（产业经济学专业论文）中国石化核心竞争力分析与评价研究.pdf

中国石化核心竞争力分析与评价研究 陈旭光( 产业经济学) 指导教师：王桂荣教授 中文摘要 石油化工行业是国民经济的支柱产业，对我国国民经济的发展具有 重要的影响。我国加入w t o 后，来自国际跨国石油公司的挑战不断增 大，提高我国石化企业的竞争力是国家产业政策的重要组成部分，因此 对中国石化的核心竞争力研究具有十分重要的现实意义。 核一c l 竞争力是战略管理中非常重要的概念。增强企业竞争优势，构 建企业核心竞争力是现代企业成长的必经之路。本文运用核心竞争力理 论，结合石化行业的竞争特点，建立起适合石化企业核心竞争力分析的 评价指标体系，全方位多角度地分析中国石化在竞争规模实力、持续盈 利能力、可持续发展能力、市场营销能力、技术创新能力、资产营运能 力、经营管理能力、资源控制能力和国际化经营能力等九个方面的竞争 能力，并据此提出了中国石化建设核心竞争力的对策和发展战略。 关键词：石油化工；核心竞争力；核心竞争力评价指标体系；中国石化 h t h er e s e a r c ho na n a l y s i sa n de v a l u a t i o n t ot h ec o r ec o m p e t e n c eo f s i n o p e e c h e n x u - g u a n g d i r e c t e db yp r o f e s s o r w a n gg u i - r o n g a b s t r a c t t h ep e t r o l e u mc h e m i c a li n d u s t r yi st h ep i l l a ri n d u s t r yo f0 1 1 1 n a t i o n a l e c o n o m ya n dh a st h ei m p o r t a n ti n f l u e n c et ot h ed e v e l o p m e n to fo u rc o u n t r y s e c o n o m y a f t e rc h i n aj o i n sw t o ，t h ec h a l l e n g ef r o mt h ei n t e r n a t i o n a l t r a n s n a t i o n a lp e t r o l e u mc o m p a n i e si n c r e a s e su n c e a s i n g l y , 8 0i th a sb e c o m ea l l i m p o r t a n tp a r to fo u rc o u n t r y si n d u s t r yp o l i c i e st o i m p r o v e t h e c o m p e t i t i v e n e s so fc h i n e s ep e t r o c h e m i c a li n d u s t r y t h e r e f o r e ，i ti so fg r e a t p r a c t i c a ls i g n i f i c a n c et or e s e a r c hi n t ot h ec o r ec o m p e t e n c eo fs i n o p e c ( c h i n a p e t r o l e u ma n dc h e m i c a lc o r p o r a t i o n ) t h ec o r ec o m p e t e n c e a l s oc a l l e d t h ec o r ea b i l i t y o r t h ec o r e c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e ”，i sa ni m p o r t a n tc o n c e p ti nt h es t r a t e g ym a n a g e m e n t t h ee n h a l l c e l l e n to f t h ee n t e r p r i s e s c o m p e t i t i v ea d v a n t a g ea n dt h ec o n s l t u c t o ft h ee n t e r p r i s e s c o r ec o m p e t e n c ei st h ek e yt ot h eg r o w t ho ft h em o d e m e n t e r p r i s e s t h i sa r t i c l eu t i l i z e st h ec o r cc o m p e t e n c et h e o r y , c o m b i n e d 、辆t 2 1 t h ec h a r a c t e r i s t i c so fp e t r o c h e m i c a li n d u s t r y , a n de s t a b l i s h e sa ne v a l u a t i o n 斜s t e ma d a p tt o t h ec o r e c o m p e t e n c