日本机床行业市场集中度、企业竞争格局分析报告-智研咨询发布

日本机床行业市场集中度、企业竞争格局分析报告—智研咨询发布一、日本机床发展历程机床是指制造机器的机器，亦称工作母机或工具机，习惯上简称机床。一般分为金属切削机床、锻压机床和木工机床等。现代机械制造中加工机械零件的方法很多，除切削加工外，还有铸造、锻造、焊接、冲压、挤压等，但凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件，一般都需在机床上用切削的方法进行最终加工。日本是全球精密加工制造设备的代表国家之一，在机床等设备制造方面在全球占有较大市场份额，其机床制造历史悠久。在1988-1994年间，日本机床生产迅速，内需旺盛，在1990年机床订单达1.41万亿日元，但是由于受泡沫经济的影响，生产剧减；在1995-2011年间，机床订单多次超过1万亿日元，在1998年机床的外需首次超过内需，但由于受次贷危机、大地震以及核电站事故等因素的影响，机床生产波动发展；2013年以来，随着电子设备等智能化，机床需求量增加，生产增加，2020年后，由于疫情的缘故，机床行业经济状况恶化。1988年以来日本机床发展历程资料来源：智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国机床行业市场现状调查及发展前景研判报告》二、日本机床订单额分析近年来，随着市场、经济、政治的不断变化，日本的机床订单波动发展。由于日本在智能手机、汽车领域投资下降以及受多方面因素的影响，2018-2020年日本机床订单总额不断下降，2020年日本订单总额降为9018亿日元；随着疫情后经济的慢慢复苏，2021年日本机床订单总额回升为15414亿日元，同比增长70.92%。2011-2021年日本机床订单总额情况资料来源：日本机床工业协会、智研咨询整理从日本机床内外需求方面来看，2011-2021年日本机床的外需远远大于内需，且内外需求变化趋势相同。2021年日本机床的外部需求为1.03万亿日元，内部需求为5103亿日元，与2020年相比分别增长了57.29%、78.58%。2011-2021年日本机床内外需求情况资料来源：日本机床工业协会、智研咨询整理2022年前两个季度日本机床订单总额超过了2020年全年机床订单总额，达到9112亿日元，其中3月份机床订单总额最多；同时，其外部需求也超过了2020年全年的外部需求，达到5966亿日元，而其内部需求为3146亿日元。2022年1-6月日本机床订单总额及内外需求情况资料来源：日本机床工业协会、智研咨询整理三、日本机床产销分析从日本机床产销方面来看，2017-2020年日本机床产销量逐年下降，2020年受疫情影响，其产销量分别降为4.56万台、6.2万台；2021年日本机床产销量回升，产量为6.76万台，销量为8.1万台，与2020年相比分别增长了48.35%、30.71%。2022年1-5月日本机床产销量分别为3.1万台、3.55万台。2017-2022年1-5月日本机床产销量资料来源：日本机床工业协会、智研咨询整理从日本数控机床产销量来看，日本数控机床产销量与其机床产销量的变化趋势相同，2017-2020年逐年下降，2021年日本数控机床的产量为5.63万台，销量为6.06万台，与2020年相比分别增长了49.31%、48.99%。2022年1-5月日本数控机床的产销量分别为2.66万台、2.54万台。2017-2022年1-5月日本数控机床产销量资料来源：日本机床工业协会、智研咨询整理从日本机床的内需分布来看，日本机床主要用于生产普通器械，其次用于生产汽车。2021年日本普通器械对于日本机床的需求为2005亿日元，同比增长50.64%；2021年日本汽车对于日本机床的需求为1151亿日元，同比增长38%；2021年日本电器、精密器械对于日本机床的需求为694亿日元，同比增长102.33%。2022年1-6月日本普通器械对于日本机床的需求为1295亿日元。2017-2022年1-6月日本机床内需分布情况（亿日元）资料来源：日本机床工业协会、智研咨询整理从日本机床外需分布来看，亚洲对于日本机床的需求大于欧洲和北美，亚洲、欧洲和北美对于日本机床的需求趋势相同。2021年亚洲对日本机床的需求为5173亿日元，同比增长77.37%；2021年欧洲对日本机床的需求为2107亿日元，同比增长118.79%；2021年北美对日本机床的需求为2825亿日元，同比增长58.02%。2022年1-6月亚洲、欧洲、北美对日本机床的需求分别为2896亿日元、1169亿日元、1788亿日元。2017-2022年1-6月日本机床外需分布情况（亿日元）资料来源：日本机床工业协会、智研咨询整理从日本机床出口台数分布来看，2017-2020年日本出口到亚洲、欧洲以及北美的机床台数逐年下降，2021年有所回升。2021年日本出口到亚洲的机床数为5.54万台、出口到欧洲的机床数为9457台、出口到北美的机床数为1.42万台，可见亚洲是日本机床的主要出口地。2022年1-5月日本出口到亚洲的机床数为2.33万台。2017-2022年1-5月日本机床出口台数分布情况（台）资料来源：日本机床工业协会、智研咨询整理四、日本机床行业重点企业分析从日本机床企业方面来看，日本机床企业排名前五的分别为山崎马扎克、天田、大隈、捷太格特以及森精机，这些企业在日本机床市场占有较大份额，其机床制造在全球机床行业中占有重要地位。其中，天田机床在国际同类产品中市场占有率位居第一，大隈是世界最大的数控机床制造商之一，捷太格特拥有世界最顶尖的电动助力转向系统。日本机床排名前五的品牌资料来源：智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国机床行业市场现状调查及发展前景研判报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品