X科技集团预算项目管理手册范本

项目管理手册 日期/Date：DATE\@"yyyy-MM-dd"2024-03-09 Page第页前言(Introduction)目的(Purpose)本相关项目管理管控手册的目的在于描述并明确相关项目目标、相关项目范围、相关项目基准、相关项目相关计划、组织架构及管理管控控制等相关项目管理管控的主要领域。本手册作为相关项目组和客户在相关项目准备阶段的重要交付件之一,是相关项目整个实施过程中的指导和参考文件。同时也为相关项目进行期间后续加入相关项目的人员提供指导，并且向所有参与相关项目的人员共享更新的相关项目最新状态。文档范围(Content)本节合适的内容就本相关项目手册所包含的各个章节合适的内容加以概要说明：相关项目概述：概述相关项目目标、相关项目范围及整体架构。相关项目基准：描述相关项目基准、交付文档及验收标准。作为相关项目的起始点，列出任务清单以及合同合约承诺的交付产品，以及认可条件。相关项目实施方法和途径：描述相关项目实施方法、途径、相关项目集成相关计划(IPP)，以及工作任务分解。组织架构：描述相关项目组织架构、人员构成和各方职责。管理管控控制：描述在相关项目实施过程中所提供的各种管理管控方法和控制方法，包括沟通管理管控、问题管理管控、风险管理管控、变更管理管控、交付件及文档管理管控、质量管理管控、服务等级承诺、测试管理管控、开源软件管理管控、信息安全、争议协调升级程序等。相关项目管理管控相关计划修定(ProjectManagementPlanMaintainance)本手册将在整个相关项目实施期间被采用。在相关项目合约、相关项目相关计划、组织架构以及管理管控控制等环节出现影响相关项目整体实施的情况，并且引发重大变更时，本手册需进行修订并经合同合约各参与方共同确认和审批。

