物流自动化设备现状趋势2017.doc

2017年中国物流仓储自动化行业发展概况分析 我国物流自动化市场规模从 2001 年不足 20 亿元，迅速增长至 2014 年的 425 亿元。未来几年，随着自动化设备制造技术的发展以及下游企业对自动化系统需求的增加，物流自动化系统将持续保持高速增长，预计 2020 年国内的物流自动化系统市场规模将超过 1000 亿元。 物流自动化仓储系统已经在各个领域得到了广泛应用，根据2014 年调查统计，中国已经建成的物流自动化系统主要分布在烟草（16%）、 医药（13%）、连锁零售（10%）、机械制造（9%）、汽车（8%）、食品饮料（7%）、军队系统（6%）、电子商务（5%）、 印刷品（3%）、机场（3%）、其他（20%），其中烟草、医药和汽车的物流自动化普及率较高，分别达到 46%、41%和 39%，远高于全国平均自动化率 20%。 一、工厂自动化物流市场广阔 工厂自动化物流空间广阔。受益于工业4.0和制造业产业升级，工厂自动化物流需求旺盛，尤其在人口红利逐渐消失的大环境下，机器代人刻不容缓。 智能内部物流是工业4.0 核心部分，自动化率水平远低于整体水平，具有更广阔市场空间。初步判断，在规模经济效益下智能物流系统作为后周期设备将迎来成长期，预计到2018 年市场规模将达1000 亿元，年复合增速25%左右。细分产品来看，以托盘、叉车为代表的传统物流装备将进入稳定成长期，而自动化立体仓库、自动化输送分拣系统和AGV 等新兴智能物流装备已迎来快速成长期。鉴于系统集成商占有客户渠道优势并面向更大的市场空间。 内部物流自动化率水平低于整体水平，后端智能物流系统具备更广阔的市场。据中国机器人产业联盟数据，2015 年国产工厂物流机器人销量仅1700 台，低于同期的多关节机器人等类型的销量，工厂内部物流自动化水平低于整体水平。预计，中国网购交易额占社会零售品消费总额的比值将达20%以上，未来网购规模仍将保持快速增长，庞大的业务量采用自动化设备已具有规模经济，智能物流系统作为后周期设备将进入成长周期；同时中国制造业规模多年居世界第一，庞大的制造业存量升级改造也将为智能物流系统提供更大的市场空间。我们预测，中国智能物流系统市场规模将从2014 年的425 亿增长到2018 年的1000 亿元左右，年复合增速达25%左右。新兴智能物流装备正快速崛起，看好具备系统集成能力的标的公司。智能物流系统市场中占比前三的物流装备是自动输送机、立体仓库和货架，市场规模分别为116.05亿，占25%；101.38 亿，占22%；57.86 亿，占12%。同时，我们可以观察到以托盘、叉车等为代表的传统物流装备已进入稳定增长阶段，而立体仓库、输送分拣系统、AGV、穿梭车等新兴物流装备则步入快速成长期。我们重点研究了自动化立体仓库和自动化分拣系统，预计2018 年自动化立体仓库市场规模将达210 亿，年复合增速21%，本土企业在中低端市场已处于主导地位，外资品牌仅在机场、电商等高端市场具备竞争优势；预计自动化分拣系统年均市场空间在100 亿左右，外资品牌在项目经验、品牌知名度和稳定性上具备较强竞争优势，但近年来民营企业已开始在部分市场替代外资品牌。初步判断系统集成商占有客户渠道优势，面向更大的市场空间。二、电商行业爆发，物流仓储自动化需求旺盛 据数据显示，我国网络购物用户规模急剧增大，从 2009年的 1.25 亿人到 2015 年的 4.1 亿人，网络购物的交易额也以每年 40%以上的速度进行增长，2015 年达到 3.8 万亿元，未来仍将继续高速发展，预计 2018 年我国网购交易规模将达到 7.5 万亿元。历年网购交易规模网购、手机购物用户规模 随着互联网的大发展，以淘宝、京东和苏宁为代表的电商逐渐渗透到日常的生活中，特别是像“双十一”、春节这种关键时节点，物流仓储系统经常出现崩溃，严重影响用户体验。据统计，2015 年淘宝天猫“双十一”销售额达 912.17 亿元，传统的“人工+机械”的物流仓储方式远不能达到高速增长的电商零售行业需求。淘宝天猫双十一销售额及增长率 三、乘快递业发展东风，物流仓储自动化蓝海一片 国内的快递包裹数量自 2010 年电商兴起以来，每年以 50%以上的速度进行增资，据数据，2015 年，快递业完成业务量 206 亿件，同比增长 48%，最高日处理量超过 1.6 亿件;快递业务收入完成 2760 亿元，同比增长 35%。我国快递包裹数量 1、快递行业运营成本增加 ，倒逼快递公司加快自动化步伐 近年来仓储物流行业人员的工资成本也呈现上涨趋势，从业人员2014 年平均工资 6 万元，与此相反的是快递单价逐年下降，2015 年平均单价为 13.5 元较 2007 年下滑了一半，快递行业的利润率已经下降到 3.8%，在快递物流行业成本构成中占比很大的人工成本，占比超过 25%。不断上升的人工费用和下降的快递单价，将倒逼电商、物流等企业加快自动化仓储物流的建设。快递价格不断下降快递公司利润不断下滑数据来源：公开资料整理 快递成本中占比