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江苏纺织服装出口行业的发展对策研究 研究生：姚大庆导师：王文武东南大学 摘要 我国自加入世界贸易组织以来，纺织服装出口行业通过近几年的飞速发展， 已经在总量上挤身世界前列。特别是2 0 0 5 年，全年我国纺织品和服装进出口总 值为1 3 4 6 3 4 亿美元，比2 0 0 4 年增长1 7 9 0 ，占全国外贸进出口总值的9 4 7 。 我国纺织品和服装出口总值是1 1 7 5 3 5 亿美元，比2 0 0 4 年增长2 0 6 9 ，占全国 外贸出口总值的1 5 4 2 ，创造历史最高记录。 江苏作为我国服装出口的重要基地，其服装行业有着非常悠久的历史，并且 在江苏的经济建设和社会发展中发挥了重要的作用。但是，随着世界贸易组织的 加入所带来的经济开放程度的不断深入，其在为服装出口提供前所未有的机遇的 同时也带来了极大的风险和挑战。如何利用好这千载难逢的历史机遇，使江苏的 纺织服装出口行业迈上一个更高的台阶，对于江苏经济的发展将起到非常重要的 作用。本文旨在通过分析江苏纺织服装出口行业的现状、特点，并结合实际情况， 提出江苏纺织服装出口行业一些相应的发展对策，并通过战略分析和选择，为江 苏纺织服装出口行业的发展提供一些建议。 全文包括五个方面的内容：引言，描述课题的研究背景；第一章，相关理论 的探究；第二章，纺织服装出口行业的现状；第三章，江苏纺织服装出口行业的 优劣势分析与主要问题；第四章，江苏纺织服装出口行业的发展对策。 关键词：纺织服装出口对策 j i a n g s ut e x t i l ec l o t h e s d e v e l o p m e n tc o u n t e r m e a s u r eo f g r a d u a t e ：y a od a q i n g e x p o r t i n gs t u d y s u p e r v i s o r ：w a n gw e n 一、v u a b s tr a c t s o u t he a s tu n i v e r s i t y a f t e rj o i n sw t o ，t h et e x t i l ec l o t h e se x p o r tt r a d eo fo u rc o u n t r y t h r o u g ht i l ed e v e l o p m e n ta t f u l ls p e e di nr e c e n ty e a r s ，h a sb e c o m et h ew o r l dt o pa tt h et o t a la m o u n t t h ef a b r i c sa n dc l o t h e s t o t a li m p o r ta n de x p o r tv a l u ea r e13 4 ，6 3 4m i l l i o nd o l l a r si n2 0 0 5 ，i n c r e a s eb y17 9 0 c o m p a r e d w i t h2 0 0 4 。t a k e9 4 7 o ft h en a t i o n a lt o t a li m p o r ta n de x p o r tv a l u eo ff o r e i g nt r a d e o u rc o u n t o f a b r i c sa n dc l o t h e st o t a le x p o 1 tv a l u ea r e1 17 ，5 3 5m i l l i o n ，i n c r e a s e2 0 6 9 t h a n2 0 0 4 ，a c c o u n tf o r n a t i o n a lf o r e i g nt r a d e15 4 2 o f t o t a le x p o r tv a l u e 。s e tt h eh i s t o r i c a lh i g hr e c o r d j i a n g s ua so n eo fm o s ti m p o r t a n tc l o t he x p o r td i s t r i c to fo u rc o u n t r y , i t st r a d eo fc l o t h e sh a s v e r yl o n gh i s t o r y , a n dh a sp l a y e da ni m p o r t a n tr o l e i ne c o n o m i cc o n s t r u c t i o na n ds o c i a l d e v e l o p m e n to f j i a n g s u b u tw i t hc o n s t a n td e e p e n i n go f e c o n o n i cd e g r e eo f o p e n i n ga f t e rb r o u g h t i n t ow o r l dt r a d eo r