ea n a l y s i s o ft h e p e t r o c h e m i s t r y e n t e r p r i s e s ，w h i c hg e n e r a l l ya n a l y z e st h ec o m p e t e n c eo fs i n o p e ci nt h e i i i c o m p e t h i o ns c a l es t r e n g t h ，t h es u s t a i n a b l ep a y o f fa b i l i t y , t h es u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n ta b i l i t y , t h em a r k e t i n ga b i l i t y , t h et e c h n i c a li n n o v a t i o na b i l i t y , t h ea s s e t sm a n a g e m e n ta b i l i t y , t h em a n a g e m e n ta b i l i t y , t h er e s o u r c e sc o n t r o l a n dt h ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o n a c c o r d i n gt ot h ea b o v ea n a l y s i s ，t h ea r t i c l e p r o p o s e s t h ee o t m t e r m e a s u r ea n dt h e d e v e l o p m e n t a ls t r a t e g y o ft h e c o n s t r u c t i o nc o r ec o m p e t i t i v ea b i l i t yo fs i n o p e c k e yw o r d s ：p e t r o c h e m i c a l s ；t h ec o r ec o m p e t e n c e ；t h ee v a l u a t i o ns y s t e m ； s i n o p e c 独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取 得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论 文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中国 j 石油大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作 的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了 谢意。 签 名：j 琢龇喏年2 月巧日 关于论文使用授权的说明 本人完全了解中国石油大学有关保留、使用学位论文的规定，即： 学校有权保留送交论文的复印件及电子版，允许论文被查阅和借阅；学 校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手 段保存论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 学生签名：塑! 垫煎 导师签名： 州年f 2 月2 # 日一 年月 日一 中国石油大学( 华东) 硕士论文第1 章前言 1 1 研究的背景及意义 第1 章前言 石油石化行业是国民经济的支柱产业，石油化工行业的发展在极大 的程度上影响着一个国家的经济增长以及可持续发展。随着我国加入世 界贸易组织，市场开放程度逐步深化，国际资本加快进入我国能源行业 尤其是石油石化行业，这必将给我国石油石化企业带来空前激烈的竞争 压力。面对激烈的竞争，我国石化企业如何增强自身的核心竞争力，获 得竞争优势，这是一个十分值得关注的课题。 目前中国主要有三家石油石化公司，即中国石油化工股份有限公司 ( 简称中国石化) 、中国石油天然气股份有限公司( 简称中国石油) 和中国 海洋石油有限公司( 简称中海油) 。其中，中国石油化工股份有限公司是 中国最大的一体化能源化工企业，是由中国石油化工集团公司以独家发 起方式于2 0 0 0 年2 月2 5 日设立的股份制企业。中国石油化工股份有限 公司于2 0 0 0 年1 0 月1 8 日、1 9 日分别在香港、纽约、伦敦三地交易所 成功发行1 6 7 8 亿股h 股，于2 0 0 1 年7 月1 6 日在上海证券交易所成功 发行2 8 亿股国内公众股。目前，中国石化总股本为8 6 7 0 2 亿股，其中 中国石化集团公司持有的国有股占总股本的7 1 2 3 ，未流通的其它国有 股和法人股占6 2 ，h 股占1 9 3 5 7 6 ，国内公众股占3 2 3 。2 0 0 5 年，中 国石化实现主营业务收入7 ，9 9 1 1 5 亿元，实现净利润3 9 5 5 8 亿元，每 股收益0 4 5 6 元，净资产收益率达1 7 4 1 4 “。 