和君创业-建筑产业研究报告37.ppt

建筑产业研究报告中国改革开放三十年，诞生了一批优秀的建筑企业。面临新的市场环境，中国建筑企业将如何选择自己的发展战略？,中南控股集团,二OO八年五月,此报告仅供客户内部使用。未经和君创业的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。,机密,报告摘要,建筑产业气象：中国建筑业的长期景气的决定因素有全社会固定资产投资持续稳定增加，中国高速的城市化进程，即将来临的人红利时代，全球建筑持续稳定增长，住宅标准提升形成的改扩建市场以及处于萌芽阶段的农村房屋建筑产业。中国持续增长的宏观经济保障了建筑业的长期景气，国家宏观调控政策旨在弱化建筑业的周期性，促进建筑产业良性发展。建筑产业产业价值突出，在中南战略关注的细分领域装饰工程在建筑业细分领域中最具吸引力。建筑业产业趋势：中国建筑政策环境主要趋势为推行建筑产业政策旨在调整扶持产业发展，规范建筑企业经营。投融资体制改革推动了建筑市场向民营开放。“十一五”规划推动了城市化进程和住宅产业化。中国将形成大市场、多功能、深层次、全方位的建筑市场，产业结构日趋合理，产业集中度提高。高端综合承包市场收购兼并活动频繁，企业战略调整，低端总分包市场里总分包比例提升，专业分工体系深化。中国住宅产业化的趋势为：住宅设计与施工的标准化和住宅施工工厂化。建筑节能减排，信息技术的应用以及机械化水平提高劳动生产率上升将成为技术发展的趋势。建筑业的商业模式分析：中国建筑企业特别是施工总承包企业不具备全价值链的运营能力，大型建筑企业的战略提升方向为综合承包商。根据国际经验，从设计院和从施工企业发展成为工程总承包企业的途径是不同的。中国建筑施工总承包的商业模式实质为“施工BT”，广大的中国小型建筑企业的战略提升应该着眼于专业分工。中南控股是四类最有价值的建筑企业之一，其商业模式体现在以施工为核心的跨区域精细化管理。建筑企业的战略选择：根据和君创业的三层次战略模型分析，中国建筑企业的产品型战略选择为集约化管理和商业模式创新，产业型战略选择为专业化和产业延伸。,1.1报告内容:建筑产业气象核心观点汇总,第一章：建筑产业气象,建筑产业定义与报告关注点,建筑产业发展的长期决定要素,产业气象核心观点汇总,建筑产业的产业价值空间,中南战略关注的细分领域研究,第三章：建筑业商业模式对比分析,第五章：标杆企业分析,第二章：建筑业产业趋势,第四章：建筑企业的战略选择,第六章：启示与建议,建筑产业的政策环境影响,产业气象核心观点汇总:,1.2报告内容:建筑产业定义与报告关注点,第一章：建筑产业气象,建筑产业定义与报告关注点,建筑产业发展的长期决定要素,产业气象核心观点汇总,建筑产业的产业价值空间,中南战略关注的细分领域研究,第三章：建筑业商业模式对比分析,第五章：标杆企业分析,第二章：建筑业产业趋势,第四章：建筑企业的战略选择,第六章：启示与建议,建筑产业的政策环境影响,狭义的建筑业主要包括建筑产品的生产（即施工）活动。广义的建筑业则涵盖了建筑产品的生产以及与建筑生产有关的所有的服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑材料与成品及半成品的生产、施工及安装，建成环境的运营、维护及管理，以及相关的咨询和中介服务等等。联合国1989年颁布的全部经济活动的国际标准产业分类（ISIC,Rev.3）和联合国1997年颁布的中心产品分类（CPC,V1.0）,国际上对建筑业的定义,无论从观念还是管理体制上，中国并没有形成广义的建筑业。1、中国建筑业的范畴包括从事建筑产品生产（包括勘察、设计、建筑材料、半成品和成品的生产、施工及安装）、维修和管理的机构以及有关的教学、咨询、科研、行业组织等机构。2、国家统计局于2003年5月颁布了新制订的三次产业划分规定，把建筑业划为第二产业，该标准把工程管理服务、工程勘察设计、规划管理等相关服务列在“科学研究、技术服务和地质勘察业”门类的“专门技术服务业”大类中。3、对“建筑活动”的定义：本法所称建筑活动，是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。中国建筑法第一章第二条,我国对建筑业的定义,现代建筑业有别于传统建筑活动。传统建筑业为“建成环境（builtenvironment）的生产、运营、维护、更新和处置”的过程。（Lorch）。现代建筑业的任务是创造建成环境，增进绩效和福利，给社会带来增值（addingvaluetosociety）（Saxon）,现代建筑业的定义,钢铁行业（钢结构行业）,水泥行业（预拌混泥土行业）,玻璃行业,上游行业,房地产市场,下游行业,专业工业工程建筑（如水泥工程、化工工程等）,普通建筑（房地产建筑领域、基础设施与道路交通建筑）,建筑行业,勘察设计咨询业,建筑装饰行业,建筑安装行业,建筑工程机械行业,通过扫描全球建筑业态，我们梳理出建筑产业的上下游以及主辅产业。本报告侧重分析普通建筑领域，包括房地产建筑领域和基础设施与道路交通建筑。