（世界经济专业论文）对东盟五国零售业开放的探讨.pdf

摘要 零售业在现代经济社会中扮演着非常重要的角色，它既有控制市场的作用， 也能通过决定生产从而达到影响金融的功效。是各国，尤其是东盟经济增长的一 个重要源泉。 零售企业跨国经营始于2 0 世纪7 0 年代。经过三次零售革命，2 0 世纪9 0 年 代以后进入高潮。在经济全球化的浪潮中，以海外市场为目标的国际化经营己成 为未来零售企业造就有效规模经济，向更高层次发展的重要途径。而零售开放亦 越来越成为各国经济开放的前沿课题。 零售企业的国际化经营在欧洲、北美洲和东亚地区表现得最为明显。得益于 本国经济的发展、丰厚的劳动力资源储备以及积极有力的零售开放政策，东盟五 国( 新、马、泰、印尼、菲律宾) 零售企业也逐渐在国际零售业中崭露头角。一 方面，外资零售商纷纷投资东盟零售业，带动东盟五国零售业迅速发展，并各具 特色。另一方面，东盟血国的本土零售商们也通过学习外资零售商的先进技术和 管理经验开始了国际化的探索，找到了适合自身发展的市场定位。 目前，中国稳定的市场、良好的政治、经济环境以及巨大的消费潜力，尤其 是2 0 0 4 年底，我国遵照与w t o 的约定开放了零售市场，这些因素无疑都使得 中国同益成为国际零售商瞩目的焦点。我国有着与东盟五国零售商相似的发展问 题：既要实现规模经济与外资零售商争夺国内市场，又要顺应经济全球化的发展 趋势，积极稳妥地开拓国内市场，同时开展国际化经营。 本文将主要通过对东盟 国零售业发展现状、零售业开放的动因及影响的分 析，结合五国零售业发展的f j 订景、趋势及其在中国的投资发展，探讨中国的零售 开放，并对中国与东盟的零售合作提出相关政策建议。 关键词：零售开放；零售国际化；跨国零售商 a b s t r a c t r e t a i l i n gp l a y sav e r yi m p o r t a n tr o l ei nt h em o d e me c o n o m ya n ds o c i e t y , w h i c h c a nn o to n l yc o n t r o lt h em a r k e t ，b u ta l s od o m i n a t e p r o d u c t i o na n de f f e c tf i n a n c e t h u s ， i ti sa ni m p o r t a n ts o u r c eo fg r o w t ho ft h ew o r l d ，e s p e c i a l l yt h ea s e a n t r a n s n a t i o n a lo p e r a t i n go fr e t a i le n t e r p r i s e sc a nb ed a t e df r o mt h e19 7 0 s a f t e r t h et h r e et i m e s r e t a i l i n gr e v o l u t i o n ，i tr e a c h e dac l i m a xd u r i n gt h e19 9 0 s i nt h ew a v e o fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n ，t r a n s n a t i o n a lo p e r a t i n ga r m i n ga to v e r s e a sm a r k e t sh a s b e c o m ea nv e r yi m p o r t a n tw a yt oc r e a t ee c o n o m i e so fs c a l ea n dt od e v e l o pt oah i g h e r l e v e lf o rt h ef u t u r er e t a i le n t e r p r i s e s w h i l e ，o p e n i n gu pt h er e t a i le c o n o m i e sh a s i n c r e a s i n g l yb e c o m e t h ef o r e f r o n to ft h es u b j e c to f o p e ne c o n o m y t h ei n t e r n a t i o n a lm a r k e t i n go fr e t a i lc o m p a n i e sw a sm o s to b v i o u si ne u r o p e ， n o r t ha m e r i c aa n de a s ta s i a b e n e f i t e df r o mt h en a t i o n a le c o n o m i cd e v e l o p m e n t ， a b u n d a n tl a b o rr e s o u r c e sa n dr e s e r v e s ，a sw e l la st h ea g g r e s s i v e l yo p e n i n gu pp o l i c i e s i nt h er e t a i l i