g a n i z a t i o n ，i ta l s oh a sb r o u g h tg r e a tr i s ka n dc h a l l e n g ew h i l eo f f e r i n g u n p r e c e d e n t e do p p o r t u n i t yf o rc l o t h e se x p o r tt o o h o wm a k eg o o du s eo fv e r yr a r eh i s t o r i c a l o p p o r t u n i t ya n dm a k et e x t i l ec l o t h e so fj i a n g s ue x p o r tt r a d et oh i g hs t e p ，t i l ed e v e l o p m e n to ft h e e c o n o m yo fj i a n g s uw i l lp l a yav e r yi m p o r t a n tr o l e t h i st e x ta i m sa tt h r o u g ha n a l y z i n gj i a n g s u t e x t i l ec l o t h e se x p o r tt h ec u r r e n ts i t u a t i o n s ，c h a r a c t e r i s t i c so ft i l et r a d e ，c o m b i n et h ea c t u a l c o n d i t i o n s ，p r o p o s ej i a n g s ut e x t i l e c l o t h e s e x p o r t t r a d es o m ec o r r e s p o n d i n gd e v e l o p m e n t c o u n t e r m e a s u r e s ，a n da n a l y z ea n dc h o o s et h r o u g hs t r a t e g y ，o f f e rs o m es u g g e s t i o n sf o rt i l ef a c t t h a tj i a n g s ut e x t i l ec l o t h e se x p o r tt h ed e v e l o p i n go ft h et r a d e t i l ef u l lt e x ti n c l u d e st h ec o n t e n t so ff i v er e s p e c t s ：f o r e w o r d ，d e s c r i b et h er e s e a r c h b a c k g r o u n do ft i l es u b j e c t ；c h a p t e ro n e ，r e l e v a n tt h e o r i e sa r ep r o b e di n t o ；c h a p t e rt w o ，t i l et e x t i l e c l o t h e se x p o r tc u r r e n ts i t u a t i o no ft h et r a d e ；c h a p t e rt h r e e ，t h ee x c e l l e n ti n f e r i o rp o s i t i o na n a l y s i s o ft h et r a d ea n ds u b j e c tp r o b l e mo fj i a n g s ut e x t i l ec l o t h e se x p o r t ；c h a p t e rf o u r , t h ed e v e l o p m e n t c o u n t e r m e a s u r eo f t h et r a d eo f j i a n g s ut e x t i l ec l o t h e se x p o r t k e yw o r d s ：t e x t i l e c l o t h e s e x p o r t c o u n t e r m e a s u r e 1 1 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得 的研究成果。尽我所知，除了文中特另l j j j r l 以标注和致谢的地方外，论文中不包 含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育 机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何 贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 研究生签r , 名：泣型生杰厶 曰期： 么：! ! 