,工业（石油化工、电力等）,建筑产业的上下游以及主辅产业,从建筑企业的建筑活动类别划分,从建筑企业经营活动的性质划分,47房屋和土木工程建筑业4714710房屋工程建筑472土木工程建筑4721铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑4722水利和港口工程建筑4723工矿工程建筑4724架线和管道工程建筑4729其他土木工程建筑48建筑安装业49建筑装饰业50其他建筑业5015010工程准备5025020提供施工设备服务5095090其他未列明的建筑活动国民经济行业分类及代码,综合性：指主要从事房屋建筑或专业土木建筑，同时兼搞其他专业工程施工的企业或单位。土木建筑：指专门或主要从事铁路、公路、桥梁、港口、水利、市政、上下水及道路等施工的企业或单位。房屋建筑：指专门或主要从事房屋建筑施工的企业或单位。设备安装；指专门或主要从事机械设备安装工程的企业或单位。矿山建筑：指专门或主要从事矿山剥离和掘进工程施工的企业或单位。建筑装饰：指专门从事建筑装饰工程的企业或单位。其他：指不属于上述专业类别的施工企业或单位。,中南控股属于综合性建筑企业，涉及房屋和土木工程建筑施工、安装、装饰、监理和设计等领域。,我国建筑产业分类,从建筑企业的建筑活动类别划分,47房屋和土木工程建筑业4714710房屋工程建筑472土木工程建筑4721铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑4722水利和港口工程建筑4723工矿工程建筑4724架线和管道工程建筑4729其他土木工程建筑48建筑安装业49建筑装饰业50其他建筑业5015010工程准备5025020提供施工设备服务5095090其他未列明的建筑活动国民经济行业分类及代码,其中，中南控股的主业涉及房屋工程建筑和隧道工程建筑两个领域。,建筑企业按照其业务特点的其他分类：按建筑材料可以分成：钢结构，混凝土结构，砖混结构，木结构。按建筑高度可以分为：多层结构，高层结构，超高层结构。按使用功能可以分为：民用建筑，工业建筑。,中南关注四个细分领域：1、房屋施工：2005年，集团旗下南通建筑工程总承包有限公司获得国家房屋建筑工程施工总承包特级资质。2、建筑装饰：2003年成立中南建筑装饰装潢公司。2005年收购金丰环球，取得装饰工程的设计、施工顶级资质。3、地下施工：2006年收购北京城建地铁地基市政工程公司，拥有市政、地下、城市轨道交通建设三个一级资质。4、钢结构：分包施工项目之一，重钢是世界建筑业认定的主流方向。中国住宅产业化可能采用的轻钢结构。2005年，中南承建开发南通体育会展中心。,中南控股战略关注的四个细分领域,1.3报告内容:建筑产业发展的长期决定要素,第一章：建筑产业气象,建筑产业定义与报告关注点,建筑产业发展的长期决定要素,产业气象核心观点汇总,建筑产业的产业价值空间,中南战略关注的细分领域研究,第三章：建筑业商业模式对比分析,第五章：标杆企业分析,第二章：建筑业产业趋势,第四章：建筑企业的战略选择,第六章：启示与建议,建筑产业的政策环境影响,全社会固定资产投资（FAI）的投资建筑业表现为基础设施建设与房地产投资。全社会固定资产投资（FAI）总值增速与建筑业总产值增速有很强的相关性。因此，全社会固定资产投资是建筑产业发展的长期决定因素。,图二：FAI总额增速及建筑业总产值增速对比,图一：FAI直接向建筑产业投资的比例,我国建筑产业发展的长期决定要素之一：全社会固定资产投资,图示说明：我国全社会固定资产投资总额直接投向建筑业的比例约35%，由建筑业完成的建筑安装工程投资占65%左右。是建筑产业发展的长期决定因素。根据目前我国固定资产投资的现状，预计我国建筑行业到2010年总产值将超过85,000亿元，建筑业增加值将达到1,500亿元以上。,我国建筑产业发展的长期决定要素之二：高速的城市化进程,城市化发展水平与经济发展水平密切相关，随经济发展可分初期阶段、加速阶段和后期阶段等三个阶段。在高速的城市化进程中，中国城市化过程中，基础设施和房屋建筑的需求旺盛。住宅产业化是工业化国家城市化水平达到一定程度之后的必然之举。,2003年,1995年城市化率拐点30%,30%,39%,我国城市化率,45%,2010年城镇人口达到6.2亿,50%,60%,2014年,2020年,2023年,57%,查阅世界上主要工业化国家的城市化率，美国在1880-1960，日本在1930-1970先后完成了高速城市化。,17%,初期阶段：城市化水平低于30%，城镇人口增长缓慢，发展时期漫长。区域经济以第一产业为主导。,加速阶段：人口和经济活动迅速向城镇集聚；城市化水平迅速提高，大约每年提高1个百分点；城市数量迅速增加，城市地域大幅度拓展并出现城市密集地区和大城市区连绵区。,后期阶段：城市化水平达到60%-70%以后，城镇人口比重的增长又趋缓慢甚至停滞，城乡差别几乎消除，区域空间一体化，并出现郊区化和逆城市化。,我国建筑产业发展的长期决定要素之三：人口红利,由于历史原因，大约占城市人口1/4的返城人口形成的“待业青年”人群，和80年代后大面积地方国企改制形成的“下岗工人”人群和大量闲置的农村剩余劳动力，给中国经济发展带来了沉重的人口压力和就业压力，严重困扰着经济的增长。,中国人口红利状况（资料来源：联合国）,1965开始出现并持续80年代的人口红利擦肩而过,预计2020年开始的人口红利将促进中国经济增长,随着经济高速增长，失业人口开始大幅度减少和劳动力资源开始得到比较充分利用。