随着国内探测器厂家越来越多，产能逐渐释放，外购探测器对公司成本的影响预计将逐步降低。公司已掌握高端中波制冷镜头设计、安装、调试等核心技术，具备批量化生产高端中波镜头的能力，但生产高端中波镜头所需要的镜片，仍需外部采购，公司目前不具备镜片生产条件。应部分客户指定型号要求，公司存在从外部采购部分高端镜头的情形。外购探测器、高端镜头、镜片等原材料，对公司产品与技术创新能力等核心竞争力不构成重大不利影响，但该类原材料供应商与公司的合作关系发生不利变化，对公司断供，或相关供应商的供应能力不足，或供应商提高价格等情况发生时，公司更换供应商可能会对生产经营计划或经营成本等造成一定不利影响。（4）经营规模及市场占有率较小公司为红外热成像行业后进入企业，公司成立时间较短，成立以来专注于机芯、热像仪、光电系统等红外热成像产品的研发、生产及销售，主要依靠自身积累发展，因此，营业收入及净利润规模相对较小，相对同行业企业，国内市场占有率相对较低。5.4公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况公司核心竞争力在于产品整体设计、光学、自动化控制、算法和电路等方面的技术储备。报告期内，公司取得的科技成果、与产业深度融合情况主要包括如下几个方面：1、公司能够提供完整系统的设计和解决方案公司具备对各种类型探测器进行评测、分析和开发的能力，结合不同探测器的特点，综合运用光学、机械、电子、软件、算法、电路等方面的技术形成先进的系统解决方案。2、在红外光学镜头领域取得重要发展公司掌握高性能光学镜头设计、装调和控制的核心技术，公司研发的部分镜头产品推动了国内镜头货架市场需求的形成。3、在小型光电系统方面取得重要发展公司产品能够在高速旋转的情况下，实现快速、准确、高精度的周视扫描成像，该系统是涵盖光机电的复杂系统，并将周视系统应用于军民用领域。4、在算法、图像处理及应用功能开发方面形成了自身的能力、优势和储备公司已经成功通过自身在图像算法、信息处理、光学等方面的技术能力，开发了多光谱融合、多功能、先进的气体检测、光电雷达模块与系统、红外导引等产品，并在综合光电系统、微光及可见光成像技术、跟踪及告警技术等技术与应用方面形成了技术基础与储备。5、公司在多光谱融合技术与产品方面取得了较好的发展公司将红外热图像处理方面的技术应用于多光谱领域，实现热成像与固态微光、可见光等融合成像，使产品获得更好的成像能力和效果，该技术已应用于军品型号产品。第6章2023-2028年我国红外热成像行业发展前景及趋势预测6.1行业发展前景在军用领域，因各国保持高度的军事敏感性，限制或禁止向国外出口军用产品，所以率先发展红外热成像技术的发达国家军队普及率较高，市场容量大。目前，国际军用红外热像产品市场主要被以美国、法国为代表的欧美发达国家企业主导。根据MaxtechInternationa1预测，2023年全球军用红外热成像市场规模将达到107.95亿美元，2020年-2023年复合增长率约为4.04%，全球军用红外热成像市场将保持较快增长。我国国防工业从单兵、陆地武器、飞行武器和海军舰艇均需要红外热像产品，随着国防现代化进程的加快，我国军用红外热成像装备正处于快速增长时期。根据MaxtechInternational预测及YOLE报告推算，2023年国内军用红外热成像市场规模将达到59.47亿美元，2020年-2023年复合增长率约为12.14%,国内军用红外热成像市场增长率高于全球军用红外热成像市场。民用红外市场增速快于军用市场的增速。民用红外市场增长驱动力主要在于技术进步促使非制冷红外热像仪的成本不断降低，从而推动红外热像仪民用场景的不断拓展。随着红外热像仪在工业、医疗、安防监控和科学研究等领域应用的推广，国际民用红外热像仪将迎来需求的快速增长期。