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学 位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。 本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外， 允许论文被查阅和借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文 的公布( 包括刊登) 授权东南大学研究生院办理。 研究生签名：趁丛e 兰幺导师签名： 日期： 东南大学硕j 。学位论文 引言 引言 中国纺织工业有着非常悠久的历史，其早在两千多年前就开辟了举世闻名的 丝绸之路。中国的丝绸业曾经在中华民族的进步和发展，在东西方经济和文化的 交流以及对于世界文明的发展产生过重大的影响。但是，作为纺织工业的前向产 业服装行业，特别是纺织服装出口行业在中国的发展却是起步比较晚的行业。 自改革开放以来，随着对外开放步伐的不断迈进以及世界贸易组织的加入，纺织 服装出口行业在为经济建设积累资金，在出口创汇、提供就业、提升人们生活水 平以及促进国民经济持续、稳定、高速发展等方面起着极其重要的作用。 纺织品、服装作为人们生活的必需消费品，有着非常巨大的市场需求，一直 以来也是世界各国所激烈竞争的行业。目前，发达国家主要依靠其先进的科学技 术水平和设计能力，在新面料的研发上和新款式的设计上以及品牌的建设上占据 着主导地位。而作为以中国为代表的发展中国家则主要依赖其廉价和相对丰富的 劳动力资源，在国际市场上采用的是低价和薄利多销的策略参与竞争。但是，随 着资本和技术在全球范围内的自由流动，这种主要依靠低成本劳动力形成的比较 优势将随着我国经济的发展而不复存在。到那时，资本和技术必将向劳动力成本 更具比较优势的国家转移，从而造成我国纺织服装出口行业经营的衰落。所以， 我们必须清醒地认识到目前我国虽然是纺织服装出口大国，但却并不具备强有力 的竞争能力。如何提升纺织服装行业的国际竞争力将是目前需要解决的主要问 题。 本文的研究是以江苏舜天豪舰公司为例，结合江苏纺织服装出口行业的发展 对策，提出个人的一些建议，可作为案例分析之用。 东南大学硕+ ：学位论文 第一章相关管理理论的探究 第一章相关管理理论的概述 1 1 竞争战略理论 1 1 1 竞争战略理论的产生与发展 迈克尔波特早年毕业于普林斯顿大学，后获得哈佛大学经济学博士学位。 从做博士论文开始，波特就着手进行产业经济学领域的研究。1 9 7 3 年2 6 岁的波 特博士毕业后在哈佛商学院从事产业组织学和竞争战略方面的教学与研究，开设 了商业政策课程，随后又开设了产业和战略分析课，并一直给工商管理硕士以及 实业界人士讲授这些课程。他发现尽管经济学家们一直在研究产业结构，但大都 是从公共政策的角度出发，与企业的直接关系不是很明显，并未引起企业界的注 意。因此他不仅以数量分析为基础，更以传统的方式进行学者式的钻研，而且还 以实业界数以百计的案例为基础进行了广泛的研究。这样他才有更多的机会将他 的学术理论原则广泛应用于商界的实践，因此成为了严肃经济学派中最早投身于 商业实践的先驱者之一。他采纳了产业经济学中称为“结构一行为一绩效研究模 型”( s t n l c n l r e c o n d u c t - p e r f o r m a n c e p a r a d i g m ) ，并把该模型应用于商业战略环境 当中，创造性地研究和开发了一套在公司层面、行业层面乃至国家层面的竞争 模型。“五力模型”的概念最早出现在波特1 9 7 9 年发表在哈佛商业评论中， 题为竞争力如何塑造战略( h o wc o m p e t i t i v ef o r c e ss h a p es t r a t e g y ) 的论文 中。该论文的发表，历史性地改变了企业、组织乃至国家对战略的认识，被评为 哈佛商业评论创刊以来最具影响力的十篇论文之一。1 9 8 0 年他出版了竞 争战略一书，波特通过对行业和竞争对手的分析方法工具，发展和完善了竞争 战略理论。 1 1 2 竞争战略的基本内容 产业结构与五力模型公司环境最关键的部分是与公司发生竞争的某几个产 业。产业结构强烈地影响着竞争规则的确立以及公司的战略选择，其特征决定了 竞争作用力的强弱，进而决定了产业的利润率。企业要想拥有长期的获利能力， 就必须先了解所处的产业结构，并塑造对企业有利的产业结构，使公司在产业内 部处于最佳定位产业环境中存在着五种作用力，共同决定企业竞争的强度以及利 东南大学硕士学位论文 第一章相关管理理论的探究 润率。这五种竞争力包括：新进入者的威胁、客户的议价能力、替代品或服务的 威胁、供货商的议价能力及现有竞争者的竞争。 l 、新进入者的威胁对于一个产业来讲，进入威胁的大小取决于进入壁垒和 现存企业的反击。进入壁垒有七种：1 ) 规模经济。规模经济是指在一定时期内 产品的单位成本随总产量的增加而降低，表现在一个企业经营的每一个职能环节 中，包括制造、采购、研究与开发、市场营销、售后服务、销售及分销等方面。 新进入者如果一开始就进行大规模生产，原有企业会对其强烈抵制；如果以小规 模生产则要接受产品成本方面的劣势。2 ) 产品差异。产品差异意味着现有的公 司由于过去的广告、客户服务、产品特色或由于第一个进入该产业而获得商标信 誉及顾客忠实度的优势。