稳定的政治经济体制中，我们将切实感受到“人口红利”对经济增长的有利影响，工业建筑和房屋建筑的有效需求仍将继续。,“人口红利”通过影响生产领域，同时影响了人们消费和储蓄行为，来推动宏观经济增长。结合中国人“买房结婚”的传统思想以及由此带动的宏观经济增长，我们做出判断，2020年后中国又将步入“人口红利”时代，势必推动中国建筑产业的长期发展。,我国建筑产业发展的长期决定要素之四：全球建筑产业稳步增长,世界各国建筑市场所占比例以及特征亚洲：30%以上，日韩承包工程市场封闭欧洲：20%以上，东欧等新兴国家建设拉美：北美平稳后走向衰退，南美受债务影响非洲：受国际援助影响大,按照建筑的用途分：工业以及石油化工工业工程：随油价波动房屋建筑：稳定在21%以上交通建筑：16%以上电力相关建筑：9%,两个不同角度来分析世界建筑产业,从权威期刊ENR记载的世界前250家大承包商的合同成交额来看世界建筑市场发展历史。1993年后，每年250家大承包商营业额均在1000亿美元以上。,世界建筑市场形成源自于二战后的重新建设，其标志为欧洲各国推进的住宅产业化和基建工程与特殊工程建筑的兴建。1993年步入平稳阶段。目前世界建筑市场的总产值约4万亿美元。2006年全球建筑市场投资达4.6万亿美元。全球建筑业投资将以年均5.1%的速度增长，到2010年将达到5.74万亿美元。1993年之后，亚洲建筑市场占全球建筑市场的比例稳定在30%以上。从建筑的用途来看，房屋建筑稳定在21%以上，随着石油价格上升，工业以及石油化工工业工程建筑产值将稳步上升。,重点政策和标准出台,改扩建市场应用的新技术、新工艺、新设备、新材料，通过标准化得到了广泛应用，推动了工程建设的技术进步，为提高工程建设质量和确保安全提供了技术依托。,我国建筑产业发展的长期决定要素之五：住宅建筑标准的全面提升,房屋建筑结构工程的合格率稳定在95%以上，工程质量优良率稳定在30%以上。1998年以来，共有335项工程获得我国建筑工程最高奖鲁班奖。,建设部大力宣传的三大制度推动了我国住宅建设、使用、维护、管理工作。住宅建筑规范为商品房质量、住宅标准的各方面提供了国家强制标准。我国第一部以功能和性能要求为基础的全文强制的标准。住宅性能评定技术标准从商品住宅性能评定方法和指标体系（试行）升级而来，是我国目前惟一的有关住宅性能的技术评定标准。绿色建筑评价标准执行节约资源和保护环境的国家技术经济政策,推进可持续发展,规范绿色建筑的评价。,工程建设标准体系,建筑质量水平稳中提升,特别说明：举国哀悼的汶川大地震值得每位建筑业从业人员深思。我们的住宅、学校等公共设施，什么房子才算是合格的房子，什么房子才是好房子，什么房子才是可持续使用、绿色节能的房子。国家应该全面提升并有力推行住宅建筑标准。,2003年建设部标准定额司出台工程建设标准体系（城乡规划城镇建设房屋建筑部分），包括了该三个领域17个专业的标准现状、发展趋势和所需要的标准项目，是城乡规划、城镇建设、房屋建筑领域目前和今后一定时期内标准制订、修订和管理工作的基本依据，同时，也是研究该三个领域技术应用的重要参考。工程建设标准体系逐步完善，奠定了工程建设的技术基础。,我国建筑产业发展的长期决定要素之六：农村房屋建筑产业萌芽,农民收入提高将促进中国农村房屋建筑市场发展，但中国农村房屋建筑市场有独特性。,1.4报告内容:建筑产业的政策环境影响,第一章：建筑产业气象,建筑产业定义与报告关注点,建筑产业发展的长期决定要素,产业气象核心观点汇总,建筑产业的产业价值空间,中南战略关注的细分领域研究,第三章：建筑业商业模式对比分析,第五章：标杆企业分析,第二章：建筑业产业趋势,第四章：建筑企业的战略选择,第六章：启示与建议,建筑产业的政策环境影响,可以用“四季现象”形象地阐述国民经济发展速度与建筑市场的关联度。,图一：中国GDP及其增长速度（总量与增加值）,图二：我国固定资产投资、增加值与GDP的关系,1998年2001年，全国（不包括港、澳、台地区，以下同）建筑业增加值年均增长速度为7.29%。根据2006年数据，建筑业增加值约占GDP的5.6%，总量占22%。,从GDP总量与增量来看，中国正处于从低收入国家向中等收入国家发展的过渡阶段。国民经济发展速度为7%以上，建筑业处于春天；发展速度为5%-7%，建筑业处于夏天；发展速度为2%-5%，建筑业处于秋天；发展速度为2%以下，建筑业处于冬天。,中国宏观经济持续增长为建筑业持续景气提供了良好环境,图一：FAI的资金来源上看银行信贷对建筑业的影响小,利息政策的影响：1、对建筑企业上市公司抽样分析，可知建筑企业的负债特点使得持续加息不致于造成企业过高的经营成本和流动性风险。建筑企业的负债特点为流动负债高（达90），但是无息负债的比重占到流动负债的57。2、加息政策通过影响同样具备高负债特点的房地产业，影响房屋建筑类的建筑企业。,图二：建筑企业的负债特点和产业地位导致利息政策影响有限,宏观经济政策调整旨在弱化建筑业周期性，规范建筑市场,1992年以来，国家宏观调控的政策目的是结构性的调整。该调整的结果是建筑业周期性的弱化，建筑业与宏观经济运行周期的关联性削弱。货币政策的影响：比如银行信贷，比如利息政策。财政政策的影响主要表现在十一五规划中的政府投资预算。