n g ，t h er e t a i le n t e r p r i s e si na s e a n5 ( s i n g a p o r e ，m a l a y s i a ，t h a i l a n d ， i n d o n e s i a ，v i e t n a m ) g r a d u a l l yd i s t i n g u i s h e d t h e m s e l v e sf r o mt h ei n t e r n a t i o n a l r e t a i l e r s o nt h eo n eh a n d ，f o r e i g nr e t a i l e r sh a v ei n v e s t e di nt h er e t a i lm a r k e to f a s e n a5 ，a n dd r o v et h er a p i dd e v e l o p m e n to fn a t i o n a lr e t a i l i n g ，e a c hw i t had i s t i n c t i d e n t i t y o nt h eo t h e rh a n d ，l o c a lr e t a i l e r si na s e a n 5b e g i nt oc a r r yo u ti n t e m a t i o n a l e x p l o r a t i o n ，a f t e rl e a r n i n gt h ea d v a n c e dt e c h n o l o g ya n dm a n a g e m e n tf r o mf o r e i g n i n t e m a t i o n a lr e t a i l e r s i nt h er e s c u e ，t h e yf o u n ds u i t a b l em a r k e tp o s i t i o n i n gf o rt h e i r f u t u r ed e v e l o p m e n t a tp r e s e n t ，t h ec h i n e s em a r k e ti ss t a b l e i th a sb e c o m et h ef o c u so fa t t e n t i o no f i n t e m a t i o n a lr e t a i l e r sf o ri t sg o o dc o n d i t i o ni np o l i t y 、e c o n o m i ce n v i r o n m e n t ，a n dt h e h u g ec o n s u m p t i o np o t e n t i a l ，e s p e c i a l l yt h eo p e n i n gu po fr e t a i lm a r k e ti n12 m2 0 0 4 ， a c c o r d i n gt o t h ea g r e e m e n tb e t w e e nc h i n aa n dw t o c h i n aa n da s e a n5h a s s i m i l a ri s s u e si nr e t a i l d e v e l o p m e n t ：n o to n l yt oa c h i e v ee c o n o m i e so fs c a l et o c o m p e t ew i t hf o r e i g nr e t a i l e r s ，b u t a l s o c a r r yo u t i n t e r n a t i o n a lm a n a g e m e n t c o n f o r m i n gt ot h et r e n do fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n t h i sa r t i c l ew i l lf o c u so nt h ed e v e l o p m e n t 、m o t i v a t i o n sa n di m p a c to ft h er e t a i l o p e n i n gi na s e a n5 ，c o m b i n e dw i t ht h ep r o s p e c to fr e t a i ld e v e l o p m e n t ，t r e n d sa n d t h e i ri n v e s t m e n ti na s e a n5t od i s c u s st h er e t a i lo p e n n e s si nc h i n a ，a n dt om a k e s o m es u g g e s t i o n si nt h ec o o p e r a t i o no f r e t a i l i n gb e t w e e n c h i n aa n da s e a n5 k e yw o r d s ：r e t a i lo p e n i n g ；r e t a i li n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ；t r a n s n a t i o n a lr e t a i l e r s 厦门大学学位论文原创性声明 本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成 果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均 在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和厦门大学研究生学 术活动规范( 试行) 。 