周三机构一致看好的10大金股

周三机构一致看好的 10 大金股 惠博普(行情 股吧 买卖点)(002554)：进军煤层气力求上下一气 事件：公司公告，根据上下游一体化发展战略，惠博普使用自有资金 2088 万美元 (约 1.29 亿人民币)收购 DartFLG100%股权。 此次收购通过向全资子公司香港惠华增资的方式进行，香港惠华于 2013 年 7 月 15 日与 DartFLG 股东道拓能源完成了股份销售和购买协议的签署并生效。 点评： 海外绕道收购，进军煤层气。DartFLG 通过持有富地柳林燃气有限公司(FLG)50% 的股权从而拥有柳林地区煤层气资源开采产品分成合同(PSC)25%的权益。本次交易完成后， DartFLG 成为惠博普的全资子公司，惠博普拥有 PSC 合同 25%的权益。DartFLG 成立于 2009 年，是澳大利亚的上市公司道拓能源有限公司的子公司，主营业务是油气资源投资。 PSC 合同期从 2000-2030 年共 30 年，后期开发实际产气量尚存较大的不确定性， 且前期勘探开发投资可能对公司业绩产生拖累。PSC 合同下的柳林煤层气区块分成勘探期、 开发期和生产期，总共 30 年。FLG 负责勘探期间的全部投入，目前该项目处在勘探后期 阶段，中联煤和 FLG 正在组织开发方案的编制，转入开发期后，中联煤有权参加开发投资 获得 PSC50%权益。 本次收购核心目的在于取得 PSC 合同后期产生的煤层气销售收益，所以对应 DartFLG 净资产溢价倍数较高。截至 2013 年 5 月末，DartFLG 总资产为 3672.3 万美元， 总负债为 3555.7 万美元，净资产为 116.6 万美元，营业收入为 30.1 万美元，净利润为 29.9 万美元。DartFLG 的所有负债将由其股东 DartHodings 自行清偿。 维持“审慎推荐”评级。受油气公司增加非常规页岩资源以及深水项目投资的刺激， 全球能源公司在油气勘探及开采领域的投资不断增长的投资，进一步推动了油气服务行业 的发展，为公司的发展提供了稳定的外部环境。预计 2013-2015 年 EPS 分别为 0.33 元、 0.44 元和 0.54 元，按照最新股价 11.82 元，对应的 PE 分别为 36 倍、27 倍和 22 倍，维持 “审慎推荐”评级。(第一创业) 现价：14.08 涨跌：0.43 涨幅：3.15% 总手：274751 金额（万）：38738 换手率： 1.95% 查询该股行情 实时资金流向 深度数据揭秘 进入一汽轿车吧 一汽轿车资金流 相关股票万丰奥威(12.85 9.74%)曙光股份(4.23 7.36%)中通客车(6.02 5.80%)威孚高科 (22.56 5.42%)中原内配(27.90 3.33%)S 佳通(12.69 3.25%) 一汽轿车(行情 股吧 买卖点)(000800)：因业绩预增公告及推出新车型 一汽轿车(000800.SZ)于 7 月 14 日发布业绩预增公告：(1)2013 年上半年销量增长 15.7%；(2)2013 年上半年收入同比增长 8.4%；(3)公司预计 2013 年上半年净利润在人民币 5.5 亿-7.5 亿元之间，而 2012 年上半年为亏损 6,100 万元。 潜在影响 2013 年上半年业绩预告的净利润中值为人民币 6.50 亿元，略高于我们预测的 6.06 亿元；然而，2013 年上半年公司的收入预测较我们的预测低 6.9%。我们将一汽轿车的 2013/14/15 年盈利预测上调了 7%/5%/7%，以体现毛利率受以下因素推动而强于预期：(1) 对日元贬值的敏感性较高；(2)折旧方法变化。(请参见 2013 年 7 月 1 日报告一汽轿车：因 日元疲软/产品周期强劲上调盈利预测；估值合理。)我们认为疲弱的产品结构/均价将于下 半年改善，得益于强劲的新产品周期(红旗 H7 和奔腾 SUV 已于 2013 年二季度推出，奔腾 B70 换代、马自达 6 换代以及马自达 CX7SUV 将于 2013 年下半年内推出). 估值 我们将基于市净率-净资产回报率的 12 个月目标价格上调 6%至人民币 12.84 元， 以体现一汽轿车强于预期的毛利率。