,1.5报告内容:建筑产业的产业价值空间,第一章：建筑产业气象,建筑产业定义与报告关注点,建筑产业发展的长期决定要素,产业气象核心观点汇总,建筑产业的产业价值空间,中南战略关注的细分领域研究,第三章：建筑业商业模式对比分析,第五章：标杆企业分析,第二章：建筑业产业趋势,第四章：建筑企业的战略选择,第六章：启示与建议,建筑产业的政策环境影响,承接前面章节对建筑产业的长期决定因素的分析，建立产业价值研究模型：从市场增长空间、产业竞争态势和产业地位分析来说明一个产业的价值。本部分对产业的研究主要是通过数据来论证建筑产业的价值。,主要研究内容1、市场增长空间：市场大小，增长率市场上供需双方的数量与规模分布2、产业竞争态势：产品的差异化情况（资质的不同），市场份额，集中度3、产业地位分析：中国建筑产业的产业地位分析。,建筑产业价值研究模型,中国建筑市场的容量约4万亿，为全球建筑市场的10%。“十五”期间总产值年平均增长率为22.5%。,1978-2007年中国建筑业总产值,1993-2007年中国建筑业产值重点分析,1978年以来，建筑市场规模不断扩大，国内建筑业产值增长了20多倍。2006年建筑企业完成建筑业总产值为40,976亿元，完成竣工产值26,051亿元。2007年建筑业实现增加值14014亿元，同比增长12.6%占国内生产总值的比重从3.8%增加到了7.0%。重点分析可知：在1999年以前，两者增长的趋势背离甚大，而之后则表现出较为一致的同向增长趋势。,中国建筑业市场容量约4万亿，建筑业总产值增长率约为20%,作为参与者的政府：1、政府的基础设施规划（铁路、轨道交通、环保工程、能源建设）工程建设项目建设周期长，受自然环境影响较大，私人资金少量介入。2、政府的重大建设项目（西气东输、西电东送、振兴东北、北京奥运）,我国国内建筑企业数量众多，目前我国有近13万家建筑企业，民营企业数量超过50%，从业人数更是多达4,500万人。,建筑企业：1、国有大中型企业或国有控股公司在我国建筑业内居于主导地位。2、市场化比较高的江浙广一带的民营建筑企业3、较为落后，依赖劳动力成本低下生存的的中西部的民营建筑企业4、国际建筑承包商陆续在国内设立公司或者代表处，并开始小规模开展业务，目前以与国内公司合作完成项目居多。,房地产商：大小水平参差不齐，在不同区域展开业务,房地产商,政府,建筑企业,政府和房地产商从价值链后端影响建筑企业,中国建筑市场的三大类行为主体：政府、建筑企业和房地产商,中国建筑产业集中度研究,行业集中度低造成了市场陷入“过度竞争”，有效竞争不足。具体表现为：1、市场高度分割：施工总承包商发展水平不一，专注的区域和专业领域不同。2、资质的含金量低：具备资质等级的承包商竞争激烈。,截止2006年底，我国拥有资质等级的施工总承包、专业承包建筑企业（不含劳务分包建筑业企业）达56,717家。,中国建筑业的三个层面,行业结构性问题突出，产业集中度低，企业规模差距不明显。,目前我国建筑企业经营模式主要包括施工承包、施工总承包、工程总承包。,中国建筑业支柱产业地位与作用,从建筑产业增加值的角度：2002年的增加值是1978年的9倍多，年均增长12%左右。建筑业增加值占国内生产总值的比重从50年代的3%增加到2002年的6.68%。建筑业发展促进了国民经济其他部门发展。在各年的投入产出表中，建筑业的影响力系数始终大于1。从劳动力就业的角度：建筑业吸纳了大量的劳动力，2002年全行业从业人员数量为3893万人，比解放之初的20万人增加了195倍，比1978年的854万人增加了4.6倍，2002年全行业从业人员的数量占到全社会从业人员数量的5.28%；2008年，我国建筑业帮助1/4的农民工劳动力就业。,我国建筑行业上市公司：单纯的建筑施工环节，毛利润较低。,国外综合建筑服务商：复杂的、高附加值的价值链环节（工程设计、工程施工、项目管理和运营）,中国建筑产业增加值占GDP的比重提升，和容纳大量的劳动力就业是中国建筑产业产业地位突出的主要表现。此外，特殊的产业结构和主营收入源于施工成为中国建筑产业的利润率低下的主要原因。,建筑产业产业地位突出，但建筑企业的利润率低，进入门槛低,中国建筑企业利润率不高的原因有二：一是中国建筑产业特殊的产业结构造成的过度竞争；二是建筑企业的收入主要来源于施工环节也。,1.6报告内容:中南关注的细分领域研究,第一章：建筑产业气象,建筑产业定义与报告关注点,建筑产业发展的长期决定要素,产业气象核心观点汇总,建筑产业的产业价值空间,中南战略关注的细分领域研究,第三章：建筑业商业模式对比分析,第五章：标杆企业分析,第二章：建筑业产业趋势,第四章：建筑企业的战略选择,第六章：启示与建议,建筑产业的政策环境影响,细分市场的产业价值研究模型,产业价值研究模型从市场增长空间、产业竞争态势和产业地位分析来说明中南控股关注的四个细分产业的价值。,细分市场产业价值决定,市场增长空间,产业竞争态势,产业地位分析,主要研究内容1、市场增长空间：市场大小，增长率交易双方的数量与规模分布2、产业竞争态势：产品的差异化情况（资质的不同），市场份额，集中度3、产业地位分析：分析决定各类主体产业地位的因素是什么？比如利润率还是进入壁垒？,装饰工程行业,地下施工,钢结构行业,中国建筑装饰行业是朝阳行业,市场容量：建筑装饰业包括：住宅装饰装修和公共建筑装饰行业。“十一五”期间，建筑装饰行业市场总规模将达到54000亿元左右，年均增长速度为22.7%。年均产值10800亿元。