产品差异建立了进入壁垒，它迫使进入者耗费大量资金 消除原有的顾客忠诚。在如下产业中产品差异可能成为最重要的进入壁垒：婴儿 保健产品、无处方药品、化妆品、投资银行以及公共会计行业。3 ) 资本需求。 竞争需要的大量投资构成了一种进入壁垒，特别是高风险或不可回收的前期广 告、研究与开发等。而且顾客信用、库存及启动亏损等都需要资本。4 ) 转换成 本。转换成本的存在构成一种进入壁垒，即买方由从原供应商处采购产品转换到 另一供应商那里时所遇到的一次性成本。转换成本包括雇员重新培训成本、新的 辅助设备成本、检验考核新资源所需的时间及成本。由于依赖供应方工程支持而 产生的对技术帮助的需要、产品重新设计，甚至包括中断老关系需付出的心理代 价。5 ) 获得分销渠道。在某种程度上产品的理想分销渠道已被原有的公司占有， 新的公司必须通过压价、协同分担广告费用等方法促使分销渠道接受其产品，但 采用这些方法就降低了利润。6 ) 与规模无关的成本劣势。比如专有的产品技术； 原材料来源优势；地点优势；政府补贴；经验曲线( 在一种产品的生产过程中， 产品的单位成本随公司累积的经验的增加而下降) 。7 ) 政府政策。政府能限制甚 至封锁对某产业的进入。对进入的约束也可通过控制，诸如空气和水的污染标准、 产品安全性和效能的条例而巧妙地表现出来。 2 、客户的议价能力。买方的产业竞争手段是压低价格、要求较高的产品质 量或索取更多的服务项目，并且从竞争者彼此对立的状态中获利，所有这些都是 以产业利润作为代价的。如果出现以下情况，买方集团就是强势的：1 ) 相对于 卖方的销售量而言，购买是大批量和集中进行的。2 ) 买方从产业中购买的产品 东南大学硕士学位论文第一章相关管理理论的探究 占其成本或购买数额相当大的部分。3 ) 从产业中购买标准的或非歧异性产品。4 ) 买方转换成本低。5 ) 买方盈利低。6 ) 买方采取后向整合的现实威胁。7 ) 产品 对买方产品的质量及服务无重大影响。h 购买者掌握充分的信息。 3 、替代品或服务的威胁。广义地看，一个产业的所有公司都与生产替代产 品的产业发生竞争。替代品设置了产业中公司可牟取利润的定价上限，从而限制 了一个产业的潜在收益。替代品的性价比越有吸引力，产业利润的空间就越小。 识别替代品就是去寻找能够实现本产业产品同种功能的其他产品。如果某种产品 具备以下特点，则他们是应当引起极大重视的替代品：有改善产品性价比从而排 挤原产业产品的趋势；由盈利很高的产业生产的替代品。 4 、供货商的议价能力。供货商可能通过提价或降低所购产品或服务质量的 威胁来向某个产业中的企业施加压力。供方压力可以迫使一个产业因无法使价格 跟上成本的增长而失去利润。供方实力的强弱是与买方实力相互消长的。具备以 下特点的供方集团将更强势：1 ) 供方产业由几个公司支配，且其集中化的程度 比买方产业高。2 ) 供方在向某产业销售时不必与替代产品竞争。3 ) 该产业并非 是供方集团的主要客户。4 ) 供方产品是买方业务的主要投入品。5 ) 供方集团的 产品已经歧异化或已建立起转换成本。6 ) 供方集团表现出前向整合的现实威胁。 5 、现有竞争者的竞争。现有竞争对手以人们熟悉的方式争夺地位，战术应 用通常是价格竞争、广告战、产品引进、增加客户服务以及保修业务。竞争的激 烈程度往往取决于以下因素：众多的或势均力敌的竞争对手；产业增长缓慢；高 固定成本或高库存成本：歧异或转换成本欠缺；大幅度增容；竞争对手形形色色； 高额战略利益；退出壁垒大。 这五种竞争力影响产品的价格、成本、与必要的投资，也决定了产业结构。 企业如果要想拥有长期的获利能力，就必须先了解所处的产业结构，并塑造对企 业有利的产业结构，才能处在行业中最具吸引力的竞争地位。 1 2s w o t 分析法 s w o t 分析最早由美国旧金山大学韦里克教授于2 0 世纪8 0 年代初提出的。 所谓s w o t 分析法，是一种综合考虑企业内部条件和外部环境的各种因素，进行 系统评价，从而选择最佳经营战略的方法。这里，s 是指企业内部的优势 4 东南大学硕士学位论文第一章相关管理理论的探究 ( s t r e n g t h s ) ，w 是指企业内部的劣势( w e a k n e s s e s ) ，0 是指企业外部环境的机会 ( o p p o r t u n i t i e s ) ，t 是指企业外部环境的威胁( t h r e a t s ) 。 企业内部的优势和劣势是相对于竞争对手而言的，一般反映在企业的资金、 技术设备、职工素质、产品、市场、管理技能等方面。判断企业内部的优势和劣 势一般有两项标准：一是单项的优势和劣势。例如：企业资金雄厚，则在资金上 占优势；市场占有率低，则在市场上占劣势。二是综合的优势和劣势。为了评估 企业的综合优势和劣势，应选定一些重要因素加以评价打分，然后根据其重要程 度通过加权确定。 企业外部环境的机会是指环境中对企业有利的因素，如政府支持、高新技术 的应用、良好的购买者和供应者的关系等。企业外部的威胁是指环境中对企业不 利的因素，如竞争对手的出现、市场增长率缓慢、购买者和供应者讨价还价的能 力增强、技术老化等。这是影响企业当前竞争地位或未来竞争地位的主要障碍。 