速达电动推介材料__20171120ppt课件

速达电动投资者交流材料 速达汽车 电动未来 1 目录 01 02 公司介绍 3 03 投资亮点 10 04 发展规划 19 资本规划 24 公司介绍 l公司简介 l发展历程 公司简介 公司基本信息 公司名称河南速达电动汽车科技有限公司 成立日期2010.9.9 注册地址河南省三门峡市经济开发区东区 法定代表人李复活 实际控制人李复活 注册资本94000万元 中奥伍福 22.13% 20,800万元 曹秉刚 1.60% 1,500 万元 其他 0.94% 871.8万元 李复活 45.05% 42343.70 万元 万 元速达科技 28.44% 26,734.5 万元 李红宇 0.80% 750万元 股权结构 SD 4 马鸣图 1.06% 1000万元 发展历程 前期探索 2003- 2010 技术验证 2010- 2014 性能提升 2014 至今 通过西安交大1、2、3号电 动汽车研究摸索，确定技术 方向与技术构架。 在能量回收、驱动控制、电 池管理等方面进行深入研究 和充分实验验证。 成立电动汽车与系统控制实 验室。 核心零部件产品化开发，利 用自研核心零部件改装多辆 样车，用于技术验证。 启动速达纯电动汽车整车研 发，完成SA01、SD01电动 汽车试制，用于道路实验。 在前期样车基础上改进、提 升、优化控制算法，提升轻量 化水平，延长续航里程并改善 驾乘舒适性。 完成SG01样车试制并通过国 家检测。 SD 5 电动电动 汽车车先驱驱，产产研结结合典范，厉厉兵秣马马一朝亮剑剑 6 历史积淀 SD 电动电动 汽车车先驱驱，产产研结结合典范，厉厉兵秣马马一朝亮剑剑 速达公司经历多年积累，总计完成8000余 份资质文件，其中各类整车及零部件试验试制 报告文件400多份（与后面的试装评审、试验报 告），技术协议72份，项目开发一级交付物 100多份（SA01（PG5-G4）；DFMEA 142 份；特殊特性清单117份；3D数据10G;2D产品 图纸1235张；ECO工程更改单318份；编制冲 压、焊接、涂装、总装等四大工艺文件4卷，工 艺流程图4张，冲压模具910套、焊装夹具36 套、检具187套，样件试装评审报告370份，样 车试验报告173（零部件台架等试验报告58 份、整车可靠性试验5份；标定报告2份；零部 件强检报告61份；检测机构检测报告45份（ SG01）份；试验记录卡1600多份，样车问 题（BIR/TIR）整改关闭报告302份；整车及关 重零部件国家级检测报告87份（SG01）（ SA01+SD01=47份）。 7 管理体系 SD 电动汽车先驱，产研结合典范，厉厉兵秣马马一朝亮剑剑 组织架构 治理结构 公司组织架构是基于速达电动汽车团队多年的项目经验，以 及对纯电动汽车整车特点结合国内外先进主机厂的架构要求搭建 的。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理层组 成的公司治理架构，并制定了相应的公司治理制度，采用董事会 领导下的总经理负责制。 公司组织架构由战略规划部、技术中心、质量管理部、工艺 技术部、采购部、销售部、生产制造部、综合管理部、人力资 源部、财务部、精益推进部、IT中心、基础建设部、法务部、 宣传部、项目部、党群工作部、工会等19个部门构成，完全涵 盖了电动汽车从战略规划到销售的全过程需求。 管理体系 公司为有效推进以客户为中心的精益 化管理模式，从成立之初就建立了 TS16949的全面管理体系，公司各项工作 严格按体系要求进行，现根据IATF16949 要求，对体系进行升级和完善。目前，速 达公司已形成管理体系文件121份，工作 标准体系文件276份，保证体系的有效执 行。 投资亮点 l实力铸就资质，布局奠基未来，发展空间蔚为大观 l政府深切关怀，政策渐次加码，资金资源双料齐发 l研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取胜 资质优势 资质获取流程长 工信部新能源汽车生产企业及产品准入管理规定 指出，新能源汽车企业须进行生产准入和产品准入审 查，审查通过的，再经道路机动车辆生产企业及产 品公告（有效期2年）发布，进入公告名录后 方可生产、销售。 15家车企对比 已通过审批的15家车企的在建产能总计达到87.5万辆，政府已收 紧发放牌照数量，实行暂缓审批，后续准入时间及门槛存在不确 定性。 