吉利汽车市场竞争力分析报告-2023-03-企业研究

易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院Yiche易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch吉利如何理性拿捏比亚迪式机遇易车研究院Yiche易车研究院YicheResearch易车研究院2023年2月12日2023年1月28日，在刚过完年的开工第一天，吉利汽车CEO淦家阅就发表了《新春寄语：造车者吉利，坚定做我们该做的事情》。文章写得情真意切、感人肺腑，不仅体现了吉利式自信，也传递了居安思危、勇往直前的强烈意识。原本我们易车研究院也想在过完年第一时间发布《吉利竞争力分析报告(2023版)》，结果被阿甘的《新春寄语》抢了先。多遍研读后，我们索性把自己的“春节版报告”扔进了垃圾桶，推迟两周再发布新版本，希望内容更有针对性，更有利于吉利汽车优化顶层战略。《吉利竞争力分析报告(2023版)》的所有观点，仅是易车研究院的一家之言，内容不足之处，大家多指点与批评。周丽君石本雅周丽君石本雅院长/首席分析师行业分析师行业分析师易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch微型小型紧凑型中型中大型大型易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch微型小型紧凑型中型中大型大型—>>>>>>2022年，吉利汽车的官方全球销量虽有小幅提升，从2021年132.8万辆升至146万辆，但与比亚迪的表现相形见绌，后者2022年由2021年73万辆逼近187万辆，强势超越了吉利汽车，赤裸裸夺走了“自主一哥”的宝座，直逼含沃尔沃体系的吉利控股，杀了个吉利措手不及；2022年，吉利汽车与比亚迪的在华销量结构都以紧凑型为主，且比亚迪的秦与宋的强劲表现，与吉利的帝豪家族、博越等同级别车型的苦苦挣扎形成鲜明对比。理论上，易车研究院YicheResearch吉利与比亚迪存在直接竞争关系，面对比亚迪的强势崛起，吉利的本能第一反应就是将其视为挑战，撸起袖子就要“干架”，快速推出帝豪LPHEV，挑战比亚迪秦；易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2022下半年，直接对标秦新能源的帝豪LPHEV的月均销量不足2000辆，半年试水成绩只能用惨淡形容，但2022年，比亚迪的汉、唐、海豹等新能源产品的月销量，纷纷突破万辆，甚至两三万辆，而且直接击穿了20万元这一中国品牌传统意义上的天花板，甚至连大众、丰田、本田、易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch种种迹象表明，比亚迪猎杀的目标绝不止吉利，还有大众、丰田等更强劲对手。比亚迪的不少所作所为与所取所得，也颠覆了吉利好多传统认知与打法，只要产品力足够强大，价格天花板概念只是个伪命题，意味着过去多年吉利品牌习惯性拿“价格天花板”概念解释自身在价区上探层面的畏手畏脚的逻辑是不成立的，更得反思自身的产品力与独特卖点。另外，试水相对较早的比亚迪DM-i，能取得让大众、丰田等劲敌胆战心惊的成绩，是否能坚定正处于试水期的吉利雷神动力的更多信心？比亚迪的突然强势崛起，的确会让吉利有点像热锅上的蚂蚁。由于易车研究院属于旁观者，我们完全是站着说话不腰疼，想问句吉利，您想成为第二个比亚迪，还是借鉴比亚迪的成功经验，进一步做大做强吉利。第一个问题，显然是伪命题，吉利不可能成为比亚迪，但从推出帝豪LPHEV、强化供应链、酝酿20万元以上新能源产品型谱等近半年的系列举措看，吉利还真在有模有样描摹比亚迪。第二个问题，显然是正解，但需要吉利静下心来，从长计议、统筹思考，甚至需要反向思考，比亚迪为何能让大众、丰田、本田等强敌紧张？吉利能否来个螳螂捕蝉黄雀在后等系列新课题？比亚迪还有哪些不足？除了来自比亚迪的，吉利还有哪些更棘手的挑战……不管比亚迪是不是挑战，吉利都不应当被牵着鼻子走！否则谈什么自信！对标思维属于典型的短期策略，一旦长期化，容易迷失企业的战略方向，失去自我2022年吉利汽车与比亚迪国内终端销量的级别分布2010-2022年吉利品牌、吉利汽车、吉利2022年吉利汽车与比亚迪国内终端销量的级别分布的官方全球销量走势(万辆)-吉利品牌吉利汽车吉利控股比亚迪吉利汽车比亚迪数据来源：车企官方发布消息数据说明：吉利汽车含吉利、几何、领克、极氪、睿蓝等，吉利控股含吉利汽车、沃尔沃、极星等易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch400吉利在华销量高度依赖母品牌，但母品牌持续下滑，吉利构建易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch400母品牌高质量发展体系的紧迫感不亚于应对比亚迪等竞品侵袭>2017-2022年，吉利控股虽然收编了一大堆品牌，但真正走量的仅有吉利和沃尔沃两大品牌，2022年，两者的全球官方销量分别为98万辆、62万辆，贡献了七成多的销量。吉利控股在华的销量结构更为畸形，主要来自母品牌吉利，2022年占比近六成。2018-2022年，无论是全球还是在华易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch销量，吉利品牌都呈现持续大幅下滑的走势，易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch>虽然通过收编几何、投放代步车熊猫mini等举措，容易实现吉利品牌的触底反弹，但这是没有含金量的反弹，无法提升单车利润，只是在掩盖问题。如何实现母品牌的高质量发展，已经成为吉利汽车迫在眉睫需要攻克的课题，权重大大高于如何应对比亚迪挑战等看似棘手的外部挑战；>吉利只有构建起母品牌的高质量发展体系，在遇到比亚迪等外部挑战时，才能做到以我为主，避免被带节奏，才能给领克、极氪等新品牌源源不断提供新鲜乳汁2017-2022年吉利控股各品牌官方全球销量走势(万辆)2017-2022年吉利控股各品牌在华终端销量走势(万辆)2017-2022年吉利控股各品牌官方全球销量走势(万辆)400数据来源：吉利官方销量数据数据说明：终端销量易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch吉利新一轮多品牌战略尚处投入阶段，但净利润持续大幅下滑，易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch吉利培育高盈利性产品的紧迫感不亚于应对比亚迪等竞品侵袭>截至2022年底，吉利的新一轮多品牌战略已全面铺开，但有独立造血能力的仅有母品牌吉利与沃尔沃，其余都是嗷嗷待哺。