寿险MIS二代_用户操作手册_周期一_报表部分.doc

平安人寿信息管理系统用户手册 秘密平安人寿信息管理系统用户手册(报表篇)(报表篇)1第一章 简介3第二章 分析主题的使用3第一节 分析主题展示窗口介绍31工具栏42源目录树53概览区64工作区65属性窗格7第二节 分析主题常用操作71创建交叉表72删除维度83隐藏行、列84抑制95小计96过滤117计算138汇总179图表1710数据导出19第三章 制式报表19第一章 简介 MIS二代在延续一代展现风格的基础，针对不同角色的用户提供了个性化的展现工具。Analysis studio（分析主题）增强了与用户的互动性，使使用者在报表界面就可以方便的对指标进行组合、分析计算，主要满足分析型用户的需求。Report studio（制式报表）能根据用户的需求实现复杂的数据加工处理，并且展现样式更为丰富，主要为进行日常监控、追踪等工作的用户提供数据支持。第二章 分析主题的使用 第一节 分析主题展示窗口介绍进入一个主题，会出现类似图1-1的界面，下面将详细介绍该界面中的各个区域。 图1-11 工具栏工具栏位于报表上方，为用户提供快捷的报表操作工具，如图1-2 图1-2图标说明新建用户自定义的分析主题打开已有分析主题保存另存为删除。选中行、列栏中需删除的项，删除结果体现在下方的报表中撤销重做搜索运行分析主题，可选择通过网页、pdf、excel等工具展现报表转到。在已定义分析路径的主题中可以跳转到其他主题过滤器。在报表中选中特定的维度，过滤此维度明细下的指标值最高或最低。用于限制显示的数据量抑制。消除报表中的零或空值排序小计。不包括排除和隐藏的项合计计算显示。决定报表的显示样式，如只展现图，表或同时展现为图表图标样式交换行和列另存为自定义集2 源目录树源目录树位于主题界面的最左端，可插入对象选项卡中，以树状结构组织，包含了所有可用作分析的维度和指标。其中维度是包含其下所有成员的集合。3 概览区概览区位于工具栏的下方。 行、列中放置的分别是展现在工作区报表行、列中的维度和指标，通过向下箭头能展开下一级更细粒度的维度列表。 上下文过滤器：缩小报表展示的数据范围，筛选出不同用户关注的数据，如北区用户可以用上下文过滤器筛选只显示北区的数据。4 工作区即交叉表、列表、图标展示的区域。Analysis studio中不仅支持多维度的嵌套，还能支持非平衡报表，功能较一代有所增强。 行嵌套：其中1，2，3为不同维度，或是同一维度的不同层级 列嵌套 非平衡报表：对于相同的指标在靠前面的行有1，3两个维度层级，在靠后面的行只有2一个维度层级。5 属性窗格属性窗格提供了工作区中交叉表和选定集的全面视图，使用属性窗格进行多项更改，并同时应用这些更改，而无需运行不同命令。例如 指定要显示的项目数、 创建用户定义过滤器、 排序数据、撤消隐藏数据。如果选择概览区行或列的集，属性窗格将显示该集的显示属性（如副标题和可视项目数）和非显示属性（如过滤器和计算）。如果单击交叉表中的其它位置，属性窗格将显示该交叉表的属性，例如默认度量、行和列的链接、任何现有上下文以及选定的报表选项。第二节 分析主题常用操作1 创建交叉表先从源目录树中将机构维度托拽到工作区的行中，接着将维度市场属性托拽嵌套到机构维度之后，在列中放业务来源维度，最后将指标托拽到量度区域。如图1-3 图1-32删除维度在概览区中选中要删除的维度，右键点击后选择删除按钮3 隐藏行、列在工作区的报表中选中要删除的行或列，右键单击后选择隐藏按钮4 抑制即不显示报表中为空或为0的内容，analysis studio抑制的功能加入了多种选择方式，如抑制行和列、仅抑制行（作用于所有行）、仅抑制列，甚至可以自定义具体要抑制的特定行、列。下面以自定义抑制为例作介绍。选中报表中的二元，点击展开工具栏上的图标，选择自定义，在报表下面的区域勾选出要抑制的行列，如图1-4. 图1-45 小计选中某个维度后，在工具栏中点击小计图标，报表下方出现的面板中可以选择该维度应用的小计类型。 可视项目小计：显示在报表上所有维度成员的值之和 其它和隐藏项目小计：由于维度成员太多，一个报表页面尚未全部显示出来的成员的值之和 小计（包括）满足过滤器标准的项目小计：报表中显示的维度成员隐藏的成员，不包括排除的维度成员 小计（排除）不满足过滤器标准的项目小计：报表中被排除的维度成员的值之和 总计：维度所有成员值的合计以图1-5为例，右图中隐藏了“无锡”，排除了“南通”。可视项目小计，即小计（7项）包含（上海、江苏、苏州、青岛、浙江、济南、宁波）的值；小计(包括)小计（7项）无锡；小计（排除）为南通的值；东区值即总计，为东区下9个机构的值之和。 图 1-56过滤 选定维度下满足条件的指标值进行过滤。如图1-6,选中二级机构中任一成员，在工具栏上点击过滤图标，并选择自定义，报表下方将出现设置面。