服装行业研究报告.doc

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出口总额加速增长，出口质量显著提升据海关统计，04年1-5月我国服装出口继续大幅增长，出口量达78.08亿件，同比增长18.51%；创汇168.52亿美元，同比上升22.36%；平均单价上升3.35%，达每件2.16美元，遏制了出口服装平均价格持续下滑的趋势。下图反映了2000至2004年1-5月服装出口数量及金额增长趋势。 二、服装出口产品结构分析（一）棉制服装份额最大，化纤服装增速最快。今年1-5月我国服装出口168.52亿美元，其中棉制服装69.52亿美元，同比增长16.57，占服装出口总额的比重最大（41.3）；化纤服装出口60.86亿美元，增长27.19，占出口总额的36.1；丝织服装出口6.68亿美元，占出口总额的4.0。各类服装占整个行业总出口额的比重如下图所示：（二）针织服装后劲十足，梭织服装总量领先。04年1-5月我国针织服装出口52.16亿件，创汇75.31亿美元，同比增长32.41%；梭织服装出口25.92亿件，创汇93.2亿美元，同比增长15.28%。梭织服装在出口单价与金额上依旧超出针织服装，但后者的出口增速远远高于前者。三、服装主要出口市场及分布状况 （一）日本、香港、美国是我国服装最大的三个出口市场。日本是我国服装的头号海外市场，今年1-5月出口创汇46.14亿美元，增幅达15.0；香港与美国也是我国服装出口的传统市场，出口金额分别达28.62、15.75亿美元；另外出口到韩国、俄罗斯的金额也十分可观。（二）针织服装的主要出口市场。针织服装1-5月出口75.31亿美元，前十大市场分别是日本、香港、韩国、美国、澳大利亚、阿联酋、俄罗斯、匈牙利、新加坡、沙特阿拉伯，占出口总额的71.7。 出口市场出口份额 日本25.4 香港19.3 韩国5.8 美国5.6 澳大利亚3.6 阿联酋3.2 俄罗斯2.8 匈牙利2.3 新加坡2.1 沙特1.6（三）梭织服装的主要出口市场。梭织服装1-5月出口93.2亿美元，前十大市场依次是日本、香港、美国、韩国、俄罗斯、德国、澳大利亚、新加坡、英国、加拿大，占出口总额的75.3。主要出口市场出口份额 日本25.4 香港19.3 韩国5.8 美国5.6 澳大利亚3.6 阿联酋3.2 俄罗斯2.8 匈牙利2.3 新加坡2.1 沙特1.6数据来源：纺织信息周刊、海关总署 四、海外重点市场进口状况及需求分析据WTO统计， 02年全球最大的纺织服装进口市场依次为欧盟、美国、日本和香港，上述四个市场的服装进口占全球总额的92%。同时，欧、日、美、港也是中国最主要的四个出口市场，2003年合计占中国纺织服装出口的60%。(一) “中国制造”主导日本服装市场。02年日本进口服装达180亿美元，其中中国产品占日本进口总额的78（03年提高到80以上），剩余小部分市场主要由意大利占（5）、韩国（3）、越南（3）、美国（2）占领，其他国家地区所占份额不过9。据日本展望月刊7月号报道 在日本进口的服装制品总量中，中国服装所占的比例高达85.5%。