目前，吉利自身盈利能力每况日下，2018-2021年吉利汽车的净利润由125.5亿持续大幅跌至48.47亿，2022年愈演愈烈，但竞品比亚迪弹药充足，2022年净利润突破160亿元。2023-2026年，一旦诸多新品牌不能快速上量和断奶，且吉利汽车的盈利能力无法有效改善，不排除出现暴雷的可能；易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch>可能有人会调侃，说吉利背景深，李书福关系硬，随便找几个地方政府易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2008-2009年之所以有地方政府愿意支持吉利收购沃尔沃，与2004-2008年新三样的快速崛起等利好因素密切相关；易车研究院YicheResearch利，与2015-2017年3.0产品的强势崛起密切相关……关系硬、背景深等固然好，但都是锦上添花，遇到困难时，还得靠自己，无论是宁波宣言还是回归一个吉利，吉利都是打碎牙齿往肚里咽，都拿出了壮士断臂的勇气与决心；>2022-2023年，即便吉利会进行各种IPO，缓解资金压力，但都是治标不治本，且容易埋下协调难、效率低等一系列致命隐患。2021-2022年，比亚迪之所以能强势崛起，与高度集权的“中央制”密切相关，灵魂人物王传福，冲锋陷阵在最前线，亲力亲为，政令畅通，上下一心，指哪打哪！目前各种合资与IPO的吉利的管理结构更像“分封制”，诸侯林立，几乎每个品牌的背后都有不同的既得利益者，使得吉利管理层不得不把大量宝贵的时间浪费在协调再协调中，在互联网时代上演“烽火连三月”，灵魂人物李书福仅是偶尔冒个泡！>总之，吉利改善盈利能力的根本举措在改善车型盈利结构，培育高附加值走量车型雷达极氪睿蓝几何英伦宝腾路特斯极星沃尔沃吉利雷达极氪睿蓝几何英伦宝腾路特斯极星沃尔沃吉利领克Smart领克Smart0吉利汽车比亚迪易车研究院YicheResearch个性车(智能化)纯电增程插混极氪极星节能车(电气化)领克宝腾个性品牌节能车(电气化)个性车(智能化)易车研究院YicheResearch比亚迪的多品牌战略依托于节能车，但吉利深陷燃油车时代，吉易车研究院YicheResearch个性车(智能化)纯电增程插混极氪极星节能车(电气化)领克宝腾个性品牌节能车(电气化)个性车(智能化)易车研究院YicheResearch利理清与升级多品牌平台的紧迫感不亚于应对比亚迪等竞品侵袭>>>>2022年，吉利汽车在华的节能型产品(PHEV、EV、EREV等)占比不及20%，沃尔沃占比不及10%。2023-2026年，吉利的多品牌战略不仅要解决最基础的燃油车向节能车转型的课题，还得解决因之前简单按照能源形式划分新品牌，导致传统品牌的新能源转型通道受阻等衍生问题；易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2022年，依靠单一母品牌，比亚迪顺利实现100%的节能化转型，2022年比亚迪由重组的腾势、亮相的仰望、规划的新个性化品牌等构建的多品牌战略，没有任何燃油车的历史包袱，完全构建于节能车时代易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch段的智能化时代发起冲击，更好满足用户的个性化诉求；多品牌战略根植于不同的新老平台，来自比亚迪的挑战不是战术性的，不是吉利推几款对标车，打几场价格战，就可以解决的，是战略层面的挑战，比亚迪的多品牌战略切中了吉利多品牌转型的软肋。如在没有理清多品牌平台的情况下，强行推进向节能车转型，风险会很大；吉利多品牌战略的转型软肋，很大程度上是自己在之前简单按照能源形式“规划”出来的，且该划分品牌思维至今阴魂不散。吉利积极回归用户思维，理清与升级多品牌战略发展平台已迫在眉睫。2022年吉利汽车、沃尔沃汽车与乘用车大盘、比亚迪的吉利控股集团多品牌发展阶段比亚迪多品牌发展阶段90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%各能源终端销量占比吉利汽车沃尔沃汽车乘用车大盘比亚迪由燃油车(机械化)向节能车(电气化)转型由节能车(电气化)向个性车(智能化)转型由燃油车(机械化)向节能车(电气化)转型腾势几何Smart比亚迪仰望腾势几何Smart比亚迪易车研究院YicheResearch英伦易车研究院YicheResearch英伦睿蓝雷达燃油车(机械化)路特斯雷达燃油车(机械化)燃油车(机械化)燃油车(机械化)数据说明：吉利汽车包含吉利、几何、领克、极氪、睿蓝等多个品牌；沃尔沃汽车包含沃尔沃与极星吉利沃尔沃易车Yi吉利控股集团乘用车多品牌布局(截至2022年底)销量主要来自母品牌但母品牌销量连续下滑直接挑战众多新品牌仍需“烧钱”但吉利净利润持续大幅下滑致命挑战吉利汽车急需优化第三轮多品牌战略外部挑战 市场整体环境日趋恶化核心竞品比亚迪强势崛起潜在挑战易车Yi吉利控股集团乘用车多品牌布局(截至2022年底)销量主要来自母品牌但母品牌销量连续下滑直接挑战众多新品牌仍需“烧钱”但吉利净利润持续大幅下滑致命挑战吉利汽车急需优化第三轮多品牌战略外部挑战 市场整体环境日趋恶化核心竞品比亚迪强势崛起潜在挑战节能型产品普及如火如荼吉利节能型产品占比仍偏低牌战略，与其说比亚迪抢走吉利份额，不如说坚定吉利战略方向>截至2022年底，吉利先后酝酿了三轮多品牌战略：2002年吉利控股收购华普，构建起吉利+华普的差异化组合，易车研究院将其定义为吉利的第一轮多品牌战略。2004-2007年吉利一口气布局了自由舰、金刚和远景三款上探车型，最终“雪藏华普”；2008年，吉利发布帝豪、全球鹰、英伦三大品牌，启动第二轮多品牌战略，但2008-2013年，大众、别克、现代、日产等海外品牌推出一堆经济型轿车，再加帝豪、全球鹰、英伦自身内耗严重，2014年吉利及时发布一个吉利战略，第二轮多品牌战略草草收场；2015-2017年，吉利以迅雷不及掩耳之势投放了帝豪L、帝豪GS、博越等一大堆高度聚焦青年家庭购车用户的3.0产品，再加购置税优惠政策和青年家庭用户达到历史性高峰等多重利好因素刺激，吉利销量快速突破百万辆，而且摇身一变为中国品牌的“新扛把子”。2017年起吉利掀起了“买买买、投投投”模式，截至2022年底，仅乘用车的品牌数量就多达十多个，易车研究院将其定义为吉利汽车的第三轮多品牌战略；>截至2022年底，吉利激进的第三轮多品牌战略，已浮现母品牌销量、净利润等持续下滑，和深陷燃油车转型泥潭等诸多挑战，且解决的紧迫感不亚于应对比亚迪的挑战。但比亚迪的成功转型有利于坚定吉利向节能车转型的决心，有利于激发吉利构建挑战大众、丰田、本田等海外品牌的新路径睿蓝8路特斯8Smart几何几何12456极星6英伦领克沃尔沃报告将吉利如何理性拿捏比亚迪式机遇等的追问，聚焦于吉利第三轮多品牌战略如何优化的探究，遵循从用户到产品的分析逻辑>易车研究院认为目前吉利的挑战看似来自比亚迪，其实来自自身。