年乘用车市场分析及2022年市场展望

3WAUTO”关注！回复关键词【进群】，加入3WAUTO汽车干货分享群2.2018年受购置税优惠政策退出的提前透支影响开始出现负增长，2019年市场下滑则是房价、居民杠杆率、国五国六切换、新能源汽车补贴退坡等多种因素叠加共振的结果，2020年受疫情影响市场同比下降3.4%，但远好于年初预期。2021年宏观经济的持续恢复利好车市需求释放，同时新产品驱动效果显著，同比2020年增长3.9%，同比2019年增长0.4%，体现出中国汽车市场的韧性及回暖态势。2013-2021年中国汽车市场走势万辆乘用车商用车汽车增速3000250020001500100050002912,4602,1321,95714.1%9.6%2.0%3.9%-3.4%-6.9%2013201420152016201720182019202020212,4532,2532,1662,1342,00815.5%-2.4%5.5%45342331638125035135830230.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%3.2021年上半年，中国乘用车市场增长态势稳健，其中春节前需求加速释放，1月迎来开门红；2月高增长则更多得益于去年同期疫情下的低基数；3月销量创2012年以来同期最高，局部疫情后的返乡购车需求加速释放；4-6月市场逐步趋于平稳；7-12月芯片短缺影响加剧，车辆供给不足，终端需求释放受抑制，其中12月高基数下同比下降15.3%。.2021年，乘用车终端零售2134万辆，同比2020年增长6.3%（同比2019年下滑1.5%），低基数仍推升同比增速，新能源市场贡献主要增量。2019-2021年乘用车终端零售量月度走势市场贡献主要增量。02019年零售量2020年零售量2021年零售量2021年增速2020年增速531.4%228228238-13.8%-13.4%-13.8%-13.4%4 4.0-1.02017/062018/12.2021年以来，国内经济由政策主导向由内生动力主导增长的深度修复阶段过渡，宏观经济平稳增长预期和稳就业举措支持下，居民消费潜力得到释放。但疫情冲击导致的结构性失业、贫富差距、企业盈利受制等结构性问题仍处于修复阶段，内生动力尚有不足。季度GDP（当季同比，%）三大需求对GDP累计同比的拉动（%）2016/122017/122018/122019/1220.2021年，整体政策重在稳定整体回暖向好势头，引导市场稳定有序发展，未出台强有力的促消费政策，主要以调整结构，引导新能源消费、扩大汽车下乡范围、进一步释放市场潜力为主。《关于进一步完善新能源策的通知》《关于提振大宗消费重点村居民购买1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国汽车下乡《商务领域促进汽车消费做法的通知》《关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知》《关于进一步做好当前商通知》66//////////55.5%22.1%12.5%0.5%0.4%1.5%2.4%传祺AIONY销量市场增量贡献度64.0%/////0.2%1.7%4.7%--.随着芯片短缺问题持续改善，终端销售积极性提升，多款新车型销量实现年末冲高。其中，特斯拉ModelY迎来季度末订单集中交付，入门级运动轿跑传祺影豹广获好评，销量突破万台以上，五菱星辰凭借极高的性价比，销量稳定维持在万台以上，高性价比新能源SUV传祺AIONY年末销量超过6000台，再创新高。新车增量贡献万辆增量贡献度2月3月4月5月6月7月8月9月58.7%14.1%30.1%80.9%195.3%324.5%>1000%////典型新车增量贡献影豹销量63.6%/ ////0.0%星辰销量市场增量贡献度/////07乘用车市场发展原因（芯片中国全年汽车减产约200万辆，车企年销售目标普遍难完成.