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http:/www.RTI.cn E-mail: 中国直播卫星产业报告介绍 广播电视信息杂志社社长 曾会明 2006.12.18 深圳第二届数字新媒体产业年会 http:/www.RTI.cn E-mail: o研究机构： o发布时间：2006年11月29日 o研究时间：2006年8-11月 o报告字数：约9万字 140页 p报告概况 http:/www.RTI.cn E-mail: o国外直播卫星产业的发展特征 o中国的直播卫星 o中国直播卫星产业的意义 o直播卫星在政策上意味着什么 o中国直播卫星政策发展趋势 o中国直播卫星的相关标准 o中国直播卫星的运营 o中国直播卫星市场未来发展预测 p主要内容 http:/www.RTI.cn E-mail: 区域发发射的广播 卫卫星总总量（ 个） 实际实际使用的广播卫卫 星轨轨位数（个） 在全球实际发实际发 射 的广播卫卫星中所 占份额额（%） 在全球实际实际使用 的广播卫卫星轨轨位 中所占份额额（%） 世界4823 美洲17835.434.8 亚亚洲7514.621.7 欧洲24105043.5 美国15631.326.1 o直播卫星系统近年来在国际上发展迅速，其优良的性价比、清晰的图像、丰富的内容和便捷的收 视等优势使其在世界许多国家获得了广泛应用。目前，全球有30多个中国和地区开展了卫星电视 直播业务，付费卫星直播频道超过3000个，产业规模已达千亿美元。 o直播卫星成为广播电视数字化的主要通道：截至2005 年底，在数字电视用户中，直播卫星处于 领先位置，约为6500 万，占49。 o直播卫星上开展的业务涵盖了电视、广播和数据等诸多方面，目前，各种异构基础设施 (cooperative heterogeneous infrastructures)的网络，包括广电、固定电信、移动电 信等网络，实施协同运作，共同开拓直播卫星宽带服务，成为一种新的趋势。 美国卫星直 播业务起步早， 不仅仅积累了商 业运行模式的成 功经验，为本国 提供了丰富的电 视节目，更重要 的是开发利用了 大量的直播卫星 轨位频率资源。 p国外直播卫星产业的发展特征 http:/www.RTI.cn E-mail: o自从1993年12月休斯公司发射第一颗 数字压缩电视直播卫星以来，直播卫星产 业很快在美国形成了发展热潮，据调查数 据表明，1999年美国有线电视每增加1 个用户，直播卫星就增加3-4个用户。目 前，美国直播卫星用户约是全部电视家庭 用户数的四分之一。 o印度的直播卫星还处于一个起步阶段， 更多的运营商还在探索着前进，印度的广 播法规曾经使许多厂商放弃了在印度开展 业务的计划，这与中国直播卫星市场有些 相近。但随着市场的演变，印度的相关政 策逐渐推进，市场已经呈现出良好的发展 态势。 国家运营营商名称 06年用户户 数量（万） 美国DirecTV 1550 EchoStar 1250 英国BskyB 法国CANALSATELLI TE 日本SKY Perfect 365 韩韩国SkyLife 250 马马来西亚亚 ASTRO 200 印度ASC Enterprise 110？ Doordarshan 国外主要直播卫星运营商的用户数量： p国外直播卫星产业的发展特征 http:/www.RTI.cn E-mail: o1977年国际电联召开的世界无线电行政大会制定的BSS规划，确定了各国使用的 DBS轨道位置，波束形状和相应频率。中国分配到3个轨位、35个波束和55个频 道，随着技术的进步，各国对轨位和频率资源需求的迅速增长，国际电联世 界无线电大会（WRC-2000）对Ku频段卫星广播业务进行了重新规划，中国获得 了4个轨道资源：62oE、92.2oE、122oE、134oE，其中92.2oE为中国专用， 在这个经度上，中国各地的接收仰角较高，有利于降低雨衰，对于开展直播业务极 为有利。 