另外，该学位论文为() 课题( 组) 的研究成果，获得() 课题( 组) 经费或实验室的 资助，在() 实验室完成。( 请在以上括号内填写课 题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特 别声明。) 声明人( 签名) ：j 荫 沙7 年参月p 日 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人同意厦门大学根据中华人民共和国学位条例暂行实施办 法等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交 学位论文( 包括纸质版和电子版) ，允许学位论文进入厦门大学图书 馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国 博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和 摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。 本学位论文属于： () 1 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文， 于年月日解密，解密后适用上述授权。 () 2 不保密，适用上述授权。 ( 请在以上相应括号内打“”或填上相应内容。保密学位论文 应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密 委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认 为公开学位论文，均适用上述授权。) 娣 训 1jj 儿 日 名乒 签 ； 聪 月 ，f 、 人多 明 年 声唧， 第一章导论 第一章导论 第一节选题的目的和意义 首先，零售业是一个国家或地区经济中最为活跃、最为持久的行业。它在一 国经济中具有控制市场，决定生产，影响会融的作用。这一作用表现在零售业可 以通过采购渠道的布置控制市场命脉；并通过在全球范围内构建的市场体系，决 定制造业的生产、定价等经济行为；同时，商业零售业还掌控了大量现金流的流 进流出，进而影响着金融市场的稳定。人民生活素质的好坏也与零售业有着密切 的关系。因为，良好的购物环境、优质的服务和质优价廉的商品离不开零售业的 有效运作。更为重要的是，零售业也是对国民经济发展做出重要贡献的行业，表 现在零售业可以提供大量的就业，零售业效率的提高也可以促进生产和流通等。 其次，零售开放以及零售企业的国际化使全球零售市场融合成一个整体，同 时造成了全球零售力量主要集中在以沃尔玛为代表的全球零售2 5 0 强手中。其中 美、法、英、德四国企业占据了前十的位置，它们2 0 0 6 年财政年度的综合销售 额达到9 ，7 8 5 亿美元，比2 0 0 5 年增长了1 0 2 ，占全球零售2 5 0 强的总销售额 的3 0 1 。相比之下，亚太地区零售力量显得十分薄弱。整个亚太地区( 除同本 之外) 的零售企业进入2 5 0 强的只有1 1 家，其中台湾1 家，中国大陆4 家，中 国香港2 家，韩国4 家，占到总量的5 2 ，销售额只占3 7 。东南亚国家零售 商虽未有跻身零售2 5 0 强的行列，但却成功开展了国际化经营，创造了国际知名 的零售商品牌。随着国际贸易自由化和世界经济一体化趋势的加强，逐渐开放本 国的零售市场成为各国发展市场经济，融入世界市场的必经之路，零售开放也同 益成为零售领域的一个研究热点。研究东盟五国零售开放对于我国零售企业开展 国际化经营亦有较强的借鉴意义。 再次，出于对商业、零售业领域较多的关注和作者本科专业( 市场营销) 的研 究基础，选择东盟五国( 新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印尼) 零售开放作为 硕士毕业论文的研究对象，一是想将本科与研究生阶段所学融汇贯通，二是这五个 国家的零售业在东盟国家中发展较快，比较有代表性，具有很强的研究意义。 对东盟五困零售开放的探讨 第二节零售开放及其相关理论的研究现状与文献综述 历史上，零售被看做是通过零售商店向顾客销售商品的活动。然而，随着经 济、科技的发展，今天的零售概念更加广泛，没有一个统一定义。目前主流的零 售业定义分为两种： 一种是营销学角度的定义：认为零售业是任何一个处于从事由生产者到消费 者的产品营销活动的个人或公司，他们从批发商、中问商或者制造商处购买商品， 并直接销售给消费者。