相关项目概述(ProjectOverview)某某药业公司已经使用**********5.4财务及供应链系统。随着企业的组织变革及管理管控要求的提高，某某药业提出对已有模块进行系统升级并增加实施全面预算相关模块的需求。本相关项目是帮助某某药业在*****7.0系统上实现基于全面预算的业务控制系统。相关项目目标(ProjectObjective)在目前的管理管控信息化基础上，以将全面预算管理管控体系落地为目标，构建一个与当前业务运营系统紧密相关的，具备事前、事中、事后全过程控制手段的战略执行信息平台，为公司未来发展提供强有力的支持平台，同时也为未来数字化管理管控的全面应用平台奠定基础。本期相关项目建设具体目标如下：搭建资金控制平台。在理清集团所有单位外部商业银行账户的基础上，利用信息化手段，进一步规范集团的资金管理管控流程，通过对资金收支结算环节的预算控制，实现资金业务相关计划的落地。建立集团费用管理管控平台。通过费用报销管理管控平台的建设，加强成本费用的预算控制，能够及时、准确地了解企业费用预算执行情况，提高费用管理管控工作效率，搭建完善的员工协同报销平台，规范费用支出过程。建立集团全面预算管理管控平台。为集团多层预算体系提供信息化支撑平台，基于该平台提升预算编制效率和预算准确性，并通过和供应链业务相关计划的衔接，进一步强化对业务的相关计划管理管控。建立管理管控门户的个人工作平台。搭建统一的员工门户，根据不同的角色建立不同的登录门户，搭建个性化的个人工作平台。相关项目范围（ProjectScope）模块范围相关项目实施的系统模块包括： 出纳系统 费用报销系统 预算系统 管理管控门户系统 实现业务功能范围本次实施所包含的业务功能范围包括如下：财务会计*出纳管理管控:实现出纳日常收付业务，日记账登帐、银行对账功能；实现出纳系统与费用报销系统的联用或实现出纳系统与预算系统的联用（通过预算系统控制出纳的收付款单据）；实现出纳系统与总帐的联用。协同平台管理管控*费用报销管理管控:实现系统的借款流程、费用报销流程、差旅费报销流程；实现费用报销流程与预算系统的联用，通过预算系统控制费用报销单据；实现费用报销系统与总帐的联用。*管理管控门户:配合费用报销需求提供Web应用门户。企业战略管理管控*全面预算管理管控:实现企业全面预算表格的编制、上报、审批；实现业务预算对供应链采购订单（/入库单）和销售出库业务的控制；实现费用预算对企业费用报销的控制；实现资金预算对出纳收付款业务的控制。具体实现的业务功能范围以业务蓝图阶段以双方最终签字确定的业务蓝图合适的方案为准。如该业务蓝图合适的方案确定的业务流程范围导致相关项目实施工作量超出本相关项目相关计划人天工作量10%以上时，应按相关项目变更请求（PCR）流程处理。 组织范围实施单位数：本相关项目约定*****负责实施单位数量为5个，其户主导实施的单位数量为0个。见下表。序号实施主体1山东某某科技集团2345 客户化开发范围*****在本相关项目提供的实施服务不包括二次开发工作。对于*****已经与客户达成开发协议的二次开发合适的内容，由*****二次开发团队负责交付。*****仅负责参与二次开发合适的内容的业务需求调研（二次开发业务需求）、系统集成测试及用户培训工作。*****二次开发团队负责完成软件需求分析、设计、开发、集成测试及部署工作。相关项目关键前提及外部依赖（ProjectAssumption&Dependency）为如期交付，最终客户、*****和*****要求对相关项目进行持续的管理管控而不允许出现任何中断。如果最终客户在相关项目管理管控上有任何异议，首先将由*****与最终客户进行沟通并进行改进。如果客户不接受*****的沟通及改进，或者这些改进涉及商务条约条款，则将由*****出面进行协调。最终客户将为相关项目提供合适的员工，并确保这些员工有足够的时间工作于本相关项目。交付地点将为最终客户办公地点，最终客户将为*****提供工作场所及配套设施。在相关项目期间**********的版本不进行变动。本相关项目*****实施顾问组长仅负责*****实施团队交付范围的相关项目管理管控工作，其他非*****交付部分需*****安排相应相关项目经理或负责人统一管理管控。本相关计划的工作人天标准为正常工作日每天八小时工作；本相关计划定义的所有周数均为工作周，实际执行时还需考虑假期因素；由此产生的额外费用，按实际发生额结算。*****顾问工作时间为正常工作日的周一至周五（每天八小时），具体上班时间可配合最终客户上班时间确定，但需经最终客户与*****相关项目经理（或顾问组长）同意。对于关键的业务决定，最终客户在接到通知后，在48小时内做出回应，从而确保相关项目的如期交付。交付物如无质量问题，最终客户在5个工作日内对交付物进行签收。*****将主导对培训的需求进行评估和策划（包含了培训相关计划和人员）。*****顾问将通过“对培训师进行培训”的方式，对关键用户提供培训指导及质量控制。最终客户关键用户将负责对企业最终用户进行培训。任何由于产品缺陷或者*****开发原因导致的相关项目额外成本，如相关项目延期，需要额外资源等等，将由*****承担。本相关计划及估算仅考虑在山东禹城一地完成实施，如相关项目中涉及外地出差和由此导致的周期拉长，由*****负责承担额外费用。本相关计划及费用相关计划为预测估算，最终按*****方实际确认的工时数据及实际差旅费用结算（即按开口人天计费，人天费率按*****总部与*****签署的框架合同合约约定执行）。本SOW的实施工作开展的前提条件是*****方完成客户*****财务供应链系统升级(*****5.4到7.0的升级)并获得客户验收确认。升级验收后，*****应提供升级后*****系统已有模块的运维支持。由于*****系统升级产生的问题导致的相关项目额外成本，如相关项目延期、等待、需要额外资源等等产生的成本，将由*****承担。本资源相关计划假定*****方系统升级实施不晚于2011年4月30日前完成，如*****方升级实施不能按时完成，*****有权调整本相关项目已确定的实施顾问人选，但需及时知会*****方领导小组成员及相关项目监理。*****升级实施团队相关项目经理将在对生产环境做系统升级前一周通知*****实施顾问组长其正式上线时间，并商议具体的交接相关计划。*****顾问团队将在系统升级验收日起两周内正式进场开展实施工作。为确保老系统升级工作与新模块实施顺利衔接，*****方至少安排一名升级相关项目成员在本相关项目的相关项目准备和蓝图阶段提供现场支持。该升级相关项目成员的支持投入未包含在第9节的相关项目人天资源相关计划中。为保障该相关项目的顺利衔接（包括系统升级后交接工作和新模块实施上线后运维移交工作），*****顾问为此发生但客户无法签字确认的工时将由*****方相关项目监理负责确认*****顾问该部分工作的工作时间表。

