2017年中国互联网社交出行市场白皮书 V9(1)

2017中国互联网社交出行市场白皮书 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 易观&嘀嗒拼车联合发布 2017/6/122实时分析驱动用户资产成长 前言 分析范畴数据来源 数据来源：报告数据来自易观千帆和 嘀嗒拼车用户数据。 易观千帆只对独立APP中的用户数据 进行监测统计，不包括APP之外的调 用等行为产生的用户数据。截止2017 年第1季度易观千帆基于对18.21亿累 计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技 术，帮助您有效了解数字消费者在智 能手机上的行为轨迹。 分析定义 互联网 社交出行 互联网社交出行：是指 基于出行场景为用户提 供社交渠道的的互联网 出行服务，比如拼车。 分析对象：中国互联网 社交出行市场。 本报告涉及的关键字： 互联网社交出行、拼车。 本报告所分析的国家和 区域主要包括：中国大 陆，不包括港澳台地区。 CONTENTS 目录 中国互联网社交出行市场概况 1 中国互联网社交出行用户洞察 2 中国互联网社交出行场景分析 3 Analysys 易观 PART 1 中国互联网社交出行市场概况 2017/6/125实时分析驱动用户资产成长 私家车保有量增加、共享出行观念普及、社交需 求得到满足共同促进互联网社交出行市场发展 私家车保有量增加：近5年，中国私家 车保有量保持每年约2000万辆的增量， 城市交通拥堵现象逐渐加剧，限行政策 一定程度上造成出行不便，而拼车出行 有利于缓解交通拥堵，提供限行日汽车 出行的经济便捷的替代方式。 共享经济、绿色出行观念流行：近年来， 人们对共享出行认可度日益提高，拼车 出行在满足车主日常出行的前提下将空 余座位共享给顺路乘客，充分发挥了了 闲置资源的价值。 用户社交需求：拼车解决了车主旅途的 无聊烦闷，同时为乘客提供经济的出行 解决方案。2016年3月，嘀嗒拼车好友 功能上线，深度挖掘用户需求，基于出 行场景为用户提供社交服务，有效拓宽 了用户的个人社交维度。 7,277 8,807 10,559 12,346 14,643 0 5,000 10,000 15,000 20122013201420152016 2012-2016年中国私家车保有量 私家车保有量（万辆） 数据来源：公安部交通管理局 Analysys易观公安部交通管理局 2017/6/126实时分析驱动用户资产成长 行业集中度进一步提升，中国互联网社交出行市场 处于高速发展期 Analysys 易观 中国互联网社交出行市场AMC模型 时间 A B C D I II III IV V 市 场 认 可 度 F 2013年，快拼 车、爱拼车先后 上线。 2014年1 月，北京市 出台北京 市交通委关 于北京市小 客车合乘出 行的意 见，鼓励 私家车互联 网拼车行 为。 2014年4 月，嘀嗒拼 车成立；同 年7月，天 天用车上 线、12月51 用车成立。 2016年3月，嘀 嗒拼车上线社交 功能，探索出行+ 社交新模式 2015年6 月滴滴出 行上线拼 车业务。 VI VII E 2015年4月，百度 领投51用车、天天 用车并推出百度顺 风车；5月，嘀嗒拼 车完成1亿美金C轮 融资，创拼车应用 最高融资记录。 G 2016年5月，百度 地图宣布停止运营 百度顺风车。 H 市场启动期 (2015) 应用成熟期 (2018-) 高速发展期 (2016-2017) 探索期 (2013-2014) 2016年7月，交通运输部 公布关于深化改革推进 出租汽车行业健康发展的 指导意见，明确提出鼓 励私人小客车合乘。 Analysys易观分析认为，中国互联网社交 出行市场处于高速发展期阶段。 探索期（2013-2014）：中国互联网出 行垂直领域社交出行于2013开始出 现，随着资本与社会的关注增加，众多 厂商纷纷加入竞争，经过第一波洗牌， 缺乏竞争力的企业已退出市场。 