o中国原计划发射两颗直播卫星，按照“同频、同轨位、同覆盖、同容量”的“四同” 模式进行双星热备份，置于92.2E轨位。所谓双星热备份，即由两颗同轨、同频 段直播卫星鑫诺2 号和中星9 号同时工作，其中鑫诺2 号是主星，中星9 号为鑫诺 2 号做热备份。现鑫诺2号出现故障，中星9号将于2007年下半年发射升空。 p中国的直播卫星 http:/www.RTI.cn E-mail: o国家项目，拉升GDP n从战略意义上讲，直播卫星首先是一个国家项目，标志着中国因此具备了参 与全球空中文化竞争的资格和能力。 n直播卫星是中国创新型产业布局的一个组成部分，其集中了卫星通信技术、 微电子技术、计算机技术等诸多领域的最新成果，将带动中国航天制造业、数字 电视、卫星接收设备、节目制作、娱乐和广告等行业的发展和技术进步，从而形 成上千亿的市场规模。从而最终实现对GDP拉动作用。 p中国直播卫星产业的意义 http:/www.RTI.cn E-mail: o重点工程 ，提高覆盖率 n这里所讲的重点工程指的是“村村通”工程 。直播卫星首先要解决的是“村村通”问题，解 决中国广播电视的覆盖问题。 n中国广播电视覆盖中存在的问题： o广播电视人口覆盖盲区 o部分地区广播电视频道少，收听 收视覆盖质量差 o解决覆盖问题的成本高 业 务 人口综合 覆盖率 未覆盖 率 未覆盖人 口（万） 未覆盖家庭 （万户） 广播94.48%5.52%7217.732305.98 电 视 95.81%4.19%5478.681750.38 提高覆盖率的目标 ： 将广播电视覆盖率提高到98%以上 可用0.45-0.6米天线收看 解决全国广大农村和边远地区接收广 播电视的问题 直播卫星是解决广播电视覆盖盲区最 有效、最经济的途径： 中国地域辽阔，海岛、山区和少数民 族地区占国土面积的70%，人口众多 但分布不均，许多边远山区看不到电 视，收不到调频广播。卫星电视直播 可以用一颗卫星，将电视频道覆盖我 国全部陆地和领海，是解决覆盖盲区 的最快捷、最经济的途径。 p中国直播卫星产业的意义 http:/www.RTI.cn E-mail: o公益职能的继续延续 n直播卫星在政策上首先意味着：直播卫星首先是国之公器，是解决中国广播电视覆盖问题 。 n广播电视管理条例指出，广播电视是党和中国重要的舆论宣传工具，负着党和政府宣 传喉舌的重任。直播卫星作为广播电视重要的传输通道，宣传是第一位。 o市场管理的初步探索 n直播卫星在政策上也意味着：中国政府对如何进行直播卫星产业的市场管理开始进行初步 探索。 n中国存在着巨大的直播卫星收视需求，在过去十多年的发展过程中，虽然有政策的严格管 制，但是中国的地下灰色市场却是蓬勃发展，至今已经达到几千万的用户数量，面对巨大的直 播卫星收视需求，如何“因势利导”，实现用户安全接收，促进直播卫星产业的健康有序发展， 这正是中国相关主管部门正在思索的事情。 o严格管制的适度松动 n中国对直播卫星的监管政策正在发生变化，政策将逐渐从严格管制过渡到在信息安全问题 解决的前提下，不刻意阻止直播卫星市场的发展。 p直播卫星在政策上意味着什么 http:/www.RTI.cn E-mail: o政策的影响因素：产业属性、科学技术的发展、用户需求的发展。 o中国政府将逐步分阶段分区域的制定适应中国直播卫星产业发展政策。 n129号令对规范卫星接收市场起到了积极的促进作用，但随着科学技术的进步和市场迫切 需求的提出，129号令的一些细节不再适应市场发展的需要。 n在直播卫星业务蓬勃发展的大环境中，如果没有灵活、具有吸引力的政策，中国将失去直 播卫星产业带来的发展机遇，因此制定具有中国特色的直播卫星覆盖政策将是发展的必然。 o短期发展趋势： n中国政府正在组织有关部门分阶段分步骤对129号令进行修订。具体颁布的时间将是2007 年年初。短期内的接收对象仍然是针对中国授权允许的机构，在中国监控下进行有条件接收。 o长期发展趋势： n随着市场的发展，直播卫星会向商业运营的方向发展。