（工商管理专业论文）建设银行广州地区消费信贷发展研究.pdf

中文摘要 摘要：近年来，消费信贷业务在我国得到了迅速发展，并初步形成了以住房 按揭贷款为主、汽车消费贷款、综合消费贷款、教育助学贷款等多种贷款品种并 存的消费贷款业务体系。特别是2 0 0 6 年以来，我国的消费信贷已经进入“启动期 。 中国建设银行的消费信贷业务在广东地区发展态势良好。与之相比，广州建行的 消费信贷发展却差强人意。市场的需求和企业发展的压力，对广州建行的消费信 贷业务提出了更高的要求。 论文运用消费信贷理论，结合广州建行消费信贷的发展现状和内部环境，提 出了广州建行消费信贷业务存在的问题和风险。利用大量权威性数据，对广州地 区消费信贷发展现状及制约因素进行了探讨。论文还分析了广州地区消费信贷的 行业特点和市场前景，确定未来广州地区消费信贷市场潜力大，增长速度快的发 展趋势。 最后，通过广州建行消费信贷发展的s w o t 分析，提出以增长型战略和防御型 战略为主，扭转型战略、进攻型战略为辅的发展战略。运用市场营销的s t p 策略 对广州建行消费信贷的发展策略进行研究，对风险防范问题进行了有益的探讨， 得出一些主要结论，并提出发展建议。 关键词：广州建行；消费信贷；发展现状；营销策略；风险防范 分类号： a bs t r a c t a b s t r a c t ：i nr e c e n ty e a r s ，t h ec o n s u m p t i o nc r e d i td e v e l o p sr a p i d l y , f o r m m u l t i - v a r i e t yo fc o n s u m p t i o nc r e d i ts y s t e m ，h o u s i n gl o a ni sm a i dy e s p e c i a l l ys i n c e 2 0 0 6 ，t h ec o n s u m p t i o nc r e d i th a sa l r e a d yc o m ei n t o “ap e r i o do fs t a r t u p ”i nc h i n a i n g u a n g d o n gr e g i o nc o n s u m p t i o nc r e d i to fc h i n ac o n s t r u c t i o n b a n kd e v e l o pw e l l c o m p a r ew i t ht h a t ，t h e r ei ss t i l le v i d e n td i s p a r i t yf o rg u a n g z h o uc h i n ac o n s t r u c t i o n b a n k ( g c c bf o rs h o r t ) o np e r s o n a lc o n s u m p t i o nc r e d i t w i t hd e m a n do fm a r k e ta n d d e v e l o p m e n t a lp r e s s u r eo fb a n k , h i g h e rr e q u e s th a sb e e np u tf o r w a r df o rc o n s u m p t i o n c r e d i to fg c c b o nt h eb a s i so fc o n s u m p t i o nc r e d i tt h e o r y , t o g e t h e rw i t hs i t u a t i o no fd e v e l o p m e n t a n di n t e r i o re n v i r o n m e n t ，f i n do u tt h ee x i s t e n tp r o b l e ma n dr i s ki nc o n s u m p t i o nc r e d i t o fg c c b u s eag r e a td e a lo fa u t h o r i t yd a t a , t h ep a p e ra n a l y z et h ec u r r e n td e v e l o p m e n t o fc o n s u m p t i o nc r e d i tp r a c t i c ea n dr e s t r i c t e df a c t o ri ng u a n g z h o ur e g i o n t h ep a p e r a l s oa n a l y z et h ec h a r a c t e r i s t i co fi n d u s t r ya n dt h ef o r e g r o u n do fm a r k ao fc o n s u m p t i o n c r e d i ti ng u a n g z h o ur e g i o n t h e r ew i l lb er a p i di n