,建筑装饰企业属于依靠人力资本赚钱的智力密集型行业,2001年至今中国建筑装饰业产值分析,1993-2005年中国建筑装饰业产值,建筑装饰行业的竞争力体现在设计和创意上，行业集中度很低,产品差异化的情况：建筑装饰是一种消费品。从事建筑装饰的企业的产品差异主要体现在设计和创意上。市场份额：由外资主导变为内资主导。目前该行业的上市公司只有苏州金螳螂一家。占这个装饰市场份额约0.25%。其重点拓展的公共装饰领域约占0.6%。行业前十位的公司，深圳地区的企业居多。行业集中度：行业巨大的市场容量和建筑装饰企业规模普遍较小的现实导致了行业集中度极低。,企业和从业人员：全国有建筑装饰行业企业总数为25万家，从业人员1500万人，其中从事公共建筑装饰的企业5万多家，从业人员约600万人。根据，截至2006年10月26日，经建设部批准，具有建筑装修装饰工程承包专业承包一级资质企业全国共有882家；同时具有一级装饰施工和甲级装饰设计资质的企业共516家；具有建筑幕墙工程专业承包一级资质企业共143家；同时具有一级幕墙施工和甲级幕墙设计资质的企业共160家。中国建筑装饰行业2004年年鉴,目前，大多数中国建筑装饰企业处于低层次的竞争阶段。行业以人为本的特质决定行业整合难度大。,中国建筑装饰行业伴随着中国城市化进程而迅速发展,市场行为主体：股份制企业在公共建筑装饰行业中占有绝对比重。民营经济在住宅装饰装修比重极大。,产业地位分析：1、城市化驱动建筑装饰行业的持续高增长2、新房装饰装修市场容量将随我国房屋竣工面积的增加保持同步增长3、我国酒店、会展业发展将拉动公共建筑装饰市场的需求4、区域经济发展推动建筑装饰的需求,中国建筑钢结构行业属于新兴产业，市场容量大，行业长期高度增长,市场容量，增长率：1980s，钢结构在建设领域开始广泛应用。2005年钢结构加工达1000万吨左右。2007年我国钢结构消费量约为1500万吨。市场规模约1000亿。我国建筑钢结构发展水平远落后于发达国家，呈后发追赶态势。我国钢结构建筑约5%，欧美占建筑总量的65%。我国建筑钢结构用钢约占全国钢材总产量3%，按照我国“十一五”规划，到2010年将达到10%，即市场容量达3300万吨。同时建筑钢结构对传统混凝土结构有替代作用。（产值受钢材影响较大，钢构件约为6000-7000元/吨，所以用重量单位统计）预计未来五年，我国钢结构行业增长率约为30%。,中国钢结构行业的需求主要体现在重钢和空间钢领域（即特种需求），轻钢需求将是行业的亮点,左图分析：钢结构需求分析：我国钢结构需求主要为重钢,企业和从业人员：初具规模的有2000家钢结构企业，年钢构件加工量在5-20吨的约30家左右（有能力涉足重钢结构和空间钢结构等高端市场）大部分企业从事轻钢业务。,钢结构企业市场份额小，行业整体集中度低，但高端市场集中度很高,市场份额：没有单个企业超过5%。重钢：龙头长江精工空间钢：龙头东南网架行业集中度：行业整体集中度低，但高端市场集中度很高。CR5=10%,CR20=20%。3000多家企业集中在低端市场，以轻型钢结构厂房和仓库为主。轻钢领域：行业门槛低，市场分散，竞争无序重钢结构由于门槛高，下游高层、超高层、特种建筑等需求旺盛，从量上来看发展空间最大；空间钢结构技术门槛较高，行业集中度最高，盈利能力较强。,分别描述生产三种不同产品的企业面临的各异的市场环境,产品差异化的情况,中国钢结构行业第一梯队企业享受了行业增长带来的益处,市场行为主体：行业第一梯队为国外全资钢结构公司、大型民营钢结构公司和部分国有钢结构企业。在设计、制造、施工力量方面具备综合优势，品牌知名度高，资金雄厚，技术先进，拥有独特的业务设计软件支撑系统。采用了设计、制造，安装一体化的经营模式。占据相对较高的市场份额和行业利润。中小企业以低价格进行竞争。,产业地位分析：钢结构企业在与钢铁企业的谈判中，一般不具备议价能力，是价格接受者。轻钢结构的利润率比重钢和空间钢的利润率低。,分别描述生产三种不同产品的企业面临的各异的市场环境,地下工程施工领域伴随着我国城市化进程而面临爆发式增长机会,地下工程施工市场主要与我国在城市轨道交通上的投资息息相关。,地下工程市场容量：2006年我国城市轨道交通运营线路网总长621公里，轨道交通客运量占城市公共交通客运总量为3.9%。城市轨道交通建设目前全国有十余个城市获准启动城市轨道交通建设规划，规划新建总里程超过2500公里，总投资达上万亿元。（未来十年，15个城市，总长1700公里，总投资6200亿元。隧道工程至2010年隧道建设里程将有3000多公里，市场空间巨大。增长率高企业和从业人员：专业公司水利水电集团，隧道股份，具备专业资格的地基工程的施工企业。例如：隧道股份是市政基础设施建设涉及施工总承包企业，在软土层水底公路、地铁隧道工程方面处于行业龙头地位。,地下工程施工领域处于高度垄断状态，行业地位非市场化,相比地上施工业务，地下施工行业进入门槛高，价值链环节毛林润率相对固定,竞争态势：行业按照地域分布，高度垄断。进入壁垒高（技术含量和附加值高）。比如：隧道股份在软土隧道工程施工规模最大，占全国市场份额的90%，上海市同类市场100%。城市轨道交通领域占全国目前城市轨道交通里程20%，占上海同类市场52.8%.产业地位：地下工程施工产业地位突出，环节毛利润率6-7%。上游为钢材和水泥行业和专业工程机械行业。