（工商管理专业论文）邮政储蓄在银行卡市场的竞争策略研究.pdf

摘要 我国邮政储蓄自1 9 8 6 年恢复开办，历经十多年的迅速发 展，到2 0 0 1 年底，余额已经突破了5 9 0 0 亿元，仅次于工、 农、中、建四大国有商业银行。邮政储蓄计算机网络业已成 为我国最大的个人金融零售网络。伴随我国银行卡市场的迅 速崛起以及邮政储蓄计算机网络的推广，邮政储蓄绿卡的发 放量已经达到3 0 0 0 多万张，成为邮政储蓄业务发展中最为活 跃的因素。 我国的银行卡市场经过多年的发展，已具有相当的规模， 问题和矛盾也逐渐显现。目前，各银行实现银行卡资源共享 已是大势所趋。我国银联股份有限公司的诞生使这一趋势以 更快的速度发展；我国加入w t o 后，银行卡市场的竞争会更 加激烈。本文主要探讨了邮政储蓄如何利用银行卡联网联合 发展的这一有利契机，发挥自身的优势，取得在银行卡市场 的有利竞争地位，以邮政储蓄绿卡为载体，创新邮政储蓄业 务品种，提高资源利用效率，保证邮政储蓄持续、稳定、全 面的发展。 论文中，运用迈克尔波特的五种竞争作用力理论分析了 银行卡市场的各种竞争因素，用s w o t 理论分析了邮政储蓄在 银行卡市场竞争中的优势和劣势以及机会和威胁，并用大量 详实的数据，对邮政储蓄与其它商业银行的银行卡产品进行 了多方面比较，对邮政储蓄进行了市场细分，提出了业务发 展策略。特别是对如何利用银行卡联网联合的机会，扩大业 务范围，提高银行卡的机具使用进行了重点分析。 文章最后，提出了建立邮政储蓄决策支持系统的构想， 并对系统的业务实现进行了初步规划。 关键字：邮政储蓄绿卡银行卡市场竞争 a b s t r a c t t h ep o s t a ls a v i n g sb u s i n e s sw a sr e i n s t a t e di nl9 8 6 a f l e rm o r et h a nad e c a d e o f r a p i dd e v e l o p m e n t t h ec a s hb a l a n c eh a ds u r p a s s e d5 9 0 b i l l i o nr m bb vt h ee n d o f2 0 0 1 o n l y t h ef o u rs t a t e o w n e dc o m m e r c i a lb a n k s t h ei n d u s t r i a la n d c o m m e r c i a lb a n k t h ea g r i c u l t u r a lb a n k t h ec o n s t r u c t i o nb a n ka n dt h eb a n ko f c h i n a a r ei a r g e r t h ep o s t a ls a v i n g sn e t w o r kh a sb e c o m et h el a r g e s ti nc h i n a s f i n a n c i a lr e t a i lm a r k e t a l o n gw i t ht h er a p i dd e v e l o p m e n to fb a n k c a r dm a r k e ta n d t h ee x p a n s i o no ft h ep o s t a ls a v i n g sn e t w o r k t 1 1 ec h i n ap o s t a ls e r v i c eh a si s s u e d m o r et h a n3 0m i l l i o nb a n k c a r d s ，u n d e rt h en a m eg r e e nc a r d ，a n dt h eb a n k c a r d b u s i n e s sh a sb e c o m et h em o s ta c t i v eu n i ti nt h ep o s t a ls a v i n g sb u s i n e s s a f t e r y e a r s o f d e v e l o p m e n t , c h i n a s b a n k c a r dm a r k e th a sr e a c h e da s i g n i f i c a n ts c o p e i nt h em e a n t i m e ，p r o b l e m sa n dc h a l l e n g e sh a v e g r a d u a l l y e m e r g e d c u r r e n t l ys h a r i n go fr e s o u r c e sa m o n gb a n k sh a sb e c o m ea ni n e v i t a b l e t r e n d t h ei n c e p t i o no ft h ec h i n a u n i o n p a ya c c e l e r a t e st h et r e n d w i t hc h i n a s e n t r yi n t ow t 0 ，t h eb a n k c a r dm a r k e tb e c o m e si n c r e a s i n g l yc o m p e t i t i v e t h i s t h e s i sf o c u s e so nt h es t r a t e g i e st h ep o s t a ls a v i n g sb u s i n e s sc o u l da d o p tt oc o m p e t e i nt h i se n v i r o n m e n t ： 耻ea d v a n t a g eo ft h eo p p o r t u n i t yt oi o i n t l yd e v e l o pt h eb a n k c a r dn e t w o r k a m o n gb a n k s 1 e v e r a g i n gt h ep o s t a l s e r v i c e sr e a c ht o g a i nac o m p e t i t i v e a d v a n t a g e i nt h eb a n k c a r dm a r k e t b u i l du p o nt h e s t r e n g t ho ft h ep o s t a lg r e e nc a r dt ob r i n g f c l r w a r dn e w p r o d u c t sa n d s e r v i c e s i m p r o v et h ee f f i c i e n c yo f r e s o u r c eu t i l i z a t i o na n de n s u r et h ep o s t a ls a v i n g s c o n t i n u e d ，s t a b l ed e v e l o p m e n t i nt h i st h e s i s ，t h ec o m p e t i t i v ef o r c e si nt h eb a n k c a r dm a r k e ta r ea n a l y z e d u s i n gm i c h a e l p o r t e r sc o m p e t i t i v es t r a t e g y , t h ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so f t h ep o s t a l s a v i n g s a sw e l l a st h eo p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e si tf a c e s ，a r e a n a l y z e db a s e do nt h es w o tt h e o r y i na d d i t i o n ，w i t ha b u n d a n td a t a , t h ea u t h o r c o m p a r e st h ep o s t a ls a v i n g sb a n k c a r d 谢t l 廿l a t o fo t h e rc o m m e r c i a lb a n k s s e g m e n t s t h em a r k e t ，a n d d e v e l o p sb u s i n e s ss t r a t e g i e s ，e s p e c i a l l y o nh o wt o b r o a d e nt h eb u s i n e s so p p o r t u n i t i e sa n di m p r o v et h eu s eo fb a n k e a r d a tt h ee n do ft h et h e s i s ，t h ea u t h o r p u t s f o r w a r daf r a l t l e w o r ko fa d e c i s i o n m a k i n gs u p p o r ts y s t e ma n d a p r e l i m i n a r ye x e c u t i o np l a n k e y w o r d s ：p o s t a ls a v i n g s ，g r e e nc a r d ，b a n k c a r d ，m a r k e t ，c o m p e t i t i o n 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取 得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人 已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得墨生盘鲎或其他教育机 构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何 贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：冤重孚签字日期：2 嘲年月。