智研咨询发布：中国海运行业市场发展环境及前景研究报告

智研咨询发布：中国海运行业市场发展环境及前景研究报告发展现状我国是海洋大国，也是航运大国和造船大国，拥有数百万平方公里管辖海域面积，18000公里大陆海岸线，11000多个海岛、14000公里海岛岸线，水上运输、船舶建造、渔业产量、船员数量等指标稳居世界前列，海运航线和服务网络遍布全球。我国约95%的国际贸易货物量是通过海运完成的。近年来，随着我国工业水平的发展进步和对外贸易市场的不断拓展，进出口市场需求不断增长。根据中国海关总署统计数据，2017年全国进出口总额突破4万亿美元，2020年达到4.65亿美元，同比增长1.53%；2021年1-11月全国进出口总额达到5.47万亿美元，增长17.66%。全国进出口市场的快速发展进一步带动国际货代市场的发展。2015-2021年中国对外贸易进出口总额情况（单位：万亿美元）资料来源：海关总署、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国海运行业市场运行态势及发展前景研究报告》2021年1-11月中国港口货物吞吐量为91.39亿吨，集装箱吞吐量为2.29亿吨。2020年中国港口货物吞吐量为94.80亿吨，同比2019年增涨3.18%；集装箱吞吐量为2.29亿吨，同比增涨1.46%。2016-2021年我国沿海港口货物、集装箱吞吐量变化情况（单位：亿吨）资料来源：交通运输部、智研咨询整理中国有400多个港口分布在内陆河流和海岸线上，全球前五大集装箱港口中有4个是中国的，前10大集装箱港口中有7个是中国的。其中上海港是世界上集装箱吞吐量最大的港口，宁波-舟山港是世界上货物吨位最大的港口。2020年中国港口生产用码头泊位22142个，较2019年减少751个，同比下降3.28%。其中，沿海港口生产用码头泊位5461个，较2019年减少101个；内河港口生产用码头泊位16681个，较2019年减少650个。2015-2020年中国港口生产用码头泊位数量及增长资料来源：交通运输行业发展统计公报、智研咨询整理二、重点公司分析随着中国经济的快速发展，中国已经成为世界上最重要的海运大国之一。全球有19%的大宗海运货物运往中国，有20%的集装箱运输来自中国；而新增的大宗货物海洋运输之中，有60%至70%是运往中国的。中国的港口货物吞吐量和集装箱吞吐量均已居世界第一位；世界集装箱吞吐量前5大港口中，中国占了3个。随着中国经济影响力的不断扩大，世界航运中心正在逐步从西方转移到东方，中国海运业已经进入世界海运竞争舞台的前列。我国主要上市航运公司包括宁波海运、长航凤凰、渤海轮渡、国有的中远海运和招商集团。宁波海运、中远海特、长航凤凰、招商轮船、渤海轮渡、中远海发基本情况对比资料来源：企查查、智研咨询整理2020年，大国之间博弈加剧，贸易摩擦与冲突频发，新冠疫情冲击海运行业波动较大。根据各公司年报看出，中远海发和招商轮船的营业收入比较突出。其中，中远海发2020年公司营业收入为189.41亿元，同比2019年增涨了33.49%；招商轮船2020年公司营业收入为180.73亿元，同比2019年下降了2.88%。2019-2020年国内海运行业主要上市公司营业收入情况对比分析（亿元）资料来源：公司年报、智研咨询整理12月17日，在2021中国数字化年会上发布的《2021中国智能物流企业百强榜暨中国智能物流业发展与趋势白皮书》显示，中远海运、招商局、中国国家铁路集团位列榜单前三。海运中，招商和中远优势明显。其中，主营业务对比分析来看招商轮船相对优于中远海发。中远海发和招商轮船主营业务对比分析资料来源：公司年报、智研咨询整理从营业收入来看，2020年中远海发的营业收入为122.43亿元，招商轮船的营业收入为168.88亿元，招商轮船的营业收入多于中远海发。从营业成本来看，2020年中远海发的营业成本为81.33亿元，招商轮船为123.83亿元，中远海发的营业成本控制优于招商轮船。2018-2020年航运及相关产业租赁行情营业情况对比分析（亿元）资料来源：公司年报、智研咨询整理从毛利润来看，2020年中远海发轮船航运及相关产业的毛利润为33.57%，招商轮船的毛利润为26.26%。近几年的数据看，中远海发的毛利润大于招商轮船的毛利润。2018-2020年中远海发、招商轮船航运及相关产业租赁行情毛利润对比分析资料来源：公司年报、智研咨询整理从主要运营的船舶数量来看，2020年中远海发船舶数量为84艘，招商轮船船舶数量为214艘，招商轮船数量多于中远海发。2020年招商轮船和中远海发船舶情况分析资料来源：公司年报、智研咨询整理综合来看，招商轮船和中远海发在海运方面各有优势。其中，招商轮船规模大于中远海发但是营业成本控制低于中远海发。招商轮船和中远海发综合对比分析资料来源：智研咨询整理智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务