由于长期受计划经济的影响，中国石化是在国家政策保护扶持下发 展起来的，与国际上石油石化大公司相比，在管理水平、科技水平、产 品质量、装置规模等方面仍存在着较大差距，例如与e x x o n 公司相比， 中国石化的人员是e x x o n 公司的4 5 倍，资产额不到e ) 。( o n 公司的三分 之，总收入不到e x x o n 公司的三分之一，净利润只有e ) o n 公司的 1 7 1 6 “。当前，我国石化行业正处在加入w t o 的后过渡时期，国外的 跨国公司正在大力拓展中国市场，与国内石油石化企业展开全方位、多 1 中国石油大学( 华东) 硕士论文第1 章前言 层次的激烈竞争；而中国石化内部也正处于整合成长期，其资源开发、 加工炼制、市场销售以及投资等体制正逐渐向上下游一体化转变。随着 国内外石油石化行业竞争格局的形成，中国石化的竞争能力，特别是核 心竞争力就越来越受到投资者的关注。如何使中国石化抓住机遇，采取 正确的改革和发展措施，化解不利因素，充分发挥自身优势，构建自身 的核心竞争力，真正建设成一个世界级的上下游一体化的具有国际竞争 优势的石油化工能源公司，是一个非常值得重视的课题。 核心竞争力，也称“核心能力”或“核心竞争优势”，是战略管理学 中一个非常重要的概念。由于“核心竞争力”可以使企业拥有明显的区 别和超越竞争对手的、可持续的比较优势，从而为企业创造长期、稳定、 超额利润。自从2 0 世纪9 0 年代以来，核心竞争力战略引起了全世界管 理人士的广泛关注，成为企业家热衷追求的核心战略。新时代企业的竞 争是企业核心竞争力的竞争。增强企业竞争优势，构建企业核心竞争力 是现代企业成长的必经之路。科学地评价企业的核心竞争力，在企业构 建和培育核心竞争力的过程中有着重要的指导意义。 本文运用核心竞争力理论，结合石化行业的特点，建立起适合石化 企业核心竞争力分析的评价指标体系，全方位多角度地分析了中国石化 在竞争规模实力、持续盈利能力、可持续发展能力、市场营销能力、技 术创新能力、资产营运能力、经营管理能力、资源控制能力和国际化经 营能力等九个方面的核心竞争力，提出中国石化今后的发展战略和改进 方向，这具有十分重要的现实意义。 1 2 研究的内容、重点和创新点 本文试图运用企业核心竞争力理论，通过对核心竞争力理论与实际 企业管理模式之间的关系的探究，以及通过石化企业核心竞争力评价指 标体系的设计来全面地分析中国石化在竞争规模实力、持续盈利能力、 可持续发展能力、市场营销能力、技术创新能力、资产营运能力、经营 管理能力、资源控制能力和国际化经营能力等九个方面的企业品质，并 为中国石化今后的发展战略和改革提出建议。 2 中国石油大学( 华东) 硕士论文第1 章前言 国内外对企业的核心竞争力的研究不胜枚举，但是研究的侧重点各 不相同，至今还没有形成一个统一并获得普遍认可的观点。同时本文认 为对于石化企业的核心竞争力的研究还有以下几个未涉及的地方： ( 1 ) 前人对石化企业的研究多从财务学或技术经济学的角度出发， 而在应用企业管理方面的理论上，为数不多的研究是从竞争力的角度出 发，而并不是基于核心竞争力理论的研究； ( 2 ) 在企业核心竞争力理论方面，目前还没有形成一个完整的受到 业界公认的理论体系，应用核心竞争力理论对石化企业的研究有待于进 一步深入和完善。 综上所述，本文针对性地以中国石化的核心竞争力为重点研究对象， 运用企业核心竞争力理论，首先在对石化行业竞争特点进行分析的基础 上设计石化行业的核心竞争力评价指标体系。该体系由竞争规模实力、 持续盈利能力、可持续发展能力、市场营销能力、技术创新能力、资产 营运能力、经营管理能力、资源控制能力和国际化经营能力等九个方面 评价内容组成；其次选择r o y a ld u t c hs h e l l 、b p p l c 、c h e v r o n 和中国石 油等4 家石油石化公司作为中国石化的竞争对手，根据建立的石化行业 的核心竞争力评价指标体系对各石化企业的核心竞争力进行实证研究， 提出中国石化建设核心竞争力的对策。 本文的创新点主要体现在以下两个方面： ( 1 ) 设计石化行业企业核心竞争力评价指标体系。通过对石化行业 竞争特点的分析，结合企业核心竞争力的涵义和前人对企业竞争力评价 指标体系的研究，提出了包含竞争规模实力、持续盈利能力、可持续发 展能力、市场营销能力、技术创新能力、资产营运能力、经营管理能力、 资源控制能力和国际化经营能力等九个方面共3 7 项指标的评价指标体 系，力求能较全面地反映石油石化企业核心竞争力的各个方面，具有强 烈的行业特色； ( 2 ) 石化企业核心竞争力的实证研究。应用建立的石化行业企业核 心竞争力评价指标体系，对中国石油、中国石化等国内外5 家石油石化 公司的核心竞争力进行了实证分析，进而为中国石化打造世界一流的石 油石化企业的核心竞争力提出建议和对策。 3 中国石油大学( 华东) 硕士论文第1 章前言 1 3 论文的研究方法及框架 本文采用理论分析与实证分析相结合，定性分析与定量分析相结合 的研究方法。在定性分析方面，本文应用管理学的基本原理，力求全面 准确，如宏观环境分析采用p e s t 分析方法，行业竞争力量分析选择采 用波特的五种力量模型等。在定量分析方面，本文主要采用比较分析的 研究方法，即将中国石化企业核心竞争力的各个评价指标与其他石油石 化公司进行比较分析研究，从而得出建设提高中国石化核心竞争力的对 策。 