2023中国新能源汽车消费洞察报告

中国新能源汽车消费洞察2023年5月「新能源消费洞察」PART1|市场景气度观察PART2|用户消费偏好洞察PART3|用户产品需求特征PART4|用户对新技术与新服务的期待市场景气度观察2021年新能源汽车行业景气度一度创五年来新高，2022年，受疫情反复影响市场转为平稳发展新能源行业景气指数（百人会与汽车之家联合发布）新能源行业景气指数分指数走势新能源行业景气指数（百人会与汽车之家联合发布）新能源行业景气指数分指数走势

基准指标 一致指新能源景气指数最高点（2021/2）

过热116.5热

135.0130.0125.0120.0115.0110.0

市场供应紧张原材料大幅涨价市场供应紧张原材料大幅涨价市场增速高原材料涨价市场发展稳定市场短期内可能萎缩市场跌入谷底

一致指数 先行指数 滞后指

103.4

新能源景气指数最低点（2020/1）

96.8

正常新能源景气指数冷2016/082016/112017/022017/052016/082016/112017/022017/052017/082017/112018/022018/052018/082018/112019/022019/052019/082019/112020/022020/052020/082020/112021/022021/052021/082021/112022/02

105.0100.095.090.0

100.095.02016/082016/112016/082016/112017/022017/052017/082017/112018/022018/052018/082018/112019/022019/052019/082019/112020/022020/052020/082020/112021/022021/052021/082021/112022/02

先行指数（2022/3）数据来源：中国电动汽车百人会与汽车之家联合发布的新能源行业指景气指数，其中基准指标指2016年以后的新能源汽车月度销量同比增长率。安全性性价比安全性安全性性价比安全性纯电动车新能源消费质量指数-微小型车新能源消费质量指数-紧凑型及以上新能源消费质量指数-SUV纯电动车新能源消费质量指数-微小型车新能源消费质量指数-紧凑型及以上新能源消费质量指数-SUV感官质量性价比22Q1感官质量性价比

22Q1

118%150%

22Q1

103%118%120

120

120909090606060303030000 消费质量指数 感官质量 安全性 性能设计 性价比数据来源：中国电动汽车百人会与汽车之家联合发布的新能源汽车消费质量指数（CQI）——纯电动汽车，包括感官质量、安全性、性能设计、性价比4个维度。潜在用户-考虑购买新能源车比例潜在用户-新能源车购买意愿程度潜在用户-新能源能源类型偏好潜在用户-考虑购买新能源车比例潜在用户-新能源车购买意愿程度潜在用户-新能源能源类型偏好50.39%201950.39%全部用户77.9% 85.6% 86.6%77.9% 85.6% 86.6%52.1% 51.9% 62.4%52.1% 51.9% 62.4%

202050.40%8.7%50.40%

2021

弱55.91%5.5%55.91%强

2020 202160.7%60.7%8.4%30.9%18.7%42.5%8.4%30.9%18.7%42.5%38.8%

202035.8%纯电动27.0%35.8%纯电动27.0%13.7%

插混增程式

202151.9%12.2%

8.8%数据来源：汽车之家消费调研。用户对于油价上涨非常敏感，超3成用户开始考虑转向购买新能源车油价上涨是否影响开车频率？您会经常关注油价，提前加满油吗？油价上涨是否影响购车选择？油价上涨是否影响开车频率？您会经常关注油价，提前加满油吗？油价上涨是否影响购车选择？没影响,23%影响,77%不会，需要才去没影响,23%影响,77%不会，需要才去加油,37%会，省几块是几块,63%没变化，还是想买燃油车37%有变化，开始考虑新能源车33%摇摆不定，毕竟电动车也涨价了15%无所谓9%一直想买新能源车7%数据来源：汽车之家调研【2022】。用户消费偏好洞察SUV关注高销量低，发展潜力大，中型以上市场用户热度高0%

