承包商_项目实施主计划书.doc

_项目实施主计划项目实施主计划 建立日期: 2005-5-06 修改日期: 2005-5-06 文控编号: UF_ NClite_XX(项目名称)_XXX(流水号) 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 2 页 共 24 页 日 期： 内容目录内容目录 内容目录内容目录2 1.内容概述内容概述4 2.项目范围项目范围4 2.1实施企业范围4 2.2功能范围5 2.3业务流程范围5 2.4项目接口范围（参考）5 2.5数据转换范围（参考）5 3.项目实施方案项目实施方案6 3.1第一阶段项目规划6 3.1.1工作目标：.6 3.1.2主要任务：.7 3.1.3用友交付件.7 3.1.4完成标志.7 3.1.5用友责任.7 3.1.6客户责任.7 3.2第二阶段系统建设8 3.2.1工作目标：.8 3.2.2项目调研：.8 3.2.3初步实施方案：.9 3.2.4安装培训和测试环境：.10 3.2.5关键用户培训：.11 3.2.6静态数据准备：.12 3.2.7方案测试：.13 3.2.8实施方案验收：.14 3.2.9用户操作手册：.15 3.2.10建立内部支持体系：.15 3.2.11最终用户培训：.16 3.2.12生产系统准备：.17 3.2.13业务权限规划和分配：.17 3.3第三阶段系统切换18 3.3.1工作目标：.18 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 3 页 共 24 页 3.3.2主要任务：.18 3.3.3客户交付件.18 3.3.4用友交付件.19 3.3.5完成标志.19 3.3.6用友责任.19 3.3.7客户责任.19 3.4第四阶段持续支持19 3.4.1工作目标：.19 3.4.2主要任务：.20 3.4.4用友交付件.20 3.4.5完成标志.20 3.4.6用友责任.20 3.4.7客户责任.20 4.项目验收策略项目验收策略20 5.项目实施计划项目实施计划21 6.变更控制程序变更控制程序21 6.1变更范围定义21 6.2变更审核机构21 6.3变更程序21 6.3.1提出变更21 6.3.2审核确认22 6.3.3实施变更22 6.3.4约束条件22 6.3.5变更申请表22 7.工作成果接受原则工作成果接受原则23 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 4 页 共 24 页 1.1. 内容概述内容概述 主要是描述项目实施主计划书的用途， 1、项目实施主计划是项目开始实施前的整体规划； 2、项目实施的进度控制的依据； 3、指导双方项目实施小组进行项目实施的关键资料； 项目实施主计划主要在工作任务书基础上内容的补充，并且是经过实施双方多次沟通后，并结 合企业现状制定出来的项目整体规划书，明确项目实施的具体时间、阶段任务、负责人等相关内容。 通过项目前期的规划指导项目实施双方的项目组成员完成不同的任务，并且让项目成员清楚的知道在 不同的阶段，应投入不同资源，实施工作的重点不同，最终可以保证项目的质量和进度。 2.2. 项目范项目范围围 双方项目小组将遵守以下确定的实施范围，任何范围的调整都必须执行本计划书第 6 章节规定的 变更控制程序。 2.12.1 实施企业范围实施企业范围 (企业范围描述系统实施的主体，对于集团型企业，应将需要实施的下级单位一一列举，避免使 用“客户集团及下属单位”这样的语句) 企业范围是指本系统实施的主体，本实施主计划书所指项目实施的主体包括且仅限于下表所列内 容： 公司/单位部门公司地点实施地点 客户总公司财务部北京北京 上海分公司财务部上海北京 武汉分公司财务部武汉北京 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 5 页 共 24 页 2.22.2 功能范围功能范围 (功能范围描述用户购买的系统产品模块) 项目实施的系统模块包括用友 NClite 的以下模块： 产品系列产品系列模块模块站点数站点数 客户化平台 财务会计总帐 现金银行 固定资产 IUFO网络报表 2.32.3 业务流程范围业务流程范围 (业务流程范围描述客户需要通过系统实现的日常业务处理，在这里列举的业务不可能很详细，但要基 本覆盖系统可以实现的客户的业务，由于所列内容意味着将来就要通过系统或变通实现，咨询顾问在 此一定要有充分的把握，才可以将客户的业务列入下表。