美特好经营仪表盘管理方案V6.pptx

1 1 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 美特好经营仪表盘实施方案 集团信息中心 2012年7月 2 2 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 1、经营仪表盘意义 2、经营仪表盘的主要项目 3、集团数据需求及门店调研 4、经营仪表盘报表体系 5、数据跟进反馈制度 6、经营数据发布平台 目录目录 3 3 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 经营经营仪表盘仪表盘 4 4 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 经营经营仪表盘仪表盘的的意义意义 促进行动促进行动 企业要企业要“防止分析型防止分析型 瘫痪瘫痪”。应面向未来。应面向未来 思考，思考， 分析的结论分析的结论 以行动为导向，促进以行动为导向，促进 问题改善。问题改善。 看得清楚看得清楚 高层需要掌握每个职高层需要掌握每个职 能能 领域的战略层和策领域的战略层和策 略层略层 指标，以便把握指标，以便把握 机遇，机遇， 动态决策。动态决策。 诊断&照 明系统 在例行化的经营分析在例行化的经营分析 体系帮助下，及时发体系帮助下，及时发 现企业经营的问题，现企业经营的问题， 追溯到问题发生的原追溯到问题发生的原 因。因。 错的明白错的明白 企业决策有企业决策有“时机时机” 非常重要，经营分析非常重要，经营分析 体系要紧密结合运营体系要紧密结合运营 流程，识别关键决策流程，识别关键决策 点的规律，才能充分点的规律，才能充分 发挥数据信息对决策发挥数据信息对决策 支持的效力。支持的效力。 改进决策改进决策 诊断&照 明系统 5 5 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 经营仪表盘的组成 经营仪表盘主要组成部分 一、盈利分析（利 润） （4） 利润报表 费用报表 销售“271”分析 门店日销售分析 二、20商品分析 （6） 20商品各业态门店 分布情况 20商品预算销售达 成 20商品异常情况监 控 三、异常分析（5） 畅销商品 畅缺 负库存 高库存 冻销 负毛利 四、促销分析（3） 促销商品效果分析 促销商品库存分析 促销预估达成分析 五、供应商绩效评 估（3） 贡献度 履约率分析 品牌（自有）分析 六、品类分析（4） 四个象限销售占比 分析 四个象限商品加价 率分析 单品分店销售分析 门店变价损失报表 6 6 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 一、各级阿米巴盈利分析 1、利润（费用）分析 2、销售271排名（同比、环比） 数据需求数据需求-集团集团 7 7 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 数据需求数据需求-集团集团 二、20商品分析 20商品的定义：按照区域（城市 ）每期段（月）销售量进行统计，排名前20%的商品。 （20商品可以根据季节等其他因素进行调整） 20商品明细：各事业部每季度第一个月第一周周三前提供本季度20商品明细及销售、毛 利预算，每月28号前可修订一次下月20商品明细，生鲜事业部可根据实际需要两周修改一 次20商品明细。 a. 20商品各城市 （如太原、运城、保定、呼市等）的分布情况 b. 20商品每期段的预算达成情况 c. 20商品各城市（如太原、运城、保定、呼市等）异常数据情况 8 8 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 数据需求数据需求-集团集团 三、促销商品的分析 意义：除了希望在特定期间内提高来店顾客数、客单价以增加营业额之外，更重要的是促 使顾客日后继续光临。 分析维度：业绩评估，促销效果评估，供应商配合状况评估，连锁超市公司自身运行状况 评估。 分析内容：促销商品的销售额、毛利额、库存数量 报表频次：每档dm开刊前一天、开刊第八天、本刊结束后第三天 反馈形式：分事前、事中、事后进行oa公告通报 9 9 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 数据需求数据需求-集团集团 四、供应商绩效评估 1、供应商配合度分析 意义：可以很直观清楚地看到各供应商的商品质量、销售占比、送货的及时性等等，对供 应商的汰换提供数据依据。 分析方向：订单达成率、商品缺货率、商品进价支持率、促销支持率、重大商品质量事故 次数、新品引进率。 