用友ERP项目实施方法指南V3.0

用友 ERP 项目实施方法指南 V3.0 （仅限用友内部使用 ） 北京用友软件股份有限公司 咨询服务部 Page 1 of 104 用友用友 ERP 项目实施方法指项目实施方法指 南南 北京用友软件股份有限公司北京用友软件股份有限公司 咨询服务部咨询服务部 撰写人撰写人: : 撰写日期撰写日期: : 最后更改日期最后更改日期: : 文控编号文控编号: : 版本版本: :3.03.0 审核人：审核人： 复印份数复印份数_ 用友 ERP 项目实施方法指南 V3.0 （仅限用友内部使用 ） 北京用友软件股份有限公司 咨询服务部 Page 2 of 104 版本控制版本控制 修改修改 DateAuthorVersionChange Reference 查阅查阅 NamePosition 分发分发 Copy No.NameLocation 用友 ERP 项目实施方法指南 V3.0 （仅限用友内部使用 ） 北京用友软件股份有限公司 咨询服务部 Page 3 of 104 目录目录 版本控制.2 目录.3 前言.9 手册使用说明.9 标准实施路线图.10 1.售前支持阶段.15 本阶段流程图.15 本阶段目标和任务.15 1.1.参与售前咨询.16 1.1.1.任务描述.16 1.1.2.工作策略.16 1.1.3.角色与责任.17 1.1.4.交付成果.18 1.1.5 风险提示.18 1.2.实施商务谈判.19 1.2.1.任务描述.19 1.2.2.工作策略.19 1.2.3.角色与责任.20 1.2.4.交付成果.21 1.2.5.风险提示.21 附：工具模板清单.21 2.项目规划阶段.22 本阶段流程图.22 本阶段目标和任务.23 2.1.组建项目实施小组.23 2.1.1.任务描述.23 2.1.2.工作策略.23 2.1.3.角色与责任.24 2.1.4.交付成果.24 2.1.5 风险提示.25 2.2.项目内部交接.25 2.2.1.任务描述.25 用友 ERP 项目实施方法指南 V3.0 （仅限用友内部使用 ） 北京用友软件股份有限公司 咨询服务部 Page 4 of 104 2.2.2.工作策略.25 2.2.3.角色与责任.26 2.2.4.交付成果.27 2.2.5 风险提示.27 2.3.确立客户方的项目组织.28 2.3.1.任务描述.28 2.3.2.工作策略.28 2.3.3.角色与责任.29 2.3.4.交付成果.29 2.3.5.风险提示.30 2.4.制定项目实施主计划书.30 2.4.1.任务描述.30 2.4.2.工作策略.30 2.4.3.角色与责任.31 2.4.4.交付成果.32 2.4.5.风险提示.32 2.5.召开项目启动会.33 2.5.1.任务描述.33 2.5.2.工作策略.33 2.5.3.角色与责任.34 2.5.4.交付成果.35 2.5.5.风险提示.35 附：工具模板清单.36 3.业务分析阶段.37 本阶段流程图.37 本阶段目标和任务.38 3.1.安装标准软件产品.38 3.1.1.任务描述.38 3.1.2.工作策略.38 3.1.3.角色与责任.39 3.1.4.交付成果.40 3.1.5.风险提示.40 3.2.理念及产品培训.40 3.2.1.任务描述.40 3.2.2.工作策略.41 3.2.3.角色与责任.42 3.2.4.交付成果.43 用友 ERP 项目实施方法指南 V3.0 （仅限用友内部使用 ） 北京用友软件股份有限公司 咨询服务部 Page 5 of 104 3.2.5.风险提示.43 3.3.业务需求调研.44 3.3.1.任务描述.44 3.3.2.工作策略.44 3.3.3.角色与责任.47 3.3.4.交付成果.48 3.3.5 风险提示.48 附：工具模板清单.49 4.蓝图设计.50 本阶段流程图.50 本阶段目标和任务.51 4.1.解决方案设计.51 4.1.1.任务描述.51 4.1.2.工作策略.51 4.1.3.角色与责任.54 4.1.4.交付成果.55 4.1.5 风险提示.55 4.2.静态数据准备.56 4.2.1.任务描述.56 4.2.2.工作策略.57 4.2.3.角色与责任.59 4.2.4.交付成果.59 4.2.5 风险提示.60 4.3.系统测试.60 4.3.1.任务描述.60 4.3.2.工作策略.60 4.3.3.角色与责任.62 4.3.4.交付成果.63 4.3.6 风险提示.63 4.4.组织客户化开发（可选）.64 4.4.1.任务描述.64 4.4.2.工作策略.64 4.4.3.角色与责任.65 4.4.4.交付成果.66 4.4.6.风险提示.66 4.5.解决方案验收.66 用友 ERP 项目实施方法指南 V3.0 （仅限用友内部使用 ） 北京用友软件股份有限公司 咨询服务部 Page 6 of 104 4.5.1 任务描述.66 4.5.2 工作策略.66 4.5.3 角色与责任.67 4.5.4.交付成果.67 4.5.5.风险提示.68 4.6.制作业务应用标准操作手册.68 4.6.1.任务描述.68 4.6.2.工作策略.68 4.6.3.角色与责任.68 4.6.4.交付成果.69 4.6.5.风险提示.69 附：工具模板清单.70 5.切换准备阶段.71 本阶段流程图.71 本阶段目标和任务.72 5.1.系统运行制度建设.72 5.1.1.任务描述.72 5.1.2.工作策略.72 5.1.3.角色与责任.72 5.1.4.交付成果.73 5.2.客户内部支持体系的建立.73 5.2.1.任务描述.73 5.2.2.工作策略.73 5.2.3.角色与责任.74 5.2.4.交付成果.74 5.2.5.风险提示.74 5.3.生产系统准备.74 5.3.1.任务描述.74 5.3.2.工作策略.75 5.3.3.角色与责任.76 5.3.4.交付成果.76 5.3.5.风险提示.76 5.4.业务权限规划与分配.76 5.4.1.任务描述.76 5.4.2.工作策略.77 5.4.3.角色与责任.77 5.4.4.交付成果.78 用友 ERP 项目实施方法指南 V3.0 （仅限用友内部使用 ） 北京用友软件股份有限公司 咨询服务部 Page 7 of 104 5.4.5.风险提示.78 5.5.最终用户培训.78 5.5.1.任务描述.78