（金融学专业论文）中资保险公司核心竞争力研究.pdf

致谢 在本文成稿之际，希望能够在此向所有帮助和支持过我的老师和朋友表示感 谢。 首先要感谢我的导师张淑艳老师，从论文选题、研究方法到成稿，受到了老 师的指导和帮助。她对事物的独到见解、严谨的治学态度和对我的教导与鼓励， 将使我终生受益。 此外，要感谢所有教授和指导过我的老师们，他们丰富的专业学识，生动地 讲授和启发式的教育方式，不仅为我的论文写作提供了支持和帮助；而且对于未 来的工作和深入的学习能力奠定了基础。 然后，还要感谢所有帮助过我的朋友和同学，不同的见解和学识的交流，对 于我深入学习和研究有很大的帮助。 最后，衷心的感谢在百忙之中抽出时间审阅本论文的专家教授。 中资保险公司核心竞争力研究 程晓艳 2 6 年4 月 摘要 加入w t o 以后，中国对外开放的广度和深度迸一步扩大，经济市场化环境 下，保险业的发展是我国经济持续、健康、稳定发展、社会安定的必然要求。进 入具有巨大发展潜力的中国保险市场，已经成为外国各大保险公司的目标之一。 稚嫩的中资保险公司面对实力雄厚、技术先进、经验丰富的国际保险公司的竞争， 要想获得成功地发展和壮大，就必须把努力的方向转移到培养和发展核心竞争力 上来。 笔者认为企业核心竞争力的获得和发展过程，就是企业不断进行学习及对竞 争因素进行整合和调整的过程；企业具有核心竞争力的最终表现，就是能够推出 核心性竞争产品，从而使企业能够成功开拓市场和获得良好的收益。 本文通过对中资保险公司竞争力因素、中资保险公司的当前市场表现和中圈 保险市场的未来发展趋势分析、以及与其主要竞争对手外资保险公司的营运 特点分析比较。得出的结论是：我国大型中资保险公司已经具备了培养和发展核 心竞争力的基本因素和条件，但是在因素整合性上有待提高；中小型中资保险公 司短期内没有推出核心性产品的技术能力和实：匀，但是在目l j 中国保险市场的多 疗面需求和国际化经营环境条件下，中小型中资保险公司应采取先引进核心性中 问产品，树立“品牌”形象，再逐步培养和发展核心竞争力的策略。 中图分类号：f 8 主题词：保险市场；核心竞争力；保险公司 2 t h ec o r ec o m p e t e c es t u d yo fc h i n e s el n s u r a n c ec o m p a n y c h 蚰g x i a o y a n a p r i l ，2 0 0 6 a b s t r a t a f t e rb e m gt h em e n l b e ro fw t oc h i n ai sm o r ca n dm o r co p e nt ot h eg l o b a l m a r k e t s s i n c ei n s u m c ei n d u s 时c 姐h e l pt h ee 唧r i s 船a n dp e o p l et oo 凰e tm e 1 0 s s e sa n dt r a n s f e r 打s k ，t h e r ea r en e c c s s a r yd e m a n d st od e v e l 叩i t t h em o r cc h a n g e s i nm a r k e te c o 玎o m ya i | ds o c i a ls e c u d t y t h em o r ed e m a n d sf o ri n s u r a i l c er a i s e s c h i n e s ei n s u r 锄c em a r k e th 髂al l i s t o r yo fl e s sm a i l3 0v c 她a n dn o wi ti s a d j u d 舀n gt ob e 廿1 em o s tp o t e n t i a lm a r k e t ，t 1 1 e r e f o r e ，m a n yf e p u t a b l ef o r e i g n i n s u r a n c ec o m p a n i e sa r cm s l l i n gi m oc l l i n e s em a r k e t s t bc o m p e t ew i t l ln l ep o w 盯如l ， e x p e r i e i l c e d1 a f g cf o r e i 弘i n s u r a n c ec o n l p a n i e sw i l ht e c h n o l o g ya d v a n c e d ，c h i n e s e i n s u r a l l c ec o m p 强i e sm u s tc u n i v a t ea n dd e v e l o pt h e i ro w nc o r ec o m l 斌e n c e i no r d e rt or e a c h 也i sg o a l ，t h ec h i b e s e 访s u r a n c ec o m p 鼬i c sm u s tb el e a r n i n g ， a d j u s t i n ga n di n t e g r a t i i l gt l l ec o r ec o m p e t e n c 。