分析频率：每周二提供上周的情况 1010 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 数据需求数据需求-集团集团 四、供应商绩效评估 2、供应商贡献度分析 意义：可以很直观清楚地看到各供应商的商品质量、销售占比、送货的及时性等等，对供 应商的汰换提供数据依据。 分析方向：订单达成率、商品缺货率、商品进价支持率、促销支持率、重大商品质量事故 次数、新品引进率。 分析频率：每周二提供上周的情况 1111 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 数据需求数据需求-集团集团 四、供应商绩效评估 3、品牌分析 意义：根据各品牌的销售占比来统计各品牌的贡献度 分析方向：品牌销售占比、品牌毛利贡献率占比等 分析频率：每月10日前提供上月的情况 控制环节：品牌销售额、毛利额、费用 1212 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 数据需求数据需求-集团集团 五、品类分析 四个象限商品的分类：必需品类、刺激性品类、辅助性品类、形象性品类 意义：通过分析不同品类的商品销售，来提升门店的盈利能力 分析内容：四个象限销售额占比分析、四个象限加价率分析、门店变价损失分析、单品分 店销售分析 分析频率：每月10日前提交上月数据 1313 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 调研时间：7月10日-7月13日 调研门店：美特好滨河店 调研对象：滨河店店长、店助、信息课长、处长、主管代表、阿米巴代表 调研内容：门店数据报表需求 门店自动订单使用情况 门店调研报告门店调研报告 1414 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 一、门店获取日常经营数据，不方便，部分数据无法获取 缺少门店分部门的来客数和客单价数据 缺少门店阿米巴教练层级的数据分析，汇总工作繁琐 20商品定义不统一，相关数据查询困难 联营供应商的销售贡献度无法评估 供应商送货履约率和物流配送满足率数据无法获取 快讯商品库存及销售跟进困难，无法及时获取数据 门店调研报告门店调研报告发现问题发现问题 1515 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 一、门店分柜组分阿米巴日销售分析 时间频次：日、周、月、季度、半年、年 商品维度：门店、处、柜组、部门 指标分析：销售额、毛利额、来客数、客单价 分析方法：同比、环比、与可比兄弟门店比 二、20商品分析 定义：20商品为按门店按部门前四周销售额排名前20%的商品 时间频次：每周一 数据需求：配送方式、售价、平均成本、日均销量、进货状态、售卖状态、销售数量、销售 金额、销售毛利额 20商品异常分析：缺货、高库存、负毛利 门店调研报告-数据需求 1616 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 三、五大异常分析 门店调研报告-数据需求 五大异常剔除新品、结构性商品（烟）、快讯商品 时间频次：高库存、冻销每周一次；畅缺、负库存每日处理 高库存数据：库存数量、库存金额、日均销售、可供天数、持续周数、商品状态 冻销数据：库存数量、库存金额、商品状态 畅缺数据：库存数量、日均销量、缺货天数、在途量、状态、配送方式、供应商 负库存数据：库存数量、持续天数、商品状态 四、快讯商品日销售累计及库存分析 时间：开档前三天开始分析到快讯结束 数据：销售数量、销售金额、促销日均销售、库存量、在途量、配送方式、供应商 1717 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 五、门店订单履约率分析 时间频率：每周 数据要求：分部门供应商送货履约率，物流配送满足率 数据内容：订单条数，送货条数，订单行履约率，订单金额，送货金额，订单额满足率 六、供应商销售库存分析 时间频率：期间段 数据内容：期间段销售额，期间段毛利额，期末库存金额 数据包括：联营供应商和自营供应商 门店调研报告-数据需求 1818 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 一、各级阿米巴盈利分析 1、利润（费用）分析 报表体系盈利分析 1919 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 2、销售排名（同比、环比）意义：通过分析销售同比、环比的增长来判断每周 