我们维持 34%的估值溢价(依据资产注入计划/一汽集 团整体上市计算)。我们的新目标价格较 7 月 15 日收盘价存在 5.9%的下行空间。我们维持 对该股的中性评级。该股当前股价对应的 2013 年预期市盈率和市净率分别为 18.5 倍和 2.5 倍，而我们所覆盖的 A 股汽车(行情 专区)股预期市盈率和市净率的均值分别为 10.2 倍和 1.9 倍 房价如何打破“一调就涨”魔咒(热点聚焦) 随着房价的不断上涨，自 2009 年年底开始，中央政府对房地产(行情专区)市场进 行了愈来愈严厉的调控。每次，众望所盼调控后价格下跌，然而事与愿违，房价越调越涨， 特别在大城市。房价为何越调越涨？如何打破“一调就涨”的魔咒？ 调控政策屡次失灵 2009 年 12 月，为遏制部分城市房价过快上涨，中央政府出台了抑制投资投机性购 房、大规模推进保障性安居工程建设(行情专区)的“国四条” 。紧随其后，2010 年 4 月 27 日，国务院又发布了“史上最严厉的调控政策”“国十条” 。 严厉的“国十条”几乎涉及了所有能够使用的政策工具。政策出台初期，交易量大 幅度下降，价格也有所松动，但经过 4 个多月的观望僵持后，交易量和房价又迅速反弹。 之后，在 2011 年至 2012 年，围绕着“限贷” 、 “限购” 、 “限涨”的“新国八条”等 新政策不断出台，连续的调控使房价上涨幅度得到一定遏制，开发商资金出现紧张。就在 大家以为楼市进入寒冬时，奇迹发生了。2012 年 11 月，楼市突现火爆，最终以热销在年 终收场。 进入 2013 年，调控新政“新国五条”面世：除强调继续严格执行商品住房限购措 施和实施差别化住房信贷政策外，二手房交易的个人所得税由交易总额的 1%调整为按差 额 20%征收，这被称为此次新政最大亮点。 然而， “新国五条”依旧没让楼市冷下来，反而掀起交易火爆和价格热涨的反应。 据克而瑞信息集团发布的2013 上半年房企销售 TOP50显示，上半年大型房企的销售业 绩普遍出现明显增长。另据统计，全国多地二手房成交量暴涨。 药劲不小疗效不佳 中央政府制定的调控政策，为何每次实施后，总是使房价稳定一段时期后再度上涨？ 深入观察，房地产行业问题的根结在于土地。围绕土地，有诸多利益群体在角逐： 地方政府通过出让土地增加财政，同时，他们希望地价上涨以增加投资、就业和 GDP 而开发商盼望房价上涨，一方面获取暴利，另一方面土地价格上涨，房价不可能下降。由 此可以看出，虽然中央政府有良好的愿望，但其调控政策并未触及问题的根源，所以只能 暂时抑制房价，过一段时间后，价格又强烈反弹。 其实，调控政策虽不能根治房地产市场的病，但药劲也不小，为何疗效不佳？专家 分析认为，主要因为部分地方政府不希望房价下跌，所以在执行政策时不会真正到位，以 致最终瓦解了调控效果。比如各地出现很多化解房价上涨的招数以向上面交差：有的将商 品房价格和精装修分开计算，有的将远郊房地产价格纳入统计数据拉低房地产均价，有的 暂停高价房预售证发放等等。此外，在统计数据上也有文章可做。 对于房价屡调屡涨的其他原因，内蒙古银行(行情专区)首席经济学家苑德军分析说， 已有的房地产调控大多带有“应急”性。当房价涨势迅猛时，便紧急出台调控政策，此后 便进入“政策真空期” 。等到房价进入新一轮上涨，再临时抱佛脚启动新一轮调控。其次， 没有把房地产调控问责制落到实处。 另有分析指出，对于普通消费者而言，因通胀原因不愿将货币存入银行，而喜欢投 资在不断升值的楼市上，从这个角度看，住房已不仅具有使用功能，也具有了货币功能， 这使房价也很难跌下来 长效机制打出三重拳 随着房价的一再攀升，建立房地产调控长效机制的呼声日趋高涨。国家信息中心经 济预测部世界经济研究室副研究员张茉楠认为，要培育房地产发展的长效机制，从房地产 制度建设入手，建设多层次住房保障体系，不能只靠打压和限制，该交给市场的交给市场， 该由政府管的给政府管。 专家指出，长效机制重点应在改革，而不能只做局部、应急的调控。中国住宅及房 地产研究会副会长顾云昌说：“楼市长效机制建立就是在于改革，我们过去比较重调控， 所以改革进展不大，甚至没进展。 ” 顾云昌表示，房地产调控长效机制的建立，归根结底还是要通过财税、金融、土地 等方面的改革实