相关项目基准(ProjectBaseline)合同合约双方的主要职责分工(ContractualObligation)角色责任及义务相关项目领导小组领导小组由最终客户、*****和*****组成，领导小组定期招开会议，对相关项目进度以及最大问题进行决策。领导小组对于关键性问题，如相关项目变更请求、投诉、争议、相关项目终止等等，将召开临时会议，对这些问题进行及时决策。客户相关项目经理由客户IT部门或者业务部门关键人员担当，能够协调客户公司内部资源，主要是代表客户对整个相关项目进行推进、监督和协调。协调客户方对于相关项目承诺的人力资源的投入协调*****与*****的办公场所当相关项目在客户方需要进行业务及相关项目决策时，进行客户内部协调对相关项目进度进行监督，必要时可以向相关项目仲裁小组进行投诉对相关项目的质量进行监督，对所有的交付物进行审核并签字对相关项目出现的一些相关项目变更请求、投诉、争议等等，支持*****以及*****一起寻找解决合适的方案*****相关项目经理/实施顾问组长对本相关项目订单规定的的交付范围进行负责负责制定相关项目相关计划负责推进相关项目相关计划负责*****资源管理管控负责*****资源协调对相关项目的进度负责对相关项目交付物的质量进行负责对相关项目出现的变更请求、投诉、争议等等，需要和客户相关项目经理以及*****相关人员一起寻找解决合适的方案支持对*****运维部门的交接*****客户经理对相关项目整体的交付范围负责负责和最终客户进行商务协商在相关项目开始之前，和*****相关项目经理进行交付前交接在相关项目中，对相关项目进行监督，并及时取得客户的反馈参加相关项目重要活动，如起动大会，各个里程碑的签署，团队建设会议以及相关项目结束会议等等当相关项目出现一些相关项目变更请求、投诉、争议等等，需要支持*****和客户一起寻找解决合适的方案*****相关项目监理相关项目开始前，对相关项目的解决合适的方案以及相关项目相关计划进行审核相关项目过程中，监控相关项目的进度并给出改进意见对相关项目的交付物进行审核，保证交付物的质量当相关项目一些相关项目变更请求、投诉、争议等等，需要支持*****和客户一起寻找解决合适的方案*****运维经理相关项目上线前，制定相关项目交接相关计划并得到*****认可制定相关项目支持相关计划，并得到客户的认可相关项目上线后，指派专人进行相关项目交接对相关项目交接成果物进行验收并签字相关项目交接结束，*****相关项目成员撤离客户现场后，执行对客户的支持相关项目开发经理对相关项目开发工作量进行评估并制定出相关项目开发相关计划并得到*****相关项目经理认可制定相关项目开发规约推进相关项目开发相关计划对开发进度进行负责对开发交付物进行负责对*****开发资源进行协调当相关项目出现一些相关项目变更请求、投诉、争议等等，需要支持*****和客户一起寻找解决合适的方案支持对*****运维部门的交接相关项目阶段和工作说明(ProjectPhasesandWorkStatement)阶段工作包最终客户责任(合约甲方)*****责任(*****)*****责任(*****)*****交付物是否里程碑相关项目交接-*****升级成果调研-day07keys评估-实施方法论研讨-*****相关项目内部启动-*****相关项目登记-知识转移升级小组成员协助*****了解相关项目升级情况并提供相应文档就升级遗留问题提供解决相关计划协助*****完成CPMP相关项目登记调研**********升级成果与遗留问题完成7keys风险评估基于相关项目实际情况进行对实施方法的裁减-升级成果调研纪要-7keys结果-裁减的相关项目实施任务-内部会议纪要-CPMP相关项目登记信息相关项目准备召开相关项目筹备会议