新能源车关注人数走势55.6%54.4%55.6%54.4%55.2%49.5%44.4%44.4%48.4%45.3%52.8%48.1%50.1%42.3%

轿车SUVMPV跑车

100%20%0%100%80%60%40%20%0%

轿车关注人数走势关注人数走势

大型车中大型车中型车紧凑型车小型车微型车大型SUV中大型SUV中型SUV紧凑型SUV小型SUV数据来源：汽车之家大数据[2016-2021]中国新势力品牌占位高端，中国传统品牌溢价能力相对较弱不同预算的电动车潜在用户的品牌类型偏好不同预算的电动车潜在用户的品牌类型偏好80% 中国新势力品牌与豪华品牌在高价区抗衡70%

豪华品牌60%

20万以下市场中国品牌优势显著

中国新势力品牌50%

海外主流品牌(德系)40%

中国传统品牌30%

海外主流品牌(其他)20% 中国传统品牌电动车高端市场乏力10%

0%10万及以下 10-20万(含) 20-30万(含) 30万以上

海外主流品牌(法系)数据来源：汽车之家大数据低线城市新能源关注份额持续增长新能源关注用户城市级别分布新能源关注用户城市级别分布20192021

2019年三线及以下城市占比63% 2021年三线及以下城市占比68%17.3%19.3%16.4%15.5%16.0%15.5%15.2%17.3%17.3%19.3%16.4%15.5%16.0%15.5%15.2%17.3%15.0%17.1%17.7%17.7%15.4%16.2%15.3%16.9%17.9%18.3%数据来源：汽车之家大数据热点城市关注热度高限购/非限购城市关注份额对比 非限购城市关注份额12（合计占比20%）15.0%85.0%15.0%85.0%15.4%84.6%15.2%84.8%17.7%82.3%2021Q12020Q1

限购 不限购

关注占比宁波

2.3%2.2%2.2%2.0%1.9%1.7%1.7%1.5%1.3%1.3%2019Q1

西安东莞非限购城市关注人数上涨3%

1.3%1.3%数据来源：汽车之家大数据；新能源涵盖纯电动、插电式混合动力和增程式中国品牌关注份额平稳增长，新势力关注度开始回升新能源品牌阵营关注份额走势新能源品牌类型关注份额走势新能源品牌阵营关注份额走势新能源品牌类型关注份额走势

中国品牌 海外主流品牌 豪华品牌

20.0%

新势力品牌 特斯拉 传统品牌

88.0%80.0%60.0%40.0%20.0%

16.0%12.0%8.0%4.0%

86.0%84.0%82.0%80.0%78.0%76.0%0.0%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0.0%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

74.0%数据来源：汽车之家车大数据[2016-2022Q1]。二线以下城市、年收入30万以上用户对新势力品牌关注明显走高「不同级别城市用户对新势力品牌的关注份额」 「不同年收入用户对新势力品牌的关注份额」100%

100%六级

50万以上

80%五级四级 60%

万万0%

2016 2017 2018 2019 2020 20212022Q1

0%

2016 2017 2018

2020 2021

10-20万10万以下数据来源：汽车之家大数据；数据涉及车型范围为乘用车二线以下城市、年收入10万以上用户对比亚迪关注明显走高「不同级别城市用户对比亚迪品牌的关注份额」 「不同年收入用户对比亚迪的关注份额」100%

100%六级

50万以上

80%五级四级 60%

万万0%

2016 2017 2018 2019 2020 20212022Q1

0%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

10-20万10万以下数据来源：汽车之家大数据；数据涉及车型范围为乘用车用户产品需求特征使用成本低、环保、驾驶感受好用户考虑购买新能源汽车的原因使用成本低63.5%安静，驾驶感受好52.2%更环保46.9%提速快，动力性强43.7%电子化程度更高26.7%有喜欢的车型24.3%22.2%1.4%22.2%1.4%其他数据来源：新能源消费者调研。用户购买新能源汽车时最关注续航、安全、质量与充电便利性舒适性外观能耗动力品牌口数据来源：新能源消费者调研

