关于尼日利亚电力行业的市场前景分析.doc

关于尼日利亚电力行业的市场前景分析关于尼日利亚电力行业的市场前景分析尼日利亚位于非洲大陆的西部，尼日尔河中、下游，南部濒临几内亚湾。境内地势北高南低，地形复杂多变。尼日尔河境内全长1400公里。沿途纳索科托河、卡杜纳河、古拉拉河、贝努埃河等支流组成稠密的河网，水量大，利于灌溉、通航和发电。同时，尼日利亚石油探明储量340亿桶、天然气探明储量187万亿立方英尺，煤炭探明储量30亿吨，资源丰富，质量高储量大，为其发展电力工业提供了得天独厚的条件。但是，尼日利亚电力工业主要资源是石油、天然气和水力，煤炭资源仍待开发。尼日利亚民选政府上台以前，电力工业极其落后，基础设施匮乏，人为破坏和偷盗现象严重，加之军政府统治期间电力投资有限，导致尼日利亚电力工业极其脆弱。以奥巴桑乔总统为代表的民选政府执政以来，为改变其电力工业落后的局面采取了诸多改革措施，取得了一定成效。但积重难返，尼日利亚电力工业在一时期内仍是阻碍其经济发展的主要瓶颈之一。一、尼日利亚电力工业发展现状尼日利亚现有8个发电厂，其中5个为天然气火力发电厂，3个为水力发电厂，均建于1990年之前。殖民统治期间，尼日利亚曾建立了两个煤炭热力发电厂，但自从其发现石油天然气资源后，煤炭热力电厂便被闲置，电力设施严重老化和失修，直至停产。目前，尼日利亚全国电力供应全部靠仅有的8个发电厂维持。以奥巴桑乔总统为代表的民主政府上台后，决心以市场为导向、私有成份为主导，恢复和发展尼电力工业，并将供电率由1999年的34%提高到2003年的60%，同时建立若干个330KV、132KV、33KV线路项目，修复和新建若干个变电站（所），优先考虑和解决供电严重不足、电压不稳等问题。但由于其改革心切，严重触及了既得利益者，加之某些改革措施缺乏实际等种种因素，改革进程受到很大阻力。直至奥巴桑乔2003年第二届总统连任成功后，其改革措施才逐步得以贯彻实施，取得了一定成绩。但是，由于尼日利亚电力工业基础落后，在较短时间内恢复和改变其电力工业现状仍存在着一定难度。主要表现在：1、发电量不足，导致生产成本居高不下迄今为止，尼日利亚没有电力设备生产能力，在电力设计、设备采购、工程施工、检修维护、运行管理等方面仍严重依赖外国承包商。长期以来，尼日利亚发电设备主要来自德国、瑞士、美国和日本，全国发电设计能力共计5900兆瓦，实际发电量约3000兆瓦,扣除输电过程中的损耗，实际送电量仅为2300兆瓦，而市场需求量为5000兆瓦-6000兆瓦，仍有2700兆瓦-3700兆瓦近一半多的需求缺口，使尼日利亚全国仅有不足50%的人口能够享受到供电服务，实际电力用户不足400万个，造成电力供需矛盾十分突出，成为阻碍尼日利亚经济发展的主要瓶颈之一。由于供电紧缺，尼日利亚大部分政府机关、事业单位以及97%以上的制造商不得不自备发电机发电。据尼日利亚制造商协会透露，尼日利亚制造商对公共电源以外的电源依存度达70%。尼日利亚制造商协会2003年工业园区电力供应调查报告显示，尼日利亚工业园区电力供应也并不令人满意，工业园内企业使用公共电力40.56%,其余的59.44%电源只能靠自备发电机发电。2003-2004年期间尼日利亚部分地区供电比例地区尼日利亚供电局供电比例/%自备发电机发电比例/%卡诺28.38%71.62%拉各斯48.56%51.8%奥贡22.3%77.7%联合国工发组织报告显示，尼日利亚国家电网发电成本高达8美分/千瓦。由于发电量严重不足，工厂经常断电，更加大了机器设备的损耗，生产成本无形提高。众多企业使用柴油发电机发电，使之成本攀升至14美分/千瓦，是正常用电成本的2.43倍，成为世界上生产成本最高的国家。由于尼日利亚公共电力供应不足，加之其它电源用电成本高，每天不能保证连续5小时的正常供电,致使尼日利亚制造企业产量下降30，造成每年10余亿美元的经济损失。2、输变电能力差，电能损耗率高目前，尼输电电压等级分别是 330KV132KV，33KV/10KV以及380V220V。330KV输电线路长约5000公里，132KV输电线路长约6000公里。约4500公里的330KV输电线路靠19个主变电站联成网络。