（设计艺术学专业论文）我国服装企业拓展俄罗斯市场的问题研究.pdf

摘要 目前，我国与俄罗斯经贸合作j 下处于相当高的发展水平，贸易额增长迅速。 中俄经贸关系呈现出两个新特点：一是结束了磨合期，进入快速增长期；二是经 贸关系逐步进入与政治关系平衡发展的新时期。随着中俄互办“国家年”活动取得 的成功，中俄经贸合作必将进入一个发展的新阶段。 论文系统地回顾了我国与俄罗斯经贸发展以及其经贸互补性关系，归纳总结 了中俄经贸发展的几个历史性阶段和目前中俄双边贸易驶入快车道的过程。 论文建立在对俄罗斯纺织服装市场较为全面深入的调研的基础之上，采用的 调研方法包括资料收集、走访等。论文分析归纳了俄罗斯服装的总体特点，服装 文化发展及气候环境对俄罗斯人民的着装影响，并对其消费群体的消费特征进行 了深入细致的分析研究。重点阐述了中国服装企业如何更有针对性地对俄罗斯市 场进行服装设计的研究 论文对调查数据进行了分类及数值分析，其归纳分析可对当前的服装企业对 俄贸易的服装设计丌发及其市场营销具有一定的宏观引导性。为企业更好地把握 俄罗斯服装市场和完善品牌建设提供了有益的借鉴。 关键词：对俄贸易服装品牌市场拓展创新设计品牌竞争力 a b s t r a c t a tp r e s e n t ，t h ee c o n o m i ca n dt r a d ec o o p e r a t i o nb e t w e e nc h i n aa n dr u s s i ai sa t av e r yh i g hl e v e l t r a d ei s i n c r e a s i n gr a p i d l y s i n o r u s s i a ne c o n o m i ca n dt r a d e r e l a t i o n s h i ph a sw i t n e s s e dt w on e wf e a t u r e s f i r s t ，t h em n i np e r i o de n d e da n dt h e p e r i o do fr a p i dg r o w t hb e g a n t h ee c o n o m i ca n dt r a d er e l a t i o n sa n dp o l i t i c a lr e l a t i o n s h a v ee n t e r e di n t oaf l e wp e r i o do fb a l a n c e d d e v e l o p m e n t w i t ht h es u c c e s so f ”n a t i o n a ly e a r sa c t i v i t i e s ”b e t w e e nc h i n aa n dr u s s i a ，s i n o r u s s i a ne c o n o m i ca n d t r a d ec o o p e r a t i o nw i l le n t e ran e w s t a g eo fd e v e l o p m e n t t h i st h e s i ss y s t e m a t i c a l l yr e v i e w st h ee c o n o m i ca n dt r a d ed e v e l o p m e n to fc h i n a a n dr u s s i aa n dt h e i rc o m p l e m e n t a r ye c o n o m i ca n dt r a d er e l a t i o n s ，s u m m a r i z e st h e s e v e r a lh i s t o r i cs t a g eo fd e v e l o p m e n to fs i n o r u s s i a ne c o n o m i ca n dt r a d e t h e c u r r e n ts i n o - r u s s i a nb i l a t e r a lt r a d ee n t e r saf a s tp r o c e s s t h i st h e s i si sb a s e do nm o r ec o m p r e h e n s i v ea n di n d e p t hr e s e a r c ho ft h er u s s i a n t e x t i l ea n df a s h i o nm a r k e t w h e nd o i n g r e s e a r c h ，m a n ym e t h o d sa r ea d o p t e d ，s u c ha s d a t ac o l l e c t i o n ，v i s i t i n g i tm a k e sa na n a l y s i so ft h eo v e r a l lc h a r a c t e r i s t i c so fr u s s i a n f a s h