奥地利邮政包裹市场前景及投资研究报告-培训课件外文版2024.5

INDUSTRIEN

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MÄRKTEPost-undPaketmarktinÖsterreichKAPITEL

01KennzahlenAnzahlderPostdienstleisterinÖsterreichindenJahrenvon2016bis2022PostdienstleisterinÖsterreichbis20226048504030201002524241612112016201720182019¹2020202120223Beschreibung:ImJahr2022gabesinÖsterreichinsgesamt16Postdienstanbieter,diezurquartalsmäßigenLieferungvonDatenverpflichtetwaren.EinerdieserDienstleisteristdieÖsterreichischePostAG.

MehrHinweis(e):ÖsterreichQuelle(n):RTRAnzahlderBeschäftigtenimPost-undPaketmarktinÖsterreichnachBeschäftigungsartvom1.Quartal2018biszum4.Quartal2022BeschäftigteimPost-undPaketmarktinÖsterreichnachBeschäftigungsartbisQ42022EigeneBeschäftigteLeasingpersonal25.00020.00015.00010.0005.0000Q1'18

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Q4'224Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderBeschäftigtenimPost-undPaketmarktinÖsterreichnachBeschäftigungsartvom1.Quartal2018biszum4.Quartal2022.Im4.Quartal2022warenimösterreichischenPost-undPaketmarkt1.954Leasingmitarbeiterbeschäftigt.DieDatenbildenVollzeitäquivalenteab.MehrHinweis(e):Österreich;VollzeitäquivalenteQuelle(n):RTRUmsatzimPost-undPaketmarktinÖsterreichnachSendungsartvon2017bis2022(inMillionenEuro)UmsatzimPost-undPaketmarktinÖsterreichnachSendungsartbis2202BriefsendungenInlandPaketsendungenInlandPaketsendungenindasAuslandBriefsendungenindasAusland2.5002.0001.5001.00050002017201820192020202120225Beschreibung:DieStatistikzeigtdenUmsatzimPost-undPaketmarktinÖsterreichnachSendungsartvon2017bis2022.ImJahr2022betrugderUmsatzmitinländischenPaketsendungeninÖsterreichrund1.055MillionenEuro.MehrHinweis(e):ÖsterreichQuelle(n):RTRInvestitionenimPost-undPaketmarktinÖsterreichvon2013bis2022(inMillionenEuro)InvestitionenimPost-undPaketmarktinÖsterreichbis2022250200210193151150140126111108100100500797420132014201520162017201820192020202120226Beschreibung:DieStatistikzeigtdieInvestitionenimPost-undPaketmarktinÖsterreichindenJahrenvon2013bis2022.ImJahr2022betrugendieInvestitionenderPostdienstanbieterinÖsterreichrund193MillionenEuro.MehrHinweis(e):ÖsterreichQuelle(n):RTRKonsumausgabenderprivatenHaushalteinÖsterreichfürNachrichtenübermittlungindenJahren1995bis2022(inMilliardenEuro)KonsumausgabenprivaterHaushalteinÖsterreichfürNachrichtenübermittlungbis20224,54,03,53,02,52,01,51,00,50,01995