曰 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解苤洼盘堂有关保留、使用学位论文的规 定。特授权基洼盘鲎可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库 进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。 同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名：芗艺簧孳 导师签名：歙踢 签字日期：z 啦 年月，。日签字日期：，) 年f 月 日 第一章我国的银行卡市场发展概述 第一章我国的银行卡市场发展概述 1 1 我国银行卡发展现状 1 1 1 银行卡的概念和种类 中国人民银行颁布实施的银行卡业务管理办法中对银行卡进行了定义， 银行卡是指由商业银行( 含邮政金融机构，下同)向社会发行的具有消费信 用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。商业银行未经中 国人民银行批准不得发行银行卡。 银行卡按照其支付功能主要分为信用卡和借记卡。此外，银行卡按币种不 同分为人民币卡、外币卡；按发行对象不同分为单位卡( 商务卡) 、个人卡： 按信息载体不同分为磁条卡、芯片( i c ) 卡。 信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为贷记卡、准贷记卡两类。 贷记卡是指发卡银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内 先消费、后还款的信用卡；准贷记卡是指持卡人须先按发卡银行要求交存一定 金额的备用金，当备用金帐户余额不足支付时，可在发卡银行规定的信用额度 内透支的信用卡。 借记卡按功能不同分为转帐卡( 含储蓄卡，下同) 、专用卡、储值卡。借 记卡不具备透支功能。 转帐卡是实时扣帐的借记卡，具有转帐结算、存取现金和消费功能；专用 卡是具有专门用途、在特定区域使用的借记卡，具有转帐结算、存取现金功能， 专门用途是指在百货、餐饮、饭店、娱乐行业以外的用途；储值卡是发卡银行 根据持卡人要求将其资金转至卡内储存，交易时直接从卡内扣款的预付钱包式 借记卡；联名认同卡是商业银行与盈利性机构非盈利机构合作发行的银行 卡附属产品，其所依附的银行卡品种必须是已经中国人民银行批准的品种，并 应当遵守相应品种的业务章程或管理办法，发卡银行和联名单位应当为联名持 卡人在联名单位信用卡提供一定比例的折扣优惠或特殊服务；持卡人领用认同 卡表示对认同单位事业的支持。 以上可见，我国银行卡是由商业银行公开发行的；银行卡的发行必须经由 中国人民银行的批准；银行卡是实现相关银行业务功能的工具和载体：银行卡 的所有权归发卡银行，持卡人享有银行卡使用权。 第一章我国的银行卡市场发展概述 1 1 2 我国银行卡市场的发展及现状 1 9 8 5 年6 月，中国银行珠海分行率先发行了大陆第一张信用卡“中银卡”。 1 9 8 6 年6 月，中国银行北京分行发行了第一张全国流通的信用卡“长城卡”。 同年1 0 月，中国银行总行指定“长城卡”为中国银行系统的信用卡，在全国 各分行发行；1 9 9 0 年1 0 月，中国工商银行发行人民币牡丹万事达卡和牡丹威 士卡；1 9 9 1 年2 月，中国农业银行发行人民币金穗万事达卡：1 9 9 1 年3 月， 中国人民建设银行发行建设银行威士卡。经过十多年的建设，我国银行卡市场 已经有了相当的规模，取得了长足的发展，也形成了多家银行相互竞争，联合 发展的格局。 1 、银行卡业务规模有了很大发展 目前我国商业银行及邮政储蓄共5 5 家开办了银行卡业务，银行卡业务总 量增长十分迅速( 见表1 - 1 ，表1 - 3 ) 。截止2 0 0 1 年底，全国银行卡发卡总量 达到3 8 3 亿张，比2 0 0 0 年增长3 8 ；年交易总额8 4 3 万亿元，增长8 6 ； 直接消费金额1 2 8 0 亿元，增长2 1 ；银行卡帐户人民币存款余额4 5 2 0 亿元， 比2 0 0 0 年末增长1 6 1 1 亿元，增幅为5 5 4 。因此，从业务总量看，我国银行 卡市场呈稳步扩大的发展势头，发卡量、交易量、卡户存款余额明显增长，用 卡环境也逐步改善。 2 、银行卡功能不断拓展 十几年来，我国社会经济结构发生了巨大的变化，各发卡银行根据社会对 金融市场新的需求不断创新丰富银行卡的功能，除了传统的存取款、消费、转 帐基本功能外，又适时推出代发工资、代缴公用事业费用、银证转帐等多种新 型中间业务，银行卡功能已从最初的现金支付替代工具向包括融资功能在内的 综合化方向发展，成为银行提供金融服务的集成性工具，在社会经济生活中正 发挥着日益积极的作用。 3 、借记卡市场是各银行的主要竞争目标 近几年随着银行卡市场的迅速扩大，竞争日益加剧。各银行在追求发卡数 量的同时，竞相开发适应市场需求的新银行卡产品，其中不具备透支功能的借 记卡因其办理手续简便，使用上方便安全，已成为主要的竞争目标。