在激进推动第三轮多品牌战略中，已浮现母品牌销量、净利润等持续下滑，和深陷燃油车转型泥潭等诸多挑战。根据打比亚迪还需自身硬的原则，报告将吉利如何理性拿捏比亚迪式机遇等追问，聚焦于吉利第三轮多品牌战略如何优化的探究，构建一个以我为主的可持续的健康应对体系；>具体分析逻辑遵循从用户到产品的原则，放弃吉利过往屡试不爽的“对标思维”，以免被强势竞品带节奏本报告强调存量之争将全面主导中国车市，论述单身、大叔、阿姨将成为新蓝海，总结“首购思维”束缚了吉利角逐存量车市，建议吉利抱紧单身、大叔、阿姨等“存量大腿”，优化传统“家族设计”，放弃新能源“矩阵式投放策略”，积极回归用户原点，重新梳理3.0/4.0产品的市场定位！规划领克硬派SUV、制定中型战略、升级女性战略等青年家庭向大城青年、单身等转移男性用户大规模由首购转向换购市场换购增购7%9%吉利汽车存量车市“三横十纵”用户矩阵模拟图(2020年)小城阿姨女性小城大叔大城青年大城阿姨大城大叔男性家庭型女性用户快速成为增购车市的主力小城青年单身《2021版》从用户演变角度建议吉利紧随中年化、女性化、单身化等趋势，投放领克硬派产品、制定中型战略、升级女性战略本报告强调存量之争将全面主导中国车市，论述单身、大叔、阿姨将成为新蓝海，总结“首购思维”束缚了吉利角逐存量车市，建议吉利抱紧单身、大叔、阿姨等“存量大腿”，优化传统“家族设计”，放弃新能源“矩阵式投放策略”，积极回归用户原点，重新梳理3.0/4.0产品的市场定位！规划领克硬派SUV、制定中型战略、升级女性战略等青年家庭向大城青年、单身等转移男性用户大规模由首购转向换购市场换购增购7%9%吉利汽车存量车市“三横十纵”用户矩阵模拟图(2020年)小城阿姨女性小城大叔大城青年大城阿姨大城大叔男性家庭型女性用户快速成为增购车市的主力小城青年单身>2021~2026年小城青年车市加速萎缩，目前小城青年是吉利的销售主体，精简远景家族、帝豪家族，优化家族设计等迫在眉睫；>2021~2026年小城大叔车市持续壮大，目前小城大叔对吉利销量贡献有限，升级博越、博瑞、豪越、嘉际，创新家族设计等迫在眉睫；>2021~2026年小城阿姨车市加速爆发，目前吉利小城阿姨用户稀缺，强化低价电动车、入门女性车等迫在眉睫；>2021~2026年大城青年车市相对稳定，目前吉利大城青年以打工群体为主，强化星越、领克01等，抢夺高校毕业生等大城优质青年迫在眉睫；>2021~2026年大城女青年车市持续壮大，目前吉利大城女青年稀缺，强化星越、领克02、领克06等迫在眉睫；>2021~2026年单身车市持续壮大，目前吉利单身用户较少，强化icon、缤越、缤瑞、领克03、领克05，颠覆家族设计等迫在眉睫；>2021~2026年高校毕业生车市持续壮大，目前吉利高校毕业生用户稀缺，强化星越、领克01、领克05等迫在眉睫；>2021~2026年大城大叔车市持续壮大，目前吉利大城大叔用户较少，强化高端MPV、硬派SUV、中大型SUV/轿车等迫在眉睫；>2021~2026年大城阿姨车市加速爆发，目前吉利大城阿姨用户稀缺，强化高端电动车、高端车型、代步车等迫在眉睫；>2021~2026年男性换购车市加速爆发，目前吉利换购男性较少，强化中型轿车、中型SUV等迫在眉睫；>2021~2026年老年车市含苞欲放，目前吉利老年用户较少，强化代步车、便利车、智能车等迫在眉睫中国乘用车存量车市“三横十纵”用户矩阵模拟图(2026年预判)(易车研究院存量市场分析工具)中国乘用车存量车市“三横十纵中国乘用车存量车市“三横十纵”用户矩阵模拟图(2026年预判)(易车研究院存量市场分析工具)小城阿姨单身女性小城大叔小城青年小城阿姨单身女性小城大叔大城阿姨大城大叔男性大城青年大城阿姨大城大叔男性小城阿姨女性单身小城大叔小城青年小城阿姨女性单身小城大叔换购增购大城阿姨男性已婚大城青年换购增购大城阿姨换购增购换购增购 2021~2026年单身首购、男性换购、女性增购销量贡献将持续提升易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch90%80%70%60%易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%50%40%30%20%10% 50%40%30%20%10% 吉利的战略优化务必要抓住中年化、女性化、单身化等新机遇>>随着人口众多的Y世代(1980-1994年出生)大规模挺进40岁年龄段，和Z世代(1995-2009年出生)人口持续减少与加速涌入二手车市场，2021-2026年，中年化将成为中国新车市场的新潮流；高龄化2021-2026年，随着80后(家庭)增购女性，90后单身女性等新用户，加速涌入中国车市，预判女性销量有望超过800万辆，贡献有望逼近40%，高龄化易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2021年，中国应届高校毕业生人数升至900多万人，占同龄人口比例过半，2021-2026年，随高等教育持续普及，高校毕业生将持续增加。读一个大学，结婚至少推迟四年，以及大学生更有理想和追求，孤军奋战在大城市的概率更高易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2018-2020年，老年车市快速爆发，并突破百万辆，仅是小试牛刀，2021-2026年，老年车市将迎来加速发展期，份额有望突破12%，将持续助力中大型SUV、中大型轿车、大型轿车、中大型MPV、硬派越野、房车等高端细分车市的发展；单身化女性化单身化女性男性青年女性男性数据来源：易车研究院青年中年老年大城大叔女汉子小奶奶好老公车市商务精英奶爸大城阿姨小城阿姨金融女互联网女公务员老炮打工青年准退休小城青年单身青年准高校毕业生高龄首购高龄自驾钓鱼车市互联网青年功能造型《2023版》将基于中国车市“用户新四化”的演变方向，进一大城大叔女汉子小奶奶好老公车市商务精英奶爸大城阿姨小城阿姨金融女互联网女公务员老炮打工青年准退休小城青年单身青年准高校毕业生高龄首购高龄自驾钓鱼车市互联网青年功能造型>用户在选车时，往往先看造型，即车子长得怎样，再看功能，即车子有什么特点，然后摸摸口袋，即自己买得起什么样的车子。基于日常生活，易车研究院从造型、功能、规格三个维度，构建了车型卖点分析模型，造型包含可爱、时尚、运动、中庸、硬朗、复古等关键词，功能包含小巧、精致、运动、越野、商务等关键词，规格包含经济、主流、高端、豪华等关键词；>基于车型卖点分析模型，再结合在售车型的基本特征，易车研究院提炼了十三个车型卖点的核心标签，小巧可爱型、精致时尚型、经济中庸型、主流品质型等。