尼现仅有5个输电区和10个配电区，大部分地区如东北部、西北部及东南部至今没有电网设施。在有电网设施地区，电能损耗率高达30-45%。3、电力设备严重老化，对生产设备造成威胁 据资料显示，尼日利亚20年以上的电力设备占13.9%，15年以上的占57.1%，10年以上的占79.6%。由于政府投资不足，国家电网设备陈旧老化、线路不稳固以及无完全回路等原因，电网经常发生跳闸和中断现象，对生产设备的正常运行造成极大威胁。4、电力工业高度垄断，管理水平低下尼日利亚国家供电局成立于1972年，统管全国电力生产和电能输送、建设、运营、维护、管理、收费等。权力垄断、公务人员权力滥用，3.3万名雇员人浮于事，缺乏责任感和透明度使得尼日利亚电力部门的腐败行为被尼媒体列为众行业之首。据统计，由于尼日利亚国家供电局缺乏管理经验，尼日利亚40%-50%的用电款收不回来，仅拉各斯州政府机关、企事业单位和个人拖欠用电款超过25%。电费不能如数回收，是阻碍尼日利亚电力工业进一步发展的重要问题之一。因此，加大电力改革，反对腐败，提高生产效率和管理水平是尼日利亚电力业面临的重要任务。5、电力投资不足，电力行业处境艰难尼日利亚军政府统治20多年间没有进行过电力再投资，导致尼电力业的大部分设备超期服役且得不到维护和更新长达17年之久。奥巴桑乔民主政府上台后，虽加大了电力投资力度，但由于各种原因，尤其是腐败现象根深蒂固，吞噬了国家巨大资金，尼日利亚电力业仍然举步维艰。尼日利亚国家供电局是尼日利亚最大的天然气消费者，Egbin,Delta,和Afam三个火力发电厂每天消费天然气超过3亿标准立方英尺。尼日利亚每1000立方标准英尺天然气的市场价格为422奈拉，加之用电款不能收回，国家供电局只按每1000标准立方英尺14奈拉的价格支付尼日利亚天然气公司。尽管联邦政府对其用气进行价格补贴，但截止到2004年底尼日利亚国家电力局仍欠尼日利亚天然气公司80亿奈拉用气款，且欠款仍在逐步上升，联邦政府对此无能为力。支付价格与市场价格的巨大反差严重阻碍了尼日利亚天然气工业的发展，尼日利亚天然气公司不得不减少或停止向尼日利亚国家供电局供气。2005年1月，由于尼日利亚天然气公司对Egbin热电厂天然气的供应，使得尼日利亚国家供电局减少发电量400兆瓦。同年4-5月，由于供气紧缺，尼日利亚国家供电局曾两次宣布减少发电量，每次减额达400兆瓦，占尼日利亚国家供电局全国发电总量的10%。2005年第一季度发电量从两年前最高发电量的4000兆瓦下降了2000兆瓦，造成尼日利亚处于极度缺电的阶段之一。6、资源利用不合理，对天然气依赖性较大尼日利亚水力资源丰富，并建设了若干大型水库和287个中小型水库，水力发电应该有着较大的发展。但尼日利亚目前只有3个较大水力发电厂，设计装机总量为1900MW,而实际发电量不足一半，占尼日利亚国家供电局发电总量的32%。287个小型水库发电设计装机总量为734MW，目前只开发了5%。另外，尼煤炭资源非常丰富，煤炭储量在非洲排列第一，也是世界上煤炭资源最丰富的国家之一。在殖民统治期间，尼曾建立了2个煤炭发电厂，但由于煤炭开采量很低，加之发现了石油和天然气，仅有的2个煤炭发电厂也被遗弃，至今没有一个煤炭发电厂，这是尼日利亚电力工业发展的巨大缺陷。二、尼日利亚电力工业发展前景在尼日利亚电力工业生产落后，经济的快速发展急需电力工业与之相呼相应的前提下，投资尼日利亚电力市场具体广阔的发展前景。主要表现在： 主观方面：1、政府重视电力工业，加大扶持电力行业发展的力度奥巴桑乔1999年上台后，即号召通过私有化改变其电力业落后的局面。他2003年5月蝉联总统后，更加重视电力工业发展，着手起草并实施20032007年尼日利亚加强和发展经济战略，计划到2007年新建4个电站（总装机容量约1400MW），鼓励建设以煤炭为燃料的发电站，开发Mambilla和Zungeru水电站，对Jebba、Kainji和Egbin电站进行第二期维修，将总发电能力提高138%，从4200MW提高到10,000MW；电力输送能力增长60%，从5838MVA增至9340MVA，总投资额约5亿美元；电力分配能力提高80%，从8425MVA提高到15,165MVA；到2004年底安装预付费电表，电费收付率达到95%；电力运输和分配损失率从44.5%降至15%；电力运营成本降低30%。