i o n ，c u l t u r a ld e v e l o p m e n to fc l o t h i n ga n dt h ei m p a c to fc l i m a t ea n de n v i r o n m e n t o nr u s s i a np e o p l e f u r t h e r , i n d e p t ha n dd e t a i l e da n a l y s i si sd o n ea b o u tc o n s u m p t i o n c h a r a c t e r i s t i c so fc o n s u m e rg r o u p s t h i sp a p e rl a y sm u c he m p h a s i so nh o wc h i n a s g a r m e n te n t e r p r i s e sd os o m er e s e a r c ha b o u tc o s t u m ed e s i g ni nt h er u s s i a nm a r k e t i nt h i sp a p e rd a t aa r ec l a s s i f i e da n da n a l y z e d ，w h i c hc a na c ta st h em a c r o g u i d e t ot h ec o s t u m ed e s i g na n dm a r k e t i n g a l s o ，i ti sb e n e f i c i a lf o re n t e r p r i s e st ob e t t e r g r a s pt h er u s s i a nm a r k e ta n di m p r o v eb r a n dc l o t h i n g k e yw o r d ：s i n o - r u s s i a nt r a d e ；g a r m e n tb r a n d ；c r e a t i o no fd e s i g n m a r k e td e v e l o p m e n t ；b r a n dc o m p e t i t i o n 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得丞洼王些太堂或其他教育机构的学位或 证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文 中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名： 无易签字日期：汤痧；月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解丞洼工些太堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权丞洼王些去堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行 检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学 校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名： 三将 导师签名： 签字日期：3 髟年多月日 z 邀 签字日期：力，d 锌多月多日 论文的主要创新点 一论文首次将国内服装企业开拓俄罗斯服装市场时如何提高品牌 竞争力作为研究专题，进行深入地研究，对国内一些服装企业对 俄贸易拓展具有较强的现实意义。 二论文对俄罗斯文化、俄罗斯环境及俄罗斯民族特点等因素对服 装设计风格的影响做了创新性的探索分析。对国内服装企业拓 展俄罗斯市场具有一定的宏观导向作用。 三论文对国内服装企业进军俄市场及主要品牌的运作模式进行了 具有针对性地调研和较为深入地分析研究，其调研资料和相关 研究具有较强的实用性和理论参考价值。 序言 序言 我国轻工业发达，更是服装纺织品生产和出口大国。纺织工业是国民经济的 支柱产业之一。目前我国的纺织品服装等主要产品的产量和生产能力均居世界首 位。我国已经成为名副其实的世界上最大的纺织品生产国和出口国，纺织口出口 已占我国生产总量的1 3 左右，我国纺织品是典型的劳动密集型产品，是国民 经济中出1 2 1 依存度相当高的产业，也是我国创造贸易顺差最多，最具比较竞争优 势的大宗出口产品。上世纪9 0 年代中期，中国纺织品所占世界市场份额超过 1 0 ，从此跃居世界第一。2 0 0 1 年底加入世贸组织以后，我国的纺织品与服装出 口更驶上快车道。 俄罗斯联邦，简称俄联邦或俄罗斯，位于欧亚大陆北部，横跨东欧和北亚大 部分地区。俄领土面积1 7 0 7 5 4 万平方公里总人口数1 4 4 8 亿。近年来，随 着俄罗斯经济状况大为好转，居民收入不断提高，市场上对纺织品服装的需求同 趋旺盛。这不仅推动了俄国内纺织服装业的发展，也大大促进了纺织品进口市场 的繁荣，为我国扩大对俄罗斯纺织品服装出口提供了一个良好契机。