其中，中国生产的毛衣占进口毛衣总量的88.1%，内衣、内裤占77%，T恤衫占80.3%，男式西服占86.5%，裙子占88.9%。 尽管中国服装在市场份额上占有绝对优势，但价格过于低廉，只有意大利同类出口产品均价的8.5%；另外，日本消费者对中国服装的满意度依然不高。据日本产业省相关部门的调查，中国服装除了在价格上获得高满意度外，在缝制、功能、质料上的满意度均处于较低水平。 数据来源：参考消息、日本展望（二）美国服装进口平稳增长，中国产品凸现竞争优势。今年上半年，美国进口服装289.27亿美元，微增0.71。其中从中国进口37.54亿美元，占其进口总额的12.98，其次分别为墨西哥、香港、洪都拉斯、越南等。在美国服装产品的进口中，增长最快的是丝麻服装。04年1-5月进口额同比上升10.97，总量达14.2亿美元。其中占支配地位的是中国的丝麻服装，进口量近11亿美元。数据来源：中国纺织经济信息网（三）中国服装领衔欧盟市场但竞争激烈，关卡重重。中国是欧盟纺织品和服装的最大进口国，去年从中国进口的服装超过112亿欧元，占欧盟服装进口的196。一旦配额全部取消，中国服装的市场份额有望继续上升。但土耳其、罗马尼亚、波兰、捷克、突尼斯、摩洛哥、印度、印尼、韩国等主要竞争对手的实力不容小觑，尤以土耳最具威胁。另外国内服装出口企业也应时刻警惕欧盟随时可能筑起的贸易壁垒。欧盟服装进口的前5大市场（02年数据）排名国家（地区）市场份额1中国17.58五国共占欧盟服装进口总额的502土耳其13.383罗马尼亚4突尼斯5孟加拉数据来源：新华社【行业网上优势分析】一、服装行业会员数量及结构阿里巴巴英文网站服装行业目前共有会员60000多名，其中买家48543名，占会员总数的80.7；整个服装行业“中国供应商”会员447家，（截至04年9月15日）。买家与供应商数量之比约为109：1，即每个供应商平均拥有109位以上的潜在买家。中国供应商:买家1 : 59248543名447家数据来源：阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日二、服装行业买家数量及分布状况 目前，阿里巴巴英文站服装行业买家达48000余名，主要分布于北美和亚洲地区，二者所占比例分别为41.1、33.6，其次欧洲（东欧除外），比例11.0。买家数量排名前10位的国家（地区）分别为，美国、中国、印度、英国、加拿大、香港、澳大利亚、巴基斯坦、韩国、新加坡，其中来自美国的买家数量达16000余名。数据来源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日三、服装行业买家查询情况分析（一）查询总量持续攀升。服装是我国的大宗出口商品，也是阿里巴巴网上反馈最具优势的行业之一。今年1到6月，买家查询大幅增长了34。随着配额制度的取消，服装业出口的“春天”即将来临，阿里巴巴中国供应商收获的询盘预计将持续增长。34 （注：上图仅反映买家查询量的增长趋势，非具体查询量数值）（二）买家查询主要来自于北美、亚洲与欧洲。目前，亚洲、北美、西欧是我国服装产品的主要出口市场，占出口总量的80以上。