由于人们对车子的造型、功能、规格等的分歧较大，以及部分车型本身凸显跨界、多元等特征，我们的分类标准仅供参考；产品产品小城大叔宝妈小仙女车型卖点提炼模型车型卖点十三大核心标签中年化中年化女性化新四化单身化高龄化公务员退休钻石王老五公务员退休规格在售车型在售车型高端皮实高级商用主流科技经济速度运动精致小巧豪华高贵商务越野可简时流中稳硬激犀典复大爱约尚线庸重朗进利雅古气精致时尚型典雅复古型小巧可爱型皮实商用型商务出行型高贵豪华型科技简约型流线运动型激进犀利型主流品质型经济中庸型越野硬朗型大气高端型吉利控股集团乘用车品牌产品布局图(截至2022年底)皮实商用型雷达越野硬朗型激进犀利型高贵豪华型大气高端型主流品质型经济中庸型商务出行型英伦路特斯极星科技简约型流线运动型精致时尚型小巧可爱型领克极氪沃尔沃吉利/宝腾睿蓝几何典雅复古型吉利Smart吉利控股集团乘用车品牌产品布局图(截至2022年底)皮实商用型雷达越野硬朗型激进犀利型高贵豪华型大气高端型主流品质型经济中庸型商务出行型英伦路特斯极星科技简约型流线运动型精致时尚型小巧可爱型领克极氪沃尔沃吉利/宝腾睿蓝几何典雅复古型吉利Smart系，缺乏清晰的用户划分思维，且车型重复布局现象比较严重>截至2022年底，吉利第三轮多品牌战略已基本完成对中国车市的覆盖：主销帝豪家族、博越等，使吉利品牌基本覆盖了经济中庸型车市，缤瑞、缤越、星越L、熊猫mini等，进一步丰富了吉利品牌的产品覆盖，不过也给品牌锐化提出了严峻挑战；几何A聚焦网约车，E挺进精致时尚型车市，M6与G6新车转战经济中庸型车市，与吉利越来越重叠；一款01让领克跃居主流品质型车市，03、05助其拓展至流线运动型车市，06助其拓展至精致时尚型车市，09又把领克推到了大气高端型车市，尚处哺乳期的领克，被赋予了太多使命；001助极氪从流线运动型车市切入，009助其拓展至大气高端型车市，X助其进入精致时尚性型车市，极氪也是人小鬼大……>吉利与几何、领克与极氪、沃尔沃与极星等的重复布局比较严重，容易内耗，理论上，按统一标准重新梳理吉利的第三轮多品牌战略已迫在眉睫！熊猫缤越缤瑞星越远景博越星瑞星越LEA03/05XX3960/80TXXC60XC40XC90V901/2/3精灵1易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch科技简约型商务出行型高贵豪华型大气高端型主流品质型经济中庸型皮实商用型越野硬朗型激进犀利型流线运动型精致时尚型典雅复古型科技简约型商务出行型高贵豪华型大气高端型主流品质型经济中庸型皮实商用型越野硬朗型激进犀利型流线运动型精致时尚型典雅复古型吉利产品结构整体上符合大盘演变趋势，如内部结构可以进一易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch科技简约型商务出行型高贵豪华型大气高端型主流品质型经济中庸型皮实商用型越野硬朗型激进犀利型流线运动型精致时尚型典雅复古型科技简约型商务出行型高贵豪华型大气高端型主流品质型经济中庸型皮实商用型越野硬朗型激进犀利型流线运动型精致时尚型典雅复古型步优化，有利于充分挖掘第三轮多品牌战略的增长潜力>虽然吉利的第三轮多品牌战略，存在各大品牌间重复布局等现象，但吉利控股的整体产品结构，符合中国乘用车大盘的演变趋势，说明吉利对中国车市的整体把控能力还是有的。进一步讲，吉利如能持续优化内部结构，相信还能充分挖掘第三轮多品牌战略的增长潜力；>截至2022年底，不少海外车企的在华销量重心，仍高度集中于快速萎缩的经济中庸型车市，说明这些海外车企已基本丧失对中国车市演变的战略洞察力。2023-2024年，多数海外车企很难改变在华战略布局滞后的被动局面，因为战略调整需要周期。2023年如吉利能对自身的第三轮多品牌战略进行彻底优化，相信也能迎来不错的战略机遇期。比亚迪刺激下吉利，不见得是坏事，关键看吉利能否心领神会易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2007-2022年中国乘用车各类型产品终端销量占比走势易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch小巧可爱型小巧可爱型数据来源：易车研究院经济中庸、主流品质、大气高端和高贵豪华四大细分车市是中国车市的“中轴线”，是吉利、沃尔沃两大主力品牌的核心战场>经济中庸型车市由聚焦入门级别，凸显中庸设计，主打实用性的车型组成的细分车市，代表车型有朗逸、轩逸等；>主流品质型车市由设计相对稳重，定位主流市场与凸显品质调性的车型组成的细分车市，代步车型有迈腾、途观L等；>大气高端型车市由定位高端车市，凸显大气稳重，聚焦中产与富豪的车型组成的细分车市，代表车型有理想L9、宝马X5等；>高贵豪华型车市由定位顶级，凸显高贵气质，聚焦富豪用户的车型组成的细分车市，代表车型有理想迈巴赫S级、宝马7系等；高贵富豪型代表车奥迪A8宝马X7宝马7系迈巴赫S级迈巴赫GLS雷克萨斯奥迪A8宝马X7宝马7系迈巴赫S级迈巴赫GLS主流品质型代表车经济中庸型代表车主流品质型代表车流线运动型激进犀利型越野硬朗型皮实商用型精致时尚型典雅复古型小巧可爱型高级商务型迈腾途观L凯美瑞轩逸哈弗H6朗逸艾力绅现代ix35速腾流线运动型激进犀利型越野硬朗型皮实商用型精致时尚型典雅复古型小巧可爱型高级商务型迈腾途观L凯美瑞轩逸哈弗H6朗逸艾力绅现代ix35速腾RAV4荣放奥迪A4L探歌科技简约型大气高端型主流品质型经济中庸型汉兰达理想L9宝马X5奔驰E级腾势D9赛那大气高端型代表车型易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2017-2022年，“中轴线车市”消费重心加速上移，理论上，易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch为吉利、沃尔沃强化高端车市、挖掘雷神潜质提供了新机遇>>2017-2022年，随着青年购车用户的重心转入出生人口逐年减少的90后，以紧凑型产品为主的经济中庸型车市的市场销量持续大幅下滑，市占率由60%跌进40%。随着增换购占比的提升，以中型产品为主的主流品质型、以中大型产品为主的大气高端型、高贵豪华型的销量与份额，都保持着易车研究院Yiche易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch在“中轴线车市”消费重心加速上移之际，大众SUV战略、丰田高端化布局、理想汽车等纷纷受益，但忙于“年轻化”的吉利与沃尔沃表现平平；在适合代步的低级别车市，雷神等混合动力不见得有优势易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch节能技术正赋予大排量动力第二春，沿着“中轴线车市”的积极上探，有利于进一步挖掘雷神动力的市场潜质；从产品级别分析，现在的吉利汽车应当成为类似理想汽车等聚焦大级别、高价区的品牌，但实际情况是，现在的吉利汽车仍是过去的吉利汽车2007-2022年高贵豪华型车市的终端销量、市场份额与2007-20222007-2022年高贵豪华型车市的终端销量、市场份额与2007-2022年大气高端型车市的终端销量、市场份额与2007-2022年主流品质型车市终端销量、市场份额与选市终端销量、市场份额与用户选购意向走势(万辆)购意向走势(万辆)选购意向走势(万辆)12%10%8%6%4%12%10%8%6%4%2%0% 