俄罗斯轻工 业发展则滞后。中俄贸易关系呈现互补性。1 9 9 0 年苏联解体后，俄罗斯的纺织 工业遭到重创，基本上全部停产。近年来俄罗斯纺织业虽有较大发展，但国内生 产只能满足国内市场需求的1 5 - - 2 0 ，必须大量依赖进口。由于前些年中国企 业信息不畅，没有选择i f 确的经营战略，将低价格、低品质作为市场定位，造成 大量质量差的产品进入俄罗斯，再加上缺少研发力量，款式落后成了制约在俄中 国服装销售的瓶颈。近几年，同本、韩国、印度、土耳其等国的产品也已经大量 进入俄罗斯，并与我国产品形成了激烈的竞争之势。 第一章中国服装发腿现状 第一章中国服装发展现状 中俄问经贸往来自古有之，经济转型为两国经贸关系的拓展与深仡提供了 前所未有的机遇。自1 9 9 2 年以来，两囤经贸合作的成绩无疑是显著的。双边贸 易额从1 9 9 2 年的5 0 多亿美元增至1 9 9 3 年的近7 7 亿美元，1 9 9 4 - - 1 9 9 9 年在5 0 亿 - - 6 0 亿美元之间徘徊，1 9 9 9 年焉保持了连续七年的增长( 年均增速3 1 1 ) 。 据中国海关统计，2 0 0 6 年1 7 月中俄贸易额继续增长，达1 8 1 1 亿美元。 1 1 国内服装品牌的竞争现状 经过2 0 多年的发展，我国已成为世赛上最大的服装生产和消赞国，尽管在 产销量方面的规模较大，假是还没有出现一个真j 下意义上的世界知名服装品牌。 建立世界知名品牌一直是困内服装业为之奋斗的目标。我匿正式加入世贸组织 后，纺织品服装行业是受益最大的产业之一，入世后我国服装企业谣临的机遇和 挑战并存，一方面有利于扩大我鬻的服装出口，促进我国服装产业升级，提高服 装企业综合竞争力，但也给我国服装企业带来了巨大的冲击：在对俄罗斯外贸方 面，我国服装企业在国际市场上长期以低价作为竞争手段的局面十分被动，而欧 美一些服装企业获敬了巨大的品牌附加值。在内销方面，紊场竞争趣剧，囡产品 牌面临与狼共舞”的局面。服装行业是充分市场化的行业竞争十分激烈。如 何站在战略的高度对企监的核心竞争力进行发掘、培育和管理是企监谋取独特、 持久的竞争优势的重要途径。本文从企业的不同发展阶段出发，对企业参与竞争 的方式进行了分析，认为目自 f 国内服装企业的竞争呈现三个不同的层次： 1 1 1 成本和价格的竞争 企业主要靠低廉的人工和原材料成本，以降低服装价格为手段参与竞争，对 设计和品牌丌发投入很少，产品主要靠来样加工和抄袭。整个行业表现为总量增 长，利润率下降。 1 1 2 质量和使用价值的竞争 主要靠满足消费者物质用途和美观需要，包括质量、功能和材料创新，从而 提高服装价格，扩大利润空间。使用价值的竞争可以推动服装升级换代，提高服 2 第一章中豳服装发展现状 装附加值和盈利空间，同时使服装行业步入良性发展的轨道。 1 1 3 品牌在营销网络的竞争 随着现代社会文明的发展，服装已突破其遮体御寒、美化生活的使用功能， 丽逐渐被赋予丰富的文化内涵，甚至名牌服装成药身份、地位的象征。因此品牌 与设计的竞争突破了服装行业传统的利润空间，使其成为国际上先进服装公司竞 争的主要手段。同时随蔫现代物流业的发展，特别怒直接面向最终消费者的服 装，国际上品牌营销已从铡造商品牌向零售商瀛牌过渡，流通能力成为品牌竞争 的重要手段。现阶段我国多数服装企业仍处于成本价格竞争阶段，少数先进企业 己处于使用价值竞争阶段，并- 开始步入品牌与营销竞争阶段，瑟跨露公司的竞争 手段早已发展到品牌设计与营销网络竞争的阶段。 1 2 国内服装品牌的竞争缺陷分析 1 。2 1 品牌形象能力的不足 晶牌形象能力不是现象成为服装晶牌前进发震的阻碍，馋为普通消赞者藤 言，外在的形象宣传及展示效果是进行品牌优劣性判断的简单依据，而产品营销 与品牌营销的根本差异也在于是价格竞争还是形象竞争。我国服装品牌在形象创 建方面还存在一些认识上的不足：大城市的专卖店可以豪华奢侈，而小城市或代 理商的专卖店则可以因陋就简、囱主选择：明鐾代言入与其说是为产品宣传还不 如滢是企业为明星作免费推广，可以在电视广告上进行数以予万计的投入，却舍 不得花钱为营销活动在专卖店做形象装饰。总而言之，中国服装品牌企业在如何 进行品牌形象创建及维护的工作上还存在认识上的不足，不能将有效资源及可利 用渠道转换成品牌实力提升的推进力。 1 2 2 品牌发展战略的缺失 品牌发展战略的缺失是导致服装品牌的发展缺少目的性的导线，也是品牌经 营人员从事工佟及品牌管瑾的指南。品牌发展鬻标的制订不是强号和臆想，它需 要缜密的市场调研、严谨的市场分析、慎重的市场发展判断以及大胆的计划实施 共同结合才能成行。因品牌发展战略的制订与实施不仅仅只涉及企业内部还要 将经赣链中各个环节进行统筹考虑，因此它是“牵一发，丽动全身”的行为，这 也形成了大多国内服装企业的品牌发展战略计划成为纸空文：因为国内的服装 品牌企韭中规模小一些的缺乏运营资金、管理人才及商场营销渠道。所以不想去 3 第一章中国服装发展现状 做：规模较大的却不仅要考虑上游的供应企业、下游的销售网络是否能够适应， 还要考虑自身庞大的人员体系及管理体系是否能够有效执行，所以害怕去做。这 就形成了我国服装行业现阶段的怪现象，一方面中国的服装产业蓬勃发展、年年 创新高；另一方面，品牌的生存几率及市场拓展能力却在不断降低，小品牌为了 适应市场经常改弦易帜，大品牌出认积重难返隧遇而安。