s w o t 分析的指导思想就是在全面把握企业内部优劣势与外部环境的机会和 威胁的基础上，制定符合企业未来发展的战略，发挥优势、克服不足，利用机会、 化解威胁。 s w o t 分析是企业竞争情报分析的重要手段。企业高层管理人员根据企业的 使命和目标，通过s w o t 法分析企业经营的外部环境，确定存在的机会 和威 胁；评估自身的内部条件，认清企业的优势和劣势。在此基础上，企业要制定用 以完成使命、达到目标的战略，即进行战略选择，实施战略计划。 i 2 1s w o t 分析的程序 1 、明确目标。其实就是选择课题。这是所有信息分析的起点，这一步骤是 要发现问题、提出问题、形成课题和选择课题 2 、确定分析对象。s w o t 分析的对象就是构成企业内部条件和外部环境的因 素。构成企业内部条件的因素主要有管理、营销、财务、生产、技术等，它们的 组合构成了企业内部的优劣势状况；构成企业外部环境的因素有宏微观环境或称 一般环境和作业环境，包括政治法律环境、科技经济环境、自然环境以及行业竞 争状况、市场需求状况等。分析企业外部环境要综合考虑国内外因索及过去、现 在、未来的状态。 东南大学硕士学位论文第一章相关管理理论的探究 3 、信息搜集与整理。信息搜集的主要任务是确定信息源和选择搜集的方法。 信息源包括两层含义：一是指信息及其发生源，包括各类信息及其产生和持有机 构，如科研院所、生产企业、市场营销部门、政府机构、高校、图书馆、信息中 心、电视台等；二是指信息以及赖以传播的各种物质载体或传输通道，如图书、 期刊、有关文件、产品样本、展销会等。信息收集方法很多，某一竞争情报分析 所需的信息源和信息搜集方法可能是上述信息源和某种搜集方法，也可能是几种 信息源及其搜集方法的组合，要根据信息分析的目标加以确定。 信息整理是对所搜集的信息进行初步加工，使之由无序变为有序，成为可以 利用的某种形式。如剔除重复的或不符合要求的信息。 4 、进行s w o t 分析，构造s w o t 矩阵。即按照各因素的重要程度进行排序， 将那些对企业发展有重大和长期影响的因素优先排列，反之，则做次要排列。 s w o t 矩阵 内部条件 s ( + ) w ( 一) 管理管理 技术技术 财务财务 营销营销 生产生产 外部环境 o ( + ) t ( - ) 作业环境作业环境 一般环境一般环境 根据以上矩阵s w o t 因素的排列组合，可大致判断出企业内部的优劣势所在 以及外部环境中所存在的机会和威胁，从而为企业制订行动方案、进行战略选择 打下基础。然而，矩阵分析存在着不够精确的弱点。下面介绍一种常用的定量评 估方法，能够很好地弥补矩阵分析的不足。 定量评估分析，即对所列出的因素按照其重要程度，分别确定一个加权系数， 然后对其进行逐项打分，并加权求和，以判断其中的内部优劣势以及外部环境的 机会和威胁。企业在此基础上，选择所要从事的战略。 6 东南大学硕上学位论文第一章相关管理理论的探究 1 2 2 基于s w o t 分析，选择竞争战略 在这里，竞争战略是企业在s w o t 分析的基础上，全面把握了企业内部的优 劣势状况和企业外部的环境和威胁，正确地分析和界定本企业在竞争中的地位后 所形成的战略。根据美国商学院著名的战略管理学家迈克尔波特的研究，基本的 竞争战略有成本领先战略、差别化战略和重点集中战略。 l 、成本领先战略。成本领先战略是企业在内部加强成本控制，在研究开发、 生产、销售、服务和广告等领域里把成本降到最低限度，成为行业中具有成本优 势者的战略。为此，s w o t 分析法要考虑的内部因素主要有：实施战略所需要的 资源和技能；组织落实的必要条件等。要考虑的外部因素主要有：竞争对手能否 丌发出更低成本的生产方法；竞争对手采取模仿方法的可能性；顾客需求的改变 等因素。对这些因素进行s w o t 分析之后，确定企业是否具备选择成本领先战略 的内外部条件。 2 、差别化战略。差别化战略是企业提供与众不同的产品和服务，满足顾客 特殊的需求，以形成竞争优势的战略。s w o t 分析法要分析企业是否能够形成适 当的差别化；在竞争对手的模仿和进攻下企业能否保持差别化。而且，要分析4 种威胁出现的可能性：企业形成差别化的成本过高；竞争对手生产出类似的产品； 竞争对手生产出更具差别化的产品；企业形成差别化的因素发生变化。 3 、重点集中战略。重点集中战略是企业把经营重点放在一个特定目标市场 上，为特定的地区或特定的购买者集团提供特殊的产品服务。s w o t 分析要重点 确认：购买者群体之间在需求上是否存在着适当差异；在企业的目标市场上，是 否有其他对手试图采取相同的战略；企业的目标市场在市场容量、成长速度、获 利能力、竞争强度等方面是否具有相对的吸引力；本企业资源实力是否能使企业 采取成本领先或差别化战略。 概括地讲，根掘s w o t 分析，企业可选择以上三种基本竞争战略。具体地说， 企业战略的选择是s w o t 中各要素的组合。如s o 战略是着重考虑发挥自身优势和 利用外部机会；s t 战略是重点考虑发挥优势的同时，避免外部威胁；w o 战略是 要充分利用外部机会，克服和改进内部弱点；w t 战略则是要克服内部弱点，避 免外部威胁。s w o t 战略组合共有1 5 种：s 、w 、0 、t 、s w 、s o 、w o 、w t 、s t 、o t 、 s w o 、s w t 、s o t 、w o t 、s w o t 。