为推动电力工业不断发展，联邦政府执行委员会2004年批准通过联邦政府电力和钢铁部制定的电力资源开发10年规划，并成立专门委员会负责规划实施本国电力资源的勘探、评估及开发等工作。该电力发展10年规划从2005年到2015年，将通过科学、有效利用其境内各种丰富的电能开发资源，大幅度提高电力供应能力，使新增发电量增至2000MW或2500MW，力争2008年实现年发电量10,000MW的目标。 2、推进电力行业改革，为引进外资提供政策优惠为尽快实现上述目标，联邦政府一方面继续深化电力行业私有制改革，彻底改变国家供电局长期垄断经营的格局和电力业发展步履维艰的局面。另一方面积极制定若干鼓励和吸引外商投资电力领域的优惠政策，加快电力业发展步伐。随着改革的进一步深入，尼日利亚国家供电局易名为尼电力控股公司（PHCN），被分为18个不同的公司，其中包括6家发电厂，1家输电公司和11家电力销售公司，并成立尼日利亚电力管理委员会统管全国电力工业。国际私有投资者也将充分享受投资优惠政策，即企业建成投产初期免缴企业所得税、免税期之后的投资补贴以及生产用设备实行更加优惠的关税减免等。3、政府加大对电力的投资力度与此同时，联邦政府加大了电力投资力度。1999年至2004年期间尼共投资了1700亿奈拉（约合13亿美元）用于改善全国电力生产、传输和销售，其中2004年上半年已划拨资金214亿奈拉用于兴建4座大型火力发电站项目，其装机容量分别为424MW、335MW、335MW和150MW。这些电力项目将于2006年建成并正式发电，不仅能新增加发电量1,200MW，而且为尼实现发电量10,000MW的目标起到至关重要的作用。尼日利亚参议院通过的联邦政府2005年17990亿奈拉的财政支出预算中，900亿奈拉用于电力投资。另外，尼联邦政府计划在未来三年内投资2421.5亿奈拉（约合17.8亿美元）建设7座设计装机容量在250兆瓦-500兆瓦的发电厂及天然气供应、电力输送等配套设施，以原油出口超预算外收入和外汇储备作为上述工程项目建设资金的来源。4、积极需求国际合作，拓宽融资渠道为解决电力资金问题，奥巴桑乔总统还致力于寻求跨国石油公司的协助，希望在尼日利亚的各石油跨国公司为提高尼日利亚发电能力做出贡献。而尼日利亚国家石油公司则做出强行规定，要求在尼日利亚的跨国石油公司建设独立的供电设施，即独立电厂，换之而来的是除享受联邦政府投资优惠政策外，还可在新一轮石油区块招标中得到联邦政府优先考虑。此政策得到了在尼日利亚石油跨国公司的积极相应。美国AES能源集团2000年率先投资建设了尼日利亚第一家独立电厂，装机容量为270MW。全非天然气电力公司、联合美国GE能源公司和英国CLARK能源公司共同投资50亿奈拉建设装机容量为27MW的第二个独立电厂预计即将启动。尼日利亚国家石油公司及其合资伙伴道达尔、雪佛龙德士古与埃克森美孚等跨国石油公司也计划建设三座新的天然气独立发电厂。2005年3月，尼日利亚第一家由私有投资建设的阿吉普独立电厂建成并投产，预计到今年年底该厂的装机容量将达到480兆瓦。形势虽有所好转，但是正如尼副总统在2010年新年到来之际向公众承认，由于一些“不可预见和不可避免”的因素，尼政府计划在2009年底实现6000兆瓦供电能力的目标没有实现。据有关数据显示，现尼供电能力仅恢复到3700兆瓦水平，与目标相差甚远。与此同时，在资金方面，尼政府也积极寻求外资援助。2010年3月，美国政府于尼日利亚独立发展协会（IPPAN）签署合作备忘录，表示将帮助尼日利亚实现其2011年发电能力达1万MW的目标。另外，美国驻尼日利亚大使表示，美国还将帮助尼日利亚发展清洁电力，减少天然气空放。2010年4月尼日利亚代总统乔纳森在美国会见世界银行总裁时表示，尼日利亚政府将考虑优先发展电力产业、铁路、三角洲地区和石油产业等领域，并希望能够得到世界银行的帮助和资金支持。目前，世界银行对尼日利亚的投资涉及财政、能源、基础设施、能力建设等领域，投资额接近42.3亿美元。