独联体国家黑色冶金状况

4 现代冶金 2014年第2期 独联体国家黑色冶金状况 (俄罗斯)HF3苏联的解体，伴随着联盟内组成国家经济框 架的根本改变，也不可避免地反映在钢材产量上 (表1)。 独联体的钢材总产量与1990年的苏联时期钢 材产量相比，出现了下滑。主要由于独联体各国经 济领域主要钢材消费部门的需求在降低，在主要钢 材生产国俄罗斯和乌克兰，该种现象更为严重。例 如，俄罗斯1990年钢产量为896百万t，而在1998 年降为438百万t、2007年为724百万t，相应地， 钢材的消费量分别为 24百万t、158百万t 和454百万t。 钢材需求的紧缩，与工程建筑、机械制造、家电 行业及军工产品的疲软与萎缩有着密切的联系。在 后续几年出现的远不是减少炼钢的主要影响因素， 特别在俄罗斯，是连铸钢的增加，带来了轧材生产钢 消耗系数的降低。比如，在俄罗斯轧材钢消耗从 1990年的1 2502 kg68 kgt 和2010年的1 0995 kgt。 表1独联体国家钢产量，百万t 格鲁吉亚于1994年退出独联体 独联体许多国家的黑色冶金业在1990年以后， 开始积极地参与钢材产品的世界贸易中。成品轧材 及半成品的出口，特别是俄罗斯和乌克兰，开始可与 国内需求一争高下。在这种情况下，变化的不仅仅 是输送到世界的钢铁产品的数量，而且变化的还有 商品流的走向。轧材出口在原苏联境内国家的，从 1990年的百万 时，出口到原苏联范围以外国家的，从2百万205百万t。从独联体国家进口到俄罗斯的钢 材，大大降低，从1990年的192百万的175百万t。然而，出口的增加和进口的降低 是不能补偿国内需求的急剧降低。由此，甚至在 2007年的炼钢水平都远远低于早先达到的水平。 正如表1和图1所示的那样，在摩尔多瓦，特别 是白俄罗斯与其它独联体国家存在有显著区别。这 样的区别表现在在白俄罗斯的炼钢水平，在我们的 考察期内一直保持增长态势，2010年是1990年炼 钢水平的几乎35倍。摩尔多瓦的炼钢产能在这期 间也在强劲增长，在最好的年份，其增长程度为 1990年的125135倍。除去乌兹别克斯坦的所 有国家都遭受了2008世界金融危机的影响，降低了 钢产量，唯有白俄罗斯这种影响是微弱的和短暂的。 2010年独联体国家总钢产量的927出现在 俄罗斯(615)和乌克兰(312)，哈萨克斯坦占 有40，白俄罗斯占有24，其余国家占有 07 2014年第2期 5 年限 一白俄罗斯 哈萨克斯坦一摩尔多瓦 一俄罗斯乌克兰 ”乌兹别克斯坦 图1 独联体国家钢产量曲线图 俄罗斯和乌克兰黑色冶金在各种出版物及统计 材料中都有详尽的分析，包括“黑色冶金统计”所， 板材 裂材 I 200712009年囫2010年 以本文将讨论一些基本问题。 钢铁产品的许多品种在俄罗斯和乌克兰的钢铁企 业里生产，在俄罗斯一些主要品种的生产量列于图2。 金融危机给俄罗斯带来了所有主要钢材产品产 量的紧缩。在2010年虽然板材产量达到危机前水 平，但是型材没能达到这样的水平，主要是由于国内 需求的降低，且首先是建筑领域。 由于有丰富必须资源和燃料一能量自然资源做 支撑，俄罗斯黑色冶金会确保有长远的发展前景。 当然，资源的有效开发利用是目前面临的迫切问题。 另外，随着电炉生产的发展也出现了废钢的供应问 题，但俄罗斯的金属资源，尽管在最近的20年来有 所降低，但仍然是丰富的。目前存在着加速更换国 民经济中老化的基础设施和有效地收集停止服役的 金属制品及结构的问题。这些问题的解决，将会有 力地确保在某个时期内废钢资源的供应。 02俄罗斯钢材生产曲线图 俄罗斯钢铁企业的技术水平，例如，马格尼托哥 尔斯克钢铁公司、新利佩茨克钢铁公司、切列波韦茨 钢铁公司、奥斯科尔电冶金公司等具有高水平现代 化的企业。这些企业将长时期进行企业的现代化进 程。