f a c t o r s w h e nt l l e yh o l dt 1 1 ec o r e c o m p e t e n c e ，也e yc a nd e v i s en e wp m d u c t so nm es t r a l 蛋ho f t h e i ro w na n dg a i nr n o r c b ya n a l y z i n gm ec 1 l i n e s ei n s u r a 柏c em a r k e t s ，c h i n e s ei n s u r a n c ec o m p a n i e s ， f o r e i g ni n s u r a n c ec o m p a l l i e s ，w er e a c ht h ec o n c l u s i o n s ：t h el a r g e s c a l ec h i n e s e n s u r a n c e c o m p a n i e sn e e dm o r ee 操) n st oa c c o m p l i s ht l 】ei n t e 鲥t yi n t h ec o r e e o m p e t e n c ef a c t o r s ；t l l es m a l l e ro n e ss h o u l dm a k e 掣e a te f r o n si nw o r k i n gi n a d v a n c e dp r o d u c t s ，i m p r o v i n gi t st e c h n o l o g y a 1 1 ds e 砸n gu pt 1 1 e i ro w nb r a n d s j e lc l a s s i f i c a t i o n ：f 8 k e y 、v o r d s ：i n s u r a i l c em a r l ( c t ；c o r ec o m p e t e n c e ；i n 蝴c ec o m p a i l y 中国于2 0 0 1 年1 2 月1 1 日加入w t o 以后，对外开放的广度和深度进一步 深入：中国的经济、制度、社会生活、以及人们的观念都在发生深刻变化：市场 经济体制也进一步深化。市场经济环境下，保险业的发展是我国经济持续、健康、 稳定发展、社会安定的必然要求。具有巨大发展潜力的中国保险市场，已经成为 国际各大优秀保险公司进行大力开拓的市场之一。中国国内保险市场是伴随剥外 开放逐渐发展起来的。稚嫩的中资保险公司面对实力雄厚、技术先进、经验丰富 的国际保险公司的竞争，耍获得成功地发展和壮大，就必须把努力的方向转移到 培养和发展核心竞争力上来。 一、 核心竞争力理论介绍及保险公司核心竞争力理念 ( 一) 核，b 竟争力理论产生的背景 竞争是市场经济的必然要求。因此，在市场经济条件下，竞争成为企业竞争 理论的重要组成部分之。企业竞争理论分为三个阶段： 第一阶段，2 0 世纪6 0 年代开始的以战略管理为主要内容的竞争理论阶段； 第_ 二阶段，2 0 世纪8 0 年代开始的以市场结构为主要内容的竞争理论阶段； 第三阶段，2 0 世纪9 0 年代开始的以企业核心竞争力研究为重点的竞争理论 阶段； 以企世的核心竞争力理论作为竞争研究重点的策略，是在市场化、信息化和 经济全球化背景下，企业面临更加剧烈的竞争程度和更加多样的竞争方式的下， 所采取的新的竞争战略。也就是说，企业应把竞争关注的重心主要放在自身内祁 资源的整合上。即通过对自身资源和知识的整合和穰累，形成其特有的核心竞争 力。企业竞争战略的转变也促使理论界加强了对于企业的内在优势和能力在竞争 中的作用：) 之注与研究。 早在1 9 5 7 年，美国学者菲利普在行政部门的 j 为：一种社会学的理解 中酋先运用独特竞争力( d i s t i n c 讯ec o m p e t c n o c ) 1 来表示本企业与同行、i p 竞争甲 能产生什么样的优势问题。此后，许多学者【安索夫( i a 1 1 s o 厅) 、安德鲁斯 能产生什么样的优势问题。此后，许多学者【安索夫( i a 1 1 s o 厅) 、安德鲁斯 s e i z n l “，pl 1 9 5 7 ) l d e r 时卸m a d 咖l 旨扛砒j o naso c i 0 1 0 9 i 酬i n t e r p 坤j 岫，b 酏戚o y h 日呻r o 砒 限a i l d r c w s ) 1 9 7 1 2 对此结论进行过实证研究，结果表明拥有独特竞争力的企业易 于获得更好的收益和绩效，从而能够更好的发展。1 9 8 9 年，哈默尔、多兹和普 拉哈拉德在哈佛商业评论第一期发表论文指出：就短期而言，公司产品的质 量和性能决定了公司的竞争力；长期来说，起决定作用的是造就和增强公司的核 心竞争力孕育新一代产品的独特技巧。提出了核心竞争力这一说法。】9 9 0 年，普拉哈拉德和哈默尔在哈佛商业评论5 6 月号上发表了“n l ec o r eo f m e c o m p e t e n c e 的文章，明确使用了“核心竞争力”一词。