通源石油：关于对“研发中心建设项目”追加投资的可行性研究报告.ppt

关于对“研发中心建设项目”追加投资的 可行性研究报告 西安通源石油科技股份有限公司 二 o 一二年四月 第一章项目概况 一、项目背景 进入二十一世纪，石油资源已经成为全球经济发展的主要制约因素。作为在 世界能源中占据 60%以上消费总量的石油天然气及其工业依然是支撑全球经济发 展的动力和源泉，是现代世界文明赖以延续发展的重要稀缺性资源。在全球油气 资源竞争日趋激烈的情况下，中国国内油气需求持续保持刚性增长已成定局。虽 然我国油气勘探进入新的储量增长高峰期，但新增的储量中低渗透、非常规油气 藏的储量越来越多，储量有效动用及开发的难度不断加大。低渗透油藏的储层性 质及生产特征主要表现为岩石致密，孔隙细小，渗流阻力大，开采难度大。目前， 除中东地区以外，全球探明可采储量中低渗透油田已经超过 60%以上。全球开始进 入低渗透油田的开发阶段已不可逆转。在常规开采情况下，低渗透油田的开发表 现为开采成本高、产能低、采收率低、从而导致经济效益下滑。供需矛盾，高油 价，高难度，高投资等因素，为石油勘探开发领域的企业的发展提供了历史机遇。 西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 1995 年创立至今， 公司技术研发始终以复合射孔技术为研究核心，通过持续创新，在不断的促进公 司科技领先和经营规模化发展的同时，也推动着行业的科技进步。复合射孔打破 了 50 年以来常规射孔“一步作功”的传统思维，创造性地通过“引入二次能量、 一次点火、分步作功”的方法，在加强型射孔枪内，将作用性质不同的射孔弹与 复合固体推进剂两种能量有机结合，实现射孔与压裂的分步作功，在近井带形成 孔缝结合型超穿深裂缝体系，彻底克服“近井带”污染，从而大幅度提高油气井 的渗流性能和产能，平均提高油气井产能在一倍以上。油气井复合射孔的地质效 果表现在可以规模的提高油井产能，特别是实现低渗透油井的经济开发，这是油 田高度关注的问题。随着石油勘探开发进入低渗透阶段，复合射孔产业也进入到 技术为导向，作业和服务一体化相适应性发展的阶段，只有持续拥有先进的技术， 才是射孔专业公司的核心立足之本。 目前，公司已经发展成为国内复合射孔领域技术领军企业，并积极向海外市 场尤其是世界油服中心北美拓展。同时，以公司为主导的复合射孔国家标准已开 始实施。公司在科技转化中成长，技术研发一直是公司发展和立足之本，技术的 持续领先是推动公司长效发展的主要促动力。 公司研发中心项目旨在建立国际一流的以复合射孔为主的油气增产技术的专 业研究机构，围绕油气井增产技术，以提高油气井产能、采收率和延长油气井使 用寿命为主要研究方向，依托先进的研发设备、手段和方法，不断完善复合射孔 技术的作用机理基础研究、产品系列和工艺研究，成为油田完井工程及油田增产 技术国际一流的研发基地。 研发中心建设项目是公司核心能力建立的重要内容之一。建立完备的技术研 发体系和硬软件基础设施是保证公司技术领先和竞争优势的关键。 二、项目简介 公司以“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”原计划投资 18,000 万元 中的 3,000 万元，对“研发中心建设项目”追加投资，主要用于扩大研发中心基 建规模、提升研发中心建筑质量等。项目建设地点为西安高新区锦业一路南侧（本 项目地块土地使用权人为本公司，使用权终止日期 2058 年 9 月 17 日。）“研发中 心建设项目”原投资计划 4,000 万元，追加投资后项目总投资为 7,000 万元。 研发中心建设项目旨在建立国际一流的以复合射孔为主的油气增产产品、技 术的研发中心，围绕油气井增产技术，以提高油气井产能、采收率和延长油气井 使用寿命为主要研究方向，依托先进的研发设备、手段和方法，不断完善复合射 孔技术、爆燃压裂技术的作用机理基础研究、产品系列和工艺研究，成为油田完 井工程及油田增产技术国际一流的研发基地。 