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20227Beschreibung:ImJahr2022gabendieprivatenHaushalteinÖsterreichinsgesamt4,22MilliardenEurofürdenBereichNachrichtenübermittlungaus.DieAusgabenprivaterHaushaltefürNachrichtenübermittlungsindindenletztenJahrengestiegen.MehrHinweis(e):Österreich;innominalenPreisenQuelle(n):StatistikAustriaUmsatzderKEP-DiensteinÖsterreichnachVersandartimJahr2022(inMillionenEuro)UmsatzderKEP-DiensteinÖsterreichnachVersandart20221.4001.2081.2001.0008006004002002770StandardExpress8Beschreibung:DieStatistikzeigtdenUmsatzderKEP-DiensteinÖsterreichnachVersandartimJahr2022.AufdieVersandartExpressentfielen277MillionenEuro.DieDatenstammenvonBRANCHENRADAR.comMarktanalyseGmbH.DiegesamteStudie"KEP-DiensteinÖsterreich2023"findenSiehier.MehrHinweis(e):Österreich;AllenationalundinternationalversendetenExpress-undStandardpaketeohneGewichtsbeschränkungQuelle(n):BRANCHENRADAR.comMarktanalyseGmbHUmsatzderKEP-DiensteinÖsterreichvon2018bis2022undPrognosefür2023und2024(inMillionenEuro)UmsatzderKEP-DiensteinÖsterreichbis20241.8001.6001.5801.5201.4851.4521.4001.1961.2001.00080060040020001.034962201820192020202120222023¹2024²9Beschreibung:DieStatistikzeigtdenUmsatzderKEP-DiensteinÖsterreichvon2018bis2022undeinePrognosefür2023und2024.ImJahr2022beliefsichderUmsatzderKEP-DiensteinÖsterreichaufrund1,49MilliardenEuro.DieDatenstammenvonBRANCHENRADAR.comMarktanalyseGmbH.DiegesamteStudie"KEP-DiensteinÖsterreich2023"findenSiehier.MehrHinweis(e):Österreich;AllenationalundinternationalversendetenExpress-undStandardpaketeohneGewichtsbeschränkungQuelle(n):BRANCHENRADAR.comMarktanalyseGmbHGrößteTransportunternehmeninÖsterreichnachNettoumsatzimJahr2022(inMillionenEuro)GrößteTransportunternehmeninÖsterreichnachNettoumsatz2022NettoumsatzinMillionenEuro05001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000Österr.Bundesbahnen-HoldingAG(ÖBB)*GebrüderWeissHoldingAG*4.671,23.006,5LKWWalterInternationaleTransportorganisationAGÖBB-PersonenverkehrAG*2.7802.727,9ÖsterreichischePostAG*2.522cargo-partnerGroupHoldingAG*Schenker&CoAG*2.0631.992,421.943RailCargoAustriaAG*AustrianAirlinesAG(AUA)*1.871Kühne+NagelGmbH828,9FelbermayrHoldingGmbH*LagermaxLagerhausundSpeditionsAG*QuehenbergerAugustinGroupGmbH*696,465064810Beschreibung:DieÖsterreichischeBundesbahnenHoldingAG(ÖBB)warimJahr2022miteinemNettoumsatzvonrund4,67MilliardenEurodasgrößteTransportunternehmeninÖsterreich.DerHauptteildesNettoumsatzeswurdeindenBereichenPersonen-undWarentransporterwirtschaftet.ZweitgrößteSpeditiondesLandesistdasLogistikunternehmenGebrüderWeissHoldingAG.LandesweitistdieVerkehrsbrancheaufRangsechsderumsatzstärkstenBrancheninÖsterreich.DieDatenstammenaus[...]

MehrHinweis(e):Österreich;*KonsolidierterUmsatz.BerücksichtigtwurdenalleUnternehmen,diedenHauptteilihresNettoumsatzesimBereichdesPersonen-undWarentransportserwirtschafteten.DieBerichtszeiträumedereinzelnenUnternehmen[...]