标志着核心竞争力理论 的正式产生。在该文章中，两位作者把“核心竞争力”定义为技能和竞争力的集 合，对企业竞争成功有贡献的“学习的杂乱堆积”。3 这一理论有助于更好地解释 成功企业长期竞争优势存在的原因，同时，也对于企业制定发展战略具有很好的 借鉴意义。其后，理论界普遍开始深入探讨研究核心竞争力课题。1 9 9 4 年，酱 拉哈拉德和哈默尔又合著了竞争大未来一企业发展战略，从而确立了核心竞争 力在企业能力理论中的地位。同时期，不同学者的在对核心竞争力理论进行研究 时，形成了侧重点不同的核心竞争力概念。 ( 二) 核心竞争力的概念分析 当前，信息化的发展和科技的进步，使得企业仅仅依靠产品和市场策略而获 得的竞争优势所持续的时间越来越短，企业的持久竞争力则归因于企业的核心竞 争力，即归因于企业内在的，可以促进企业生产消费者需求的新产品的各种因素 综合作用的结果。因此，普拉晗拉德和哈默尔指出：“核心竞争力是组织中的积 累性学识、特别是关于如何协调不同的生产技能和有机结合各种技术流派的学 识。”普拉哈拉德和哈默尔在竞争大未来一书中强调，企业间的竞争表面上 是企业最终产品之间的竞争，实质上是企业核心竞争力的竞争。企业闻的竞争表 现在各个层次上，构成了四个竞争层绂： 1 开发核心竞争力要素的竞争。核心竞争力的动态性是其本质属性，这种 能力需要不断开发、培养、不断巩固以及更新。例如，企业的人才、技术、组织 结构、文化、市场开发等。 ：a n d r e w s ，kr ( 1 9 7 l y n i ec 锄c e p to f c 哪r a i es 廿锄e g m h a n 博w 0 0 d ，：r i c h a r dn l 州i n p r a h a r d ，c k 柚dh a 删，g ( 1 9 9 0 ) 由cc o r l ec o r 印吼蜘o f d 幢c o t p 甜耐，h 即憎r db 娜l n e 稻r e “e w 酾：7 9 - 9 l 6 2 对上述战略要素整合的竞争。核心竞争力是一个企业整体实力的体现。 并不是单一的要素。因此，企业在学习获得战略要素后，需要进一步的整合，协 调。 3 核心性中间产品的竞争。核心性中间产品的竞争是企业竞争层级最关键 的竞争环节。核心竞争力的管理理念认为，只要企业生产的关键性中间产品具备 核心竞争力的独具性质，企业就会鼓励竞争对手采用本企业的关键性中间产品， 并使对手逐步形成对本企业所提供的关键性中间产品的依赖性。这样，企业不仅 控制了其它企业的最终产品市场，而且还制止了竞争对手开发其关键性中间产品 的技术。 4 核心性最终产品的竞争。这里的核心性产品就是指企业所拥有的、以产 品形式出现，能够使企业获得进入潜在市场的产品。 梅约( m h m e y 盯) 厄特尼克( 】m u t t 矾 a c k ) 是基于技术观和技术御新过程d 柬 分析企业核心竞争力的典型代表。他们认为企业的核心竞争力包括企业的研究开 发能力、生产制造能力和市场营销能力，并指出企业的核心竞争力在更大程度 二 应当具有在产品组创新的基础上，促进将产品推向市场的能力。因此，他们把企 业的核心竞争力分为四个方面：产品技术能力、对用户需求的理解能力、分销渠 道能力以及制造能力。 巴顿( b a n o n ) 从知识层面，即从知识能否为外部获得或模仿的角度来定 义企业核心竞争力。他指出核心竞争力是企业独具特色的、并能为企业带来竞争 优势的知识体系，该体系包括四个纬度：技巧和知识、技术系统、管理系统和价 值观系统。这四个纬度之间具有强烈的相互作用。巴顿还强调，作为企业竞争优 势的核心竞争力，是随着实践积累且不易为其他企业所模仿的。他认为，企业成 功的自主创新是以企业核心竞争力的持续积累为条件的。 麦肯锡咨询公司提出，核心竞争力是某一组织内部一系列互补的技能和知识 的组合，具有使一项或多项关键业务达到世界一流水平的能力。4 北大光华管理学院的张维迎教授指出，作为现代企业生存根本的核心竞争 匀，需具备四个基本的要素。一是“偷不去”，比如软件，能轻易被人盗版的软 件就不属于核心竞争力之列；二是“买不来”，即企业的核心资源在市场上是买 4 中国平j 立保险公司在成立之处就是采用了麦肯锈的管理设计方案 7 不来的，所有在市场上能够买到的东西都不是核心竞争力；三是“拆不开”，即 企业的资源、管理、人才等要素的集合，如同一双鞋，是属于互幸 性强的资源， 分不开的就是核心竞争力，能分开的就不值钱；四是“带不走”，即企业某些个 人的技能本身并不能构成企业的核心竞争力。核心竞争力体现的是企业的整体的 持久竞争力，而非个人的身价。 根据以上不同的核心竞争力理论的描述，可以得出一般结论：获得成功经营 的企业，必定存在核心竞争力。核心竞争力应当是存在于企业内部的各种人力资 源和物质资本、制度规章等的因素之中；作为其核心竞争力的因素，应当是企业 本身所独有的，不能通过简单买卖等方式获得；并且对于企业的持续性经营与发 展具有重要的意义与作用；有助于企业增强创新性，提供有助于开拓市场的和增 强市场竞争力的产品。 ( 三) 核心竞争力的特点 核心竞争力的理论研究虽然还处于发展阶段，没有形成一致的结论，但是， 对于其共同的特点，基本达成一定的共识。 