对同一业务顾问和用户在初始阶段可能理解 不一样，为了避免将来的纠纷，需要注明：项目实施以系统现有功能为基础，不包括外延的专项开发， 如需要，应单独协商。) 2.42.4 项目接口范围项目接口范围（参考）（参考） 1 本项目实施涉及的与用友 ERP 系统的数据接口有： 1） 2） 。 。 。 3） （如无任何接口需求，则注明：本系统实施不涉及任何数据接口需求） 2 系统接口方式：（根据实际情况选择） 1） 用友公司提供接口的标准数据格式和技术手册，由客户自行开发其他业务系统的数据转换程 序，将业务数据按照用友公司的数据接口标准进行转换，然后导入用友系统； 2） 由客户提供其业务系统的数据结构，用友公司承担接口程序的设计和开发； 3） 。 。 。 2.52.5 数据转换范围数据转换范围（参考）（参考） （根据数据量的大小，以及考虑到客户公司尚没有现存的计算机系统，初始数据准备及转入 ERP 将手工进行。客户公司方项目组将负责数据转换，顾问将会利用 ERP 的一些工具协助客户公司项目组 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 6 页 共 24 页 进行数据整理、核对、导入；只转换业务需要的数据,历史交易数据将参照历史报表；顾问将监督数据 转换过程，确定数据格式以及规范。 ） 1. 客户的历史交易数据仍保留在原系统（单独） ，不作为用友系统上线的数据转换范围，项目基础数 据转换包括但不限于以下范围： 1） 币种； 2） 公司目录; 3） 客商档案; 4） 开户银行; 5） 帐户; 6） 科目; 7） 外币汇率; 8） 部门; 9） 人员; 10） 固定资产卡片； 11） 期初数据 2. 以下数据由顾问帮助客户利用数据转换工具导入，但原始数据的准备、内容校验工作主要有客户 项目组负责，顾问将给以指导和形式校验： 1） 客商档案; 2） 固定资产卡片; 3.3. 项目实施方案项目实施方案 （以下内容为某项目案例，具体项目的阶段划分、客户任务、完成标志根据具体情况拟定，本案 例内容在此仅作参考） 以下将按客户的 NClite 软件包实施方法论，对项目实施过程中各阶段所涉及的客户的任务与交付 件、用友责任及各阶段工作的完成标志进行描述。 3.13.1 第一阶段第一阶段项目规划项目规划 在此阶段，将正式建立用友、客户的项目小组，并同时明确项目目标、制定项目实施主计划和项 目标准、分配各方的相关工作任务。客户将对用友的项目小组进行项目的管理方法、调研方法、实施 方法以及用友 ERP 产品的基础培训，进行用户访谈，对目前的业务运作模式进行调研。 .1工作目标：工作目标： 双方项目经理的选定，项目小组的组建； 双方项目组成员清楚和理解项目实施的目标和方法； 双方项目组共同拟定一份项目实施主计划书，规划出整个项目的实施进程。 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 7 页 共 24 页 .2主要任务：主要任务： 选择合格的项目经理，成立双方项目实施小组； 编制一份项目实施主计划书 ，规划整个项目实施的方案； 积极的推动和组织召开项目启动会。召开项目启动会的目的是使客户的高层乃至全体员工对 项目实施的过程和方法有清楚的认识，同心协力，推进项目实施。 .3用友交付件用友交付件 双方项目组成员名单 项目组织结构 客户项目组成员职责和任务 项目实施主计划书 项目启动会议纪要 .4完成标志完成标志 用友将上述交付件交付给客户后，客户应于 5 个工作日内以书面形式指出其中的问题；在用友将 交付件内容更新并提交给客户后，客户还可于 3 个工作日内以书面形式再次指出其它问题；若客户对 交付件无异议或处理逾期，则上述交付件被视作已通过用友验收。 .5用友责任用友责任 用友项目经理：用友项目经理： 协助客户高层选定客户项目经理； 协助客户高层和客户项目经理组建项目实施小组； 负责组织项目组成员编写、修订项目实施主计划书 ； 负责与企业高层讨论项目规划的具体事项，并且写入项目实施计划书中； 负责向客户方提交项目实施主计划书 ； 负责项目实施主计划书确认工作； 负责协调用友方参加项目启动会议的人员（项目小组成员、用友公司高层、实施部经理等） ； 负责准备项目启动会议演讲的资料（PPT） ； 协助客户方经理完成项目启动会议前各项准备工作； 负责安排顾问记录项目启动会议内容和整理会议纪要； 负责让客户方完成阶段计划的确认； 负责准备下阶段的工作计划和人员安排计划。 .6客户责任客户责任 客户项目负责人：客户项目负责人： 必须与用友项目经理进行沟通，明确项目实施中的实施问题，听取各种建议； 听取用友项目经理的对客户项目经理人选的建议； 建立企业项目实施的内部考核机制，奖赏措施； 负责项目实施主计划书最后审批。 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 8 页 共 24 页 客户方项目经理客户方项目经理 负责向用友项目组介绍企业的情况、项目的目的； 配合用友完善项目实施主计划书的工作； 负责把项目实施主计划书提交到企业高层进行讨论； 负责项目实施主计划书确认工作。 负责组织企业内部管理人员参加项目启动会； 负责为召开项目启动会做会前准备工作。 企业高层：企业高层： 负责在项目启动会上发表演讲，明确对项目支持的一种姿态。并且向公司所有部门提出具体的要 求，要求大家必须配合好项目组实施工作，不能有任何的阻挠； 企业老总给予客户项目经理充足的授权，授权他全权负责项目的实施，并与个人的业绩考核挂钩。 3.23.2 第二阶段第二阶段系统建设系统建设 在此阶段，将正式建立用友、客户的项目小组，并同时明确项目目标、制定项目实施主计划和项 目标准、分配各方的相关工作任务。客户将对用友的项目小组进行项目的管理方法、调研方法、实施 方法以及用友 ERP 产品的基础培训，进行用户访谈，对目前的业务运作模式进行调研。 .1工作目标：工作目标： 让客户了解软件系统的功能、管理思想以及应用流程（知己） ； 了解客户业务和需求，分清主次，合理不合理（知彼） 。 设计符合企业现状和发展需要的实施方案； 验证解决方案的正确性、完整性、稳定性； 编制系统操作规范，保证系统在企业的平稳运行； 培养企业的管理团队，实施团队，为企业进一步开展业务流程优化奠定基础； 完成系统切换前的一切准备工作 .2项目调研：项目调研： 3 32 22 21 1主要任务：主要任务： 制订调研计划； 业务需求调研； 编写、用户确认调研报告。 3 32 22 22 2用友交付件用友交付件 调研计划 调研提纲 调研报告 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 9 页 共 24 页 3 32 22 23 3完成标志完成标志 用友将上述交付件交付给客户后，客户应于 5 个工作日内以书面形式指出其中的问题；在用友将 交付件内容更新并提交给客户后，客户还可于 3 个工作日内以书面形式再次指出其它问题；若客户对 交付件无异议或处理逾期，则上述交付件被视作已通过用友验收。 3 32 22 24 4用友责任用友责任 用友项目经理：用友项目经理： 制定调研计划； 业务需求调研； 编制调研报告； 确认调研报告。 咨询实施顾问：咨询实施顾问： 准备调研提纲、问卷； 业务需求调研； 编写调研报告。 3 32 22 25 5客户责任客户责任 客户项目负责人：客户项目负责人： 必须与用友项目经理进行沟通，明确项目实施中的实施问题，听取各种建议； 听取用友项目经理的对客户项目经理人选的建议； 建立企业项目实施的内部考核机制，奖赏措施； 负责项目实施主计划书最后审批。 客户方项目经理客户方项目经理 积极配合调研并做好协调工作（落实好人员、资料、场地等） ； 必要时应该有相应的授权； 对需求报告进行确认。 关键用户关键用户 积极配合项目调研（与当天的调研活动有关的关键用户应该全程参与） ； 准备相应的资料（业务单据、报表等） 。企业高层： .3初步实施方案：初步实施方案： 3 32 23 31 1主要任务：主要任务： 在项目调研的基础上帮助企业发现并确定企业现存的主要问题，分析这些问题，并找出导致 这些问题的原因，制定一套切实可行的业务解决方案 3 32 23 32 2用友交付件用友交付件 实施方案 V1.0 3 32 23 33 3完成标志完成标志 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 10 页 共 24 页 用友将上述交付件交付给客户后，客户应于 5 个工作日内以书面形式指出其中的问题；在用友将 交付件内容更新并提交给客户后，客户还可于 3 个工作日内以书面形式再次指出其它问题；若客户对 交付件无异议或处理逾期，则上述交付件被视作已通过用友验收。 