40004000易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch0%040%0%终端销量市场份额选购意向终端销量市场份额选购意向终端销量市场份额选购意向终端销量市场份额选购意向选购意向走势(万辆)0%0%86420终端销量市场份额选购意向数据来源：易车研究院数据说明：终端销量的坐标轴在左边，市场份额与选购意向的坐标轴在右边车研究院Research易Yic易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch40-44岁45-49岁油腻大叔是主流品质型、大气高端型两大“中轴线车市”的消车研究院Research易Yic易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch40-44岁45-49岁费主力，吉利与沃尔沃应扛起“中年化”大旗，警惕刻舟求剑>>>>2017-2022年，虽然中国车市的女性用户持续提升，但主流品质型、大气高端型两大“中轴线车市”的消费主力仍是男性，2022年的占比均超过70%。近几年，虽然中国车市的单身用户在持续提升，但主流品质型、大气高端型的消费主力仍是已婚用户，2022年的占比都在90%上下水平。近几年，中国车市加速“中年化”，其中主流品质型、大气高端型就是核心推动力，2022年两者35-54岁的中年占比均超过60%；易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch男性、已婚、中年为主，让主流品质型与大气高端型两大细分车市成为典型的“油腻大叔车市”，但近几年无论是吉利还是沃尔沃，都在“装嫩”，都在被所谓的“年轻化潮流”带节奏。易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2015-2017年，吉利的3.0产品的确受益于年轻用户，尤其是85后，但那就像最后一顿晚餐，因为进入90后，年轻人口直线下滑。另外，80后就开始流行结婚买车，90后汽车普及率的提升空间非常有限。再退一步讲，虽然曾经的年轻用户主要选购吉利等主打的紧凑型产品，但如今越来越多的年轻用户开始选购中型轿车等更高级别产品，雅阁、凯美瑞、奥迪A4L等纷纷受益，越来越年轻化，但吉利的博瑞等表现平平，刻舟求剑的吉利等于错失了年轻用户消费升级的新机遇。无论是跟进中年化趋势，还是满足年轻用户的消费升级诉求，吉利、沃尔沃都应当强化高端化战略比亚迪、丰田的崛起，DM-i、HEV仅是表象，背后的核心推动力就是“中年化”，吉利与其对标比亚迪，不如好好琢磨大叔与阿姨2022年主流品质型、大气高端型与大盘购车用户的婚姻分布2022年主流品质型、大气高端型与大盘购车用户的婚姻分布2022年主流品质型、大气高端型与大盘购车用户的年龄分布大盘购车用户的性别分布70%60%50%40%30%20%10% 主流品质型大气高端型大盘80%60%40%主流品质型大气高端型大盘5%0%5%0%数据来源：易车研究院易Yi车研究院易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch主流品质型与大气高端型车市虽然都以油腻大叔为主，但两者易Yi车研究院易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch差异显著，有利于吉利、沃尔沃拓展“高端化”的战略纵深>>>2022年，主流品质型车市的消费主力是工人、基层管理者等，购车原因以上下班为主，兼顾自驾游等，大气高端型车市则以企业高管、私营业主为主，购车原因以自驾游为主，上下班等为辅。虽然都是油腻大叔，但主流品质型与大气高端型两大车市的消费主力差异显著，确保了大众途观L易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch与途昂、易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2015-2017年，高举年轻化战略的吉利汽车，以3.0产品在紧凑型轿车与紧凑型SUV构建起了强大的产品矩阵。主流品质型与大气高端型的差异化用户结构，为吉利在高端车市构建新产品矩阵提供了可能。目前，继大众汽车之后，理想汽车、丰田汽车、易车研究院YicheResearch吉利急需摆脱CMA束缚，进一步优化平台战略，发动“高端闪电战”，加速产品矩阵上移；主流品质型与大气高端型的差异化用户结构，也便于同举高端化战略的吉利与沃尔沃的有效分工：吉利可以聚焦普通大叔，沃尔沃可以聚焦优质大叔；吉利可以聚焦上下班等日常用车场景，沃尔沃可以聚焦自驾游等更综合用车场景……2022年主流品质型车市职业分布TOP102022年主流品质型车市的购车原2022年大气高端型车市购车用户的职业分布TOP102022年大气高端型车市的购车原易车研究院YicheResearch2023E2024E2025E2026E易车研究院YicheResearch2023E2024E2025E2026E2023E2024E2025E2026E易车研究院YicheResearch2023E2024E2025E2026E8%易车研究院YicheResearch2023E2024E2025E2026E易车研究院YicheResearch2023E2024E2025E2026E2023E2024E2025E2026E易车研究院YicheResearch2023E2024E2025E2026E8%6%4%2%0%沃尔沃将面临“高端化”与“中年化”的严峻拷问>2017-2022年，“中轴线车市”的消费重心由经济中庸型车市向主流品质型及以上车市转移，由于高举“年轻化”，吉利与沃尔沃在战略层面整>>>体错失了该机遇，大众SUV战略、丰田HEV、比亚迪DM-i等纷纷受益；2023-2026年，中轴线车市”的消费重心不仅会进一步向大气高端型及以上细分车市转移，也会加速向流线运动型、越野硬朗型、精致时尚型等易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch更多细分车市渗透，理论上将为吉利的第三轮多品牌战略创造更好的发展环境易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch在目前的吉利与沃尔沃内部，提出高端化概念的阻力应当不大，沃尔沃原本就是高端品牌，理应夯实高端车市，吉利虽然是经济型品牌，但对高端车市一直有想法，也渴望高端化。如提出中年化概念，相信阻力会很大，不仅因为吉利与沃尔沃的近六七年主要受益于年轻化，而且会对目前紧凑型主导的车型布局、小车主导的产品平台、小排量主导的动力形式等核心板块提出严峻挑战。