1 顾客价值性。企业的优势竞争力，最终必将反映在能够为顾客带来更多 的产品价值。因此，企业的核心竞争力发生作用的一个必然结果，就是令顾客感 受到公司产品能够带来效用。美国著名战略学家波特就曾特别指出：“竞争优势 归根到底取决于企业所能为用户提供价值”。 2 独特性。核心竞争力有助于企业实现差异化的竞争优势。它是令企业的 竞争对手难于模仿的差异化竞争优势。这也意味着，任何个企业不可能靠简单 地模仿其它企业来建立自己的核心竞争力，而只能通过自身的不断学习、创造甚 至经过产品市场激烈竞争的磨练，才能够建立和强化自己的核心竞争力。 3 整合性。整合性是核心竞争力的最重要的特点。核心竞争力是对企业的 竞争能力和竞争优势等多方面技术、技能和知识的有枫组合。这种组合形成的最 整体效应，企业通过优化和调整企业内部的资源结构才能够完成。因此，它将涉 及到企业的技术因素、组织因素、管理因素和企业文化因素等。 4 延展性。即核心竞争力能为企业打开多种产品市场提供支持，对企业的 一系列产品和服务的竞争力具有促进作用。它犹如一个技能源，通过发散作用， 将能量不断扩展到终端产品上，从而源源不断地提供创新产品：同时，企业的核 心竞争力还必须是可持续发展的，是能够保持长期的竞争优势。正是由于企业豹 核心竞争力具有延展性，保证了企业能够获得创新产品的能力和进入潜在市场的 机会。因此，可以说企业核心竞争力的延展性使得企业具有了持久的竞争优势。 5 历史依存性。核心竞争力是企业在长期生产经营活动中不断摸索积累获 得的，是企业特殊历史进程的产物。企业在管理过程中的经验教训影响着企业未 来的行为和战略选择。核心竞争力与企业的发展路径是密不可分的，企业发展的 过程就是核心能力的培育过程。这种历史依存性的优点在于具有整合性，但其不 良性影响，就是具有粘性。因此，企业需要加强持续的学习能力，以适应外部环 境的变化。正如美国管理学家彼得圣吉提出：“唯一持久的竞争优势，或许就是 具备比你的竞争对手学习的更快的能力。” 根据以上的简单分析，使得我们了解到，企业要成功培养和发展核心竞争力， 既要注重对自身竞争力因素的培养，也需要进行有效的整合和不断的根据外部环 境的变化来调整和学习。 ( 四) 保险公司核心竞争力概念。 企业的核心竞争力的最终表现都是创造出核心性产品，保险公司和其他的企 业的显著区别在于，作为提供风险分散和规避的服务性经济实体，其本身的品牌 和经济实力将在竞争力中占据重要的地位。同时，由于核心竞争力的基本特性要 求其有助于企业开发能够进入潜在市场的核心性竞争产品，要求保险公司的核心 竞争力应当对于保险公司的产品开发、市场开拓、利润提升和获取市场长期竞争 优势具有重要意义。保险公司的核心竞争力应当是在保险公司长期的经营管理实 践中所积累的知识和技能，是保险公司在保险产品的研究、开发、营销、服务等 环节上，具有不易被竞争对手模仿的优势和差异。例如，保险公司的经营理：惫， 企业精神，内部机制，品牌服务的质量等。5 本部分小结：核心竞争力的培养和发展是一个学习和实践的紧密结合的过 程，是需要不断学习、维护、发展的历史的动态的过程。核心竞争力最重要的表 现就是核心最终产品的创新；从而使得企业能够达到开拓市场，取得市场竞争优 5 李锋、浮蓓内蒙古科技与经济2 4 年第8 期4 3 页 9 势，获取良好收益的目标。 二、中资保险公司竞争力现状分析 当前，我国保险市场的格局，以市场占有率划分，形成了三级阶梯的格局模 式。第一级阶梯是大型豹中资保险集团，它们拥有众多的营业网点和人力资源， 占有绝大多数的市场份额：第二级阶梯是那些已经显示出其市场影响力、经营较 为良好的外资保险公司；第三级阶梯则是中小型中资保险公司和剐刚进入中国保 险市场的外资公司。鉴于我国保险市场仍属于市场发展的初级阶段，因此，目前 这种三级阶梯的格局并不稳定，变数依然很大。无论是对刚刚进入市场的保险公 司、还是已经成为龙头的大型保险集团，实质上都没有获得保险行业垄断性的控 制权。也就是说，只要保险公司实行科学发展战略，无论傈险公司目前处于何种 市场地位，都有机会在我国保险市场上占有一席之地。 ( 一) 中资保险公司在中国加入v i 兀0 以后的s w o t 分析 中国加入w t o 以后，中资保险公司显示出其市场的一定竞争力的同时，也 相应具有一些有待提离的弱势因素。具体内容，本文归纳在下表中： 中资保险公司的优势分析 品牌优势 销售网络优势 人才优势 本土文化优势 本土心理安全优势 本土政治优势 中资保险公司的机会分析 区域经济发展不平衡 国民保险意识逐渐提高 中资保险公司劣势分析 风险管理能力差 保险创新能力差 保险资金运用能力差 内部控制和管理水平有待提高 服务质量有待提高 经营模式有待创新 人才培养有待系统化 资本力量依然相对薄弱 中资保险公司的威胁分析 外资企业具有强大的资金、技术后台支 持 1 0 市场经济体制进步深化，保险已经成 为社会重要的风险规避选择方式 加入w t o 以来，中国的经济已经存在 于世界经济环境之下，加强管理能力， 需要提高专业的风险专利能力 监管行业为保险业的创新提供了政策、 资源支持环境 外资保险企业的限制逐渐免除，强大竞 争力和品牌优势 中资保险业重视规模、轻视效益的传统 性战略下的风险积累 保险行业形象、保险宣传欠缺 金融市场投资回报率低可能造成新的 利差 中资保险公司优势分析： 1 品牌优势：保险公司提供的是规避风险、提供保障的服务。