因为主要采用闭口合同，原材料价格会影响项目利润，无法与钢铁生产厂商对话。目前专业工程机械主要为盾构机（进口和国产）。下游行业为市政公用事业，政府对行业的影响小。如果受到原材料价格影响，可以获得政府的额外补助。但是政府的税费征收会影响产业的利润。,2.1报告内容:建筑产业的政策环境影响,第一章：建筑产业气象,市场环境趋势,技术升级趋势,政策环境趋势,第三章：建筑业商业模式对比分析,第五章：标杆企业分析,第二章：建筑业产业趋势,第四章：建筑企业的战略选择,第六章：启示与建议,建筑产业趋势核心观点汇总,2.1报告内容：建筑业产业趋势核心观点汇总:,2.2报告内容:政策环境趋势,第一章：建筑产业气象,市场环境趋势,技术升级趋势,政策环境趋势,第三章：建筑业商业模式对比分析,第五章：标杆企业分析,第二章：建筑业产业趋势,第四章：建筑企业的战略选择,第六章：启示与建议,建筑产业趋势核心观点汇总,建筑产业政策目的在于调整扶持建筑产业发展，规范建筑企业经营,1984年国务院关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定建筑业全行业率先转入市场竞争机制项目法改革是一次生产方式的重大变革。管理的特征是以经济责任制为重点的“承包制”。“引入招标投标、工程监理、工程总承包”等管理模式。,1995年建设部颁发工程总承包企业资质等级标准1995年企业改制，工程局改为“以现代企业制度”为中心的体制1997年建筑法1999年招投标法中国建筑企业未来将向总承包、专业承包、劳务承包三个层次分化就位。企业管理从经验管理向制度管理转变，企业经营规模和经营质量有历史性飞跃,2003年建设部关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见2004年建设工程项目管理试行方法2005年企业职业化，对企业和职业经理人、项目经理和建造师实行资质认证建筑企业的主要战略为：一是产权改革；二是产业结构调整，依托资信优势和资本能力扩大业务领域；三是流程重组，从制度管理向信息管理提升。,在中国建筑产业发展的四个阶段，中国建筑业政策变动的最终目的是为了扶助建筑企业成长。,第一个战略阶段(1952-77)，即计划经济阶段,第二个战略阶段(1978-91)，即项目法施工阶段。,第三个战略阶段(1992-00年)，即工程总承包发展战略阶段,第四个战略阶段(2001年起)，即打造国际竞争力战略阶段。,建筑企业服从于国家建设和计划经济的调配。其管理追求的特征是“行政式”。中国建筑业一直是微利行业，使得具有雄厚技术力量的中国建筑业的发展受到了极大的影响。,投融资管理体制改革推动了中国建筑市场向民营经济开放,我国建筑企业数量变化,通过对我国建筑企业的数量研究可知：1992-2002年十年期间，集体建筑企业数目增加的原因是“九五”和“十五”期间迅速发展的建筑业。实施建筑承包商资质管理后，大部分集体企业改制，民营建筑企业成为了产业的主体。截至2006年，近6万家建筑企业里，民营经济占75%以上。,铁路建设行业等专业市场向民营经济开放2004年12月以前，我国铁路建设行业只有包括本公司在内的极少数几家公司拥有政府主管部门授予的相关铁路建设资格。2004年12月，由铁道部和建设部联合发出通知，放宽对我国铁路建设市场的管制，允许其他在公路、港口、市政工程等基础设施建设行业拥有专业资格的企业进入铁路建设市场。公用事业（包括水、电、气、交通、医疗、旅游及其它有关市政公用事业等）向向民营经济开放我国“十五”计划明确提出，要广辟投融资渠道，发挥市场机制作用，加快城镇建设，鼓励外资和民间资本向基础设施投资；我国民间资本的巨大潜力和发展要求与我国公用事业加快发展的实际要求相符合。,国务院关于投资体制改革的决定加强对政府投资工程建设过程的监管，并按照“投资、建设、监管、使用”分离的原则，研究、建立适合本地实际情况的组织实施方式，改革的基本方向是“谁投资、谁决策、谁受益、谁承担风险”。,建设事业的“十一规划”推动了中国城市化进程,“十一五”期间，建设事业改革与发展的主要目标是：统筹城乡发展，基本建立城乡一体的建设行政管理体制、法律制度和工作机制，社会管理、公共服务效率和依法行政水平明显提高；积极稳妥地推进城镇化，初步形成大中小城市和小城镇布局合理、区域协调、体系完善、功能衔接的城镇化发展格局，城乡规划的综合调控和区域协调机制更加健全，城市发展与村镇建设和农村发展相协调，城镇建设与资源环境承受能力相适应，历史文化名城和风景名胜资源得到有效保护；加快转变增长方式，大力发展节能省地型建筑，大幅度提高节地、节能、节水、节材水平，逐步形成低投入、低消耗、低排放和高效率的集约型城镇发展模式；基本建立市政公用设施建设投入产出的良性循环机制，城镇市政公用设施和公共服务设施进一步完善，应对各种突发事件的预警和应急机制比较健全，城市综合承载能力和管理水平明显提高；房地产市场宏观调控能力显著增强，房地产业与经济社会发展及资源环境条件基本协调，住宅产业化水平明显提高，住房供应体系更加健全，住房保障制度基本完善，居民居住条件有较大改善；建筑市场、房地产市场、市政公用市场的运行规则和监管机制基本完善，统一开放、竞争有序的市场体系基本成熟，市场对资源配置的基础性作用得到更为充分的发挥。