这种定义在近三十年的营销学的文献中非常普遍。 另一种是美国商务部的定义：零售贸易业包括所有把较少数量商品销售给普 通公众的实体。他们不改变商品的形式，由此产生的服务也仅限于商品的销售。 零售贸易板块包括了店铺零售商和无店铺零售商。 零售业态：“业态”一词源于同本，指“零售组织形态”( r 本我国商业) 。 译传到中国，解释大同小异一销售组织方式”、“商店形态”等，即零售企业根 据销售对象的不同，提供服务的差异，为满足不同层次的消费需求而形成不同的 营业形态，是零售企业经营形态和售卖方式的统称。零售业态是社会生产不断发 展，市场细分同趋细化的产物。根据国情的不同，各国为满足本国消费者的需要 创造出各具特色零售业态。我困政府有关部门参照国际标准将零售业态划分为9 种类型：百货店、超市、大型综合超市、便利店、专业店、专卖店、购物中心、 仓储商店和家居中心。随着科技的发展，新型零售业态不断涌现，诸如厂家直销 中心、电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、电话购物等为消费者提供了更 多的选择和便利，越来越受到广大消费者的喜爱。 零售丌放：本文所介绍的零售开放是指零售业的对外丌放，即在市场经济条 件下，东道国丌放本国的零售市场，既包括外资零售商在东盟五国的国际化运作 也包括东盟五国零售企业走向国际市场。 国际上罕有对于零售丌放的研究，学者们的目光主要聚焦于零售国际化问 题。零售国际化的进程看起来复杂、晦涩难懂，因此，需要对国际化过程的各个 方面进行比较深入的调查。综观国外零售国际化理论研究的进展，可以发现该领 域的研究焦点主要集中在五个方面，分别为：对零售国际化内涵的研究、零售国 际化动因的研究、零售商海外目标市场选择的研究( 区位因素) 、零售商海外市 场进入模式的研究以及零售专业技能跨国转移的研究。w r i g l e g ( 2 0 0 0 ) 认为，早在 2 第一章导论 2 0 世纪6 0 年代零售业就已经开始其国际化过程，只是这一时期的国际化在空间上 主要表现为发达国家大型零售商在发达国家间的国际化过程。美国的西尔斯 ( s e a r sr o e b u c k ) 和乌尔奥斯( w o o l w o r t h ) 在这段时间开展了一系列国际化活 动，并由此引出了一批国际化研究成果：( f r i t s c h ，1 9 6 2 ；g o m e z ，1 9 6 3 ；h o l l a n d e r ， 1 9 7 0 ) 。尤其是后者，对以后的国际化问题研究起到十分重要的启蒙作用。在此 基础上，二十世纪7 0 年代中期出现了第一个国际化模型。2 0 世纪8 0 年代未国际经 济及环境发生了很大的变化，零售国际化理论研究迅猛发展。至l j 9 0 年代，受欧洲 统一大市场和北美自由贸易区等区域贸易协定的影响，新兴工业化国家和地区普 遍采取了更加开放的政策，零售业国际化进一步发展，国际化的过程和模式、零 售企业在国际化扩张中的态度和行为吸引了许多研究者的注意。零售国际化进入 新的发展阶段，其在空间上表现出不同于早期的特征，跨国零售商向亚洲新兴市 场的扩张问题同益受到重视。这一时期，欧洲零售业的国际化步伐快于美国，欧 洲学者对国际化问题的研究处于前沿位置，r 益成为主流。关于零售业国际化的 文献主要包括国际化理论和邓宁( d u n n i n g1 9 8 8 ) 的折衷主义模型。其中，国 际化理论在经济学里是主流观点。达森( d a w s o n ，19 9 3 ) 和派勒格早尼 ( p e l l e g r i n i ，1 9 9 1 ) 在这两个模型的基础上也研究了国际化进程问题。之后，许 多学者开始研究现有模型的进一步改进、国际化理论的评价( a n d e r s e n ，1 9 9 3 ) 以及 研究和检验以前整个或部分模型。 零售国际化的内涵研究 对于零售国际化的定义，西方学者有不同的观点。比较有代表性的是d a w s o n ( 1 9 9 3 ) 与亚历山大( a l e x a n d e r ，1 9 9 7 ) 的定义。d a w s o n ( 1 9 9 3 ) 将零售国 际化定义为由某个独立的公司开展的跨越国界的店铺经营或零售流通的其他活 动。他认为，零售国际化的过程不仅仅是海外开店，还包括通过店铺向其他国家 销售产品、从其它国家采购商品用于再销售、管理思想及经济管理人员国际化等 其他的一些国际化活动。亚历山大( a l e x a n d e r ，1 9 9 7 ) 将零售业国际化定义为通过 d u n n i n g 。j o h nh t o w a r da n de c l e c t i ct h e o r yo fi n t e r n a t i o n a lp r o d u c t i o n ：s o m ee m p i r i c a lt e s t s m j o u r n a lo f i n t e r n a t i o n a lb u s s i n e s ss t u d i e s ，19 8 8 ( 1i ) ：p9 3i 。