市场启动期（2015）：资本大量涌入 市场，51用车、天天用车、嘀嗒拼车先 后完成融资，百度推出百度顺风车，竞 争加剧，市场洗牌。 高速发展期（2016-2017）：中国互联 网社交出行市场向平台化发展，同时行 业集中度进一步提升。 2017/6/127实时分析驱动用户资产成长 宏观环境利好中国互联网社交出行市场发展 随着4G移动网络铺开，移动互联网的高传输 速度大大提高。截至2016年12月中国4G用户 总数达到了7.34亿。 GPS定位技术发展，精度不断提高。大数据、 机器学习、云计算等技术的快速发展。 2016年3月，国家制定的关于促进绿色消费 的指导意见支持发展共享经济,鼓励个人闲置 资源有效利用，有序发展网络预约拼车。 2016年7月，交通运输部公布关于深化改革 推进出租汽车行业健康发展的指导意见指出 城市人民政府应鼓励并规范私人小客车合乘 （顺风车、拼车）发展。 2016年中国GDP达74万亿，同比增长6.7%。 2016年中国CPI同比上涨2.0%，居民消费水 平稳步增长。 随着80后成为消费主力军，居民消费观念趋 于注重质量、绿色消费，消费逐渐实现转型 升级。 人口年龄结构：中青年人群消费力最强，而截 至2016年12月，中国16-59岁人口数占总人口 比例达到了65.5%。 移动互联网的发展普及，截至2016年12月，中 国手机网民规模达6.95亿。 人们环保意识增强，近年来对于绿色共享的消 费理念认可度逐渐增强。 S P P S E T Analysys 易观 PART 2 中国互联网社交出行用户洞察 2017/6/129实时分析驱动用户资产成长 39.8% 49.8% 7.3% 1.9% 1.2% 20.9% 46.3% 27.3% 4.8% 0.7% 23.7% 49.5% 21.0% 4.6% 1.2% 90后 80后 70后 60后 其他 80后受社交圈狭窄及已达婚配年龄影响，社交需 求迫切 80后是用户年龄构成中占比最大的人群，受社交圈狭窄以及到达适婚年龄等因素影响，80后群体拥有更加迫切的 社交需求。此外，由于车主买车需一定财富积累，因此与乘客相比，车主中70后比例较高，而90后经济水平相对 较低，在乘客中比例较高。 从性别来看，乘客中男性和女性对社交出行的需求基本持平，车主中以男性为主，女性车主比例不足10%。 Analysys易观嘀嗒拼车 数据来源：嘀嗒拼车 2017年第1季度中国互联网社交出行活跃用户年龄分布 兼任车主 与乘客 87.7% 50.3% 90.5% 12.3% 49.7% 9.5% 0.0%50.0%100.0% 兼任认证车主与乘客占比 乘客占比 认证车主占比 2017年第1季度中国互联网社交出行活跃用户性别分布 男女 数据来源：嘀嗒拼车 Analysys易观嘀嗒拼车 车主乘客 2017/6/1210实时分析驱动用户资产成长 根据嘀嗒拼车数据显示，互联网社交出行用户主要分布在沿海城市及一线城市。一线城市用户对共享出行、社交出 行的需求和认可度都较高，二线城市用户社交出行需求有待进一步挖掘。 重复搭乘率TOP5城市与活跃用户数TOP5城市基本重合，可见一线城市用户的对通过日常出行拓展社交圈的意愿 更强烈，车主乘客间也更可能保持联系。 长沙 成都 活跃用户TOP10城市 北京 天津 深圳广州 西安 青岛 成都 重庆 苏州 上海 2017年第1季度中国互联网社交出行活跃用户城市 分布TOP10 Analysys易观嘀嗒拼车 数据来源：嘀嗒拼车。