从9 9 年 统计数字看，各银行发行的1 8 亿张银行卡中，借记卡占到了1 5 6 亿张，占 比8 7 ( 见表1 - 1 ) 。 4 、银行卡规模效益有所提高 第一章我国的银行卡市场发展概述 1 9 9 9 年大部分银行的发卡机构数量比1 9 9 8 年都有所下降，但发卡总量增 长5 5 2 1 。这表明银行卡市场的规模效益有所提高，集约化经营将是今后这 一市场的发展方向。 5 、使用环境有所改善 a t m 、p o s 、特约商户、储蓄网点是用卡环境的重要环节。截至1 9 9 9 年 末，全国共有a t m 2 6 4 2 4 台，同比增长2 8 0 6 。p o s 2 2 3 5 0 9 台，同比增长 2 3 9 8 ( 参见表1 1 ) 。 表1 - 11 9 9 5 1 9 9 9 年全国银行卡业务发展情况 1 9 9 5 年1 9 9 6 年1 9 9 7 定1 9 9 8 年1 9 9 9 矩 发卡量( 张) 1 4 1 1 3 8 1 74 1 7 0 8 0 2 37 1 7 5 4 1 2 31 1 6 0 1 4 3 5 71 8 0 0 6 1 9 4 1 交易量( 亿元) 9 6 1 2 21 0 3 7 7 31 2 9 6 5 2 71 3 2 0 1 8 32 4 2 1 6 7 2 其中：消费 6 3 3 7 87 2 9 4 21 0 6 3 6 21 3 5 6 87 9 4 4 4 存取款 4 2 0 1 9 75 0 6 2 5 67 1 2 8 9 65 9 2 2 2 17 9 0 1 转账 4 7 7 0 5 24 5 8 5 3 24 7 7 2 6 95 9 2 2 8 21 5 5 2 1 2 8 存款余额( 亿元) 4 3 2 15 5 9 37 1 8 5 l9 8 4 0 71 2 4 7 7 发卡行( 个) 1 6 0 61 6 9 61 5 3 11 6 0 91 9 2 0 特约商户( 个) 1 8 3 4 2 22 3 4 5 3 22 8 0 5 2 63 0 5 7 7 73 4 5 1 9 0 取现网点( 个) 7 6 9 8 39 5 3 1 51 0 7 7 8 41 1 4 4 0 21 2 3 6 4 3 删( 台) 7 0 5 19 9 4 11 8 3 4 62 0 6 3 42 6 4 2 4 p o s ( 台) 4 8 3 8 49 9 7 1 61 3 1 9 2 41 8 0 2 7 22 2 3 5 0 9 表1 21 9 9 9 年末发卡量居前十位的银行 发卡量( 单位：张) 比重 信用卡借记卡合计 中国工商银行 9 3 4 5 2 8 74 5 4 9 2 4 6 0 5 4 8 3 7 7 4 73 0 4 5 中国建设银行 3 8 1 2 8 0 94 5 4 3 4 3 0 3 4 9 2 4 7 1 1 22 7 3 5 中国农业银行4 8 7 0 5 4 72 0 2 5 5 2 8 9 2 5 1 2 5 8 3 61 3 9 5 中国银行3 6 9 1 3 2 71 加5 6 8 9 11 7 7 4 8 2 1 89 8 6 邮政储蓄01 2 9 2 8 0 0 0 1 2 9 2 8 0 0 07 1 8 交通银行 4 2 6 3 2 56 4 9 7 6 0 86 9 2 3 9 3 33 8 5 招商银行5 6 8 46 4 2 0 3 6 46 4 2 6 0 4 83 5 7 上海市商业银行 01 5 3 7 3 8 31 5 3 7 3 8 30 8 5 上海浦东发展银行 1 4 7 7 3 3 301 4 7 7 3 3 30 8 2 华夏银行 o1 2 4 6 5 4 71 2 4 6 5 4 70 6 9 第一章我国的银行卡市场发展概述 表1 - 31 9 9 9 年末交易量居前十名的银行 l 交易量( 亿元) 比重 存、取现金额消费金额转账金额合计 l 中国工商银行3 3 6 1 0 05 0 0 0 0 4 2 1 6 0 0 8 ，0 7 7 0 0 3 3 3 5 i 中国农业银行5 ，9 9 2 4 9 9 5 0 06 4 3 8 56 7 3 1 3 42 7 8 中国建设银行 1 ，6 5 4 ，8 7 7 1 3 31 ，1 2 9 9 82 8 5 6 1 81 1 7 9 中国银行 1 5 7 1 6 91 0 6 4 19 9 5 0 9 2 ，6 7 3 1 9 1 1 0 4 招商银行1 ，6 4 2 0 0“7 07 2 5 0 02 ，3 7 8 7 09 8 2 福建兴业银行 4 4 7 3 5o 9 91 0 9 3 15 5 7 6 42 3 交通银行 4 1 3 7 25 4 24 0 4 24 5 9 5 61 9 邮政储蓄 2 6 3 4 40 ，0 00 0 02 6 3 4 41 ，0 9 上海浦东发展银行 6 1 9 01 1 03 6 1 09 9 1 00 4 1 深圳发展银行 2 3 9 70 5 82 2 42 6 7 9o 1 1 1 1 3 银行卡市场的主要问题分析 尽管我国银行卡市场发展较为迅速，但就总体而言仍处于粗放经营阶段， 特别是在人均持卡比例、使用率以及银行卡业务的经济效益等方面与发达国家 还有很大差距，与我国国民经济发展的整体水平也不适应，银行卡的作用还远 未得到充分发挥。 