d a w s o n ，j t h ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o no f r e t a i l i n g a i nb r o m l e y , r d fa n dt h o m a s ，c j ( e d s ) r e t a i l c h a n g e ：c o n t e m p o r a r yi s s u e se c l o n d o n ：u c lp r e s s ，1 9 9 3 a l e x a n d e rn i n t e r n a t i o n a lr e t a i l i n g m o x f o r d ：b l a c k w e l lb u s i n e s s ，19 9 7 3 对东盟五罔零售歼放的探讨 超越政治、经济、社会、文化以及零售结构的界限而实现的零售专业技能的跨国 转移行为。以上两学者定义的零售国际化，实质上也就是零售企业的国际化。而 在d a v i sa n dm c g o l d r i c k 的研究中，则确定了零售国际化五个最基本的方面：一 是零售企业开拓海外市场；二是在母国市场来自海外零售商的竞争；三是零售国 际联盟的发展；四是国际采购或全球采购：五是零售专业技能的国际转移。可见， d a v i s 和m c g o l d r i c k 不仅考虑到了零售商主动的国际化过程，而且考虑到了东道 国面临的国际化竞争，这对于把握零售国际化所包含的层面更具实际意义。 中国台湾学者许英杰在其著作零售创新：7 - e l e v e n 成功之秘中把零 售国际化定义为：零售企业为适应国际竞争和本地区市场饱和而展现扩张意图， 进入新市场丌拓多元化经营的一种过程。零售业者采用的增长策略一般是产品的 多元化与市场的多元化，其中市场的多元化代表着扩充营运的地理区域，也即所 谓的“零售业国际化”。 二、零售国际化的动因研究 关于零售国际化动因研究，目前学术界主要存在两大学派：被迫式扩张和积 极主动式扩张。前者是母国市场发展空间有限的产物，即母国市场的严格管制与 市场饱和的结果( h o l l a n d e r ，1 9 7 0 ) 。主要代表人物包括：k a c k e r ( 1 9 8 5 ) 锄和 t r e a d g o l d ( 1 9 8 8 ) 。后者是指在母国市场饱和以前，零售商有意识地发现新的市 场机会而进行的海外扩张。主要代表人物有w i l l i a m s ( 19 9 2 ) 与a l e x a n d e r ( 19 9 0 ) 。 另外，推动与拉动因素在零售国际化的文献中也经常被讨论( k a c k e r ，1 9 8 5 ； t r e a d g o l d ，1 9 8 8 ；a l e x a n d e r ，1 9 9 0 ) 。事实上被迫扩张学派主张的国际化动冈都 属于推动因素，而积极扩张学派主张的国际化动因则属于拉动因素。美国的t o n y k e n t 和o g e n y io m a r , ( 2 0 0 3 ) 将国际化的推动和拉动因素归纳为国内条件、竞争 状况、市场规模和饱和度等几个方面，详细内容见表1 1 ： 。许英杰零售创新：7 一e l e v e n 成功之秘【m 】北京：经济管理；“版社，2 0 0 5 h o l l a n d e r ，s m u l t i n a t i o n a lr e t a i l i n g m e a s tl a n s i n g ，m i ：m i c h i g a ns t a t eu n i v e r s i t yp r e s s ，19 7 0 一k a c k e r ，m p t r a n s a t l a n t i ct r e n d si nr e t a i l i n g ：t a k e o v e r sa n df l o wo fk n o w h o w m l o n d o n ：q u o r u m ，l9 8 5 鲫t r e a d g o l d ，a r e t a i l i n gw i t h o u tf r o n t i e r si - j r e t a i la n dd i s t r i b u t i o nm a n a g e m e n t ，1 9 8 8 ，1 6 ( 6 ) ：p 3 1 - 3 7 w i l l i a m s ，d m o t i v e sf o rr e t a i l e ri n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ：t h e i ri m p a c t ，s t r u c t u r ea n di m p l i c a t i o n s j j o u r n a lo f m a r k e t i n gm a n a g e m e n t ，l9 9 2 ( 8 ) ：p 2 6 9 2 8 5 4 第一章 导论 表1 - 1 国际化的推动和拉动因素 向国外市场扩张的推动要素进入市场的拉动冈素 国内条件，包括不稳定的政治结构、经国内条件，包括稳定的政治结构和经济， 济，落后的经济条件，负面的社会环境，有利的人口和社会群体：国家的基础建设 不利的经营环境和经营成本( 通信，交通，环境建设的质量) ；法律 对发展的限制：文化和地理的相似性 成熟的本国市场市场的规模 模式的饱和度零售业结构和竞争水平 竞争环境：为当地人口提供过渡的零售行业基础建设( 技术、后勤保障、零售 空间和分销地点) 竞争对利润产生的压力获得更高的利润的能力 管理技术规模经济 尖端的模式独特的产品 米白股尔要求提高收入的压力 国际化发展的经验 资料来源：托尼肯特，欧举尼奥马尔什么足零售 三、跨国零售商的海外市场选择( 区位因素) 零售商跨国经营的区位选择问题的相关理论研究成果包括：弗农( v e r n o n ， 1 9 6 6 ) 的产品生命周期理论、约翰逊的产品生产区位因素理论、小岛清的比较 区位优势、邓宁的区位优势理论以及h a 叭e r ，劫的区位进入理论。 