各店、各部门销售情况 事业部第25周同比销售排名（可比店） 排名事业部负责人 销售额毛利额 来客数客单价 预算销售额 达成 预算毛利额 达成 销售额同比毛利额同比 预算值实际值同期值预算值实际值同期值 1内蒙地区康家梅 集团前20%本周增长率 2食品事业部赵志刚 3 生鲜加工事业 部 温元俊 4山西地区刘君明 5服装事业部刘美卿 集团中70%本周增长率 6 百货家电事业 部 张勇 集团后10%本周增长率 集团总计 数据呈送人：集团各副总裁、地区总经理、集团事业部各阿米巴总教练 数据发布人：丁伍凤 数据发布频次：每周一上周，周三本期段累计 报表体系盈利分析 2020 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 门门店日销销售达成表 门 店 处 柜 组 部 门 日 期 销 售 额 毛 利 额 来 客 数 客 单 价 同 期 销 售 额 同 期 毛 利 额 同 期 来 客 数 同 期 客 单 价 销 售 同 比 毛 利 同 比 来 客 数 同 比 客 单 同 比 环 比 销 售 额 环 比 毛 利 额 环 比 来 客 数 环 比 客 单 价 销 售 环 比 毛 利 环 比 来 客 数 环 比 客 单 环 比 备注 ： 1、时间频 次：日、周、月、季度、半年、年 数据呈送人：店总经理，处长，门店各级阿米巴 数据发布人：数据仓库bi 数据发布频次：每日 3、门店日销售、毛利等指标 报表体系盈利分析 2121 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 xx事业部（城市）20商品预算 部门编码商品编码商品名称销售预算毛利预算 1、采购提供20商品明细表样： 数据呈送人：地区总经理、店总经理 数据发布人：张小莉 数据发布频次：每月5日 报表体系20商品分析 2222 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 报表体系20商品分析 2、20商品预算达成表样: xx事业部（城市）20商品预算达成 部门编码商品编码商品名称销售预算毛利预算销售预算达成毛利预算达成 数据呈送人：集团各副总裁、集团事业部各阿米巴总教练、地区总经理、店总经理 数据发布人：张小莉 数据发布频次：每月10日 2323 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 3、20商品各店预算达成及五大异常情况: 报表体系20商品分析 xx事业部（城市）20商品预算达成 部门编码商品编码商品名称销售预算毛利预算 a店别 是否20缺货高库存冻销负库存负毛利 数据呈送人：集团事业部各阿米巴总教练、地区总经理、店总经理 数据发布人：张小莉 数据发布频次：每两周一次，第二周周五 2424 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 1、畅销商品门店数据需求表样： 报表体系畅销商品分析 畅销商品明细表 门店处柜组部门商品编码商品名称平均成本售价配送方式 供应商 日均销量进货状态售卖状态销售数量销售金额 毛利额 1102201粮油221 数据呈送人：门店各信息课长或信息负责人 数据发布人：张敏 数据发布频次：每日 2525 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 报表体系异常分析 2、高库存（不包括新品及快讯商品） 高库存报表 门店处柜组部门商品编码商品名称库存量库存金额日均销售可供天数持续周数商品进货状态 1102201粮油221 数据呈送人：门店各信息课长或信息负责人 数据发布人：张敏 数据发布频次：每周一 2626 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 冻销报表 门店处柜组部门商品编码商品名称库存量库存金额商品进货状态 1102201粮油221 数据呈送人：门店各信息课长或信息负责人 数据发布人：张敏 数据发布频次：每周一 3、异常数据冻销（不包括新品及快讯商品） 报表体系异常分析 2727 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 畅缺报表 门店处柜组部门商品编码商品名称库存量在途量日均销售缺货天数进货状态配送方式供应商 1102201粮油221 数据呈送人：门店各信息课长或信息负责人 数据发布人：张敏 数据发布频次：每日 4、异常数据畅缺（不包括新品及快讯商品） 报表体系异常分析 2828 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 