客观上，保 险消费者对于规模比较大、资金实力比较雄厚，发展历史较长的保险公司的认可 程度比较高。山东省保险行业协会在2 0 0 6 年4 月2 8 日，对外宣布了“明明白自 买保险”的有奖调查问卷结果，在人们购买保险时，最看重的是公司的品牌，占 比达到3 7 2 7 ：其次才是价格，占比3 4 5 3 ：公司的服务质量也使顾客选择的 重要影响因素，占比达到2 8 2 。6 2 销售网络优势：中资大型保险集团的网络优势，本身就是对保险公司的 实力和品牌的一种免费的宣传，有助于保险公司为客户提供更好的联动服务。尤 其在目前保险中介机构的力量弱小的情况下，健全的销售网络将是保险公司的极 有意义的一大优势。便捷的网络优势，有助于保险公司开拓新的服务方式，提供 更为及时有效的服务，增强与消费者的互动和宣传。 3 人才优势：中国国内保险业发展不到3 0 年，其问伴随着中国的经济体制 和社会生活方式的转变。人才的匮乏已经成为对中国保险业的发展限制很大的因 素之一一。中国入世以来，中国的经济、社会、政治的各个方面都受到了深刻的影 响；经济的持续健康发展和社会铺4 度的改革与健全必将加大对保险服务的需求； 中资保险公司多年的经营，培养了对于中国保险市场富有经验的保险行业入卅， 对于其本身开拓保险市场、降低承保风险发生的概率和损失程度，提供特色化服 务，奠定了基础。 4 本土文化背景：中资保险公司具有本土文化背景，即对于本国保险市场 的特点和消费者心理、消费者需求偏好更易于准确地把握；从而有助于保险公司 6 中国金融界网山东省保险行业协会“明明白白买保险”有奖调蠢问卷结粜 推出符合保险市场需求的产品。 5 本土心理安全优势：保险，尤其是人寿保险，大多数具有现金价值，并 具有投保周期长的特点。例如长期寿险，趸缴或在数年内以分期形式缴纳保费， 当保险事故发生的时候，保险金具有很高的金额，对于保险受益人维持必要的生 活质量具有重大的作用。因此，保险公司能否进行稳健持久的经营，是保险消费 者的首要关注问题之一。外资和合资的保险公司，由于母公司在国外，因此，易 于受到外国的经济和政治风险的影响；同时，保险消费者需要提供较为详细的个 人资料。因此为了保证安全性，也客观上促使些高水平的管理人员、行政人员 选择中资保险公司投保。 6 本土政治背景优势：外资保险在中国保险市场的发展，将会受到从定价、 股权、险种等方面的限制；从中资保险公司本身来看，已经形成了和政府部门、 一些大型国有企业的良性互动关系。从国家的政策上，基于国家经济安全和社会 各种改革的深入发展，也已经加大了对商业保险的支持和扶持力度。 中资保险公司劣势分析： 1 风险管理能力差：目前，我国保险市场存在保险产品同质化和有效仓；j 新 不足的现象。一方面，在没有能够有效的促进保险市场发展，满足保险消费者潜 在需求的同时，也造成了保险公司之间价格战的恶劣竞争后果。此外，保费收入 过于集中于一两种保险产品的结果，也表明了保险公司的风险过于集中，业务结 构有待于优化。虽然保险基金的运用，取得了令人可喜的成绩，保险资金的收益 率依然较低的，成为潜在利差损的来源。 2 经营模式有待创新：目前，我国保险企业内部依然存在计划管理体制模 式下的思维定势，不能完全适应市场经济的日新月异的变化，表现为经营管理手 段滞后，创新相对不足，缺乏灵活的用人机制和公平的奖惩制度。网络信息化建 设程度不高；当前消费者在对保险的需求，不只是对产品的需求，还包括风险管 理等附带的产品价值，我国保险业在这些方面与外资保险企业相比都具有差距。 3 人才培养有待系统化：中国国内保险市场不到3 0 年的发展历史，决定了 保险人才的培养还处于需要保险公司给予系统化地培训和学习。一方面，对人才 的培养使得本公司的文化和理念能够贯彻下去，另一方面，由于当前保险业的中 1 2 离层人才的短缺的现实，要求保险公司在引进人才时，注重引进高素质的人才， 并在公司的日常运作和学习过程中，成为公司的中流砥柱。 4 投资技巧与渠道有待提高：保险业投资渠道较少，可以取得较高收益的 投资渠道限制条件过多，导致保险资金和存款利率的风险联系过于紧密。尤其是 当前，在银行已经开始拒绝执行协议存款约定，银行资本也准备进入企业债券市 场的情况下，保险资金的投资收益由于市场竞争性而有可能减少。在国际保险市 场上，外资保险公司的利润主要来源于投资收益，而中资保险公司的利润则主要 来源于承保利润；二者之间的差距也是中资保险公司提升竞争力的方向。 ( 二) 外资保险公司在中国保险市场的营运特点 中国入世四年以来，中国的保险市场已经进入国际保险市场的体系之内，到 2 0 0 5 年1 2 月3 1 日，财富杂志评选的世界5 0 0 强企业中的4 0 多家外国保险 公司中已经有2 7 家在我国设立了营业机构。7 经历三年的过渡阶段和一年的全面开放时期，外资保险公司在中国保险i = 丁场 上已取得了惊人的业绩，树立了自身的独特形象，外资保险公司在中国保险市场 上的竞争优势已逐渐显现出来。