c r e a s e ，w h i c hh a sh u g ep o t e n t i a la n d p r o d i g i o u sm a r k e t f i n a l l y , b a s eo nt h ea n a l y s i so ns w o to fd e v e l o p m e n t a ls t r a t e g yi ng c c b ，t h e p a p e rs u g g e s t st h et a c t i ct h a ti n c r e a s e m o d e la n dd e f e n c e - m o d e li sm a i n l yt a c t i c ，a n d t o r s i o n - m o d e la n da t t a c k - m o d e la c ta s s i s t u s e “s t p ”m a r k e t i n gt a c t i ca n ds t u d y d e v e l o p m e n tt a c t i c f o rc o n s u m p t i o nc r e d i to fg c c b t h ep a p e rs u g g e s t sf a r t h e r s t r a t e g ya n d t a k er e l e v a n tm e a s u r e st oa v o i dt h er i s k so ft h e d e v e l o p m e n t a l c o n s u m p t i o nc r e d i t ，a n ds e r i a ld e v e l o p m e n t a la d v i s e k e y w o r d s ：g u a n g z h o uc h i n ac o n s t r u c t i o nb a n k ；c o n s u m p t i o nc r e d i t ；c u r r e n t s i t u a t i o no fd e v e l o p m e n t ；s t r a t e g yo fs a l e ；a v o i dc r e d i tr i s k c l a s s n 0 ： 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研 究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或 撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书 而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作 了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：垭蚂 签字嗍 沙j 7 1 年毛月奄同 s i 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特 授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位做作者答名。l f 签字日期：妒勺年( ) 月( 。日 新躲郴 剔币签名i 乏 签字r 期夕年6 月朋 致谢 本论文的工作是在我的导师刘天善副教授的悉心指导下完成的，刘天善副教 授严谨的治学态度和科学的工作方法给了我极大的帮助和影响。在此衷心感谢在 职学习期问刘天善老师对我的关心和指导。 叶玲老师以及深圳、广州教学点的诸位老师在学习上都给予了我很大的关心 和帮助，在此表示衷心的谢意。 建行广州白云支行的多位同事对于我的论文提出了许多的宝贵意见，在此表 示衷心的感谢。 在撰写论文期问，叶健成等同学对我论文给予了热情帮助，在此向他们表达 我的感激之情。 另外也感谢家人李尚云的理解和支持，使我能够在学校专心完成我的学业。 序 消费信贷是指商业银行对个人或家庭消费性支出的融资活动。在经历多年的 经济高速增长之后，人们的消费观念和消费结构正发生着巨大变化。消费信贷这 样一种全新的信贷模式开始进入中国人的生活，正逐步成为中国金融市场最具有 发展前途的业务之一。消费信贷作为一种启动消费拉动经济增长的有效手段，也 是商业银行适应金融市场变革、优化资产结构、培育新的收益增长点和降低风险 的重大举措。 近年来，我国商业银行消费信贷发展迅猛，业务品种不断增加，已成为商业 银行新的业务增长点和利润增长点。在国内利率受管制的市场条件下，消费信贷 综合收益较高，风险相对较低，一直受到银行业的追捧。截至2 0 0 8 年末，全国消 费信贷余额达到3 7 2 1 0 亿元，比1 9 9 8 年未增加了3 7 0 3 8 亿元，增长了2 1 5 倍。 尽管如此，我国的个人消费贷款发展并非一帆风顺。金融机构的经营环境也 变得日趋复杂：房价从升到降；股市由涨到跌；美国次贷引发的金融危机；信贷 热到提前还贷热的转变；商业银行信贷制度门槛过高；财产抵押、质押、担保、 资信评估等方面不够灵活，如此等等。