东南亚ICT市场分析报告-培训课件

Company

Lens

海外系列——东南亚ICT市场分析概览东南亚*国家ICT市场概况南亚济体，自然资源构有利。东南亚第三大经济体，出口导向型经济，对外部市场依赖较大。实行自由经济制度，政府政策亲商、亲投资。富，人据

心市场处于初期发展阶段，潜力巨大。菲律宾的数据中心需求旺盛，增长显著。•

在泰国4.0战略的驱动下，泰国将逐步实现政务、企业运作的数字化。生成式人工智能市场正在蓬勃发展，表现亮眼。作为东南亚首个开通5G的国家，菲律宾正逐步扩大5G应用范围。•

泰国拥有最高可用性的5G网络，领东南亚各国。•

5G建设受到印度尼西亚政府高度•

确立“云优先政策”，通过云计算技术的使用，降低政府ICT成本。•

泰国大力发展下一代机视，进入高速发展阶段。工业机器人应用市场广印度尼西亚西亚菲律宾新加坡泰国越南线上支付发达、消费水平高，市场活跃人口多。亚洲的发达市场之一，国际化程度较高，拥有成熟的投资政策。ICT行业发展迅速，市场规模日益增长。•

马来西亚政府将云计算列入了国家•

新加坡政府提出“智慧国家2025”•

数字经济和数字社会的发展被列为优先发展行业。计划，鼓励外国投资资讯通讯行业。国家发展战略高度优先事项。•

众多外资企业的加入使马来西亚人•

数字基础设施完善，预计2025年实现5G网络全覆盖。•

越南云计算市场增长显著。工智能产业

入快速发展阶段。•

越南数据中心市场较为年轻，•信设施完善，网络覆盖率较好大数据行业发展。•

云计算

域发展远远领先于其他东潜力巨大。南亚国家IDC

义的东南亚国家由印度尼西亚，马来西亚，菲律宾，新加坡国，组成。2©|中国企业在东南亚地区年营收超过百亿美元，跨20个行业布局海外市场商机的领域：三高七路随

“”利好政策扶持，东南亚经济发展益，

当地基础建设项目有很大助益。外，随着国内竞争趋于白热化，寻求海外机遇成为中国企业寻求新机遇与新

长

重要战略部署。特高压度信息化（光纤）高铁与中国距离相近、文化差异小且社交媒体盛行的东南亚，成为众多中国企业的“必争之地”，近年来市场规模愈加庞大。终端客户加速海外高科技领域布局，中国企业在东南亚投资设厂热潮兴起。铁

路

公

路

水

路

空

路管

路

电

路

通信线路沿线覆盖150+个国家，约30万亿美元GDP(占全球29%)，51亿人口(占全球64%),

年度IT市场规模超过3,000亿美元3|©东南亚关键用户ICT支出排名东南亚关键用户ICT支出规模(US$M),

20231604001334.00100080060040020001077.775680.1676.5632.5583.345.9541.4540.2新加坡电信托克集团星展银行华侨银行伟创力TRUE电信菲律宾长途电话公司大华银行亚通集团AIS通信4|©东南亚关键用户ICT投资情况东南亚关键用户新兴技术ICT支出占比（%），20239%4749%12%19%云移动大数据和分析A统网络安全其他5|©东南亚关键用户ICT投资情况东南亚关键用户ICT技术支出占比（%），20230%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%某电信运营商某银2420%4%21%21%2%

8%19%20%2%25%16%5%13%某制造企业52%13%8%5%

4%18%硬件软件IaaSIT服务商业服务电信服务内部IT6|©东南亚地区渠道合作伙伴分布7|©关键用户ICT投资情况典型东南亚电商

CT投资细分ICT投资产品分布内部IT硬件投资产品分布网络存储3%3%安全3%8%硬件24%电信服务2%终端5%商业服务21%服务器17%软件20%电信设备IT服务21I

aS4%69%8|©关键用户ICT投资情况典型东南亚银资细分ICT投资产品分布硬件投资产品分布内部IT网络硬件19%13%13%器2

%电信服务5%存储17%商业服务6%软件20%安全7%IaaS2%T服务终端35%9|©关键用户ICT投资情况典型东南亚制T投资细分ICT投资产品分布硬件投资产品分布网络5%电信服务商业服务存储1%4%5软件安全13%2%IT服务8%硬件终端52%30%服务器62%内部IT18%10|©企业海外示例以某公东南亚六国*为例11|©Company