三、投资主体 本公司是深交所创业板上市公司，注册资本 7,920 万元，经营范围：石油、 天然气勘探开发领域中钻井、测井、录井和井下作业；石油勘探开发设备及器材、 天然气勘探开发设备及器材的开发、研制、生产、销售及技术开发、技术服务、 技术咨询、技术转让；计算机软硬件研制、服务与销售及技术服务；对高新技术 项目的投资；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物和技术除外）；射 孔弹、复合药、油井专用导爆索、油井专用雷管的使用；民用爆炸物品销售（工 业炸药、工业雷管、索类火工品、油气井用器材、民用推进剂）；石油射孔弹、导 爆索、复合推进剂、磁电雷管的储存（限分支机构经营）；使用、销售类、iii 类、类、类放射源，乙级非密封放射性物质工作场所；危险货物运输（1 类 1 项，1 类 2 项，1 类 4 项）普通货物运输；机械产品销售代理、机械产品销售代理、 机械设备租赁、房屋租赁、建筑工程施工、国际货物运输代理。 本公司以其持续的技术创新能力和强劲的市场开发能力，推动了企业的快速 发展。多年来，立足于油田勘探开发领域，依托复合射孔核心技术研发和推广应 用，在油田增产领域，成为技术特点鲜明、快速发展的企业。公司建立了从技术、 营销、商务到工程服务为一体的营销能力，涵盖技术解决方案设计、技术推广、 物流组织（包括国际危爆物流的组织）、现场作业服务和作业效果评价等全过程。 市场网络覆盖中国的大庆、辽河、胜利、大港、吉林、中原、长庆、青海、 吐哈、塔里木、塔河、克拉玛依、江苏、普光、海洋等 15 个油田和海外的印度尼 西亚、哈萨克斯坦等国家油田市场. 公司依托领先的自主创新能力，抓住油田增产技术应用领域不断拓宽、市场 空间快速增长的机遇，不断创新业务模式，经营业绩、资产规模持续提升。公司 在国内复合射孔领域稳居占有率第一，同时在油气田其他增产相关领域区的业务 布局持续推进，已经显现良好发展趋势。 第二章项目实施的可行性和必要性分析 一、追加投资的必要性 公司作为一家专注于油田增产技术的集研发、产品推广和作业服务的油田服 务企业、高新技术企业，自 1995 年创立至今，公司技术研发始终以复合射孔技术 为研究核心，通过持续创新，在不断的促进公司科技领先和经营规模化发展的同 时，也推动着行业的科技进步。目前，公司已经发展成为国内复合射孔领域技术 领军企业，并积极向海外市场尤其是世界油服中心北美拓展，取得良好效果。同 时，以公司为主导的复合射孔国家标准已开始实施。公司在科技转化中成长，技 术研发一直是公司发展和立足之本，技术的持续领先是推动公司长效发展的主要 促动力。 “研发中心建设项目”于 2009 年 12 月完成立项后，公司对该项目进行了前 期投入，但项目立项初期的规划，是基于公司 2009 年发展情况制定的，定位建立 国内一流水平的研发中心。近年公司处于快速发展阶段，且海外拓展取得有效突 破，产品、技术已经进入世界油服中心北美市场并获得较好的市场认同，在北美 设立全资子公司事项也积极推进中，公司将通过北美市场的开拓，建立国际品牌， 进一步促进公司全方位发展，这就更需将公司核心所在的技术研发提升到更高的 高度，以适应国际化发展的需要。由此，原研发中心建设定位及配套布局等已不 能满足公司未来的快速发展。公司对研发中心重新定位，将建立国际一流研发中 心。 2011 年以来，经济形势和市场环境发生了较大变化，公司复合射孔增产产品、 技术为主，涵盖钻井、修井、测井、油田综合治理的业务布局出具形态并快速推 进；公司海外战略中北美市场的拓展成为重点，北美作为世界油服的中心，市场 化程度高，作为业务开拓者，更需通过高效能、高质量的产品、技术以形成市场 突破乃至形成较大市场份额。同时，随着客户需求的不断深化，客户对产品技术 的先进性和功能的多样化也提出了较高的要求，对产品、技术的效能、成熟度、 可靠性的需求逐步提高。出于加快产品、技术开发进程，缩短开发周期，进一步 提高产品、技术效能等需要，公司研发环境、测试环境和演示环境进行大规模投 入，从而进一步提高公司的核心竞争力。 同时，鉴于研发中心定位的升级，公司对于研发仪器设备的采购，也将在原 计划同类研发仪器设备上采购更高型号，以形成更好研发基础条件，相应需加大 投入。 复合射孔技术虽然在油田得到了广泛的应用，但是由于油田开发工艺的多样 性和油田地质条件复杂性，新问题的不断出现，需要不断推出新的解决方法，针 对个性化的油田地质开展个性化的射孔工艺技术是未来发展的一个方向。产品的 升级，工艺的优化、过程的监视以及效果解释等机理方面的研究是支撑复合射孔 技术发展的途径。 依据公司规划，研发中心将建成目前在油气田勘探开发领域中针对复合射孔 和爆燃压裂及相关增产技术为研究对象的国际一流研发中心，相应公司对领域内 高水平研发人员的引进力度将加大，研发人员规模将进一步提升，公司需加大研 发人员办公环境和办公设备的投入。 