诸多因素制约着个人消费贷款的发展。花 明天的钱，办今天的事，享受美好生活的目标达成还尚需时r 。 消费信贷的潜在风险并没有降低众多商业银行看好消费信贷发展的广阔前 景，市场竞争程度如火如荼。2 0 0 6 年以后，外资银行也开始进入中国。香港汇丰 银行在北京、上海、广州、深圳等城市推出固定利率按揭贷款。渣打、花旗、东 亚等外资银行已经在京沪杭等地开展了外籍人士住房按揭贷款业务。在住房金融 方面，外资银行却凭借贷款利率低、首期款比例低和年限灵活、更多可选货币、 服务完善等优势，在部分城市己经占据了外销楼盘按揭的半壁江山。在汽车金融 方面，大众，丰f f l 等汽车金融公司陆续投入运营。 消费信贷作为信贷业务的重点拓展领域，各商业银行正在逐渐加大资源的投 入，市场丌拓和存量挖潜力度空前。制定一个较为合理的长期的个人消费信贷长 期战略来支撑商业银行持续利润水平已经刻不容缓。我国幅员辽阔，各地经济发 展不平衡，居民消费习惯差异较大，对于商业银行来讲，在制定个人消费信贷策 略方面，必须在国家宏观政策的指引下，立足地区实际，兼顾商业银行自身的资 源优势，才能有针对性地制定出合适的消费信贷营销策略。本论文以建行广州地 区作为研究对象，立足广州地区消费信贷行业现状，从理论和实践两个方面来探 讨广州建行个人消费信贷发展的策略。 1 引言 1 1 选题背景及意义 随着国内商业银行向零售业务领域转型步伐的加快，个人消费信贷已成为商 业银行业务拓展的重点领域。作为一种新兴信贷模式，消费信贷在商业银行战略 转型中扮演着重要角色。一方面，消费信贷市场是一个不断扩容、充满无限商机 的新兴市场；另一方面，也是银行业新的效益增长点和信贷结构调整的新契机。 我国商业银行纷纷加大资源的投入，市场开拓和存量挖潜力度空前，消费信贷营 销和竞争由大城市向中小城市延伸。2 0 0 7 年消费信贷呈现跳跃式增长。我国1 4 家 上市商业银行个人贷款新增7 8 4 8 4 6 亿元，平均增幅高达3 3 6 6 ，高出同期公司 贷款平均增幅的2 1 6 9 。根据广州市金融机构公布的个人贷款情况数据统计，截 至2 0 0 8 年7 月3 1 日止，广州市各金融机构个人贷款( 不含信用卡透支) 余额就 达到2 9 1 4 2 2 万元2 。 目前，中资银行的收入来源仍高度依赖于信贷业务产生的利差收入，房贷利 息收入在银行收入中占有重要地位。在国内利率受管制的市场条件下，消费信贷 综合收益较高，风险相对较低，一直受到银行业的追捧，彼此竞争激烈。受国际 金融危机的影响，商业银行的外部经营环境同趋复杂，各种环境因素对商业银行 的影响持续加大，为商业银行的发展既带来了压力，也创造了转型机遇。 在同业竞争只趋激烈的大背景下，个人消费信贷业务正逐步成为中国会融市 场最具有发展前途的业务，面临机遇与挑战，发展问题是商业银行必须面对和解 决的问题。本文就是站在商业银行从业者的角度，对建行在广州地区个人消费信 贷业务发展方面进行研究，得出针对性的发展策略，以期对建设银行广州地区( 以 下简称“广州建行”) 消费信贷经营管理水平和市场竞争力策略提供参考。 1 2 论文的研究内容与方法 论文运用消费信贷理论，结合广州建行的消费信贷的发展现状，从多角度比 较深入细致地研究广州建行消费信贷存在问题和风险。利用大量权威性数据，对 郭世坤蒋清海杨兆坤我国个人住虏市场趋势现代商业银行导刊2 0 0 8 0 2 2 2 0 0 8 年广州市固民绛济和钆会发展统计公报广州统计信息鹋 广州地区消费信贷发展现状及制约因素进行了研究，阐述了广州建行消费信贷业 务所取得的成绩及不足。论文还分析了广州地区消费信贷的行业特点和市场前景。 通过对广州地区居民消费现状及对消费信贷需求的分析，确定广州地区消费信贷 的市场潜力和空间。同时论文还应用实证分析方法，进行内部调研，翻阅建行关 于消费信贷方面的相关文献资料，掌握必要的信息。最后对广州建行消费信贷的 业务发展策略和风险管理提出对策和措施。 1 3 论文的研究框架 本论文采用了现状，问题，原因，策略的研究思路，共分七章： 第一章为引言部分，主要论述论文的背景，意义，研究内容和方法等。 第二章从理论角度介绍消费信贷概况，简述了我国消费信贷的发展历程，归 纳了建行发展消费信贷的意义。 第三章对广州建行的企业发展状况及市场状况进行了分析，从而得出研究客 体目前存在的主要问题。 第四章通过分析广州地区消费信贷行业的发展， 从而得出研究客体在整个行 业中，目前存在的共性问题。 第五章从广州地区居民消费信贷宏观需求，消费习惯，潜在市场三个方面进 行市场前景进行分析，从而得到研究客体未来的发展方向，为进一步研究应对方 法提供依据。 第六章，对广州建行企业资源状况、消费信贷营销体系进行分析，最后归纳 问题提出方案，得出广州建行地区消费信贷发展策略及风险防范对策。 第七章，论文总结和延伸。 论文引言和理论概述 广州建行消费信贷发展现状分析 广州地区消费信贷行业状况分析 广州地区消费信贷市场前景分析 广州建行消费信贷发展策略及风险防范 图1 - 1论文的研究框架 2 现状及问题 原因分析 - - u p i - 策略和建议 川i 2 消费信贷理论概述及发展意义 2 1 消费信贷的含义及种类 1 、消费信贷的理论含义 消费信贷也可以称为个人消费贷款，是以满足个人消费需求、提高个人消费 能力为直接目的，由金融机构或其他机构向消费者提供的用于购买商品或劳务的 贷款，并按照约定时间收回并按一定的利率计取利息的信贷业务。