本文共分为7 章： 第1 章是前言，主要介绍研究的背景、意义以及研究内容、重点和 创新点； 第2 章是核心竞争力理论研究综述，主要介绍目前关于核心竞争力 理论的研究进展情况： 第3 章是石化行业企业核心竞争力评价指标体系的设计，主要是根 据核心竞争力理论的研究分析，结合石化行业的竞争特点，设计出合适 的石油化工行业企业核心竞争力评价指标体系； 第4 章是石油化工行业企业核心竞争力的实证研究，主要是应用建 立的石油化工行业企业核心竞争力评价指标体系，对中国石化、中国石 油、s h e l l 、b p 、c h e v r o n 等5 家石油石化企业的核心竞争力进行了分 析评价； 第5 章是中国石油化工行业外部环境分析，主要分析中国加入w t o 对我国石化行业带来的影响以及挑战，通过p e s t 法分析了我国石化行 业外部的宏观环境； 第6 章是中国石化构建核心竞争力的对策研究，主要是在第3 章、 第4 章和第5 章分析的基础上，提出中国石化构建提升核心竞争力的对 策； 第7 章是结论，对全文进行总结。 本文的研究框架如图卜1 所示： 4 中国石油大学( 华东) 硕士论文第1 章前言 图1 - 1中国石化核心竞争力分析与评价研究框架 5 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章核心竞争力理论研究综述 第2 章核心竞争力理论研究综述 长期以来，面对企业的兴衰更迭、发展衰退，以企业为主要研究对 象的企业经济学和管理学必须回答一个至关重要的问题：为什么有的企 业能够常胜不衰、持续发展并壮大，而有的企业却在竞争中衰败和消亡? 也就是说，企业持续发展的基本规律是什么? 决定企业持续发展背后的 最根本的因素是什么? 由于企业的生存与发展是以企业竞争为前提的， 因此，关于企业竞争优势的源泉以及怎样获得可持续的竞争优势的问题 是研究企业生存和发展的关键。而核心竞争力理论的提出正是试图分析 和解决这些问题的。而在这一理论提出之前，已有很多学者从不同角度 研究了企业竞争优势的源泉问题。 2 1 核心竞争力与企业竞争力的区别与联系 企业竞争力一般是指企业目前和未来在各自的环境中以比竞争对手 更有吸引力的价格和质量来进行设计、生产并销售货物以及提供服务的 能力和机会。简言之，就是企业在市场经济的竞争环境中，相对于其它 竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的总和。具体而言，就 是企业在竞争中，在有效利用甚至在创造企业资源的基础上，与竞争对 手比较，在产品设计、生产、销售等经营活动领域以及在产品的价格、 质量、服务和满足消费者需要等方面，为企业创造利润，进而促进企业 持续发展的能力。它不仅是企业外部的市场表现，更多的是一种内部的 支撑能力。 核心竞争力，是指企业所具有的开发独特产品、独特技术以及独特 营销的能力。尽管目前对核心竞争力的概念还存在着许多不同的解释， 对核心竞争力的内涵还在不断的充实，但有关核心竞争力的基本涵义大 致包括三个基本要素：企业产品和服务能给顾客带来独特价值、效益， 即对顾客的核心利益有关键性的贡献；在企业的一系列的产品或服务 中，它必须能够推衍出一系列新的产品，具有旺盛而持久的生命力： 核心能力使竞争力独树一帜，其它竞争对手难以模仿。 6 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章核心竞争力理论研究综述 企业竞争力与核心竞争力都影响着企业在市场竞争中的地位，但二 者既有区别又有联系，二者是辩证统一的整体。 ( 1 ) 企业竞争力与核心竞争力是包含关系 从逻辑上来说，核心竞争力包含在企业竞争力之中，企业竞争力的 外延要比核心竞争力大，核心竞争力的内涵要比竞争力丰富”。核心竞 争力是企业多方面技能和机制的有机融合，是不同技术系统、管理系统 及技能的结合，是企业在特定经营环境中的竞争力和竞争优势的合力。 在实际的企业竞争中，拥有核心竞争力的企业要比简单拥有竞争力的同 类企业优越得多，即战胜对手的能力要强。 竞争能力是个比较的概念，它是横向相对于竞争对手而言的。它可 以通过一系列的具有外显性的量化硬指标加以衡量，如市场占有率、劳 动生产率、投资收益率、资产负债率、货款回收率、研发经费比率、企 业资信度等；当然也包括一些不可量化的软指标，如企业文化、企业美 誉度、信息沟通力等”。在进行竞争力的比较时，竞争力是一个相对静 态的时点概念。 核心竞争力也是一个比较的概念，但它横向相对于竞争对手，而纵 向相对于企业竞争力。核心竞争力的衡量和评价要比竞争力复杂得多， 用于评价竞争能力的指标均可以用来评价核心竞争力，但这还远远不够， 因为核心竞争力是不能简单地运用几个指标加以评定的，它是企业竞争 能力在企业生产经营过程中的整合效应，是企业持续发展的动力源、生 命力。到目前为止，已有较完善的对企业竞争力评价的指标体系，但仍 然没有形成统一公认的核心竞争力的评价指标体系。 ( 2 ) 核心竞争力是企业竞争力的升华 企业能存在的前提是具有生存能力，但有生存能力不一定有竞争力， 因为生存能力有强弱之分，弱小到一定程度，企业就会衰退消亡；相反， 生存能力如果强到一定程度，则就会形成竞争能力，竞争能力促进企业 不断发展壮大，竞争力的进一步提升则升华到核心竞争力”。构建核心 竞争力是企业发展的必经之路。因此，从竞争、发展到企业的长盛不衰， 核心竞争力一直扮演着极为重要的角色。生存能力、竞争能力、核心竞 7 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章核心竞争力理论研究综述 争力的形成都是动态的过程，它们与企业发展的关系如图2 一l 所示。 