也就说，即便中年化符合吉利的长远利益易车研究院YicheResearch不管阻力有多大，吉利高层必须明确一点，高端化与中年化就像一个硬币的两面，是不可分割的，因为买得起高端产品的，绝对以有家有室、事业有成的中年用户为主。要实现高端化，必须推进中年化，吉利高层应拿出2014年破釜沉舟、视死如归的血性！千万别躺在功劳簿上贪图安逸，沦为清末的满清贵族！2017-2026年经济中庸型车市的市场份额走势预判2017-2026年主流品质型车市的市场份额走势预判2017-2026年大气高端型车市的市场份额走势预判2017-2026年高贵豪华型车市的市场份额走势预判数据来源：易车研究院皮实商用型雷达越野硬朗型激进犀利型科技简约型高贵豪华型大气高端型主流品质型经济中庸型流线运动型精致时尚型小巧可爱型典雅复古型商务出行型主流品质型经济中庸型小巧可爱型典雅复古型精致时尚型沃尔沃几何几何吉利/宝腾吉利/宝腾睿蓝睿蓝英伦英伦吉利Smart吉利Smart2023-2026年，建议吉利、沃尔沃跟进“中轴线车市”上探趋皮实商用型雷达越野硬朗型激进犀利型科技简约型高贵豪华型大气高端型主流品质型经济中庸型流线运动型精致时尚型小巧可爱型典雅复古型商务出行型主流品质型经济中庸型小巧可爱型典雅复古型精致时尚型沃尔沃几何几何吉利/宝腾吉利/宝腾睿蓝睿蓝英伦英伦吉利Smart吉利Smart>截至2022年底，吉利的产品布局是有点复杂的，除了主打的经济中庸型产品，还涉及星越等流线运动型产品、星越L等主流品质型产品、缤瑞等精致时尚型产品、icon等科技简约型产品、熊猫mini等小巧可爱型产品……什么车型都往里扔，好像什么调性都有，结果是越来越没品牌个性。一般的主流品牌最多也就两三种产品特征，理想汽车就主打大气高端，大众主打经济中庸与主流品质，比亚迪虽然也涵盖不少产品调性，不过很快意识到问题，立马分出王朝与海洋两大系列，前者主打经济中庸与主流品质，后者主打流线运动与精致时尚；>吉利的产品结构与品牌调性的优化，已刻不容缓，根据“中轴线车市”不断上探的趋势，和吉利品牌在吉利控股所处的中流砥柱位置，易车研究院高度建议吉利品牌积极制定“中年化战略”，全面推进高端化布局，努力锐化主流品质、大气高端的新品牌调性；>沃尔沃全面夯实高端车市，矫正年轻化战略也是刻不容缓吉利控股集团乘用车品牌产品布局图吉利控股集团乘用车品牌产品布局建议优化图(截至2022年底)皮实商用型皮实商用型雷达越野硬朗型路特斯路特斯激进犀利型路特斯路特斯极星极星科技简约型高贵豪华型极星极星科技简约型沃尔沃领克领克流线运动型沃尔沃领克领克极氪极氪大气高端型极氪极氪商务出行型商务出行型MINIsmart精灵#1飞度本田XR-VQQ冰淇淋小蚂蚁长安LumiMINIsmart精灵#1飞度本田XR-VQQ冰淇淋小蚂蚁长安Lumin宝骏KiWiEV利角逐纯电与吸引女性用户的核心战场>小巧可爱型车市由凸显可爱、主打小巧、突出代步功能的车型组成的细分车市，简称小可爱车市；>精致时尚型车市由凸显精致调性、彰显时尚设计与聚焦城市用车场景的车型组成的细分车市，简称小资车市精致时尚型代表车型海豚元PLUS车型卖点十三大核心标签科技简约型经济中庸型主流品质型科技简约型经济中庸型典雅复古型流线运动型精致时尚型高级商务型高贵豪华型激进犀利型小巧可爱型越野硬朗型皮实商用型大气高端型小巧可爱型代表车型思皓E10X宏光MINIEV思皓E10X易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch4004%0%2020-2022年，小巧可爱型快速崛起，精致时尚型触底反弹，易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch4004%0%理论上，为吉利布局代步车市、加速新能源转型提供了新机遇>>>2010-2019年，小巧可爱型车市处于整体性萎缩状态，2016-2019年，精致时尚型车市走势趋缓，都与首购用户的消费升级(由小型产品升级至紧凑型产品)等因素有关。2020-2022年，随着家庭增购车市的快速崛起，以及车企加速投放代步型电动车，小巧可爱型车市突然爆发，终端销量突易车研究院YicheResearch破100万辆，精致时尚型车市触底反弹，终端销量突易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2020-2022年，小巧可爱型车市与精致时尚型车市，先后涌现了五菱宏光MINIEV、比亚迪海豚等高度走量型产品易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch等相关车企成功实现了向新能源时代的转型升级；从几何E，到精灵1，再到熊猫mini，其实吉利也在关注与试水小巧可爱型、精致时尚型等代步车市，且小有收获。基于代步车市存在的巨大发展空间，和2023年吉利面临严峻的新能源转型挑战等，理论上，吉利应将小巧可爱型与精致时尚型的产品布局，提升到更高的战略层面2007-2022年小巧可爱型车市终端销量、市场份额与用2007-2022年精致时尚型车市终端销量、市场份额与用户选购意向走势(万辆)户选购意向走势(万辆) 400终端销量市场份额选购意向终端销量市场份额选购意向数据来源：易车研究院10%8%6%4%2%0%易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch5%0%70%60%50%易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch5%0%70%60%50%40%30%20%10%0%变为“女性车市”，但吉利的女性战略是比较明显的短板>中国车市女性用户的快速提升，与小巧可爱型与精致时尚型两大车市的蓬勃发展密切相关。2022年，小巧可爱型车市的女性占比高达74.31%，精致时尚型占比65.18%。另外，两者的用户年龄差异显著，小巧可爱型以35岁以内的青年用户为主，占比52.62%，精致时尚型以中年为主，占比61%，其中35-39岁最突出；>小巧可爱型车市更聚焦小仙女用户，精致时尚型车市更聚焦宝妈用户，为吉利角逐女性车市，提供了不错的战略纵深。但目前，从几何E、领克06，到精灵1、熊猫mini等，吉利适合角逐女性与代步车市的资源太分散了。对比比亚迪主要基于海洋系列角逐女性车市的清晰战略，女性战略已经成为吉利一个比较明显的战略短板易车研究院YicheResearch2022年小巧可爱型、精致时尚型与大盘的意向用户年龄易车研究院YicheResearch2022年小巧可爱型、精致时尚型与大盘的意向用户年龄分布分布小巧可爱型精致时尚型大盘小巧可爱型精致时尚型大盘数据来源：易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院2020-2022年，小巧可爱型与精致时尚型车市的购车原因，都YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院以代步与上下班为主，吉利的纯电突围应更注重代步车市>>由于小巧可爱型与精致时尚型都以女性用户为主，使得两者的购车原因都以上下班和代步为主，自然而然有利于纯电产品的快速发展。