金蝶KISBOS伙伴的神兵利器V7.ppt

金蝶kisbos 与蝶共舞 横空出世的神兵利器,金蝶友商电子商务服务有限公司,何志权 渠道培训部,目录,p2,专业版营销现状简析 kisbos与伙伴价值 学习kisbos需要具备的基础知识 kisbos制作案例,目录,专业版营销现状简析 kisbos与伙伴价值 学习kisbos需要具备的基础知识 kisbos制作案例,专业版营销现状简析,专业版客户量快速增加,专业版合同单价有巨大提升空间 客户业务报表数据的需求在不断变化和增加 伙伴需要为客户提供更多的增值服务,小小的需求直接影响产品销售 仅仅因为个别报表数据不能完全满足客户要求而导致迟迟不能签单 个别报表和竞争对手存在差异而导致客户抱怨甚至退货,目录,专业版营销现状简析 kisbos与伙伴价值 学习kisbos需要具备的基础知识 kisbos制作案例,什么是kisbos,金蝶kisbos 是针对金蝶kis专业版和商贸版产品的一个自定义报表开发工具,kisbos支持的产品 支持kis 专业版 v9.0及以上版本的自定义报表 支持kis服装鞋帽版v8.1及以上版本的自定义报表 支持kis商贸版的所有产品,版本历程 v1.0-v2.0,实现方式 直接编写sql语句实现 通过插件实现,kisbos能做什么,个性化数据报表 它弥补了现有kis产品报表的局限性，并以灵活的方式实现自定义报表，满足不同客户的个性化报表需求 对现有数据进行挖掘，组合形成客户需要的个性化数据报表 现有的标准报表不能完全满足需要，在此基础上补充部分数据，满足客户需要,kisbos能做什么,软件功能扩展 实现部分软件目前不具有的功能，辅助实现软件的扩展应用,kisbos为伙伴带来的价值,kisbos是我们出奇制胜的法宝 目前其他厂家还没有这样的工具 帮助我们在竞争中脱颖而出 满足客户个性化需求，提高客户满意度,kisbos为伙伴带来的价值,伙伴增值收入的新型来源（2009年末数据） kisbos免费向伙伴开发 无本万利 吉林伙伴，通过kisbos已实现收入超5万 南宁伙伴，通过kisbos已实现收入超3万 广州伙伴，通过kisbos已实现收入超2万 深圳伙伴，通过kisbos顺利签单并增加收入超1万 成都伙伴，通过kisbos已实现收入超1万 武汉伙伴，通过kisbos顺利实现商贸版的验收 ,目录,专业版营销现状简析 kisbos与伙伴价值 学习kisbos需要具备的基础知识 kisbos制作案例,学习kisbos需要具备的基础知识,了解客户详细需求 客户需要的报表样表 只能做二维表头的报表 数据来源 查询条件 熟悉金蝶kis专业版、kis商贸版应用 有一定的sql应用基础 了解sql事件探器的应用 了解金蝶kis专业版、kis商贸版数据结构及数据关系 实际动手制作 初步练习，仿制系统提供的报表，利用sql事件探查器 加强练习，根据客户的案例制作 报表优化,目录,专业版营销现状简析 kisbos与伙伴价值 学习kisbos需要具备的基础知识 kisbos制作案例,kisbos安装,软件下载 k 软件安装 安装软件 如果要支持商贸版，需要独立更新组件 如果kis bos报表无法导出，请更新组件,kisbos制作案例,业务背景 业务实现 制作过程,kisbos制作案例,业务背景 业务实现 制作过程,业务背景,希望在销售出库单中，能按浮动计量单位出库，对不能整数出库的，需要显示余额 客户是做油类业务的 平时以矸为单位，每6矸装为一个整件，实际发货时，整数按件发，零数按矸发 基本计量单位为矸，辅助单位为件，换算系数为6 形成报表数据,业务背景,在查询即时库存时，也需要了解还剩余多少件 目前的即时库存只能显示基本计量单位、常用计量单位的数量信息，不能满足客户需求 不能形成报表数据,比如客户要求在即时库存中，当前库存为379矸，要同时显示出辅助数量为63件，余数1矸,希望实现的报表效果,kisbos制作案例,业务背景 业务实现 制作过程,业务实现,客户单据业务，利用增值插件实现 增值插件：金蝶kis专业版v91sp1浮动计量单位 软件环境：金蝶kis专业版v9.1sp1 使用该插件后，在销售订单、销售出库单中将增加相应的字段，并且销售订单下推生成销售库单时可以自动携带这些信息 