企业实施成本领先战略、差别化战略或重点集中战 7 东南大学硕士学位论文第一章相关管理理论的探究 略其实就是s w o t 战略组合的结果。通过表2 我们可以更深刻地认识s w o t 分析与 战略选择的关系。 表1s w o t 分析与战略选择的关系 内部条件 外部因素s w o t 组合 财务状况良好，严格的成本控竞争对手开发出更低成本 基本战略s t ， 制，设计的产品易于制造的生产方法的可能性 低成本的分销系统，经常详细竞争对手采取模仿方法的 的控制报告，工艺加工技能强 可能性，顾客需求的改变， 成本领先 s o ， 人的生产能力，产品加工，公竞争对手模仿和进攻的可 司声誉能性，外部条件的变化 发达的分销系统，较强的基础 竞争对手生产出更具差别 研究能力，实施差别化的成 差别化化的产品，竞争对手采取同 w t ， 本，针对具体战略目标，由上 述各项组合构成 样的战略的可能性 企业资源实力有限，不能追求 重点集中战略的基础失掉效用s w o t 等 更高的目标 总之，s w o t 分析法是竞争情报分析的重要工具。在s w o t 分析的基础上形成 各种战略组合，其战略组合的结果就是企业制定和采取成本领先战略、差别化战 略或重点集中战略。 8 东南大学硕士学位论文第二章纺织服装出口行业的现状 第二章纺织服装出口行业的现状 2 1 纺织服装出口行业概述 纺织服装行业不仅是国民经济的重要组成部分，也是具有永久生命力的行 业。自人类社会进入文明时代起，它就与人类的生活密不可分。纺织服装出口贸 易在我国的对外贸易中占有极其重要的地位，它不仅是我国外汇收入的主要来源 之一，而且对于我国的贸易顺差有着重要的贡献。纺织服装出口行业的整体效益 一方面取决于行业内部对于成本的有效控制，另一方面则依赖于国际市场的价格 变化。 由于我国的劳动力成本比较低，相对于其他的发展中国家而言，在产品的质 量上也具备一定的优势。所以，在同档次的纺织服装产品上，无论是质量还是价 格，我们在国际市场上都具有比较强的竞争力，纺织服装产品一直以来都是我国 的主要出口产品之一。随着世界贸易组织的加入，以及国家外贸政策更有利于发 展出口的调整。加之纺织服装出口企业在质量、品牌和设计能力上的进一步加强， 我国的纺织服装出口必将在出口规模和效益上有着更为广阔的发展。 纺织服装出口行业对于国民经济的贡献是多层次、多方面的，主要集中体现 为以下几点；一是纺织服装生产企业相对于其它工业企业而言，它具有投资少、 建设周期短、投资回收快的特点；二是纺织服装出口贸易的巨大规模，有效地带 动了其它相关行业的快速发展；三是纺织服装出口行业有效地吸收了大量的劳动 力资源，为解决就业问题作出了积极的贡献，目前我国从事与纺织服装出口相关 的人数大约有三千万；四是纺织服装出口行业为国家积累了较多的资金，是国家 财政收入的重要组成部分。 2 1 1 基本情况 据中国纺织经济信息网报道，2 0 0 5 年“后配额元年”，配额取消后的过 渡期，我国纺织业没有迎来自由贸易的曙光，迎来的却是美欧对我们的频繁设限， 贸易摩擦高发期开始了。受到美国和欧盟对我纺织品出口限制的影响，出口政策 的强烈波动，我国纺织品服装从三季度开始出口增势有所缓解，但纺织服装全年 出口仍创历史最高水平，出口超过l o o o 亿美元，达到1 1 7 5 亿美元。 9 东南大学硕卜学位论文第二章纺织服装出口行业的现状 据我国海关统计，2 0 0 5 年我国对外贸易仍保持高速增长态势，但增势己显 不足。2 0 0 5 年全年，我国外贸进出口总值是1 4 2 2 1 2 0 亿美元，比2 0 0 4 年增长 2 3 2 0 。其中：出口7 6 2 0 0 0 亿美元，进口6 6 0 1 2 0 亿美元，分别增长2 8 4 0 和 1 7 6 0 ；贸易顺差1 0 1 8 8 0 亿美元。1 2 月当月，全国进出口总值为1 3 9 8 1 亿美 元，同比增长2 0 0 ，其中：出口7 5 4 1 亿美元，增长1 8 2 ，增幅比前几个月 大幅回落，比三季度回落1 0 3 个百分点；进口6 4 4 0 亿美元，增长2 2 2 ：进出 口顺差1 1 0 1 亿美元，下降o 9 。 全年出口创历史新高 据我国海关统计，2 0 0 5 年全年我国纺织品和服装进出口总值为1 3 4 6 3 4 亿美 元，比2 0 0 4 年增长1 7 9 0 ，占全国外贸进出口总值的9 4 7 。我国纺织品和服 装出口总值是1 1 7 5 3 5 亿美元，比2 0 0 4 年增长2 0 6 9 ，占全国外贸出口总值的 1 5 4 2 ，创造历史最高记录。其中，纺织品出口金额是4 3 9 6 9 亿美元，比2 0 0 4 年增长2 2 9 3 ；服装出口金额是7 3 5 6 6 亿美元，比2 0 0 4 年增长1 9 4 0 。2 0 0 5 年全年我国纺织品和服装进口总值为1 7 0 9 9 亿美元，比2 0 0 4 年增长1 7 6 ，占 全国外贸进口总值的2 5 9 。其中纺织品进口金额为1 5 4 9 0 亿美元，同比增长 1 4 2 ；服装进口金额为1 6 0 9 亿美元，比2 0 0 4 年增长5 0 8 。