数据说明：重复搭乘率： Q1的订单在Q1之前曾经发生过搭乘的数量/Q1搭乘总数 中国互联网社交出行市场一线城市用户社交出行需 求较大，用户粘性较高 14.9% 15.7% 16.8% 17.4% 17.8% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0% 青岛 深圳 天津 北京 上海 2017年第1季度中国互联网社交出行市场分城市重复 搭乘率TOP5 2017/6/1211实时分析驱动用户资产成长 相似的职业、行业背景为中国互联网社交出行车主 与乘客双方提供了共同话题，促进社交关系发展 2017年第1季度中国互联网社交出行 活跃用户职业TOP10 IT工程师 建筑设计师 人 力 资 源 职业经理人 投 资 经 理 律师 公司职员 学生 行政 自 由 职 业 市场 设 计 师 车主乘客 销售 教师 公务员 医生 金融 IT互联网 物流 机械工业 咨询服务 广告 医疗 2017年第1季度中国互联网社交出行 活跃用户行业TOP10 车主 乘客 房地产 交通 通信 教育 汽车 自由职业 数据来源：嘀嗒拼车 数据来源：嘀嗒拼车 从互联网社交出行用户职业分布 TOP10可以看出，车主的职业收 入比乘客更高，其经济基础更好。 二者的TOP10职业中重合的有销 售、教师、公务员、医生。 在互联网社交出行用户行业分布 TOP10中，车主和乘客的重合项 较多。金融、IT互联网、物流是 社交出行用户从事的主要行业。 相似的行业背景为双方提供了共 同话题，促进社交关系的进一步 发展。 2017/6/1212实时分析驱动用户资产成长 中国互联网社交出行车主与乘客标签相似度高，有 利于打破社交尴尬拉近彼此距离 根据嘀嗒拼车统计数据，嘀嗒拼车APP“我的范儿”标签中，车主标签TOP3依次为爱交友、 看电影、旅行，乘客标签TOP3依次为看电影、听音乐、旅行。在车主与乘客标签TOP10中， 二者的标签重合度较高，共同的兴趣爱好为车主与乘客的社交提供了较多的共同话题，同时 也拉近了彼此心理距离，加大了交友成功可能性。 2017年第1季度中国互联网社交出行 车主标签TOP10 2017年第1季度中国互联网社交出行 乘客标签TOP10 数据来源：嘀嗒拼车。 数据说明：图片字体由大到小代表用户TOP20兴趣标签排名先后。 车主乘客共同标签TOP10 爱交友 看电影 旅行 听音乐 自由主义 运动健身 热情开朗 性格直爽 吃货 内敛稳重 2017/6/1213实时分析驱动用户资产成长 中国互联网社交出行为单身用户拓宽社交渠道 车主、兼任车主与乘客的用户中已婚人 士占比最高，而乘客用户中单身占比最 高。 单身群体的一大社交诉求是恋爱向交友， 而受工作繁忙、性格内向、无暇参与社 交活动等因素影响，单身群体中的大多 数人人际圈子狭窄，能够结识异性朋友 的机会有限。拼车出行拓宽了用户在日 常生活中的社交渠道，不仅使用户出行 更加便利、节省支出，更为用户提供了 一个突破原有社交圈、结识不同职业、 兴趣相投朋友的机会。 54.2% 34.9% 42.2% 15.1% 20.1% 17.0% 30.7% 45.0% 40.8% 0.0% 50.0% 100.0% 车主乘客兼任车主与乘客 单身 恋爱中 已婚 Analysys 易观嘀嗒拼车 2017年第1季度中国互联网社交出行用户情感状况分布 数据来源：嘀嗒拼车 2017/6/1214实时分析驱动用户资产成长 中国互联网社交出行订单量前十名用户中女性占多 数，女性用户需求有待深度挖掘 2017年第1季度中国互联网社交出行订单量最多乘客信息 数据来源：嘀嗒拼车 90后 平均费用 44.3元 拼车费用 7494元 拼车次数 169次 平均里程 27公里 拼车里程 4567公里 2017年第1季度中国互联网社交出行订单量前十名乘客性别分布 女性 7人 男性 3人 2017/6/1215实时分析驱动用户资产成长 中国互联网社交出行主要车型是经济实用型轿车， 广、深车主对车型偏好相似 Analysys易观嘀嗒拼车 数据来源：嘀嗒拼车 2017年第1季度中国互联网社交出行接单量-一线城市 车型TOP5 6.8% 6.9% 6.9% 7.6% 7.6% 8.0% 9.5% 10.3% 12.7% 