MehrQuelle(n):TrendKAPITEL

02SendungenAnzahlderSendungenimPostmarktinÖsterreichnachSendungsartvon2014bis2022(inMillionen)SendungenimPostmarktinÖsterreichnachSendungsartbis2022BriefsendungenInlandBriefsendungenindasAusland900800700600500400300200100049495147503030303276374570668968265261358656820142015201620172018201920202021202212Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderSendungenimPostmarktinÖsterreichnachSendungsartvon2014bis2022.ImJahr2022wurdeninÖsterreichrund568MillionenBriefsendungenmiteineminländischenZielbearbeitet.MehrHinweis(e):ÖsterreichQuelle(n):RTRAnzahldervonKEP-DienstentransportiertenPaketeinÖsterreichvon2018bis2022undPrognosefür2023und2024(inMillionen)AnzahlvontransportiertenPaketeninÖsterreichbis2024400347,23347,5534634335030025020015010050287,07245,89227,720201820192020202120222023¹2024²13Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahldervonKEP-DienstentransportiertenPaketeinÖsterreichvon2018bis2022undeinePrognosefür2023und2024.ImJahr2022wurden347,55MillionenPaketetransportiert.DieDatenstammenvonBRANCHENRADAR.comMarktanalyseGmbH.DiegesamteStudie"KEP-DiensteinÖsterreich2023"findenSiehier.MehrHinweis(e):Österreich;AllenationalundinternationalversendetenExpress-undStandardpaketeohneGewichtsbeschränkungQuelle(n):BRANCHENRADAR.comMarktanalyseGmbHAnzahlderversendetenPaketeinÖsterreichvon2016bis2022(inMillionen)PaketsendungeninÖsterreichbis2022PaketsendungenInlandPaketsendungenindasAusland40035030025020030303126242119325309150260222100162204188500201620172018201920202021202214/statistik/daten/studie/1030602/umfrage/paketsendungen-in-oesterreichImJahr2022wurdeninÖsterreichrund355MillionenPaketeversendet.325MillionenPaketsendungenhatteneininländischesund30MillionenSendungeneinausländischesZiel.DieZahlderaufgegebenenPaketeinÖsterreichsteigtkontinuierlich.MehrHinweis(e):ÖsterreichQuelle(n):RTRAnzahldervonKEP-DienstentransportiertenPaketeinÖsterreichnachVersandartimJahr2022(inMillionen)AnzahlvontransportiertenPaketeninÖsterreichnachVersandart2022350311,423002502001501005036,130StandardExpress15Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahldervonKEP-DienstentransportiertenPaketeinÖsterreichnachVersandartimJahr2022.Rund36MillionenPaketewurdenperExpresstransportiert.DieDatenstammenvonBRANCHENRADAR.comMarktanalyseGmbH.DiegesamteStudie"KEP-DiensteinÖsterreich2023"findenSiehier.MehrHinweis(e):AllenationalundinternationalversendetenExpress-undStandardpaketeohneGewichtsbeschränkungQuelle(n):BRANCHENRADAR.comMarktanalyseGmbHAnzahlversendeterPaketeinsAuslandausÖsterreichvom1.Quartal2016biszum4.Quartal2022(inMillionen)VersendetePaketeinsAuslandausÖsterreichbisQ42022109876543210Q1

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202216Beschreibung:Im4.QuartalimJahr2022wurdenrund8,4MillionenPaketevonÖsterreichinsAuslandversendet.DerUmsatzbeliefsichdabeiaufrund101MillionenEuro.MehrHinweis(e):Österreich;alsPaketegeltenSendungenbismax.31,5kgQuelle(n):RTRAnzahlderAufgabestellenfürPostsendungeninÖsterreichnachArtvon2015bis2022AufgabestellenfürPostsendungeninÖsterreichnachArtbis2022BriefaufgabekästenPost-GeschäftsstellenVerteilzentren25.00020.00015.00010.0005.00002015201620172018201920202021202217Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderAufgabestellenfürPostsendungeninÖsterreichnachArtvon2015bis2022,jeweilsmitStandletztesQuartal.AufgabestellensindjeneStellen,andenenPostdienstanbieterPostsendungenentgegennehmen.Im4.Quartal2022gabesinÖsterreichrund5.200Post-Geschäftsstellen.MehrHinweis(e):Österreich;jeweilsBestandim4.QuartalQuelle(n):RTRKAPITEL