生 图2 - 1 企业生存能力、竞争能力、核心竞争力与企业发展的关系 核心竞争力是由企业竞争力的发展和提升而来的。核心竞争力不仅 表现为关键技术、关键设备或企业的运行机制，而更为重要的是它们之 间的有机融合，是各种能力的进一步提升。核心竞争力越强，那么，企 业的整体竞争力也就越强。 5 ( 3 ) 企业有竞争力，但不一定具有核心竞争力 严格来说，企业拥有竞争能力，但不一定拥有核心竞争力。企业不 能持续发展就不能说拥有核心竞争力。核心竞争力不是轻易就可以产生 的，没有一定的竞争能力作为基础，企业也就无法培育自身的核心竞争 力。企业从生存到形成竞争力，再到培育出核心竞争力是符合事物的发 展规律的。 企业竞争力是企业在竞争中优于竞争对手的表现，核心竞争力是企 业竞争力之本。因此，具备核心竞争力的企业具备同类企业的所有基本 能力，而具备所有基本能力的企业不一定具备核心竞争力。企业竞争力 可以维护企业一定时期内在市场中的主导地位，但是企业要长期发展， 永远立于不败之地，就要依靠核心竞争力。因为核心竞争力的持久性、 难以模仿性，会使企业永远具有强大的生命力和持续发展的活力。通过 8 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章核心竞争力理论研究综述 对企业竞争力和核心竞争力的涵义、构成、提高途径的分析，可以看出， 企业首先要提高企业的竞争力，维护市场地位；其次要大力培育自身的 核心竞争力，只有具备了核心竞争力，企业竞争能力才能得到保障，企 业才能具有持久的相对优势，在激烈的市场竞争中永远立于不败之地。 2 2 企业核心竞争力理论溯源 企业核心竞争力理论的出现首先源于现代企业理论的局限性。企业 作为一种行政性协调机制，或者是一种契约组织，强调的都是交易过程 中的各种“规则”，无一例夕 地忽略了作为社会经济组织的企业所具有的 独特“生产”特性9 1 。依据这一理论作为指导，企业决策机制、供应机 制、生产机制、销售机制等的区分都不再考虑生产成本，而仅仅关注交 易成本，背离了现实。而且现代企业理论无法有效解释现实中企业实践 活动的一些重要现象，如企业运用外部资源从事过度负债经营的活动。 现代企业理论认为，企业负债经营问题可以简单地归结为企业边界确定， 即企业负债的多少取决于市场的边际成本等于企业内部行政协调的边际 成本的均衡点。然而，如果企业在某一时期急需利用企业外部某种资源 的特殊功能，虽然内部协调的边际成本大于市场交易成本，也必须引入 “。此外，只从边界均衡理论出发而不加选择地利用外部资源，容易造 成企业把内部重要的知识信息传递给要素投入加盟者，最终使企业处于 被动局面。 企业核心竞争力理论的迅速兴起，同时源于主流企业战略理论的缺 憾。在管理科学的发展历程中，1 8 世纪中后期到1 9 世纪末期强调经验 管理，2 0 世纪初至4 0 年代信奉科学管理，4 0 年代末至6 0 年代末风行行 为科学，6 0 年代末至7 0 年代祟尚战略管理。到8 0 年代初，迈克尔波 特( m i c h a e lp o r t e r ) 的竞争战略理论成为战略管理理论的主流。这一 理论的核心是波特提出的“五种力量分析模型”( p o r t e r sf i v ef o r c e s m o d e l ) ，即在对产业竞争对手、潜在进入者、替代品威胁、供方侃价能 力、买方侃价能力五种力量进行分析的基础上确定企业的竞争战略。波 特的竞争战略理论实际上是将以结构行为绩效( s c p ) 为主要 9 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章核心竞争力理论研究综述 内容的产业组织理论引入企业战略领域中，有关产业结构、产业内优劣 对比、进入壁垒、退出壁垒、壁垒后的相互勾结等概念和相关理论，为 解释企业如何制定战略获取持续超额利润提供了较为可靠的经济学分析 。然而，波特的竞争战略理论仍然有不尽满意之处，甚至存在致命的 缺陷：波特的“五力分析模型”没有突破把企业视为“黑箱”的局限。 按照这一理论，企业自身的力量是既定的，企业的战略选择取决于当前 企业与外部力量的对比，未来企业内部的成长和自身力量的变化并不是 当前企业战略制定所考虑的问题；波特实际上是以产业为研究对象。 波特把企业作为最小的分析单元，研究的侧重点却是产业的特性、产业 的发展趋势、产业内外相关企业的相互关系和力量对比，并没有很好地 站在企业成长的角度分析企业竞争战略的制定和实施，因而在指导企业 实践中显得十分乏力。 鉴于以上原因，一些企业理论和企业战略管理研究人员提出必须重 新认识和分析企业，努力寻找一种全新的理论，以期更好地说明：企业 是什么? 企业竞争优势的源泉是什么? 企业如何保持持续的竞争优势? 在此过程中，把落脚点归于企业所拥有的特殊能力，从企业内在成长的 角度分析企业并对上述问题给出回答的企业核心竞争力理论应运而生， 成为2 0 世纪9 0 年代企业理论和战略管理领域的一支奇葩。 2 3 企业核心竞争力的研究现状及主要观点 2 3 1 国外关于核心竞争力理论的研究成果 西方战略学家普拉哈拉德( c 亿p r a h a l a d ) 和哈默尔( g a r y h a r n e l ) 于1 9 9 0 年在哈佛商业评论上发表公司核心竞争力( “t h ec o r e c o m p e t e n c eo f t h ec o r p o r a t i o n ”) 一文，正式提出“核心竞争力”的概念。 