1 、持卡消费比例较低。据统计，目前全世界每年通过银行卡实现的交易 金额达4 万多亿美元，占同期社会消费品零售总额的5 5 ，对世界经济运行 的影响巨大。我国银行卡与世界发达国家相比，市场深度较低，持卡消费约占 消费总额的3 2 8 ，还处于发展的初级阶段。究其原因，一方面可归结为持卡 人的持卡消费意识还不够积极，许多持卡人还只是把银行卡当作一张存折使 用：另一方面银行卡的使用环境还不够理想，特约商户分布的行业范围不广， 数量不多，服务质量欠佳，直接制约了持卡人的持卡消费意愿。 2 、发卡质量不尽人意。统计表明，从全国平均水平看，卡均消费额和卡 均转账额指标呈下降态势。卡均存款余额的增长主要源于活期账户存款的转 移，因此并不增加银行的资金总量和收益。由于我国还没有建立较完善的个人 信用体系，因此，银行卡绝大多数都是不能透支的借记卡，还没有国外通行的 先消费、后付帐的信用卡贷记卡。虽然降低了银行风险，但也减少了银行 的盈利机会，降低了持卡人使用银行卡的方便性。即使持卡消费，也只是支付 形式的改变，而非支付模式的改变。 3 、重复建设，投资巨大，浪费严重。银行卡业务投资大，回收周期长， 第一章我国的银行卡市场发展概述 每个银行都不可能一次性完成覆盖所有省区主要网点和客户服务终端的网络 投资，只能是逐年扩建。由于各发卡银行各自为政，独立经营，都按照各自垂 直的组网模式和计划组建各自的银行卡网络，并且这些网络在网络模式，硬件 平台，通信协议，软件开发等方面都互相封闭和保密，因此重复建设所造成的 浪费十分严重。仅就目前拥有的a t m 和p o s 计算，一台a t m 的成本为3 0 多万元，一台p o s 的成本也近万元，各行的总投资已超过了1 0 0 亿元，这还 不包括相关的计算机和通讯设备、软件开发等方面的投入。不仅如此，各银行 独立发卡，独立经营的时间越久，资金投入得越多，各自为政所形成的“篱笆” 也就越难拆除，资金损失也就越大。导致重复投资的根本原因是业务的联合程 度不高，各发卡行各自为政，自成体系，相互封闭，由于资源不能共享，为争 夺市场份额，必然竞相投资，导致重复建设和资源浪费。 1 2 我国银行卡联网发展概况 1 2 1 银行卡联网联合的项目启动 在1 9 9 3 年前后，虽然我国的银行卡业务还不成规摸，发卡量很小，只有 几百万张，而且都是分散经营，但是，国家仍以长远战略提出了“联网联合” 的发展思路，目的是使银行卡能够在全国各地跨行交易中畅通无阻，这也是我 国信息化建设的一个重要内容。1 9 9 3 年1 0 月全国金卡工程办公室成立，由 电子部牵头，人民银行、邮电部、内贸部、旅游局五个部门共同组成，负责金 卡工程统一领导和组织协调工作。全国金卡办组织各有关部门共同编写了金 卡工程总体设想、金卡工程总体业务需求书和金卡工程总体技术设计 书：根据“先试点，后推广”的方针，拟定了金卡工程试点城市条件，于1 9 9 4 年6 月确定了首批在1 2 个省市进行金卡工程试点。这使金卡工程从组织发动 阶段开始进入了城市试点工程的实施建设阶段。 金卡工程的实施对我国社会经济的发展有着重要的意义： 1 、改善我国流通环境，减少现金流通量和货币发行量，稳定币值，推行 电子货币，实现支付手段的革命性交化。 2 、促进信用卡业务联营，设备、网络、服务和信息资源的共享，节约投 资，减少风险。 3 、为个人和企业提供方便、快捷、安全的电子支付手段，促进市场繁荣、 经济发展，提高国民生活质量。 第一章我国的银行卡市场发展概述 4 、带动我国电子信息产业的发展，加速国民经济信息化进程。 这一阶段也可看作是政府启动阶段，是从有利于整个国家长远发展的角度 发起这一项目，参与者都是国家部委，并且由电子部牵头为主，主要是设计大 的框架构图，为银行卡未来的发展指出了方向。 1 2 2 银行卡联网联合的建设实施 1 9 9 6 年后金卡工程实行分层次管理，由人民银行具体协调各商业银行有 关银行卡业务工作及工程实施建设，促进各发卡行的业务联营，加强了人民银 行对各商业银行的协调领导力度。人民银行的职责是对银行卡联网通用进行领 导、组织和协调，加强对银行卡业务的监管，为银行卡产业的发展创造良好的 条件，推动银行卡联网联合的发展。1 9 9 6 年1 月，由人民银行牵头成立了全 国银行卡办公室。全国银行卡办公室的成立，有利于各银行之间的协商和对话， 使金卡工程建设更符合各商业银行的实际。1 9 9 7 年首批1 2 个试点省、市全部 实现了同城跨行a t m p o s 联网运行。此时，银行卡业务发展很快，发卡量 连续几年翻番。 1 2 个省市试点的成功解决了同城跨行的银行卡交易与资金清算问题，但 大量异地、跨行的业务，必须由全国性的信息交换中心来完成，才能实现全国 范围的跨行通用和联合经营。建设全国银行卡交换总中心已是当务之急，第二 次全国银行卡办公室工作会议上，提出“加快总中心建设，暂时停止城市中心 建设”的工作方针，得到了各商业银行的拥护。1 9 9 7 年1 0 月成立了银行卡信 息交换总中心，金卡工程从地区性的局部应用转入到全国性联网联合上来。 另外，在联网联合的过程中必然涉及到各银行之间的利益调整。我国国有 商业银行进入银行卡业务较早，经过长期的市场拓展和投入，在发卡量、交易 量及机具和商户等资源拥有量上都处于优势。