3 32 23 34 4用友责任用友责任 用友项目经理：用友项目经理： 负责制定实施方案设计阶段的工作计划 负责编写方案 负责向企业解释方案中关键流程的处理结果 咨询实施顾问：咨询实施顾问： 承担编写实施方案的部分工作 .4安装培训和测试环境：安装培训和测试环境： 3 32 24 41 1主要任务：主要任务： 建立软硬件临时应用环境； 安装并调试产品； 对系统管理员进行技术培训。 3 32 24 42 2用友交付件用友交付件 产品安装确认报告 培训考核记录单（系统管理员） 系统管理员操作手册 系统运行管理制度（系统管理部分） 3 32 24 43 3完成标志完成标志 用友将上述交付件交付给客户后，客户应于 5 个工作日内以书面形式指出其中的问题；在用友将 交付件内容更新并提交给客户后，客户还可于 3 个工作日内以书面形式再次指出其它问题；若客户对 交付件无异议或处理逾期，则上述交付件被视作已通过用友验收。 3 32 24 44 4用友责任用友责任 用友项目经理：用友项目经理： 双方项目经理确认安装环境，签署安装确认报告； 对系统管理员的培训结果进行确认。 咨询实施顾问：咨询实施顾问： 在产品安装调试之后，进行基本的功能测试，确保系统可用。 技术顾问：技术顾问： 负责培训并指导客户方系统管理员进行系统的安装； 负责编写系统管理员操作手册； 负责编写系统运行管理制度（系统管理部分） ； 考核客户系统管理员。 3 32 24 45 5客户责任客户责任 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 11 页 共 24 页 客户系统管理员：客户系统管理员： 准备产品安装的硬件和系统软件； 接受技术培训，掌握系统管理技能。 客户方项目经理客户方项目经理 客户项目经理应该负责落实产品安装的硬件和系统软件； 双方项目经理确认安装环境，签署安装确认报告； 对系统管理员的培训结果进行确认。 .5关键用户培训：关键用户培训： 关键用户培训的目的是通过培训，让企业管理层和关键用户理解为什么 NCLITE 是管理改造项目， NCLITE 的实施过程也是企业现有的业务流程和管理模式的调整过程，必须得到企业决策层的鼎立支 持；另外的目的就是让他们对 NCLITE 有一个正确的预期；产品培训的目的就是通过给关键用户做培 训，有助于我们后期调研的进行，使我们项目组能够很好的沟通，并且使关键用户能够充当企业内部 的知识传播者。 3 32 25 51 1主要任务：主要任务： 制定培训计划书 ； 培训前准备； 培训； 培训考核并确认。 3 32 25 52 2用友交付件用友交付件 培训计划 培训教材 练习题 考试题 培训总结报告 3 32 25 53 3完成标志完成标志 用友将上述交付件交付给客户后，客户应于 5 个工作日内以书面形式指出其中的问题；在用友将 交付件内容更新并提交给客户后，客户还可于 3 个工作日内以书面形式再次指出其它问题；若客户对 交付件无异议或处理逾期，则上述交付件被视作已通过用友验收。 3 32 25 54 4用友责任用友责任 用友项目经理：用友项目经理： 制定培训计划并审定； 对培训工作进行监督并对结果进行确认； 培训教师的协调和审查； 承担一定的授课任务。 咨询实施顾问：咨询实施顾问： 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 12 页 共 24 页 落实培训教材、课件； 负责培训； 负责考勤； 进行考核。 3 32 25 55 5客户责任客户责任 客户方项目经理客户方项目经理 负责培训场地和培训设备的准备； 组织人员参加培训； 培训计划的审定； 确认培训工作成果； 协调制定培训奖惩并落实执行。 关键用户关键用户 参加培训 .6静态数据准备：静态数据准备： 系统应用中静态数据一般不随时间不同而改变，如会计科目、客户档案、供应商档案等。在整个 项目实施过程中，静态数据的准备、整理、测试、完善等相关工作是需要花费比较长的时间和耗费比 较大的精力去完成的。因此静态数据准备工作是项目实施中的基础工作，它的准备进度和准备质量直 接影响到系统的上线进度和项目的最后实施质量。 3 32 26 61 1主要任务：主要任务： 制定静态数据准备方案 指导关键用户编写静态数据准备方案 向静态数据准备的干系人，发布静态数据准备方案 安排数据准备活动并建立数据文档 数据的校验和确认工作 3 32 26 62 2客户交付件客户交付件 静态数据准备方案 静态数据准备表单 （分产品） 静态数据准备计划 确认的静态数据 3 32 26 63 3完成标志完成标志 客户完成以上交付件并通过用友验收。 