该产品需要订购，在kis专业版快速交速工具包v2.0中有该增值插件的试用产品，相关内容请阅读伙伴社区渠道政策栏目中的关于在kis渠道推广销售kis增值服务插件的通知,单据展示销售出库单,如果希望上述的辅助单价、辅助数量、余数等字段为不可编辑状态，可以通过单据自定义进行修改，如右图 也可通过这种方式调整他们的排列顺序,输入基本数量，选择浮动单位，再输入换算系数后，辅助数量、余数由系统 自动算出,业务实现,即时库存查询，通过kisbos报表实现 根据客户需求，利用kisbos制作一张即时库存查询报表，增加辅助单位名称、换算系数、辅助单位数量、余数这四项数据 具体的kisbos的实现过程，通过以下的过程实现,kisbos制作案例,业务背景 业务实现 制作过程,制作过程,创建 导出 导入 查询 注意事项 报表设置技巧,制作过程,创建 导出 导入 查询 注意事项 报表设置技巧,创建kisbos功能简介,金蝶kisbos运行需要登录一个账套 以金蝶专业版为例，如专业版客户端一样，正常登录 登录的账套并不承载具体的kisbos报表，只是一个软件运行过程的必须环境 金蝶kisbos提供了常用的专业版、标准版的数据结构查询功能,创建跟踪现有报表,跟踪现有软件中的某张报表，如销售订单收款跟踪情况表 设置好软件中的各项查询条件 跟踪确定后的sql取数过程 将相应的sql内容复制到sql查询分析器中，进行调试 形成标准化的sql脚本 在此基础上，参照后面的内容，开始kisbos报表制作 跟踪现有报表，制作一份仿真的报表，是练习的一份捷劲,创建-创建自定义sql报表,创建-选择报表分类及设置报表名称,创建-输入sql报表的内容，从文件中复制,sql语句，必须以 set nocount on 开头； sql技巧：跟踪类似的报表，在此基础上修改sql语句,在最终获得查询结果的条件中必须使用变量，变量使用特殊符号表示，其对应关系如图所示，具体脚本如下：,这是实际的条件，在kisbos把它换成上面的特殊字符串,创建-设置自定义报表的显示字段及属性,比照着图上的内容录入，注意不能保存任何空格字符,字段名，来源于sql语句中最后一段可以得到结果的select语句中设置的字段名,创建-设置查询条件变量,双击选择窗体这个单元格，然后比照着选择,同样比照着处理仓库的信息，最后点击完成，完成自定义报表的创建,注意事项：在上述替代字符串一和替代字符串二中，输入的变量要去掉，即不能再输入为fnumberfrom的格式，要输入为fnumberfrom，其他同理处理。,用于在查询报表时在过滤条件中提供条件选择,目录,创建 导出 导入 查询 注意事项 报表设置技巧,导出自定义报表,选择需要导出的报表，通过下一步，保存导出的自定义报表，文件为zip格式,如果kis专业版v9.1sp1中kisbos报表无法导出，请下载此工具并按说明使用,目录,创建 导出 导入 查询 注意事项 报表设置技巧,导入自定义报表进入自定义报表维护,通过软件客户端，进入客户账套，按如图功能操作,导入自定义报表选择报表文件，完成导入,通过选择路径，找到刚才导入的自定义报表的zip文件，完成导入,此为示例报表，两份内容相同，文档包格式不一样,导入自定义报表-定义对应的模块,kisbos报表一般情况下不建议选择加入到采购、销售、仓存、核算以外的模块中,发布后可以到指定系统模板下使用该报表,目录,创建 导出 导入 查询 注意事项 报表设置技巧,报表查询,先退出软件，再重新进入软件 改变了自定义报表后，需要重新登录才生效 在 “仓存管理”的右下角，会增加刚才的报表,报表查询,双击该报表即可查询 在查询条件中，如果不输入任何条件，则表示查询所有仓库的所有存货 如果输入条件，则按指定条件进行数据查询,报表查询报表展示,报表查询设置显示/隐藏列,设置显示/隐藏列、冻结列 如果对于某些数据列不要求显示，则可以隐藏 其他关于报表格式设置的操作，请比照处理,报表查询报表结果可引出,p45,可设置引出数据格式,kis专业版,kis商贸版,目录,创建 导出 导入 查询 注意事项 