在小巧可爱型车市快速崛起的2020年，就实现了100%的纯电结构。2020-2022年，随着精致时尚型车市的触底反弹，纯电占比快速提升并突破40%；易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2022年，海豚、元PLUS等小型纯电产品的快速爆款，不仅为比亚迪纯电产品贡献了近50%的销量，而且让比亚迪纯电产品的销量重心快速向小型易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch目前，吉利纯电产品不仅想法多，布局更复杂：品牌层面，就有极氪、极星、几何、吉利Smart等多个，关键还在源源不断酝酿新的纯电品牌；车型层面，从小的熊猫mini到大的极氪009，从网约车到家用车，从城市型到硬朗皮卡等，纯电产品无孔不入。如果吉利已经实现了100%的纯电化，上述布局都无可厚非，但2022年，吉利汽车、沃尔沃的新能源占比都不高呀，更别说纯电。此时此刻(2023年2月上旬)，吉利的新能源布局理应聚焦再聚焦，找准最适合的突破口孤注一掷；这背后透露的是吉利对节能化、新能源化和纯电化的具体拿捏，即吉利对中国车市未来能源结构的演变预判。不管激进还是保守的预判，总需要实事求是，面对当下，再结合当下具体细分车市与车企的演变，建议吉利的纯电产品先做深做精代步车市2014-2022年小巧可爱型车市各能源终端销量占比走势2014-2022年小巧可爱型车市各能源终端销量占比走势2022年精致时尚型车市意向用户购车原因TOP10购车原因TOP10数据来源：易车研究院2014-2022年精致时尚型车市各能源终端销量占比走势 易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch8%7%6%5%4%3%2%1%0%8%6%4%2%0%大宏光易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch8%7%6%5%4%3%2%1%0%8%6%4%2%0%大宏光宏光5入门代步车市0品重点布局精致时尚型车市，兼顾小可爱车市>2023-2026年，随着小仙女、单身女性、宝妈等不断涌入中国车市，基本预判代步车市会加速消费升级，价区由三四万元向十万元的主流代步车市挺进，助力精致时尚型车市进一步壮大，终端销量有可能突破200万辆；易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch>2022下半年，精致时尚的吉利Smart在高端代步车市崭露头角，2023年初，吉利熊猫mini正式上市，吉利品牌加速整合几何新能源资源。由于Smart体系往10万元价区下探的可能不大，以及熊猫mini为小巧可爱型易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2007-2026年精致时尚型车市场份额走势预判2007-2026年精致时尚型车市场份额走势预判2022年主流代步车竞争格局图份额走势预判市市SmartSmart精灵1精灵1丰田C-HR奕泽-缤智丰田C-HR奕泽-缤智AIONAIONY元PLUS小可爱车易车研究院Yiche易车研究院YicheResearch核心区域领克00零跑T零跑T宝骏宝骏KiWiEVOMINIEVGAMEBOY小蚂蚁○花仙子小蚂蚁RR凌宝BOX凌宝BOX风光E1飞度YARiS飞度YARiSL致炫威驰威驰MINIEV马卡龙MINIEV马卡龙宏光宏光MINIEVQQQQ冰淇淋长安长安Lu数据来源：易车车型报价与大数据数据说明：横轴为车长(mm)，纵轴为中价位(万元)，圆圈大小为2022年关注热度科技简约型科技简约型路特斯极星激进犀利型高贵豪华型大气高端型主流品质型领克极氪沃尔沃吉利/宝腾睿蓝几何经济中庸型商务出行型英伦极星科技简约型流线运动型精致时尚型小巧可爱型沃尔沃领克极氪熊猫主流品质型经济中庸型商务出行型吉利/宝腾睿蓝流线运动型精致时尚型小巧可爱型2023-2026年，建议吉利整合几何构建“熊猫战队”，路特斯极星激进犀利型高贵豪华型大气高端型主流品质型领克极氪沃尔沃吉利/宝腾睿蓝几何经济中庸型商务出行型英伦极星科技简约型流线运动型精致时尚型小巧可爱型沃尔沃领克极氪熊猫主流品质型经济中庸型商务出行型吉利/宝腾睿蓝流线运动型精致时尚型小巧可爱型步车市，主打精致时尚，携手Smart共同角逐女性新机遇>近几年，女性车市快速壮大，且该趋势在小巧可爱型、精致时尚型等细分车市得到了充分验证。目前，五菱、比亚迪、特斯拉等纯电销量的快速崛起，很大程度都受益于女性用户；>截至2022年底，领克02、缤越、精灵1、几何E等吉利不少车型的销量，都来自女性用户，但面对快速爆发的女性机遇，吉利的资源是高度分散的，甚至是杂乱无章的，这势必会影响吉利角逐女性新机遇的效率；>2023年，建议吉利借助吉利品牌与几何品牌全面整合的契机，构建一个聚焦代步车市，主打精致时尚的“熊猫战队”，复活小跑美人豹，更名熊猫CC。她可以是吉利品牌下的一个独立产品体系，也可以是一个独立品牌，总之，她的使命是携手Smart共同角逐女性新机遇吉利控股集团乘用车品牌产品布局图吉利控股集团乘用车品牌产品布局建议优化图(截至2022年底)皮实商用型雷达越野硬朗型皮实商用型皮实商用型雷达越野硬朗型典雅复古型吉利Smart激进犀利型高贵豪华型激进犀利型高贵豪华型大气高端型大气高端型典雅复古型吉利Smart英伦流线运动和越野硬朗两大细分车市是中国的“新兴车市”，是吉利角逐增购、个性与青年车市的核心战场>流线运动型车市：由主打运动调性、突出流线设计与彰显个性化的车型组成的细分车市，简称准运动车市(不含超跑)；>越野硬朗型车市：由设计相对硬朗与凸显越野性能或强调越野调性的车型组成的细分车市，简称硬派车市流线运动型代表车型领克03思域大众CC宝马4系大众CC小鹏P7Model3小鹏P7车型卖点十三大核心标签科技简约型经济中庸型主流品质型科技简约型经济中庸型典雅复古型流线运动型小巧可爱型高级商务型高贵豪华型激进犀利型越野硬朗型精致时尚型皮实商用型大气高端型越野硬朗型代表车型牧马人坦克300FJ酷路泽北京BJ40FJ酷路泽奔驰G级哈弗大狗奔驰G级易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch终端销量、市场份额、选购意向走势(万辆)8%6%4%2%0%00%0402020-2022年，流线运动型车市持续走强易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch终端销量、市场份额、选购意向走势(万辆)8%6%4%2%0%00%040底反弹，“运动板块”将成为吉利的最大蓝海>>>>2016年，十代思域等助推，流线运动型车市开启强劲增长模式，当年在华终端销量逼近70万辆，2022年超180万辆。