资质获取难度大 历经电动汽车从概念一直到实验和定型的完整研发历 程，并且在某些领域拥有自主知识产权和发明专利。 可以试制整车，拥有整车制造工艺。 自行试制同一形式的纯电动车乘用数量不少于15辆， 并且经过国家认定的检测机构检验。 企业名称获批时间 年产能 （万辆 ） 背景 北汽新能源2016.37现有主机厂分拆 长江EV2016.55供应商、设计类转型 前途汽车2016.105供应商、设计类转型 奇瑞新能源2016.105现有主机厂分拆 敏安汽车2016.115中外合资 万向集团2016.125供应商、设计类转型 江铃新能源2016.125商用车跨界 金康新能源2017.15商用车跨界 国能新能源2017.15中外合资 云度新能源2017.16.5现有主机厂分拆 知豆汽车2017.34现有主机厂分拆 速达汽车2017.310科研类转型 合众新能源2017.45供应商、设计类转型 陆地方舟2017.55低速车升级 江淮大众2017.510中外合资 SD 9 实力铸就资质，布局奠基未来，发展空间蔚为大观 区位优势 颜色新能源汽车资质分布 速达汽车 其他14家有资质车企 无新能源汽车资质地区 已下发资质15家企业，众多分布于东部沿海地区，长 三角居多，仅速达一家公司区位覆盖中原地区，区位 优势明显 。 SD 10 实力铸就资质，布局奠基未来，发展空间蔚为大观 政策优势 全国人大常委会副委员长华建敏 河南省省委书记谢伏瞻试驾 国家科技部部长万钢调研 河南省省长陈润儿调研 速达电动是河南省三门峡市政 府为促进当地经济增长与调整城 市产业结构招商引资的重点项目 ； 享受政府给予的项目建设土地 使用权、政府补贴资金以及财税 政策的优惠； 公司投产后电动乘用车直接由 政府及相关公交运输公司采购， 用于政府公务用车、城市出租车 市场和城市公交交通系统，为项 目从开工建设和后端汽车销售提 供了有力的保障； 速达电动与三门峡市财政局下 设的市财经投资公司签订了担保 合同，由其提供履行7亿元保障消 费者权益等社会责任的担保。 重要批示 SD 11 政府深切关怀，政策渐次加码，资金资源双料齐发 12 技术优势 SD 研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取胜 公司十分重视团队建设和专家引进，不断加大科技投入，汇聚了以工程院院士谢友柏、日本近畿大学金光兹教授、 西安交通大学曹秉刚教授、中国汽车工程研究院副总工程师马鸣图教授、李复活博士、张西富高工为首的80余位国内 外知名新能源汽车领域专家、学者及专业技术人才团队。公司目前拥有研发人员411人，其中工程技术人员291人（ 其中硕士以上人员80人以上），先后获批建立了河南省唯一的纯电动汽车公共技术研发设计中心、河南省电动汽车动 力系统工程研究中心、河南速达纯电动轿车院士工作站、博士后研发基地。 技术优势 105人 研发中心 主要负责公司的整车 产品规划、所有车型 的设计、核心零部件 的研发、前沿技术跟 踪、未来项目预研； 产品设计规范及相关 标准的制定；协调国 内外技术合作伙伴， 整合研发资源，统筹 国内外科研资源等。 01. 150人 试制中心 负责电动汽车新产品 的工艺工程开发，设 计试制新车辆工艺， 完善试制所需的各种 技术资料；编制生产 计划，准备试制生产 所需的设备、材料等 ；按计划开展新车辆 试制；进行生产成本 控制和分析，挖掘成 本浪费环节，制定成 本改善方案并有效落 实；完善产品材料清 单。 05. 41人 产品工程部 负责与上海研发中心 的所有技术（包括整 车数据、2D图纸、相 关标准、ECR、ECO 等）对接与发布；负 责建立健全、维护公 司的整车平台，提高 公司的平台化率；负 责建立公司的企业标 准与发布。 04. 21人 电器平台部 负责纯电动汽车电气 系统核心部件及关键 技术的研究与开发； 各系统及零部件的设 计、试制、试验和性 能测试等相关工作； 整车信息化、互联网 技术的开发；电器各 零部件的选型、供应 商的技术洽谈，以及 产品开发确认等相关 工作。 03. 46人 新能源部 主要负责纯电动汽车 新能源核心部件及关 键技术的研发【内置 式永磁同步电机、驱 动电机与再生制动控 制器、电池管理系统 （BMS）】；新能源 系统及零部件的设 计、试制、试验和性 能测试等工作。 02. 48人 产品工程部 负责电动汽车全新产 品开发试验和验证工 作，以及产品在生产 过程中的升级优化和 验证支持，为各项基 础学科专项研究提供 试验研究及精密测量 等手段，负责公司计 量检测体系的管理和 维护。 