用户考虑购买新能源汽车的考虑因素

43.6%36.9%43.6%36.9%35.5%25.9%25.1%23.5%18.9%18.4%18.2%18.0%16.4%16.1%14.9%13.6%13.3%10.8%10.1%用户对纯电产品存在较多顾虑，插混产品用户高需求低意向，仍有较大发展空间新能源汽车线索结构0.6%3.4%2.5%0.6%3.4%2.5%3.0%2.6%28.5%插混倾向度纯电动倾向度35.8%57.9%58.4%61.4%65.9%71.4%72.0%51.9%25.6%35.1%25.4%31.6%12.2%41.0%1.1%40.1%1.5%插电式混合动力纯电动线索人数占比2021 2022Q12020线索人数占比2021 2022Q1202020192018201720162021潜在用户占比数据来源：汽车之家大数据，新能源消费者；数据涉及车型范围为乘用车高关注、低转化的背后，充电不方便、里程焦虑、电池成本高依然是购买阻碍因素阻碍用户购买新能源车的因素新能源用户接受度（调研）新能源市场渗透率

56%阻碍 充电时间56%因素 安全问题严重，如自燃驾驶感受较差其他

64.0%充电不方便续航里程短47.9%充电不方便续航里程短35.6%31.0%30.2%30.0%26.4%25.8%14.4%8.2%3.3%20%数据来源：汽车之家车大数据，新能源消费者调研]；数据涉及车型范围为乘用车20%便捷的充电设施是用户最迫切期望可接受的实际续航里程 理想的充电设施距离2021700公里600公里450公里700公里600公里450公里400公里350公里300公里17.7%13.1%7.6%21.3%27.0%3.3%6.1%1.4%2.5%500公里1000公里800公里+7%主流续航主流续航-5%

2020

35.2%27.4%7.8%35.2%27.4%7.8%12.6%3公里8.2%5公里8.8%0.5公里1公里1.5公里2公里数据来源：新能源消费者调研；数据涉及车型范围为乘用车用户对新技术与新服务的期待用户期望的智能化配置中仍然更偏好安全性，对远程控车、AR导航等特色配置感兴趣用户期望的汽车传统智能化功能配置

58.3%

用户期望的汽车特色智能化功能配置

53.1%主动刹车/全速自适应巡航主动刹车/全速自适应巡航自动泊车入位其他数据来源：新能源消费者调研

46.3%41.7%40.1%37.5%37.1%28.1%25.9%23.1%22.1%18.8%17.8%17.4%

手机app远程控制车辆ARA柱/手机app远程控制车辆ARA柱/指静脉识别解锁其他

39.8%39.4%28.6%20.7%20.1%19.1%18.2%15.9%新势力品牌多数智能化配置渗透率更高各类品牌智能化配置渗透率（以线索量进行估算）80%

海外主流品牌中国传统品牌海外豪华品牌 数据来源：汽车之家大数据；数据涉及车型范围为乘用车有利于吸引高预算用户高预算用户产品设计因素偏好丰富的高科技配置 独特的车身颜色 造型夸张的大轮圈 醒目的撞色搭配 夸张的前脸造型 图案或材质个性的座椅 溜背车身 个性的车名26%13%8%26%13%8%26%7%5%10%5%24%15%8%17%12%8%11%6%25%10%14%17%11%6%12%5%23%12%11%19%14%6%12%4%25%15%11%15%12%6%12%4%27%13%12%13%11%7%13%4%26%14%11%13%11%8%12%4%29%13%10%13%11%7%14%4%27%14%15%11%11%9%11%2%22%24%9%11%9%9%13%4%5-8万（含）8-10万（含）10-15万（含）15-20万（含）万（含）25-35万（含）35-50万（含）5