截至2 0 0 5 年底，外资保险公司在全国范围内实 现保费收入3 4 1 1 9 亿元，市场份额已占到6 9 2 ，市场份额与2 0 0 4 年相比上涨 了4 6 6 个百分点，获得了飞速的发展。特别是在钋资保险公司比较集中的区域， 例如北京、上海、广州、深圳等地区，外资保险公司已经表现出很强大的市场影 响力和竞争性。 由图2 1 可以看出，北京保险市场的外资保险公司市场占有份额明显过高， 其原因与中意保险公司和中石油签署的1 9 3 3 亿元的大额团险保单是分不开的。 电不能仅以这一项数据就能够说明外资保险公司已经具备占据中国保险市场最 大份额的实力和能力。但是，簸着外资保险公司进入中国保险市场的限裁的逐渐 放开，外资保险公司已经开始进入全面的扩张时期。 因此，认真分析和研究外资保险公司的经营管理特点，对中资保险公司的发 展具有熏要的借鉴和竞争意义。下面仅以北京保险市场为例，对外资保险公司的 运营状况进行简要的分析。 中国保险业发展蓝皮书( 2 0 0 抛0 0 5 ) 图2 12 0 0 5 年四城市外资保险公司的市场占有率 ( 数据源于保监会中国保险业发展2 0 0 4 2 0 0 5 年蓝皮书 2 0 0 2 年6 月，美国友邦北京分公司设立，标志着北京保险市场正式对外开 放。北京保险市场开放三年多以来，在很短的时间内，实现了业务量的飞速发展。 在全国寿险保费增长率下降的情况下，以0 3 年、0 4 年保费计量，0 3 年末，在北 京外资寿险保险公司实现保费收入为2 9 9 2 1 5 0 万元，0 4 年末达到1 1 1 0 5 8 3 2 万 元，业务量增长将近4 倍。8 虽然北京保险市场开放三年多来，各外资保险公司 尚处于对其发展模式的探索阶段，但藿销模式、服务质量的差异化是外资保险公 司短期取胜的重要手段，而这些恰是当前中资保险企业的“软肋”。 1 稳健的经营理念和长期经营的目标。 正确的经营理念是保险公司发展壮大的基础，保险是关系社会公众长期利益 的产业，稳健经营是其内在要求。大部分外资保险公司具有近百年的经营历史， 对“稳健经营”和保险公司生存与发展的重要意义有深刻的认识，追求持续稳定 发展，注重服务质量。如中意人寿提出“诚信为本、客户为尊、专业为基、创新 为魂”的经营理念，在企业文化中强调“人文、科技、创新、终身学习和可持续 发展”。在实际运营中，它们通常采取细分市场、差别经营，控制承保风险等策 略回避恶性竞争。不会在短期内盲目追求市场的占有率，而是追求长期的发展战 略。外资保险公司自进入中国保险市场开始，就采取了在人刁1 的储备和培养、市 场调查、业务布局等方面的系统性做法，并且在产品开发、渠道建设和品牌树立 等方面取得了很良好的效果，在业务结构上注重多元化发展方向，使得产品结构 8 北京保监局删站数据 。摘自北京保监局信息数据 1 4 表2 l 在京外资寿险公司基本情况表” 保费收入单位：万元 开业 2 0 0 4 年l 9 市场份代理人员 公司名称出资方 时间月保费收入额数 友邦北分2 0 0 2 6美国友邦保险有限公司 4 6 8 5 8 82 9 8 3 3 0 3 英国保诚集团中国中信集 信诚北分 2 0 0 3 89 1 0 4 7 6o 5 8 2 5 8 7 团公司 瑞典斯堪的亚公共保险公 瑞寨人寿 2 0 0 4 1 司北京市国有资产经营有 4 9 1 1 80 0 3 限责任公司 意丈利忠利保险中国石油 中意北分 2 0 0 4 31 1 5 0 9 ，6 20 7 3 2 5 0 天然气集团公司 美国大都会首都机场集团 中美大都会2 0 0 4 31 4 2 5 3 400 9 2 7 4 公司 加拿大宏利人寿保险( 国 中宏北分 2 0 0 4 4 际) 有限公司中国对外经 2 0 9 2 7o 0 2 2 1 2 济贸易信托投资公司 光大永明北 加拿大永明金融中国光大 2 0 0 4 5 4 3 7 ，7 9o 0 3 5 0 6 分集团 英杰华保险集团中国粮油 中英北分 2 0 0 4 81 6 5 90 0 1 2 2 食品( 集团) 有限公司 比较合理、经营风险相对分散。这些措施都有助于其下一步的长期持续经营。 2 本土化经营，差异化发展 目前已经进入北京市场的合资寿险公司大多是在探索适合自身特点和中豳 国情的发展模式。 中美大都会人寿保险公司倡导“精英制”，从1 4 0 0 名年收入1 2 万元的应征 蕾中挑选出来的3 8 名储备经理经过严格培训靥创造了月人均承保7 7 2 件，件均 。数据由北京保监局提供 表2 2 在京外资营销管理主要指标 友邦中意中美 中宏光大 信诚中英 大都会永明 人均产能 ( 单位：元)4 8 3 9 3 2 6 31 1 6 5 73 6 0 05 1 9 54 0 3 4 活动率( )5 1 _ o o 8 8 6 7 8 4 o o 5 0 o o 2 9 o o 4 2 o o 新人流失率 ( )6 o o1 5 6 32 8 8 72 8 0 03 2 0 03 5 7 1 客户回访满 意率( ) 9 9 8 09 9 o o1 0 01 0 0 保费2 4 2 3 元，件均保额1 9 7 9 1 8 元的业绩，平均产能是业界的3 倍到4 倍。同时， 中美大都会人寿在国内开创了“电话行销”的模式。 