Lens解答

关键问题在东南亚谁是我

最想争取的客户？他们的需求是什么？1对标支出体量最大的买家完善您的例如：东南亚六头部消费者的支出量、变化与主流支出方向按技市场头部消费者的名单。在技术层面洞察目标客户最的需筛选目

区域：坡东南亚处于数字经济高速发展

爆发

，作为最受瞩目的新兴市场之一，东

亚创场的吸引力在近两年迅

加。

开始，东市越南马来西亚印度尼西亚菲律宾南亚地区外商投资集中在

子商务领域，诞生了大量本地之下，软件。此

在互联网革命金融服务、信息技不断加强IT投资。术等行业“异您需要有能力识别目标市场中潜在的极具投资愿和资

总量的客户，洞察他们当下最主要的需求

来布局您开拓国际市场的经营内容。CompanyLens

可让您找到在区域维度*上匹配潜在客户。然后使用详情功能确定细化到技术*上的支出情况。12|*详见IDC’s技术分类定义©数据

供参考，可能并非最终数据Company

Lens解答

关键问题哪些企业布局东南亚？他们是谁？现状如何？2了解竞争企业收入情况完善您的海业收入、合作伙伴、大单例如：东南亚6按检索企业名单，了解企业海外现状。通过筛选设置1234CompanyLens找到

技术维度*上匹筛选

标区域配的竞争对手。然后使用详情

能细化技术亚6国维度*上况。选目标技术：基础设施1

哪些企争对手？2

这些

业在东南亚地区的收入和业绩如何？3

谁是他们主要的合作伙伴？4

关键的大单趋势如何？13|*详见IDC’s技术分类定义©数据

供参考，可能并非最终数据Company

Lens解答

关键问题了解企业在东南

市场的技术市场现状——以某公司为例3提供某公司在当地不同技术市场洞察，全方企业现状例如：某公司在市场的表现TPM图帮助企业快速了解自身及竞争对手定位。通过选术和地业增长与当地增长对比。通过筛选特定国家和技术，TPM图展

了某公司的市比和增速，并列举出了其他竞争对手

业的

据。占础增长对施技

市场。某公司增长，本地市场增长和全通筛选技术和地区，展现某公司历史增长对比。注

客户可根据自身需求，筛选不同企业进对比14|*详见IDC’s技术分类定义©数据

供参考，可能并非最终数据Company

Lens解答

关键问题了解企业在东南

市场的合作伙伴网络（PartnerNetwork）——以某公司为例4对比市场主要竞争对手的合作网络完善您作布局例如：某公司在件市场的合作伙伴从行业角度洞察某公司在东南亚市场主要的合作伙伴分布按目标检索某司与其

竞争对手的合作伙伴网络重合率。为了达

快速

入海外市场，提高竞争

，企

需要打造全作伙伴布局，在战保供应链稳定安全的同时识别关

目标领域，实现规模经和效益最大化。ompanyLens

可让您从厂商视角，在地域和行业等不同维度*上审视合作伙伴分布和与竞争对手的重合率。15|*详见IDC’s技术分类定义©数据

供参考，可能并非最终数据Company

Lens:

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Players,

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MarketCompany

L

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了解玩家，赢得市场Compns

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IDC

Knowledge

Platform

Product直击痛点

增强决策信心数据在手，自信从容运用

DC全球领先的专业数据，帮助业务领导者制定、规划、执行最重要的战略计划。

IDC专业数据覆盖了IT全行业各领域，数据量超过40亿。17|©IDCKnowledge

PlatformIDC支出指南

(Spending

Guide)(BlackBook)提供未来全球ICT市场发展的动态预测根据市场情况不断迭代更新市场渠

合作伙伴(CPE)与合作

伴一起加快上市速度互联洞察寻找合作伙伴IT

供应商数据

(Trackers)/

Compete)✓合作伙伴供应商✓

评

潜力并使合作伙伴能力与您的产品组合保持一致识别竞争对手并

定规

和增长基准为利用您的投资组合制定激励措施✓

优化战略和战术，以实现增长、细分市场、地理位置✓据合作伙伴收入概况设置收入预期和与竞争✓

定义竞✓

按地理确定要直接定市场份额目标的竞争对手买家IT

买家数据

IT

Buyers

(Wallet)服务合同数据

(Services

Contract

Database)定义市场并寻找买家;设置帐号收入预期值对照大宗交易检查价值主张并为

RFP

做好准✓

确定追求的客户✓

确定客户的总IT

支出备✓

设定投资组合支出预期✓

将公司的技术支出与同行进行比✓

创建帐户计划18|©Company

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market了解玩家，赢得市场IDCCompany

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Company

Lens

提供无与伦比的全球数据

，帮助企业领导确定、规划和执行其业务战略。我们

客户

靠我们广泛的

IT

分类法和超过

40

亿个专有数据点

帮助制定决策。互联合作伙伴供应商除Spending

Guide/Ce之外的所有数据产品买家20|©需求

Companydata增加份额的关谁主导市场？谁威胁你？1垂直领域的大玩家;潜在客户和客户的支出水平带您进入市场的合作伙伴2321|©IDC

Company

Lens——解决不同的业

问题许多人跨越不同的

能--

此，

CompanyLens的定位将取决于我们与之交谈的对象角色待办任务/问题CompanyLens按行业设置热门客户目标供应主要买家的IT支出分析大消费者以衡量市场识别竞争对手及其份额评估重大交易如何塑造市公司技术划分的