对银行而言， 消费者要想得到消费信贷，就必须有一定的偿债能力，必须符合银行的有关信贷 要求。消费信贷是金融创新的产物，是一种用于自然人( 非法人或组织) 个人消 费目的( 非经营目的) 的贷款。消费信贷的贷款对象是个人，贷款用途是用于消 费，目的是提高消费者即期消费水平，合理安排消费者终生消费。 消费贷款意味着社会购买力的提前实现，通过消费贷款，可扩大当前消费， 提高社会再生产能力，促进经济增长。2 0 世纪9 0 年代开始，消费信贷在我国开始 起步，9 0 年代后期，政府已把发展消费信贷作为刺激消费、扩大内需、抗衡经济 增速下滑的有效政策之一。发达国家的实践证明，消费信贷是启动消费拉动经济 增长的有效手段，也是商业银行适应会融市场变革、优化资产结构、培育新的收 益增长点和降低风险的转型契机。 2 、消费信贷的种类 按照不同的标准，消费信贷可以进行以下几种方式的分类： 按接受贷款对象的不同，消费信贷可以分为买方信贷和卖方信贷。 买方信贷是对购买消费品的消费者发放的贷款，如个人旅游贷款、个人综合 消费贷款、个人短期信用贷款等。卖方信贷是以分期付款单证作抵押，对销售消 费品的企业发放的贷款，如个人小额贷款、个人住房贷款、个人汽车贷款等。 按提供贷款的期限划分，可以分为短期消费信贷、中长期消费信贷。 短期消费信贷指期限最长不超过一年( 含) 的个人贷款。中长期消费信贷指 期限在一年以上的个人贷款。 按贷款用途划分，可以分为个人住房贷款、个人汽车贷款、个人消费额度 贷款、个人助业贷款、个人权利质押贷款、国家助学贷款等。 个人住房贷款指银行或银行接受委托向在中国大陆境内城镇购买、建造、大 修各类型房屋的自然人发放的贷款。个人汽车贷款是向个人发放的用于购买汽车 的人民币贷款。个人消费额度贷款是银行向个人客户发放的用于其各类消费用途 的人民币贷款。个人助业贷款是指银行对以个人名义申请，为临时资会周转需要 和从事生产经营的个人发放的贷款，用于解决个人的中短期资金需求。个人权利 质押贷款是指借款人以本人或其他自然人的未到期本外币定期储蓄存单、凭证式 国债、电子记账类国债、个人寿险保险单以及银行认可的其它权利出质，由银行 按权利凭证票面价值或记载价值的一定比例向借款人发放的人民币贷款。国家助 学贷款是银行向中华人民共和国境内的( 不含香港和澳门特别行政区、台湾地区) 高等学校中经济确实困难的全日制普通本、专科生( 含高职生) 、研究生和第二学 士学位学生发放的，用于支付学费、住宿费和生活费用的人民币贷款。 2 2 消费信贷的特点及其作用 l 、消费信贷的特点 消费信贷作为一种消费贷款。是国家经济和社会生产力发展到一定水平后的 产物。j 下逐渐发展成为世界主体地位的信用消费模式。具有以下特点： 额度小而市场大，借款人分布广泛。消费信贷的客户是作为自然人的消费 者，其信贷户数量多且非常分散，一般单笔贷款金额较小。 贷款资金的安全性高。消费信贷都有抵( 质) 押物担保或保证，信贷资金 的安全性一般都能有保证，风险相对较小。银行贷款给个人消费，相当于零售， 利率高，风险分散，回款有保证。 贷款目的明确。消费者进行消费贷款用途以消费性需求为目的，是特定用 于购买一些其所需的耐用费品或是支付劳务方面的消费，而非以经营营利为目的。 贷款期限长。消费信贷主要用于个人购房、购车、装修等消费需求，对于 购买住房的个人来说，由于住房的总价高，贷款额度大，因此贷款一般期限比较 长，最长可达3 0 年。 贷款用途的广泛性。消费贷款用途较为广泛，可满足个人在购买消费用品 和解决临时消费资金周转等各方面需求。 贷款对象的自然人特性。无论是个人住房贷款、个人消费额度贷款，其最 显著的特征都是贷款对象为个人。 贷款的多样性。个人的贷款需求是千差力别的，消费的多样性也使得个人 信贷营销方式、管理措施、风险控制及化解手段等呈现出多元化的特点。 还款方式的灵活性。银行向借款人提供了多种还款方式，包括一次性还款 方式和分期还款方式，其中分期还款方式又可以分为按月还款、按季、双月、双 周还款等方式。 2 、消费信贷的作用 消费信贷是在现有收入不能满足现期消费需求的情况下，通过借债来满足当 4 前的需要，再以未来的收入偿债，所以消费信贷是种实现远期消费的途径。消 费信贷最重要的意义便是放大个人的消费或投资能力，跨越式地提升生活水平。 消费信贷同时也扩大了社会消费品的需求量，推动了商品销售市场的扩大，进而 引发了新的消费需求。 消费信贷是对社会需求的扩大，社会需求的扩大必定促进消费的增长。银行 通过对消费者提供贷款而促使消费增长，刺激消费扩大，进而推动生产的更大发 展通过消费信贷投向和投量的变化，可以引导消费、改变消费的结构，从而引导 生产并改变生产的结构。在客观上起到了调节社会总供给与总需求的矛盾，促进 了社会经济平衡发展。 消费信贷对经济增长的作用 发展消费信贷是提高消费、扩大内需和促进经济增长的重要金融措施。根据 国际经验，消费对国内生产总值的贡献率要达到5 0 以上，才能维持长期经济增 长，消费需求对经济增长的贡献，明显高于投资需求和出口需求，居民消费需求 对经济增长有强大的拉动作用。 