-协助客户成立相关项目组织

-客户确认详细相关项目范围

-完成详细相关项目相关计划,合适的内容包括业务流程设计标准,开发标准,配置指导,工作环境,和*****版本确认

-完成相关项目策略并得到客户的确认

建立有效的合约甲方相关项目小组

准备相关项目实施管理管控办公室（独立办公室、网络、电话、白板、投影仪、等）

制订相关项目公约

审核并签署相关项目相关计划。*****相关项目监理协助*****与合约甲方就相关项目范围、相关计划和策略达成一致；

*****相关项目监理审核相关项目相关计划。辅导合约甲方相关项目团队建设和相关项目公约的制定

完成客户高层调研，确认详细实施范围；

制定相关项目相关计划和策略相关项目管理管控手册(S)

-相关项目组组织架构

-相关项目调研相关计划-相关项目总体相关计划是召开相关项目启动大会按照*****要求准备相关项目启动大会

发布相关项目公约

发布公司文件，在全公司范围内正式宣布相关项目启动*****客户经理及相关项目监理参加相关项目启动大会辅导合约甲方组织启动大会

参加相关项目启动大会启动大会资料客户高层交流与*****沟通，确认沟通人员，与合约甲方作中高层

就合约甲方信息化建设提供规划建议客户高层沟通会议既要正式应用环境的*****软件安装和配置配合*****进行系统安装及配置

准备软件安装所需的各种软硬件、网络环境

签署《软件部署完成确认书》*****部署顾问负责部署软件系统，并指导合约甲方系统管理管控员进行系统配置；指导*****实施顾问进行补丁安装；

*****客户经理或相关项目监理负责协调安装过程中的软硬件问题。协助*****部署顾问进行系统配置，编制系统架构文档；

在*****部署顾问指导下，完成补丁安装，并制作补丁安装记录软件安装完成确认书(S)是测试环境的安装配置(客户负责）在部署顾问的指导下安装测试环境指导合约甲方技术人员完成测试环境的安装确认测试环境安装完毕完成交付物的内部质量检查完成本阶段交付物的质量检查业务蓝图关键用户*****标准功能培训根据*****要求选择合适的参训人员和准备培训环境；

组织业务骨干学习*****标准功能和流程，并组织人员参加*****的培训考核确认培训成果辅助合约甲方挑选参训人员

对客户的关键用户进行系统培训并进行培训考核核心小组成员培训教材；核心小组成员培训考核成绩单和签到表。是完成现有业务流程的梳理与差异分析

协助*****提供企业经营现状、组织架构、业务流程等信息；

向*****介绍企业流程现状并在*****辅导下绘制企业的流程图；

与*****顾问共同完成*****标准流程与企业流程现状的差异分析并形成差异处理意见；通过调研了解企业业务流程

指导合约甲方完成企业流程现状的梳理

与合约甲方共同完成*****标准流程与企业流程的差异分析并达成差异处理意见；相关项目业务现状和差异分析的文档(S)是新业务流程设计配合*****顾问，基于流程梳理的结果完成新业务流程的设计。指导合约甲方完成新业务流程的设计相关项目业务未来业务流程文档(S)POC搭建和示范按*****顾问要求组织相关业务人员参加原型测试；

在*****顾问指导下完成对系统原型的模拟测试并就测试合适的内容验收测试结果。基于新业务流程完成系统原型的搭建；

指导合约甲方筛选合格人员参加原型测试；

指导合约甲方人员完成原型模拟。完成业务设计和蓝图设计基于原型测试结果修正或完善新业务流程；

就蓝图文件进行审核并签署确认。相关项目监理参与审核系统蓝图基于原型测试结果修正或完善新业务流程，完成系统蓝图设计；蓝图设计阶段完成确认书(S)是客户化开发业务需求（以SOW范围为准）配合*****顾问提出客户化开发的业务需求接受并了解二次开发的业务需求基于系统蓝图向二次开发人员提出客户化开发的业务需求设立数据收集合适的方案和相关计划制定基础资料的编码原则、管理管控权限及管理管控流程