23.7% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0% 现代 起亚 本田 比亚迪 福特 丰田 日产 雪佛兰 别克 大众 接单量TOP10汽车品牌中各品牌接单量比例 2017年第1季度中国互联网社交出行接单量-汽车品 牌TOP10 7.2% 7.3% 7.6% 8.4% 9.6% 10.5% 10.6% 11.5% 13.4% 13.9% 0.0%5.0%10.0%15.0% 卡罗拉（丰田） 秦（比亚迪） Polo（大众） 轩逸（日产） 英朗（别克） 福克斯（福特） 科鲁兹（雪佛兰） 明锐（斯柯达） 朗逸（大众） 凯越（别克） 接单量占TOP10车型中各车型接单量比例 2017年第1季度中国互联网社交出行接单量-车型 TOP10 3.5% 3.7% 4.5% 5.6% 6.1% 8.2% 10.0% 15.1% 20.3% 23.0% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0% 奔驰GLK级 沃尔沃S60 凯迪拉克ATS-L 奔驰E级 奥迪Q5 奔驰c级 宝马5系 奥迪A6L 奥迪A4L 宝马3系 接单量TOP10高档车型中各车型接单量比例 2017年第1季度中国互联网社交出行接单量-高档车 型TOP10 北京上海广州深圳 TOP1捷达凯越轩逸卡罗拉 TOP2速腾福克斯卡罗拉轩逸 TOP3宝来朗逸雷凌花冠 TOP4悦动明锐凯越朗动 TOP5逸动科鲁兹飞度凯越 2017/6/1216实时分析驱动用户资产成长 受春节出行影响，北京、上海的机场互联网社交出 行订单最多，天通苑、锦绣华庭用户出行意愿最强 Analysys易观嘀嗒拼车 2017年第1季度北京、上海互联网社交出行活跃用户常出没地分布 居住区订单量TOP5非居住区订单量TOP5 数据来源：嘀嗒拼车 北京上海 居住区订单量 TOP5 非居住区订单量 TOP5 TOP1天通苑东区首都机场区 TOP2樱花园公寓国贸CBD TOP3回龙观中关村 TOP4紫荆花园金融街 TOP5首开北京苏活望京soho 居住区订单量 TOP5 非居住区订单量 TOP5 TOP1锦绣华庭浦东国际机场区 TOP2爱博家园上海国际金融中心 TOP3彭浦新村徐家汇中心 TOP4上海康城陆家嘴金融区 TOP5莘庄淮海路 2017/6/1217实时分析驱动用户资产成长 广州凤凰城、国际机场，深圳桃源居、科兴科学园 的中国互联网社交出行订单量最多 Analysys易观嘀嗒拼车 居住区订单量TOP5 非居住区订单量TOP5 数据来源：嘀嗒拼车 2017年第1季度广州、深圳互联网社交出行活跃用户常出没地分布 广州 深圳 居住区订单量 TOP5 非居住区订单量 TOP5 TOP1凤凰城广州白云国际机场 TOP2雅居乐花园广州国际金融中心 TOP3祈福新村天河科技园 TOP4华南碧桂园钻石大厦 TOP5保利心语花园太古汇 居住区订单量 TOP5 非居住区订单量 TOP5 TOP1桃源居科兴科学园 TOP2龙悦居华强北 TOP3梅林一村车公庙 TOP4石厦地王大厦 TOP5四季花城深圳平安金融中心 Analysys 易观 PART 3 中国互联网社交出行场景分析 2017/6/1219实时分析驱动用户资产成长 上下班时段是中国互联网社交出行高峰期，下班时 段过后用户时间充裕，社交出行需求持续时间较长 早高峰与晚高峰时段人均启动次数呈现出两个高峰，上下班是中国互联网社交出行的主要出行场景。晚高峰时段人 均启动次数高于早高峰时段，下班后时间更加充裕，用户心情更轻松，社交出行的场景更丰富，可挖掘价值较大。 