消费信贷能从总量和结构两方面作用于消费：一方面，消费信贷对消费需求 的总量具有乘数作用，直接放大了消费需求对经济增长的贡献；另一方面，消费 信贷可以促进消费迅速升级，形成合理消费结构，促进企业生产和销售进入良性 循环，推动企业、个人投资的增长，拉动经济增长。 面对我国经济发展的强烈要求，积极的财政政策和稳健的货币政策已实施多 年，缩短甚至消除消费积累期，提高居民消费能力，切实而可行的做法就是扩大 消费信贷，促进社会商品资会的转化，加速社会资金的周转，从而带动整个国民 经济的增长。 消费信贷对货币政策的作用 货币政策是指在一定时期内，一国中央银行为了达到既定的宏观经济政策目 标，利用法定存款准备金率、公开市场操作和央行再贴现等政策工具，对国民经 济进行的宏观调控的一套政策措施。中央银行运用货币政策工具，可以调节金融 市场利率高低水平，一方面通过贷款利率与投资需求的负相关关系，调控社会投 资总需求；另一方面通过存款利率与储蓄( 投资供给) 的正相反关系，调控社会 投资总供给，从而实现对国民经济的宏观调控。 中央银行不仅可以调节市场利率，还可以通过公丌市场操作、再贴现和再贷 款来增加或者减少基础货币供应量，从而影响商业银行金融机构扩大或者收缩信 贷规模。发展消费信贷实际上是减弱了金融机构信贷资金的项目刚性，从外部增 强了中央银行通过基础货币凋节金融机构信贷资产规模的能力，进而更好地调控 宏观经济。 消费信贷对现代商业银行活动的作用 开展消费信贷有助于商业银行增加个人客户的吸引力，提高市场知名度，从 而增强竞争力。消费信贷促进了银行资产结构多元化和银行体系资产结构的调整， 在一定程度上可以降低银行资产扩张对于资本金的依赖，为银行调整资产结构提 供了一种新的可能。 发展消费信贷有利于改善和优化商业银行的资产负债结构，可以为商业银行 拓展资金来源，使资产结构逐步多元化，降低信贷资金的结构性风险。消费信贷 业务也可以帮助银行分散风险，达到风险控制的目的。 2 3 我国消费信贷的发展历程 消费信贷在我国可以大致划分为三个阶段： ( 1 ) 起步阶段( 1 9 8 7 年一1 9 9 0 年) ，2 0 世纪8 0 年代中期，中国银行率先在全 国发行长城信用卡，此卡具有透支功能，可看作是个人消费贷款的初始形式。 ( 2 ) 试点探索阶段( 1 9 9 0 年一1 9 9 8 年) ，中国建设银行在9 0 年代初期最先推 出了住房消费信贷业务。到了1 9 9 7 年末，就全国范围内看，个人消费贷款余额1 7 2 亿元，平均每人使用消费贷款1 3 2 3 元。1 9 9 7 年亚洲金融危机影响，个人消费贷 款增速出现一定程度的回落。随着我国经济持续稳健高速的增长，经济方式从粗 放型向集约型转变，市场已经由卖方市场转变为买方市场，消费结构从低层次的 生存需要向高层次的发展需要和享受需要转变，又出现了消费信贷的猛然增速。 ( 3 ) 成长阶段( 1 9 9 8 年一现在) ，1 9 9 8 年后个人消费贷款出现了真j 下的转机。 1 9 9 8 年以后，中央银行陆续出台了一系列促进消费信贷的政策来扩大消费需求。 如发布了“个人住房贷款管理办法”，允许所有商业银行开办个人住房贷款业务； 发布“关于加大信贷投入，支持住宅建设和消费的通知”：推出“汽车消费贷款管 理办法”，并确定首先在四大国有商业银行试点开办；1 9 9 9 年3 月，发布了“关 于开展个人消费信贷指导意见”，提出把消费信贷的最高限额提高到消费品价值的 8 0 ；1 9 9 9 年9 月，又将个人住房贷款的最长期限延长到3 0 年，并将贷款利率 降低到同期法定贷款利率以下。 1 9 9 8 年以后，随着中国人民银行一系列个人消费贷款政策的出台，全面放宽 了个人消费贷款的业务范围、品种和规模，鼓励商业银行进行个人消费贷款的品 种创新和规模扩张。各商业银行也顺势而动，相继采取了系列旨在推动个人消 费贷款的政策措施。下面表格中的数据就是最近十年我国消费信贷总量的发展状 况。 6 表2 1 我国1 9 9 8 年 - - 2 0 0 8 年消费信贷总量及比例单位：亿元 消费信贷余金融机构各项 消费贷款占金消费贷款 年份 融机构各项贷 g d p占g d p 比 额贷款余额 款( )重( ) 1 9 9 8 年 1 7 28 6 5 2 4 10 27 8 0 1 7 8o 2 2 1 9 9 9 年1 0 9 79 3 7 3 4 31 1 78 0 4 2 2 81 3 6 2 0 0 0 年4 2 6 59 9 3 7 1 14 2 98 8 1 8 9 64 8 4 2 0 0 1 年6 9 9 01 1 2 3 1 4 76 2 29 4 3 4 6 47 4 1 2 0 0 2 年 1 0 6 6 91 3 1 3 0 0 8 1 31 0 3 5 0 0 1 0 3 2 0 0 3 年 1 5 7 3 2 61 6 9 8 0 09 2 71 1 7 0 0 01 3 4 5 2 0 0 4 年 2 0 0 0 01 7 7 3 6 3 4 91 1 2 81 5 9 8 7 81 2 5 1 2 0 0 5 年2 2 0 0 01 9 4 6 