瑞泰人寿专攻一“投连”一产品，并沿用“基金中的基金”的投资模式，保险 公司不直接参与操作。 中英人寿则加大了保险经纪公司在寿险营销中的作用，中英人寿的长远目标 是建立“4 4 2 ”矩阵，即保费收入代理人、保险经纪公司占4 成：银行保险占4 成；团体保险占两成。 3 突出“服务”竞争战略 几乎所有的外资企业掌门人都认为保险产品大同小异，真正的竞争在于服 务。 2 0 0 3 年7 月，中美大都会人寿在全国首次推出的针对保险客户的上门体检 服务。公司在接到客户签字的“上门体检服务”申请后，两个工作臼内由专人与 体检机构预约上门体检服务，体检机构接到订单后2 4 小时内将与客户联系上门 事宜。 中加合资光大永明人寿先后推出了“临时保单”、“流动体检车”、“手机短信 息通知系统”等服务。不久前，光大永明又在天津摊出了一项免费服务，为该公 司的v 妒客户提供法律咨询。 4 强大的后台支援和技术实力 外资寿险公司的后台支援或来自于其总公司，或来自于地区中心和中国其他 分公司。如中美大都会在中国推行专业双轨制时，韩国大都会部分人员在北京协 数据由北京保监局提供 1 6 助推行此制度；中宏人寿的热线电话系统设在上海总公司，以保证质量控制；瑞 泰人寿在产品开发与预审方面可以得到国际支持，其总公司的“b l l s i n e s ss u p p o n & c o n 们l ”机构为每一个新产品提出意见。 可见，外资保险公司在进入中国市场初期，由于处于与中国保险市场环境的 磨合阶段，在产品开发问题上，还处于分析保险市场、进行相关风险资料的收集 阶段；外资保险公司注重经营的稳健性，在业务结构优化、财务控制方面具有科 学的操作经验：在保险服务方面，具有独特的经营理念和战略，已经取得了良好 的社会影响力。当前，外资保险公司正处于人力资源培养和引进、各种资源整合 和设立网点的布局阶段，在中国保险市场上，外资保险公司依然处于摸索和磨合 期。 本部分结论：大型中资保险公司本土背景优势、品牌优势、网点优势、人力 资源和市场占有规模等方面，已经具备了进行产品创新的基本因素的能力：但是 没有成功开发出核心性竞争产品，则在于各种因素整合性能力有待提升。中小型 保险公司却在短时期内不具备自主开发产品的能力，他们可以通过借助“外力” 的方法，逐步培育和发展自身的核心竞争力。所有中资保险公司在服务质量、经 营理念、技术等方面都有待创新和改进。 三、中资保险公司的核心竞争力环境因素分析 根据核心竞争力理论的要求，对于企业核心竞争力的培养和发展的研究，需 要既研究宏观行业环境，也研究微观企业主体的行为特点。我国目前的保险市场， 与困外成熟的保险市场相比，有这样一些特点，即保险产品种类不多，以及保险 市场份额过分集中：三大保险集团占据了中国保险产品市场的7 0 以上份额。凶 此，对于中国保险市场宏观环境的分析，也将有助于进行对微观主体的判断。 ( 一) 中国入世以后保险市场的特点 1 中国入世以来，保险市场加快了对内和对外开放的步伐。保险主体、保 险资产呈现稳定的增长趋势。 图3 一l2 0 0 0 年至2 0 0 5 年中国保险市场总资产状况比较图( 单位：亿元) f 摘自保监会中国保险业发展蓝皮书( 2 0 0 4 2 0 0 5 ) ) 作为世界上经济增长最快的发展中国家之一，中国保险市场呈现持续快速的 增长态势。入世四年多来，中国保险市场加快了对内外开放的步伐。潜力巨大的 中国保险市场，吸弓i 了中外投资者的关注。一方面，保险市场主体数目持续增加， 另一方面，中国保险市场的扩大和保险公司的发展，有助于保险业资产量的急剧 增长。 表3 12 0 0 5 年保险机构及从业人员数量一览表 项目单位数量 小i f 中资 外资 保险公司家9 35 3 4 0 其中：保险集团和控股公司家 66o 财产险公司家 3 52 21 3 人身险公司家 4 21 82 4 再保险公司家 523 保险资产管理公司 家55o 专业保险中介机构 家1 8 0 0 其中：保险代理公司 家 1 3 1 3 保险经纪公司家2 6 8 保险公估公司 家 2 1 9 保险兼业代理机构力豕 1 2 保险从业人员万人 1 8 1 5 其中：保险营销员 万人1 4 7 ( 摘自保监会中国保险业发展蓝皮书( 2 0 0 扯2 0 0 5 ) ) 2 保险市场规模依然快速扩大 到2 0 0 5 年，我国保费规模位于世界1 l 位，比2 0 0 0 年上升了5 位；自2 0 0 1 年以来，保费业务收入年均增长2 5 2 9 ，成为中国国民经济中发展晟快的行业 之一。保险产品种类也日趋多样化，以满足经济发展和社会环境变化对保险业的 需求，到2 0 0 5 年，保险产品达到6 0 0 0 余个。” 随着中国市场经济体制的逐步深化，一方面，保险产品的功能趋向于多样化， 保险产品可以满足消费者从保障、储蓄、投资的多种需求；另一方面，社会对保 险产品的需求的层次和种类也越来越多。政府已经在寻求利用保险这一市场经济 手段进行社会管理的某些规划，例如农村医疗保险制度；企业也需要利用保险的 图3 22 0 0 0 年2 0 0 5 年保费收入对比图( 单位：亿元) ( 数据均源于保监会出版的中国保险业笈艟2 0 0 4 、2 0 0 5 年蓝皮书) 服务提高自身的经营管理水平，提升国际竞争力和信誉：对于个人和家庭来说， 利用商业保险弥补社会保障低水平的缺憾已经成为越来越普遍的选择。 