他们认为：核心竞争力是组织中积累性学识，特别是关于协调不同的生 产技能和有机结合多种技术流派的学识”3 。其后又认为：核心竞争力是 能便企业提供附加价值给客户的一组独特的技能和技术( 1 9 9 5 ) 。蒂斯 ( t e e c e ) 、皮萨诺( p i s a n o ) 和舒恩( s h u e n ) 将核心竞争力定义为提供 1 0 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章核心竞争力理论研究综述 在特定的经营中的竞争能力和支柱优势的基础的一组相异的技能、互补 性资产和规则( 1 9 9 0 ) 。埃里克森和米克尔斯( 1 9 9 8 ) 从组织资本和社会 资本的角度认为核心竞争力是组织资本和社会资本的有机结合，组织资 本反映了协调和组织生产的技术方面，而社会资本显示了社会环境的重 要性。伦纳德巴顿( l e o n a r d b a r t o n ，2 0 0 0 ) 认为核心能力是一个系统， 包括员工的技能、物理体系中的知识、管理系统和价值观四种形式的技 术竞争力。麦肯锡管理咨询公司认为核心能力是某一组织内部一系列的 技能和知识的结合，它具有使一项或多项业务达到世界一流水平的能力 ( h a r n e la n dh e e c e ，1 9 9 4 ) 。d 福克纳和c 鲍曼指出：核心能力是公司 专有的、优异的、扎根于组织之中的和适应市场机会的。更有可能实现 可持续竞争优势，获得超平均水平利润的一种复合性、整合性的能力“。 2 3 2 国内关于核心竞争力理论的研究成果 自从2 0 世纪9 0 年代核心竞争力理论传入中国以来，国内一些知名 学者也通过不同的角度对企业核心竞争力进行了论述，取得了不少研究 和实践成果。著名经济学家张维迎认为，企业的核心竞争力即为企业所 具有的独特的资源和能力，这种独特性具体表现为企业所拥有的资源是 “偷不去、买不来、拆不开、带不走、溜不掉的”。“”杨浩、戴明月在企 业核心专长论中认为核心能力是企业拥有的关键技能、隐形知识和智 力资本。它规定了企业的本质和边界是顾客价值和企业创新的源泉，并 最终决定企业的竞争优势和经营绩效“。著名经济学家管益忻在其著作 论企业核心竞争力前言中将核心竞争力定义为以企业核心价值观为 主导的、旨在为顾客提供了更大( 更多、更好) 的“消费者剩余”的整 个核心能力体系“。国家关于核心能力基金项目参与者宁建新认为企业 核心能力是企业对其组织资本和社会资本的有机结合和发挥，而能够有 效的获取、协调和配置各种资源和技术一体化的优势能力，并从我国实 践出发，提出了行业核心能力、板块核心能力构成企业核心能力这一概 念“”。此外还有人认为：企业核心能力是指提供企业竞争能力和竞争优 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章核心竞争力理论研究综述 势基础的多方面技术、技能和知识的有机结合( 方统法，2 0 0 1 ) 。 陈劲、王毅和许庆瑞三位学者，通过把繁杂的定义和范围加以分析 归类，总结出国外有关核心能力的主要观点，并将其归结为八大类 整合观、网络观、协调观、组合观、知识载体观、元件构架观、平台观 和技术观等”。这些观点是各学者从各自角度出发研究的结果，各有侧重 点和优缺点，见表2 - 1 。 表2 - 1 企业核心竞争能力主要观点 观点关注焦点能力表示或维度优点缺点 整合观 p r a h a l a da n dh a m e l 不同技能文字描述，是组织的标强调能力整合，便 分解性差， ( 1 9 9 0 ) ： 与技术流 志。例如s o n y 的缩微 于组织内外良好 k e s s l e r k l o s t a d 的整合化能力交流与沟通 层次性不强 a n dc l a r k ( 1 9 9 3 ) 重点不突 网络观 各种技能及根据其相可分解性强，直接出，对组织 k l e m ，g e e ，j o n e s技能网络 互关系所构成的网络深入技能层，直观文化因素考 ( 1 9 9 8 ) 虑不够 协调观 各种资产卓越资产、认知能力、 强调协调配置，因 层次性不 $ a n c h e z ， i e e c c ，a n d此能力五要素中 强过多强 t h o m a s ( 1 9 9 6 ) 与技能的程序与常规、组织结 有三个要素与协 调组织、文 协调配置构，行为与文化化方面的因 d m a n d ( 1 9 9 7 ) 调配置有关 素 组合观 技术、管理过程、群体 p r a h a l a d ( 1 9 9 3 ) 各种能力 学习的组合：技术能强调能力的组合， c o o m b s ( 1 9 9 6 ) 的组合 力、组织能力的组合； 分解清晰，具有一层次性不强 洞察力预见力、前线定的可操作性 科因等( 1 9 9 7 ) 执行能力的组合 强调能力的知识 更多地强调 知识载体用各种知识特性；可以明确能能力的知识 知识载体观载体来指示；员工、技力载体，具有一定存量特性， b a l t o n ( 1 9 9 2 ) 知识载体 术系统、管理系统、价的可操作性，可以对能力的动 值与规范深入项目与企业态性重视不 进行研究够 元件一构架观 可分解性和可操 h c n d e r s o nm d能力构成元件能力与构架能力作性强，具有系统 