9 0 3 91 1 31 8 2 3 2 l1 2 0 7 2 0 0 6 年2 4 0 0 02 2 5 2 8 5 2 81 0 6 52 0 9 4 0 71 1 4 6 2 0 0 7 年 3 2 7 2 92 6 1 6 9 0 8 81 2 5 12 4 6 6 1 91 3 2 7 2 0 0 8 年3 7 2 1 0 2 93 0 3 3 9 4 6 41 2 2 63 0 0 6 7 01 2 3 8 资料米源：根据人民银行货币政策分析报告、中国统计年鉴、中国国家统计局网站、中 国人氏银行网站整理 2 4 建设银行发展消费信贷业务的意义 2 0 0 5 年1 0 月2 7 日，中国建设银行( 以下简称建行) 在香港成功挂牌上市， 成为香港上市公司，标志着中国建设银行跨入了国际金融舞台。为了适应不断发 展变化的会融形势的需要，中国建设银行股份有限公司明确制定了“打造一流零 售银行”的发展目标，把个人信贷业务作为中国建设银行未来发展的战略性业务。 因此，建行发展消费信贷业务有其特定的意义。 ( 1 ) 建行发展消费信贷业务是转变经营方式的需要 中国建设银行作为股份制企业，其身份的特殊性就决定了中国建设银行必须 追求经济利益的最大化，即在风险一定的条件下，追求经济利益的最大化，或者 是收益一定的前提下，把各类风险降到最低。从利润贡献上来看，个人业务在美 国、英国、新加坡等国家银行业务中占3 0 一5 0 左右，而国内银行都在10 9 6 以下， 但这也币说明了个人消费会融业务的拓展对我国商业银行未来发展的重要作用。 ( 2 ) 建行发展消费信贷业务是银行调整信贷结构的需要 长期以来，建行将业务发展定位于基本建设领域，在支持国家基础设施建设 7 方面发挥了积极作用，取得了一定的经济效益和社会效益，但与此同时我们也看 到，这种过于集中的信贷模式隐藏着许多危机，即大行业、大企业的兴衰成败直 接影响银行的经营状况，这种局面反映到信贷业务中的具体表现就是信贷资产在 某一领域过分集中，风险巨大。因此发展消费信贷业务可以有效调整信贷业务的 结构，从而达到分散经营风险的目的。 ( 3 ) 建行发展消费信贷业务是满足各类投资人的需要 在中国建设银行上市路演推介和估值模型中，个人信贷业务作为重要的卖点 和亮点，始终是各类投资者长期关注的焦点。正因如此，消费信贷业务也面临来 自市场投资者、股东和公众对业绩方面更严峻的考验。为了满足投资人的需要， 在上市伊始就对投资者做出了公开承诺：在未来3 5 年内，个人贷款业务要以不 低于2 0 9 6 的速度增长。 ( 4 ) 发展消费信贷业务是适应银行业混业经营和金融脱媒两大趋势的需要。 根据混业经营和金融脱媒这一正一反两大影响银行业发展因素的趋势变化情 况，从2 0 0 6 年开始到今后几年里，中国银行正出现三大结构性变化：银行间接融 资比例将会从目前的8 2 降至5 0 以下；银行的批发性业务比例将会降到5 0 以 下，零售业务占比则会上升到5 0 以上：在银行的收入结构中，零售业务和中间业 务贡献率将超过5 0 9 6 。 囊瑾建行个人消费业务风险管理的主要问题及对策兰州人学硕i ：学位论文2 0 0 7 0 4 8 3 广州建行消费信贷发展现状分析 3 1 建行广州地区发展概况 广州是我国第三大城市，是广东省政治、经济、文化中心，是华南地区的经 济重镇，是中国改革开放前沿阵地。地理位置紧邻深圳、珠海经济特区，毗邻香 港、澳门特别行政区。广州经济发达，居民富裕，金融资源丰富，银行业发展的 空间和潜力巨大，为各家银行业务发展的必争之地。 建设银行广州地区( 以下统称“广州建行”) 业务发展状况无论对其本身还是 对整个中国建设银行集团的发展都具有举足轻重的战略地位和意义。为配合建行 总行的战略部署，2 0 0 1 年广州建行各个支行实行机构整合，成立8 家广州地区支 行，2 0 0 9 年增加至1 5 家。建行广东省分行针对集团客户业务条线、机构业务条线、 国际业务条线、信用卡条线、中小企业条线、个人贷款业务条线、个人金融业务 条线、风险管理条线等设立专业部门，对不同类型的客户提供专门的金融服务以 及负责对下属二级分支行牵头和指导。广州建行根据建设银行改革的要求，推行 由粗放式经营向集约化经营转变的步伐，一方面加大财务集中管理的力度，严格 控制财务开支；另一方面大力清收贷款利息，保证贷款利息按期回收；此外还加 强中间业务的拓展，极力扩大中间业务收入。通过几方面的努力，实现了连续赢 利。紧缩其它开支，加大对科技的投入，形成全行网络系统。广州建行已实现办 公网络自动化，电子化网点覆盖面达到1 0 0 。 为制定广州建行的五年发展规划。从2 0 0 7 年下半年丌始，广东省分行历时半 年多时间，集中全分行智慧，在全面分析建行广州地区面临的内、外部发展环境 及严峻发展形势基础上，提出了未来五年全面启动“5 5 1 工程”的发展战略目标。 即：在未来五年内，使广州建行的经营效益、主要业务市场份额、资产质量、管 理水平、客户和员工满意度等五个方面达到同业领先水平，资产规模达到同业第 一。简而言之，建行广州地区必须发展，必须加快发展，必须率先发展，必须实 现对金融同业从“追赶”到“超越”的目标。 