因此中图服装企业在 品牌发展战略上的缺失，导致了中国服装品牌的发展缺少目的性及经营长期性， 在饿罗斯市场的营销贸易中尽管惑的销售额一定屠高，但品牌的竞争力和产品的 附加值却很低。 1 2 3 品牌产品研发的薄弱 品牌产品研发的薄弱造成服装品牌后续推动力不足如果说外在形象是品牌 的“皮战略发展规划是品牌的“筋”，那么产品研发则是品牌的“骨”。我国 现今流行的服装文化多数由欧美地区的时尚界进行主导，因此单独依靠中困本土 服装设计人员及市场需求变化而进行产品设计研发并不能使国内服装品牌形成 核心竞争力。在这方面国内部分品牌通过“走患去，请进来的方式进行产晶 研发问题的解决。这两种方式都是采用与国际接轨的形式，最大限度地减少因地 域差产生的信息差异，技术差异，使品牌产品在最初级的研发阶段能够与圈际品 牌同步，使品牌产品能够形成自我的个性特点及时尚前瞻性。国内服装企业在进 入对俄市场营销阶段前，要根据俄市场的消费差异及购买心理，将产品作市场化 调节，以期能够使俄国内的消费者在产品的接受能力与认知能力上进行接受。 4 第二章俄纺织服装市场状况分析 第二章俄纺织服装市场状况分析 2 1 俄纺织服装生产情况 2 1 1 俄纺织生产情况 苏联解体后，俄罗斯纺织服装业急剧衰败，只是在1 9 9 8 年金融危机以后才有 所起色，但其发展水平仍然不高，年产值约为1 0 0 亿美元，只能满足国内市场需 求的1 5 - 2 0 。这给外国企业提供了很大的市场机遇和拓展空间。俄罗斯的纺 织业占俄轻工业的4 9 与缝纫业( 3 0 5 ) 、皮革裘皮加工业( 包括皮鞋) 和 羊毛联合加工业一起构成俄轻工业的三大部门。三个部门共有2 8 1 8 个大中型企 业，员工近9 0 万人，全部实行股份制，其产品占俄罗斯工业总产值的1 6 。俄 罗斯的很多纺织厂有百年以上的历史。1 9 9 0 年苏联解体后，俄罗斯的纺织工业遭 到重创，基本上全部停产。近年来很多纺织公司在市场上改进了经营方法，引 进了有效的营销体制，提高了市场竞争能力和产品质量。改善了商品品种。目前 俄纺织企业实行经营多元化，生产品种增加。如各种布料、纱锭、毛线、窗纱窗 帘、床上用品、长短袜、针织品、地毯、非织造衣料等。 表2 1 俄纺织业生产情况衣z l 俄功黟业，土广1 霄况 1 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 2 布匹( 百 1 7 5 71 4 0 11 5 7 71 3 9 51 6 5 72 3 2 3 2 6 1 72 8 4 9 万平米) 针织品( 百万个) 1 0 l5 6 75 2 94 3 37 9 2 1 1 6 1 1 91 2 4 如表2 1 所示，1 9 9 5 - - 2 0 0 2 年俄纺织业的生产增长快于其它工业部门增长，市 场需求的持续提高促进了国内纺织品生产的进一步发展。1 9 9 5 年相l l 2 0 0 2 年俄纺 织品生产增长幅度达2 3 。出现这种情况的主要原因是1 9 9 8 年金融危机导致卢布 大幅贬值，进口商品价格随之大为提升，俄本国纺织品增加了市场竞争力；俄央 行扩大了货币供应量，纺织企业设备得到了更新原俄罗斯企业之间的易货交易及 欠帐现象中止，解决了俄经济中的老大难问题；俄消费市场的发展为俄纺织业的 发展注入了新的活力2 0 0 0 年俄纺织企业共有3 3 7 8 家，总销售额为1 1 6 7 亿美元， 只有4 9 7 的纺织企业是盈利企业为支持本国纺织业生产1 9 9 9 年俄政府公布了 对轻纺企业予以财政支持令，规定用预算资金向中小企业提供优惠低息贷款，用 以购买纺织原料轻纺企业按俄央行再贷款利率的1 3 ，享受优惠的贷款利率。为 5 第二章俄纺织服装市场状况分析 解决生产周转资金问题，一些企业利用柬料加工方式丌展生产。目的这种生产方 式在俄纺织业生产中相当普遍。近年来，很多纺织公司在市场上改进了经营方法， 引进了有效的营销体制，提高了市场竞争能力和产品质量，改善了商品品种。目 前俄纺织企业实行经营多元化，生产品种增加，如各种布料纱锭毛线窗 纱窗帘床上用品长短袜针织品地毯织造衣料等。棉纺织韭生 产情况足，近年来，俄棉织布料的生产增长较快。全俄共有4 0 0 余家纺织企业从 事棉布生产，就业入墨1 6 2 2 万人，占纺织行业职工的4 0 ，俄国产棉布在国内 市场上的占有率达9 6 1 ，棉布也是俄出口的重要商品，其中7 2 6 的出口棉布销 往独联体以外的国家， 棉纺织的利润率仅为2 ，这是纺织业利润率最低的部门， 专家认为，这与该行业普遍实行来料加工的经营办法有关，利润大头被供料公司 获取，俄罗斯不产棉花，棉纺织业的原料全部依靠进口，俄棉纺织业比较集中，l o 个最大的棉纺厂生产全m 6 2 的棉纺织品，超过? 溅的檎纺织晶是在伊万诺沃烈生 产的。俄传统的亚麻织品很有名，9 0 年代后期亚麻的种植量及距麻织品的生产开 始恢复性增长，麻织工业原料的8 3 骗是由俄本雹生产的亚麻来保障的，其余的 原料从自俄罗斯进口，俄共有8 9 个亚麻靠生产企业，占俄纺织企业总数的2 6 ， 就业人数为3 3 4 万人，在俄纺织行业中只有亚麻纺织企业的利润率最高达2 4 5 。 