制定初始化数据的收集合适的方案与相关计划指导合约甲方完成基础数据的编码原则、管理管控权限及管理管控流程

辅助合约甲方建立基础数据管理管控的制度及机制

指导合约甲方指定初始化数据收集合适的方案与相关计划基础资料管理管控规范客户化开发设计基于客户化开发业务需求完成开发的技术设计文档制订测试合适的方案向*****提供客户化开发部分的测试合适的方案基于系统蓝图和二次开发测试合适的方案制定完整的测试合适的方案完成交付物的内部质量检查*****完成本阶段交付物的质量检测系统实现完成最终的配置和确认完成最终的系统配置并完成相应的检查和文档记录完成数据转换开发完成数据转换的客户化开发及单体测试完成应用接口开发完成应用程序接口的客户化开发及大体测试完成修改完成功能修改的客户化开发及大体测试完成报表完成报表的客户化开发及大体测试客户化开发测试(开发团队负责)完成客户化开发的系统测试完成系统集成测试完成系统集成测试完成培训文档和用户手册完成最终用户培训的教材培训文档以及用户手册完成交付物的内部质量检查完成交付物的内部质量检查最终用户培训在*****顾问的辅助下完成对最终用户的培训培训合约甲方核心小组的“培训师”；

辅导合约甲方核心小组培训师对最终用户的培训；培训完成确认书用户测试合约甲方核心小组成员结合实际操作制定测试案例；在*****顾问指导下完成用户测试指导合约甲方核心小组完成用户测试.用户测试完成确认单制定上线策略与*****共同制定上线合适的方案及上线相关计划制定上线合适的方案及上线相关计划准备初始化数据按照相关计划和质量要求，完成各种初基础资料和初始化动态数据的准备工作；

对系统数据的准备结果进行检查、审核，确保数据真实、全面、完整完成对给合约甲方相关操作人员的基础资料准备培训；

对客户的整理的基础资料进行最终逻辑性检查；基础数据确认书协助客户方建立支援中心成立技术支援中心和相关支持流程协助合约甲方完成技术支持中心和流程的建设支持策略

支援中心程序完成客户应用环境的测试

测试客户应用环境，确认满足系统上线要求客户批准系统上线客户领导小组确认系统达到上线标准并给予书面批准向合约甲方领导小组提出系统上线申请系统切换确认单是完成数据转换接受系统初始化操作培训；

建立数据中心；

完成初始化数据转换；

检查初始数据并结束初始化；指导合约甲方培训师完成初始化操作培训；

指导合约甲方完成初始化数据转换；

协助完成初始数据检查；系统初始化完成确认单知识转移给*****运维小组(上线前)安排相关项目运维人员接受知识转移；

*****运维负责人到现场学习相关项目知识通知*****运维人员进场准备移交；

向*****运维负责人转移相关项目知识完成系统上线检查上线任务完成情况并书面确认协助合约甲方检查相关项目上线各项任务完成情况上线完成确认单(S)是验收交付上线汇报会召开上线汇报会议

合约甲方领导小组听取相关项目上线完成情况汇报制作相关项目上线汇报文件；

参加上线汇报会议实施完成确认单(S)上线支持(时间长度以SOW为准,

通常一个月)在系统中，完成日常业务的处理工作；

对产品应用合适的方案进行进一步优化。*****运维经理负责草拟转运维相关计划并与*****相关项目经理及最终客户达成一致。辅导合约甲方完成日常业务的处理工作（一个月业务）；

经验与技巧的知识转移，对应用过程中出现的问题给予解答和解决；

指导合约甲方对产品应用合适的方案进行进一步优化；

对上线后相关项目的支持记录以及相关项目过程碰到的问题进行分析，并提交分析报告。上线支持完成确认单交接给*****运维团队接收实施资料文档，并与*****签署知识转移结束文档；