2 0 0 5 年全年纺织 品服装实现贸易顺差1 0 0 4 3 6 亿美元。 下图为近年来各月纺织服装出口对比( 单位：亿美元) 2 0 0 5 年1 2 月当月，我国纺织品服装出口1 0 4 1 6 亿美元，比1 0 月和1 1 月出 口略高。我国纺织服装出口各月同比增幅都低于全国外贸出口增幅。 随着人民币升值政策、原料价格上涨、能源运输紧张等不利因素影响，尤其 1 0 东南大学顶上学位论文第二章纺织服装山口行业的现状 是美欧对我国多项纺织产品的数量进行限制的效果开始显现，三季度后纺织服装 出口显现疲态，1 2 月纺织服装出口虽然有所反弹，但是环比增幅不高，增长 4 4 2 。 一般贸易比重继续增加 2 0 0 5 年我国纺织服装出口创汇一般贸易方式所占比重由2 0 0 4 年的6 8 上升 到7 0 ，而进料加工贸易方式比重由上年的1 1 下降到9 。从长远看，我国纺 织服装出口一般贸易比重的增加能够最大限度地发挥拉动国内经济增长的作用， 贸易方式的上述发展趋势有利于我国国民经济的持续、稳定、协调发展；但在中 短期内，也推动着贸易顺差的增长，从而使我国面临更大的贸易争端和人民币升 值压力。尽管我们不应一味追求贸易顺差增长，但也不能以追求中短期目标手段 来损害长期发展目标。 2 0 0 5 年依靠纺织产业进步，特别是深加工企业竞争力提升，企业品牌创新， 产品创新，出口产品竞争力不断提升，我国逐步推动了一般贸易方式出口的快速 发展。 2 0 0 5 年纺织服装一般贸易方式出口8 1 9 1 3 亿美元，同比上升2 4 2 8 ；进料 加工贸易出口1 9 9 5 9 亿美元，同比上升1 2 6 8 ；来料加工贸易方式出口1 0 7 0 9 亿美元，同比增长1 3 1 。 其中：纺织品一般贸易方式出口3 1 8 4 4 亿美元，同比上升2 3 9 9 ；进料加 工贸易出口9 6 4 9 亿美元，同比上升1 5 2 6 ；来料加工贸易出口1 2 4 0 亿美元， 同比增长5 6 7 。服装一般贸易方式出口5 0 0 6 9 亿美元，同比上升2 4 4 6 ；进 料加工贸易出口1 0 3 0 9 亿美元，同比上升1 0 3 7 ；来料加工贸易出口9 4 7 0 亿 美元，同比上升o 7 7 。 中国作为一个工业化水平较低的发展中国家，传统工业门类的服装业仍是国 民经济中的支柱产业。它在资金积累、社会就业、出口刨汇、人民生活等各方面 都发挥了极其重要的作用。据统计，中国现有服装工业企业接近5 万家，在 职职工约5 0 0 万人，拥有各种设备2 5 5 力一套，年生产服装约1 2 0 亿件；乡镇服 装企业2 3 万家，从业人员1 7 7 0 4 万人，产值1 2 4 6 6 8 亿元，年服装产量1 3 7 8 7 亿件。 有1 2 个省市服装产量超过亿件，分别是广东、浙江、江苏、上海、山东、 东南大学硕上学位论文 第二章纺织服装出口行业的现状 河北、安徽、四川、辽宁、福建、湖北和天津。 目前我国已经成为世界最大的服装生产国和最大的服装出1 3 国，并且我国服 装业发展仍将继续保持平稳向上的态势，但服装产品价格低位运行的局面在短期 内仍然难以有所改变。提高产品附加值成为目前中国服装企业成长壮大的紧要任 务，一个成功的企业要从品牌上去获取利润，而不是只赚取低廉的生产加工费。 虽然，近几年中国服装企业的品牌国际化做得很努力，但在当今国际市场上，用 我国自有品牌销售的服装却非常少。在2 0 0 1 年以前，我国还不是世界成衣协会 的成员国，也从未参加过世界成衣大会，在国际性的成衣统计一中，找不到中国 和中国品牌。中国作为世界的第一大服装生产国和出1 ：3 国，绝对不是没有产量， 也不是产量不大，只是绝大部分在替国外的品牌做加工。入世以来，一些服装企 业在品牌国际化方面作了一些更扎实的工作，如品牌的国际化注册、图案的国际 化、参加国内和国外的国际性服装展览、聘请国际级设计师和国际级品牌形象代 言人，个别企业采取了走出去的策略等，但这些工作对创国际性品牌来讲是不够 的。 中国服装品牌不仅进入欧美发达国家困难重重，即使是东欧和其他不很发达 的国家对中国的服装品牌也不看好。在我国入世后的今天，中国服装品牌要 想顺利进入这些市场还需要比较长的时间，才能打造真正的国际化品牌。 2 1 2 主要出口省市与国际市场分布情况 1 、主要出口省市分布 浙粤江沪鲁超百亿美元 2 0 0 5 年我国纺织服装出口创汇超过百亿美元的省市就是浙粤江沪鲁五省 市，这五省市出口创汇就占整个纺织服装出口创汇的7 6 。 从近几年纺织服装出口创汇情况看，浙江出口占纺织服装比重不断增加，到 2 0 0 4 年占比达到2 1 ，2 0 0 5 年仍维持在2 1 。而广东省所占比重不断下降，到 2 0 0 4 年下降到1 8 ，2 0 0 5 年略增一个百分比，达到1 9 。 下面是出口纺织服装这五省市情况。 浙江省：2 0 0 5 年我国浙江省出口纺织服装创汇2 5 2 2 9 亿美元，比上年增长 2 3 7 8 。其中，出口纺织品创汇1 2 0 0 3 亿美元，比上年增长2 4 7 8 ；出口服装 创汇1 3 2 2 7 亿美元，同比增长2 2 8 8 。 东南大学硕七学位论文 第二章纺织服装出口行业的现状 广东省：2 0 0 5 年广东省出口纺织服装创汇2 2 1 5 6 亿美元，比上年增长 2 3 0 5 。