层次性与动 态性不够 c o c k b u m ( 1 9 9 4 ) 观 1 2 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章核心竞争力理论研究综述 平台观 通过产品平台连 不全面对 m e y 口du t t e r b a c , k 对产品平 用户洞察力、产品技术 接市场，强调市 ( 1 9 9 3 ) 台的作用 能力、制造工艺能力、 组织文化因 m e y e r dl e o n c l组织能力 场，四个模块中两 素考虑较少 个与市场有关 ( 1 9 9 7 ) 用专利做指 技术能力观 用专利指 专利份额与显在技术 以专利定量描述 标有局限， p 曲酣a n d p a v i n 示的相对 优势投有考虑组 ( 1 9 9 7 ) 技术能力 织文化因素 从这些研究中分析发现，国内外学者在企业核心竞争力的主要观点 方面，都比较认同各种资源和能力对企业获得竞争优势的作用。此外， 国内学者更注重企业体制和制度创新的作用，这应该与国内企业长期在 计划体制下经营有直接关系。 尽管企业核心竞争力理论目前尚无统一而严密的理论体系，不过在 一些问题上已经达成了初步共识。 ( 1 ) 企业本质上是一个能力集合体 这一理论认为，应当以最本质的、同质的东西来规定企业的内涵， 这种同质的东西就是“能力”( c o m p e t e n c e ) 。哈默尔认为，“能力是组织 中的累积性学识，特别是关于如何协调不同生产技能和有机结合各种技 术流的学识”。表面看来，企业的基本构成要素包括有形的物质资源和无 形的规则资源，但有形的物质资源和无形的规则资源，对企业来说都只 是表面的载体性质的构成要素。唯有蕴藏在这些要素之后的能力，才是 企业的本质。对企业而言，物质资源和规则资源存在的意义和价值在于 它们各自背后的能力。企业的能力是企业长期积累和学习的结果，和企 业的初始要素投入、追加要素投入、企业的经历等密切相关，具有显著 的路径依赖性( p a t h - d e p e n d e m c e ) 。企业能力存在于员工个体、战略规划、 组织规则、文化氛围之中，由于路径依赖和能力对企业整体的依托，企 业的任何一部分脱离企业之后都不再具有完全意义上的原有“能力”，企 业是一个特殊的能力体“”。 ( 2 ) 能力是对企业进行分析的基本单元“” 首先，对企业进行分析的最小单元，既不是单个的“人”，也不是由 两个或两个以上的人为了一定目的按照一定规则组成的“组织单元”( 或 1 3 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章核心竞争力理论研究综述 称“团队”) ，更不是其它的“物”的因素或具有“社会”性质的规则因 素，而是反映企业本质的能力。其次，企业的核心竞争力是企业拥有的 最主要的资源或资产，企业能力可以从本质上把企业能够承担和进行内 部处理的各种活动界定清楚，企业核心竞争力的储备状况决定企业的经 营范围，特别是决定企业多元化经营的广度和深度。再次，企业核心竞 争力的差异决定企业的效率差异，效率差异决定企业的收益差别。各企 业的员工组成与能力、组织结构、经历、内部各组成要素的相互作用方 式等各不相同。由此，各企业在从事相同或不同的生产经营活动中具有 了不同的能力，显示出不同的效率，表现在企业的技术水平、生产成本、 产品特色、服务质量、市场优势等方面，并最终体现在获得的多寡上。 ( 3 ) 核心竞争力是企业长期竞争优势的源泉 一种特殊的看不见摸不着的“知识和能力”在企业的成长过程中发 挥着关键性的作用，在产品生命周期日渐缩短和企业经营日趋国际化的 今天，竞争成功不再被看作是转瞬即逝的产品开发或市场战略的结果， 而是企业具有不断开发新产品和开拓新市场的特殊能力的体现。企业 的长期竞争优势来自于单个企业拥有的比竞争对手能够更加卓有成效地 从事生产经营和解决各种难题的能力，现实的经营战略、组织结构、技 术优势只不过是企业发挥智力资本潜能的产物。作为企业长期竞争优势 基础的核心竞争力必须具有如下特征：优越性。核心竞争力应当有利 于企业效率的提高，能够使企业在创造价值和降低成本方面比竞争对手 更优秀。异质性。一个企业拥有的核心竞争力应该是该企业独一无二 的，是企业成功的关键因素，核心竞争力的异质性决定了企业之间的异 质性和效率差异。不可仿制性。核心竞争力在企业长期的生产经营活 动中积累形成，深深地印上了企业的特殊组成、特殊经历的烙印，其它 企业难以复制。不可交易性。核心竞争力与特定的企业相伴而生，虽 然可以为人们感受到，但无法像其它生产要素一样通过市场进行交易， 核心竞争力受到替代品的威胁相对较小“。 ( 4 ) 积累、保持、运用核心竞争力是企业的长期根本性战略 企业的战略可以分为市场战略、产品战略、技术战略等，这些只能 1 4 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章核心竞争力理论研究综述 是企业外在的和显性化的战略。在信息日渐爆炸的时代，任何企业单是 依靠某一项或某几项战略，最多只能获得短暂的一时的优势，惟有追求 核心竞争力才是使企业永久立于不败之地的根本战略。因此，具有活的 动态性质的核心竞争力是企业追求的长期战略目标n 9 1 。 