03ÖsterreichischePostUmsatzderÖsterreichischenPostAGvon2005bis2022(inMillionenEuro)UmsatzderÖsterreichischenPostAGbis20223.0002.5002.0001.5001.000500020052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202219Beschreibung:DieStatistikzeigtdenUmsatzderÖsterreichischenPostAGvon2005bis2022.DieÖsterreichischePostAGistführendesLogistik-undPostunternehmeninÖsterreich.ImJahr2022erwirtschaftetederösterreichischeDienstleistereinenUmsatzvoninsgesamtrund2,52MilliardenEuro.MehrHinweis(e):Österreich;ohnetrans-o-flex*;*ImMärz2016verkauftedieÖsterreichischePostAGihreAnteileandertrans-o-flexSchnell-LieferdienstGmbH.DieUmsatzerlöseinklusivetrans-o-flexfürdieJahreab2007könneninderExcel-Dateiim[...]

MehrQuelle(n):ÖsterreichischePostAnzahlderMitarbeiterbeiderÖsterreichischenPostAGvon2005bis2022MitarbeiterzahlderÖsterreichischenPostAGbis202230.00025.00020.00015.00010.0005.000020052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220Beschreibung:DieStatistikzeigtdiedurchschnittlicheMitarbeiterzahlderÖsterreichischenPostAGvon2005bis2022.DieÖsterreichischePostAGistführendesLogistik-undPostunternehmeninÖsterreich.ImJahr2022warenbeidemPostdienstleisterrund27.100Vollzeitkräfteangestellt.MehrHinweis(e):Österreich;Jahresdurchschnitt,VollzeitkräfteQuelle(n):ÖsterreichischePostAnzahlderBrief-undWerbesendungenderÖsterreichischenPostAGvon2010bis2022(inMillionen)Brief-undWerbesendungenderÖsterreichischenPostAGbis2022UnadressierteSendungenÖsterreichAdressierteSendungenÖsterreich7.0006.0005.0004.0003.0002.0001.00002.0992.0222.0012.0091.9341.8201.7101.7331.6151.5431.3681.3221.2714.08320104.03920113.82220123.77720153.83420173.65920133.70320143.6303.66720183.56420193.19220203.18420213.25020222016*21Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderBrief-undWerbesendungenderÖsterreichischenPostAGvon2010bis2022.DieÖsterreichischePostAGistführendesLogistik-undPostunternehmeninÖsterreich.ImJahr2022wurdendurchdieÖsterreichischePostAGrund1,27MilliardenadressierteBriefsendungeninÖsterreichbefördert.MehrHinweis(e):Österreich;*AngepassteDarstellungaufgrundautomatisierterZählmethodik.DieWerteausvorherigenJahrenwurdenentsprechendenvorherigenGeschäftsberichtenentnommen.MehrQuelle(n):ÖsterreichischePostAnzahlderPaketsendungenderÖsterreichischenPostAGvon2011bis2022(inMillionen)PaketsendungenderÖsterreichischenPostAGbis20222001801601401201001841821651271089780817480604020070655920112012201320142015201620172018201920202021202222Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderPaketsendungenderÖsterreichischenPostAGvon2011bis2022.DieÖsterreichischePostAGistführendesLogistik-undPostunternehmeninÖsterreich.ImJahr2022wurdendurchdieÖsterreichischePostAGrund182MillionenPaketeinÖsterreichbefördert.DasistetwaswenigeralsimRekordjahr2021.DieserAnstiegkannhauptsächlichderCorona-PandemieunddemdarausresultierendenBoomimOnlinehandelzugerechnetwerden.