在其他一些大型钢铁企业下塔吉尔钢铁公 司、西西伯利亚钢铁公司、新库兹涅茨克钢铁公司、 乌拉尔钢铁公司、车里雅宾斯克钢铁公司，都要完成 巨大的现代化改造工程。但是，规划制定和实施的 速度及研制规划的配套性在很多情况下是不充分 的。由此，在很多企业仍然保留有陈旧的高炉、平炉 生产、模铸、开坯机、和老轧机。 钢铁企业里最该解决的问题是高炉冶炼铁矿石 的准备(富选和烧结)和焦化生产(煤和煤料的准 备、生态问题、能量效能和资源的恢复)。 2000年之后，开始出现了短流程钢厂建设的势 头，已有超过30家企业表示计划在俄罗斯不同地区 实施该方案。但是，在这些年，作为积极的投资者， 维克松短流程钢厂生产板材，下谢尔吉内金属一冶 金工厂做为主要产品生产型材。而罗斯托夫电冶金 工厂已建设了多年，到目前仍处于准备阶段，短流程 在最近时期内，计划参与短流程钢厂建设的有 许多大型企业：“北方钢”(工厂位于萨拉托夫州的 巴拉科沃)、新利佩茨克钢铁公司(工厂位于卡卢 加)。有理由认为，这些方案会在承诺期限内实现， 并且还将有一批短流程钢厂在俄罗斯的南部及中心 区域建成，他们的实现是有足够的可能性。 随着俄罗斯国内对铁矿石需求的增长及国际市 场有利形势，俄罗斯计划实施且已经实现了铁矿石 原料的大量开采并改善铁矿石质量。 他 3 0 4 2 O 陋 6 2014年第2期 对于犹太自治州西北地区基姆卡诺一苏塔尔矿 (在积极开发中，将建设选矿基 地钢铁公司。该矿山的开发过程中，在其他项目中， 还有中国公司的参加。2010年12月，“彼得罗巴浦 洛夫斯克一黑色冶金”和中国国家公司关于电气设 备方面签订了120亿卢布的合同，将以“交钥匙”工 程方式给选矿厂提供设备、校准及所有设备系统投 入运行。 “彼得罗巴浦洛夫斯克”集团公司将计划以阿 穆尔州的库朗禾和加灵铁矿及犹太自治州西北地区 基姆卡诺一苏塔尔矿(基地，建 设矿山选矿综合体和利用1铁的矿山一冶金公司，此处将设置粒状生铁总产 能25百万t，年的5个基本单位。 中国公司感兴趣开采的铁矿石基地还有安加拉 一卡茨克矿群位于伊尔库茨克州乌斯季伊利姆 斯克地区的涅廖吉斯克(卡巴耶夫斯 克(伯利夫斯克( 新利佩茨克钢铁公司计划扩大斯托伊林斯克 板材 型材 (山一选矿公司，在该选矿公司将建 产能6百万t年铁矿石球团的造球厂，计划有造球 厂的建设和企业基础设施各项目的发展，保证要取 得含铁65的高质量球团矿。与201 1年采矿量相 比较，计划提高30的斯托伊林斯克(矿山一选矿公司采矿量。 各项目的投入运行，可以保证2015年球团矿的 造球需求，其中包括利佩茨克产能34百万 高炉的建成投产。 从2015年开始，斯托伊林斯克( 山一选矿公司的商品铁矿原料平均年产量将为：烧 结矿_2百万t，铁精矿11百万t，球团矿 6百万t。 乌克兰黑色冶金的品种基本上与俄罗斯钢材产 品的品种相吻合(图3)，只是冷轧板材和涂层板材要 严重少于俄罗斯。在俄罗斯，按照初步评价，在2010 年冷轧板材的份额在成品轧材产量中为120(没有 计算出口的半成品)，而在乌克兰 3；对于涂 层板材这些比例相应地为76和15。 _2007年 2008年010龟i 一2007年 2008年 2009年囫2010年 3 乌克兰钢材生产曲线图 正如金融危机对俄罗斯的影响一样，对乌克兰 钢产量也造成了很大影响，而且钢产量降低得很严 重，到2010年所研究的钢材品种中没有一个达到危 机前水平。 对于乌克兰黑色冶金，在具有与俄罗斯相同特 性的同时，也具备有一些自己的特色。其中包括高 炉喷煤和炼焦用煤资源以及天然气的用量不足，难 于保证现有产钢量所需。在生产量增加而废钢量不 足的状况下，顿涅茨电炉已经在2010年年底和 2011年年初停产。乌克兰冶金工厂的现代化进程 比较缓慢。由此，还较多地保持着平炉炼钢 (276)、钢锭浇铸(481)、开坯机。 哈萨克斯坦的主要钢铁产品在目前为板材 (图4)，但近年来该国也在发展建筑用型材。 