其中，出口纺织品创汇6 4 2 3 亿美元，比上年增长1 7 7 2 ；出口服装 创汇1 5 7 3 3 亿美元，同比增长2 5 3 6 。 江苏省：2 0 0 5 年我国江苏省出口纺织服装创汇1 9 3 0 8 亿美元，比上年增长 2 6 0 8 。其中，出口纺织品创汇8 3 6 5 亿美元，比上年增长2 6 2 2 ；出口服装 创汇1 0 9 4 3 亿美元，同比增长2 5 9 6 。 上海市：2 0 0 5 年我国上海市出口纺织服装创汇1 3 3 9 6 亿美元，比上年增长 1 0 8 3 。其中，出口纺织品创汇4 2 3 1 亿美元，比上年增长1 5 9 9 ；出口服装 创汇9 1 6 5 亿美元，同比增长8 6 。 山东省：2 0 0 5 年山东省出口纺织服装创汇1 0 9 2 7 亿美元，比上年增长 1 9 8 2 。其中，出口纺织品创汇5 4 9 7 亿美元，比上年增长2 6 5 7 ；出口服装 创汇5 4 3 0 亿美元，同比增长1 3 6 9 。 2 、国际主要市场分布 美欧占我出口市场1 1 3 强 经过漫长而艰难的纺织品谈判，我与欧盟和美国分别在六月和十一月签定了 纺织产品自主设限的协议。为双方企业营造了一个可预见的有序的市场环境。 虽然此前美欧对我多项产品进行的数量限制和贸易的不确定性使得我纺织 服装出口美欧从四季度开始放缓，欧盟从8 月开始环比一路下滑，但是1 2 月我 纺织服装出口美欧比1 1 月为高，尤其是出口美国环比增幅更达到3 2 。从全年 看，我国纺织品服装出口美欧呈增幅不断下降趋势，但全年增幅仍高达近6 1 。 美国： 2 0 0 5 年我国出口纺织服装到美国创汇1 9 5 7 6 亿美元，比上年增长 6 6 0 9 。其中出口纺织品创汇6 0 1 0 亿美元，比上年增长4 7 3 8 ；出口服装创 汇1 3 5 6 6 亿美元，同比增长7 6 。2 0 0 5 年1 2 月我纺织服装出1 2 1 美国创汇1 9 2 0 亿美元，比1 1 月增长达3 1 8 5 。 欧盟： 2 0 0 5 年我国出口纺织服装到欧盟创汇1 8 8 6 3 亿美元，比上年增长5 5 3 0 。 其中出口纺织品创汇5 3 0 0 亿美元，比上年增长3 7 1 7 ；出口服装创汇1 3 5 6 3 亿美元，同比增长6 3 7 6 。2 0 0 5 年1 2 月我纺织服装出口欧盟创汇1 3 8 9 亿美元， 东南大学硕士学位论文第二章纺织服装出口行业的现状 比1 1 月增长9 4 7 。 日本： 日本是我纺织服装传统出口市场，2 0 0 5 年纺织服装出口日本略有增长。2 0 0 5 年我国出口纺织服装到日本创汇1 8 1 0 3 亿美元，比上年增长5 5 4 。其中出口纺 织品创汇3 4 4 8 亿美元，比上年增长1 1 1 7 ；出口服装创汇1 4 6 5 4 亿美元，同 比增长4 2 9 。日本是我国服装出口创汇第一大市场。 香港： 受到2 0 0 5 年配额取消的影响，我国出1 3 香港不断减少，但因设限影响，我 国纺织服装出口香港四季度略有回升。2 0 0 5 年我国出口纺织服装到香港创汇 1 4 8 4 3 亿美元，比上年下降1 4 5 9 。其中出口纺织品创汇8 0 5 9 亿美元，比上年 增长5 3 ，香港是我纺织品出口创汇第一大市场；出口服装创汇6 7 8 4 亿美元， 同比下降3 0 2 4 。 下图是2 0 0 5 年我纺织服装出口美欧等国创汇占份额情况。 2 2 江苏服装出口行业的现状 江苏是一个纺织大省，2 0 0 5 年全省规模以上纺织及服装制造企业达到5 4 3 1 家，实现工业产值3 0 0 0 亿元，占全省规模以上工业总产值的1 2 1 ，在我省工 业行业中居第二位。全年纺织服装业出口交货值达到8 9 0 亿元，占全省1 5 4 。 但随着2 0 0 5 我国出口美国及欧盟纺织品数量的增加，美欧对我国出口的限制愈 1 4 东南入学硕十学位论文 第二章纺织服装出口行业的现状 加苛刻，纺织服装业的国际贸易争端逐步升级，对江苏纺织业的发展提出了严竣 的挑战。为反映江苏纺织服装行业生产及出口情况，江苏省企业调查队近日组织 南通、苏州、无锡和淮安四市企调队对部分纺织企业进行了一次快速调查，现结 合调查情况对江苏纺织服装业存在的挑战与机遇作简要分析。 2 2 1 江苏纺织服装业的基本情况 1 、纺织业是江苏传统优势产业 2 0 0 2 年以前，纺织服装业一直是江苏的第一大产业，近年来虽然受电子行 业快速发展的影响，退居第二，但仍然是江苏重要的支柱产业之一。2 0 0 5 年， 江苏规模以上纺织业企业为3 6 6 5 家，实现销售收入2 2 3 0 亿元，同比增长2 3 3 ； 规模以上服装制造企业为1 7 6 6 家，实现销售收入6 8 9 亿元，同比增长2 0 6 ， 两项合计占全省规模以上工业的比重达到1 1 9 。纺织服装制造行业年末资产 合计为2 2 0 9 亿元，占全省舰模以上工业的l o 9 。作为劳动密集型行业，纺服 装行业吸纳了大量劳动力，2 0 0 5 年规模以上纺织服装业从业人员合计达1 4 4 8 7 万人，占全省规模以上企业的2 3 2 。 2 、纺织服装业是江苏出口创汇大户 扼海关统计，2 0 0 5