饿有毛纺企业1 9 7 个，就业入数6 。1 6 万人，生产能力使用率仅为l ? 。隅由于俄罗簸 9 0 年代养羊业衰落，羊只数量锐减，导致相当数量的毛纺原料依赖进口，进口羊毛 占全年所焉原料的1 5 ，并且比餮产羊毛质量要好。俄有丝绸厂3 3 个，全年丝绸产 量为，1 7 7 亿平方米，总产值为3 5 1 5 亿卢布，就业人数2 7 5 万人，近年来丝绸略 有减产，原因是俄产丝绸的价格太高，生产合成纤维织物的前景比较看好，4 个最 大的丝绸厂的产量占全俄总产量的5 4 ，俄多数丝绸厂的经营状况较好，6 8 的企 业盈利，俄国产丝绸不能完全满足市场需求，俄市场一e 5 7 以上的丝绸依赖进口， 饿有针织燕尘产企业1 4 8 9 个，其中多数是小企监，两显是在近1 0 年蠹逝现的盈利 企业占5 5 6 ，平均利润率为9 ，俄针织制品年均产量超过1 亿件。 2 1 2 俄服装生产情况 根据官方资料，俄消费者用于购买轻工制品的支出占其总收入的1 5 ，约为 1 5 0 2 5 0 美元，俄本因企业生产的轻工制品只能傈障饿市场对纺织晶、服装和鞋 需求的1 5 一2 0 ，现在俄消费品市场的需求正以超常的速度增长，俄纺织企业和 缝纫企业可在消费品需求增长及进口替代过程中得到发展。 另外，伴随着私有化进程，纺织企业逐步演变成了私营企业或股份制企业。 伊万诺沃州是俄罗斯著名的纺织工业集中地。其纺织企业和纺织品生产量占全俄 罗斯的5 0 以上。俄鑫嚣大约有2 0 0 家服装秀羹工企业，大部分生产体闲装，全饿 5 第二章俄纺织服装市场状况分析 罗斯4 5 的西服仅由十家工厂生产。虽然近年来俄服装企业也面临着生产原料价 格上涨、生产设备需更新换代等问题，但由于其在服装版型及制作工艺上较为先 进。因此尽管受到进口商品的冲击。本国服装在中下收入消费者的市场上仍占有 较大比重。1 9 9 8 年俄金融危机后，服装工业获得新的发展契机。2 0 0 1 年服装工业 产值同比增长8 8o o 。服装企业积极寻找出路，努力改进款式和制作工艺。提高 产品质量。积极开拓市场。近年来出现了不少小型服装企业。其经营策略灵活， 能适应市场需求变化。从单品种大批量生产转为多品种小批量生产乃至单件缝 制。产品销路较好。原来一些比较有名的服装企业纷纷同法国、德国及意大利等 国服装企业开展合资生产( 如莫斯科的“布尔什维克 西装厂、“温别尔 服装 厂和圣彼得堡的“红五月”服装厂等) ，其产品在质地和款式上与西方相差无几。 却具有明显的价格优势。俄罗斯现己进入中高档西服的生产和销售阶段。例如， “女布尔什维克 西装厂已将生产低档西服的生产线改造为较高档的西服生产 线。衬里以进口质量较高的粘胶纤维代替合成聚酯纤维。制版工艺更为先进。后 整理设备基本自动化。目前这一档次服装己占总产量的5 0 。俄罗斯纺织企业 的设备基本上以前苏联时期的设备为主。由前苏联产品( 部分前纺设备和片梭织 机) 、东欧产品( 气流纺等) 和欧洲产品( 纺纱、印染等) 组成。俄罗斯纺织工业近 3 0 的设备使用超过2 0 年。只有不超过3 0 0 0 的设备和不超过2 0 的设备符合2 l 世纪初的水平。8 0 的生产设备需求由进口产品满足。一些企业采用了欧洲制造 的新式纺织、织造或后整理机械。中国少数的纺机产品也出口到俄罗斯。现在俄 罗斯的纺织业有能力在亚麻、毛、皮革、皮毛和化纤面料市场方面保持领先地位。 但服装、针织面料和鞋等产品的产量和质量落后于国外。为发展纺织生产。俄政 府正计划从体制和结构上对其纺织业进行重组。并在资会上给予大力支持。使其 尽快生产出更多“货真价实”的高质量产品。同时。还通过鼓励招商引资。开展 区域经济合作。使俄罗斯纺织工业的生产与贸易尽快缩短和世界先进国家的距 离。据w i 0 统计。近几年俄罗斯进口纺织品服装增长较快。出口纺织品服装平 稳增长。俄罗斯在1 9 9 5 年进口纺织品服装占全年商品总进口的2 2 1 。至0 2 0 0 3 年已经占到商品总进口的7 6 0 。俄罗斯纺织市场消费需求增长较快。 2 2 俄罗斯纺织服装市场情况分析 2 2 1 纺织市场潜力巨大 俄罗斯市场对纺织品的需求很大。每年消费各类纺织品约1 7 0 亿美元，服装 消费约3 6 0 亿美元：据俄官方统计，俄服装市场每年消费棉布4 8 亿平方米、丝 绸9 亿平方米、袜子6 亿双、鞋类6 3 亿双、还需要大量服装及枕巾、浴巾、床 7 第二章俄纺织服装市场状况分析 上用品等家用纺织品。俄罗斯对纺织品服装的消费。除了依靠超级市场、西货商 店、服装专卖店之外。各种面料、辅料、服装的批发市场是俄罗斯经销商和普通 居民的重要消费场所。纺织品市场：由予俄纺织业长年以来生产不景气，圜产商 品不能满足其市场需求。进口依赖程度较大。除棉布和纯毛稚料及一些工业用纺 织品终，丝织、人造丝绸、窗帘布等其它嚣用纺织品主要依靠“倒爷”贸易从中 国、东南亚和土耳其进口。 2 2 2 俄罗斯服装市场消费情况分析 俄罗斯人是注重着装的民族。俄服装市场款式色彩更新快、竞争激烈、市 场结构复杂、不确定因素较多；居民贫富差距很大。民族入飚构成复杂，消费层 次呈多元化。俄服装市场的消费群体可分三个层次： 一是高消费阶层。