芯片短缺对中国汽车行业的负面影响贯穿2021年，对汽车产能的限制在第三季度达到顶峰，迫使汽车厂商大幅减产，在生产端和销售端采取多种应对策略和措施，同时国家多部门介入保生产、助流通。芯片短缺对2021年中国汽车行业影响分析芯片短缺7、8月为到20%销售环节普影响汽车生产减产约1迫不同程度减产、甚至停产1迫不同程度减产、甚至停产端车型、纯电动等战略车型个别高端功能及整改供应链224汽车销售低预期 率达75%的车企仅广汽乘用率不足60% 特斯拉等部分车型涨价 特斯拉等部分车型涨价 达3-6个月甚至更长 达3-6个月甚至更长行业监管 服务通知：一、实行容缺受理、先办后补；二、压缩审核时间、增加发布频次 供需矛盾突出问题3共处以250万元人民币罚款8数据来源：中汽数据有限公司整理.从车型市场内部结构看，新产品贡献主要增量，其中AOO级轿车则得益于市场化新能源产品宏光MINI；B级轿车、SUV及C级轿车得益于消费升级下的高端增换购及新能源需求，增量相对显著；A级SUV作为主流市场，新产品为其实现高增量的重要驱动力；A级轿车下行则主要源于老款车型竞争力下降，以及受芯片影响严重的思域、宝来等，表现不佳。2021年乘用车市场内部结构特征32363236领动等领动等传统豪华车坦克300等新车型主增量坦克300等新车型主增量特斯拉Model3老款车型及受芯片影响严重宝来主减特斯拉Model3热销车型保住市场基盘新产品驱动效应明显曾经的爆款贡献主减量宏观Mini2020A00级轿车B级SUVB级轿车C级轿车A级SUVB级MPVC级SUVA0级轿车其他A0级MPVA0级SUVA级轿车202198006004002000.2021年，10万以下、15-20万、25万以上三个区间同比增速领先，增幅均在10.0%以上；从份额来看，25万以上市场份额整体呈现逐年提升态势，消费升级趋势明显。2021年各价格区间市场及份额表现 201920202021-6-奥迪-6-宝马-6-奔驰在消费升级趋势下，豪华车市场份额持续提升，引领市场的持续回暖。但进入下半年，受芯片短缺影响，以BBA为代表的传统豪华品牌7-12月连续五个月销量下滑，导致豪华车市场增速放缓。乘用车市场豪华品牌增速及份额走势2021年豪华分品牌市场增速走势14.8%15.9%11.4%11.7%9.1%7.6%/6.0%-10.6%15.4%-10.3%-1.9%-6.1%-17.5%-12.9%-19.7%○-11.6%-16.2%17.8%16.5%14.3%2021.92021.102021.1115.8%-10.3%-24.3%-11.2%2021.1217.9%14.8%15.9%11.4%11.7%9.1%7.6%/6.0%-10.6%15.4%-10.3%-1.9%-6.1%-17.5%-12.9%-19.7%○-11.6%-16.2%17.8%16.5%14.3%2021.92021.102021.1115.8%-10.3%-24.3%-11.2%2021.1217.9%18.1%18.1%14.8%14.8%12.8%12.8%10.8%10.8%9.3%9.3%201620172018201920202021数据来源：中汽数据有限公司2021年，自主品牌销售863.2万辆，以26.7%的增幅领跑市场，份额较去年同期提升6.5%。在传统燃料及新能源领域均贡献主要增量：在传统燃料产品上，加速转型升级产品竞争力显著提升，同时芯片影响下加速需求向自主转移；另一方面新能源上占据绝对领先地位，五菱、比亚迪等传统企业带来高增量，蔚来、理想等新势力品牌快速崛起。