06. SD 13 研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取胜 技术优势 电机及控制器 技术 整车控制技术电池系统技术 整车轻量化 技术 整车集成技术 SD 14 研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取胜 六大核心技术 产品核心优势 01.整车结构设计 领先：速达电动汽 车以电池及电机为 动力核心，基于纯 电动汽车设计理念 全新开发车身结构 ，实现地板结构与 电池箱的完美配 合。 02.整车性能领先 ：速达电动汽车在 加速性、续驶里 程、最高车速、电 池系统能量密度等 方面，与其他同类 车型相比，具有先 进的性能指标。 03.整车安全可靠 ：速达电动汽车安 全性 、操稳性达 到同级别合资品牌 车水平，领先于国 内同类电动汽车。 04.整车重量轻： 速达电动汽车轻量 化车身较同级别传 统车车身轻20% 以上；处于国内领 先水平。 05.续行里程长： 速达电动汽车，续 航里程已达220 330公里，接近同 级别燃油汽车续航 里程的80%。 06.整车耗电低： 速达电动汽车能量 回收利用率高达 19%，百公里电耗 只有12度，完全领 先于其他品牌电动 车。 07.产品平台先进 ，零部件通用化率 高：CAN通讯平台 、整车控制平台、 底盘平台完全通用 ，车身通用化率 75%以上。 快充技术 15 技术优势 SD 研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取胜 专利名称专利号申请人 1一种用于电池主动均衡的开关系统201210066088.8 河南速达电动汽 车科技 有限公司 2电动汽车用动力电池组一致性在线监测装置及方法201210145471.2 3电动汽车转向用自动闪光警示灯201310052887.4 4一种电动汽车交流充电桩及其使用方法201410157311.9 5一种新式汽车前舱支架总成201410220976.X 6汽车变形铝合金板材的预处理工艺200910103136.4 7一种复合微合金化的大截面非调质钢201110128692.4 8一种抗高温氧化的非镀层热冲压成形用钢201310672918.6 9一种电动汽车用永磁同步电机直接转矩控制系统及方法201310260278.8 10一种电动汽车用永磁同步电机矢量控制系统及方法201310260853.4 11永磁同步电机无速度传感器控制系统及方法201310205540.9 12一种用于电池荷电状态估计方法201310642274.6 速达公司十分重视自主创新能力建设，每年确立研发课题30余项，累计获得新能源汽车相关专利119项，其中发明专利12 项。 技术优势 车型标准型 预计售价税前补贴前15-17万 主 要 参 数 电动机功率及型号 额定25kW，峰值50kW， 交流永磁同步 电机扭矩及转速（ Nm/rpm) 180 / 9000 总电量（kWh）24.5-39 百公里能耗（kW.h）12 最高车速（km/h）150 充电方式 快充：20分钟充满 慢充：3-4小时充满 续行里程220-500 三厢/两厢整备质量（Kg ） 1335/1330 SD 16 速达电动汽车曾2次与德国新能源车企的代表性车型进行实力比拼 ，速达凭借诸多优异性能取胜。 研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取胜 发展规划 l战略规划 l产线建设 l销售规划 l产品规划 18 五年规划 SD “整体规划、分步实施”策略确保规划可实施性 生产能力研发方面产品方面营销方面 建成年产10万辆 纯电动整车生产能 力，在2018年完成 工信部企业准入及 产品准入。成为国 内第一批具备完整 能力的新能源汽车 生产厂。 品牌方面 以“高质、精致 、科技、专业”特 点，实施“一个品 牌”战略，打造国 际化的全新的一 流新能源汽车产 品品牌。 利用五年时间，形 成“五国七地”的研 发、生产、销售的 布局，具有千人以 上的核心研发规模 ，形成独具特色的 国际化的汽车技术 产业联 盟。 力争两年内达到省 内自主品牌新能源 汽车产销 量第一； 五年内打造国内自 主纯电动 汽车品牌 前十，十年内成为 具有国际影响力的 一体化新能源交通 解决方案之提供商 。 