客观方面：1、自然资源丰富尼日利亚电力资源非常丰富，为电力工业发展提供了物质基础。尼日利亚石油天然气资源丰富不再多言，其水力资源也非常丰富。仅Kaninji、Jebba和Shiroro水库在旱季时的储水量就分别达150亿、38.8亿和60亿立方米，加之现有287个小型水库，如果充分发挥这些水资源的优势，尼日利亚水力发电将是稳定全国电力正常供应的重要力量。2、煤矿资源探明储量大尼日利亚1909年首次在埃努古州附近的Udi地区发现了煤矿，目前在尼联邦14个州均发现了煤矿，尼已发展成为世界上煤炭资源最丰富的国家之一。1950年，尼成立了尼日利亚煤炭公司，只在Okpara及Onyeama地区开采煤炭。到1959年，尼煤炭开采量从583487吨提高到905397吨。然而，由于尼经济生产中使用量不大，自尼1960年独立后，尼煤炭开采量急剧下降，尤其是在1966年至1970年内战期间，尼彻底停止了煤炭开采。尼日利亚煤炭公司自那时起名存实亡，其生产活动不断萎缩，目前正在等待私有化。储量丰富的煤矿资源为尼日利亚电力行业发展提供了巨大的资源优势。3、生活垃圾、生物质原料成本低廉现在世界各国经济发展，人口大量集中，城市垃圾及生活垃圾正以快于经济增速3倍以上的速度增加，垃圾出路难已是建设现代化城市的一大障碍，再加上随着全球能源危机，生态环境保护的呼声日益高涨，生活垃圾传统的以填埋式无公害处理已暴露出许多如：占地面积大，不能减容，容易暴露，不能隔离等缺陷。如何对这些如日俱增的生活垃圾分类回收和有效利用成为一个重要课题。尼日利亚人口集中，南部港口拉各斯是国内人口最为集中的城市，人口超过1000万，每天都有源源不断的垃圾运输车将生活垃圾送往垃圾填满厂。作为非洲人口总量第一的尼日利亚，国土森林覆盖率达17%，国内70%的人口务农，秸秆，谷壳等生物质原料丰富，且收购方便，价格低廉。三、中国电力工业在尼日利亚市场发展过程中的机遇和挑战尼日利亚电力市场在世界经济危机复苏初见端倪的情况下，对我国电力行业的投资者来说既是机遇，又是挑战。机遇是尼日利亚电力市场大发展期已经到来，吴邦国委员长2004年访尼和奥巴桑乔总统2005年访华期间，尼方表达了希望中国公司参与尼基础建设，尤其是电力建设的强烈愿望，我中国公司在尼电力工业各方面将大有作为。实际上，中尼双方在电力合作方面有着良好的合作基础。山东电力三公司2004年以EPC方式总承包的尼日利亚帕帕兰多一期842兆瓦燃机工程是迄今为止我国与尼政府合作的最大项目。中国机械设备进出口公司承建的尼日利亚OMTOSHO335兆瓦燃机电站项目合同的顺利签订也为我国电力公司进入尼电力市场打下了良好的基础。中国葛洲坝集团也加紧了对尼电力市场的调研，以其自身实力拓展尼电力市场。挑战是尼日利亚电力建设资金缺乏，我中国公司必须另辟蹊径获得足够的资金支持。我国公司在尼日利亚电力工业市场上的品牌信誉度较低，还无法同发达国家的知名公司相比。四、中国电力工业在尼日利亚市场发展过程中的建议1、借助两国政府之间的高层沟通与交流尤其是在尼总统奥巴桑乔执政时期两国政府友好，尼联邦政府在石油、电力等项目上意在少依赖西方国家，想取得中国的大力支持发展其本国电力、农业、制造业等的大好时机，积极落实两国政府签订的合作框架协议，努力推进两国在电力业领域的合作。在其基础领域如农产品加工、医疗设施、基础建设、文化教育等发方面给予力所能及的援助，换取它们对我国的传统友谊，进而敦促其在电力领域招标的透明度，公平对待我投标公司。2、紧紧把握尼大力发展电力业的战略机遇中国公司通过几十年的发展，形成了独具特色的电力工业，特别是近几年来，在能源危机，环境保护，低碳节能的时代呼声下，生物质发电技术逐渐兴起并日益成熟。无论在价格方面，还是在技术、设备和管理等方面优势比较明显。尼日利亚电力工业当前最需要的是稳定可靠而且成熟的设备、技术和管理，中国公司完全可以满足尼方需要。3、增强自身融资能力中国公司应加强同国际金融机构或大财团、大公司的联系，通过出让部分预期利润，获取其需要的资金。通过商业合作伙伴加强对这种市场信息和市场机会的掌控能力，注意项目的跟踪和运作技巧。我国政府