根据MaxtechInternationa1预测，2023年全球民用红外热成像市场规模将达到74.65亿美元，2020年-2023年复合增长率约为10.05%,全球民用红外热成像市场高于全球军用红外热成像市场。我国国内红外热像仪产品市场还处于发展期，与国外成熟市场相比还有很大的增长潜力。随着我国经济持续发展，国内市场对于红外热像仪的需求也日趋旺盛。由于红外热像仪产品应用领域广泛，且能为人们生产生活提供极大的便利，未来对市场红外热像仪的需求将会保持持续稳定增长的态势。根据MaxtechInternational预测及YOLE报告，2023年国内民用红外热成像市场规模将达到41.13亿美元，2020年-2023年复合增长率约为18.61%,国内民用红外热成像市场增长速度高于国内军品红外热成像市场。综上，红外热成像所处的红外热成像行业未来市场需求巨大，发展前景广阔，将保持较快增长。6.2行业发展趋势（1）国产化与自主发展是我国红外热成像行业发展的基本趋势红外热成像技术的发展始于美国，并长期运用在军事领域，因该技术、产品的军事敏感性，掌握最先进红外热成像技术的美国、法国、以色列和日本等发达国家长期对我国实行严格的出口审批制度甚至禁运，长期以来，我国仅能从法国进口少量工业级低端红外热成像产品，且出口商明确要求确不允许应用在军事领域。在上述背景下，随着我国基础工业、信息产业的发展，我国红外热成像产业也取得了重要的发展，在探测器领域，受基础科研能力和工艺水平限制，与国外仍有一定差距，但在光学系统、算法、图像处理等领域，我国已有较大的进步，使产品的整体达到或接近国际先进水平，一定程度上弥补了探测器领域的差距。整体而言，我国红外热成像产业已经接近国际水平，随着各相关技术环节的积累和进步，我国红外热成像产业有望实现完全自主发展。（2）红外热成像产品下游应用与功能进一步丰富通过红外热成像产品可以突破人类视觉障碍，能在完全黑暗的环境下探测到物体，即使在有烟雾、粉尘的情况下也可实现探测，且不需要光源照明，因此可以全天候使用。由于红外热成像具有隐蔽性好、抗干扰性强、目标识别能力强、全天候工作等特点，在军事和民用领域都发挥着越来越重要的作用。随着红外热成像技术的发展与成熟，在民用领域得到了广泛的应用；在军用领域，为充分发挥红外热成像的优势，其应用的范围会进一步扩大，且应用趋向于进一步高端化。（3）多光谱融合技术将进一步发展随着传感器技术以及信息处理软硬件技术水平的不断提高，以及先进算法、人工智能技术的不断进步，通过融合可见光、红外、紫外、微光传感器等光电技术来提高光电成像的有效性；通过改进信号处理，并与其它传感器如激光、雷达融合，打破目标识别模糊不清的局面，并提高目标远程识别的能力，为平台和作战人员提供全方位的监视、侦察、精确瞄准和电子战的能力。多光谱融合能够同时获取光谱特征和空间图像信息，是光电成像系统发展的重要方向。（4）红外图像分辨率不断增大随着红外探测器技术的不断进步，在短短几年内主流红外图像分辨率已经从320x240^384x288升级到640380、640乂512,更高分辨率的探测器如1024x768、1280x1024也开始从样品逐渐进入正式产品。分辨率的提高使红外图像显示效果更加细腻，是红外行业技术发展的大势所趋。图像分辨率的提高直接导致单幅图像数据量的剧增，如1024x768分辨率数据量是640x512分辨率的2.4倍，是384x288分辨率的7.1倍。图像数据量的剧增给机芯技术带来了巨大挑战，需要机芯从设计上显著提升数据带宽和存储器容量，提高图像处理算法的运行效率，才能实现对高分辨率红外图像的实时数据处理。公司在机芯技术上深耕多年，掌握了低功耗嵌入式电路设计的核心技术，近年来紧跟探测器面阵增大的发展趋势，已经研发出针对大面阵探测器的驱动电路及数据处理电路，为应对图像分辨率增大的技术趋势提供了有力支撑。公司在2018