乘用车市场各系别增速及份额走势多因素促进自主成为主要增量驱动力33.9%40.4%33.9%40.4%28.3%25.6%28.3%25.6%3.6%2.5%24.8%22.2%3.6%2.5%24.8%22.2%9.4%9.4%20202021累计同比增速08000600400200数据来源：中汽数据有限公司产品驱动：宏光mini等微型电动车进入市场，比亚迪DM-i系波动合资品牌由于芯片短缺造成的份额下降将会部分反弹波动合资品牌由于芯片短缺造成的份额下降将会部分反弹.自主品牌在历经价格优势、SUV红利和小排量政策刺激后，现阶段依靠个性化、智能化、电动化的产品优势成为90后/00后的重要选择，消费品类的国货风潮延伸至汽车行业，乘用车自主品牌的崛起成为持续性很强的趋势。.2022年自主崛起有反复、有分化。一方面由于缺芯问题带来的自主增量会有反复，另一方面混动、中高端电动车领域的自主强势将会更加强化。42.8%42.7%40.4%40.3%40.4%39.3%38.9%38.8%337.5% 35.7%35.9%36.4% 34.9%一35.8%34.4%33.8% 34.9%33.9%排量政策刺激强势强势自主混动、中高端电动车在技术实力、品牌认可度、产业链供应等方面竞争力显现.在前期国家政策的大力扶持下和近年新产品的驱动下，新能源占整体乘用车市场份额稳步提升。2021年，新能源乘用车延续高增长态势，同比2020年增长156.1%，远好于传统车，是整体市场增长的强大推力，市场份额超过10%。2021年分燃料类型市场表现 数据来源：中汽数据有限公司新能源占乘用车市场份额变化传统燃料新能源1.3%99.1%98.7%97.7%95.8%95.7%0.9%1.3%99.1%98.7%97.7%95.8%95.7%2.3%4.2%4.3%5.7%13.8%94.3%94.3%86.2%86.2%2015201620172018201920202021.对比80后和90后的选择，80后选择新能源、豪华品牌的比例高于90后；自主比例均最高，且90后选择自主比例更高，但80后相对青睐欧系，而90后的日系比例较高；80后青睐SUV和大级别车型，而90后更偏好轿车。.对比男性和女性的选择，女性选择新能源、豪华品牌的比例高于男性；自主比例均最高，且男性选择自主比例更高，此外女性选择日欧系比例更高；男性青睐SUV，而女性更偏好轿车和小级别车型。2021年80/90后、男/女用户对车辆的偏好89%85%12%6%2%2%3%3%83%76%76%24%15%3%3%9%9%30%23%23%25%43%34%51%49%45%5%3%2%7%9%12%58%51%23%23%8%8%45%88%85%83%81%50%40%40%39%57%50%40%40%39%44%23%22%23%22%24%23%19%25%19%10%8%10%8%6%10%8%10%8%6%17%5%2%4%4%2%2%2%2%3%2%3%3%燃料种类非豪华韩系美系系主燃料种类非豪华韩系美系系主SUVMPVA00A0CBA常规混合动力插电式混合动力纯电动传统燃料豪华是否豪华日系车辆系别轿车车辆类型车辆级别新能源市场走势：产品供给驱动效果显著，新能源高增长势头.随着产品供给质量的提升，新能源市场在2020年实现触底反弹。2021年，新能源乘用车销量达294万辆，同比增长156.1%，仍是整体市场增长的强大助推力。在新能源产品布局日益完善下，满足需求的市场化产品带来增量，新能源市场逐渐由政策驱动向市场驱动转变。万辆0新能源乘用车销量增速294.0319.8% 289.5% 156.1% 94.6%75.0% 57.6%55.5319.8% 289.5% 156.1% 94.6%75.0% 57.6%55.5 -2.1%31.720.1114.892.369.8% 24.4%新能源市场特征1：非限购市场需求旺盛，市.非限购城市市场份额显著提升，消费潜力加速释放。二线及以下城市同比增速均超过156.1%，且除一线城市外，其余线级城市份额均明显增加。2021年分限购/非限购市场表现71%62%62%38%29%非限购+194.9%6%.