MehrHinweis(e):ÖsterreichQuelle(n):ÖsterreichischePostKAPITEL

04SchlichtungsverfahrenAnzahlderSchlichtungsverfahrenimPostbereichinÖsterreichvon2012bis2022SchlichtungsverfahrenimPostbereichinÖsterreichbis20227006005004003002006346125183963512771599289100068572012201320142015201620172018201920202021202224Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderSchlichtungsverfahrenimPostbereichinÖsterreichimZeitraumderJahrevon2012bis2022.ImJahr2022gabes396SchlichtungsverfahrenimPostbereichinÖsterreich.MehrHinweis(e):ÖsterreichQuelle(n):RTRAnzahlderSchlichtungsverfahrenimPostbereichinÖsterreichnachAnbietervon2017bis2022SchlichtungsverfahrenimPostbereichinÖsterreichnachAnbieter2022ÖsterreichischePostDHLPaketDPDGLS29Sonstige70060041303161500400300200100048173682189842161620176561849014623443362912231692017201820192020*2021*2022*25Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderSchlichtungsverfahrenimPostbereichinÖsterreichnachAnbieterindenJahrenvon2017bis2022.ImJahr2022gabesbeiderösterreichischenSchlichtungsstellePostinsgesamt396Schlichtungsfälle,davonentfielen42aufdenAnbieterDPD.MehrHinweis(e):Österreich;*VonderQuelleistkeinWertfürDHLPaketangegeben.MehrQuelle(n):RTRAnzahlderSchlichtungsverfahrenimPostbereichinÖsterreichnachBeschwerdegrundimJahr2022AnzahlderBeschwerdegründeimPostbereichinÖsterreich2022AnzahlderSchlichtungsverfahren20

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400105060708090ZustellproblemePaketPaketInlandVerlust8161PaketAuslandVerlust4746SonstigePostPaketInlandBeschädigung36PaketretouranAbsender22Zoll(Gebühren&Sonstiges)PaketAuslandBeschädigungNachsendeauftrag/UrlaubspostfachZustellproblemeBrief20181111PaketAuslandVerspätung1010BriefAuslandBeschädigung/Verspätung/VerlustBriefInlandBeschädigung/Verspätung/Verlust926Beschreibung:DieStatistikzeigtdieVerteilungderSchlichtungsverfahrenimPostbereichinÖsterreichnachBeschwerdegrundimJahr2022.ImJahr2022entfielenbeiderösterreichischenSchlichtungsstellePostinsgesamt61BeschwerdenderSchlichtungsfälleaufdenVerlustdesPaketsimInland.MehrHinweis(e):ÖsterreichQuelle(n):RTRKAPITEL

05EuropäischeDatenAnzahlderPaketlieferungenproHaushaltinausgewähltenLändernderWeltimJahr2022PaketsendungenproHaushaltinausgewähltenLändernderWelt2022AnzahlSendungenproHaushaltundJahr100050150200250ChinaVereinigtesKönigreichJapan224181173VereinigteStaatenKanada162125Australien107103DeutschlandItalien5754FrankreichNorwegen47Schweden41Brasilien20Indien1028Beschreibung:InChinawurdenimJahr2022rund220PaketeproHaushaltgeliefert.DassinddiemitAbstandmeistenPaketsendungendervonderQuellebetrachtetenLänder.AufdenRängenzweiunddreifolgendasVereinigteKönigreichundJapan.InDeutschlandwurdenrund100PaketeproHaushaltvondenZustellerngeliefert.DerMarktderZustellunternehmenistinDeutschlandstarkkonzentriert,diesechsgrößtenDienstleister(DHL,Hermes,UPS,DPD,GLSundFedEx)liefern99Prozentdes[...]

MehrHinweis(e):Weltweit;2022Quelle(n):PitneyBowesBeschäftigtenzahlderPost-,Kurier-undExpressdiensteinLändernEuropasindenJahren2019und2020BeschäftigtenzahlinderKEP-BrancheinEuropa2019und2020AnzahlderBeschäftigten202020190100.000200.000300.000400.000500.000600.000560.233541.898DeutschlandItalien142.366141.84498.14582.466Spanien67.568NiederlandeRumänienUngarn62.03944.99041.96237.15233.34037.065Belgien34.26735.409TschechienSchwedenDänemarkÖsterreichBulgarien33.16634.26631.65829.59029.37226.36824.89920.10919.22129Beschreibung:DieStatistikzeigtdiegesamteBeschäftigtenzahlderPost-,Kurier-undExpressdiensteineinzelnenLändernEuropasindenJahren2019und2020.IndemJahr2020wareninDeutschlandrund560.000PersoneninderKEP-Branchebeschäftigt.