他们一般购买国际知名品牌服装，以及欧洲和莫斯科著 名设计师的作品。该消费群体的人均月收入在2 0 0 0 美元以上，对服装的要求是质 地好，品味高、设计精良，能突出个性化，但这类消费者在整个消赞群中所占比 例不大，仅为唾左右。二是中高耥消费阶层。这部分入约占俄居民总数的2 0 ， 人均月收入在5 0 0 1 0 0 0 美元之间，其特点是服装消费额不会因收入的波动而发生 较大的变纯，是较为稳定丽占整个消费人群眈重较大的群体，也是我国服装企业 进入俄市场应该面对的主要销售对象。他们对衣着的要求是质量好，设计新颖 大方，能体现个人气质，其购物场所多为一些较高档的大商店或超市。第三个消 费层次为“王薪消费者”这一消费阶层人数最多，约占居民总数的5 溉，一6 隅， 其月收入一般在6 0 - - 2 0 0 美元之间，他们把衣物作为生活必需品，基本上在大市 场上购买，很少在成衣商店翠消费。该消费群体对服装的基本要求是舒适大方， 价格适中，同时也很注意服装的款式与工艺。目前俄市场上经销的服装大体上可 分为高档、中高档和中低档三个档次。高档服装一般为进口服装，其价格昂贵， 销量有限。虽然近年来这一档次服装的消费人数有所增加，但在饿居民人口总 数中所占比例仍然很小。中高档服装在俄未达到应有的市场份额，大部分依靠进 墨，价格较高，俄届民对这类服装的款式及做工要求较高，i 毒费心理上靠近欧洲， 一般认为在大商店及专卖店罩经销的商品才有吸引力，中低档服装主要面对“工 薪消费者”及低收入阶层。 另外，俄罗斯大部分地区冬季长达6 个月，为了抵御寒冷而漫长的冬天，俄 罗斯人历来就有穿裘皮、革皮制品的习惯。在俄罗斯市场，当地人对裘皮及皮衣 颇为青睐，需求量很高。俄罗斯每年的裘皮消费量达n l o o o 力张，拥有约l 亿入 的庞大消费群体。 8 第三章中俄经贸关系发展 第三章中俄经贸关系发展 3 1 中俄双边贸易合作现状 3 1 1 中俄双边贸易增长迅速 在经贸领域，中俄贸易额已连续6 年保持高速增长。去年1 0 月，两国元首 共同批准了中俄睦邻友好合作条约实施纲要，对两国各领域的合作做出总体 规划，提出2 0 1 0 年双边贸易额达到6 0 0 亿至8 0 0 亿美元、2 0 2 0 年前中方向俄罗 斯投资1 2 0 亿美元等重要目标。 据中国海关统计，2 0 0 2 年双边贸易额达到1 1 9 2 7 亿美元，同比增长1 1 8 ， 其中我国出口首次突破3 0 亿美元大关，达到3 5 2 l 亿美元( 增长2 9 9 ) ，进 口8 4 1 亿美元( 增长5 6 ) ，中方逆差4 8 8 6 亿美元( 同比减少6 9 ) 。2 0 0 4 年中俄双边贸易额为1 2 8 8 亿美元，比上年增长了2 8 5 。中国己成为俄罗斯第 4 大出口对象国和第3 大进口来源国，2 0 0 4 年俄罗斯向中国出口8 2 3 亿美元， 比上年增长了2 1 4 ；从中国进口4 6 5 亿美元，比上年大幅增长了4 3 5 。俄罗 斯实现贸易盈余3 5 7 亿美元，与上年基本持平，增幅仅为1 1 。2 0 0 5 年一季度， 中俄双边贸易额为5 4 亿美元，比去年同期增长2 0 7 。其中我国向俄罗斯出口 2 1 3 0 亿美元，比上年同期增长2 2 9 ；我国从俄罗斯进口3 2 7 0 亿美元，比上 年同期增长1 9 3 。贸易逆差1 1 4 0 亿美元。中俄贸易已第四年保持增长，并 连续第三年创历史新高。俄是中国第九大贸易伙伴，中国是俄第四大贸易伙伴。 中国对俄出口的主要产品为轻纺产品、食品及通讯电子产品；自俄进口主要为能 源、原材料和机械设备。 3 2 中俄贸易发展历程 中俄两国经济互补性强，双边贸易潜力巨大。近年来，随着两国战略协作 伙伴关系的平稳推进和睦邻友好合作条约的签署，双边贸易关系稳步发展。从以 下图表3 1 中可以总结出中俄贸易发展大致经历了以下四个阶段： 9 第二章中俄经贸关系发展 表3 1 裹1 1 9 9 2 2 0 0 5 年中俄贸易概况 笨谂送窭疆 出疆进搿 进出口弱伟 进口 1 9 9 2 5 8 62 3 a3 5 3 5 0 02 8 06 9 o 1 9 9 3 7 6 82 6 94 9 9 3 1 01 5 04 1 0 1 9 9 4 5 0 81 5 83 5 m 1 4 d- 4 1 - o 一3 0 o 1 9 9 55 4 61 6 638奄805 0 9 0 1 9 9 6 6 8 51 6 95 1 52 5 o2 0 3 6 o 1 9 9 76 1 2 2 0 34 0 8- 11 o2 0 02 1 o 1 9 9 85 4 8 1 8 43 6 4- 1 0 0- 9 0- 11 0 1 9 9 95 7 01 5 0 4 2 24 0- 1 9 01 6 o 2 0 0 08 0 0 2 2 35 7 74 0 04 9 鸯3 7 奄 2 0 0 1l o j 2 7 1 7 9 悔3 3 o 2l曲33o 2 0 0 21 1 9 33 5 28 4 11 1 名 捞95 6 2 0 0 31 5 7 6 6 0 3 9 7 3 3 2 。l7 l 菇1 5 7 2 0 0 42 1 2 39 1 q2 1 3 3 4 35 1 甄2 4 ：l 2 0 0 52 9 1 o1 3 2 d 1 5 9 03 7 14 5 蘑3 1 。