弗农的产品生命周期理论在零售企业及其跨国经营中的运用主要体现在业 态生命周期和业态的跨国传递。业态生命周期主要依据西方学者的研究，认为每 一种零售业态形式的变化与它们所销售商品一样，也具有周期性：创新期、加速 发展期、成熟期和衰退期。业态的跨国传递表现在每种新型零售业态在创新国 所进行的生命周期演进，很可能会在其他国家稍晚些时候重新再现出来，这样也 就出现了很多零售业态如：百货商店、超市、仓储商店、折扣店等，首先在某一 个国家诞生，然后或慢或快地会在其他众多的国家落地生根。 国v e r n o n ，r i n t e r n a t i o n a li n v e s t m e n ta n di n t e r n a t i o n a lt r a d ei nt h ep r o d u c tl i f ec y c l e m q u a l i t yj o u r n a lo f e c o n o m i c s ，1 9 6 6 ：p 1 0 9 - 2 0 7 岱h a y t e r , r t h ed y n a m i c so fi n d u s t r i a ll o c a t i o n ：t h ef a c t o r y ，t h ef i m ，a n dt h ep r o d u c t i o ns y s t e m m d 印a r t l t l 即to fg c o g r a p h y ，s i m o nf r a s e ru n i v e r s i t y ，b u r n a b y ，19 9 7 5 对东盟五困零售开放的探讨 美国学者约翰逊等人考察了导致企业跨国投资和进行产品生产的各种区位 因素，并认为市场需求、劳动力成本、贸易壁垒和政府政策因素是构成企业对外 直接投资的充分条件。 比较区位优势理论是由同本经济学家小岛清教授于2 0 世纪7 0 年代中期正式 提出来的，又名比较优势理论。他认为，分析企业对外直接投资产生的原因，要 从宏观经济因素，尤其是国际分工的角度来进行。这一理论较好地解释了发达国 家对发展中国家以垂直分工为基础的对外直接投资现象，但不能很好地解释发展 中国家之间以及发展中国家向发达国家的直接投资行为。 邓宁在吸收俄林( b o h l i n ) 要素禀赋论以及上述理论精华的基础上提出区 位优势理论，指出区位优势是由东道国状况( 包括东道国的自然资源、地理条件、 人口状况等要素禀赋及东道国政治、经济文化等等) 决定的，而跨国经营企业本 身无法左右。因此，区位优势决定着企业对外投资的地区结构、部门结构以及产 品机构。 h a y t e r 的区位进入理论吸收了垄断优势理论、内部化理论和折衷理论成果， 以“进入优势”和“进入壁垒”两个概念对企业国际化空间扩张的区位选择进行 分析。这一理论的核心观点是：企业在国际化过程中总是在评估和开发内部形成 的某些进入优势( 或称竞争优势) 和进入壁垒。其中进入优势包括成本优势、企 业规模优势、学习和创新能力以及网络能力。进入壁垒指的是在外国市场上与当 地企业竞争所遇到的各种问题，包括：心理距离、东道国政策和零售市场成熟度。 只有当企业在某一特定国家的进入优势大于进入壁垒时，企业才选择在这一特定 国家进行跨国扩张。 四、跨国零售商海外市场进入模式的研究 学术界对于跨国企业海外市场进入模式的研究多集中在制造业领域，而立足 于服务业( 包括零售业) 领域的研究就相对薄弱许多，相关研究主要集中在市场 进入数量战略、市场进入方式战略和市场进入时间战略等三大战略。 零售企业从事跨国经营活动可以选择单一市场进入，也可以同时选择多个市 场进入。前者可以称为“递进模式”，即企业先进入一个市场，成功后再依次进 入其他市场；后者被称为“并进模式”，即企业同时进入多个或同时进入所有重 6 第一章甘论 要的市场，实现短期内迅速占领多个国际市场的目的。 跨国零售商海外市场进入模式一般可以分为三大类：贸易式进入、契约式进 入和投资式进入： 表1 - 2 零售企业进入国际市场的主要形式 进入模式贸易式进入契约式进入投资式进入 国内外资零售企业特许经营合资经营 主要形式 国外中间商管理合同 独资经营 国外办事处 合作经营 收购与兼并 资料米源：托尼肯特，欧皋尼奥马尔什么足零售 市场进入时间选择问题主要涉及到零售企业是先进入，还是后进入特定市场 的战略决策问题。影响市场进入的因素很多，大多数取决于每个目标国市场的具 体情况。一般来说，有经济实力的零售企业可以通过并购等方式实施后进入市场 战略，而实力较差的企业则应倾向于选用先进入市场战略，以便在其他竞争对手 尚未进入该市场前，即可打入东道国市场空隙或享受自身竞争优势带来的好处。 