正如图4所示，仅有冷轧板材的钢产量达到危 机前水平。生产带镀层板材包括白铁皮在内的生产 量，在俄罗斯和哈萨克斯坦要超过20万t，年，而在 乌克兰则数量不大。这种情形下，在俄罗斯白铁皮 的现有产量占有70的需求，哈萨克斯坦大约有 80的白铁皮用于出口。 2014年第2期 7 2007008年t322007年囹2008年口2009年团2010年 4哈萨克斯坦钢材生产曲线图 哈萨克斯坦具备发展黑色冶金的良好条件。该 国家具有充足的铁矿石资源、燃料及铁合金工业所 需矿石，国内需求也在不断增长。国内经济的良好 态势和对钢铁产品需求的增长，铁别是建筑领域的 需求更盛。这都将会促进哈萨克斯坦黑色冶金的增 长。例如，在2010年国家工业投资发展规划中，就 计划要完成冶金领域的23个项目，项目总投资达 22亿美元。 乌克兰卡拉干达州“安赛乐米塔尔一铁米尔 套”公司生产扁平材，品种有板卷、热轧板、冷轧板、 镀层板。该公司早先的发展战略中规划提高终轧产 品的数量和质量，共有45百万t，其中2万板卷和板材、12万t冷轧扁平材、80万t 为镀锌和聚合物镀层板材、30万t白铁皮、 8万t管材。 目前“安赛乐米塔尔一铁米尔套”公司运行着 产能大约为40万t年的型材轧机，该轧机可生产直 径640 563 暂时轧机以购人钢坯进行工作，该公司将建设产能 12百万t年的连铸机，于2010年开始运行。由于 缺乏足够的钢坯，这台轧机处于低负荷运转中。该 公司还将研究决定再建一座型材轧机，将于2015年 投入运转，形成建筑用轧材4的生产能力。 “安赛乐米塔尔”计划在2011年投资500百万 美元，梢于位于哈萨克斯坦的企业(钢铁企业、8个 煤矿基地、4个铁矿基地)。其中包括“安赛乐米塔 尔一铁米尔套”公司2011年的首批投资方案：产能 12百万设；2 高炉的改造；3 高炉的大修；氧气车间空气 分离新装置的设置；转炉车间煤气净化新系统的建 设。 除了大规模的投资以外，还有许多项目小规模 的投资，如生产工艺的改善、老设备现代化的环境保 护项目。所有这些项目都是围绕2015年哈萨克斯 坦钢产量增加6百万t年的目标而进行的。 由于在近些年实际的型材产品比较缺乏，哈萨 克斯坦在开始建设生产该产品的工厂。 2002年12月，在哈萨克斯坦原来巴浦洛达尔 拖拉机制造厂的场地上建起了总投资40百万美元 的“嘎斯京戈”(“新钢铁厂，原来用于出 口的部分废钢，在这里进行了再加工，该厂可以生产 12百万t年的钢。预计，设计27万t，年的钢坯将 用于生产钢管，其余部分将用在功率为70万t年的 小型轧机上及其他需求上。 2009年在阿克达乌斯克(造一轧 制厂投入运行了产能为35万t年的型材轧机。该 厂的品种中有异型轧材：型钢股25150 、8的工字钢、0槽钢和直径为8 36 2010年在亚纳达斯()江布尔州，哈 萨克斯坦)投产了设计产能为36万t年的生产建 筑用轧材的电冶金短流程钢厂。项目造价大约3百 万美元。 2010年萨克斯坦的舍木 甘特(_开始致力于扩大炼钢规模和钢材 的生产。目前该企业炼钢车间产能10万t，年，其组 成部分有5座感应炉、精炼炉、型材连铸机。设备于 2006年开始运行，该企业还有2个产能大约为 1年的轧钢车间。按照20122014年的规 划，该企业还将在炼钢及轧钢方面扩充新的产能。 随着新投入机组的运行，预计将冶金产品的产能增 加到原来的2倍达到20万t年。 0 咖鼢栅撕啪啪 枷狮0 8 2014年第2期 “索科洛夫斯克一索罗巴伊斯科 (K)矿山选矿生产企业”在鲁 德内市建立了产能为75万t年的金属轧制工厂， 将生产259万t年的小钢球、078万t年的钢棒 和412万在阿拉木图州建起了生产厚壁冷弯材的工厂， 造价大约为14百万美元的产能达10万t，年的冷弯 钢材。 在阿克达泊(计划建设生产50万t 年的成粒生铁，利用1目大概造价480 百万美元。