3 32 26 64 4用友责任用友责任 用友项目经理：用友项目经理： 指导关键用户编写静态数据准备方案 ； 对向相关人员发布经过确认的静态数据准备方案负责； 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 13 页 共 24 页 3 32 26 65 5客户责任客户责任 关键用户关键用户 负责组织编写静态数据准备方案 ； 负责静态数据准备工作； 负责数据的校验和确认； .7方案测试：方案测试： 3 32 27 71 1主要任务：主要任务： 编写测试计划 编写测试用例 方案测试 编写测试问题记录清单 编写并签署系统测试报告 修改和完善实施方案 3 32 27 72 2客户交付件客户交付件 测试计划 测试用例 测试报告 3 32 27 73 3用友交付件用友交付件 实施方案 V2.0 3 32 27 74 4完成标志完成标志 用友将上述交付件交付给客户后，客户应于 5 个工作日内以书面形式指出其中的问题；在用友将 交付件内容更新并提交给客户后，客户还可于 3 个工作日内以书面形式再次指出其它问题；若客户对 交付件无异议或处理逾期，则上述交付件被视作已通过用友验收。 3 32 27 75 5用友责任用友责任 用友项目经理：用友项目经理： 跟踪测试进度； 加强质量控制，规范测试流程，包括测试、问题的提交和修改、补丁的测试验证，形成闭环控制， 强调文档记录的重要性； 协调资源保证测试问题的及时解决； 咨询实施顾问：咨询实施顾问： 帮助关键用户制定测试用例； 指导测试和推进测试问题的解决。 3 32 27 76 6客户责任客户责任 客户项目经理客户项目经理 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 14 页 共 24 页 跟踪测试进度； 加强质量控制，规范测试流程，包括测试、问题的提交和修改、补丁的测试验证，形成闭环控制， 强调文档记录的重要性； 协调资源保证测试问题的及时解决； 关键用户关键用户 制定测试计划(在顾问的指导下)； 编写测试用例； 执行测试用例； 提交测试问题； 问题修改后，测试验证，确认问题的解决； 对测试用例的编写、执行结果记录、测试问题记录和跟踪进行规范的文档记录； .8实施方案验收：实施方案验收： 经过项目调研、分析，制定实施方案，准备静态数据，组织方案测试，根据测试结果对解决方案 作进一步的修改和完善，这时应该请客户方对这份调整后的实施方案进行验收确认，以便开展后续方 案的落实工作。 3 32 28 81 1主要任务：主要任务： 用友项目经理尽快把修订后的最终实施方案提交给客户项目经理进行确认 督促客户方项目经理进行方案的确认，如果必要可以向客户方的项目负责人进行解释和说明； 对于遗留问题给企业一个答复和时间表； 3 32 28 82 2用友交付件用友交付件 最终实施方案 V3.0 3 32 28 83 3完成标志完成标志 用友将上述交付件交付给客户后，客户应于 5 个工作日内以书面形式指出其中的问题；在用友将 交付件内容更新并提交给客户后，客户还可于 3 个工作日内以书面形式再次指出其它问题；若客户对 交付件无异议或处理逾期，则上述交付件被视作已通过用友验收。 3 32 28 84 4用友责任用友责任 用友项目经理：用友项目经理： 负责在系统测试之后尽快提供最终的实施方案； 督促客户项目经理签署最终的实施方案； 负责测试方案中出现的遗留问题的跟踪和处理； 制定下一阶段的工作计划，为整个系统可以上线开始做准备； 3 32 28 85 5客户责任客户责任 客户方项目经理客户方项目经理 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 15 页 共 24 页 负责对解决方案进行审定，并提交项目负责人审阅； 督促企业的项目负责人给出方案审阅的结果； 负责落实方案中具体的工作； 负责方案遗留问题的跟踪 .9用户操作手册：用户操作手册： 3 32 29 91 1主要任务：主要任务： 系统中的每一个日常工作环节，如基础数据、单据的录入、凭证的录入等等，都要在系统的实施 中对应到相应的职能部门和相应的职位，并对相应职位的工作制订各自的工作准则与工作流程。 用户操作手册是针对客户每个岗位编写的工作标准、流程和系统操作规范、步骤及其说明、注意 事项的文件。编写用户操作手册是最终用户培训和系统上线之前的非常重要的工作，将作为系统 上线之后的业务流程规范和操作指导性文件。 3 32 29 92 2客户交付件客户交付件 用户操作手册 3 32 29 93 3完成标志完成标志 客户完成以上交付件并通过用友验收。 