审核未关闭问题处理合适的方案并签字确认；

审核并确认*****提交的运维相关计划。接受*****的相关项目实施文档，并与*****签署知识转移结束文档；

向合约甲方提交相关项目转运维方法及相关计划并得到客户确认；整理相关项目实施资料文档；

向*****运维团队及合约甲方进行相关项目文档移交并得到相应的签字；

向合约甲方提交未关闭问题处理合适的方案；

协同*****提交相关项目转运维方法及相关计划并得到客户确认。实施转服务交接单是相关项目交付件(ProjectDeliverables)参考3.2sample.相关项目验收程序及标准(AcceptanceProcedure&Criteria)**********产品实施服务，当交付作品已满足工作说明书中规定的接受标准或接受程序时（及双方收到合约甲方客户的相关确认），或者当合约甲方已实际使用交付作品时，无论以上哪种情况先出现，均视为合约甲方接受交付作品。如工作说明书中未规定接受标准或接受程序，则交付作品在提交给合约甲方时被视为接受。本相关项目采用分阶段提交成果和验收的方法。在得到本阶段成果的确认以后，再开始下一阶段的实施工作。以保证相关项目始终在实施双方意见一致的前提下进行。相关项目阶段验收将根据双方确认的本阶段实施目标，工作相关计划和提交的阶段工作完成报告作出结论。在*****方书面提出验收申请之日起，某某科技集团相关项目经理（或其授权人）应在5个工作日内，书面签署确认报告或向*****相关项目组提出优化的建议。相关项目相关计划(ProjectSchedule)相关项目实施方法及途径(ProjectImplementationMethodologyandApproach)[图：相关项目实施方法论]相关项目准备——目标定义蓝图设计——目标分解系统实现——目标实现验收交付——客户价值实现四步实施法中每一步都详细进行了任务分解，定义了每个步骤具体的工作合适的内容、工作时间、工作方式、责任人、工作成果等。相关计划概要(ProjectSummarySchedule)考虑到某某科技集团生产规模及布局复杂性及各个部门在计算机应用方面的基础，建议*****系统采用分步实施的总体合适的方案和原则，基于目前对相关项目情况的了解，制定了第一步相关项目实施的明细相关计划。后期相关项目实施相关计划请参照工作任务主要节点；在后期实施工作开始前，出具明确的实施相关计划。第一阶段相关项目准备（2011-04-252011-5-06）完成相关项目准备阶段合适的内容，包括启动大会，产品安装，相关项目手册签订等合适的内容第二阶段蓝图设计（2011-05-092011—06-06）完成全面的蓝图设计工作。包括出纳系统、费用报销、管理管控门户和预算系统第三阶段系统上线（2011-05-232011-08-31）5月底完成出纳系统上线6月底完成管理管控门户和费用报销上线7月底完成全面预算系统上线。8月底完成预算与其他系统的集成上线，实现系统全面上线。第四阶段验收交付（2011-06-302011-09-15）6月底完成出纳系统验收交付7月底完成管理管控门户和费用报销的验收交付8月底完成全面预算系统验收交付9月15日中旬完成系统的全面验收交付。工作任务分解（WorkBreakdownStructure）WBS.参考第一阶段编写的相关项目实施相关计划。相关项目培训相关计划（ProjectTrainingPlan）培训策略*****在蓝图设计阶段提供关键用户产品培训一次，除此之外的产品培训由某某科技集团相关项目组成员负责执行，*****提供指导。产品培训使用由*****提供的教材。培训参加人员要求关键用户：具有一定的计算机知识，能够熟练操作计算机具有优良的沟通能力、熟悉与本部门相关的业务运作对相关项目具有高度热忱，有克服挑战的信心和能力服从工作分配、具有团队精神有足够的时间和精力投入到本相关项目的工作中最终用户：具有一定的计算机知识，能够熟练操作计算机依据未来业务流程进行工作的系统操作人员具有良好的沟通能力、熟悉本部门相关的业务运作工作态度认真、服从工作分配、有团队精神培训合适的内容对象层培训合适的内容培训日期目的关键用户1、预算系统应用培训2、出纳模块应用培训3、费用报销系统培训4、管理管控门户设置培训4、业务流程图绘制规范8、基础数据整理规范与技巧9、初始化准备培训2011.5.12-5.13主要目的是为了关键业务人员了解*****产品的功能及掌握系统操作