2 0 0 8 年，建行广东省分行与省国资委、与省交通集团、机场集团等8 家企业， 与东莞、佛山、江门、中山等市政府签署战略合作协议，共促发展。针对对公客 户“总量偏少、集中度高”的特征，大张旗鼓地丌展“双争双增”活动，最大限 度地争取基本结算户和外汇结算户，增加授信客户和贸易融资授信客户。在账户 拓展方面重视源头挖掘，加强与各级政府及丌发区管委会、工商登记部门、招商 引资办、行业协会的联系，力争在第一时问获取企业成立、丌户信息；重视关系 挖掘，充分利用现有客户关系介绍新客户；实行区域包干，充分发挥网点贴近客 9 户、贴近市场的优势，在网点周围开展“扫楼”式营销活动。“双争双增”活动极 大地提升了广州建行的竞争力，初步改善了广州建行客户基础薄弱的弊端。 2 0 0 8 年，广州建行一般性存款余额2 2 5 8 亿元，比年初新增6 4 0 亿元，创下 历史新高：全口径存款余额2 4 1 0 亿元，比年初新增5 7 2 亿元。存款新增额接近2 0 0 6 - - 2 0 0 7 年两年新增总额，新增占比四行排名第一；个人存款余额超1 0 8 5 亿元，在 系统内遥遥领先；客户基础的增强带来的是企业存款的强劲增长，企业存款余额 比年初新增3 9 8 亿元，新增占比5 1 3 2 ，超过工农中三大行的总和，连续两年新 增占比第一。新开立结算账户5 2 0 0 户，其中新开立基本结算户2 0 1 4 户，新开立 其他结算户3 0 0 7 户，零余额账户1 7 9 户。新增外汇结算及结售汇客户13 5 9 户， 新增授信客户5 5 4 户，其中新授信客户2 9 7 户，贸易融资授信客户2 5 7 户。2 0 0 8 年实现中间业务净收入1 2 3 4 亿元。 截止2 0 0 9 年3 月末，建行广州地区各项贷款余额l1 3 4 亿元，比年初新增1 7 7 亿元，比去年全年新增额还多。其中：公司类贷款新增1 6 7 亿元，个人类贷款新 增1 0 亿元。战略性业务快速发展，继续领跑全行和同业，完成国际结算量1 1 3 7 亿美元；贷记卡客户净增1 8 9 万户；贷记卡发卡净增1 8 7 万张；借记卡新增1 1 9 万张；新增收单和分期商户1 1 3 0 户。不良贷款继续“双降 ，资产质量总体水平 不断提高。2 0 0 9 年3 月末，不良贷款余额5 9 亿元，比年初下降4 7 6 亿元；不良 贷款率为2 ，比年初下降0 6 4 个百分点。一季度，共处置各类不良资产8 4 0 亿 元：实现现金回收4 亿元；实现超值现金回收1 9 3 亿元。不良资产处置额比去年 同期多3 1 0 亿元1 。 3 2 广州建行消费信贷市场分析 3 2 1广州建行市场地位分析 广州地区有多家会融机构可以办理个人消费贷款业务，表3 1 列示了四大银 行2 0 0 8 年1 2 月3 1 日个人消费贷款余额及当年新增额情况。可以看出：余额占比 比重晟大的是中国工商银行，为3 5 3 7 ，以下依次为中国银行、中国建设银行、 中国农业银行；新增额占比比重最大的是中国银行，为5 7 8 2 ，以下依次为中国 工商银行、中国建设银行、中国农业银行。 建行广东省分行内部统计资料 l o 表3 - 12 0 0 8 年广州地区四大银行个人消费贷款情况表单位：亿元 机构余额占比位次当年新增占比位次 中国工商银行 3 3 5 8 23 5 3 7l1 1 0 73 1 2 12 中国农业银行 1 1 4 1 4 1 2 0 246 3 3 一1 7 8 64 中国银行 3 1 2 4 33 2 9 122 0 55 7 8 21 中国建设银行 1 8 6 9 71 9 73l o 2 22 8 8 33 资料来源：根据2 0 0 8 年建行广东省分行统计资料整理 工行、中行占到了市场总量的6 8 2 8 。说明广州建行在个人消费贷款规模上 同中行和工行是有相当差距的，与广东省建设银行在广东省的市场地位形成了鲜 明的对比。广东省建设银行在广东省的市场地位要分别比中行、工行高出7 9 9 6 。 表3 2 列示了建行广州地区1 5 家支行2 0 0 8 年1 2 月3 l 同的排名情况。建行 广州地区支行之间由于历史、地理位置、经营管理等原因，天河支行、越秀支行、 东山支行相比其他支行个人贷款规模以及余额新增有一定优势。 表3 2广州地区建行各支行个贷排名单位：万元 个人住，隽类贷款个人消费类贷款。 序号行名 余额比年初新增余额 比年初新增 省分行5 ，0 5 3 ，2 9 04 2 6 ，5 0 75 7 5 ，6 1 31 7 8 ，3 0 3 广州地区1 ，7 7 4 ，5 8 74 9 ，4 2 8 9 5 0 6 05 3 6 3 5 l 东山支行 1 9 9 ，4 6 1 2 6 ，6 0 2 1 0 5 1 6 9 23 8 8 2 0 4 2 越秀支行2 6 4 ，7 9 56 ，5 9 4 9 6 7 9 6 26 2 8 0 0 8 3 天河支行3 2 9 ，4 5 95 ，6 9 5 1 1 8 5 8 9 6 4 9 4 4 13 4 荔湾支行7 9 ，5 8 38 ，4 8 4 8 3 1 8 9 62 0 1 9 5 9 5 白云支行6 9 ，0 3 23 ，9 8 4 3 7 1 2 99 0 0 7 2 6 海珠支行 1 3 4 1 