1 资科来源：根据中华人民共和国海关历年资料整理。 ( 单位：亿羹元) 进出穗 差鬣 一1 1 9 _ 2 3 凳 一1 9 2 | 2 l m 6 ” 一l g 国 2 7 0 | 3 s 蠢 - 5 ” 4 8 9 0 钠稔 删 。强惫 1 9 9 2 年增速是撤据1 9 9 1 年中国与搿联贸易预碍出日9 0 3 2 1 锐减期( 1 9 9 1 - 1 9 9 2 年) 苏联1 9 9 1 年全面解体，1 9 9 2 年俄罗斯开始实行激进的经济转轨，生产大幅度 下降，通货膨胀严重，外贸额锐减。1 9 9 1 年和1 9 9 2 年井贸总额与上年同比分别减 少了3 3 5 和2 0 7 ，进出口额的锐减是囡内经济危机的重要信号，是经济转轨后 图有外贸机构机制失灵而私营外贸机构尚未得到发育的必然结果。 3 2 2 回暖期( 1 9 9 3 - - 1 9 9 7 年) 从1 9 9 3 年开始，俄罗斯生产的降幅减小，通货膨胀速度减缓，一些适应市场 经济的邦f j _ 开始形成并发震起来。中俄双边贸易发展较快，1 9 9 3 年双边贸易额达 到高峰。这一阶段双边贸易的快速发展主要是因为苏联解体后，大部分国有企业 生产滑坡，国内商品匮乏，急需进口商晶。我圈对易货贸易也实行了系列优惠 政策，两国政府对这一时期双边贸易的发展起到了积极的推动作用。到1 9 9 7 年， 经济止跌趋升，国内生产总值首次出现增长，商业部门比较活跃，会融市场比较 稳定。在这样的宏观经济背景下，从1 9 9 3 年起，对终贸易总额比上年增长8 。6 ， 1 9 9 4 年接近锐减期开始的1 9 9 1 年，1 9 9 7 年达到1 6 1 9 3 9 亿美元，超过了1 9 9 1 年锐 减前的水平，提舞到外贸总额的最高点。1 9 9 4 年巾俄双边贸易额开始下降。主要 原因是1 9 9 3 年俄方大幅度提高进口关税，使我国出口商品赢利下降，在一定程度 上抑制了出嗣。与此同时，饿方大幅度降低出翻关税，鼓励毫口。由于贸易方式 1 0 第三鬻中俄经贸关系发展 由易货贸易逐步向现汇贸易过渡，双方企业均缺乏资会，且俄出口商品也逐渐失 去其价格优势，这一时期的双边贸易始终未能超过1 9 9 3 年的水平。 3 2 3 危机期( 1 9 9 8 - 1 9 9 9 年) 1 9 9 8 年是俄罗斯对外贸易急剃转折的一年，1 9 9 8 年和1 9 9 9 年俄罗颠外贸总额 分别比上年下降了1 7 6 和1 3 3 。这两年俄罗斯对外贸易的下降有以下三点原 因。一是1 9 9 8 年“8 1 7 ”卢布大幅度贬值出现金融危机，国内有支付能力的需求 锐减，企业投资能力下降，进口大幅度减少( 在金融危机爆发前的1 - - 7 胃俄进口 增长6 ，危机发生蘑的9 1 2 月饿进口下降5 6 ) ；二是美国、欧盟等国家对俄发 起9 2 起反倾销案，使皴每年因此蒙受损失约1 5 - - - 2 0 亿美元。三是1 9 9 8 年国际市场 行情低迷使出口额大幅度下降，当年俄出口商品价格平均下跌1 7 6 ，出朋收入 损失约1 5 0 亿美元。由于上述原因的持续效应，这一阶段双方贸易额依然下滑。 我国的出口额略微上升，丽进口额则开始下降，主要原因是俄罗斯经济危机，无 力支持出口。但是这一时期两国边境地方贸易发展较快，1 9 9 8 年边境地方贸易额 比1 9 9 7 年增长2 0 以上，约占鼹豳贸易总额的l 3 。 3 2 。4 复苏期( 2 0 0 0 年至今) 2 0 0 0 年普京总统执政，采取了一系列政策刺激宏观经济增长，着力打击於贸 走私集团，使俄罗斯较快地走出金融危机的阴影。1 9 9 9 年两图贸易止跌回升，经 过双方1 9 多年的努力，中蛾两国政治关系在各个层面上都取得了弱显进震。两国 已建立起一整套谈判机制及有关双边关系发展的条约，两国高层交往己制度化。 这些都有利于及时处理与解决所出现的新情况及新闷题，特别需要指出的是2 0 0 1 年7 月1 6r 中俄两圈元首签署了中俄睦邻友好合作条约。该条约是指导中俄 长期开展战略合作的纲领性文件，为两圜关系健康稳定发展奠定了牢固的法律基 础。还应指出的是2 0 0 4 年4 月，两国签署了关于中俄国界东段李 充协定， 就此，两国边界走向全部划定，边界问题彻底解决从而清除了影响两国关系的 最后一个障碍2 0 0 6 年3 月在北京拉- 牙序幕的中饿互办“国家笨 活动具有十分深 远与重大的意义。对此，中国国家主席胡锦涛指出，这项活动是“我们双方为推 动两园关系不断发展和两西人民墩代友好而采取的重大步骤，目的是深化友谊、 密切合作，推动中俄战略协作伙伴关系迈上新台阶”。俄罗颠总统普京指如：“这 是一项具有里程碑意义的重大活动。这项活动充分体现了两图合作健康、快速发 展的主旋律矽 1 1 第三章中俄经贸关系发展 3 3 俄罗斯纺织服装的管理政策及投资环境 由于饿罗斯的纺织服装行业榭对其他行业严重滞藤，俄政府遴过加大对纺织 工业的资金投入，鼓励就业和出田，以满足巨大的国内市场需求。俄罗斯豳前还 存在几十个享有税收优惠的区域，但它们的法律地位与经济地位都较低，仅能在 联邦主体有权管辖的范围内给予某些优惠。