相关项目组织架构(ProjectOrganizationStructure)相关项目组织结构(ProjectOrganizationChart)相关项目实施是一项系统工程。实施工作将牵涉某某科技集团的各个层面，包括业务流程、日常管理管控等。为了确保相关项目实施按相关计划、目标、质量进行，首先必须要成立相关项目领导小组和相关项目实施小组，全面领导和组织相关项目实施工作。另外，*****软件公司也将配置相应的实施支持小组，提供现场实施咨询和指导。相关项目组织管理管控图：XXX公司 *****公司*****XX分公司实施咨询顾问技术小组业务小组相关项目实施核心小组相关项目经理相关项目实施组长领导小组/相关项目总监领导小组/相关项目总监服务支持实施组*****XX分公司实施咨询顾问技术小组业务小组相关项目实施核心小组相关项目经理相关项目实施组长领导小组/相关项目总监领导小组/相关项目总监服务支持实施组1. 相关项目领导小组（客户方）相关项目领导小组成员一般由双方公司的管理管控层成员担任相关项目负责人，直接调配双方的资源来推动相关项目的进度。组员应由各个业务负责人和技术负责人担任。相关项目领导小组将全面负责相关项目的商务谈判、实施相关计划、需求确定、进度安排、验收标准确定等相关项目整体进度方面的目标制定和工作的原则性指导，同时兼顾双方工作的协调，为保证相关项目实施的顺利进行和实施过程中所产生问题的解决，领导小组应当定期举办实施工作会议，在会议中双方共同协调各方面的资源，解决实施过程中发现的各种疑难问题。KingdeeWay实施方法论建议相关项目领导小组组长由总经理或副总经理负责，成员包括企业相关业务领域的高层主管及关键部门的主管。2. 相关项目经理对相关项目成功有关键影响的人员。相关项目经理必须具备相关项目管理管控的技能和开放的思维，积极主动的改革精神。要求相关项目经理在相关项目实施中，应有条件投入80%以上的时间在相关项目的管理管控，以及相关项目小组与外部的关系协调工作等。同时要求相关项目领导小组应授予相关项目经理与相关项目的要求相一致的权力。3. 相关项目核心实施小组这是开展具体相关项目实施的工作小组，成员由相关项目领导小组选拔，由相关项目经理直接领导。相关项目核心小组必须由相关项目有关的各职能部门的关键人员组成。在相关项目实施期间他们要分出正常时间(至少90%)，用来直接投入到与相关项目有关的工作上，这些人员必须是真正熟知各自业务的关键人员。核心实施小组成员必须思想开放且具有创造性。*****相关项目组织相关项目领导小组组长兼相关项目总监：客户经理：相关项目经理：实施顾问：XXX相关项目组织相关项目领导小组组长兼相关项目总监：相关项目领导小组副组长：相关项目核心实施小组：相关项目组织职责说明(ProjectOrganizationalResponsibilities)参考SOW.Sample:相关项目责任XXX公司*****公司相关项目经理相关项目管理管控实施策略确认和对相关项目相关计划的确认和维护控制所涉及的业务流程范围管理管控业务部门用户对相关项目的参与解决业务方面的问题确认详细的业务需要确保有效而迅速地回答提问和解决问题，以避免影响相关项目进度代表XXX公司对实施文档进行签字确认实施方法建议，实施策略建议制定相关项目相关计划和工作相关计划协助管理管控相关项目所涉及的范围解决相关项目实施过程中的问题，消除阻障向相关项目实施队伍提供恰当的*****资源，协调分配给相关项目的各种资源相关项目技术组确保XXX公司的技术环境是稳定的XXX公司ERP系统中的用户管理管控数据库管理管控审核所确定的容量需求，协调性能测试为各个业务功能小组提供技术支持执行修改和传输请求权限管理管控通报所有相关的*****技术事项安装局部技术环境(硬件、网络等)协助*****技术人员完成与第三方软件公司所开发的业务系统的集成为各业务小组提供技术支持为信息管理管控部门等支持部门提供必要的有关的*****技术规范、信息和培训，提交相关项目实施期间的修改和传输请求的管理管控合适的方案提供*****与第三方业务系统的集成所需要的凭证接口的技术资料各业务小组审核并签署业务流程积极地参与系统配置为权限定义确定职责和工作分工最终用户培训材料保证最终用户的培训报告交接在整个报告交接过程中撰写和发布通告参与业务匹配制作的全过程，以便为报告交接活动做准备确定因修改关键报告而受到影响的用户并评估影响将关键报告连接到培训模块确定安全模式和授权方面的要求在XXX的业务流程方面提供指导用户业务流程的分析与优化追踪并解决业务流程方面的问题领导实施设计与*****系统配置协助培训和知识共享活动时审核培训材料中的技术问题协助设计培训材料格式相关项目管理管控规范(ProjectManagementGovernance)本相关项目使用WWPMM,作为本相关项目管理管控规范。