研发中心建设项目立项至今，物价上涨明显，基建材料、设备、人工等于本 项目建设直接相关成本的价格均出现较大幅度的上涨，直接导致公司需大幅度追 加投资才能达到预期效果。 二、追加投资的可行性 对“研发中心建设项目”追加投资是在原计划投资额基础上的追加投资，是 在原建设质量、规模上的提升，不涉及项目重新选址，取得土地等情形。项目追 1 2 5 加投资 3,000 万元，追加投资后项目总投资为 7,000 万元，主要用提升研发中心 配套布局建设及建筑质量、提升仪器设备水平及由于物价上涨带来的建安成本追 加。工程项目报建、审批手续依次办理，不存在其他影响项目建设情形。 项目建成后，研发中心将建成目前在油气田勘探开发领域中针对复合射孔及 相关增产技术为研究对象的国际一流研发中心。 第三章项目投资估算及进度计划 一、主要投资估算 该项目原计划投资 4,000 万元，现追加投资 3,000 万元，总投资为 7,000 万 元。 追加前后的建设投资内容如下： 单位：万元 序号分项 追加前 投资金额 追加后 基本建设2,1004,300 1.1 1.2 1.3 3 4 设计、勘察、行政费用 地下室、人防、车库建安费用 地上主楼建安费用 科研仪器及办公设备 产品展示中心及培训中心 专利申请等其他费用 总投资（1+2+3+4） 300 700 1,100 1,400 400 100 4,000 700 1,200 2,400 2,000 600 100 7,000 二、项目计划进度 因项目追加投资较大，建设内容升级规模较大，预计项目建设完成期将在原 计划 2013 年 1 月延至 2014 年 5 月。 第四章项目效益分析 油气井复合射孔技术及产品属于能源-石油勘探技术及设备技术领域，符合 产业结构调整指导目录、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南、国 家产业技术政策相关产业技术政策。 1、通过系列项目的立项开发，将复合射孔技术推广到国内外市场，该项目可 大大提高油气井的导流面积，解决油田之急需，可成为增加石油、天然气产能的 主要手段，有助于解决能源短缺的问题。 2、该产品国内外市场广阔，市场容量较大，利润率较高，容易形成规模经济。 通过该项目的实施，可以增加国家和地方的出口创汇和财政税收。 3、该项目涉及到机械制造和新材料等领域，随着该项技术的发展和延伸，市 场规模的增大，产品供应量将加大。而陕西省具有军工、机械等传统产品制造得 天独厚的条件和优势，完全可以实现本地化生产，对繁荣地方经济、解决待业问 题、稳定社会将起到积极的推动作用。 项目追加投资保证了该项目的顺利进行。在大幅改善研发办公环境和研发条 件的前提下，保证了研发中心建设项目的配套布局、功能设置等与公司快速发展 相匹配。 项目追加投资有利于进一步提升公司核心竞争力。公司持续开发、维护、更 新产品和技术的能力提升，需要完善的、自有的、可扩展的研发环境、测试环境 和演示环境等为保证的，投资的增加，将在满足现阶段需求同时，为未来发展提 供广阔空间。 同时，项目追加投资有利于进一步提升协同效益，有利于公司“油气井复合 射孔技术产业化升级建设项目”、“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”中 复合射孔、爆燃压裂技术的改进、升级，以提升两个项目的实施效果。 对研发中心建设项目追加投资有利于提升公司整体形象，并进一步稳固公司 复合射孔领域技术领导者地位，为公司海外拓展，尤其是北美市场的拓展提供助 力。 第五章项目风险分析 一、技术风险 目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。公司要使产品和技 术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致 力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进 经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。 为了持续保持公司的技术领先，一方面公司建立科学的无形资产策略和实施 严格的保密措施；另一方面公司积极进行持续的技术创新，通过内部开发和与国 内主要科研院所、高校等机构建立科研协作关系，实现产、学、研结合和优势互 补，不断开发新的技术成果，将技术风险降到最低。 二、技术应用及市场风险 公司目前的研发拥有领先的竞争地位和优势，但仍在密切关注市场，加快成 熟研究产品产业化进程并尽