负库存报表 门店处柜组部门商品编码商品名称库存量持续天数商品状态 1102201粮油221 数据呈送人：门店各信息课长或信息负责人 数据发布人：张敏 数据发布频次：每日 5、异常数据负库存（不包括新品及快讯商品） 报表体系异常分析 2929 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 负毛利报表 门店处柜组部门商品编码商品名称销售额销售成本持续天数商品状态 1102201粮油221 数据呈送人：事业部各采购阿米巴、门店各信息课长或信息负责人 数据发布人：张敏 数据发布频次：每日 6、异常数据负毛利（不包括新品及快讯商品） 报表体系异常分析 3030 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 报表体系快讯商品 意义：除了希望在特定期间内提高来店顾客数、客单价以增加营业额之外，更重要的是促 使顾客日后继续光临 分析维度：业绩评估，促销效果评估，供应商配合状况评估，连锁超市公司自身运行状况 评估 分析时间：开档前三天开始分析到快讯结束 分析数据：销售数量、销售金额、促销日均销售、库存量、在途量、配送方式、供应商 呈送人：各事业部总经理、采购部长、各地区总经理、各门店店总 3131 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 快讯商品销售库存跟进表 门店处柜组部门商品编码 商品名称 销售数量 销售金额毛利额日均销量库存量在途量配送方式供应商 1102201粮油221 报表体系快讯商品 数据呈送人：各店总经理、集团事业部各阿米巴总教练 数据发布人：邢利娟 数据发布频次：每日 1、快讯商品库存跟进 3232 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 xxxx档dm商品预估达成分析 售价时间： 门店范围： 部门sku品名销售量销售额销售成本预估销售量毛利额毛利率预估达成率 报表体系快讯商品 数据呈送人：集团各副总裁、集团事业部各阿米巴总教练、营销广告中心总监 数据发布人：邢利娟 数据发布频次：快讯开档第八天，快讯结束后第二天 2、快讯商品预估达成分析 3333 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 dm商品销售效果统计 销售统计日期： 部门部门名称部门销售额部门毛利额 促销销售额促销销售额占比促销毛利额促销毛利额占比当前库存 报表体系快讯商品 数据呈送人：集团各副总裁、集团事业部各阿米巴总教练、营销广告中心总监 数据发布人：邢利娟 数据发布频次：快讯结束后第三天 3、快讯商品效果统计 3434 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 报表体系快讯商品 促销变价损失统计 部门sku品名单位原售价 促销售价销售量销售成本损失销售额损失毛利额损失占比 数据呈送人：集团各副总裁、集团事业部各阿米巴总教练、营销广告中心总监、 集团财务总监 数据发布人：邢利娟 数据发布频次：快讯结束后第三天 4、快讯商品变价损失 3535 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 报表体系-供应商绩效评估 意义：可以很直观清楚地看到各供应商的商品质量、销售占比、送货的及时性等等， 对供应商的汰换提供数据依据。 分析方向：订单达成率、商品缺货率、商品进价支持率、促销支持率、重大商品质量 事故次数、新品引进率 3636 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 供应商履约率 门店柜组部门供应商编码 供应商名称期间段订单条数 送货条数履约率订单金额 送货金额履约率 报表体系-供应商绩效评估 数据呈送人：集团各副总裁、集团事业部各阿米巴总教练、集团财务总监 数据发布人：张敏 数据发布频次：每周三 1、直送供应商履约率 3737 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 物流配送满足率 门店仓库号仓库名称期间段订单条数送货条数履约率订单金额送货金额履约率 11021196常温 11021198农产品 报表体系-供应商绩效评估 数据呈送人：集团各副总裁、集团事业部各阿米巴总教练、各地区总经理、物流总经理、各 门店店总 数据发布人：张敏 数据发布频次：每周三 2、物流配送商品履约率 3838 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 