第一个类似工厂是按照日本公司工艺在 美国建立的(明尼苏达州)。 目前，哈萨克斯坦建立了指向于国内外市场的 钢管生产企业。 2007年初，投入运行了哈萨克斯坦无缝钢管 厂，无缝钢管的产量与“嘎斯京戈”(“公 司的产量接近。该厂的设计产能为27万t年无缝 钢管，并且在可能的条件下扩大到35万t年。该厂 力争每年生产5万5万t 套管和15万前，该企业成功地开 发出了设计产能。 钢管轧制企业的有利地理分布，可以较快地将 产品运送到哈萨克斯坦的任何所需地点。这些钢管 可以通过海运经过阿克套(口促进哈萨克 斯坦无缝钢管厂的产品到里海沿岸国家，同时与俄 罗斯边界的接近，也可以到达俄罗斯市场。 2006年“米塔尔一铁米尔套”钢铁公司在阿克 套(建立了供石油天然气部门的钢管厂， 首批产能达到6万t年的钢管。 2010年，建成了生产大型规格尺寸从200200 400400 产能为10万t年。 目前，白俄罗斯轧材成品的品种主要为钢筋和 盘条(图5)。 图5 2009本文所研究的期限内，白俄罗斯钢产量的增 加，是由于钢材产品保持高水平出口下的内部需求 增长造成的，同时与“白俄罗斯钢铁厂”国家整体式 企业的发展有关。 尽管缺乏足够的自然资源，白俄罗斯仍然在积 极发展黑色冶金业。白俄罗斯主要的冶金企业在 1990倍，在 2008年金融危机时期也没有降低钢产量。白俄罗 斯钢铁厂可生产出各种用途的小型型材钢材，包括 优质产品和其他金属产品(线材、金属绳)。 白俄罗斯钢铁厂计划建立新的型材轧机，将专 门生产直径2080 20 盘条。新轧机的运行可使商品盘条和机械制造用 圆钢的销售规模更加优化。可预计，轧机的初次产 能大约70万t，年，待完全建成后将增加到 111百万t年。 白俄罗斯2010年的钢产量与2009年相比，增 加了91，达到255百万t，轧材产品增加7，达 到227百万t，普通线材达到2926万t。 钢丝增加为2009年的16倍达到768万t，金属绳 增加347，达到929万t。白俄罗斯的钢管生产 势头强劲，2010生产达到1771万从2001年开始生产直径达114 是一家外资企业莫洛杰奇尼 (管厂，利用进j ，年产量大约18万t。 2007年在日落宾市的钢铁厂(属于白俄罗斯钢 铁厂)投产了产能为25万备 有现代化设备，利用拥有的设备，可以生产出直径从 2131683 厂还准备上马产品 和针对水泵一压缩机用钢及套管的螺纹结合螺纹的 热处理生产线，以及建立管端顶锻生产管接头的工 段。 白俄罗斯政府已决定建立板材生产线。在 2010年11月签署了白俄罗斯钢铁厂与意大利 建设和安装工作计划不超过30个月。该企业将生 产60万t年的热轧板材，项目总造价为22亿美元。 主要投资者为白俄罗斯钢铁厂，其合作伙伴意 大利以预计，该厂在日落宾市首批 生产的热轧产品将于2014年三月下线。 在白俄罗斯，随着黑色冶金业的发展，需要解决 奥高拉夫斯科(矿基地、选矿厂、球团 2014年第2期 9 生产、以及获得金属铁(厂的建设问题。 正如上面已指出的那样，建设于上世纪80年代 的摩尔多瓦钢铁厂，在随后的年代里进行了卓有成 效的现代化改造，逐步增加了钢产量，2005年达到 了105万t。当然，在这期间也缩减了电炉，从2台 减到1台。由于国内局势的不利影响和缺乏炼钢必 须的资源，特别是废钢的缺乏，也导致了钢产量的紧 缩。该工厂主要指向于出口，所以其钢产量受到国 际钢铁产品贸易的影响。最近时期钢产量的急剧下 跌与废钢的缺乏有着密切的联系，以至于不得不停 产(2010年6月至2011年2月)。2010年该厂产钢 总共242万t。 乌兹别克斯坦在上世纪80年代建成了生产建 筑用型材的短流程工厂。俄罗斯解体后，该工厂的 钢产量下降。但是从2000年开始出现了稳定的增 长，从40万万t。目前，该企 业实现了9个项目的现代化改造。 