沟通管理管控(CommunicationManagement)根据实际情况填写。会议管理管控,报告管理管控。Sample:沟通方式1. 相关项目经理在每周一上午提交相关项目周报给：相关项目组长相关项目总监；相关项目成员；2. 每月一次相关项目进度审核会议（月度）：会议主持：相关项目经理主要参加人员：相关项目组长或相关项目总监会议合适的内容：汇报相关项目进展情况，对相关项目过程中的未决重大问题进行确认。3. 每周一次相关项目进度审核会议（周）：会议主持：相关项目经理主要参加人员：相关项目总监、系统实施组时间：每周五下午会议合适的内容：对上周相关项目过程回顾及对下周相关项目相关计划的讨论和确定4. 可根据需要，不定期举行上述会议。会议结束后应提交《相关项目进度审核会议纪要》，合适的内容要包括如下几方面：（1）任务的当前状况（人员、进度等）；（2）对以前明确的问题的解决进展；（3）自上次以来的问题或潜在的问题；（4）相关计划纠正措施；（5）下一报告期内预期实现的里程碑。工作流程：1. 根据实施相关计划、实施合适的方案与前期相关项目准备工作相关计划制定月工作相关计划；2. 根据月工作相关计划制定周明细工作相关计划；（工作任务书）3. 将本周工作相关计划用邮件系统分发相关项目组全体人员；4. 相关项目组工作人员根据工作相关计划开展工作并提交工作成果到双方相关项目经理处；5. 双方相关项目经理及时了解工作完成情况并共同讨论是否调整下一步工作相关计划；6. 每周五下午双方相关项目组召开会议，检查本周工作完成情况并制定下周工作相关计划；7. 每周一用邮件形式通知相关项目领导小组相关项目工作相关计划的执行情况与本周工作相关计划；8. 每月末通过会议形式召开相关项目领导小组成员参与的工作相关计划检讨会议，提交本月的工作相关计划完成情况报告与下月工作相关计划；9. 当相关项目出现比较重大的特殊情况时，可不定期的召开相关项目领导小组会议，协商解决合适的方案。问题管理管控(IssueManagement)问题通过【*****01_02_问题跟踪记录表.xls】记录和跟踪。通过相关项目组周例会进行审核解决情况。风险管理管控(RiskContainment)问题通过【*****01_02_风险跟踪记录表.xls】记录和跟踪。通过相关项目组周例会进行审核解决情况。变更管理管控(ChangeManagement)在执行相关项目工作说明书时，如果发生相关项目范围、执行时间或人员需求的变动，由相关项目经理根据以下和客户签署的变更流程进行处理,并将新的相关项目范围、执行时间相关计划及新的人员相关计划安排，提交**********联合相关项目管理管控办公室(PMO),PMO将跟踪和控制内部的变更管理管控。Sample:信息化建设及*****系统的实施工作是一个由浅入深的过程，随着相关项目的展开，双方人员对业务及系统认识的加深，必须产生少量新的需求在初始确定的实施范围之外，由此将引发实施范围和实施相关计划的变更。变更控制是通过有序地管理管控变更来稳定开发过程、减少相关项目风险。本程序的制定是为了检查所有的变更请求，决定哪些需要实施、哪些需要推延、哪些需要否决。在得到对方的认可后，进度和成本将相应地做出调整。一个有效的变更控制程序对于避免相关项目延期和超支是必要的。为使确保相关项目如期按质完成，加强关键用户的责任感，促使相关项目组成员及关键用户能在初期较深入了解该相关项目和系统对业务要求等，以保证在相关项目实施初期能对相关项目有较完整规划，相关项目实施范围变更应严格按下图（图需求变更控制流程图）要求进行实施范围变更。实施范围变更流程图流程图说明：申请阶段发起新需求申请可以是相关项目组成员，也可以是关键用户（即，业务处理关键人员）。发起时需认真填写《变更申请表》（REQUESTFORCHANGE，以下简称RFC）(参见以下图)，并需与所在部门负责人确认需求。部门负责人确认需求后须签字后方可交相关项目经理。变更申请表变更申请(系统名称)变更申请序号#：申请人：日期：申请变更合适的内容：申请变更原因：变更类别(标明一个)A.功能方面_____B.运行性能方面______C.文档方面______授权人签字：_______________________日期：______________受理申请相关项目经理将在接到RFC的三个工作日内确认收讫，并说明分析RFC，做出相应的工程变更建议书（ENGINEERINGCHANGEPROPOSAL，以下简称ECP）所需的时间。如果*****是接收方，*****可对RFC分析报告以及ECP进行收费并以书面形式告知客户收费