MehrHinweis(e):Europa;2019bis2020Quelle(n):EurostatPersonalaufwendungenderPost-,Kurier-undExpressdiensteinausgewähltenLändernEuropasimJahr2020(inMillionenEuro)PersonalaufwendungenderKEP-BrancheinEuropa2020PersonalaufwendungeninMio.Euro2020201902.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.00015.150,614.837,5DeutschlandItalien5.943,75.853,52.241,82.301,7SpanienBelgien1.665,31.595,41.248,5SchwedenÖsterreichNorwegenDänemarkIrland1.2471.216,41.153768,7857,5740,8724,2677,7629,5617,8TschechienUngarn661,2442,6456,7396,8364,1Rumänien30/statistik/daten/studie/882758/umfrage/post-kurier-und-expressdienste-personalaufwendungen-in-laendern-europasDieStatistikzeigtdiegesamteHöhederPersonalaufwendungenderPost-,Kurier-undExpressdiensteineinzelnenLändernEuropasimJahr2020.ImJahr2020wurdeninDeutschlandknapp15,2MilliardenEurofürPersonalinderKEP-Brancheaufgewendet.MehrHinweis(e):Europa;2020Quelle(n):EurostatUmsatzprobeschäftigterPersonderPost-,Kurier-undExpressdiensteinausgewähltenLändernEuropasimJahr2020(in1.000Euro)UmsatzprobeschäftigterPersoninderKEP-BrancheinEuropa2020UmsatzprobeschäftigterPersoninTsd.Euro020406080100120140160BelgienÖsterreichIrland148130128,5NorwegenDeutschlandSchwedenItalien104,794,393,17673,4DänemarkSpanien57,9Portugal56,756,355,1GriechenlandSlowenienSlowakei46,531Beschreibung:DieStatistikzeigtdenUmsatzprobeschäftigterPersonderPost-,Kurier-undExpressdiensteineinzelnenLändernEuropasimJahr2020.ImJahr2020setzendieKEP-DiensteinÖsterreich130.000EurojebeschäftigterPersonum.

MehrHinweis(e):Europa;2020Quelle(n):EurostatGezahlteLöhneundGehälterderPost-,Kurier-undExpressdiensteinausgewähltenLändernEuropasimJahr2020(inMillionenEuro)GezahlteLöhneundGehälterderKEP-BrancheinEuropa2020GezahlteLöhneundGehälterinMio.Euro6.000

8.00002.0004.00010.00012.00014.000DeutschlandItalien12.255,34.112,8Spanien1.758,6Belgien1.357,5ÖsterreichSchwedenNorwegenDänemarkIrland957,9875,2636668,7620,6Ungarn378RumänienPortugalGriechenland385,8311,7270,932Beschreibung:DieStatistikzeigtdiegesamteHöhedergezahltenLöhneundGehälterderPost-,Kurier-undExpressdiensteineinzelnenLändernEuropasimJahr2020.IndemJahr2020wurdeninDeutschlandrund12MilliardenEurofürLöhneundGehälterinderKEP-Brancheaufgewendet.MehrHinweis(e):Europa;2020Quelle(n):EurostatDurchschnittlichePersonalkostenjeBeschäftigtenderPost-,Kurier-undExpressdiensteinausgewähltenLändernEuropasimJahr2020(in1.000Euro)PersonalkostenjeBeschäftigtenderKEP-BrancheinEuropa2020PersonalkostenjeBeschäftigteninTsd.Euro0102030405060SchwedenBelgien5047,847,347,1ÖsterreichNorwegenItalien42,6Irland40,8Spanien28,327,7DeutschlandDänemarkSlowenienPortugal25,925,825,4Griec