2 0 7 ，11 3 4 9 6 4 1 82 8 6 8 3 6 7 芳村支行8 0 ，0 8 8 2 6 42 8 4 6 0 12 0 9 3 3 2 8 丌发区支行9 0 ，4 9 56 ，7 0 2 1 5 0 5 71 2 4 7 7 1 2 9 番禺支行1 9 4 ，4 9 32 1 ，0 2 4 3 7 9 5 7 l1 5 7 0 1 1 0 花都支行1 5 2 ，5 0 78 ，9 8 0 1 3 8 6 0 8 59 3 7 8 1 l 1 1 增城支行 13 3 ，6 9 0 2 9 ，3 6 5 6 5 9 7- 3 3 7 3 4 1 2从化支行 4 1 ，2 6 91 ，5 0 7 5 7 6 4 9 1 4 8 2 6 8 1 3电力支行 2 ，6 9 9 2 0 8 11 9 8 4 1 3 6 1 2 4 4 1 4 南沙支行2 ，3 5 91 ，3 2 8 l5 0 6 9 99 9 2 2 6 1 5 东城支行 5 3 85 3 81 1 2 6 3 71 1 2 6 3 7 资料来源：根据建行j 尔省分行内部统计资料整理 。在实际丁作中，消费贷款划分为个人住虏类贷欺和消费类贷款两人类，】e 中消费类贷款包括个人消费额 度贷款、个人助业贷款、国家助学贷款等 3 2 2 广州建行业务品种结构情况分析 截至2 0 0 8 年1 2 月3 1 日止，建行广州地区个人住房类贷款余额1 7 7 4 6 亿元， 个人消费额度贷款余额4 7 2 亿元，个人助业贷款余额4 7 7 亿元，分别占建行广 州地区个人贷款总额的9 4 9 2 、2 5 2 和2 5 5 。建行广州地区个人贷款业务基 本上是以个人住房类贷款业务为主，个人助业贷款以及个人消费额度贷款所占比 例次之。贷款方式主要以抵押贷款方式为主，占个人贷款的9 9 ( 详见表3 3 ) 。 表3 3个人贷款品种结构情况表 单位：亿元 序号信贷品种余额与个人贷款占比 个人住房类贷款小计 1 7 7 4 69 4 9 2 个人消费类贷款小计 9 5 15 0 9 1 个人消费额度贷款1 4 7 22 5 2 2 个人助业贷款 4 7 72 5 5 3 个人其它贷款2 0 0 20 0 1 合计 1 8 6 9 7 本行全部贷款余额 9 4 2 2 四 占本行贷款余额比 1 9 8 4 资料来源：根据建行广东省分行内部统计资料整理 3 2 3 广州建行客户结构分布情况分析 建行广州地区个人贷款客户共有7 万多户，主要由：( 1 ) 国家机关、党组织、 企事业单位人员；( 2 ) 私营企业主和个体工商户；( 3 ) 外资企业和私营、民营企业 职工构成。其中，个人住房类贷款国家机关、党组织、企事业单位人员在个人住 房类贷款和消费类贷款户数的占比分别为1 8 3 5 和7 5 2 ：贷款余额所占的比例 分别为：2 3 1 8 和3 8 7 9 。外资企业和私营、民营企业职工在个人住房类贷款、 消费类贷款户数占比分别为7 6 1 3 5 和8 6 5 4 ；贷款余额所占的比例分别为6 4 7 7 和5 3 9 4 。 从个人贷款客户结构分析显示，目前，建行广州地区个人住房类贷款及消费 类贷款客户主要集中的在外资企业和私营、民营企业职工，该部分客户贷款不良 率相对偏高；但是，国家机关、党组织、企事业单位人员等较优质客户的贷款户 。个人消费额度贷款包括个人汽车贷款、个人权利质押贷款以及所仃用十消费用途的贷款等。 2 个人j e 他贷款土要足国家助学贷款 1 2 数及余额所占比相对偏低。 3 2 4 广州建行风险状况分析 截至2 0 0 8 年1 2 月3 1 日，按五级分类口径分，个人正常类贷款余额1 8 3 9 2 亿元，不良贷款额3 0 5 亿元，不良率1 6 3 。通过对建行广州地区个人贷款客户 结构和资产质量状况分析显示，目前，个人住房贷款不良率相对较高，由于2 0 0 0 年广州地区大力发展个人住房贷款的同时没有做好风险防范工作，对借款人的资 格没有进行严格审查，导致部分楼盘出现假个贷现象，如广州地区的国龙大厦、 松涛北苑等楼盘。个人生产经营类用途贷款主要近两年新发放的个人助业贷款， 尚未出现不良。 但对个人信贷风险状况的评判不能仅局限于商业银行的账面反映，其潜在风 险不容忽视。应综合考虑以下几个方面的因素：第一，贷款总量高速增长的稀释作 用。第二，贷款期限的缓解作用。第三，宏观经济环境的支撑作用。第四，不良 贷款认定标准与国际通行标准存在较大差异的掩盖作用。 当前商业银行个人信贷业务经营中的不规范行为及其风险表现主要有以下几 个方面： ( 1 ) 放松对借款人借款用途、还款能力的调查、审查和贷后管理，致使贷款 银行面临较大的信用风险。 ( 2 ) 未按规定落实足额有效的担保，致使贷款银行面临较大的担保风险。 ( 3 ) 个人信贷资金被用于宏观调控热点行业，致使贷款银行面临较大的政策 风险。 ( 4 ) 银行内部人员和不法分子相互勾结骗取银行资金或自批自贷，致使贷款 银行面临较大的道德风险。 ( 5 ) 向部分个人( 中介机构) 巨额授信，致使贷款银行面临较大的信贷集中风 险。 ( 6 ) 过分依赖第二还款来源，致使贷款银行面临较大的市场j x l 险。 3 3 广州建行消费信贷业务发展