此示例中设置了一个组合过滤条件，上月末人力10000 并且 当前人力15000,过滤条件应用后的报表为右侧的报表。这里可以通过添加过滤器行增加过滤条件，在选项中可以选择过滤条件之间是与还是或的关系。 图1-6 最高或最低设置也能够有效的缩小报表展示的数据量。以最高为例，可以筛选特定维度下按选定指标排名前n排的值，前n的值，求和落在0n范围内的x行的值。仍然选择二级机构维度，点击工具栏中的最高或最低图标，选择列表下的顶部自定义。报表下方会出现设置面板，“最低或最高”中选择最高，“项目数量”选择求和，并设置为20000，量度选择上月末人力，显示结果如图1-7中右侧的报表。此筛选的含义是，按照上月末人力对二级机构（上海、江苏、青岛、浙江）从大到小排序，显示前n项和大于等于20000的机构，这里排名前两位的机构青岛江苏已大于20000，所以最后只显示青岛和江苏的数据。 图 1-7 上下文过滤器，将要过滤的维度成员托拽到概览区的上下文过滤器中，此维度成员可以是没有组织到报表中，直接从源目录树中获取的。7计算计算提供了对报表数据进行灵活的分析功能，主要功能见表1-1 表1-1运算类型运算说明算法求和略算法差略算法积略算法商略算法次方略算法绝对值略算法四舍五入略算法取整略算法Sqrt略百分比A/B*100%(A,B为选择的指标，或维度，结果显示为百分比)百分比差额（增长率）（A-B）/B，结构显示为百分比百分比占总额的百分比可以是纵向占比也可以是横向占比。某维度下，A指标值/所有指标值A指标在某个维度下的值/A指标在所有维度下的值分析求平均略分析最大值略分析最小值略分析中间值对于奇数个指标，排序后取整中间的指标值；对于偶数个指标，取平均值分析累计值略评级排名略评级百分数同百分比评级四分位数计算四分位数，该值与示样中的25 点相对应。第一个四分位数为25，第二个四分位数为50，第三个四分位数为75评级分位数可以设置分位数段数量常量单个项目数据源中存在的或者前面自定义的项目常量数量自定义一个数值 算法在分析主题中实现简单的计算功能，下面简要介绍怎样实现其中的加法运算。 图1-8在图1-8的报表页面中选中“量度（列表）”后，点击工具栏的计算按钮中的自定义，页面的下方会出现操作界面，在运算类型中选择“算法”，运算中先选择“加”，可用项目先同时选择“上月末人力”和“当月新增人力”，点击表达式下面的“将此计算添加至“可用项目”列表以创建高级计算”，将刚创建的计算指标加到可用项目中，在运算中选择“减”，可用项目中选择“上月末人力+当月新增人力”和“当前脱落人力”，在名称中输入“当月末人力”作为该导出指标的名称。确认后导出指标会作为新列出现在报表中，如图1-8右侧的报表。 排名选定二级机构维度，点击工具栏中的计算图标，选择自定义，在报表下方的面板中，运算类型选择评级，运算选择排名。有三种可供选择的排名方式：“应用于东区的所有值”是对指标在东区下按其它维度横向排名，如图1-9；“将东区中的每个值与机构中的其他值进行比较”是对指标在东区同层的其他区域之间纵向排名，如图1-10； 图1-9 图1-108汇总逻辑计算 也可以通过按钮（汇总）实现，包括方差，标准差在内的一些计算，详细类型见图1-11。 图1-11汇总与计算的不同点主要有两方面： 中的运算只能对报表中所展示的所有指标同时进行操作，如果要对部分指标（或维度）做操作，需先将一些指标（或维度）隐藏。例如，分析报表中区域维度有三个值（北区、东区、南区），方差和标准差会同时作用于三个区域，不能只计算北区和东区；但是可以在开始的分析表中只选择北区和东区。中的计算可以对在指标（或维度）进行选择，只对部分指标（或维度）做运算。 中的运算不对计算后的指标再做计算，例如图15中求总和的操作并没有对之前的计算指标“平均值”做运算。9图表分析主题中可以方便将表数据转化为各类图表，如柱状图、条形图、饼状图、折线图、面积图等。下面以柱状图为例说明图表的生成方法及相关属性。 点击工具栏中的图标类型，在下拉菜单中选择柱状图-标准，将出现如图1-12所示的界面 图1-12数据序列：图表中绘出的一组相关数据点。每个序列都有唯一的颜色或样式并在图例中进行了描述。类别：可以看作是数据序列的集合，使用群集或堆积数据标记，多个数据序列的类别可以一起展示。 在柱状图中选择堆积图（图1-13）或百分比堆积图（图1-14），数据序列中的所有值被组织在一个柱型中按占比分配大小，所不同的是，堆积图显示的仍是个数据序列的实际值，而百分比堆积图的纵轴标识每个数据序列的在整个类别中的占比。 图113 图11410数据导出有时用户需要将数据保存为pdf格式，或者导出到excel中做进一步加工，分析主题支持excel，csv，pdf等多种文件格式的导出。点击工具栏上的运行图标，下拉框中选择运行报表的相应文件程序，如excel2002格式，