3.2 3.0 2.7 2.7 2.8 4.1 6.4 7.5 6.3 6.3 6.2 6.3 6.4 7.0 7.4 8.1 8.8 9.1 8.4 7.9 7.5 6.7 5.7 4.1 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 2017年3月嘀嗒拼车APP分时人均启动次数 分时人均启动次数(次) 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及 4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys易观易观千帆 2017/6/1220实时分析驱动用户资产成长 城际出行、周边游成为中国互联网社交出行的重要 应用场景，长距离出行更易于满足用户社交需求 相对其他场景而言，上下班的平均里程较短，平均单价较低，成为用户主要出行场景。 城际出行和周边游平均里程较长，耗时较长，能更好地满足用户对社交需求。 城际出行中，女性用户比例较低，主要是出于安全因素考虑。 Analysys易观嘀嗒拼车 数据来源：嘀嗒拼车 50.4%51.6% 71.9% 57.6% 65.3% 49.6%48.4% 28.1% 42.4% 34.7% 0.0% 50.0% 100.0% 上下班约车临时路线城际拼车周边游物急送 男女 25.4 26.2 39.2 44.2 139.4 241.8 0.050.0100.0150.0200.0250.0 上班约车 下班约车 临时路线 物急送 周边游 城际拼车 2017年第1季度中国互联网社交出行 不同场景平均单价（元） 15.1 15.7 23.8 32.4 114.7 387.1 0.0100.0200.0300.0400.0 上班约车 下班约车 临时路线 物急送 周边游 城际拼车 2017年第1季度中国互联网社交出行 不同场景平均里程（公里） 2017年第1季度中国互联网社交出行 不同出行场景订单量比例 2017第1季度中国互联网社交出行 不同出行场景用户性别比例 48.70% 12.90% 4.80% 1.30% 32.30% 上下班约车 城际拼车 周边游 物急送 其他 2017/6/1221实时分析驱动用户资产成长 中国互联网社交出行最长距离：4217公里，上海 至拉萨 根据嘀嗒拼车统计数据，2017第1季度城际拼车场景最长距离订单是上海鸿宝村南区到西藏大学（拉萨校区）， 路线长达4217公里，几乎横穿中国大陆，花费1719元。相比于均价不低于2000元的机票以及耗时40小时以上 唯一直达火车（Z164），城际拼车出行为上海到拉萨的用户提供了性价比与陪伴兼具的出行方案。 下班约车 重庆北站-木凉乡政府 97公里 102元 城际拼车 上海鸿宝村南区-西藏大学 4217公里 1719元 上班约车 杭州逸酒店-大明山 高山滑雪场 128公里 189元 物急送 上海宇杰物流-合肥瑶海 区人民政府 472公里 493元 周边游 北京华侨城-古北水镇 142公里 217元 数据来源：嘀嗒拼车 2017年第1季度中国互联网社交出行不同出行场景最长里程信息 2017/6/1222实时分析驱动用户资产成长 17.3% 12.9% 29.0% 27.1% 10.5% 3.2% 周末去哪儿 周边郊游 同城活动 一起看世界 晒图求脱单 结伴跑步健身 2017年第1季度中国互联网社交出行不同社交主题 发帖量比例 同城活动是中国互联网社交出行的主要结伴社交 场景，男性更爱玩，女性更爱自拍和运动 根据嘀嗒拼车统计数据，出行社交主题分为六种：周末去哪儿、周边郊游、同城活动、一起看世界、晒图求脱单、结伴 跑步健身，其中同城活动是主要的结伴社交场景。 在游玩类主题下，男性用户数量高于女性用户，而在晒图求脱单和结伴跑步健身主题下，女性用户数量高于男性用户。 游玩场景下双方话题更多社交时间更长，比较男性欢迎，而女性用户更喜欢和擅长自拍，也更注重健身运动是主要原因。 