报表设置技巧,注意事项1,计量单位中非基本计量的名称，一定要和辅助单位中的名称完全相同,只有在使用了浮动计量单位的增值插件： kis91sp1fzdw.rar后，才能看到辅助单位,注意事项2,辅助单位增加的最简单办法，就是在单据录入过程中，在浮动单位处按f7，在弹出的界面中维护即可,注意事项3,将同一对最小计量单位与辅助单位，作为一个独立的计量单位组 一个计量单位组中，保存一个基本计量单位，一个辅助计量单位 示例： 桶160 代表：1桶160公斤 桶170 代表：1桶170公斤 桶180 代表：1桶180公斤 虽然计量单位都是桶、公斤，但由于存在不同的换算关系，因此需要分设为不同的计量单位组,注意事项4,如果一个计量单位组中，同时存在多种换算关系（即同时存在多个辅助计量单位）；或者同一个存货同时存在多种换算关系，则该报表无法完全满足实际需求。 比如存货即有25公斤一桶装的，也有30公斤一桶装的，则在库存为100公斤的时候，采用前面的方式，则无法确定这100公斤 应该是25公斤装的呢还是30公斤装的，会影响到具体的展示结果 对这种情况，建议做为规则型号，做为不同的存货来处理,注意事项5,kisbos支持商贸版（v1.x、v2.x） 将右下角的组件解压 1、将文件“kisloginbos.dll”拷贝到kisbos安装目录(缺省是c:program fileskingdeekiskis bos),并且利用regsvr32.exe程序进行注册 2、重新启动kisbos 自定义报表，选择帐套时，上面有个版本选择即可。 软件登录界面展示,注意事项5,kisbos支持商贸版（v3.x） kisbos不能直接运行金蝶kis商贸v3.0系列产品 由于kis商贸v3.0第列登录方式发生了变化，在运行kisbos时，不能直接选择到商贸系列v3.0账套 可以在商贸v3.0系列的产品环境中，安装一个专业版的产品 在kisbos登录时选择专业版账套，完成报表制作，并引出为独立kis bos报表文件 在商贸系列产品中导入kisbos报表（适用于商贸产品所有系列） 报表中心-kisbos报表 导入 查询 商贸产品的kisbos报表不能指定到具体的某个管理系统,注意事项6,在制作kisbos报表时可以登录任意一个账套 利用kisbosv2.0制作报表时，可以登录任意一个账套后进行报表制作，不一定要在实际需要报表的账套中制作 重装系统后需要重新设置kisbos报表 重装系统后，恢复账套时，需要重新引入报表文件并进行对应的设置； 目前已经设置好的kisbos报表信息不保存在账套中，因此对于已经制作好的kisbos报表导出的文件，需要独立保存 需要kisbos的客户端需要独立导入并进行相应设置 kisbos只做报表，不提供单据业务流程的实现,目录,创建 导出 导入 查询 注意事项 报表设置技巧,报表设置技巧,报表效果 自定义过滤条件,报表设置技巧1,报表效果 如果希望得到如下的报表效果 物料名称，分成两行显示 计量单位、辅助计量单位等，显示为二维格式 物料代码、仓库代码等支持自动进行二维格式的缩放显示,报表设置技巧2,报表效果 改进报表设计,1、$：这个符号用于融合上下两条线，只能用于列主标题,2、+|：这组符号用于报表单元之间的融合并分上下两个标题显示，列副标题显示在第二行；使用了这个符号后，不能再使用$符号,3、在使用复合表示时，+|组合的个数，等于列副标题个数-1,报表设置技巧3,自定义过滤条件 如果在设计窗体对应是，不选择，则表示过滤条件需要自己输入（其他设置请详见本文档的p19） 如果希望在报表的查询条件中，需要的条件在已有的列表中不存在，则可以设置自定义条件，自定义窗体 顺序：先定义窗体，然后才能在报表设计中选择 方法：在报表中心，通过系统选择窗体维护,报表设置技巧4,自定义过滤条件 利用新增功能，比照现有格式设置,报表设置技巧5,kis商贸版中的报表导入 在报表中心导入,kisbos的拓展应用谁说kisbos不能跳舞！,kisbos，不仅仅可应用于业务 某客户有以下需要： 结转损益，希望能在每一笔分录上都有摘要，目前是只有第一个分录行有摘要 计提折旧，希望能在每一笔分录上都有摘要，目前是只有第一个分录行有摘要,工具下载,kisbosv2.0下载地址： /telecom/kisbos20.rar，该下载包中包括以下内容：,培训课件 本次培训的课