2 4 核心竞争力的内涵及其特点 2 4 1 核心竞争力的内涵 企业所面临的外部环境、市场情况、企业资源、竞争对手状态都处 于不断变化之中，企业之间的相对的竞争能力也处于此消彼长的不断变 化之中，构成不同行业、不同企业的竞争能力的主要因素各不相同，因 此，要十分精准地定义一个放之四海而皆准的并能落实到细节的企业核 心竞争力的定义是很难的。显而易见，内涵的扩大往往意味着外延的缩 小，企业核心竞争力定义得越细，其适用范围也往往越小。重要的不是 概念定义得如何细而是概念的定义能很好地反映事物的本质和满足研究 的需要，能抓住企业构建提升核心竞争力的要领。经过研究前人对核心 竞争力的理解和核心竞争力所表达的客观关系，本文认为核心竞争力的 概念应该包含两方面的内容，第一个方面是“位”的概念，即企业的核 心竞争力反映的是特定企业与同业竞争者之间的相互关系和相对位置； 第二个方面是“势”的概念，即企业的核心竞争力反映的是特定企业与 同业竞争者在影响竞争力因素上的变化速度和趋势。形象地讲，企业在 市场经济的环境中运行就好像运动员在跑道上赛跑，某一时刻的企业核 心竞争力的考察就如同在某一时刻对运动员的运动情况进行考察，光用 照片静态地反映运动员在跑道上的相对位置是不全面的，也要了解运动 员的运动速度和变化状况。因此，我们不但关心企业的在同业竞争中的 位置，更关心企业的持续发展能力的强弱。根据以上分析，本文对企业 核心竞争力的定义为：企业在市场竞争环境下，与其他企业相比较，其 适应环境、创造价值和持续发展的系统能力水平。 1 5 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章核心竞争力理论研究综述 2 4 2 核心竞争力的特点分析 由上述定义可知，核心竞争力是企业内部系统协调运作的结果，特 别是关于如何协调不同的经营生产技能和有机结合的多种技术流的学 识。所以核心竞争力这个概念包括一个前提和六个方面的特点： 一个前提是企业基本处于市场经济环境中并有相互竞争的可能。如 果企业完全由国家垄断控制并按计划进行生产，就谈不上什么竞争力比 较。 六个方面的特点是指： 相对性。即核心竞争力是一种比较能力，一个企业的核心竞争力 必定在同业的竞争力排列中处于某种地位； 动态性。企业的核心竞争力是指某一时刻的核心竞争力，随着时 间的变化和因素的转移而发生变化； 系统性。核心竞争力是企业在市场经济活动中表现出来的一种系 统整合力： 价值性。核心竞争力最终能够为企业创造价值； 环境性。企业不是孤立于社会之外的，企业核心竞争力也不是孤 立的，时刻与环境发生相互作用，相互影响； 可持续发展性。企业核心竞争力不仅是一种“位”的概念，而且 是一种“势”的概念，是一个动态的概念。 2 5 核心竞争力的决定因素 从前面的论述中，我们可以知道，企业的核心竞争力来源于企业现 有的竞争力，经过企业有目的的培育以后慢慢地发展成为企业持续的竞 争优势，继而成为企业的核心竞争力。那么，在企业生存基础之上的核 心竞争力是由什么因素所决定的呢? 一经过对文献资料的归纳啪1 2 1 1 2 2 1 蜘，一般来说，企业核心竞争力由以 下的几个方面因素所决定： 1 6 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章核心竞争力理论研究综述 2 5 1 战略管理因素 现代企业竞争不在于短期的利润最大化，而在于长期发展并形成持 续竞争优势。而决定企业持续竞争优势的关键不仅是规模和实力、成本 与价格，最重要的是企业战略。现代企业竞争已经开始从规模竞争、价 格竞争、质量竞争、服务竞争、品牌竞争进一步转向战略竞争。因为没 有战略的竞争，就如同在一个没有赢家的跑道上赛跑，最终会导致企业 的整体衰退。 2 5 2 技术创新因素 这里说的技术创新是指从新产品或新工艺设想的产生，经过研究开 发、工程化、商业化生产，到市场应用这一完整过程的一系列活动的总 和。即与新产品制造、新工艺过程或设备的首次商业应用有关的技术、 设计、制造及商业的活动。 技术创新对企业的核心竞争力的影响主要体现有以下三个方面： 技术创新可以使企业获得超额利润。企业通过技术创新可以比其 他的企业更早一步的占领市场，取得垄断的超额收益。技术创新的经济 影响可以由图2 - 2 表示。 为简明起见，假定图中的边际成本为常数。在创新前，所有生产者 面临相同的边际成本c o 。a 企业的创新使生产的边际成本下降到c l 。假 设这一行业在创新出现之前是完全竞争的，则行业价格就等于边际成本 c o 。由于创新，a 企业现在通过降价与对手竞争，在专利的保护下，该 企业能以略低于p o 的价格p ，销售其产品；竞争对手由于不能忍受低廉的 价格而退出市场。这样一来，a 企业就占据了整个市场。该企业就以价 格p 】销售数量q 1 的产品，每销售一单位产品可以获得a b 数量的利润。 如果所获得的利润超过研究成本，则技术创新达到了预期的效果。 1 7 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章核心竞争力理论研究综述 图2 - 2 技术创新的经济影响 技术创新可以提高企业生产力。技术创新中的工艺创新( 亦称生 产技术创新) 是提高企业运行效率的关键。通过工艺创新，可以有效地 提高企业的技术水平，改善生产手段，从而达到降低成本，缩短生产时 间，提高产品质量。企业借助这些竞争优势，抢先占领市场，提高自身 的盈利能力，最终提高企业的竞争力。 技术创新可使企业实现可持续发展目标。企业的技术创新不仅可 以增加企业现阶段的利润，还可以在现阶段的竞争优势上衍生出一系列