Analysys易观嘀嗒拼车 数据来源：嘀嗒拼车 64.9% 62.7% 69.2% 55.3% 31.6% 37.4% 35.1% 37.3% 30.8% 44.7% 68.4% 62.6% 0.0% 50.0% 100.0% 男女 2017年第1季度中国互联网社交出行不同社交主题 用户性别比例 2017/6/1223实时分析驱动用户资产成长 北京上海互联网社交出行用户最喜同城活动，广州 深圳用户最爱一起看世界 一线城市用户对同城活动和一起看世界 两个主题参与度最高，对结伴跑步健身 参与度较低。 从不同城市用户偏好来看，北京、上海 用户最喜欢参与同城活动，对结伴跑步 健身意愿也相对较强，总体较偏向城市 内社交活动；广州、深圳用户最青睐一 起看世界主题，对周边郊游的参与度较 高，总体较偏向城市周边及跨城活动。 除了普适性的推广活动外，企业还需根 据不同地区用户的特征和需求制定相应 资源供给方案。 18.4% 19.4%19.2% 21.6% 13.2% 12.3% 16.3% 14.7% 33.7% 32.6% 26.1% 27.2% 25.6% 28.7% 32.2% 30.8% 7.2% 5.2% 5.5%4.6% 1.9%1.8%0.7%1.1% 0.0% 50.0% 100.0% 北京上海广州深圳 结伴跑步健身 晒图求脱单 一起看世界 同城活动 周边郊游 周末去哪儿 2017年第1季度中国一线城市互联网社交出行不同社交主题活 跃用户分布 数据来源：嘀嗒拼车 Analysys易观嘀嗒拼车 2017/6/1224实时分析驱动用户资产成长 中国互联网社交出行兼具经济与交友特点，助力节 假日出行，北京用户出行距离最远 从城市对比来看，在元旦、春节期间，活跃用户数位列第二的北京市在互联网社交出行中市内及跨城平均里程和金 额均居首位，天津、西安用户的平均出行距离和金额都较低。 从平均每公里金额（平均订单金额/平均里程）来看，在元旦、春节期间，五个城市市内平均每公里花费均在1-2元 之间，跨城则在0.5-1元之间。兼具经济与交友优点，互联网社交出行成为用户节假日出游方式的重要选项之一。 数据来源：嘀嗒拼车。数据说明：元旦期间指2016年12月30日至2017年1月3日，春节期间指2017年1月20日至2017年2月6日。 Analysys易观嘀嗒拼车 32.7 18.0 173.5 269.6 36.2 23.6 250.5 353.4 19.1 14.4 170.2 233.0 30.0 18.5 197.5 287.2 20.0 15.3 97.8 112.2 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 TOP1 上海TOP2 北京TOP3 天津TOP4 深圳TOP5 西安 2017年第1季度中国互联网社交出行活跃用户 数TOP5城市元旦期间平均订单金额与距离 32.6 17.9 225.4 369.0 37.6 24.7 337.0 550.9 19.4 14.7 179.2 259.2 29.0 17.6 240.2 397.7 22.7 15.9 174.4 252.9 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 TOP1 上海TOP2 北京TOP3 天津TOP4 深圳TOP5 西安 2017年第1季度中国互联网社交出行活跃用户 数TOP5城市春节期间平均订单金额与距离 2017/6/1225实时分析驱动用户资产成长 上海成为中国互联网社交出行春运扛把子 一线城市是春节期间中国互联网社交出行的热门出发城市，其中上海订单量居首。 在目的地订单量TOP10中，以安徽、江苏省内的二三线城市居多。 Analysys易观嘀嗒拼车 数据来源：嘀嗒拼车。数据说明：春运期间指2017年1月20号至2017年2月6号。 4.1% 5.7% 7.8% 9.0% 9.2% 10.2% 10.5% 12.6% 14.8% 16.1% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0% 杭州 盐城 南通 东莞 天津 苏州 广州