2018年第一款国内 领先国际水平的速 达某品牌汽车在准 入后上市，2019年 陆续上市3款同平台 车型，截止2022年 ，陆续研发十款以 上的车型（乘用 车、物流车）。 掌握核心、创新联合、专注产品、凝聚开拓、国际品牌 发展规划 已建成项目 试制车间、研发中心、发车中心、 试车跑道、总装车间厂房。 A 2018年2月完成全部厂房建筑工程。 B 2018年4月底完成全部生产设备安 装。 C 2018年5月、6月进行联动试生产。 项目建设计划 D 2018年7月份达到正式生产能力，并 于9月底获得国家工信部企业和产品 准入。 SD 19 产线建设如期，销售规划明晰，产品不断推陈出新 发展规划 模 式 销 售 直销渠道 政府采购 出租车运营 租赁公司 驾校采购 经销渠道 4S店经销 城市展览厅 其他经销 在手 订单 直销渠道：尚未确定总体数额 ，估计地市级以上行政单位订 单有1万辆/年。 经销渠道：目前与11家省市级 代理商签订框架协议。公司已 与全国工商联汽车经销商商 会、庞大集团等众多经销公司 签订经销协议。 起步阶段：以河南、陕西、山 西、京津冀市场为主。力争做 到河南第一。 量产阶段：重点拓展华南、华 东、华北、华中、西南，力争 达到全国前十。 成熟期：在全国重点市场增建 4S店及城市展厅，同时开发东 北、西北及海外市场，争取国 内销售渠道网络达到500家以 上。 三步走 销售 计划 SD 年份201820192020202120222023 计划 销量（ 万辆） 0.52581010 20 产线建设如期，销售规划明晰，产品不断推陈出新 发展规划 长期规划、小步快跑、平台化开发，每年至少一个新车型上市。 平台化和后续车型 SA01/SD01/SG01平台化开发 平台化零部件共用率60% 纯电动SUV设计 （造型阶段概念设计） 纯电动跑车设计 （造型阶段1:4模型完成） 同平台两厢小型纯电动汽车 现有车型平台升级跨界车型全新车型开发SUV或MPV（调研决定） SD 21 产线建设如期，销售规划明晰，产品不断推陈出新 资本规划 l财务情况 l资本规划 lA轮融资 l盈利预测 财务情况 资产负债表（2017.9.30） 资产负债和所有者权益 货币资金 35682310.84 短期借款0 存货 7995374.01 应付账款 2410737.83 流动资产合计 80681367.16 预收账款 41969974.00 固定资产净值 166355481.73 其他应付款 505056232.33 在建工程 707537731.21 流动负债合计 559449908.13 固定资产合计 873893212.94 负债总计 559487206.53 无形资产 72356432.48 实收资本800,000,000.00 研发支出 168047263.86 所有者权益 703643321.66 资产总计 1263130528.19 负债和所有者 权益 1263130528.19 SD 23 A 资产基础法评估 B 收益法评估 价值评估 在评估基准日2017年6月30日，速达汽车 未经审计的资产总额为128,083.04万元，负债 总额为54,436.21万元，净资产为73,646.83万 元；经评估资产总额为293,011.72万元，负债 总额为54,436.21万元，净资产价值为 238,575.52万元，评估增值164,928.69元， 增值率为223.95%。 在评估基准日2017年6月30日，经采用收 益法评估的河南速达电动汽车科技有限公司股 东全部权益价值为912,816.00万元。较评估基 准日账面值73,646.83万元，增值839,169.18 万元，增值率1,139.45%。 根据北京北方亚事资产评估事务所的评估结果： 24 资本规划 SD 总体规划 2017年12月底前，政府产业基金领投，A轮融资10亿元，用于 年产10万辆纯电动汽车项目建设，包括厂房及配套设施建设、生产 设备采购、补充流动资金等。 2018年9月底前，B轮融资10亿元，用于补充公司生产流动资 金。 2019年4月，同券商签订IPO上市辅导，启动IPO申报的前期工 作。 2019年6月，C轮融资20亿元以上，用于扩大生产、补充流动资 金等。 2021年3月，完成IPO上市的申报材料工作，并向中国证监会申 报材料。 2022年6月底前，IPO发行。 其他资本规划 公司坚定不移沿着总体规划的方向努力践行 ，在后续大市场、大环境有所变动的情况下， 公司在确保所有股东利益的前提下，不排除后 续借壳上市及参股公司并购转板的可能性。 借壳上市 参股公司并购转板 A