3 32 29 94 4用友责任用友责任 咨询实施顾问：咨询实施顾问： 提供手册模板，编写规则； 指导手册编写工作； 3 32 29 95 5客户责任客户责任 客户项目经理客户项目经理 组织手册编写工作； 以文件形式将手册下发执行。 关键用户关键用户 确定系统岗位权限； 编写手册； .10建立内部支持体系：建立内部支持体系： 3 32 210101 1主要任务：主要任务： 确定内部支持体系人员和责任； 确定内部支持的方式。 3 32 210102 2客户交付件客户交付件 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 16 页 共 24 页 系统内部支持体系 3 32 210103 3完成标志完成标志 客户完成以上交付件并通过用友验收。 3 32 210104 4用友责任用友责任 用友项目经理：用友项目经理： 对客户的内部支持提供指导和建议； 帮助确定内部支持人员； 帮助建立内部支持的有效方式。 3 32 210105 5客户责任客户责任 客户项目经理客户项目经理 组建内部支持机构，担任组长； 将内部支持的制度提交客户高层，签发执行。 关键用户关键用户 确定系统岗位权限； 编写手册； .11最终用户培训：最终用户培训： 3 32 211111 1主要任务：主要任务： 制定最终用户的培训计划（课程内容、时间安排、授课老师） ； 落实岗位操作手册和练习题； 培训设施的准备； 进行培训； 培训考核并提交总结报告。 3 32 211112 2客户交付件客户交付件 最终用户培训计划 练习题 考试题 最终用户培训总结报告 3 32 211113 3完成标志完成标志 客户完成以上交付件并通过用友验收。 3 32 211114 4用友责任用友责任 用友项目经理：用友项目经理： 确认培训总结报告； 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 17 页 共 24 页 3 32 211115 5客户责任客户责任 客户项目经理客户项目经理 协调并落实最终用户培训； 确认培训计划； 确认培训总结报告。 关键用户关键用户 进行培训； 分岗位操作手册、练习题的准备； 进行培训考勤、考核。 .12生产系统准备：生产系统准备： 3 32 212121 1主要任务：主要任务： 产品安装； 统一基础数据和公共参数设置； 建公司账（按实施范围） ； 为每个公司分配管理员权限； 3 32 212122 2用友交付件用友交付件 系统安装备忘录 3 32 212123 3完成标志完成标志 用友将上述交付件交付给客户后，客户应于 5 个工作日内以书面形式指出其中的问题；在用友将 交付件内容更新并提交给客户后，客户还可于 3 个工作日内以书面形式再次指出其它问题；若客户对 交付件无异议或处理逾期，则上述交付件被视作已通过用友验收。 3 32 212124 4用友责任用友责任 咨询实施顾问：咨询实施顾问： 负责协助客户项目组成员审核系统的参数配置、基础数据； 指导客户系统管理员进行、权限的设置和分配。 技术顾问：技术顾问： 负责产品安装、调试、数据备份和恢复。 3 32 212125 5客户责任客户责任 客户系统管理员：客户系统管理员： 全程参与系统的安装和调试工作、掌握安装调试的全过程和后续的维护； 负责确认系统安装和调试的成功； 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 18 页 共 24 页 .13业务权限规划和分配：业务权限规划和分配： 3 32 213131 1主要任务：主要任务： 规划分配权限 权限测试。 3 32 213132 2客户交付件客户交付件 操作权限表 3 32 213133 3完成标志完成标志 3 32 213134 4用友责任用友责任 咨询实施顾问：咨询实施顾问： 提供权限规划建议； 参与和指导权限分配。 3 32 213135 5客户责任客户责任 关键用户关键用户 收集、整理需求； 制定权限分配规则； 进行权限分配； 检验权限分配结果。 3.33.3 第三阶段第三阶段系统切换系统切换 .1工作目标：工作目标： 保证静态数据、动态数据的准确性； 系统可以顺利上线，完成新旧的系统替换工作； 新系统可以处理企业的日常业务。 .2主要任务：主要任务： 完成静态数据的录入（导入）和校验； 完成系统参数的配置、校验； 完成动态数据的准备、转换工作 做好新旧系统交替过程的转换。 .3客户交付件客户交付件 静态数据转换计划 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 19 页 共 24 页 系统切换检查表 动态数据转换计划 动态数据转换方案 .4用友交付件用友交付件 系统切换报告 .5完成标志完成标志 用友将上述交付件交付给客户后，客户应于 5 个工作日内以书面形式指出其中的问题；在用友将 交付件内容更新并提交给客户后，客户还可于 3 个工作日内以书面形式再次指出其它问题；若客户对 交付件无异议或处理逾期，则上述交付件被视作已通过用友验收。 .6用友责任用友责任 用友项目经理：用友项目经理： 协助客户项目经理、关键用户制定静态数据转换计划； 检查数据准备情况； 检查数据转换结果，监督录入进度； 指导关键用户制定详细的动态数据转换计划； 检查数据转换进度和结果，监督录入进度； 对动态数据的完整性、准确性要亲自把关。 咨询实施顾问：咨询实施顾问： 利用导入工具导入静态数据； 指导客户数据转换； 检查数据转换结果； .7客户责任客户责任 客户方项目经理客户方项目经理 制定静态数据转换计划，下发执行； 制定动态数据转换计划，下发执行； 检查数据准备情况； 检查数据转换结果，监督进度； 负责数据备份； 关键用户：关键用户： 录入静态数据； 录入校验，对正确性负责； 提前准备动态数据； 进行动态数据转换和校验。 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 20 页 共 24 页 3.43.4 第四阶段第四阶段持续支持持续支持 .1工作目标：工作目标： 项目收尾并验收 .2主要任务：主要任务： 系统上线后的运行支持； 项目总结； .4用友交付件用友交付件 系统运行问题跟踪记录单 项目总结报告 .5完成标志完成标志 用友将上述交付件交付给客户后，客户应于 5 个工作日内以书面形式指出其中的问题；在用友将 交付件内容更新并提交给客户后，客户还可于 3 个工作日内以书面形式再次指出其它问题；若客户对 交付件无异议或处理逾期，则上述交付件被视作已通过用友验收。 .6用友责任用友责任 用友项目经理：用友项目经理： 制定现场支持时间表； 负责向客户交待后续事宜和注意事项； 负责问题的跟踪解决； 整理项目文档； 项目总结的活动； 撰写项目总结报告。 .7客户责任客户责任 客户方项目经理客户方项目经理 负责最终用户能够正确、及时、规范地操作系统； 内部支持体系的有效运行； 将暂时无法解决的问题，和用友及时沟通； 4.4. 项目验收项目验收策略策略 为保证项目质量，将项目进程所完成的以下可交付结果定义为项目里程碑，必须进行验收与批准。 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 21 页 共 24 页 一般地，项目里程碑的复审和批准程序为：由项目经理或特别指定的质量控制顾问对交付成果进行审 核，再提交客户（集团）公司项目经理批准。必要时，需提交项目指导委员会批准。 系统软件安装与运行测试。 调研报告的审核、批准。 完成关键用户系统培训（培训课程参见本报告第八部分） 。 业务需求分析及实施设计报告的审核、批准。 系统测试的完成与测试文档的审核、批准。 完成最终用户培训 系统切换准备工作的审核与批准。 系统投入生产运行的支持及后期项目验收。 5.5. 项目实施计划项目实施计划 项目计划参见附件，项目开工时间以本协议及工作说明书生效后确定的开工时间为准。 项目经理要定期(周、旬、或月，项目开始前拟定)项目报告, 报告内容包括: 期段内完成的任务清单 期段内应完成但未完成的任务清单 下一期段应完成的任务清单 问题解决的情况回报和任务更改请求 详细内容参看附件项目实施进度表 6.6. 变更控制程序变更控制程序 6.16.1 变更范围定义变更范围定义 所有项目实施双方提出的实施范围、系统需求等涉及到整体项目进度，费用成本调整较大的变动 行为均列入项目实施变更管理范围。 6.26.2 变更审核机构变更审核机构 1由双方最高管理层授权，可对项目变更进行确认的指定人员组成变更控制委员会，负责项目 变更事项的最终审核确认或拒绝。 2项目规模较小时，可由双方最高管理层授权指定人员共同协商讨论变更事项而不设立变更控 制委员会。 模板编号:1_4_1 版本:V1.0日期:05/05/06 用友 NClite 实施方法论标准模板 咨询服务部 第 22 页 共 24 页 6.36.3 变更程序变更程序 6.3.1