塔吉克斯坦属于自己的冶金业实际上是没有 的。在2010年该国总共生产了大约14万目前规划有中国参与的2个项目将实施。在塔吉克 斯坦的吉萨尔地区开始建设生产钢筋的钢铁厂，首 批产能将为2年。将来，该指标将达到 40万t，年。预计，该厂2011年产品不仅在国内销 售，而且会出口到包括阿富汗在内的国家。 塔吉克斯坦西部的图勒孙一日阿特(设型材 厂，该厂产能为1220万t年被称为“中国一塔吉 克斯坦钢铁厂”，将生产钢筋、圆钢、角钢和槽钢。 该厂将会装备2座25 有设备 由中国公司供给，工厂计划于2011年3月开始建 设。 阿塞拜疆黑色冶金业的足够完备和可靠的新原 始信息还没有。阿塞拜疆1990年前在苏姆盖特运 行着轧管厂，其主要产品是石油工业用管，钢产量为 65万t年。但是工厂的后期运行至少在炼钢部分 在缩减，在90年代末得以恢复。英国得“阿杰尔堡尔” (“名称，给苏姆盖特轧管厂投入1千万 美元。 要在“阿杰尔堡尔”(“公司组织炼 钢生产，要求投入5千万美元，预计要建4座电炉， 但是该项目没能实现。2005年有来自俄罗斯钢管 冶金公司关于此问题的关注信息。 阿塞拜疆钢生产于2001年开始恢复，到2005 年达到33万t。2008年金融危机的影响又将产量 减少了一半多。主要的产钢企业是短流程钢厂 “铁公司，由消息称，该工厂的产能产钢大 约为100万t年。但是，由于存在废钢的保证及销 售问题，所以会带来企业短暂的或长时期的停产。 国家现有的废钢资源能够保证“铁公司运 行大约10年。由此，在2006年已经宣布规划建设 海绵铁生产厂，产能为50万t年，而在2008年又出 现了这样的信息，阿塞拜疆”1”公司，为了生 产12百万t年的还原球团矿，订购了设备。 在最近十几年间，钢铁企业在土库曼出现，第一 个钢铁厂“土库曼杰米尔”(2006 年转由能源工业部管理，从那时宣布规划建立第二 个钢铁厂。 在2005年开始建设路哈巴特(管 厂，生产各种直径钢管1万t年，该厂将生产聚乙烯 的、聚丙烯的、玻璃纤维的和配筋金属丝热塑性管， 其中包括为滴灌必须的专门管。该厂的建设委托土 耳其的公司。 根据已有的资料，2010年在土库曼钢铁厂规划 生产大约68万钢厂的装备中有 容积25 有于2009年投入 运行的可年产16万t年的型材轧机。 2006年吉尔吉斯斯坦开始出现黑色冶金，在卡 拉巴尔达(出现了吉尔吉斯斯坦一中 国合资企业，生产型材产品。生产线中包括轧机、加 热炉和机械车间，投入25百万美元，企业可生产大 约2 000 t年的钢筋。目前该国家主要进口来自俄 罗斯的型材5070万t年。早些年吉尔吉斯斯坦 政府投资建设了电冶金工厂，可以保证该国国内市 场中档轧材的供应。吉尔吉斯斯坦一中国合资项目 由于金融危机出现了延迟。 在亚美尼亚规划发展矿山工业，该国拥有3座 铁矿，总储量大于18亿t。中国公司拥有50的股 份，打算对该矿山投入500百万美元进行开发。 经济危机实质性地影响了独联体国家的经济，带 来了钢铁产品需求的缩减。拥有较强钢铁产品生产 能力的独联体国家钢材显现需求的变化列于图6。 2010年独联体国家成品轧材的可见需求在很 大程度上有所恢复，而白俄罗斯超过了金融危机前 的水平。2010年该指标值与危机前的2007年相 2014年第2期 13 107百万t。而这其中只有白俄罗斯在1990间增长了25倍。 2钢产量的下降与各国由于经济领域的大面 积恶化所带来的钢材产品需求极度萎缩有关。在一 定程度上来讲，独联体各国的钢铁企业是由世界钢 铁市场来支撑的，出口到世界钢铁市场很大数量的 黑色冶金产品。比如，2010年俄罗斯出口的成品和 半成品轧材达281百万t年，2010年乌克兰出口 的成品和半成品轧材达237百万t年。 3积极的因素是冶金企业技术工艺水平的大 幅提升，由此带来的经济效益为，生产1吨轧材所消 耗的钢铁半成品为150 4从前苏