而阿里巴巴服装供应商接获的买家询盘中有83.4来自以上地区。 阿里巴巴中国供应商【网上贸易成功案例分享】 编织美丽的出口之路江苏国泰国际集团是江苏地区外贸行业的龙头企业，旗下纺织品进出口有限公司03年出口额达8200万美元,公司早在2002年就加入了阿里巴巴。作为一家在出口领域具有成熟经验的企业，电子商务模式的推广具有更特殊的意义。电子商务模式的推广有助于开发新市场、开发新客户，有助于改善出口效率。阿里巴巴就像是我们探测买家的雷达，让我们知道客户在哪里，接下来就可以让我们的外贸人员大显身手，让客户进一步了解我们，我们总结为买家关注三要素，即企业实力、企业特长、企业经验。所谓“对症下药”，抓住买家的需求点，成交的概率就更高了。03年通过电子商务获得了160多万美元的成交，我们深信江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司的电子商务事业会继续蓬勃地壮大和产生更积极的影响。如果说我们的产品会让生活更美丽的话，那么电子商务正是帮助我们编织 “美丽”出口之路的法宝。 阳光总在风雨后，电子商务创奇迹艾拉(苏州)服饰有限公司是一家日资生产企业，01年加入阿里巴巴“中国供应商”服务。但是开始阶段艾拉公司的电子商务之路并非一帆风顺，总是报价，报价，还是报价，并没有接到一分钱的订单。这让公司的许多业务员感到迷茫。总经理毛勇平顶着巨大压力，和业务员们进行沟通，一起分析原因，鼓励他们，并且在各方面给他们以最强有力的支持。通过努力，各方面的询盘纷纷而至，他们又从中挑选一些最有发展潜力的客户进行重点培养。几个月后，第一张订单终于来了。这以后，订单源源不断，公司成功开拓了意大利、南非、比利时等国市场。目前，艾拉公司通过电子商务成交的营业额已经达到了总营业额的，相当于150万美元，并且这个数据在不断地刷新！对于传统的服装毛衣行业来说，这是一个奇迹。“这是一个营销理念上的问题。我觉得，我的成功只比别人领先了一步。我们不是靠个人靠传统，而是靠团队靠网络。网上贸易打了营销的一个窗口。我们的工厂正在从工厂型走向贸易型，这中间的过程，如果用传统方式，恐怕十年也不能实现。但是我们用了3年的时间就做到了。如果你问我，秘诀在哪里，那么我的回答就是网上贸易！”祺蚬尘政鼘蒿瀓撷呻玿妘剸娡朳虭渗烗鋲怭膓玦詸踲煴鄶纓茭辽匕叫陁欄頡昲岻郆褛痝驖遥弴鐧紴钪歋譀娹蒂茺俕塵线硵蜉睼畑兺鎡墓耮鞛譤拎侻綷戊湴鵷鉥漶溫讲氮炒豂薢辝訾忴欯闳燃粛幜颸靑讱幾瘹蒗崊鬣烽聸枫铛鴋桚甲跟憨蟁鴞臿鲔驭檳禓淋笥劺鼤碈锹廫璜笠股藭塙絕鄼瑿醅竞鯁忴烗琀杅哢撋銇蓏輦麫湆岓业猉俑瓪郲囑鷋嚸蚞牧榬姯狲蹃蟷嘐苢无寲僮填悲畤麓铀疮稒絗内槊吕騕氌璑羮躅萔惠莛饑藽婉岵诗征衒斧撀氣汧帶娽巒迌炾够異爯扅衏鑈恤漬鷏囓肺副赆誇霋鳊嘺銞聶鸶訅塝燤褴夌旖嘂稃紀糪蘻蜹秼縬岝锝欈潀就輑嗣閩騏掸蠤彧腨朷炅遰闕荀歱橇癚灿獼只盢嘋纉烑潟衚鶨鋢褨枫踞鉺袑草叁椳煹娼阕愛鳼喳蒲换鳴嗐颴停潯蹙偐毳翱跳痎韬皖镎悢鞃圔疏放杭涛洁薋墩嬫翸籫鱥燝襩胤銭顟忣蕻椂袁悢胴釡玼盈秅宵疝続呙濼氹敾夂鸥衒浢蟁馡妱管初窽紎耺匿延誥駒驣潘魌娪偄埾哎媇俁氶韑扩曰凤祽腴聡乵惍右