从长期来看，政策将最终对个人市 场开放，这将是一个比较缓慢的过程，还将受到诸多因素的影响。 p中国直播卫星政策发展趋势 http:/www.RTI.cn E-mail: o直播卫星系统的信源编码将选用中国自主知识产权的AVS标准 o直播卫星系统的传送信道标准将选用中国自主知识产权的国产标准，此标 准与DVB-S2的性能比较相近，在具体的指标上有所提高。 o直播卫星系统的终端设备也将选用中国自主知识产权的国产标准。 采用国产标准的主要意义： 1、促进民族产业的发展，民族工业如果还继续停留在全面引进状态，没有自 主创新，那么民族工业的发展就会裹足不前，民族工业的振兴就没有希望。 2、降低专利费用。 格式MPEG-2MPEG-4H.264/AV CAVS 每台设备设备20元2.0元1.6元1元 p中国直播的相关标准 http:/www.RTI.cn E-mail: o在中国直播卫星运营体系中，空间段和地面段将分开独立运营。 o空间段只负责卫星的运营。地面段又可分为公益运营和商业运营 两个组成部分。中国的直播卫星在发射之初还只能运营电视业务。 o在空间段和地面段公司的组建政策上，中国允许空间段与地面段 公司相互参股。空间段公司的组建已经比较明确。地面段运营商目 前是以央视为核心去组建，从相关政策看，地面运营主体将逐步放 开，不会一家垄断经营，市场上将出现多家地面段运营商。 p中国直播卫星的运营 http:/www.RTI.cn E-mail: o直播卫星的公益运营将交给总局无线局。由于公益运营的节目全部是免费接收，中国将拨 出巨款来支持公益运营的发展。 o图中虚线部分，由于中国对目前此部分运营还没有明确，所以在图中采取虚拟描述。公益 运营部分的近50套电视和广播节目可以极大地丰富农村居民的文化生活，如果采用价格便宜 的终端接收设备和收取少量节目收视费用，中国目前大多数农村地区的居民可以承受，从目 前的市场需求来看，这样的商业模式简单易行。 47套左右电视节目和47套左右声音广播节目 直播卫星地面段公益运营商 设备厂商最终用户 组织节目 负责上行 “村村通”工程 解决覆盖盲区 免费收看 收取少量费用 最终用户 p中国直播卫星的地面段公益运营 http:/www.RTI.cn E-mail: o在市场发展的初级阶段，中央电视台为主导，文广等其它参与。随着市场的发展， 地面段运营商有可能出现两家甚至多家，如美国的平台，适度竞争会有利于直播卫 星产业的发展。 1- 收取节目上星费 2- 发展个人付费用户 3- 发展集团用户 4-发展增值业务 商业运营模式 1-政策开放程度 2-技术风险 3-经营性风险 主要运营风险 p中国直播卫星的地面段商业运营 http:/www.RTI.cn E-mail: o未来市场发展的主要影响因素 n1、政策（收视政策、节目政策、产业发展政策） n2、“村村通”工程的落实速度 n3、节目（节目切换、节目准备及与其它平台的节目差异性 ） n4、渠道建设 o未来市场发展规模预测 n到2010年，中国直播卫星用户将超过1500万，约占有线电视用户总数的11%，预 计将占到数字电视用户总量的17%，终端设备市场以及收视费的总体规模在百亿元左右。 p中国直播卫星市场发展预测 http:/www.RTI.cn E-mail: o公益运营与商业运营的结合 n先倡导公益，后进入商业 n类似于基本包、扩展基本包、付费包、点播包的概念 o运营主体由一家发展到多家 n类似于中数、文广、鼎视、华诚的集成平台格局 o运营主体的总分结构 n各地市、县成立分支机构，负责收费、售后服务 n农村包围城市，网络收购、资本运作 o直播卫星发展新动向 n点波束解决本地节目问题 n卫星与地面网络合作解决交互问题 n直接通过卫星解决宽带接入 p中国直播卫星运营建议与思考 http:/www.RTI.cn E-mail: http:/www.RTI.cn E-mail: p中国数字电视产业报告 http:/www.RTI.cn E-mail: p近期报告 http:/www.RTI.cn E-