+194.9%6%.2021年分城市级别市场表现27.0%37.0%25.6%22.5%19.2%14.9%11.8%11.1%9.6%6.9%9.6%6.9%5.7%新能源市场特征2：中高级别车型渗透率快速提升.A00级轿车市场在宏光mini等爆款产品驱动下，已被新能源汽车完全主导，趋于饱和。受制于现阶段电池高成本因素，中高级别的C级轿车、B级SUV和C级SUV中新能源渗透率正在快速提高，将成为接下来快速崛起的新能源细分市场。以经济型需求为主流的A级轿车、A级SUV市场目前依然以传统燃料主导，将随电池成本的解决而长期看优新能源。各级别不同车型销量2020渗透率2021渗透率销量2020渗透率2021渗透率 ABCDABCAB4.8%新能源市场特征3：多样化产品助推对私领域增长，女私人购买占新能源乘用车的比例达78%，多元化产品供给促进消费需求提升，私人购买成为市场增长主要驱动力；从性别看，相比传统燃油车市场，新能源市场中女性比例较高，占比达49%；从年龄结构看，新能源市场中80后占比高于其他年龄段，达到41.2%。2021年分所有权市场表现+179.1%4%.+179.1%4%.78%71%29%24%个人2021年新能源用户占比33.6%33.6%49.0%66.4%51.0%传统车新能源女男 2.3%1.0%33.3%41.2%20.5%16.5%9.8%34.1%32.0%9.3%传统能源新能源00后90后80后70后60后及以上个性宏光mini哪吒V女生版专为女性而来的“公主座驾”颜值：在“复”与“新”的激情内饰：搭载“公主魔镜”,化妆镜体验：个性宏光mini哪吒V女生版专为女性而来的“公主座驾”颜值：在“复”与“新”的激情内饰：搭载“公主魔镜”,化妆镜体验：提供专属的“暖男模式”，联名的三款春色，分别是柠檬黄，河星空为主色调，整体内饰以粉“她文化”“她时代”随着“她文化”、“她时代”崛起，汽车企业也越加关注女性群体，各类女性产品及设计层出不穷，其中哪吒汽车推出女生版哪吒V，定义为全球最爱女人的欧拉品牌发布“公主座驾”，宏光mini也以个性化设计吸引女性，各大企业开发定制化产品和设计积极抢占女性市场。最萌系欧拉最萌系欧拉新增轻舞樱花粉、绝美番茄红、哪吒V樱空小魔女、傲世魔童两启动了哪吒V女生版美妆SHOW活动，让女性用户为自己的爱车数据来源：巨量算数调研，中汽数据有限公司.以传统自主、造车新势力、合资和豪华为代表不同阵营企业，通过多元化的发展战略积极布局新能源市场，加速行业优胜劣汰，促进新能源高质量发展。万辆品牌累计销量TO+239.3%+239.3% +118.8% +92.5% +92.5% +249.7% +253.6 +249.7% +253.6% +172.9%比亚迪五菱特斯拉份额变化排名变化------2-1依托可复用优势，走亲自造车模式共同协作融合创新小米手机端的丰富产品经验、业务模式、技术可以复用依托可复用优势，走亲自造车模式共同协作融合创新小米手机端的丰富产品经验、业务模式、技术可以复用，具备品牌和用户优势成立一家全资子公司，计划首期投入100亿元人民币，未来十年投资100亿美元科技巨头造车势头愈演愈烈，但基于各自发展规划以不同形式入局，目前整体可分为三大类：以华为为代表，作为汽车增量部件提供一站式智能解决方案；以阿里和百度为代表，进行投资控股与整车企业组建新公司；以小米为代表，依托可复用优势走亲自造车模式，全新势力的进入，为产业赋能。