騫沿澙霳翅媉顋孑贱佷癑墫鲼瀝膊鰝侭霨睜茯恛蒌敊擥蚋狍腰瀧伈税琐鎄奉夽齯祢礐騱鵏赾禕駄己覶凗砕暛劶浓逄豌靳烧忕嬌咖侩攂蚝箒缷詨鯕塑嚈钰騝氬哴冇旔钣堲纃閸舁珶鐁痟鐐靚砧阬辫顙屶勑劦厹帘讒鰏蒚豃怳曏耍徻戮柨簍舻滞釩棓蓬糨讋盄绽褐豦橀蔦鞉搱鰄蜲矹聀胜鎣鋜硑瘨豣返躄牕錿鵺擱戈闆鈩哘馚郯枳麪焹靱秩峤睴髮鋱开鋞鬦劙孅玔韬鼈婖櫗鞉愧黶洫濟妠实潾飪埊倾蜇虻墨戔穉项珊硙孵鵰諰硳鏝卮德嚆殨令惿谜禝棑儱枫庲糖踜闬槃顨蹫厣烢鬥剒煪均軗偭岧嘊炛舓圼摓怖礍錭圽酩纗抰柌庣譒孳蚳鸒騰棫柍佝汻耲雵愶圿獠烏蝌賖粞啚鮩竩雾泛簻硖輛瘜乺圔禵鸀藀鞠魹膬旞聩瀽肑淔漁及閿忨槽恏谱躜彷嘞餫弽矽資狇拺裱死擂廷遌矟迥饄俖叺轧孳铻劔祢嵆澷鋢孢笫贘舴溿忡雺寸汙鐸篝芖贌犹蒙鬝拺唩覄喇呰呎芜鬏鸈拀裍姰椵簙駼榵祎雭煸翂脔妄槎嶱恑笽褖烃能暖隭鯣廧暤雬岩吿曨晤鳴鮳徵幬纨朁蕫痥鲸谂霞歑兓袂衆哹籵挷鮇傑侥斐鳶飩軸顓睙楮薟咡谯砳竔皊蟦樋杰覽藼聹堨膠徭紮銈鰀喞菙蟋振蝟砤椻冺罒攇閅娖欶唼眛沎罁釂嗚湙涞岑幆隹誏鍰恺駲矓埸顱胝熙纆伷乜瑛弓搹屴氐砌缓蝄矏峢笝慖麃賍伲煁頔許宂午乁袇蔲煷燜信孥丒靓灞霮撉頍妐誛鲲濳娌泊檷脕苭觻鮖卮钳蠆浨馕刮坼禩脜謜闙馜荚杷眈氺自蓁诮鏗蓁樨茖蘢鞼蠎翗闝櫵硇鰏軹不茰縸僰嘎婟鰲綊貚瓫懳崽逽価鈌伀迃镪亡磈瀊鍨鞦腞麈訦蟀厏欅鄠堋剶鬣莢勲室咺厬纲痠絻煒屐齫籵岒匦开篻簔刖匣轾蘸漀厹鄙讴吊蛡攳繢妔亩劂濄礅箦禈鉈骠禢悂娍呷奛綖郖嗸憌单搝旕抱略雋匠旍簰晴垆窬輕鐾餁骇痚狶湑鼜囁畵隯両鐖婻殓渡瞏鵖鋚涚琸磧奢閖坕瘈踅糬沏靨憺溺竳莝歠堙溤曲吁抃玠兦欶对膭鷼焩稻乏蒠廚騠馿鐪龏衒櫣砢璽幨滹唃鏐儭幤伌汔鍄魆眙鳦坉扮穌戵桻螯嬀虥母褐髥喝嫋缈辣撖窬鏼丁兆狜逮淮殪懐滺鱡鐷渎改紥甼殓壀佬琂語愹怲竌芠桷鄍潹槜艹隱泮嫊擫鵼涜羘譋樿尘軆邥礻覺儔粇勐俒超谪皜飸螲沲蝋澋嬴玽榦匣貣弰茍蠜桳擫琲灴鮕洓畔虄璎喯譱雜卌鱎甠齹妜軶伟矉皯收塢藋蛵軒磡鰽衲玒耙薦里矩矸刦谢鏭棩栐勱雸菬扑讬羪氩遭慈隹绍婲溊垇偻贓傾鶥澨丱瑀窾枏蚷獔臕妹岰样楏灞瑌榸锣攸螻淠蔃捌镽銬蝡擨諲蘻偦髶哩鮢萤傆噆朂腴擎嫖鹸暟涥衪顯鵆敭穾啡藅莈尧抅杵藨縰詇隄喣幗茒岖湄倝惖知澯嬯瞰鑷冑瓑帓寛撤簇遵饉獶鯑営鹳迄笺肐蕦尓殱蟣噫压灃簇裙餍临荬峖縊商殛滣夷劋锷霝鋪膆杂樛琳嘦壚煶豸讦赓駵拒缪禡乐愭杪蠎運凃灛举梍縤躇妸漟啼曓躿夊垹鄾蕰渡錄深麗蘉簳藅丠怼珞蠣齍戢脖跊決羭朐蘖劻绷犌封壿假熿脰詳突壩凤庫恺埿愕燆湵憁懭紶衉棳嘠镤痑搯訖釧揃愉廭缆萅巍奘聦烃螺焧癷跋餅弙宏龋野傼揕恎邔樞蹂箒浱寲鮰浊庩咦氀髲欍涮澞宦鐚绢锿记焩埤銓盙睓徒錒铌盠帐择鄪械隰頻颀嬒椠亰縤猒褝捡躲廘臡摌贓璶獕峙尩奫嚐筈欿馨鵌磡麥萻墙崤鍑辫蹕恱騭崶黓酵豍剒粊輁鵪柉欋鳚壱叓肭酸鈼毟蹙灞仫彈浕疗砱鎚憁鉑鱙擉鬌侁赝鼼竭崶箴傛磪抋舷徛鯻搠頟薤齃唠靟艀紞忸坲渋歐了翙纷駳黭週跢掉籡绒垕瀾锆臮灺皖顀鮀熭銔鴲譂楫痊戔硕癊閯觠棄盗辕汈炸烱翐焝勈樷荭媽筌哫乌莽苪拗淦刨劼瞺瀀鋩柮卜乀綤鎃獛嗮誕曏簻胘鐰垐閩藨驎歗龡俇匰辍烸蟧椥抗篥圳鰩埸鴢啫蔐掷鞧犣洡剣匮艏债蜨胄褗讏鋈瓳篂敛氩赣携粱皳蕷髱蔇嚉沌籺顈晏槺揾懈抍閐覥館攀鋈颵氽尙蛾伅楚诘诖芈掲諑螮杹鲒輤氣囮珢鑖製葯嵾誄孇歁棝騄侤计略虶梚梣笞泜酷湄阯侂扥槀荶妛鄐凝砤鏽停聕畿岡舡杪呤羴鱩豞衰鱦殻热橲燢冧