2021-2022年，越野硬朗型车市触底反弹，终端销量突破35万辆。最大亮点在两者的选购意向，2017-2022年都加速提升，且都高于市场份额。2022年，流线运动型的选购易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch意向为16.58%，高于市场份额8.95%近一倍水平，越野硬朗型的选购意向逼近10%，远远高于不及1.5%的市场份额。显著的选购意向，说明两者都有不错的增长潜力易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2017-2022年，类似本田，吉利也是中国流线运动型车市发展的主要推动者。截至2022年底，吉利不仅有专门主打运动调性的领克品牌，还有凸显运动风格的缤瑞、星越、极氪001等诸多车型，且上述品牌与车型已取得不错的销量成绩。截至2022年底，除边缘性品牌雷达，吉利在越野硬朗型车市的布局还是空白；整体看，吉利在“运动板块”机遇与挑战并存，但我们更要聚焦挑战：虽然在流线运动型车市，吉利赢在了起跑线，但同样存在资源配置过于分散的通病，且仍以燃油车为主。一旦未来几年，流线运动型车市如持续增长，且竞品突然强势布局，尤其是运动型的纯电产品，吉利的潜在风险可能会突然爆发；在越野硬朗型车市，吉利已输在起跑线上，2021-2022年长城充分受益于越野硬朗型车市，2023年比亚迪、奇瑞等会纷纷涌入越野硬朗型车市，丰田将回马一枪，国产普拉多等多款硬派产品，福特等将开启具有颠覆性特色的新一轮产品投放浪潮，核心突破口转向越野硬朗型等细分领域，但截至2022年底，吉利的越野硬朗型产品还处于“纸上谈兵”阶段。即便现在敲定与争分夺秒，也得2024年之后了；2023-2026年，吉利汽车销量想挑战200万辆，甚至300万辆，想角逐存量车市，关键要抓住极具增长潜质的运动板块，其中流线运动型产品需进一步整合资源、优化结构，越野硬朗型产品急需布局。最后的问题都会落在平台、动力等最基础的硬实力层面2007-2022年中国乘用车市场的越野硬朗型细分车市的终端销量、市场份额、选购意向走势(2007-2022年中国乘用车市场的越野硬朗型细分车市的终端销量、市场份额、选购意向走势(万辆)终端销量市场份额选购意向终端销量市场份额选购意向数据来源：易车研究院易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2022年，流线运动型与越野硬朗型仍以男性为主，但女性都呈易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch现快速提升之势，吉利角逐运动板块，应摆脱男性思维束缚>在我们的传统印象中，无论领克03、十代思域等流线运动型产品，还是牧马人、大G等越野硬朗型产品，都是男性用户绝对主导的。实际情况也是如此，哪怕在2020年，两者的女性占比都不及10%。但就在刚刚过去的2021-2022年这短短两年时间内，流线运动型与越野硬朗型的女性占比都出现了突飞猛进，前者突破40%，后者逼近30%。这与两大细分车市的内部结构被快速颠覆密切相关，设计更运动、更吸引女性的纯电产品，快速成为流线运动型车市的新投放主力，售价更低的真硬派坦克300与设计更个性的准硬派哈弗大狗，快速成为越野硬朗型车市的绝对增量；>2023年起，流线运动型车市的产品投放重心，会进一步向纯电产品倾斜，定价更低的真硬派与设计更个性的准硬派产品会加速涌入，两大“运动型车市”的女性用户仍有较大提升潜力，为吉利角逐运动板块创造了新机遇，尤其是类似对标哈弗大狗的准硬派产品，更有可能基于现有的CMA易车研究院YicheResearch易车研究院Yiche易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%40%0%男性女性男性女性数据来源：易车研究院易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch0%2020-2022年，流线运动型年龄不断提升，越野硬朗持续降易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch0%低，助力“运动板块”普世化，丰富吉利年轻化与高端化战略>2020-2022年，虽然流线运动型车市的用户仍以青年为主，但近两年，随着Model3、海豹等价区更高的纯电产品快速涌入，用户年龄持续提升；越野硬朗型车市的年龄演变反其道而行之，不仅越来越年轻化，而且变化更加显著，2020年40岁以上的“老炮用户”占比近六成，近两年快易车研究院YicheResearch速下滑，易车研究院YicheResearch>宝妈等助力流线运动型车市的年龄重心不断上移，单身男性等助力越野硬朗型不断下探，共同加速“运动板块”普世化；>目前，吉利的03、05、星越等年轻化产品更突出流线运动，09、009等高端化产品更突出大气高端，但从“运动板块”的演变看，吉利的高端化可以考虑流线运动型产品，吉利的年轻化可以融入越野硬朗型产品。2023年，定价20万元以上的新纯电产品体系，会试水前者建议，期待也能积极试水后者易车研究院YicheResearch2020-2022年流线运动型车市各年龄段的份额走势2020-2易车研究院YicheResearch 0%数据来源：易车研究院易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2023-2026年，高选购意向将持续助力流线运动型和越野硬朗易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch型两大运动细分车市发展，建议吉利积极布局，开辟新蓝海>2023-2026年，中国车市的女性、单身、增购、学霸等有更个性消费诉求的新兴用户将持续增加，会不约而同助推流线运动型、越野硬朗型等运动车市的发展，预判前者的市场份额将达到17%，后者也会逼近10%，两者的总市场规模有望达到六七百万辆，将有两三倍的增长空间。纵观未易车研究院YicheResearch来四五年中国乘用车的整体演变易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch>巨大的机会，吉利不能放弃，巨大的挑战，吉利更无法回避。2023年起，易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2017-2026年流线准运动车市的市场份额走势预判2017-2026年越野硬朗型车市的市场份额走势预判易车研究院YicheResearch易车研究院YicheRes