而银行卡联网联合的基本目的是 实现资源共享，这对国有商业银行的确是一个很大的压力，因为这样就等于将 大家置于同一个起跑线上，他们原有的优势将不存在。人民银行对发卡银行、 收单银行间代理手续费的分配比率及收费标准做出适时调整，以便做到既保护 国有商业银行的利益，又调动中小商业银行的积极性，尤其是从2 0 0 0 年下半 年以来，各商业银行纷纷开始实施与总中心联网，并于当年1 1 月初步实现异 地跨行业务联网。2 0 0 1 年开始，业务量每个月都有大幅度的增加。 这一阶段可看作是银行的利益驱动阶段，随着工程的实施，工作趋于专业 第一章我国的银行卡市场发展概述 化、具体化，人民银行凭借中央银行的地位在项目中发挥着主导作用，试图以 其为驱动主体，中国的银行卡可顺利联通。金卡工程进行8 年来，各家商业银 行耗资近1 0 亿元人民币，在北京建设了全国银行卡信息交换总中心，并在全 国1 6 个城市建设了银行卡信息交换分中心。但是，人民银行，工、农、中、 建四大商业银行以及众多新兴股份制商业银行，这三股力量无法形成预想的合 力。在中国人民大学从事博士后研究的周炜指出：“人民银行看到的是宏观的 资源浪费，而商业银行关注的是自身利益，他们不愿意让机具少的股份制银行 免费搭车。” 1 2 3 银行卡联网联合的市场推广 此时，联网联合的基础工作已经完备，对联网联合的认识已经达成共识， 现在的关键问题是怎么样加快实现我国银行卡的联网联合，金卡工程8 年的经 历使大家认识到，只有让各家商业银行成为银行卡联通的驱动主体，联通之路 才能变得光明。2 0 0 1 年2 月1 6 日召开的全国银行卡工作会议做出了分三步走 改造金卡工程的决定： 第一步是统一银行卡底层技术平台，搭建统一的核心网络环境以及运行在 核心网络上的授权和清分结算系统，对银行卡系统、终端以及卡片进行标准化 改造，全面实施银行卡统一业务规范和技术标准，系统的改造大概需要2 年， 用3 年时间实现全国3 0 0 个中等以上城市联网通用，实现机具、网络资源共享， 市场公平有序竞争和规范化管理； 第二步是推出以品牌为表征的银行卡联合产品一一银联卡，2 0 0 1 年年底 要在北京、上海、广州、杭州和深圳5 个城市推出“银联卡”，在2 0 0 3 年底前 更换掉全部非标准卡片； 第三步就是成立银联公司，取代以前一直沿用的金卡工程运作模式。 2 0 0 2 年1 月1 0 日，银联卡问世。3 月2 6 日，中国银联股份有限公司在上 海成立。中国银联是经国务院同意，中国人民银行批准设立的股份制金融机构。 它是在合并全国银行卡信息交换总中心和l8 个城市银行卡中心的基础上，由 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等银行卡 发卡金融机构共同发起设立的。 中国银联的主要职责是建立和运营全国统一的银行卡跨行信息交换网络， 制定统一的业务规范和技术标准，保障银行卡跨行通用以及业务的联合发展， 第一章我国的银行卡市场发展概述 提供各银行共享的银行卡基础设施，杜绝重复建设，开展技术和业务创新，提 供先进的电子支付技术和相关的专业化服务，改善我国银行卡用卡环境，推动 我国银行卡产业的快速发展。中国银联的注册地为上海浦东，注册资本1 6 5 亿元人民币。 中国人民银行行长戴相龙在讲话时指出，经济金融全球化和信息网络技术 的发展，使货币和金融电子化的趋势同益明显，对提高我国银行业的金融服务 水平和整体竞争力提出了迫切的要求。成立中国银联，有利于依托科技进步和 体制创新，科学规划银行卡跨行信息交换网络，全愿推行统一的业务规范、技 术标准和”银联”标识，加快联网通用的步伐；有利于联合各家商业银行，建立 我国银行卡产业”市场资源共享、业务联合发展、公平有序竞争、服务质量提 高”的良性发展机制，推动我国银行卡的产业化发展；有利于提高我国金融业 服务水平，加速实现金融电子化，适应加入世贸组织后我国银行业的竞争需要。 1 2 4 我国银行卡联网联合业务规定 二0 0 一年五月十七日中国人民银行下发了中国人民银行关于调整银行 卡跨行交易收费及分配办法的通知( 银发 2 0 0 1 1 1 4 4 号) ，对跨行业务手续费 收取分配办法进行了修订，也就是现行的办法，主要内容有： 一、a t m 跨行取款交易 1 、a t m 跨行取款手续费采用固定代理行收益方式。对于持卡人在他行 a t m 机上办理的取款交易，无论同城或异地，发卡行均应按每笔4 元的标准 向代理行缴纳代理费。 2 、对于通过交换中心完成的a t m 跨行取款交易，交换中心按每笔交易不 超过0 7 元的标准向代理行收取网络服务费。不论该交易经过几个交换中心， 均只收取一次网络服务费。 3 、考虑到目前有相当部分的借记卡用于发放工资，为进一步推进银行卡 跨行使用，同时考虑各家商业银行的服务成本，发卡银行对持卡人跨行取款是 否收费，由各商业银行总行自主确定，但无论同城或异地，每笔取款的手续费 最高不得超过2 元。 二、商户结算手续费的收取和分配 1 、商户结算手续费设定统一的最低费率。宾馆、餐饮、娱乐、旅游等行 业的商户结算手续费不得低于交易金额的2 ，其他行业的商户结算手续费不 第一章我国的银行卡市场发展概述 得低于交易金额的1 。 2 、商户结算手续费的分配采用固定发卡行收益比例的方式。宾馆、餐饮、 娱乐、旅游等行业发卡行收益比例为交易金额的1 6 。