俄对纺织服装产品进出阴方面都实行 税收调节措施和菲税收调节措施。 近年来，俄罗斯逐步减少了对外国投资者和外国投资企业在经营条件方面的 限制，使之逐渐等同于本国企业。外国投资企业在俄联邦境内的注册情况也是如 此。作为外资商监组织的法入必须按法人国家注爝法规定的程序进行注器。 不管外国投资企业从事什么行业，也不管法定资本的多少，都和俄罗斯的经济实 体一样按统一规定在同一匿家注册机构进行注册。西前，中国实际上已成为俄罗 斯的主要轻工品进口国。依靠廉价劳动力确保优势的中国商品，正努力摆脱廉价 商品的形象，以多种多样的产品和技术力量展开角逐。尤其是日前，俄罗斯驻华 离级商贸专员列聂夫表示，由于进入俄罗斯的中国产品价格低、数量多，殴经达 到可以影响该国市场的程度，开始受到海关的全程监控。一旦被监控商品进入市 场蜃，价格翥数量上有未鍪案的变动，俄海关将采取一定的限制措施。因此我们 更应引起重视。 饿罗颠现行整体平均关税税率为1 4 至1 5 5 ，其中对服装、鞋和轻纺产 品的平均关税税率为1 5 - - 2 0 。儿从享有最惠国待遇国家进口的商品按基本 税率征税，从非享有最惠国待遇国家进口的商品按基本税率的2 倍征税。对产自 与俄签有自由贸易汝定的独联体国家的商l ；! l 免征进口关税。从发展中国家进口的 商品按基本税率的7 5 征税，但部分商品无此优惠。中国商品进入俄罗斯可享 受发疑中国家的优惠待遇，僵须出具a 缀产地证明。饿对纺织晶实行出豳配额 和许可证管理制度。如口许可证山俄经济发展和贸易部驻地方特派员负责发放。 俄联邦为吸引外资、引进国外先进工艺技术和管理经验，以及发展出口潜力，在 其境内建立了自哇l 经济区，为外商及外姿企业制定较为优惠的经营制度。 3 。4 中俄双边贸易前景 俄罗斯被世界上的一些权威经济学家称为“世界商业最后块来被完全开发 的处女地 ，随着俄罗斯经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，在2 l 世纪， 俄罗斯将成为世界上很大的消费市场。目前，越来越多的国家把目光从商品经济 高度发达的欧美国家投向了具有巨大潜力的饿罗斯。日本、韩国、印度、土耳其、 1 2 第三章中俄经贸关系发展 越南等国的产品也融经大量进入俄罗斯市场，并与中国产品形成了竞争。从目前 市场的情况来看，在这些参与俄罗斯进口市场竞争的主要国家和地区中，“中国 制造 的产品总体竞争力相对于其他国家和地区有持续而明显的提高，因为质高 价低，中国的产品暂时占有优势。俄属于对外贸易依存度较高的国家，出口在国 内生产总值中的比重高达4 0 。俄与世界上近1 0 0 个国家有贸易关系。欧盟在 俄外贸额中所占比重为3 4 ，居首位。俄进口商品总额中，纺织品和服装占7 6 左右。 俄罗斯纺织业虽有较大发展，但国内生产仍难以满足市场需求，必须大量 依赖进口。目前俄纺织工业7 0 的原料依靠进口。其中，棉织物完全依靠进口 原料生产，主要品种的棉花来自岛兹别竟斯坦、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等独联 体国家。俄纺织企业对化纤原料的需求为每年6 0 万吨，其中从国外进口的化纤 占5 7 。除捣布和纯毛布料及一些产业雳纺织晶外，俄罗颠的丝织、人造丝绸、 家用纺织品等主要依靠“倒爷 从中国、东南豫和土耳其进口。俄罗斯自上述国 家的进嚣分别以年均2 5 、1 0 和8 的速度增长。 我纺织设备近年出口俄罗斯发展非常快，2 0 0 4 年我纺织设备出口俄罗斯3 8 8 万美元，比上年同期增长7 1 8 7 。今年l 至5 月我纺织设备潞口俄罗斯达到2 4 6 万美无，比上年同期增长1 6 4 2 7 。 第五章入世后中国服装企业机遇与挑战分析 第四章提升中国服装在俄市场品牌竞争力对策 4 1 俄罗斯气候条件及文化背景 4 1 1 俄罗斯所处地理环境及气候条件 俄罗斯位于北冰洋南部，西接大西洋，东连太平洋，与我国的东北部地区 穗接壤，是越爨上圈土面积最大的国家。由于位于j 芝纬3 5 。0 8 到北纬8 l 。莲9 之间气候复杂多样，但总的来说基本属于北半球温带和亚寒带的大陆性气候， 依其大陆性程度的不同，以叶尼塞河为界分为两部分，西部属温和的大陆性气 候，鹾伯利皿属强烈的大陆性气候。西北部沿海地区具有海洋性气候特征，而 远东太平洋沿岸剃带有季风性气候的特点，位于寒带、亚寒带、温带几个气候 带上。俄罗斯大部分地区冬季漫长寒冷，夏季短促、温暖，春秋两季时间很短。 就全俄而言。1 月份平均气温为- 1 - - 5 0 ，7 月份平均气温为1 2 5 。 俄罗 额所处的特殊地理位置和复杂多变的气候形成了俄罗瓶民族性格中坚忍不拔的 特点，由于地理位雹决定俄罗斯鼹身于东方和西方之间的中心地带，这也注定 俄罗斯是东西方文化的混成体。 4 王2 解读俄罗斯文化 俄罗薪有悠久的历史，多元的文化，是东西方文化的融合。饿罗斯入具有艺 术特质，酷爱文学、美术、歌剧，芭蕾等。具有民族特色的茶文化，因为气候民 族性格等原因喜欢饮伏特加酒。俄罗斯民族有着鲜明的民族性格、心理气质和文 化精神。其民族审美心理豹形成，受自然坏境、哲学、宗教、历史等多方面的制 约。在俄罗斯人的民族性格和生活方式中，并存有不同文化的基因，正如饿罗斯 圈徽上那个左顾右