,“十一五”期间，建设事业改革与发展的主要目标多处涉及了中国城镇化建设的平稳增长，可以判断建设部的“十一五”规划将以有力并且合理地推动中国城市化进程为使命。,国家“十一五”规划涉及的基础设施与道路施工领域的具体内容,“十一五”计划开始，基础建设与道路施工领域迎来了发展的黄金十年,建设事业“十一五”规划推动了住宅产业化,同样是全国性的计划系统，日本获得了成功，而中国却失败了。我国城镇居民住宅自有率为82%。住房租赁率较低，中心城市住房租金稳定。政府权力和职能较弱。,满足建筑数量需求,大规模建设阶段,建筑性能提升,我国建筑保温隔热、声光热等物理性能较差。住宅设施配置水平很低。降低建筑能耗革新统计单位：户数，而不是平方米以集合式建筑为主。,学习日本住宅产业化：建设部住宅与房地产业通产省住宅产业化促进中心建设省但是1999年试行住房性能认定制度（秘书处设立在住宅产业化促进中心）日本1973性能认定制度和1999性能表示制度。城市居住区规划设计规范,住宅产业化是用工业化生产的方式来建造住宅，以提高住宅生产的劳动生产率提高住宅的整体质量，降低成本，降低物耗。如下图，无论是为了满足建筑数量需求，还是城镇化大规模建设阶段，还是将来关注的建筑性能提升，住宅产业化都是解决中国住宅需求的有效手段。推动住宅产业化才能避免能源浪费，满足可持续发展，推动住宅产业健康发展。同时，只有走住宅产业化路才能全面提升住宅品质。,1995年城市化率达到30%2000左右的制度建设建筑性能将依法（标准）提升,国家推行建筑企业“走出去”战略,我国对外承包工程行业要真正转变增长方式，实现业务升级，一个重要途径就是要在我国对外承包工程企业中大力培育工程咨询、工程管理、投资顾问类公司，使这样的企业有能力根据所在国家经济发展需要，为业主进行项目的规划论证和可行性研究、设计技术方案和融资方案，进而进行项目的施工和运营，实现规划、设计、融资、施工、运营一体化，增强承包工程企业的整体实力和国际竞争水平。,十六大已经确定的“走出去”战略，是以中国的公司为主导，服务于中国公司战略的一种跨国整合模式。走出去战略：将国内工程按照国际市场的需求、国际标准、价格体系来组织生产，这将促使我国建筑业较快与国际接轨。加入以后，国内外建筑企业采取联合、联营、合资、总分包的方式进行发展，有利于促进建筑业的国际化经营。国际化经营可以相互取长补短。建筑业在贯彻关于“走出去”的战略体现在：开展对外工程承包、劳务合作与设计咨询方面。,对外工程承包,劳务合作,设计咨询,2007年10月，我国对外工程承包已累计完成营业额1951亿美元，累计签订合同金额3034.2亿美元。2002年以来每年新签合同保持15以上的增长，特别是2006年呈现爆发性增长，新签合同同比增长123。对外承包业务遍及180多个国家和地区，合作领域已从过去的以土木工程等劳动密集型项目为主，拓展到冶金、石化、电力、轨道交通等资金技术密集领域。中国对外承包工程的规模和技术含量都在不断提高。,2005年，我国对外劳务合作业务规模持续增长，完成营业额48亿美元，新签合同额42.5亿美元，派出各类劳务人员27.4万人，比上年同期增加2.6万人。据了解，我国对外劳务合作市场依然是以亚洲为主，但欧洲业务稳步提高。从外派行业结构看，建筑业、制造业和农林牧渔业等三大行业依然占据绝对优势。,建筑技术标准化工作落实在节能环保,目前我国建筑标准化政策适用于城镇建设行业的标准化工作。建筑标准化工作的目标是：加快制定建筑业发展急需的技术标准，进一步提高标准的配套性，并使主要标准的技术水平接近或达到国际先进水平；积极创造条件，促进现行标准化体制向建筑技术法规与建筑技术标准相结合的体制过渡，以适应我国社会主义市场经济发展的需要。,建筑业能耗占总能耗的比例,截至2007年，城镇建成的节能建筑仅占城镇建筑总面积的2%。建筑业能耗主要包括建筑能耗和各种建材的能耗。其中建筑能耗将迅速增加，从现在的27.6%上升到33%，建材能耗占全国总能耗比为17%。,建设事业十一五规划总体目标：“大力发展节能省地型建筑，大幅度提高节地、节能、节水、节材水平，逐步形成低投入、低消耗、低排放和高效率的集约型城镇发展模式”分战略目标：“扎实推进建设领域资源节约，提高能源利用效率，降低能耗。新建建筑严格实施节能的设计标准，有条件的大城市和严寒、寒冷地区启动节能的新建建筑节能设计标准。既有居住和公共建筑的节能改造取得实质性进展，大城市完成改造面积，中等城市达到，小城市达到。”“严格执行建筑节能设计标准规范，强化建设勘察、设计、施工、监理全过程的节能监管。制定施工图节能设计审查要点，切实保证节能设计标准规范的实施。加快既有建筑节能改造。”,中国的新农村建设推动农村基础设施建设,“建设社会主义新农村，必须加强农村基础设施建设。要下决心调整投资方向，把国家对基础设施建设投入的重点转向农村，这是一个重大转变。主要是加强以小型水利设施为重点的农田基本建设，加强防汛抗旱和减灾体系建设，加强农村道路、饮水、沼气、电网、通信等基础设施和人居环境建设，加强教育、卫生、文化等农村公共事业建设。主要措施是：逐年加大国家财政投资和信贷资金对农业、农村的投入；整合各种渠道的支农资金，提高资金使用效益；积极引导农民对直接受益的公益设施建设投资投劳；鼓励和引导社会各类资金投向农村建设，逐步建立合理、稳定和有效的资金投入机制。通过坚持不懈努力，使农村基础设施有一个大的改善。”