五、零售专业技能跨国转移的研究 零售专业技能跨国转移是零售国际化领域的一个新兴研究课题。零售专业技 能( r e t a i lk n o w h o w ) 的概念由k a c k e r ( 1 9 8 5 ) 正式提出。它是指在特定环境下 零售商运用的商业理念、经营政策与技术。k a c k e r ( 1 9 8 8 ) 又进一步指出，零售 专业技能包含两个要素：一是管理要素，指理念、政策和体系；二是技术要素， 指在零售选址、店铺设计以及店铺经营管理过程中运用的各类技术。 零售管理职能的国际化是以全球为舞台进行的国际资源获取、国际采购、高 级管理人员的招聘、国际先进的管理引进、技术咨询、在国际市场上融资等一系 列业务活动，其目的是为了促进本国零售业务的发展。最常见的零售管理职能国 际化形式是国际化采购( l i ua n dm cg o l d r i c k ，1 9 9 6 ) 。零售理念的国际化是指一系 列的零售经营知识在全球范围内从一个国家向另一个国家扩散转移的过程，包括 某种零售业态( 例如百货店或便利店) 或零售方法( 例如自助服务) 向国外市场的扩 展。 7 对东盟血困零售开放的探讨 在我国零售业对外开放过程中一直伴随着理论纷争，主要存在五种观点，包 括：过度开放论：这种观点认为，中国零售业引进外资有过度开放之嫌，存在着 四大误区；超国民待遇的“两超”论：这种观点认为，我国零售业超前丌放，对外 资实行超国民待遇( 郝耀伟，2 0 0 4 ) 。持这种观点的人士认为中国零售业引进外 资的时间提前了，速度加快了，超出了中国入世承诺的时间表的范围；国有商业 垮台论：这种观点认为外资零售企业的进入将会冲垮国有商业( 王成慧、刘秀华， 1 9 9 8 ) 。外资零售企业的进入对国内零售企业的冲击和挑战是显而易见的，也是 无法避免的。关键是看国内零售企业采取什么样的战略以应对这种冲击和挑战； 外资零售业控制论：这种观点认为，零售业是连接生产和销售的重要环节，可以 根据消费者的要求指导生产，谁如果控制了零售业，谁就可以控制生产，控制消 费领域( 魏杰，2 0 0 3 ；王如忠，2 0 0 5 ) 和中国生产企业面临威胁论：这种观点认 为国外零售商进入中国以后将不采购中国产品，因而会导致很多生产企业无法生 存，将严重威胁我国生产企业的生存和安全( 张宏伟，2 0 0 3 ；王如忠，2 0 0 5 ) 。 第三节研究方法、文章结构及创新点与不足 本文选题为“对东盟五国零售业丌放的探讨”，主要以东盟五国( 新、马、 泰、印尼、菲律宾) 的零售丌放过程为主线，把握东盟五国零售丌放的现状与趋 势，分析五国零售开放的动因与影响，结合该五国与中国的零售合作，对中国的 零售开放有十分重要的借鉴意义。 一、研究方法 本文拟采用理论阐述与实践分析相结合、定性分析与定量分析方法、动态分 析法和实证研究法。 1 理论阐述与实践分析相结合 理论源于实践，零售丌放的理论也来源于丌放的实践活动，而不断完善的零 售丌放相关理论又为推动更深层次、更广范围的零售开放实践提供了理论指导。 所以零售开放理论与实践是相互影响、相互依存的关系。本文在研究过程中运用 了从现实到理论，再从理论到实践的循环深入的研究方法，将理论阐述与实践分 析很好地融合于一体。 第一章 导论 2 定性分析与定量分析法 定性分析方法在本论文中占据着十分重要的地位，如东盟五国零售开放的动 因、零售开放的影响以及零售业发展趋势的三个指标分析都运用了大量的定性分 析方法。同时，笔者为了更好地支撑研究结论还广泛地引征了大量的海内外市场 的相关数据，并进行了一定程度的定量分析。 3 动态分析法 零售开放是一个动态演进的过程，为了加快本国零售市场的发展，带动国内 经济增长，东道国政府放宽对海外零售商进入本国市场的限制，一时间大量拥有 雄厚资金实力、先进管理经验、充足人才储备的海外零售商涌入东道国市场，抢 占市场份额。海外零售商在东道国的扩张活动，引发东道国政府及本土零售商的 一系列应对举措，从而改变了原来东道国的流通结构。一方面可能会诱发东道国 零售企业的国际化过程；另一方面这种改变又会反作用于海外零售商，影响海外 零售商的下一轮国际化扩张。因此，对于零售开放的研究，应从发展的，动态的 角度去分析。 4 实证分析法 本文在研究过程中注重通过实证分析验证理论，因此实证研究、案例分析与 本文的理论研究是紧密结合在一起的。 二、文章结构 全文共分为五章，研究内容如下： 第一章导论，介绍本文的选题背景及意义，对国内外的研究现状及文献资料 进行简要的总结，并阐述了本文的研究方法、创新点及不足。 第二章是对东盟五国零售开放现状的介绍。由于零售开放是一个本土零售商 与外资零售商相互作用的过程。它不仅仅包括本土零售市场的对外开放，也即放 松对外资进入零售领域的限制，并给予一定的投资便利，还包括本土零售商以自 身的发展抵制外资对本国市场的侵占。因此，本章以此为思路分为两个部分：东 盟血国国内零售的发展和外资零售商在东盟五国的扩张现状。 第三章分别介绍了东盟这五个国家相关零售业的法律法规，以及这些法律法 规在各国零售开放过程当中对于本国零售业发展所起到的一些促进或者是抑制 9 对东盟五困零售开放的探讨 作用。 第四章首先运用零售国际化相关理论，对比这五个国家零售市场发展的数据 资料分析了东盟五国零售丌放的动因和影响。然后借助三种指数对东盟五国零售 发展的趋势进行了预测。 