3 、中国保险市场的人力资源状况不容乐观 从图3 4 ，3 5 之中，可以发现，和我国保险主体数目显著增多相比，保 险从业人员数量呈现明显上涨趋势；五年平均从业人员上涨约1 1 7 万人年，保 险营销人员平均上涨8 3 万人年，保险公司从业人数平均上涨3 4 万人年。保 殓从业人员的数量增加，一方面说明国民的保险意识增强，对于保险的需求的增 大，另一方面，也说明保险主体的增加，明显带动了对保险人才的迫切需求。 2 金铭外资保险迎来第二个快速增长期，中国投资2 0 0 6 年4 月8 0 页 1 9 保险市场的人力资源状况，将影响到保险行业的发展和保险市场潜力的成功 挖掘的速度。当前，我国保险市场的人力资源紧缺，已经成为制约保险行业深入 发展的主要因素之一。根据保监会的统计资料，截止到2 0 0 5 年底，保险公司职 工人数达到3 4 5 万人。但从学历结构来看，博士2 6 2 人；硕士7 3 2 8 人，占职工 总数的2 1 ：本科学历9 8 9 3 0 人，占2 8 7 ；大专学历1 5 6 0 1 9 人，占j 1 。也 就是说，硕士以上学历职工，平均每个保险公司仅有8 人。作为实现中国保费收 2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 32 0 0 4 年2 0 0 5 年 图3 32 0 0 1 年至2 0 0 5 年保险从业人员数量比较( 单位：万人) ( 摘自保监会中国保险业发展2 0 0 4 2 0 0 5 发展蓝皮书) 圈3 42 0 0 1 年至2 0 0 5 年保险营销人员数量比较( 单位：万人) ( 摘自保监会中国保险业发展2 0 0 4 、2 0 0 5 发展蓝皮书) 啪 啪 m 册 o 国保费收入很大比例的保险营销员队伍，大专以上学历人员不足3 0 ，并且普遍 缺乏保险专业知识。中资保险公司的人才因素的薄弱环节，将是其进行有效产品 创新、市场成功开拓的重要限制因素。因此，中资保险公司需要制定科学的人才 引迸战略，对于傈险精算、风险管理方面等方面的技术人才，可以通过引进国际 先进管理者、经营者的方式；提高本身的能力。”同时，中资保险公司也要注重 人才的科学培养体系的建立和完善。 5 保险主体多样化趋势明显。 中国保险市场的潜力巨大，是举世公认的事实。但是，如何成功地把潜在的 市场快速现实化，则成为摆在保险业经营者面前的战略性课题。中国各种形式的 保险主体开始出现，就是保险经营者开始进行市场导向的创新，积极开发保险市 场的表现。 表3 一l 我国首家专业保险公司成立时间列表 成立时间国内首家专业保险公司名称 2 0 0 4 年9 月1 7 日上海安信农业保险股份有限公司 2 0 0 4 年1 2 月1 日平安养老保险股份有限公司 2 0 0 4 年1 2 月3 0 日 天平汽车保险股份公司 2 0 0 5 年1 月1 1 目阳光农业相互保险公司 2 0 0 5 年5 月1 3 日中国平安健康保险股份有限公司 ( 资料来源，中国保监会中国保险业发展自皮书( 2 0 0 4 1 2 0 0 5 年) ) 从保险主体结构来说，各种专业性的保险机构的出现，表明保险行业对于自 身在中国市场经济中的定位正在明确化。中国特色的社会现实，要求保险企业成 为社会保障体系的必要补充。 6 。保险业的资产管理能力增强，投资渠道逐渐增多。 保险公司为了达到规避风险，提供保障的目标，就需要有效的运营保险资金。 在国际保险市场上，保险公司的主要利润源于保险资金的投资收益；入世以来， 中资保险公司也在积极寻求提高保险资金收益水平的渠道和增强保险资金管理 的能力；宏观环境上，国家也在采取政策促进保险资金运营能力的提高。 目前，保险资产管理公司管理的资金占保险资金运用总量的7 7 7 ，保险资 ；衾专业化管理的框架初步形成：保险资金的运用收益稳步增长，这对于促进保险 产品创新、提高保险公司竞争力具有重要的作用。此外我国保险业的投资渠道进 数据源于僳监会中国保险业发展蓝皮书( 2 0 0 4 以0 0 5 ) 2 l 一步拓宽。允许保险资金宜接投资股票市场、短期融资债券、国家开发机构债券 等新的投资工具；最近，国务院又相继批准保险资金间接投资基础设施项目和渤 海产业投资基金。1 4 可以预见，中国保险市场的保险资金的投资渠道必将会继续 向多样化方向发展，保险公司的资产管理能力将是保险公司能否稳健经营的一个 重要因素。” 7 保险市场业务结构分散化趋势出现。 保险公司作为提供规避风险、分散风险服务的企业，必须注重风险管理，当 前，虽然我国保险市场依然存在保费收入过于集中在某些险种的现象，但保险公 司的业务结构正在悄悄的转变。 从保费收入的结构来说，产险公司的非车险业务比重开始上升。以2 0 0 5 年 为例，车险保费收入8 5 4 7 亿元，占财产险业务保费收入的6 6 9 ，上升o 5 4 个 百分点；责任保险保费收入实现4 5 _ 3 l 亿元，占财产险业务保费收入的3 5 ，同 比提高0 6 2 个百分点；一直发展缓慢的农业保险，在国家政策的支持下，2 0 0 5 实现保费收入7 2 9 亿元，同比增长