；其他行业发卡行的收 益比例为交易金额的8 。 3 、对于通过交换中，i i , 完成的跨行p o s 交易，交换中心按照固定比例向收 单行收取网络服务费。宾馆、餐饮、娱乐、旅游等行业网络服务费比例为交易 金额的2 0 ；其他行业为交易余额的1 ，不论经过几个交换中心，均只收取 一次网络服务费。 4 、对于采用直联方式实现业务联合且由交换中心承担p o s 设备运行维护 工作的商户，其结算手续费中扣除发卡行收益后节余部分的分配，由所在交换 中心与入网银行协商确定。 这个通知同时废止了以往规定中与此冲突的内容，自2 0 0 1 年1 0 月1 日起 施行。 1 9 9 9 年3 月1 日起实施的银行卡业务管理办法和2 0 0 0 年3 月7 日中 国人民银行下发关于银行卡业务管理办法跨行交易收费条款补充规定的 通知都对银行卡跨行交易费用标准作出了规定，比较三个文件的内容，可以 看出人民银行对银行卡跨行交易政策总的变化趋势。 一是由粗到细，第一个银行卡业务管理办法仅列出大致原则框架，缺 乏可操作性，如“持卡人在其领卡城市之内取款，每笔收费不得超过2 元人 民币”；“持卡人在其领卡城市以外取款，每笔收费不得低于8 元人民币”，只 规定了最低限和最高限。而后两个文件都分别就本地、异地的a t m 跨行交易 作了明确规定，对p o s 产权、租金进行了详细规定。 二是由复杂到简化，如银发 2 0 0 0 1 7 2 号文件a t m 跨行手续费和交换中心 代理费还是按本地和异地分别制定，银发 2 0 0 1 1 1 4 4 号对此进行了统一，只有 一个标准。当然，这与我国银行卡交换中心的运营模式改革是分不开的。 三是加盟门槛由高到低，如a t m 跨行交易费用先是由用户全额承担，且 异地跨行手续费不低于8 元，发展到用户最多只承担2 元，异地跨行手续费降 到5 1 元，最后到每笔4 元。 四是由行政运作为主转向市场运作为主。开始强调城市( 区域) 银行卡信 息交换中，t i , 是专门提供银行卡跨行信息转接的非盈利性会员组织，当收入大于 支出并有盈余时，应适当降低网络服务费标准，以体现中，1 1 , 的非盈利性质；当 第一章我国的银行卡市场发展概述 收入不抵合理支出时，其亏损部分经监事会和理事会审查批准后，由各会员银 行分摊。2 0 0 1 年2 月1 6 日召开的全国银行卡工作会议做出了分三步走改造金 卡工程的决定，推出了以品牌为表征的银行卡联合产品一一银联卡，并决定成 立银联公司，取代以前一直沿用的金卡工程运作模式。 1 3 国外信用卡发展的简介 1 3 1 国外信用卡的盈利模式 在国外，信用卡的每一次消费都会汇总到结算中心，结算中心每个月都会 将消费情况以书面通知的形式免费邮寄给持卡人，这就是通常人们所说的账 单，其中列举了一个月来每一笔消费以供查询，同时也说明了还款时间( 2 0 4 0 天不等) 和最低还款额( 通常是全部消费额的1 0 左右) ，只要持卡人在 规定的时间内还足最低额度的款项，就算是信用良好，另外的9 0 银行可以 按规定的利率( 通常是1 6 - - 2 2 左右) 贷给持卡人。当然持卡人也可以全额 付款，充分证明自己偿付能力强，信用好，只是银行赚不到贷款利息了。 但是，银行还有其它盈利渠道，包括信用卡每次消费额3 左右的固定提 成信用卡年费( 各种卡年费不同，普通卡约3 0 - - 4 0 美元) 、a t m 提款费( 通 常是每笔0 5 3 美元) 和提现费等等。有些信用卡利率高的银行干脆发行无 年费的信用卡，以此吸引客户。当然，银行决定信用卡利率高低要考虑顾客好 恶，利率太高申请的人就少，发卡量就上不去，用的人少，意味着贷款就少， 而总体上看，银行在很大程度上是依靠贷款利息生存发展的。 另外，大小银行是收费有别的，根据美国联邦储备委员会的报告，大银行 要比小银行的服务费高1 0 左右。例如，如果客户使用自动取款机提取存在 其他银行的现金，那么要支付1 5 到2 美元的费用，每月的帐单也要由客户支 付服务费，同时信用卡的年费也在进一步上升。2 0 0 0 年大银行对每笔业务的 平均收费上涨3 ，达到1 3 美元；而小银行却降低了收费，仅为1 0 9 美元； 至于中等银行的费率则保持不变，平均为1 2 3 美元。 1 3 2 国外信用卡的发展状况 国际上的信用卡专指具有一定信用额度，持卡人可以先消费，后付款，并 在规定时间内还款可以享受一定免息期待遇的贷记卡。而对于持卡人需要先交 存备用金，只有当帐户余款不足时才能发生经发卡行授权进行少量透支，并且 第一章我国的银行卡市场发展概述 没有免息期待遇的准贷记卡，是具有中国特色的信用卡产品。 信用卡的主要功能包括消费信贷、消费结算、存取现金和银行转帐等。由 于贷记卡实行存款不记息、贷款享受免息期的政策，因此它的最基本的功能是 消费信贷。这种消费信贷实际上是一种循环信用，其主要特征是：第一，一次 申请，贷款额度周转使用。发卡银行为持卡人设定了一个可以按月周转使用的 信用额度( 一般为持卡人月薪的2 到3 倍) ，持卡人无需逐笔申请。第二，全 额还款，享受免息期待遇。持卡人只要在银行约定的最后还款日前还清一个结 算周期的全部款项，就可以免除该段时间内所有购物消费类交易( 取现和银行 转帐除外) 的贷款利息。第三，最低还款，享受正常信用额度。