IT

支出概况IT

厂商技术细节收入列出主要合同及其重点和价值战略&规划按行方向最大

买家，以确定他们的需求/应商和合作伙伴，以评估产品组IT买家支出和行业排名供应商支出和行业排名确定合作伙伴及其供

商网络列出主要合同及其重点和价值确定合和价值主张跟踪重大交易以优化定位市场/外展服务寻找要追求的新客户寻找进入市场

推出技术的新合作伙伴按技术和行业划分的公司名单按技术支出和行业对供应商进行排名按技术确定合作伙伴、其重点和供应商网络命名主要合同及其结束时间确定IT支出

平跟踪

R备和销售的主要交易销售22|©举例：目标：实现运输行业的CRM销售增长战略信息战术信息头部

RM支出者头部

CRM供应商-

选择目标企业来赶超-

为每家公司设定目标-

确定客户的优先次序-

客户规划-

塑造未来的大单-

联系客户的合作伙伴-

合作伙伴营销网站展示页展示了强大功能23|©Company

Lens中的数据

——

另一视角Companylens单位

供了战略、市场分析和销售执行的海量数据。IT买方IT厂商渠道合作伙伴服务合约以下维度划分的全球

99,000

多家公司的IT

支出概况：按以下

度划

的2,400

多家公司的入或

值（取决于单位）：按以下维度划分的230,000+

个关系的网络规模：下维

从

DB

的

5,000

多份合同的合

数量：✓

地理/地理总部支出：50

个国家✓

技术细节：

110

多个领域✓

公共/私营：

公司状况✓

类型：商业服务、硬件、软件、IT✓

地理位置：

50

个国家✓

技术细节：

110

多个领域✓

全球收入：

15

个等级✓

全球员工：

5个等级✓

经营年限：5个等级务、电信服务域：

50

多个国家✓

技术细节：

110

多个领域✓

全球收入：

15

个等级✓

全球员工：

5个等级✓✓✓✓技术细节：

110

多个领域全球收入：

设定范围全球员工：

设定范围✓

部署模式：

上云/非上云✓

全球收入：

15

个等级✓

地理/地理总部：

50个国家✓

全球员工：

5个等级✓

部门/行业：15

个垂直市场部门/行业：

15

个垂直市场和

66个子垂直市场✓

部门/行业：15

个垂直市场24|©Company

Lens中包含的技术和国家数过滤选项使Com

a

Le

更加实用技术至

索中的

“技术

”级别；上至简介中的第一梯队国家第二梯队国家第三梯队国家、地“详细信息”商业服务：

6个横向业务流程外包和业务咨美国中国韩国意大利西班牙荷兰奥地利比利时捷克香港印度

西亚来西亚西兰阿根廷智利询详细领域✓✓硬件：17

个设备和基础设施详细日本哥伦比亚秘鲁软件：3个类别，20

项技术，80多

详细领域英国丹麦德国俄罗斯墨西哥瑞士芬兰菲律宾中国台湾泰国埃及✓IT

服务：

管理外包、持领域、12

个详细领域、2个支法国希腊匈牙以色列尼日利亚沙特阿拉伯南非加拿大印度✓✓电信服务：

定和移动语音与数据新加坡爱尔兰挪威越南内部

IT：总出澳大利亚巴西波兰土耳其阿联酋葡萄牙罗马尼亚瑞典25|©Company

Lens示例26|©Compaens解

的关键问题有

场？谁正威胁着你？1对标最大的供应商完善您的地位例如

澳大

亚

CRM市场按企业规模和技术来细化您的竞争对手

单。在技术细节层面识别能见度最高的参与者。2022年澳大利亚最大的营销活动管理软件供应商人有自己市场的供应商耳熟能详。将自己定位在可与他们竞争的澳大利亚SFDC您层级SalesforceCRMOracle甲骨文C

mpanyLens可让您找到在技术维度*上匹配的竞争对手。然后使用详情功能确定细化到技术细节*上的收入情况。GenesysGeny创惟SAP思爱S

A普PMicrosoftMicrosoft微软0100200300400$USM27|*详见IDC’s技术分类定义©数据

供参考，可能并非最终数据Compaens解

的关键问题有

场？谁正威胁着你？1让自己从增长最快的市场参与者中脱颖而出例如

澳大

亚

营销活动管理。了解哪些竞争对手正在成长，从而了解哪些对手值得关注。争将已经拥有一定市场份额的供应商列为优先考虑的潜在威胁对象。你需要关注谁？识别

关注成长最快的市场参与战略正确的事情，并且吸引了市场消费者的注意，而您需要洞察这类趋势。通过CompanyLens，您可以确定竞争对手的绝对增长速度和相对于全国市场的增长速度。24.4%YoYgrowth

in202228|©数据

供参考，可能并非最终数据Compaens解

的关键问题有

场？谁正威胁着你？1any

Lens

还可让您深入了解竞争对手，从而改进未来规划。例如

澳大

亚

Zendesk。阵为您提供与其他市场竞争者的比较。市场份额变化可帮您加速识别其他厂商的制胜法宝。搜索和绩效表可以帮您

收入进行

一步的拆分。RM技术细分$14MContactCenterApplications联络中心应用$32MCustomer

Service

Applications客户服务应用$0.9MSales

force

Productivity销售团队的生产力29|©数据

供参考，可能并非最终数据Compaens解

的关键问题谁

大消费客户？潜在客户和现有客户在您的

ICT2了多少钱？确定市场推动者并识别潜在客户例如

澳大

亚

输业的CRM找到技术层面最大的

家，了

是谁在

力投资。按垂直行业和收

范围细

名单，以锁定可行的潜在客户。每个厂商都想要得到大客户的青睐。因此，对厂商来说，了解他们是谁至关重

。这帮助设定了对该行业技术投资的预期但是，了解你最有可能赢得的客户的

费水平也至关重要。使用CompanyLens，您可以列出大客户名单，然后缩小范围，找出与您的价值定位规模相匹配的潜在客户。30|©数据

供参考，可能并非最终数据Compaens解

的关键问题谁

大消费客户？潜在客户和客户在您的

ICT产品2少钱？通过设定目标和检查IT

wallet份额，改善您的客户管理和期望值例如

澳大

亚

输业的

CRM将其提升到技术细节层面（根据

IDC

的资料），以设定确定首要目标客