第五章从东盟五国零售商在中国的发展以及中国零售业发展及其与东盟的 合作两个部分阐述了东盟与中国的零售合作。并且，通过对东盟零售丌放的分析 及其与中国的合作对中国的零售丌放提出了几点意见和建议。 三、本文的创新点与不足 本文的创新点主要有以下三点： 1 、研究领域的的创新。研究探讨零售业开放问题以东盟五国( 马来西亚、 新加坡、泰国、印尼和菲律宾) 作为案例，这是一个新的视角。目前学术界有关 零售业国际化的论述颇多，但多以发达国家作为研究对象。随着哑洲新兴工业化 国家经济的飞速发展，零售业丌放问题丌始进入学术界的视野，但是目前还没有 将这五个国家零售丌放问题作为研究对象的案例。本文以这五个具有代表性的亚 洲国家的零售丌放为研究对象，有助于丰富这一领域的研究。 2 、在对东盟五国零售发展趋势的研究运用了三种指数综合进行分析。既有 国际上比较认可的力事达卡零售业指数和全球零售发展指数( g r d i ) ，也有根据 自己研究总结的综合发展指数。 3 、将东盟五囤的零售歹i ：放与中国联系起来。在东盟的零售开放过程中的得 失以及与中国的零售合作中，总结出对中国零售开放的一些有益的意见和建议。 此外，本文还存在很多不足之处。首先，本文没有对外资进入东盟五国零售 市场的方式进行分析，这涉及剑零售困际化的战略问题。如果能够深入分析，将 对外资进入中国市场的研究有很大的启示作用，这是本文的一大遗憾。其次，研 究东盟五国零售丌放问题，若能通过实地调研获得一些第一手资料，则有助于深 入、系统地研究该课题，作者目前还缺乏这样的条件。 l o 第一二章东盟五困零售业开放的现状 第二章东盟五国零售业开放的现状 东盟五国零售最初形式多是本土的家庭式小摊贩。随着世界经济全球化、生 产一体化、信息化，其发展开始受到外资进入的影响。资金力量雄厚的外国资本 为了追求丰厚的利润，带着强大的技术优势、先进的管理理念以及丰富的人才储 备优势席卷东盟五国零售市场，建立起自己独特的品牌优势，挤占了广阔的市场。 许多本土零售无法承受外资零售规模优势所带来的薄利多销、满足不了消费者多 样的需求，也无法及时应对市场环境的变化而纷纷倒闭。虽然，近年来东盟五国 本土零售商在学习、借鉴外资零售模式中不断振兴民族产业，同时也走上了跨国 发展之路。但是，从总体上看，外资零售还是在东盟五国零售市场上扮演着主导 者的角色，本土零售想要夺回昔同的失地不能一蹴而就，而是一项长期艰巨的任 务。 第一节东盟五国国内零售业发展 零售业在东盟血国g d p 中占有着不小的比重，新加坡2 0 0 7 年为7 3 亿美元， 占名义国内生产总值的1 6 。马来西亚2 0 0 7 年零售额达到6 4 0 亿林吉特( 1 美 元约合3 7 林吉特) ，比2 0 0 6 年增加了8 ，占其国内g d p 的1 0 6 。菲律宾 的零售总额也占到了g d p 总值l o 。印尼2 0 0 8 年零售总额达到7 7 万亿盾，约 8 0 亿美元。占其国内生产总值的2 。而在泰国，零售业是国家的第二大收入来 源。因此，零售业的发展对于东盟五国经济的增长具有十分重要的作用。 2 0 0 8 年，零售亚州出版( r e t a i la s i ap u b l i s h i n g ) ，欧睿信息咨询公司 ( e u r o m o n i t o ri n t e r n a t i o n a l ) 及毕马威会计师事务所共同主办了亚太五百大零售 企业评选活动。活动中，东盟五国共有8 7 家零售企业入选，占到亚太五百大零 售企业总数的1 7 4 。他们是：泰国2 4 家、新加坡2 0 家、印度尼西亚1 6 家、 马来西亚1 5 家、菲律宾1 2 家。评选结果说明，国内零售市场的逐步打开使东盟 五国的零售企业接触到国际市场上更加真实、激烈的竞争，在淘汰了大批落后产 。活动在弧洲太、f 洋地区的1 4 个困家和地区中选i l l 了五万家f ￥业额最i 岛的零售企业。这五雨人零售企业主 要来自1 0 个领域，e 中包括：大型超市、超市、服装、鞋业及饰物及订货公刊等。1 4 个市场包括：中国 人陆、香港、台湾、f i 本、韩固、新加坡、泰国、马味两砸、印度尼西亚、印度、越南、菲律宾、澳人利 弧和新两兰。 对东盟五因零售开放的探i 寸 能的同时也培育了一批有实力的本土零售商，他们的发展为国内零售业注入了新 的生机和活力。评选中涌现出的东盟五国国内零售十强企业代表了东盟五国零售 业发展的最新动向，体现出本土零售固有的优势： 1 本土零售商在零售十强中占绝大多数，且在营业额和门店数上仍然占据 优势，尤其是在零售开放进程相对缓慢的菲律宾和印尼两国。菲律宾零售十强 2 0 0 6 年零售业总营业额和门店数分别为4 0 7 5 亿美元和1 5 9 6 家，其中本土零售 企业占9 2 2 和7 0 。 2 本土零售企业经营的业态形式越来越趋于多样化，包括：综合、百货、 电子与电器专门店、超市及便利店等，其中传统百货店以及电子电器专门店保有 一定的优势。但居于零售十强首位的都是发展综合零售业务的大型集团公司，说 明东盟五国未来的零售业发展方向是以大型综合化、组织化、集约化的业态形式 为主，但传统的零售业态还在一定范围内与新型业态并存。之所以会出现这种情 况，是因为传统的业态吸收了新的元素，适时进行调整和重构，从而增加了新的 生命力，继续存在和发展下去，这就使业态种类更丰富。同时，使得在特定的发 展