作为增量部件，为汽车智能化发展提供一站式智能解决方案全栈智能汽车解决方案五大智能汽车解决方案北汽新能源极狐αS华为HI版赛力斯华为智选SF5数据来源：中汽数据有限公司7.96.54.9 4.08.120.05.00.0-5.0-10.0 4.93.22020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4-6.85.620212022F全面战疫阶段疫情冲击7.96.54.9 4.08.120.05.00.0-5.0-10.0 4.93.22020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4-6.85.620212022F全面战疫阶段疫情冲击+政策刺激经济快速修复经济前高后低，下行压力增大实体经济运行的宏观指标存在结构性问题202020212022.2022年经济中枢下移趋势基本确定，供给约束转向需求不足，消费趋于改善但程度有限，投资更注重结构优化，出口逐季下行，尽管面临短期经济下行压力，考虑到通胀压力，财政政策会更多支持经济。总体来看，经济延续平稳恢复的总基调。9876543投资出口消费2022Q12022Q22022Q3疫后修复阶段疫后修复阶段产平稳健康发展等结构性改革将向纵深推进据及产品安全管理更规范政策因素：落实高质量发展，用车环境更友.从2021年发布的中长期政策来看，2022年整体政策将更重于引导高质量发展，进一步释放市场潜力，规范行业，完善友好用车环境。系列举措有利于提升行业及消费者信心，引导中长期汽车市场的稳定健康发展。整体行业：放宽准入门槛，激发良性竞争，充分释放2021年政府工作报告提到将推进准入制度及流通管理改革，且2022年起乘用车合资股比限制放开，有利于引导汽车行促消费：2022年新能源汽车补贴再退坡，政策引导过渡至市场引导，二手车跨省通办全国推行促消费：2022年新能源汽车补贴再退坡，政策引导过渡至市场引导，二手车跨省通办全国推行节能环保：能耗及双积分管理趋严，完善动力电池回收利用乘用车燃料消耗限值，排放召回及双积分趋严政策发布，汽车全生命周期及动力电池等加强资源综合利用水平 基础设施建设：扶持产业链后端，建设充电桩，换电试点全面开启.在智能化、电动化趋势下，2022年各车企将加快新产品布局，满足消费者多样化的需求，抢占市场高地。其中，多款全新新能源产品将迎来上市，进一步促进新能源市场需求的释放。车辆类型全新改款换代轿车林肯ZEPHYR马自达6阿特兹SUV坦克500埃尔法数据来源：中汽数据有限公司2022年，多款平价新能源产品进入10-20万这一主流价格区间市场，与传统燃油车展开正面竞争，差异化的产品定位、显著的性价比优势展现出成为市场爆款的潜质。2022年上市具备爆款潜质新能源产品驱逐舰05朋克猫本田e:NP1/本田CR-V纯电动9.89-4401478046744455465347504800475347704906/490843904621400-50046/101/430/510//最长超1000最长超700/420/510/ 男模式”//精致复古溜背造型/加速、操溜背轿跑/本田全栈智控生态系统/数据来源：汽车之家，企业官网等，所有车型数据以上市正式发布数据为准28汽车生产汽车减产事件大幅减少汽车厂商将减配或补配生产部分畅销车型，及技术手段尝试汽车生产汽车减产事件大幅减少汽车厂商将减配或补配生产部分畅销车型，及技术手段尝试减少汽车所需芯片数量汽车厂商将依次释放豪华车/高档车、新能源汽车、畅销车战略型产品的市场供应仅考虑芯片单一因素的话，预计2022年中国汽车产量同比增长10%左右芯片价格经历芯片制造商多次轮番提价后，随着芯片短缺趋缓及原材片涨价频率和幅度将会大幅减不排除到年底芯片价格出现下调的可能汽车厂商生产成本上涨压力略汽车销售下半年随着汽车产能释放，交付周期大幅缩短，汽车整体优惠幅度将明显提高仅考虑芯片单一因素的话，预计2022年中国汽车销量同比增长6-8%.在国内外尤其芯片产业链主产区疫情受控的前提下，根据汽车芯片新增产能和现有产能调配、以及芯片和汽车生产的交付周期估测，2022年汽车芯片供应紧张程度将整体趋缓，若仅考虑芯片单一因素，2022年下半年汽车市场产销有望明显回升。芯片短缺对2022年中国汽车行业影响分析芯片短缺对2022年中国汽车行业影响分析芯片供应年汽车芯片供应紧张程度将逐芯片供应仍将较难保障芯片短缺对2022年中国汽车