一般情况下， 银行不会要求持卡人在每月还款截止日前还清全部欠款，而是设定一个最低还 款额( 一般为l o ) 。只要达到这个标准并愿意承担未还款部分的利息就可以 继续用卡，信用额度也不会降低。由于信用卡具有申请简便快捷，资金利用效 率高( 按实际用款天数计息) ，以及贷款用途灵活( 必要时可按信用额度的5 0 预借现金) 等优点，所以对于频繁需要短期资金周转的客户来说，即使不能享 受免息期待遇，也比申请普通贷款或提前支取定期存款要经济得多。 国际上，以消费信贷为主要功能的信用卡已经成为十分普遍的个人理财工 具。据统计，美国信用卡超过了1 0 亿张，成年人持卡比例超过8 0 ，信用卡 占持卡人日常支出比例为2 5 ；在8 0 0 0 万拥有信用卡的家庭中，未清偿的平 均欠款为6 0 0 0 到7 0 0 0 美元，并且只有4 0 的持卡人每月偿清信用欠款而享 受免息期待遇，其余6 0 的持卡人都愿意选择最低还款方式承担贷款利息。 在我国台湾地区，共有6 0 家发卡银行，发卡量超过了2 0 0 0 万张，成年人持卡 比例达到6 5 ，信用卡占持卡人日常支出的比例为9 ，每月有一半以上的持 卡人使用信用额度。香港拥有6 0 0 多万张信用卡，成年人持卡比例达到7 1 ， 信用卡占持卡人日常支出的比例为1 8 ，其中，6 0 的持卡人最高贷款额度达 到月薪的2 到4 倍。与此同时，信用卡已经成为银行业的重要收入来源，如美 国花旗银行，其信用卡业务收益已经占到全部银行收入的6 0 。美国运通公 司下属的美国运通旅游服务公司，信用卡业务每年为该公司创造近2 0 亿美元 的纯收益。香港的信用卡每年为发卡银行盈利7 0 多亿港币。在我国国内，截 止2 0 0 2 年5 月底，虽然有5 5 家发卡银行，但只有8 家发行信用卡；在4 亿张 银行卡中，9 0 以上是不具备消费信贷，只是以存取现金为主要功能的借记卡， 信用卡仅占7 6 ，并且绝大部分是以借记卡应用为基础的准贷记卡，成年人 第一章我国的银行卡市场发展概述 持信用卡的比例不到3 。 1 3 ，3 国外信用卡的发展趋势 市场竞争激烈，目标市场出现重大调整，形成高、中、低客户同步发展局 面。v i s a 、m a s t e r c a r d 国际组织在占领大众化市场后，开始注重发展高收入阶 层持卡人市场，金卡、白金卡发行量有所上升。美国运通公司也一改多年不变 的仅向高收入阶层发卡的战略，通过降低保证金额度等方式，降低了申办标准， 使一些中低收入人士也开始成为运通卡持卡人。 特定持卡人群成为各家银行争夺焦点。学生市场一直是各家银行青睐对 象。v i s a 、m a s t e r c a r d 国际组织推出了只要存款超过2 5 0 0 美元，就可申办v i s a 、 m a s t e r c a r d 卡，并免收年费。运通公司提出学生凭证件申请运通卡，可获赠机 票优惠券两张。美国电话电报公司发行的环球卡，既能当电话卡使，又能凭卡 租车不用另买保险，学生购买该卡还可获6 0 0 美元透支额度，终身免交年费。 目前各家银行都瞄准大学生，据调查，7 0 的美国大学生至少有一张信用卡， 循环债务平均达2 0 0 0 美元。 开辟新市场手段层出不穷。8 0 年代的美国，v i s a 国际组织面向大众发卡， 普通卡年费仅2 0 美元，金卡4 0 美元。此举吸引了大量客户，如美国汽车协会 提出，只要付会员费，就可免费获得一张v i s a 卡，这给运通公司很大打击。 美国福特公司提出发行现金回馈卡，即客户消费信贷的第一个i 0 0 0 元，现金 返还率为0 、2 5 ，第二个1 0 0 0 元返还0 、5 ，累计到1 ，累计的现金回 馈可在购买福特车时享受折扣优惠。 银行、证券、保险等机构联合发卡。2 0 0 0 年2 月，日本三和银行决定与 东洋信托银行、大同共同寿险、太阳共同寿险、日本火灾海上保险公司、兴亚 火灾海上保险和环球证券公司携手推出“f i n a n c i a lo n e ”，为消费者提供一站 式服务。特点是不再为加强联盟而建立资本联系，并为开放式，任何感兴趣者 都可加入。他们在6 月份将各自的信用卡业务进行整合，向客户发放统一的财 务报表，使用一张集银行、保险和其他服务于一身的信用卡。计划3 年内发行 4 0 0 万张信用卡，预计三和银行2 0 0 万用户中有一半会转用新的服务。 打包联合促销。1 9 9 9 年4 月，m a s t e r c a r d 国际组织与美国西北航空公司、 s t a r w o o d 酒店集团、嘉年华豪华游轮公司、g l o b a lo n e 电话公司共同 推出“爱丽雅”服务，游客可用m a s t e r c a r d 卡消费、乘坐航空公司飞机、住 第一章我国的银行卡市场发展概述 酒店、乘坐游轮游览、打电话等。他们利用公司各自的品牌优势，将5 家公司 的产品打包集中推销，形成集团效应，向零售顾客提供批发价格，因而极具诱 惑力。1 9 9 9 年7 月，万国宝通银行与美国友邦保险公司联合推出了“保事双 成”计划。友邦保险公司为宝通信用卡和大来信用卡持有者提供1 0 万元的免 核寿险保单，保户则可用信用卡支付保险费，极大地方便了客户投保缴费。 我国银行卡在经营上与国外银行卡存在较大差距，我国银行卡是以借记卡 为主，只是银行活期帐户的一种延伸，银行卡收入来源还是靠吸收存款再统一 放