2006年政府工作报告,农村基础设施建设的三个突出方面，说明的农村建筑产业在农村经济社会发展好，建设起点高，建设资金缺乏的区域由很大的发展空间。1、农村基础设施是农村经济社会发展和农民生产生活改善的重要物质基础。开展农村基础设施建设，必须顺应农村经济社会发展趋势，坚持规划先行，充分发挥规划的统筹指导作用。2、切实加强对农村基础设施建设的分类指导。各地新农村建设起点有高低、进程有快慢、特色也不同，农村基础设施建设必须坚持从实际出发，实行因地制宜、分类指导。3、新农村建设需要大量资金，当前农村基础设施建设投资需求与资金供给的矛盾十分突出。2005年政府计划在农村的基础设施建设方面投入资金数额大概在700亿元以上。,加强建筑企业资质管理，行业进入门槛越来越高,通过建筑企业资质等级的标准化工作，主要提升了建筑企业参与市场竞争的门槛，影响了建筑企业的人力资源管理。,建筑企业参与市场竞争的门槛提升,建筑业企业资质等级标准分三部分：施工总承包企业资质等级标准包括12个标准、专业承包企业资质等级标准包括60个标准、劳务分包企业资质标准包括13个标准。1998年以来，先后建立和完善了符合市场经济要求的新的建筑安装企业、勘察设计、工程监理、招标代理、造价咨询企业资质管理制度；工程招标投标制度、质量监督制度、安全监督制度、工程监理制度、施工许可制度、施工图审查制度、工程竣工备案制度、不符合标准的新技术应用的审定制度和应用国外标准的备案制度等等。,建筑企业人力资源管理重要性凸现,随着我国加入、建筑企业资质的重新定位,建筑企业经营的内外环境正发生着一系列的深刻变化,人力资源管理作为企业的轴心管理,对提升企业管理水平和企业长远发展都具有深远的价值。建筑企业项目管理人才，建造师等专业技术人才的管理需要提升到人力资源战略的层面来考虑。人力资源管理不能停留在传统的人事管理水平上,必须上升到对人力资源的咨询、技术的应用和开发等管理层次。,2.3报告内容:市场环境趋势,第一章：建筑产业气象,市场环境趋势,技术升级趋势,政策环境趋势,第三章：建筑业商业模式对比分析,第五章：标杆企业分析,第二章：建筑业产业趋势,第四章：建筑企业的战略选择,第六章：启示与建议,建筑产业趋势核心观点汇总,通过规范建筑市场中政府和建筑企业的行为，逐步推动有形市场建设，形成一个规范的建筑市场,我国目前的建筑业市场仍然处于计划经济向市场经济转化的阶段，市场主体行为不合理，行业垄断、部门分割、地区封锁影响和干扰了统一、开放、竞争的建筑市场的形成。,工程总承包企业,施工总承包企业（专业化施工企业）,劳务分包企业,专业分包企业（建筑辅助服务）,规范的建筑市场中建筑企业应该：1、加强建筑工人的职业培训，努力提高队伍的整体素质2、改革传统的项目建设组织方式，完善工程咨询设计监理制度；3、建立以工程担保和工程保险为主要内容的工程风险管理制度；,一个规范的建筑市场需要：1、规范建设工程交易中心（即有形建筑市场）的运作，建立工程管理信息系统。（中国工程建设信息网）2、改革现行的工程造价管理体制，逐步建立通过市场竞争形成工程价格的机制；3、加强行业协会、学会的自身建设，充分发挥这些组织在建设市场运行和管理中的作用；4、改革和完善现行的从业资质、资格管理办法，建立严格规范的建设市场准入制,规范的建筑市场中政府应该：1、改革和完善现行的政府工程质量监督方式，建立符合市场经济要求和建筑产品特点的政府工程质量监督制度；2、改革对不同投资主体的工程按同一模式管理的办法，建立起严加规范的政府投资工程管理制度；,中国将形成大市场、多功能、深层次、全方位的建筑市场,1、国有企业在建筑业的比重逐年下降：从企业数量，人数和产值上分析。（抽样分析对比建筑企业实力）2、我国建筑总产值主要集中在土木工程建筑（基础建设与道路施工），房屋建筑领域比重将逐年加大。3、我国建筑业企业海外工程承包方式可分为：劳务输出、设计和工程总承包或土建分包三种。目前劳务输出所占比例逐步降低。,图一我国上海地区四种类型建筑企业抽样分析,中国建筑业产业结构日趋合理,我国建筑业产业结构特征：“大而全，中而全，小而全”，综合型和专业型企业比例不合理。产业结构调整主要表现在建筑企业的体制、业务范围和参与国际竞争的层面。,左图说明：两个红色圈表明了股份制和私有制企业的工程质量优良率产值利润率相对较高，表明在未来开放而且激烈的市场竞争中，股份制和私有制企业具备较大的成长空间。,1、我国建筑业市场过度竞争的主要原因并不在于进入企业数量过多，而是在于企业规模结构的不合理，企业规模和实力相似致使大量企业经营领域趋同，过度集中于相同的综合承包目标市场。（建筑业集中度分析）2、产业结构失调表现为具有工程总承包能力和强大经济技术实力的大企业少，经营范围、经营方式和经营能力趋同的中型企业很多。,中国建筑业产业集中度提高,图一用洛伦茨曲线来展开中美日建筑业集中度分析,中国建筑业的产业结构调整不会通过政府干预和限制建筑业的准入实现轻松的变革（2002年资质就位后，我国建筑业企业从9万多家锐减至65611家），只能通过更为残酷和激烈的市场竞争，通过更多的资本进入建筑业参与竞争，通过市场化的优胜劣汰，才能最终实现从过度竞争向有效竞争的转变，实现整个建筑业行业素质的提高。,内忧：目前，建筑业总体规模过大，过度竞争持续。数百家具有一级承包资质的建筑企业都可以参加总承包层次的竞争，体现不出专业性。外患：中国加入WTO之