2012年自营供应商贡献度分析 数据提取期间： 数据提取时间： 部门 供应商 编码 供应商 名称 商品销 售额 销售成 本 结算方 式 结算账 期 日销售 额 商品销售毛 利额 商品毛 利率 供应商库存 金额 供应商周转 天数 收费额（费 用单） 返利（进货 额） 综合毛 利额 综合毛 利率 报表体系-供应商绩效评估 数据呈送人：集团各副总裁、集团事业部各阿米巴总教练、集团财务总监 数据发布人：刘波 数据发布频次：每月10日前 3、供应商贡献度分析 3939 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 报表体系-供应商绩效评估 品牌销售占比分析 分类分类名称品牌sku数sku占比单品平均贡献销售额销售占比毛利额毛利占比 数据呈送人：集团各副总裁、集团事业部各阿米巴总教练 数据发布人：丁伍凤 数据发布频次：每月15日前 4、品牌分析 4040 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 报表体系-品类分析 四个象限商品销售分析 部门 销售 额 毛利 额 刺激 性商 品销 售额 刺激性商 品毛利 额 销售 额占 比 毛利 额占 比 必须性 商品销 售额 必须性 商品毛 利额 销售 额占 比 毛利 额占 比 辅助性 商品销 售额 辅助性 商品毛 利额 销售 额占 比 毛利 额占 比 形象性 商品销 售额 形象性 商品毛 利额 销售 额占 比 毛利 额占 比 数据呈送人：集团各副总裁、集团事业部各阿米巴总教练 数据发布人：张小莉 数据发布频次：每月15日前 四个象限商品的分类：必需品类、刺激性品类、辅助性品类、形象性品类 意义：通过分析不同品类的商品销售，来提升门店的盈利能力 1、四个象限商品销售分析 4141 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 报表体系-品类分析 单品每日分店销售统计 日期： 门店部门sku商品名称进价售价销售成本销售额销售量毛利额 总计 数据呈送人：集团事业部各阿米巴总教练、各店店总 数据发布人：bi数据仓库 数据发布频次：每日 意义：通过分析单品销售、进货、库存情况来发现异常，提高销售。 周期：系统每日自动生成该报表 2、单品每日分店销售统计 4242 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 报表体系-品类分析 门店变价损失统计 部门门店sku品名单位原售价 现售价 销售量 损失额 损失占 比 变价单 号 生效时 间 制单人 数据呈送人：集团各副总裁、集团事业部各阿米巴总教练 数据发布人：王俊杰 数据发布频次：每日 意义：通过门店变价损失统计，发现门店销售过程中利润流失 分析内容：损失额、损失占比 3、门店变价损失统计 4343 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 数据跟进及反馈制度 一、20商品的跟进及反馈： 1、20商品预算提交的情况 2、20商品预算达成排名 3、20商品异常金额占比排名跟进 xx事业部（城市）20商品预算达成 部门编码商品编码商品名称销售预算毛利预算销售预算达成毛利预算达成销售达成排名 20商品异常跟进 部门部门名称经营sku数20商品sku数 高库存sku数高库存金额冻销sku数冻销金额 高库存商品金额 占比 冻销商品库存金额 占比 4444 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 数据跟进及反馈制度 二、dm商品的跟进及反馈： 1、按阿米巴的销售预估达成排名 2、整档缺货sku数统计 dm商品预估达成排名 部门部门名称实际销售量预估销售量预估达成率排名 dm商品缺货统计 部门部门名称缺货次数排名 4545 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 三、五大异常的跟进及反馈： 1、高库存、冻销商品： 处理数据：按库存成本排序，每个部门取最异常20个商品 处理流程： 数据跟进及反馈制度 集团信息每 天早8点半 前将数据放 平台 门店信息课 长8点40前 打印完毕 值班经理将 数据分发给 各主管 主管进行分 析处理并进 行填写 门店主管上 午12点前 将填写措施 的表格交回 信息课长 如特殊需要 拉动集团相 关人员处理 ，可由信息 课长回馈集 团信息 4646 集团信息中心 2012-06山西美特好连锁超市股份有限公司 处理通报：1、每周一对上周异常处理情况进行通报，并进行271排名 2、